Banca Profilo S.p.a. · MIL:PRO
Banca Profilo — Investor Day (April 2005)
29 slides from Banca Profilo's investor day presentation, Apr 20, 2005
Slide 1: Piano di sviluppo 2005-2007
Piano di sviluppo 2005-2007 Incontro con la Comunità Finanziaria Milano, 20 aprile 2005 Società del Giardino
Slide 2: Agenda
Agenda Banca Profilo, oggi Piano 2005-2007 2
Slide 3: Banca Profilo, oggi
Banca Profilo, oggi Sandro Capotosti, Presidente 3
Slide 4: Servizi di investimento, bancari, finanziari e immobiliari
Servizi di investimento •Profilo Asset Mgmnt SGR •Profilo Real Estate SGR •Profilo Hedge SGR Servizi bancari •Profilo Suisse Banca Profilo Servizi Servizi immobiliari finanziari Consulenza Profilo Real Estate Advisory Banca Profilo Profilo Academy 4
Slide 5: Struttura del gruppo
Struttura del gruppo S.p.A. PROFILO PROFILO ASSET REAL ESTATE SGR MANAGEMENT SGR 100% 100% 40% PROFILO SUISSE S.A. 60% 99,2% PROFILO HEDGE SGR PROFILO REAL ESTATE ADVISORY PROFILO ACADEMY 100% 100% 5
Slide 6: Evoluzione storica dell’azienda
Evoluzione storica dell’azienda Patrimonio – Utile netto 1995-2004 Patrimonio 126,4 Utile netto 117,8 115,6 107,4 107,9 60,2 14,1 12,9 22,4 14,2 7,6 9,2 7,4 7,1 4,3 0,1 1,1 3,3 0,2 3,1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 6 Dati relativi alla Capogruppo, in milioni di euro
Slide 7: Compagine azionaria
Compagine azionaria Premafin S.p.A. 4,6 % Capitale Generali S.p.A. 5,4 % sociale: Capital Investment Trust S.p.A. € 64.209.600 18,8% N. Azioni: Management 123.480.000 30% Mercato 41,2% 7
Slide 8: Le Filiali
Le Filiali Milano Brescia Lugano Torino Ferrara Genova Forlì Roma Reggio Emilia Pistoia 8
Slide 9: I punti di forza
I punti di forza Focus su core business Specializzazione Innovazione finanziaria Indipendenza Flessibilità Corporate Identity Massimizzazione sinergie operative tra le aree di business 9
Slide 10: Piano 2005-2007
Piano 2005-2007 Nicolò Angileri, AD 10
Slide 11: L’obiettivo del triennio 2005-2007
L’obiettivo del triennio 2005-2007 Affermarsi come interlocutore privilegiato sul mercato finanziario italiano per la clientela privata ad alto reddito, istituzionale e corporate, offrendo servizi e prodotti caratterizzati da un elevato livello di innovazione finanziaria e di flessibilità 11
Slide 12: Linee di sviluppo
Linee di sviluppo Private Incremento degli AUM nel rispetto del target di Banking clientela e mantenimento del ritorno unitario Miglioramento della capacità commerciale nei Finanza confronti della clientela istituzionale e sviluppo dell’attività di trading/arbitraggio Massimizzazione della performan
Slide 13: Principali obiettivi del piano
Principali obiettivi del piano* Var. 2004 2007E Var % Assol. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 48,5 68,1 +19,6 +40,4 COSTI TOTALI 37,4 43,3 +5,9 +15,8 UTILE LORDO** 12,1 24,8 +12,7 +105,0 COST/INCOME % 77,0 63,6 -13,4 - ROE % 13,1 15,3 +2,2 - RACCOLTA 2.380 2.805 +425,0 +17,9 CREDITI 181,0 260,0 +79,0 +43,
Slide 14: Principali obiettivi del piano
Principali obiettivi del piano 24,8 CAGR +12% CAGR CAGR +27% 68,1 +5% 48,5 43,3 37,4 24,8 12,1 2004 2007E 2004 2007E 2004 2007E Margine di Intermediazione Costi Utile lordo 14 Dati in milioni di euro
Slide 15: Obiettivi del piano
Obiettivi del piano Evoluzione del ROE 77% -13,4% +2,2% 63,6% 15,3% 13,1% 2004 2007E Evoluzione del 2004 2007E cost/income 15
Slide 16: Area Private Banking
Area Private Banking Raccolta totale Crediti Crediti totali AUM Per cassa Gestita privati/corporate Per firma 2.805 260 2.380 4%* +8, 12,8% 181 + 182 1.350 1.020 118 % +9,7 48% 78 *solo privati 43% 63 2004 2007E 2004 2007E CAGR 16 Dati in milioni di euro
Slide 17: Area Private Banking
Area Private Banking Margine di Costi totali Intermediazione 19,3 8,5% +1 6,5% + 17,8 16,3 16,7 2004 2007E 2004 2007E 17 Dati in milioni di euro
Slide 18: Area Private Banking
Area Private Banking Incremento della raccolta nel rispetto del target e mantenimento del ritorno unitario • Variazione mix raccolta: la quota gestita aumenta dal 43% al 48% nei tre anni • Reclutamento di nuovi private bankers • Ampliamento della gamma di offerta ed elevata qualità dei servizi/prodo
Slide 19: Area Finanza
Area Finanza Margine di Margine di Intermediazione Intermediazione per tipologia di attività Intermediazione Margine Finanziario Trading/arbitraggio 40 % 21,7% +55 29,2% 8,5% 25,8 11,3% 69,8% 59,5% 2004 2007E 2004 2007E 19 Dati in milioni di euro
Slide 20: Area Finanza
Area Finanza Aumento della Gestione diretta dei capacità rischi commerciale • Rafforzamento • Incremento delle strategie del team di sales di arbitraggio sull’azionario • Accordi di • Sviluppo dell’attività di commercializzazione trading e market making • Investimenti tecnologici sul fixed income su
Slide 21: Fixed Income
Fixed Income 18 % +91 20,8% 9,4 + 11 9,1 7 0,3 2004 2007E 2004 2007E 2004 2007E Margine di Costi totali Margine Lordo Intermediazione 21 Dati in milioni di euro
Slide 22: Equity e Negoziazione
Equity e Negoziazione 22 34,1% + 16,4 6% + 27, 12 9,4 42,8% + 10 7 2004 2007E 2004 2007E 2004 2007E Margine di Costi totali Margine Lordo Intermediazione 22 Dati in milioni di euro
Slide 23: Investment Banking
Investment Banking 5 3,1 2 1,9 1,4 0,6 2004 2007E 2004 2007E 2004 2007E Margine di Margine Intermediazione Costi totali Lordo 23 Dati in milioni di euro
Slide 24: Investment Banking
Investment Banking Sviluppo e diversificazione dell’attività • Creazione di una struttura separata (Profilo Merchant) • Avvio di un secondo fondo di private equity (2006) • Sviluppo di nuovi business (M&A, IPO, acquisition finance), sfruttando canali relazionali privilegiati in particolare con le PM
Slide 25: Real Estate
Real Estate Strutturazione di una nuova area di business 2005E 2006E 2007E Tre veicoli operativi: •Profilo Real Estate SGR per la RICAVI 3.800 4.800 5.750 gestione di un fondo immobiliare chiuso, riservato a clientela istituzionale o UHNWI •Profilo Real Estate Advisory per COSTI 2.000 2.225 2.650 at
Slide 26: Riepilogo dati previsionali
Riepilogo dati previsionali 2005E 2006E 2007E MARGINE DI INTERMEDIAZIONE 54,6 59,0 68,1 Private Banking 16,7 18,2 19,3 Finanza 30,0 34,5 40,0 Investment Banking 2,5 3,0 5,0 Mezzi propri e assimilato 2,0 2,0 2,0 Dividendi da controllate 1,0 1,3 1,8 Altri proventi 2,4 - - COSTI TOTALI 39,3 41,0 43,3 U
Slide 27: Riepilogo dati previsionali
Riepilogo dati previsionali Margine di Intermediazione per tipologia di attività 9% 10% 15% 17% 27% 26% 14% 12% Intermediazione Margine Finanziario Commissioni da 35% 35% clientela privata Arbitraggio/Trading Dividendi e altri proventi 2004 2007E 27
Slide 28: Q&A
28 Q&A ) BancaProfilo
Slide 29: Corso Italia 49 – 20122 Milano
Corso Italia 49 – 20122 Milano Tel. 02 58408.1 Fax 02 58301590 http://www.bancaprofilo.it e-mail: info@bancaprofilo.it GENOVA, Salita Santa Caterina, 4 -16123 Tel. 010 53137.1, Fax 010 584018; ROMA Via Gregoriana, 40 - 00187 Tel. 06 69016.1, Fax 06 69202354; REGGIO EMILIA Via Emilia S. Pietro, 27 -