Archicom Sa · GPW:ARH
Archicom Sa — IPO Roadshow (March 2016)
26 slides from Archicom Sa's IPO roadshow presentation, Mar 1, 2016
Slide 1: Architekci zysków – Pierwsza oferta publiczna akcji
Architekci zysków Pierwsza oferta publiczna akcji 1 marca 2016 r.
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie Publicznej jest Prospekt Emisyjny Archicom S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, opublikowany na stronie internetowej Spółki: www
Slide 3: Zarząd – menedżerowie, architekci, akcjonariusze
Zarząd – menedżerowie, architekci, akcjonariusze Dorota Jarodzka-Śródka Prezes Zarządu i współzałożyciel Archicom S.A. Akcjonariusze Archicom S.A. Kazimierz Śródka od 30 lat zarządzają firmą Wiceprezes Zarządu i współzałożyciel Archicom S.A. i sprawują pełną kontrolę właścicielską Rafał Jarodzki Wic
Slide 4: Kim jesteśmy
Kim jesteśmy Mamy 30 lat doświadczenia i jesteśmy liderem na wrocławskim 1 rynku mieszkaniowym Projektujemy wyjątkowe osiedla społeczne oraz budujemy na 2 rynku komercyjnym 3 Sprzedajemy szybko i realizujemy wysokie marże Mamy atrakcyjny bank ziemi, zwiększymy sprzedaż z 611 mieszkań 4 obecnie do co
Slide 5: Sukces oparty na 30-letnim doświadczeniu
Sukces oparty na 30-letnim doświadczeniu Lider rynku Założenie firmy Rozwój i wdrożenie 611 Pierwsza realizacja mieszkaniowego 1.000 mieszkań projektowej idei budowy sprzedanych mieszkaniowa we Wrocławiu w ofercie osiedli społecznych od 2013 r. mieszkań 2000 2005 2015 1986 1997 2003 2013 2016 Rozsze
Slide 6: Sprzedaż mieszkań w Polsce rekordowo wysoka
Sprzedaż mieszkań w Polsce rekordowo wysoka Sprzedaż mieszkań w 6 największych aglomeracjach w Polsce Liczba sprzedanych mieszkań w Polsce wzrosła o 20% r/r w 2015 roku (w tys. mieszkań) systematycznie rośnie 60,0 51,8 50,0 43.0 40,0 36,0 29,9 30,6 30,0 2015 rok rekordowa sprzedaż mieszkań 20,0 10,0
Slide 7: Popyt na mieszkania nadal niezaspokojony
Popyt na mieszkania nadal niezaspokojony Średnia liczba mieszkań na 1 tys. mieszkańców Niedobór mieszkań szacowany 650 608 na poziomie 1 - 2 mln mieszkań w Polsce 600 559 550 Źródło: Emitent 500 446 450 400 350 300 Niskie zadłużenie kredytowe/ PKB gospodarstw Polska Kraje CEE Kraje Europy domowych w
Slide 8: Wrocław jest miastem wielkich perspektyw
Wrocław jest miastem wielkich perspektyw Trzeci rynek mieszkaniowy w Polsce o wciąż rosnącym potencjale Trzecie miasto akademickie w Polsce – baza potencjalnych klientów 122.000 studentów w 2015 r. na 635.000 mieszkańców*; 3,4% stopa bezrobocia (gru. 2015 r.).* 24 uczelnie wyższe*** Trzecie mi
Slide 9: Kraków miasto akademicko-turystyczne
Kraków miasto akademicko-turystyczne Drugi rynek mieszkaniowy w Polsce Miasto studentów Drugi ośrodek akademicki w Polsce; 180.000 studentów w 2015 r. na 763.000 mieszkańców*; Jedynie 17 tys. studentów mieszka w akademikach** 4,5% stopa bezrobocia (grudzień 2015 r.).* Najczęściej odwiedzane
Slide 10: Jesteśmy liderem rynku wrocławskiego
Jesteśmy liderem rynku wrocławskiego Udział deweloperów we wrocławskim rynku pierwotnym w 2015 r. Numer 1 w skumulowanej sprzedaży Archicom mieszkań 7,6% Vantage Development we Wrocławiu za okres 2014-2015 7,6% Lokum Źródło: Emitent za Emmerson 6,1% i2 LC Corp 49,4% 5,3% Atal Numer 1 oferty mieszkan
Slide 11: Kompleksowo podchodzimy do inwestycji
Kompleksowo podchodzimy do inwestycji Idea WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI MIASTO, ŻYCIE W MIEŚCIE, PRZESTRZEŃ SZEROKIE KNOW-HOW Kształtujemy przestrzeń, by byłą piękna, funkcjonalna i przyjazna człowiekowi OFERTA MIESZKAŃ W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU Inspiracja JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WE WROCŁAWIU STUDIO
Slide 12: Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia
Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia Budowanie więzi Zrównoważony rozwój społecznych Wykorzystywanie Każde osiedle Archicom to poprzez kompleksowe najnowszych technologii WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY, ukształtowanie Kreowanie przestrzeni dla inicjatyw społecznych który inspiruje do
Slide 13: Nasze osiedla społeczne to hity sprzedażowe
Nasze osiedla społeczne to hity sprzedażowe Olimpia Port Słoneczne Stabłowice Cztery Pory Roku Ogrody Hallera Osiedle apartamentowe Najchętniej kupowane Osiedle społeczne nad rzeką Kompleksowe osiedle na Opis osiedle we Wrocławiu* Bystrzycą Jagodnie – Krzyki Najbardziej pożądana lokalizacja we Wrocł
Slide 14: Jesteśmy liczącym się graczem na lokalnym rynku komercyjnym
Jesteśmy liczącym się graczem na lokalnym rynku komercyjnym 18% udział we wrocławskim rynku sprzedaży powierzchni biurowej w okresie 2005-2015** Segment komercyjny – dywersyfikacja działalności 10% przychodów generowanych w segmencie Kompleks West Forum komercyjnym w 2014 roku Zrealizowanych 6 b
Slide 15: Systematycznie zwiększamy sprzedaż
Systematycznie zwiększamy sprzedaż W 2015 roku sprzedaliśmy 611 mieszkań, Wzrost sprzedaży mieszkań Archicom w latach 2012-2015 od 2017 roku planujemy sprzedawać co 700 611 najmniej 1.000 mieszkań rocznie 600 520 490 500 429 409 411 400 307 Mamy atrakcyjne mieszkania - 94% umów 300 224 deweloperskic
Slide 16: Realizujemy wysokie marże
Realizujemy wysokie marże Wysokie marże Przychody, EBITDA i wynik netto w latach 2013 – 1H2015 (w mln zł) Kumulowanie marży – własne biuro projektowe oraz generalne 140,0 wykonawstwo 128,7 120,0 116,0 Realizacja wieloetapowych projektów – 100,0 efekt skali 80,0 Niskie zadłużenie 51,0 60,0 44,0 3
Slide 17: Planujemy dalszy rozwój we Wrocławiu i ekspansja na rynek krakowski
Planujemy dalszy rozwój we Wrocławiu i ekspansja na rynek krakowski Segment deweloperski Umocnienie pozycji lidera Planowany wzrost sprzedaży do ponad 1.000 mieszkań w 2017 r. na wrocławskim rynku Kontynuacja budowy osiedli społecznych mieszkaniowym Realizacja nowych projektów przy wykorzystaniu
Slide 18: Przyśpieszymy wzrost dzięki emisji akcji
Przyśpieszymy wzrost dzięki emisji akcji Środki pozyskane z emisji, w kwocie do 100 mln zł netto, przeznaczymy na umocnienie pozycji Archicom na rynku wrocławskim i ekspansję na rynek krakowski. Nasze cele to: Zakup gruntów pod projekty deweloperskie we Wrocławiu i Krakowie – 60 mln zł (planujemy
Slide 19: Warunki oferty publicznej
Warunki oferty publicznej Emitent • Archicom S.A. • Oferta publiczna Transakcja • Emisja nowych akcji Emisja • 4.655.626 nowych akcji stanowiących 20% liczby akcji po emisji Cena maksymalna • 20 zł za akcję Wartość emisji netto • ok. 100 mln zł • Zakup gruntów oraz współfinansowanie realizowanych pr
Slide 20: Harmonogram oferty publicznej
Harmonogram oferty publicznej Do 01.03.2016 r. • Podanie ceny maksymalnej oferowanych akcji 02.03.2016 r. - 10.03.2016 r. • Proces budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych 02.03.2016 r. - 09.03.2016 r. • Przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów indywidualnych • Podanie ceny ostateczne
Slide 21: Akcjonariat
Akcjonariat Udział w głosach po emisji Udział w kapitale po emisji 15,80% 20,00% Dotychczasowi Dotychczasowi akcjonariusze akcjonariusze Nowi akcjonariusze Nowi akcjonariusze 84,20% 80,00% Dotychczasowymi akcjonariuszami są Pani Dorota Jarodzka-Śródka, Pan Kazimierz Śródka i Pan Rafał Jarodzki, popr
Slide 22: Warto w nas zainwestować
Warto w nas zainwestować 1 4 Posiadamy atrakcyjny Jesteśmy Nr 1 we Wrocławiu 30 LAT DOŚWIADCZENIA BANK ZIEMI Sprzedaliśmy 611 mieszkań w 2015 2.785 mieszkań Ponad 1.000 planujemy w 2017 30.000 GLA BIUR 2 5 Projektujemy Naszą strategią jest OSIEDLA SPOŁECZNE dalszy ROZWÓJ we Wrocławiu EKSPANSJA w Kra
Slide 23: Zapraszamy do zadawania pytań
Zapraszamy do zadawania pytań 23
Slide 24: Pozytywne czynniki wpływające na popyt na kredyty hipoteczne
Pozytywne czynniki wpływające na popyt na kredyty hipoteczne Czynniki wpływają na utrzymanie Oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz WIBOR 3M dostępności kredytów mieszkaniowych 10 9 Niskie stopy procentowe 8 7 6 5 Systematyczny wzrost wynagrodzeń 4 3 2 Trwała tendencja spadkowa bezrobocia 1 0 sty
Slide 25: Obecnie realizowane projekty
Obecnie realizowane projekty Słoneczne Stabłowice Olimpia Port* Na ustroniu Róży Wiatrów Kameralne osiedle społeczne z bogatym Budowa osiedla dla 10. tys mieszkańców z Osiedle społeczne w centralnej części Kameralna inwestycja w północnej części zagospodarowaniem: fitness, plaża, pełną infrastruktur
Slide 26: Posiadamy bank gruntów zabezpieczający większość planowanych projektów
Posiadamy bank gruntów zabezpieczający większość planowanych projektów Rozpoczęcie Zakończenie Planowana liczba Dzielnica Inwestycja budowy budowy* mieszkań Cztery Pory Roku III kw. 2016 I kw. 2018 194 Krzyki Róży Wiatrów II kw. 2017 III kw. 2018 106 Śródmieście Kępa Mieszczańska III kw. 2016 II kw.