General Packer Co., Ltd. · TSE:6267
General Packer — Q2 FY2018 Earnings Presentation
40 slides from General Packer's earnings presentation, March 2018
Slide 1: 2018年7月期 第2四半期決算説明会
2018年7月期 第2四半期決算説明会 包装システムのトータルプランナー ゼネラルパッカー株式会社 証券コード：6267
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．セグメントと事業環境 Ⅱ．2018年7月期第2四半期決算概況 Ⅲ．2018年7月期通期業績見通し Ⅳ．中期経営計画ならびに 経営戦略の主な取組み状況 Ⅴ．参考資料 1
Slide 3: セグメント別事業概要
セグメント別事業概要 包装機械 生産機械 主要品目 包装機から包装システムまで 主要品目 機器からプラントまで ・袋詰用包装機 ・製菓機械 給袋自動包装機 チョコレート製造機械 (ガス充填自動包装機含む) 製袋自動包装機 オサ機械 2016/9月子会社化 ・包装関連機器等 （7月決算） 2016/3月設立 ※12月決算 ゼネラルパッカー 蘇州日技通用包装机械（中国） 連結第2四半期 ：6月-12月 連結上必要な調整を行っています。 （7月決算） ﾛﾎﾞｯﾄ応用ｼｽﾃﾑの仕入 その他関係会社；ワイ・イー・データ（安川電機子会社） 2
Slide 4: 事業環境 –包装機械
事業環境 –包装機械 ＜包装機械業界＞ ●国内の包装機械需要は堅調に推移 経産省 生産動態統計より、当社作成 ●輸出は、アジア・北米地区向けが好調に推移 「包装機械及び荷造機械の生産金額推移」 ●業界全体の平成29年度(H29.4～H30.3)の （平成27年1Q～平成29年4Q） 生産高は、4,300億円を超える見通し(8年連続ﾌﾟﾗｽ) ※1Q;1～3月、4Q;10～12月 ※(一社)日本包装機械工業会 生産高統計 百万円 70,000 生産金額は高水準が続く 平成29年計 生産金額 全体 前年比8.4%増 60,000 個装・内装機械 前年比8.5%増 製袋充てん機 前年比1.4%減 5
Slide 5: 事業環境 –食品機械
事業環境 –食品機械 ＜食品機械業界＞ ●国内の食品機械需要は回復基調 経産省 生産動態統計より、当社作成 ●輸出は、アジア地区向けが減少基調で推移 「食料品加工機械の生産金額推移」 ●業界全体の平成29年(H29.1～H29.12)の （平成27年1Q～平成29年4Q） 販売額は、前年を上回る見通し ※1Q;1～3月、4Q;10～12月 ※(一社)日本食品機械工業会 販売額統計 百万円 生産金額は増加基調 30,000 平成29年計 生産金額 品目分類 大 全体 前年比13.6%増 食料品加工機械 穀物処理機械 前年比15.3%増 25,000 穀物処理機械 製パン・製菓機械 前年比19.8
Slide 6: Ⅱ．2018年7月期第2四半期決算概況
I. 2018474 B2QF HAGE Gb General Packer
Slide 7: 2018年7月期 第2四半期決算のポイント
2018年７月期 第2四半期決算のポイント ※案件繰越と総利益率低下等により、第2四半期業績予想は、期初予想から下方修正しています。(2017/12/1公表) 売上高 営業利益増減要因(前年同期比) 137百万円の減益 599百万円の減収 (単位：百万円) 前年同期；企業結合に係る 取得関連費用が発生 新規開発機種の 生産機械 包装機械 利益率低下等 売上総利益減 低下による 減収・ 大型プラント 高額案件の の減少 減少 の減少 調整額他 利益率 包装機械 生産機械 3,762 △272 △178 △35 △326 販売管理費増 3,163 営業利益減 減収による 償却額の減少 無形資産 生
Slide 8: 2018年7月期第2四半期累計 連結決算概要
2018年7月期第２四半期累計 連結決算概要 （単位：百万円､％） 2017年7月期 2018年7月期 2018年7月期 2Q累計 2Q累計 前年同期比 2Q累計計画 ※ 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 金額 計画比 率 売上高 3,762 100.0 3,163 100.0 △599 △15.9 3,210 △46 △1.5 売上総利益 920 24.5 721 22.8 △199 △21.6 701 +20 +2.8 営業利益 200 5.3 63 2.0 △137 △68.5 52 +11 +21.2 経常利益 203 5.4 66 2.1 △137 △67.5 53 +13 +2
Slide 9: セグメント別業績概要
セグメント別業績概要 （単位：百万円､％） 2017年7月期 2018年7月期 2018年7月期 2Q累計 ※1 2Q累計 前年同期比 2Q累計計画 ※2 金額 利益率 金額 利益率 金額 率 金額 計画比 率 売上高 3,762 3,163 △599 △15.9 3,210 △46 △1.5 包装機械 3,060 2,734 △326 △10.7 2,800 △35 △2.3 生産機械 701 431 △270 △38.5 410 +21 +5.2 ※3 調整額 - △2 △2 - - - - 営業利益 200 5.3 63 2.0 △137 △68.5 52 +11 +21.2 包装機械
Slide 10: セグメント別売上内訳
セグメント別売上内訳 （単位：百万円､％） 2017年7月期 2018年7月期 前年同期比増減 2018年7月期 2Q累計※1 2Q累計 金額 率 2Q累計計画※2 包装機械 3,060 2,734 △326 △10.7 2,800 給袋自動包装機 1,605 1,570 △34 △2.2 1,660 製袋自動包装機 234 0 △234 - 0 包装関連機器等 537 556 +18 +3.5 510 保守消耗部品その他 683 607 △75 △11.1 630 生産機械 701 431 △270 △38.5 410 製菓機械 655 357 △297 △45.4 340 保守消耗部品その
Slide 11: 第2四半期累計実績【包装機械】
第2四半期累計実績 【包装機械】 自社機販売台数 前年同期比+7台 自社機売上高 前年同期比△269百万円 四半期売上高 ※(給袋自動包装機＜ガス充填自動包装機含む＞、製袋自動包装機の合計) 16/7期 17/7期 18/7期 台 百万円 通期計157台 通期計142台 2,000 2Q計73台 80 1,816 第3Q以降 1,750 1,611 見通し 70 1,495 1,500 1,403 1,370 60 1,235 1,244 1,292 1,250 1,122 50 910 1,000 40 45台 42台 43台 38台 750 36台 34台 42台 33台 35台 30 5
Slide 12: 【包装機械】エンドユーザー業種別機械売上高
【包装機械】エンドユーザー業種別機械売上高 化学関連業界の減少により、機械売上高は前年同期比10.5%減 <化学関連業界> 18/7期上期実績 18/7下期見通し(上期比) 医療分野、健康食品等 食品業界 前年同期比 0.2%減 化学関連・その他が増加 <その他> 化学関連業界 前年同期比 75.3%減 全体で上期より大幅に増加 百万円 ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ、種苗等 その他 前年同期比 30.1%増 3,000 2,377 2,500 2,130 2,127 1,863 2,000 1,582 1,500 1,000 500 0 16/7上期 16/7下期 17/7上期 17/7下期 18/7上期
Slide 13: 【包装機械】国内/海外市場別機械売上高
【包装機械】国内/海外市場別機械売上高 (ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ市場) 18/7下期(上期比) ・国内市場 18/7期上期実績 横ばいの見通し 百万円 国内市場 前年同期比 △30百万円 ・海外市場 海外市場 前年同期比 △220百万円 台 増加の見通し 3,000 30 2,377 2,500 25 2,130 2,127 1,863 2,000 20 1,582 1,500 15 1,000 10 500 5 0 0 16/7上期 16/7下期 17/7上期 17/7下期 18/7上期 海外市場 62 379 735 287 515 国内市場 1,519 1,751 1,641 1,576 1
Slide 14: 【包装機械】海外市場 エンドユーザー地域別実績
【包装機械】海外市場 ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ地域別実績 ※自社機台数 海外納入実績(16/7期～18/7期上期) 欧州 ＜ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ・ﾌﾗﾝｽ・ ﾛｼｱ＞ ア ジ ア --ASEAN 除 く 17/7期 1台 ＜中国・韓国・台湾・ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ含む＞ 16/7期 6台 17/7期 11台 18/7上期 7台 北米・南米 ＜ｱﾒﾘｶ・ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ・ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ＞ 16/7期 1台 17/7期 3台 18/7上期 2台 ASEAN ＜ﾀｲ・ﾍﾞﾄﾅﾑ・ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ＞ 16/7期 16台 17/7期 13台 18/7上期 5台 ＜18/7下期予定＞ ﾌﾗﾝｽ、ﾛｼｱ、ｱﾒﾘｶ
Slide 15: 【包装機械】機械の受注動向
＜18/7下期計画＞ 【包装機械】機械の受注動向 高額案件の増加で、高水準の受注高 を目指す 百万円 大型案件の受注が増加したことから、 18/7期上期実績 機械受注高 前年同期比 +718 4,000 上期受注高は前年同期比34.1%増 機械受注残高 前年同期比 +1,582 4,000 3,500 3,237 3,500 3,000 2,749 2,827 3,000 2,358 2,500 2,459 2,500 2,109 1,857 1,926 2,000 1,654 2,000 1,704 1,500 1,500 四半期受注高 1,000 第1Q 1,156 1,000 第2Q 1
Slide 16: 【生産機械】売上高の動向
【生産機械】 売上高の動向 百万円 大型案件の減少により、売上高は前年同期比38.5%減 800 18/7上期実績 (参考) 701 製菓機械 前年同期比 △297 600 ・機械売上件数は、増加 428 (小額機器の台数が増加) 400 保守消耗部品 前年同期比 +27 225 200 18/7下期計画 0 微減の見通し 17/7上期 17/7下期 18/7上期 製菓機械 保守消耗部品 大型プラントの有無、高額案件の件数に より、半期売上高は大きく変動 ※17/7上期 9-1月 ５ヶ月累計 15
Slide 17: 【生産機械】機械の受注動向
【生産機械】 機械の受注動向 大型プラントの受注により、大幅に増加 百万円 1,750 18/7上期実績 (参考) 1,436 1,500 機械受注高 前年同期比 +1,269 1,418 機械受注残高 前年同期比 +1,231 1,250 海外市場 １件(日系海外工場) 1,000 四半期受注高 第1Q 1,167 750 第2Q 269 500 339 289 ＜18/7下期計画＞ 250 187 大型案件の減少で、上 167 0 期比減少の見込み 17/7上期 17/7下期 18/7上期 高額案件の件数増加を 目指す 受注高 期末受注残高 ※17/7上期 9-1月 ５ヶ月累計 16
Slide 18: 連結B/S 概況
連結B/S 概況 百万円 百万円 資産 負債純資産 8,000 8,000 7,431 7,431 6,884 6,884 6,000 6,000 流動負債 流動負債 2,313 2,900 買掛金・ 流動資産 流動資産 仕入債務の 4,197 4,794 固定負債 固定負債 増加 4,000 4,000 1,124 1,182 棚卸資産の 増加 2,000 2,000 純資産 純資産 固定資産 固定資産 3,388 3,406 2,687 2,636 0 0 17/7期末 18/7期 17/7期末 18/7期 第2Q末 第2Q末 自己資本比率; 49.2% 45.8% 17
Slide 19: Ⅲ．2018年7月期通期業績見通し
I. 201827 AG FA Ria Za Gb General Packer
Slide 20: 2018年7月期連結業績予想
2018年7月期連結業績予想 （単位：百万円､％） 2017年7月期 2018年7月期 ※ 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 売上高 6,651 100.0 6,700 100.0 +48 +0.7 売上総利益 1,730 26.0 1,624 24.2 △106 △6.1 営業利益 293 4.4 240 3.6 △53 △18.4 経常利益 297 4.5 242 3.6 △55 △18.6 当期純利益 188 2.8 166 2.5 △22 △12.1 ※2018年7月期予想は、2017年12月1日公表の業績予想修正時の数値です。 増収･減益 ■包装機械の増収により、売上高は
Slide 21: 2018年7月期セグメント別業績予想
2018年7月期セグメント別業績予想 （単位：百万円､％） 2017年7月期 2018年7月期 前期比 金額 利益率 金額 利益率 金額 率 売上高 6,651 6,700 +48 +0.7 包装機械 5,724 5,900 +175 +3.1 生産機械 927 800 △127 △13.7 営業利益 293 4.4 240 3.6 △53 △18.4 包装機械 370 6.5 235 4.0 △135 △36.5 生産機械 △0 - 5 0.7 +5 - 調整額 △75 - 0 - +76 - 【包装機械】 増収・減益、売上総利益の減少により、利益率は前期より低下 【生産機械】 減収・増益、
Slide 22: 2018年7月期セグメント別売上内訳予想
2018年7月期セグメント別売上内訳予想 （単位：百万円、％） 2017年7月期 2018年7月期 前期比 金額 構成比 金額 構成比 金額 率 包装機械 5,724 86.1 5,900 88.1 +175 +3.1 給袋自動包装機 3,221 48.5 3,530 52.7 +308 +9.6 製袋自動包装機 234 3.5 110 1.6 △124 △53.1 包装関連機器等 785 11.8 1,020 15.2 +234 +29.9 保守消耗部品その他 1,482 22.3 1,240 18.5 △242 △16.4 生産機械 927 13.9 800 11.9 △127 △13.7
Slide 23: 【包装機械】下期業績予想
【包装機械】下期業績予想 ＜18/7下期見通し＞ 新規開発機種の利益率向上、 低粗利案件の減少等により、 18/7期上期 総利益率は改善の見込み 百万円 新規開発機種の利益率低下、 4,000 大型案件で低粗利の実績発生等により、 40 総利益率が大きく低下(前期比、計画比) 3,500 35 3,165 2,898 3,060 3,000 2,663 30 2,734 2,500 25 2,145 2,000 20 1,500 15 1,000 10 500 5 0 0 16/7上期 16/7下期 17/7上期 17/7下期 18/7上期 18/7下期(予) 売上高 売上総利益率 (参考値)
Slide 24: 株主還元 中期配当政策
株主還元 中期配当政策 ■ 株主の皆様への積極的な利益還元を図ることを基本方針として、 連結配当性向30％または連結純資産配当率(DOE)2%を目安に、 安定配当を堅持しつつ、業績動向を見ながら配当金の増加を目指す。 2015/7期 2016/7期 2017/7期 2018/7期予想 (非連結) (非連結) (連結) (連結) ※ 中間配当 20.00円 17.50円 20.00円 20.00円 ※ 期末配当 25.00円 27.00円 20.00円 20.00円 年間配当 ※ 45.00円 44.50円 40.00円 40.00円 当期純利益／株※ 126.28円 130.63円 106.2
Slide 25: Ⅳ．中期経営計画ならびに経営戦略の主な取組み状況
Ⅳ. 中期経営計画ならびに 経営戦略の主な取組み状況 24
Slide 26: 第5次中期経営計画(2018年7月期～2020年7月期)
第5次中期経営計画(2018年7月期～2020年7月期) ◆中期経営ビジョン 連結グループの基礎固めから成長基盤構築の時期 １．世界に選ばれ、信頼されるＧＰグループ ２．オープンイノベーションで応えるソリューションカンパニー ３．挑戦心と活気あふれる『ものづくり企業』 ◆中期数値目標 第4次中計実績 ■連結経営目標 17/7期実績 20/7期目標 売上高経常利益率 4.5％ 6.0％以上 ROA(総資産経常利益率) 4.3％ 6.0％以上 ROE(自己資本当期純利益率) 5.6％ 8.0％以上 ■連結業績目標 17/7期実績 20/7期目標 売上高 6,651百万円 7,700百万円 経常利益
Slide 27: 業績計画
業績計画 第２期以降の数値については、事業環境と業績動向を 踏まえて、ローリングする場合あり 利益率の向上と収益の拡大に注力 売上高 （百万円） 経常利益 7,700 8,000 800 6,700 7,200 6,651 7,000 700 6,000 5,411 600 5,044 5,000 期初 500 修正 予想 4,000 △118 360 400 3,000 300 2,000 200 1,000 100 0 0 15/7期 16/7期 17/7期 18/7期 19/7期 20/7期 生産機械 927 800 1,000 1,200 包装機械 5,411 5,044 5,724
Slide 28: 事業計画モデル(第5次中計)
事業計画モデル(第5次中計) 売上高(単位:百万円) 17/7期実績 18/7期予想 19/7期計画 20/7期計画 【包装機械】 5,724 5,900 6,200 6,500 内；国内市場 (機械) 3,218 3,160 3,300 3,400 内；海外市場 (機械) 1,022 1,500 1,600 1,800 【生産機械】 927 800 1,000 1,200 内；製菓機械 792 665 860 1,055 合 計 6,651 6,700 7,200 7,700 27
Slide 29: 基本戦略 3極(欧米・中華圏・ASEAN)
基本戦略 「さらなる成長に向けて海外事業の拡大を目指す」 新規分野 【包装機械】新規分野の開拓 【生産機械】新規顧客の開拓 【包装機械】 海外市場向け新機種投入 国内市場 海外市場 安定的な収益と成長の確保 販売体制の強化による成長加速 事 【包装機械】ﾒｶﾄﾛﾊｲｽﾍﾟｯｸ 業 包装機のﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ強化 【包装機械】 連 【生産機械】受注・生産能力の 3極(欧米・中華圏・ASEAN) 携 強化 販売体制の確立 既存分野 28
Slide 30: 基本戦略
基本戦略 ①包装機械と生産機械の事業連携により、 国内市場で安定的な収益と成長を確保する ②販売体制を強化し、海外市場向け売上高比率20%以上を目指す ③世界の包装ニーズにワンストップで応え、 ソリューションビジネスのさらなる拡大を図る ④メカトロハイスペック包装機シリーズの商品開発を強化する ⑤生産機械から包装機械まで一貫したシステムとサービスの提供で、 顧客満足度を得る ⑥開発力強化と事業領域拡大のためのアライアンスを推進する 29
Slide 31: 【包装機械】販売戦略
【包装機械】販売戦略 国内市場；安定的な収益と成長の確保 ■メカトロハイスペック包装機の拡販 ・高機能給袋自動包装機 GP-M3000型 受注は好調に推移 ・シリーズ機種の販売開始 GP-M3550型 (高速充填包装) 下期 18/7期上期 受注実績 2台 ■包装機とシステム ■自社包装機受注 の拡販を強化 18/7期上期 受注高 14.1億円(前年同期比 2.9億円増) ■販売促進活動 受注台数 60台(前年同期比 ９台増) ４月展示会 (中部ﾊﾟｯｸ) ソリューションビジネスの拡大 ・M3550型 ■新規納入先の開拓 ・袋供給ﾛﾎﾞｯﾄ 等 18/7期上期 受注実績２社 を出品 ■高額シス
Slide 32: 【包装機械】販売戦略 海外事業の拡大
【包装機械】販売戦略 海外事業の拡大 ■中国子会社；蘇州日技通用包装机械有限公司（中国・常熟市） (16/3月設立) 18/7期上期 売上高 1.4億円 ■販売体制の強化 下期；新規代理店の開拓 ・既存代理店(6社)の販売支援 (欧州、ｲﾝﾄﾞ、中国等) ｱﾒﾘｶ市場の開拓強化 ■ペットフード用包装機の拡大 ・大手メーカーグループへの拡販 18/7期上期 売上4台、受注8台 ・その他メーカーの開拓 下期；中国ﾒｰｶｰへの受注活動強化 ■自社包装機受注 (単体) 18/7期上期 受注高 9億円(前年同期比 5.5億円増) 受注台数 18台(前年同期比 7台増) ■新規顧客開拓の受注実績 (ｴﾝﾄ
Slide 33: 【包装機械】開発・技術戦略
【包装機械】開発・技術戦略 ■開発テーマ ＜第5次中計＞ ①メカトロハイスペック包装機と海外市場向け新機種の開発 ②コア技術の強化 ③特定ユーザー・業種のニーズに対応した新機種の開発 等 ■新機種開発 メカトロハイスペック包装機のシリーズ開発 GP-M3550型(同調ジョーゴ搭載高速充填包装) ⇒18/4月完成予定 (展示会へ出品) 業種ニーズに対応した新機種の開発 18/7期 大袋用新バージョンの開発 18/5月完成予定 小袋用新機種の開発 18/6月完成予定 32
Slide 34: 【生産機械】受注体制と新規顧客開拓の強化
【生産機械】 受注体制と新規顧客開拓の強化 ■受注活動 ・大型プラントの受注確保 下期；大型プラントの製造 18/7期上期 ４件(１社) 生産体制の強化 ■包装機械との事業連携 ・包装機械展示会へ共同出展 ・親会社営業と情報共有、同行訪問 18/7期上期 売上実績 １件(機器) ■新規開拓 18/7期上期 受注実績 １件(小額機器) ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｯｸ(17/10月) 中部ﾊﾟｯｸ(18/4月)出品予定 内部管理体制の強化 ■親会社と会計システムの統一化と運用スタート ■人材確保・育成 等 33
Slide 35: Ⅴ．参考資料
V. BAF} Gb General Packer
Slide 36: 包装機械業界・食品機械業界 主な上場企業
包装機械業界 主な上場企業 専業ﾒｰｶｰ:東京自働機械製作所 食品機械業界 主な上場企業 兼業ﾒｰｶｰ:レオン自動機、 単位:億円 単位:億円 兼業ﾒｰｶｰ:CKD、渋谷工業 等 鈴茂器工 等 機種別 生産高 機種別 販売額 個装・内装機械 3,583 需要先別構成比 精米麦機械 146 ・輸出 7.4% ・食品部門 52.2% 包装用計量機 253 製粉機器 126 ・化学部門 16.6% 充てん機 446 ・その他 19.0% 製めん機械 110 びん詰機械 602 ・輸出 12.2 % 製パン・製菓機械 1,265 製菓機械 製袋充てん機 688 醸造用機械 144 袋詰用包装機 真空包
Slide 37: 会社概要(2018年1月31日現在)
会社概要(2018年1月31日現在) ■設立 1966年(創業 1961年) ■資本金 251百万円 ■発行済株式数 1,798,800株 ■売買単位 100株 証券コード；6267 ■決算期 7月末 東証JASDAQ ・名証二部 ■事業内容 各種自動包装機及び周辺装置の製造・販売 製菓機械の製造・販売 ■従業員数 単体；139名(その他臨時雇用者24名) 連結；166名(その他臨時雇用者32名) ■事業所 本社・工場、東京営業部、上海事務所 ■子会社 オサ機械、蘇州日技通用包装机械 ■役員 取締役 5名 社外取締役(監査等委員) 4名 ■企業ビジョン 「社会・株主・顧客・取引先・従業員の全て
Slide 38: 事業内容
事業内容 主要市場：ドライ物(粉末・顆粒・固形物等)の 主要ユーザー 国内市場 海外市場 包装用機械・システム 食品業界 化学関連業界 その他 食品全般 製粉 製麺 精米 製氷 健康食品 医療用品 ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ 製パン 製菓 削節 製茶 ｺｰﾋｰ 洗剤 種苗 食品業界の各大手上位へ 高品質・高難易度の包装分野 の顧客基盤が強い ・チャック付袋包装 ﾁｮｺﾚｰﾄ製造機械分野 ・ガス充填包装等 国内で高いシェアを持つ 販売経路 直販 窓口 販売 販売 業界上位が中心 特定顧客・業種、中堅・中小等 直販が中心 機器から ﾌﾟﾗﾝﾄまで 生産機械 個別受注生産 包装機械 袋詰用包装機から包装システ
Slide 39: オープンイノベーションで応えるソリューションカンパニー
(経営ビジョン) オープンイノベーションで応えるソリューションカンパニー 計量・ 集積・ 出荷・ 製造 搬送 包装 検査 物流 充填 梱包 オサ機械 トータルプランニング (子会社) 提案営業 トータルプランニグ体制 開発・設計 本社・東京・海外営業部 システムソリューション部 開発部 技術部 挑戦心と活気あふれる『ものづくり企業』 人員推移(単体) 13/7期末 14/7期末 15/7期末 16/7期末 17/7期末 18/1期末 従業員 124 127 131 135 139 139 (内 開発・技術部人員) (38) (40) (42) (42) (43) (42) 臨時雇用者※ 19
Slide 40: 当資料取り扱い上の注意点・IR窓口
包装システムの市場創造型トータルプランナー ゼネラルパッカー株式会社 当資料取り扱い上の注意点 当資料には将来見通しが含まれております。将来見通しは現在入手可能な情報から得られ た当社の経営者の判断に基づいております。この将来見通しは仮定または仮定に基づく根 拠が含まれており、環境によっては想定された事実や根拠は実際の結果とは異なる場合が あります。当社または当社の経営者は将来の結果についての期待または確信を述べていま すが、その期待や確信、あるいはそれに近い結果が実際に達成されるという保証はありませ ん。また法令上、別途の定めがある場合を除き、当社はいかなる将来見通しも最新のものと する義務