Onward Holdings Co., Ltd. · TSE:8016
Onward — H1 FY2013 Earnings Presentation
19 slides from Onward's earnings presentation, Oct 9, 2012
Slide 1: Onward Holdings interim results briefing
“ow {he glebel wall of Coward semen o highly sensitiv later tations! brard fer centenporary fexhaniovng woner —ONWARG— ONWARD HOLDINGS CO,, LTD. 20132A PARAS ext St AYI-FIOVF4I I 2
Slide 2: 目次
目次 JIL SANDER NAVY 2012A/W 決算概要 業績予想 連結業績…..........................2 連結業績予想......................8 TOPICS..............................14 連結P/L(実績)………………3 連結P/L(予想)………………9 DATA BOOK 地域別の実績………. ……..4 地域別の予想 …..................10 国内事業総括……………….5～6 国内事業計画……………….11～12 海外事業総括……………….7 海外事業計画……………….13 1
Slide 3: ２０１３年２月期上期 連結業績
２０１３年２月期上期 連結業績 売 売上上高 高 1,209億円 (前年比 + 6.3％)(計画比 △1.7％) 営業利益 営業利益 32億円 (前年比 +97.5％)(計画比 +21.4％) 経常利益 経常利益 37億円 (前年比 +50.6％)(計画比 ＋6.3％) 国内事業は積極的な拡大施策を進め 計画を上回る利益で増収増益 海外事業は課題を残す結果となる ICB NY collection 2012A/W © Copyright 2007-2012 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 2
Slide 4: ２０１３年２月期上期 連結P/L(実績)
２０１３年２月期上期 連結Ｐ/Ｌ(実績) (百万円) 上期実績 上期計画 02/13実績 02/12実績 増減 前年比(%) 02/13計画 増減 計画比(%) 売上高 120,886 113,693 7,193 6.3% 123,000 △2,114 △1.7% 売上総利益 57,749 53,532 4,217 7.9% 58,400 △651 △1.1% 売上総利益率(％) 47.8% 47.1% 0.7% 47.5% 0.3% 営業費 54,592 51,933 2,659 5.1% 55,800 △1,208 △2.2% 営業費率(％) 45.2% 45.7% △0.5% 45.4%
Slide 5: ２０１３年２月期上期 地域別の実績
２０１３年２月期上期 地域別の実績 単純合算（相殺消去前） (百万円) 上期実績 上期計画 売上高 売 上 高 02/13 02/12 前年比(%) 02/13計画 計画比(%) 売 上 高 HD+オンワード樫山 73,201 68,455 6.9% 74,600 △1.9% ■ オンワード樫山は、8月の残暑による秋物立ち上がりの不振と その他国内 34,676 31,036 11.7% 35,454 △2.2% セール売上減少に伴い、計画値を下回る 国内計 107,877 99,491 8.4% 110,054 △2.0% ■ その他国内は、クリエイティブヨーコ等、戦略的な 欧州 15,27
Slide 6: ２０１３年２月期上期 国内事業総括
２０１３年２月期上期 国内事業総括 ■売上高 1,079億円 （前年比 +8.4％ 計画比 △2.0％） ■ 営業利益 49億円 （前年比 +47.3％ 計画比 +19.9％） オンワード樫山 売上高 732億円（前年比 +6.9％） 営業利益 30億円（前年比 +64.1％） (億円) 1Q ＋11％ 2Q ＋3% 上期 ＋7% 第１四半期 第２四半期 上期計 3月 4月 5月 6月 7月 8月 前年比 前年比 前年比 24 実績 実績 実績 差額 (%) 差額 (%) 差額 (%) 売上高 409 +39 +10.6 323 +8 +2.6 732 +47 +6.9 売上総利益 217 +
Slide 7: ２０１３年２月期上期 国内事業総括（国内子会社）
２０１３年２月期上期 国内事業総括 国内子会社 売上高 347億円（前年比 +11.7％） 営業利益 19億円（前年比 +27.2％） □ オンワード商事 （ユニフォーム・セールスプロモーション商品等） ・ 新規大型案件の受注やアジア生産拡大等による粗利益率改善により、ユニフォーム、セールスプロモーション、 その他の全事業で計画以上の増収増益を達成/ 中国（上海）での新規事業は順調にスタート □ チャコット （舞台・演劇・バレエ用品等） ・ Kバレエ団との取組みによるキャンペーン効果や外商営業の導入により、売上が伸張し増収増益を達成 □ クリエイティブヨーコ （ペット関連用品等） ・ インター
Slide 8: ２０１３年２月期上期 海外事業総括
２０１３年２月期上期 海外事業総括 ■売上高 201億円 （前年比 △5.7％ 計画比 △6.7％） ■ 営業利益 △5億円 （前年比 計画比 ） 欧州 シューズの受注拡大が図れたものの、今後の拡大のための新規ブランドサンプルの製造コストや GIBO’CO GIBO’CO ショールーム費用の増加等により、売上・利益ともに前年値を下回った ジル・サンダー ネイビーは小売・卸売ともに計画以上で推移したが、コレクションラインは JIL JILSANDER SANDER 欧州の小売不振の影響を受けてトータルでは減収となり、上期黒字化には至らなかった エッセンシャルライン(定番品）のMD失敗により、売上
Slide 9: ２０１３年２月期下期 業績予想(連結)
２０１３年２月期下期 業績予想(連結) 売 売上上高 高 1,457億円 (前年比 ＋13.2％) 営業利益 営業利益 106億円 (前年比 ＋13.8％) 経常利益 経常利益 117億円 (前年比 ＋7.6％) 国内事業は継続的な収益拡大を図り 海外事業は計画軸への復帰を図る JIL SANDER 2013S/S © Copyright 2007-2012 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. 8
Slide 10: ２０１３年２月期下期 連結P/L(予想)
２０１３年２月期下期 連結Ｐ/Ｌ(予想) (百万円) 上期実績 下期予想 通期予想 02/13 02/12 前年比(%) 02/13 02/12 前年比(%) 02/13 02/12 増減 前年比(%) 売上高 120,886 113,693 6.3% 145,714 128,709 13.2% 266,600 242,402 24,198 10.0% 売上総利益 57,749 53,532 7.9% 70,051 61,581 13.8% 127,800 115,113 12,687 11.0% 売上総利益率(％) 47.8% 47.1% 0.7% 48.1% 47.8% 0.3% 47.9
Slide 11: ２０１３年２月期下期 地域別の予想
２０１３年２月期下期 地域別の予想 単純合算（相殺消去前） (百万円) 売 上 高 売 上 高 上期実績 下期予想 通期予想 売上高 ■ オンワード樫山は、23区/組曲の基幹ブランドおよび 02/13 前年比(%) 02/13 前年比(%) 02/13 02/12 前年比(%) ジョゼフ/J.プレスレッドレーベル等グローバルブランドの HD+オンワード樫山 73,201 6.9% 85,999 5.5% 159,200 149,985 6.1% 拡大を見込む その他国内 34,676 11.7% 38,804 18.6% 73,480 63,745 15.3% ■ その他国内は、既存 ＋5.8
Slide 12: ２０１３年２月期下期 国内事業計画
２０１３年２月期下期 国内事業計画 ■売上高 1,248億円 （前年比 + 9.2％） ■ 営業利益 113億円 （前年比 +17.2％） オンワード樫山 売上高 860億円（前年比 +5.5％） 営業利益 86億円（前年比 +11.8％） ● 既存組織の構造改革 これからの成長・拡大に向けての全社的な組織改革と新規ビジネス構築を推進 下期改革概要 下期改革概要 ① 営業職の業務を明確化し、人員体制の見直しと新規ビジネスや成長事業への配置転換を実施 ② 販売職からエリアマネージャーを選出し、より売場に近い立場から店舗の管理/運営ができる体制を構築 ③ オンワード樫山のブランド力やこれまで培って
Slide 13: ２０１３年２月期下期 国内事業計画（国内子会社）
２０１３年２月期下期 国内事業計画 国内子会社 売上高 388億円（前年比 ＋18.6％） 営業利益 27億円（前年比 ＋38.7％） □ オンワード商事 （ユニフォーム・セールスプロモーション商品等） ・ 中国や東南アジアにおける自社による生産調達を推進し、継続的な粗利益率の改善を図る ・ ユニフォーム・SP事業共に新規大型案件の受注獲得を積極的に行い、来期以降を見据えた事業拡大を推進 □ チャコット （舞台・演劇・バレエ用品等） ・ 国内店舗の新規出店/リニューアルにより、売上拡大を図る ・ ニューヨークに直営路面店(クリエイティブヨーコとジョイント)をオープンし、海外戦略を推進（12月）
Slide 14: ２０１３年２月期下期 海外事業計画
２０１３年２月期下期 海外事業計画 ■売上高 246億円 （前年比 ＋ 8.9％） ■ 営業利益 14億円 （前年比 △10.8％） 欧州 ※ 欧州は11月末決算になります ・ 2012年秋冬(5～10月出荷）は受注が減少したものの、2013年春夏(11月～出荷）は再度拡大 GIBO’CO GIBO’CO ・ 2013年春夏商品の早期出荷（11月度内）を計画し、収益性を確保 ・ ブランド認知度の拡大に伴い、ジル・サンダー ネイビーは小売/卸売共に増収計画 JIL JILSANDER SANDER ・ デザイナー変更(ジル・サンダー女史）によるコレクションラインの企画作業の遅れにより、 販売納期
Slide 15: TOPICS
TOPICS 「DKNY」 ニューコンセプトショップ オープン HEART of DKNY 日本初上陸ラインも展開 ダナ キャラン ジャパン株式会社は、ニューヨークを代表するファッションブランド 「DKNY」のニューコンセプトショップ「HEART of DKNY」を 2012年9月22日にテラスモール湘南、9月29日にイオンレイクタウンに オープンしました。 DKNYブランドのショッピングモールへの出店は国内では今回が初めてです。 「HEART of DKNY」のコンセプトは ”MANHATTAN WEEKEND LIFE“。 DKNY C、DKNY KIDSのラインが日本で初めて店頭に並びま
Slide 16: DATA BOOK
DATA BOOK © Copyright 2007-2011 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
Slide 17: 主要連結子会社の業績・設備投資・減価償却
主要連結子会社の業績・設備投資・減価償却 ＜主要連結子会社 売上高＞ ※ 単純合算 相殺消去前 (百万円) 売 上 高 営業利益 主要連結子会社 事業概要 02/13 上期実績 02/13 下期予想 02/13 通期予想 02/13 上期実績 02/13 下期予想 02/13 通期予想 金額 増減比 金額 増減比 金額 増減 増減比 金額 増減比 金額 増減比 金額 増減 増減比 オンワードＨＤ グループの中核会社 73,201 6.9% 85,999 5.5% 159,200 9,215 6.1% 2,985 64.1% 8,615 11.8% 11,600 2,075 21.8% オンワー
Slide 18: オンワード樫山 品種/チャネル別 実績・予想
<オンワード樫山> 品種/チャネル別 実績・予想 ＜品種別＞ (百万円) 02/13 上期実績 02/13 下期予想 02/13期 通期予想 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 金額 前年 増減比 構成比 紳士服 16,779 15,767 6.4% 20,981 20,549 2.1% 37,760 36,316 4.0% 23.7% 婦人服 50,234 46,861 7.2% 58,336 54,629 6.8% 108,570 101,490 7.0% 68.2% 子供服 3,002 2,791 7.6% 3,848 3,578 7.5% 6,850 6,369 7.6% 4.3%
Slide 19: 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、 その情報の正確性を保証するものではなく、今後予告なしに変更されることがあります…
本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、 その情報の正確性を保証するものではなく、今後予告なしに変更されることがあります。 この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供者は一切責任を 負いませんのでご承知おきください。