Slide 1: 2020年12月期第1四半期 決算説明資料
“We supply the best use of space.” “We supply the best use of space.” ハローストレージ（屋外タイプ） HS葛飾東立石 46室 2020年12月期第１四半期 京成押上線 京成立石駅 徒歩9分 決算説明資料 2020年４月28日 ハローストレージ（屋外タイプ） HS藤沢柄沢 71室 Page-1 証券コード 8914 JR東海道本線 藤沢駅 車16分
Slide 2: 目次
目次 “We supply the best use of space.” Part-Ⅰ. 2020年12月期第１四半期決算概況 ／2020年12月期業績見通し Part-Ⅱ. 重点施策 Page-2
Slide 3: Part-Ⅰ 2020年12月期第1四半期決算概況・業績見通し
“We supply the best use of space.” Part-Ⅰ 2020年12月期第１四半期決算概況 2020年12月期業績見通し Page-3 この資料の数字は億円単位未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています。
Slide 4: 2020年12月期第1四半期の概況
2020年12月期第１四半期の概況 “We supply the best use of space.” １Q(３ヶ月)：予算大幅上振れも、前期比では減収減益 上振れ幅：売上15億円、営業利益５億円 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 前年比 △ 32.3％ 前年比 △ 37.8％ 前年比 △ 33.5％ 前年差 △ 33.2％ 単位：百万円 9,634 1,278 1,177 6,523 795 801 783 535 2019/12 １Q 2020/12 １Q 2019/12 １Q 2020/12 １Q 2019/12 １Q 2020/12 １Q 2019/12 １Q 2020/12
Slide 5: ストレージの投資家販売から自社保有へシフト（売上高の推移）
2020年12月期第１四半期の概況 “We supply the best use of space.” ストレージの投資家販売から自社保有へシフト 一過性の売上が大幅減も、コア事業は15億円の増収 売上高の推移 ストレージ運用 96億円 底地 ストレージ流動化 14億円 保有不動産売却 （神田共同ビル売却） 一過性の 売上 37億円 65億円 (ストレージ流動化 コンテナと土地付き 4億円 ストレージの販売） 23億円 10億円 （底地事業） コア事業 コア事業 売上61億円 36億円 売上46億円 38億円 (前期比：3割増) （ストレージ運用） ※その他含む 19年１Q 20年１Q Pa
Slide 6: 一過性利益のため全体では減益、コア事業は増益
2020年12月期第１四半期の概況 “We supply the best use of space.” 一過性利益のため、全体では減益も、コア事業は５億円増益 土地権利整備（底地）事業が利益貢献 事業利益の推移 ストレージ運用 底地 ストレージ流動化 保有不動産売却 16億円 一過性の 6億円 （神田共同ビル売却） 12億円 事業利益 3億円 （ストレージ流動化 6億円 コンテナと土地付きストレージの販売) 2億円 コア事業 （底地事業） 事業利益12億円 コア事業 5億円 （前期比：6割増） （ストレージ運用） 事業利益7億円 6億円 ※その他含む 19年１Q 20年１Q Page-6 ※
Slide 7: 報告セグメントの変更
報告セグメントの変更 “We supply the best use of space.” 2020年12月期より報告セグメントを変更 旧セグメント 新セグメント 不動産運用サービス事業 ストレージ事業 不動産再生・流動化サービス事業 土地権利整備事業 その他運用サービス事業 新セグメント 事業内容 ストレージ事業 ストレージ運用、流動化 土地権利整備事業 底地の売買及び賃料収入 不動産の売買 保有不動産の賃貸、保守、管理 その他運用サービス事業 レンタルオフィス、貸会議室等 Page-7
Slide 8: 2020年12月期第1四半期の概況（セグメント別）
2020年12月期第１四半期の概況（セグメント別） “We supply the best use of space.” ストレージ事業：予算達成、流動化減により減収減益 土地権利整備事業：予算大幅上振れ、減収減益 2020年(1－3月) 2019年(1－3月) 前年比 単位：百万円 実績 利益率 実績 利益率 増減率 売上高 3,383 (－) 3,100 (－) 9.2% 運用 売上総利益 720 (21.3) 665 (21.5) 8.2% 営業利益 445 (13.2) 413 (13.3) 7.6% 売上高 427 (－) 3,688 (－) △ 88.4% 流動化 売上総利益 49
Slide 9: ストレージ事業(1Q)
ストレージ事業(１Q(3ヶ月)) “We supply the best use of space.” 運用：予算達成・増収増益、値引率改善を継続 流動化：減収減益、投資家販売から自社保有へシフト 出店総室数97,882室まで増加 （19年12月末比+1,413室 19年3月末比+5,554室） 稼働率は78.03％、1.98％ppt増(2019年３月末比)稼働率は順調に推移 既存稼働率は1.53％ppt減(2019年３月末比) (19年3月82.05％ 20年3月80.52％) ⇒稼働率の低い土地付きストレージが既存物件化したため 運用は売上・利益ともに予算達成、増収増益の結
Slide 10: 土地権利整備事業(1Q)
土地権利整備事業(１Q(3ヶ月)) “We supply the best use of space.” 昨年の資産売却の影響で減収減益も、予算大幅上振れ 実態ベースで増収増益の結果 減収減益も、予算大幅上振れの結果 第２四半期予定の大型案件が前倒しで決済され業績に寄与 実態ベースでは大幅増収増益 19年１Qは神田共同ビル売却を含むため （売上14億円、営業利益約６億円) 市況変化を見据え、仕入れをストップし売却へシフト 在庫額：2019年12月末 71億円 ：2020年３月末 69億円（19年12月末比２億円減） ※2019年３月末 44億円 Page-10
Slide 11: その他運用サービス事業(1Q)
その他運用サービス事業(１Q(3ヶ月)) “We supply the best use of space.” 予算達成、増収増益の結果 貸会議室事業は新型コロナウィルスの影響を受ける その他運用サービス事業は予算達成、増収増益の結果 貸会議室事業が予算未達、減収減益 新型コロナウィルスの影響により3月以降予約キャンセルが増加 アセット事業(保有物件の賃貸、保守管理)では新型コロナウィルス の影響はなく順調に稼働 レンタルオフィス事業では新型コロナウィルス対策を受け サテライトオフィス需要を取り込む施策に注力 Page-11
Slide 12: 四半期別 売上高と営業利益の推移
四半期別 売上高と営業利益の推移 “We supply the best use of space.” 順調な滑り出し、予算を大幅上振れ 単位：百万円 売上高(売上額・売上総利益率)の推移 23.7% 12,000 33.9% 29.7% 28.7% 23.4% 23.2% 10,511 40.0% 24.5% 27.1% 28.0% 26.2% 26.8% 27.5% 28.7% 26.8% 25.1% 25.3% 24.3% 21.0% 9,634 27.5% 10,000 9,035 21.7% 20.2% 8,000 6,498 7,445 6,523 20.0% 6,147 6,13
Slide 13: 営業外・特別損益の内訳
営業外・特別損益の内訳 “We supply the best use of space.” 借入期間の長期化が完了したため、支払手数料減 営業外収益 営業外費用 移転補償金 25百万円 支払利息 34百万円 支払手数料 7百万円 (単位：百万円) 段階利益 2019年12月度 １Q 2020年12月度 １Q 前年同期比 営業利益 1,278 795 △ 37.8% 営業外収益 9 35 +273.8% 営業外費用 110 47 △ 57.0% 経常利益 1,177 783 △ 33.5% 特別利益 4 4 +0.00% 特別損失 1 0 △ 100.0% 税引前四半期純利益 1,180 78
Slide 14: 財務状況
財務状況 “We supply the best use of space.” 販売用不動産、短期借入金を削減 負債・純資産・自己資本比率 財務状況(20年３月) 50,000 純資産 負債 自己資本比率 （％） (単位：百万円) 100.0 45,000 90.0 40,000 35,000 80.0 70.0 (A) 資産 30,000 19,112 26,601 25,398 60.0 流動・固定合わせて12億円の減少 25,000 50.0 現預金の減少（主に法人税支払） －13億円 20,000 40.0 49.5 販売用不動産の減少 15,000 30.0 38.2 39.3 （土
Slide 15: 有利子負債と現預金の推移
有利子負債と現預金の推移 “We supply the best use of space.” 有利子負債の水準を維持 有利子負債、有利子負債比率 現金同等物と有利子負債の 相殺後の推移 (単位：百万円) (単位：百万円) 20,000 150.0% 6,000 5,672 120.0% 4,000 15,000 14,512 14,086 14,519 2,000 90.0% 10,000 9,152 88.3% 85.8% 0 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/3 77.4% 60.0% (2,000) 56.0% 5,000 30.0% (2,55
Slide 16: 2020年12月期 通期業績予想
2020年12月期 通期業績予想 “We supply the best use of space.” 業績予想の変更なし 2019年12月度 2020年12月度 前年比 （単位：百万円） 実績 （％） 予想 （％） 増減 増減率 売上高 29,333 (―) 24,700 (―) △ 4,633 △ 15.8% ストレージ事業 22,087 ― 14,571 ― △ 7,616 △ 34.0% 土地権利整備事業 5,402 ― 8,436 ― 3,033 56.2% その他運用サービス事業 1,842 ― 1,691 ― △ 151 △ 8.2% 営業利益 3,030 (10.3) 2,30
Slide 17: 配当及び配当性向
配当及び配当性向 “We supply the best use of space.” 配当予想の変更なし 1株当たり配当金及び配当性向 2019年12月度 2020年12月度（予想） 1株当たり配当金 40円 31円 配当性向 － 30.1％ Page-17
Slide 18: Part-Ⅱ 重点施策
“We supply the best use of space.” Part-Ⅱ 重点施策 Page-18
Slide 19: 新型コロナウィルスの業績に対する影響
新型コロナウィルスの業績に対する影響 “We supply the best use of space.” 現時点で新型コロナウィルスによる業績影響は軽微 売上構成比 新型コロナウィルスの 事業 (今期イメージ) 業績に対する影響 ストレージ(運用) ６割 ストレージ(流動化) ５％ 土地権利整備 ３割 現時点で業績影響なし その他運用(アセット) ３％ その他運用(レンタルオフィス) １％ 3月以降 その他運用(貸会議室) １％ キャンセルが増加 ※売上構成比はイメージの値です。 Page-19
Slide 20: 市況悪化への対策
市況悪化への対策 “We supply the best use of space.” 来たる不況を乗り越えるため、全社一丸となり対策を実施 ストレージ事業：自社出店を抑制、優良物件を厳選し出店を継続 全社で100円プロジェクトを実施、現場重視で 100円単位の収益改善に取組む 土地権利整備事業：市況の影響を受けにくい事業であるが 今後の市況悪化を見据え、仕入れを停止し 販売に専念 管理部門経費：恐慌到来を想定し、全社経費の見直しと 削減を図る 来たる不況を乗り越え、その後の大チャンスへ備える Page-20
Slide 21: 新型コロナウィルスへの感染対策
新型コロナウィルスへの感染対策 “We supply the best use of space.” 新型コロナウィルス感染防止に向け 様々な対策を繰り返し実施 2月：実施した対策 ・感染症予防品(マスクやアルコール消毒液等)の提供 ・社内電話相談窓口の設置 ・社外でのセミナー、イベント、懇親会への参加禁止 ・小中高の学校臨時休校要請に伴う時短勤務・在宅勤務の促進 ・時差通勤開始 3月：実施した対策 ・感染症予防品の拡充(のどケア用品の設置) ・株主総会での感染防止対応の徹底、事業説明会の中止 ・備蓄品を提供(全従業員対象：会社より上限1万円を支給) ・在宅勤務開始 従業員の感染者なし
Slide 22: 買戻損失引当金計上後の進捗
買戻損失引当金計上後の進捗 “We supply the best use of space.” 会社方針に変更なし、財務への影響は現時点でなし 会社方針：コンテナの買取りを進める 進捗：投資家交渉を継続、一部コンテナ買取りが始まるが 時間を要する見通し 業績への影響：全件購入の場合は最大年間10億円の営業利益 押上効果あるが、業績見通しには含まず 財務への影響：財務への影響は軽微、コンテナ買い取りは 割賦払いの方針 Page-22
Slide 23: お問合せ先 エリアリンク株式会社 IR室
“We supply the best use of space.” 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、資料作成 時点において、当社が合理的に入手し、可能な情報に基づいて、予測し得る範囲内で判断をし、 作成した資料です。 しかし実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または結果など、当資料記載の業績 見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、積極的に開示を努めてま いりますが、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお 控えになられるようお