Slide 1: 2022年12月期 第1四半期 決算概要
2022年12月期 第1四半期 決算概要 東証プライム市場 3064 株式会社MonotaRO www.monotaro.com
Slide 2: 事業概要と特長・差別化戦略
事業概要と特長・差別化戦略 主な事業内容 • インターネット等を利用した、事業者向け工場・工事用、自動車整備用等の間接資材の通信販売 （商品点数：1,800万点超・うち当日出荷対象商品61.0万点、在庫点数49.7万点） 販売商品の特長 • 種類は多岐にわたり、顧客にとっては価格よりも利便性が重要 従業員数（連結・2022年3月末） 正社員 アルバイト・派遣 計 本社等（内、MonotaRO） 862 （463） 415 （371） 1,277 （834） 物流センター（同） 188 （133） 1,559 （1,474） 1,747 （1,607） 計（同） 1,050 （596
Slide 3: Section divider (single entity results)
SEND 20227F12A XA 31+ (BA)RARE
Slide 4: 【単体】2022年度 第1四半期 損益計算書サマリー 1/3
【単体】2022年度 第1四半期 損益計算書サマリー 1/3 2021年度Q1 2022年度Q1 2022年度Q1 実績 計画 実績 金額 金額 金額 売上比 売上比 売上比 前年比 計画比 （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 44,393 52,660 52,687 +18.7% +0.1% 内 大企業連携 8,827 19.9% 11,905 22.6% 11,942 22.7% +35.3% +0.3% 売上総利益 12,951 29.2% 15,035 28.6% 15,050 28.6% +16.2% +0.1% 販売管理費 6,858 15.5% 8,578 16.3% 8
Slide 5: 【単体】2022年度 第1四半期 損益計算書サマリー 2/3 対前年
【単体】2022年度 第1四半期 損益計算書サマリー2/3対前年 2021年度Q1実績（A） 2022年度Q1実績（B） 金額 金額 増減（B-A) 売上比 売上比 （百万円） （百万円） 増減金額 （百万円） +8,293 事業者向けネット通販事業・購買管理システム事業（大企 業連携）とも注文単価、顧客数増（+31.6万口座、2022年 売上高 44,393 ― 52,687 ― 増減率 +18.7% 3月末：709.6万口座）。 大企業連携は昨年からの高成長を維持（対前年同期： 売上比増減 ― +35.3％）。 増減金額 （百万円） +2,099 商品粗利率減（△0.9pt.：
Slide 6: 【単体】2022年度 第1四半期 損益計算書サマリー 3/3 対計画
【単体】2022年度 第1四半期 損益計算書サマリー3/3対計画 2022年度Q1計画（A） 2022年度Q1実績（B） 金額 金額 増減（B-A) 売上比 売上比 （百万円） （百万円） 増減金額 （百万円） +26 事業者向けネット通販事業：製造業の既存顧客需要が全 体の成長を引っ張りほぼ計画通りに着地。 売上高 52,660 ― 52,687 ― 増減率 0.1% 購買管理システム事業（大企業連携）：ほぼ計画通りに 売上比増減 ― 着地。 増減金額 （百万円） +15 商品粗利率減（△0.2pt：輸入商品売上比率は増となるも 売上総利益 15,035 28.6% 15,050
Slide 7: 【単体】2022年度 第1四半期 貸借対照表サマリー
【単体】2022年度 第1四半期 貸借対照表サマリー 2021年 2021年 2022年 2021年 2021年 2022年 3月 12月 3月 3月 12月 3月 金額 金額 金額 金額 金額 金額 構成比 構成比 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 資産の部 負債の部 現預金 7,457 10,263 8,201 8.1% 買掛金 14,051 13,969 16,073 15.8% 流 流 売掛金 動 短期 20,325 22,346 25,099 24.7% 負 借入金等 （注2） － － 2,250 2.2% 動 資 債 産 棚卸資産 11,935
Slide 8: 【単体】売上・登録口座数推移
【単体】売上・登録口座数推移 （百万円） （千口座） 270,000 9,000 売上2022計画（左軸） 8,092 売上2008-2022 1Q実績（左軸） 240,000 8,000 登録口座数2022計画（右軸） 7,096 登録口座数2008-2022 1Q実績（右軸） 6,779 210,000 7,000 180,000 6,000 5,500 150,000 5,000 4,109 120,000 4,000 3,363 216,505 90,000 2,737 182,472 3,000 2,207 151,798 1,776 126,543 60,000 2,000 1,4
Slide 9: 【単体】売上総利益率推移
【単体】売上総利益率推移 35.0% 31.4% 31.0% 29.6% 30.0% 29.6% 30.0% 28.2% 28.5% 28.5% 28.6% 28.8% 28.6% 27.5% 27.1% 27.7% 28.0% 25.0% ※ 2017年度からクレジットカード支払手数料を販売管理費から売上原価へ計上変更 （当グラフは変更の影響を過去まで遡って調整したもの）。 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 （Q1） 9
Slide 10: 【単体】販売管理費率推移
【単体】販売管理費率推移 30.0% 費目ごとの売上比 2021 2022 合計 Q1実績 Q1実績 人件費および業務委託費 人件費 4.2% 4.1% 広告宣伝費および通信費 業務委託費 2.9% 2.9% 25.0% 設備賃借料 1.2% 1.0% その他 広告宣伝費 3.3% 3.3% 設備賃借料 通信費 0.8% 0.7% 21.1% 減価償却費 1.0% 1.2% 減価償却費 19.9% 19.7% その他 2.1% 2.4% 20.0% 18.6% 計 15.5% 15.5% 17.8% 17.8% 18.0% 16.8% 16.8% 16.6% 16.0% 15.6% 15.4%
Slide 11: Section divider (consolidated results)
SEND 20227712AM SiB+H (2H )RARE
Slide 12: 【連結】2022年度 第1四半期 損益計算書サマリー 1/2
【連結】2022年度 第1四半期 損益計算書サマリー 1/2 2021年度Q1 2022年度Q1 2022年度Q1 実績 計画 実績 金額 金額 金額 売上比 売上比 売上比 前年比 計画比 （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 46,017 54,706 54,610 +18.7% △0.2% 売上総利益 13,311 28.9% 15,458 28.3% 15,418 28.2% +15.8% △0.3% 販売管理費 7,301 15.9% 9,189 16.8% 8,754 16.0% +19.9% △4.7% 営業利益 6,009 13.1% 6,268 11.5% 6,664
Slide 13: 【連結】2022年度 第1四半期 損益計算書サマリー 2/2
【連結】2022年度 第1四半期 損益計算書サマリー 2/2 NAVIMRO（韓国） • 2～3月に新型コロナウイルスの影響が再拡大したこと等の影響により売上計画未達。 • 粗利率の低下や配送コストの増加により、利益計画も未達（粗利率改善に取組み中）。 2021年度Q1 実績 2022年度Q1 計画 2022年度Q1 実績 金額 前年 現地通貨 金額 前年 現地通貨 金額 前年 現地通貨 現地通貨 計画比 （億円） 同期比 前年同期比 （億円） 同期比 前年同期比 （億円） 同期比 前年同期比 計画比 売上 15.0 +22.9% +17.8% 17.7 +18.1% +17.1% 16.
Slide 14: 【連結】2022年度 第1四半期 貸借対照表サマリー
【連結】2022年度 第1四半期 貸借対照表サマリー 2021年 2021年 2022年 2021年 2021年 2022年 3月 12月 3月 3月 12月 3月 金額 金額 金額 金額 金額 金額 構成比 構成比 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 資産の部 負債の部 現預金 9,988 12,379 10,036 9.8% 買掛金 14,496 14,562 16,607 16.3% 流 流 動 負 短期借入金等 － － 2,250 2.2% 動 売掛金 20,475 22,565 25,379 24.9% 資 債 産 棚卸資産 12,592 15,4
Slide 15: 【連結】2022年度 第1四半期 キャッシュフローサマリー
【連結】2022年度 第1四半期 キャッシュフローサマリー 2021年度Q1 実績 2022年度Q1 実績 金額（百万円） 金額（百万円） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 6,077 6,745 売上債権の増減額（△は増加） △2,200 △2,799 棚卸資産の増減額（△は増加） △696 △354 仕入債務の増減額（△は減少） 2,838 2,022 法人税等の支払額 △4,000 △3,879 その他 △816 1,474 計 1,201 3,208 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産取得による支出 △6,360 △2,090 無形固定資産取得による支出
Slide 16: Section divider (business plan and strategy)
SEIID9 20227712AM SiB+H Ee at Bl: BR
Slide 17: 事業計画・戦略 【単体】2022年度計画
事業計画・戦略 【単体】2022年度計画 2021年度 実績 2022年度 計画 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 前年比 売上高 182,472 216,505 +18.7% 内 大企業連携 35,981 19.7% 48,920 22.6% +36.0% 売上総利益 52,527 28.8% 61,866 28.6% +17.8% 販売管理費 27,993 15.3% 36,848 17.0% +31.6% 営業利益 24,533 13.4% 25,018 11.6% +2.0% 経常利益 24,647 13.5% 24,998 11.5% +1.4% 当期純利益 17,70
Slide 18: 事業計画・戦略 【連結】2022年度計画 1/2
事業計画・戦略 【連結】2022年度計画 1/2 2021年度 実績 2022年度 計画 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 前年比 売上高 189,731 226,073 +19.2% 売上総利益 54,045 28.5% 63,934 28.3% +18.3% 販売管理費 29,916 15.8% 39,554 17.5% +32.2% 営業利益 24,129 12.7% 24,380 10.8% +1.0% 経常利益 24,302 12.8% 24,392 10.8% +0.4% 当期純利益 17,340 9.1% 16,697 7.4% △3.7% （法人税等税率） (28
Slide 19: 事業計画・戦略 【連結】2022年度計画 2/2
事業計画・戦略 【連結】2022年度計画 2/2 NAVIMRO（韓国） 2021年度実績 2022年度計画 金額（億円） 前年比 現地通貨前年比 金額（億円） 前年比 現地通貨前年比 売上 66.4 +29.1% +21.8% 78.8 +18.6% +18.6% 営業利益 1.6 +54.7% +46.0% 2.3 +39.3% +39.3% 当期純利益×持分 （※注1） 1.6 +47.1% +38.8% 2.1 +34.6% +34.6% MONOTARO INDONESIA（インドネシア） 2021年度実績 2022年度計画 金額（億円） 前年比 現地通貨前年比 金額（億円）
Slide 20: 事業計画・戦略 ①国内事業 1/3
事業計画・戦略 ①国内事業 1/3 事業者向けネット通販事業（monotaro.com） • 2022Q1は31万の新規顧客を獲得（2022年度計画：131万口座）。 • オンライン（SEM・SEO）およびオフライン（見込事業者へのチラシ送付等）で顧客獲 新規顧客獲得 得を図る。オフライン施策で獲得した顧客の生涯価値は高く、費用回収（顧客生涯価 値対獲得費用）の観点から施策最適化を見極める。 • 検索機能向上、取扱商品点数拡大、在庫点数拡大・最適化により「見つける時間」・ 既存顧客利用増 「購買手続の時間」 ・「商品を待つ時間」の短縮を図り、それらの顧客による体験を通 じて利用増を図る。
Slide 21: 事業計画・戦略 ①国内事業 2/3
事業計画・戦略 ①国内事業 2/3 ロイヤリティ事業 対象事業 • 2022Q1の米国Zoro営業日当売上は前年同期から19.1％成長。 （Grainger社 米・英Zoroビジネス） ロイヤリティ • 2022Q1受領額は前年同期・計画から増。 データサイエンスに基づくマーケティング力・システム開発 • 検索結果は業種をベースにした顧客グループレベルという 検索機能 現在の状況から今年度に一部個人レベルまで細分化 • 検索結果・レコメンド （パーソナライズ化）するため取組中。 のリアルタイム化へ • 販売サイト上のレコメンドもパーソナライズ化に取組み中。 向けシステム構築中。 レコメ
Slide 22: 事業計画・戦略 ①国内事業 3/3
事業計画・戦略 ①国内事業 3/3 2022Q2以降、懸念されるリスク • 影響の計測が困難な外部状況（国際情勢悪化等）はあるが、現時点の懸念リスクは下表の通り。 • 状況変化に適時・適切に対策を実施できるよう社内体制を整える。 外部状況 将来的な当社事業への影響（リスク） 対策 新規顧客獲得強化/SME・大企業 （当社認知向上、景気減速期の調達スイッチング促進） 間接資材 国際情勢悪化 国内企業経済活動減速 需要減 顧客当り売上拡大強化 売上減 （検索機能向上、取扱商品増/ワンストップ調達拡大） 欠品発生 売上 当社サプライチェーン強化 （当社サプライヤー・在庫） 機会損失 在庫数量引上
Slide 23: 事業計画・戦略 ②物流 1/2
事業計画・戦略 ②物流 1/2 物流関連コスト2022Q1売上比実績：6.4％ • 2021Q1実績と同レベルで着地。 ⁃ 設備賃借料率減（茨城中央SC稼働に伴う外部倉庫賃借料減等）。 ⁃ 減価償却費率増（茨城中央SC稼働）。 ⁃ その他費率増（猪名川DC稼働準備費用発生）。 • 対2022Q1計画：△0.5pt. ⁃ その他費率減（猪名川DC備品や笠間DC等の備品・機械保守関連費用支出の期ずれ）。 ⁃ 設備賃借料率減（一部外部倉庫契約を見直し）。 2021年度Q1実績 2022年度Q1計画 2022年度Q1実績 金額 金額 金額 前年 売上比 売上比 売上比 計画比 （百万円） （百万円
Slide 24: 事業計画・戦略 ②物流 2/2
事業計画・戦略 ②物流 2/2 新物流拠点設置状況アップデート 名称（仮称） 猪名川DC 東京エリア新DC 所在地 兵庫県川辺郡猪名川町 東京/関東地域 使用延床面積 計約189,000 ㎡ 計画中 在庫能力 約60万SKU 計画中 稼働開始 第1期 2022年4月稼働開始 第2期 2023年Q2目途 2025年度目途 出荷能力 約9万行/日 約9万行/日追加（計約18万行/日） 計画中 土地 ―———— 建物 賃借建物 追加工事 約19億円・原状回復費用 約14億円（精査中） 投資・ 第1期4.5フロア・危険物倉庫：約225億円（2021～31年 共益費込） 賃借料 賃借料 第2期1フロ
Slide 25: 事業計画・戦略 インド子会社
事業計画・戦略 インド子会社 IndiaMART社（インディアマート社）の IB MONOTARO（インド子会社）への資本参加 • INDIAMART INTERMESH LIMITED（IndiaMART：インド最大のBtoBマーケットプレイス運営会社） がIB MONOTAROに資本参加（INDIAMART INTERMESH LIMITED/IndiaMARTの概要は下表 の通り）。 • IndiaMART社はIB MONOTAROの26.0％株式をEmtex Engineering Private Limitedより今年2月に 取得（IndiaMART社の資本参加後のIB MONO
Slide 26: 事業計画・戦略 新たな領域への事業展開 1/2
事業計画・戦略 新たな領域への事業展開 1/2 MonotaROのこれまでとこれからの成長 これまで 現在 これから 「時間資源」の提供を 購買プロセス以外の領域へ拡大 間接資材購買プロセス効率化による 「時間資源」という価値の提供 相乗効果 2022年度連結 売上計画：2,260億円 海外事業 連結売上比率5％未満 更なる成長と 2013年（韓国）～ 韓国事業黒字化（2019～） インドネシア・インド黒字化 海外コンサルティング事業 安定した売上成長 更なる成長へ向けた 2010年～ 成長継続のため体制強化中 ノウハウの提供 購買管理システム事業 当社が想定する国内市場シェア （大企業連
Slide 27: 事業計画・戦略 新たな領域への事業展開 2/2
事業計画・戦略 新たな領域への事業展開 2/2 施工管理アプリ事業者への出資 • 協働イメージ • 出資予定先企業：株式会社アルダグラム概要 アルダグラム社 設立 2019年5月8日 代表者 代表取締役 長濱 光 知名度アップ 本社所在地 東京都中央区日本橋本町2-7-1 利用者 サービス利用増 従業員数 20名（2022年1月） 建設工程管理 「時間資源」提供 資本金 2億1,235万円 間接資材調達 「時間資源」提供 事業内容 施工管理アプリの提供 事業者向けネット通販・ サービス 購買管理システム利用者 利用増 • 「時間資源」提供領域展開 既存領域 領域拡大 MonotaRO 間接
Slide 28: Section divider (SDGs)
SEJD9 HATFFEUT4 (SDGs)
Slide 29: SDGs：優先取組み分野（状況アップデート）
SDGs：優先取組み分野（状況アップデート） 優先取り組み分野 取組状況 SDGs 17の目標 • 省エネルギー対策 ⁃ 笠間DC屋根に断熱塗料を塗布し倉庫内気温低減実施 ⁃ 自動マテハン・封函装置等に使用する自社倉庫コンプ 気候変動対策としての レッサー圧を最適化（電力使用量削減） 二酸化炭素排出量の削減 • CO2排出量調査：2020年排出量（Scope1～3）算定完了 • エネルギー源の見直し • ロードマップ作成中。 • 社内発生廃棄物総量の調査完了 ⁃ 総量の多いダンボールの削減・リサイクル改善施策の洗 い出しと施策の評価を実施中 リサイクル・廃棄物削減 • お客様の元に届く出荷用ダ
Slide 30: Section divider (reference data)
SEJD9 Sean
Slide 31: 【単体】売上成長率（事業別/新規・既存顧客別貢献度）
【単体】売上成長率（事業別/新規・既存顧客別貢献度） 40.0% 【実績】合計 【計画】合計 【実績】ネット通販事業：既存 【計画】ネット通販事業：既存 【実績】ネット通販事業：新規 【計画】ネット通販事業：新規 【実績】購買管理システム事業（大企業連携） 【計画】購買管理システム事業（大企業連携） 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% △10.0% △20.0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 （計画） ※ 注1： 2021年度末時点のステータスで遡り、年度毎に対前年同期の売上
Slide 32: 【単体】顧客属性
【単体】顧客属性 顧客の業種 • 卸売、小売業、飲食店：9% • 農業：2% • 教育：2％ • 医療：1％ • 社会保険・福祉：1% 建設業・工事業 19% その他 36% 製造業 自動車関連 34% 11% 2021年売上ベース monotaro.com受注のみ（大企業連携を除く） 32
Slide 33: 【単体】受注方法比率
【単体】受注方法比率 100% その他 90% TEL FAX 80% WEB 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 33
Slide 34: 【単体】取扱・在庫点数
【単体】取扱・在庫点数 （万点） （万点） 2,200 55.0 取扱点数（左軸） 49.7 49.7 2,000 在庫点数（右軸） 47.6 50.0 46.1 1,800 45.0 41.1 1,600 40.0 1,400 30.2 35.0 29.8 1,200 30.0 25.6 1,000 25.0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700 800 20.0 1,300 600 15.0 1,000 900 400 10.0 200 5.0 0 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2
Slide 35: 【単体】登録年度別登録顧客数・売上成長率
【単体】登録年度別登録顧客数・売上成長率 （購入金額成長） （登録顧客数） 2.8 登録顧客数（右軸） 1,530,000 2008年登録顧客売上成長率（左軸） 2009年登録顧客売上成長率（左軸） 2.6 2010年登録顧客売上成長率（左軸） 1,360,000 2011年登録顧客売上成長率（左軸） 2012年登録顧客売上成長率（左軸） 2.4 2013年登録顧客売上成長率（左軸） 1,190,000 2014年登録顧客売上成長率（左軸） 2015年登録顧客売上成長率（左軸） 2.2 2016年登録顧客売上成長率（左軸） 1,020,000 2017年登録顧客売上成長率（左軸） 2018年登
Slide 36: 【単体】登録年度別売上推移
【単体】登録年度別売上推移 （百万円） 200,000 一般消費者 大企業連携 2021年登録 monotaro.com事業者 180,000 2020年登録 monotaro.com事業者 2019年登録 monotaro.com事業者 160,000 2018年登録 monotaro.com事業者 2017年登録 monotaro.com事業者 2016年登録 monotaro.com事業者 140,000 2015年登録 monotaro.com事業者 2014年登録 monotaro.com事業者 2013年登録 monotaro.com事業者 120,000 2012年登録 mono
Slide 37: 株主還元
株主還元 配当の状況 • 配当方針：安定的かつ継続的な業績成長に見合った成果を配分。 • 第22期（2021年度）配当実績：1株当り11.5円（中間配当5.75円、期末配当5.75円）。 • 第23期（2022年度）配当計画：1株当り13.5円（中間配当6.50円、期末配当7.00円）。 （配当金） 配当金（円） 配当性向（連結） （配当性向） ¥15 60% 13.50 ¥13 11.50 39.3% ¥11 35.0% 33.9% 33.9% 40% 32.3% 9.00 ¥9 32.4% 32.5% 6.50 ¥7 20% 5.50 7.50 4.50 ¥5 ¥3 0% 第17期 第
Slide 38: お問合せ先
本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を 保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の 変化などにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。又、本資料は情報 の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としていません。 お問合せ先 IR・広報グループ Tel:06-4869-7190 Fax:06-4869-7178 Mail: pr@monotaro.com IR情報: https://corp.monotaro.com/ir/index.html 38