FUJIFILM Holdings Corp · TSE:4901
FUJIFILM — Investor Presentation (December 2016)
25 slides from FUJIFILM's investor presentation, Dec 11, 2016
Slide 1: 富士フイルムグループの成長戦略
証券コード 4901 証券コード 4901 富士フイルムグループの成長戦略 富士フイルムホールディングス株式会社 経営企画部 コーポレートコミュニケーション室 室長 吉澤ちさと 本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は､現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり､潜在的なリスクや不確実性が 含まれております。従いまして､実際の業績は､様々な要因によりこれらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おきください。 目次 富士フイルムホールディングスの概要 事業構造の変化 中期経営計画 VISION2016と重点事業分野 業 績/株主還元 2
Slide 2: 富士フイルムホールディングスの概要
概要 富士フイルムホールディングスの概要 要 3 概要 創 立 １９３４年 （昭和９年） １月２０日 代表取締役会長 古森 重隆 代表取締役社長 助野 健児 ２０１５年度 ２０１６年度予想 連結売上高 ２兆４,916億円 ２兆４,０００億円 ２０１５年度 ２０１６年度予想 連結営業利益 １,912億円 １,９２０億円 ２０１６年３月末現在 連結子会社数 ２７１社 （国内 ８７社、海外 １８４社） ２０１６年３月末現在 連結従業員数 ７８,１５０人 ２０１６年11月末現在 ２０１６年11月末終値 年 末終値 時価総額 2兆1,866億円 （株価 4,249円） 4
Slide 3: 概要:事業セグメント別売上高構成
概要 その他 フォトイメージング グローバル 10％ 71％ サービス 17％ 光学・電子映像 プロダクション 29％ サービス イメージング ％ 14％ ソリューション ソリュ ション 3,533億円 ヘルスケア オフィスプリンター （14％） 16％ ドキ ドキュメント ト 44％ 2015年度 ソリューション 売上高 2兆4,916億円 11,741億円 （47％） インフォメーション ソリューション FPD材料 オフィスプロダクト 9,642億円 10％ （39％） 43％ 産業機材・ 産業機材 電子材料 記録メディア11％ 5％ 高機能材料 グラフィックシステム 30％ 5 概要 イ
Slide 4: インフォメーション・ドキュメントソリューション
概要 インフォメーション ソリューション ヘルスケア 予防 化粧品/サプリメント 診断 メディカルシステム 治療 医薬品/再生医療 売上高 9,642億円 営業利益 941億円 高機能材料 フラットパネルディスプレイ材料 産業機材 電子材料 グラフィックシステム 記録メディア 印刷材料 印刷機器 データ保存用ﾃｰﾌﾟ 7 概要 ドキュメント ソリューション 1962年 富士ゼロックス(株)設立 2001年 富士ゼロックス(株)連結子会社化 オフィスプロダクト オフィスプリンター 複写機 複合機 レーザープリンター 売上高 11,741億円 営業利益 949億円 プロダクションサービス グローバ
Slide 5: 事業構造の変化:カラーフィルム世界総需要推移
事業構造の変化 事業構造の変化 9 事業構造の変化 カラーフィルムの世界総需要推移 ■２０００年総需を１００とした場合の指数 （指数） 100 80 前年比20～30%の 60 急速な下落 40 20 ピーク時 0 93 94 95 96 97 98 99 00年度 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10年度 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10
Slide 6: 写真分野で培った技術力と新事業分野への展開
事業構造の変化 写真分野で培った技術力 写真フィルムの開発、生産を通してさまざまな高度な技術を獲得 有機合成技術 薄膜形成･加工技術 光学技術 解析技術 画像･ソフト技術 メカ･エレキ技術 フィルム断面模式図 写真フィルムは化学の芸術品 保護層 青を感じる層 写真フィルムの発色層は、 写真フィルムの発色層は 中間層 厚さ 毛髪の５分の１程度の厚み 緑を感じる層 約 ２０μm ２０種類の層 中間層 １００種類もの化合物 赤を感じる層 ハレーション防止層 写真フィルムを生産できたのは TACフィルム 世界でもわずか 11 事業構造の変化 新事業分野への展開 写真フィルムの技術を化粧品など、さまざま
Slide 7: 中期経営計画 VISION2016
中期経営計画 VISION2016 中期経営計画 VISION2016と重点事業分野 13 中期経営計画 VISION2016 コンセプト 安定的な利益・キャッシュ創出 中長期的に安定成長できるビジネスポートフォリオの充実 M&Aも活用したコア事業の成長加速 ①ヘルスケア 全事業における 収益性の向上 ②高機能材料 ③ドキュメント 株主還元の強化 配当金 自社株買い 安定的に創出できるキャッシュを生かし、利益をさらに拡大 安定的に創出できるキャッシュを生かし 利益をさらに拡大 今後も持続的な成長で社会に貢献できる企業へ 14
Slide 8: 重点事業分野:ヘルスケア(メディカルシステム)
重点事業分野 ①ヘルスケア 売上高 4,235億円(201５年度実績) メディカルシステム：診断 X線画像診断システム （FCR・ＤＲ・X線フィルム） 医用画像情報システム 内視鏡 超音波画像診断装置 ライフサイエンス：予防 医薬品：治療 再生医療：治療 医薬品 機能性 化粧品 サプリメント 自家培養表皮 自家培養軟骨 メディカルシステムで安定した成長を実現。中期的には医薬品で特徴ある新薬を上市 15 重点事業分野 メディカルシステム事業 ①ヘルスケア 売上高 4,235億円(201５年度実績) ＜診断＞ 医療 内視鏡 超音波診断装置 成長領域 、売 高 桁 成長 実現し、 医療IT・内視鏡・
Slide 9: 重点事業分野:医薬品・再生医療事業
重点事業分野 医薬品事業 ①ヘルスケア 売上高 4,235億円(201５年度実績) ＜治療＞ 基盤技術を活かし 低分子分野 バイオ分野と幅広く展開 基盤技術を活かし、低分子分野、バイオ分野と幅広く展開 富山化学工業などのM&Aを推進し、医薬品事業の事業基盤を確立 今後２～３年は バイオ医薬品受託製造事業などの売上拡大 今後２～３年は、バイオ医薬品受託製造事業などの売上拡大 新薬開発を加速 FF 10501 FF-10501 FF 10502 FF-10502 FF 21101 FF-21101 抗がん剤（血液がん) 抗がん剤（難治性固形がん) 抗がん剤（難治性固形がん) 世界トップレベルのがん
Slide 10: 重点事業分野:再生医療事業(iPS細胞)
重点事業分野 再生医療事業 ①ヘルスケア 売上高 4,235億円(201５年度実績) ＜治療＞ 【細胞外マトリックス 】エンジニアリング技術 凍結乾燥体 溶液 ⽇本で初めて再⽣医療等製品を上市 iPS iPS細胞の開発・製造のリーディングカンパニー 細胞の開発・製造のリーディングカンパニー 【体細胞/幹細胞】品質マネジメントシステム 【iPS細胞】初期化/分化誘導 自家培養表皮 自家培養軟骨 シナジ を発揮し 再生医療の産業化に貢献 シナジーを発揮し、再生医療の産業化に貢献 脳 •iPS細胞による創薬支援事業の拡大 心臓 細胞治療の事業化 •細胞治療の事業化 (加齢黄斑変性、パーキンソン病、心
Slide 11: 重点事業分野:高機能材料・ドキュメント
重点事業分野 2,360億円(2016年度目標) ②高機能材料 ②高機能材料 売上高 2,020億円(2015年度実績) 2,020億円(2015年度実績) 技術力を生かして、市場のニ ズにマッチする 技術力を生かして、市場のニーズにマッチする 収益性の高い新製品をタイムリーに投入していくことで利益拡大 フラットパネルディスプレイ材料 1 偏光板保護フィルム TVやパソコンなどの液晶に欠かせない、 「フジタック」 美しい映像を映すためのフィルムを提供 世界シェア約７０％ 1 ２ 1 2 視野角拡大フィルム 「ＷＶフィルム」 世界シェア１００％ ※フラットパネルディスプレイの断面構造図 ※TN-
Slide 12: 2016年度上期 連結売上高/営業利益(セグメント別)
業 績/株主還元 業 績/株主還元 績/ 還元 23 業 績/株主還元 ２０１６年度 上期 連結売上高／営業利益（セグメント別） （単位：億円） 上期 売上高 対前年度 2015年度 2016年度 為替影響 為替影響除く イメージング 1,731 1,532 -199 (-11.5%) -206 7 (+0.4%) インフォメーション 4,604 4,316 -288 (-6.3%) -419 131 (+2.8%) ドキュメント 5,926 5,361 -565 (-9.5%) -364 -201 (-3.4%) 合計 12 261 12,261 11 209 11,209 -1,052 1
Slide 13: 2016年度通期業績予想・株価推移
業 績/株主還元 ２０１６年度 通期業績予想 （単位：億円） 2016年度 2016年度 2015年度 対前回予想 対前年度 （前回予想） （修正予想） 売上高 24,916 25,500 24,000 -1,500 -916 100.0% 100.0% 100.0% -5.9% -3.7% 営業利益 1,912 2,200 1,920 -280 8 7 7% 7.7% 8 6% 8.6% 8 0% 8.0% -12.7% 12 7% +0 4% +0.4% 税金等調整前 1,945 2,200 1,920 -280 -25 当期純利益 7.8% 8.6% 8.0% -12.7% -1.3%
Slide 14: 株主還元:配当金・自己株式取得
業 績/株主還元 株主還元 ■配当金 ２０１６年度の配当金は、７期連続増配となる対前年５円増配の７０円/株を予定 27 業 績/株主還元 株主還元 ■自己株式取得 【２０１５年度 実績】 中期経営計画「VISION 2016」で発表した1,500億円の 自己株式取得は1年前倒しで完了 【２０１６年度 実績】 今年度1,000億円の自己株式取得を基本方針とし、 500億円の自己株式取得を完了 9 取得価額： 500億円 9 取得期間： 2016年7月29日～11月15日 28
Slide 15: 2016年度 株主優待
業 績/株主還元 ２０１６年度 株主優待 対象株主 保有株式数 優待内容 保有年数 (基準日現在) 基準日 ヘルスケア商品トライアルキット進呈 (お申込み制) 3月31日 制限無し 100株以上 ヘルスケア商品優待割引 (お申込み制) 9月30日 ヘルスケア商品優待割引 (お申込み制) 1年以上 100株以上 9月30日 フォトブック作成クーポン券（1,000円分）進呈 3月31日 ヘルスケア商品進呈(お申込み制) 3年以上 500株以上 9月30日 フォトブック作成クーポン券（4,000円分）進呈 ※ 1年以上、3年以上保有とは、基準日現在の株主名簿上で、当初取得日が1年前、3年前の同日以前
Slide 16: 【参考】グループ体制・企業理念
【参考】 グループ体制 持株会社 事業会社 シェアードサービス会社 １００％ ７５％ ６６％ １００％ 関係会社 関係会社 関係会社 31 【参考】 企業理念 わたしたちは、 先進・独自の技術をもって、 最高品質の商品やサービスを提供する事により、 最高品質の商品やサービスを提供する事により 社会の文化・科学・技術・産業の発展、 健康増進、環境保持に貢献し、 人々の生活の質のさらなる向上に寄与します。 32
Slide 17: 【参考】グローバル展開・主な戦略的M&A
【参考】 グローバル展開 グローバル展開 新興国を中心に現地法人設立による販売体制強化などにより 新興国を中心に現地法人設立による販売体制強化などにより、 売上・シェア拡大を目指す 201５年度地域別売上高 地域別売上高比率推移 （ ） （％） 60 アジア他 アジア他 日本 日本 ７,０１０億円 （２８．１％） １０,日本 ０５８億円 （４０.４％） 30 アジア他 １０,３６９億円 欧州 （４２ ５％） （４２.５％） ２,８４６億円 米州 （１１.４％） 米州 欧州 ５ ００２億円 ５,００２億円 （２０.１％） 0 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 （年度）
Slide 18: 【参考】Open Innovation Hub・売上・利益推移
【参考】Open Innovation Hub 2,360億円(2016年度目標) 自社の高い基盤技術・コア技術、社外との価値「共創」に基づく、 2,180億円(2013年度実績) 画期的な新製品の投入により、生活や環境課題の解決に貢献 技術と課題・ニーズのマッチング 社外の事業パートナー 課題 ニーズ 基盤技術・コア技術 アイデア Open Innovation Hub 「共創」による 共創」 よる 課題解決 次々と新製品を開発・市場投入 Open Innovation Hubの仕組みを 日・米・欧3拠点に展開し、事業機会を拡大 米 欧 拠点に 事業機会 拡大 35 【参考】 売上・利益推移
Slide 19: 【参考】イメージング:フォトイメージング事業
【参考】 イメージング フォトイメージング事業 インスタントカメラ“チェキ” インスタントフォトシステム 撮ったその場でプリントできる 撮 場 プ スマートフォンで撮影した画像をわずか10秒（*1） 出力 でカードサイズのチェキフィルムに出力できるプリン ター *1 画像データの受信完了後、書き込みからフィル ム送り出し完了までの時間。 37 【参考】 イメージング フォトイメージング事業 Year Album １年間撮りだめた写真を１冊にまとめられる。 独自の画像解析技術を活用したソフトウエア「イメ ジ 独自の画像解析技術を活用したソフトウエア「イメージ オーガナイザー」で撮影した画像の日付
Slide 20: 【参考】ヘルスケア:ライフサイエンス・メディカルシステム
【参考】ヘルスケア ライフサイエンス事業 事業 売上高 4,235億円(201５年度実績) 「“トータルエイジングケアブランド”アスタリフト」を中心に、売上拡大を目指す ト タルエイジングケアブランド アスタリフト」を中心に、売上拡大を目指す 機能性化粧品 サプリメント アスタリフト シリーズ ぽっこりをすっきりに ぽっこりをすっきりに メタバリアシリーズ メタバリ シリ ズ さらにハツラツとした軽快な毎日 新グルコサミン＆コラーゲン ルナメア しっかりと休息したい方をサポートするサプリメント オキシバリア すっと すっとね ね 39 【参考】ヘルスケア メディカルシステム事業 デ 事業 4,
Slide 21: 【参考】SYNAPSE Case Match・医薬品事業会社一覧
【参考】ヘルスケア メディカルシステム事業 【類似症例検索システム】 SYNAPSE Case Match 静岡県立静岡がんセンターと共同開発した「SYNAPSE Case Match（シナプス ケースマッチ）」は、人工知能の技術を用い て医師の画像診断をサポートする世界で初めての「類似症例 検索システム」です。 過去の症例データベースから、病変の特徴が似ている症例を 瞬時に検索し、似ている順に表示するシステムです。医師は、 表示された画像を参考にしながら、CT画像の診断を行うこと 像 参 が C 像 診 ができます。 IVD=In Vitro Diagnostics（体外診断) フィルムタイ
Slide 22: 【参考】富士フイルムグループのパイプライン
【参考】 富士フイルムグループのパイプライン 開発番号 薬効・適応症 剤形 地域 開発段階 備考 日本 承認済み 2014年3月承認（アビガン錠Ⓡ） T-705 抗インフルエンザウイルス薬 経口 米国 PhⅢ実施中 国防省の助成金により臨床試験実施中 T-3811 キノロン系合成抗菌薬 経口 中国 承認申請中 国内はジェニナック錠として上市済み T-2307 抗真菌薬 注射 米国 PhⅠ終了 Alzheimer’s Disease Cooperative 米国 PhⅡ実施中 S y( CS)と臨床試験実施中 Study(ADCS)と臨床試験実施中 T-817MA アルツハイマー型認知症治療薬
Slide 23: 【参考】再生医療事業に関する主な取り組み・高機能材料
【参考】再⽣医療事業に関する主な取り組み 事業の 2014.12 ㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングを連結⼦会社化 ㈱ジャパン ティッシュ エンジニアリングを連結⼦会社化 基盤作り 2015.5 ⽶セルラー・ダイナミクス・インターナショナルを連結⼦会社化 2015.10 セルラー・ダイナミクス・インターナショナル・ジャパン設⽴ 細胞治療の 2016.6 細胞治療 iPS細胞を⽤いた加齢⻩斑変性の治療に関する共同 開発推進 研究を⽶ NEI(国⽴眼科研究所）と開始 2016 9 2016.9 豪サイナタ セラピュ ティクスのiPSC 由来間葉系幹細胞 豪サイナタ・セラピューティクスのiPS
Slide 24: 【参考】富士フイルムのCSR
【参考】 富士フイルムのCSR 富士フイルムの考えるＣＳＲとは、誠実かつ公正な事業活動を通じて企業理念を 実践し ビジョンを実現することにより 社会の持続可能な発展に貢献することです 実践し、ビジョンを実現することにより、社会の持続可能な発展に貢献することです。 わたしたちは、経済的・法的責任を果たすことはもとより、 グ グローバルおよび地域のさまざまな環境・社会課題を認識し、事業活動 ルおよび地域のさまざまな環境 社会課題を認識し、事業活動 １ １ を通してその解決に向けた価値を提供していきます。 私たちの事業プロセスが環境・社会に与える影響を常に評価し、その 私たちの事業プロセスが環境 社
Slide 25: 【参考】ホームページ お役立ち情報
【参考】 ホームページ お役立ち情報 経営方針、決算情報や事業紹介など、 株主・投資家情報 富士フイルムグループについて http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/index.html ご理解を深めていただくための スタートページです。 個人投資家向けサイト 個人投資家の皆様に向けて、 事業内容、戦略等を分かりやすく http://www.fujifilmholdings.com/ja/investors/individual/index.html 紹介しています。 アニュアルレポート2016 最新版のアニュアルレポートです。 ウェブ上でご覧いた
FUJIFILM Holdings — Investor Presentation (December 2016) on 6ix