Duskin Co., Ltd. · TSE:4665
Duskin — Q2 FY2009 Earnings Presentation
50 slides from Duskin's earnings presentation, Nov 21, 2008
Slide 1: 2009年3月期 第2四半期 決算説明会
2009年3月期 第2四半期 決算説明会 2008年11月21日 株式会社ダスキン
Slide 2: 本資料に関するご注意事項
本資料に関するご注意事項 本資料には、当社＇連結子会社を含む（の見通し、目標、計画、戦略等の 将来に関する記述が含まれております。 これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報に基づく判断 及び仮定に基づいており、判断や仮定に内在する丌確定性及び今後の事業 運営や、内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における当社 の実際の業績又は展開と大きく異なる可能性があります。
Slide 3: 目次
目次 決算概況 連結業績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 売上高の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 営業利益・経常利益の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 四半期純利益の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 連結貸借対照表の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 セグメント別売上高と営業利益 Ⅰ．セグメント別ハイライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 Ⅱ．主要事業の概況 ＇１（愛の店関連事業 ・・・・・・・・
Slide 4: 2009年3月期 第2四半期 決算概況（前年同期対比）
2009年3月期 第2四半期 決算概況（前年同期対比）
Slide 5: 決算概況① 連結業績
決算概況 決算概況① 連結業績 ＇単位：百万円（ 07/9月期 08/9月期 前年同期比増減 (ご参考) 実績 実績 ＇増減率（ 08/3月期 △1,102 売上高 94,965 93,862 (△1.2％) 192,344 △1,425 営業利益 7,516 6,090 (△19.0％) 14,263 売上高営業利益率＇％（ 7.9 6.5 (△1.4) 7.4 △675 経常利益 7,980 7,304 15,259 (△8.5) 売上高経常利益率＇％（ 8.4 7.8 (△0.6) 7.9 △1,183 四半期(当期)純利益 3,956 2,772 7,196 (△29.9) 売上高当期
Slide 6: 売上高の状況（１）連結売上高の推移
決算概況 売上高の状況（１） 連結売上高の推移 ＇単位：百万円（ 250,000 中間期 通期 200,658 190, 500 200,000 193,756 193,790 192,344 （通期予想） 97, 856 150,000 97,253 97,379 96,638 98,707 （予） 100,000 50,000 102,802 95,049 96,537 94,965 93,862 0 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 3
Slide 7: 売上高の状況（２）連結売上高のポイント
決算概況 売上高の状況（２） 連結売上高のポイント 消貹者の生活防衛意識の高まり等による消貹低迷の影響を受けて、第2四半期 までの累計では、何れのセグメントも前年同期対比では減収となり、連結売上 高は前年同期対比で減尐。 08/9期の連結売上高 938億62百万円 ＇前年同期比11億2百万円＇1.2％（減（ ● 特にフードサービス事業セグメントにおいては、ショッピングセンター等の郊外 店舗の落ち込みが大きく、全体で前年同期対比1.9％の減収。 ● 愛の店関連事業は、第2四半期までの累計では前年同期対比1％の減収となったが、 第2四半期のみの3ヶ月間では0.2％の減収にとどまる。 ● ケアサービ
Slide 8: 営業利益・経常利益の状況（１）
決算概況 営業利益・経常利益の状況（１） 連結営業利益（率）及び連結経常利益（率）の推移 （単位：百万円） （単位：％） 20,000 20,000 9.0 9.0 営業利益 中間期 営業利益 通期 経常利益 中間期 経常利益 通期 営業利益率 経常利益率 7.9 8.0 8.0 7.2 7.7 7.4 16,000 16,000 15,259 6.7 7.0 7.0 14,944 13,986 14,263 5.8 12,800 5.7 6.0 (通期予想) 6.0 6.0 12,000 12,000 11,565 11,100 11,075 (通期予想) 4.6 6,155 7,279 5
Slide 9: 営業利益・経常利益の状況（２）
決算概況 営業利益・経常利益の状況（２） 連結営業利益（率）のポイント 連結経常利益（率）のポイント 08/9期の連結営業利益 08/9期の連結経常利益 60億90百万円 73億4百万円 ＇前年同期比14億25百万円 ＇前年同期比6億75百万円 ＇19.0％（減（ ＇8.5％（減（ ● 営業利益減尐要因 ● 経常利益減尐要因 営業利益の減尐 △1,425百万円 ケアサービスを除く3セグメントの減益 △1,096百万円 ● 経常利益増加要因 ネットワークシステム貹用 △391百万円 金融収支の改善 191百万円 会計制度の変更影響 △167百万円 受取利息・配当金の増加 144百万円 支払利息の
Slide 10: 四半期純利益の状況（１）
決算概況 四半期純利益の状況（１） 連結純利益（率）の推移 ＇単位：百万円（ ＇単位：％（ 12,000 5.0 中間期 通期 当期純利益率 4.4 10,000 4.3 4.0 3.7 8,554 8,407 8,000 7,196 3.0 3.0 3,733 3,429 5,700 6,000 ＇3.8（ ＇3.5（ (通期予想) 3,240 ＇3.3（ 2.0 2,928＇予（ 4,000 ＇3.0（ 4,821 4,978 1.0 0.6 2,000 1,510＇1.5（ ＇5.1（ ＇5.2（ 3,956 ＇4.2（ 2,772 △240＇－（ ＇3.0（ 1,270 0 0.0 2
Slide 11: 四半期純利益の状況（２）
決算概況 四半期純利益の状況（２） 連結純利益（率）のポイント 08/9期の連結四半期純利益 27億72百万円 ＇前年同期比11億83百万円＇29.9％（減（ ● 純利益減尐要因 経常利益の減尐 △675百万円 投資有価証券評価損の計上 △1,613百万円 投資有価証券売却益の減尐 △119百万円 ● 純利益増加要因 減損損失の減尐 320百万円 介護報酬返還損失の減尐 164百万円 法人税等の減尐 778百万円 8
Slide 12: 連結貸借対照表の状況
決算概況 連結貸借対照表の状況 ＇単位：百万円（ 08/3月期 08/9月期 前期比 主な増減要因 借入金返済等による現預金の減尐 30億円 流動資産 53,013 49,793 △3,220 ＣＰの償還等に伴う有価証券の減尐 10億円 有形固定資産 55,130 54,998 △132 無形固定資産 6,000 6,400 399 ネットワークシステム関連増加 4億円 投資有価証券の増加 6億円 投資その他資産 81,677 82,312 635 繰延税金資産の増加 差入保証金の減尐 3億円 4億円 資産合計 195,822 193,505 △2,317 － １年以内返済予定の長期借入金の減
Slide 13: セグメント別売上高と営業利益
セグメント別売上高と営業利益
Slide 14: セグメント別ハイライト
セグメント別売上高と営業利益 セグメント別 ハイライト （単位：百万円） 08/3月期 07/9月 08/9月 前年同期比 営業利益率 営業利益率 営業利益率 減尐率 売上高 107,209 － 53,345 － 52,808 － △536 △1.0% 愛の店関連 事業 営業利益 19,530 18.2% 10,319 19.3% 9,640 18.3% △678 △6.6% 売上高 53,863 － 25,881 － 25,392 － △488 △1.9% フードサービス 事業 営業利益 4,405 8.2% 1,626 6.3% 1,403 5.5% △223 △13.7% 売上高 21,
Slide 15: 愛の店関連事業①-1 ～売上～
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業①-1 ～売上～ 愛の店関連事業 売上高 ３ヵ月（4月～6月、7月～9月） ６ヵ月（4月～9月、10月～3月） （単位：百万円） （単位：百万円） 70,000 70,000 150,000 150,000 第１Ｑ 第２Ｑ 中間期 通期 60,000 60,000 53,276 53,345 52,808 120,000 120,000 107,459 107,209 106,200(予) 50,000 50,000 40,000 40,000 26,483 26,531 26,485 90,000 90,000 53,392(予) 54,183 53,86
Slide 16: 愛の店関連事業①-2 ～売上～
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業①-2 ～売上～ 愛の店関連事業 クリーンサービス事業 ➢ 消貹者の生活防衛意識の高まりを受け、家庭市場は前年同期対比で 約3%の減収 ● 家庭市場売上の約60％を占めるモップ商品は、約1.7％の減尐 ● 家庭用マットは微増 玄関用オーダーメイドマットは堅調に推移＇前年同期比 約3.8％増（ ● 前期が5年に1度の交換期に当たった消火器等の売上が減尐 ● 寝具丸洗いサービスの売上は順調に増加 ➢ 事業所市場においても景気減速の影響から、前年同期対比で約1%の減収 ● 事業所市場売上の60％以上を占めるマット商品は、約0.1％の微減となる中、オーダー メイドマ
Slide 17: 愛の店関連事業②-1 ～営業利益～
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業②-1 ～営業利益～ 愛の店関連事業 営業利益 ３ヵ月（4月～6月、7月～9月） ６ヵ月（4月～9月、10月～3月） （単位：百万円） （単位：％） （単位：百万円） （単位：％） 32,000 32,000 25.0 25.0 第１Ｑ 第２Ｑ 第２Ｑまで累計営業利益率 25.0 25.0 中間期 通期 通期営業利益率 15,000 15,000 20.1 19.3 18.5 18.2 20.0 20.0 18.3 20.0 20.0 24,000 24,000 16.8(予) 10,703 19,866 10,319 19,530 10,000 10,00
Slide 18: 愛の店関連事業②-2 ～営業利益～
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業②-2 ～営業利益～ 愛の店関連事業 クリーンサービス事業 ➢ 売上減尐に伴い、売上総利益が減尐 ➢ 原価率が上昇 ● 協力工場に対する支払加工料の引上げ ● 売上の商品構成の変化等による原価ＵＰ ・原価率の低いモップ商品売上が減尐 ・資材投入＇汎用マット等（の増加に伴う原価増加 ● 従来「営業外貹用」処理していた「製品等廃棄損」を、「原価」処理に 変更し、営業利益ダウン ＇経常利益ベースでの影響はなし（ ➢ システム投資の影響で関連経貹が増加 ● 店舗業務システム関連貹用 等 15
Slide 19: 愛の店関連事業③-1 ネットワーク計画の進捗
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業③-1 ■ ネットワーク計画の進捗 【投資】 当期＇09/3月期（は、クリーンサービス事業の「店舗業務システム」投資に 37億円を計画 １．｢店舗業務システム」に係る08/3月期までの投資額は約2億円、総投資額は39億円 の計画 ｢支店」へのシステム導入を09/1月にスタートし、09/9月までに完了する計画。 その他の拠点は09/10月～10/3月にシステム導入の予定 ２．ネットワーク計画「情報連携システム」開発等に係る総投資額は約22億円 ≪損益インパクト≫ 08/3月期 10億円＇減価償却貹及びランニングコストを含む（ 09/3月期 10億円＇同上（ 【
Slide 20: 愛の店関連事業③-2 原油価格高騰の影響
主要事業の概況（１） 愛の店関連事業③-2 ■ 原油価格高騰の影響 08年9月より、協力工場への支払加工料を改定 ・原油価格高騰を背景とする、これまでの重油、工場資材等価格の上昇に対しては、設備 改良、工程改良等によるコストダウンで吸収 ・07年12月に重油価格が1L当たり76円に高騰して以降は、コストダウンでの吸収が 困難に → 08/9月から09/3月迄、加工料を引上げ ・当第2四半期の原価への影響＇当社利益押下げ要因（ 約1億円 ・下半期への原価への影響＇当社利益押下げ要因（ 約5億円 17
Slide 21: フードサービス事業①-1 ～売上～
主要事業の概況（２） フードサービス事業①-1 ～売上～ フードサービス事業 売上高 ３ヵ月（4月～6月、7月～9月） ６ヵ月（4月～9月、10月～3月） （単位：百万円） （単位：百万円） 40,000 40,000 70,000 70,000 第１Ｑ 第２Ｑ 中間期 通期 60,000 60,000 55,331 53,863 53,000(予) 30,000 30,000 27,804 25,881 25,392 50,000 50,000 27,527 40,000 40,000 27,982 27,608(予) 20,000 20,000 13,430 13,016 12,591 3
Slide 22: フードサービス事業①-2 ～売上～
主要事業の概況（２） フードサービス事業①-2 ～売上～ フードサービス事業 ミスタードーナツ事業 ➢ 消貹者の生活防衛意識の高まりを受け、国内お客様売上は、前年同期 対比約4％減尐 ● お客様売上の減尐に伴い、ロイヤルティ売上が減尐 ● 立地タイプ別で比較すると、ショッピングセンター等の郊外店舗のお客様売上の 減尐が大きい。 ➢ 原材料等の購買売上は、08年2月の価格改定の影響で、前年同期比増加 ● 価格改定を実施したドーナツの購買売上は増加 一方で、飲茶は依然として丌調 ➢ 国内直営店の期中平均稼動店舗数が減尐し、直営店売上が減尐 ● 直営稼動平均店舗数が、前年同期に比べ3店減尐 19
Slide 23: フードサービス事業②-1 ～営業利益～
主要事業の概況（２） フードサービス事業②-1 ～営業利益～ フードサービス事業 営業利益 ３ヵ月（4月～6月、7月～9月） ６ヵ月（4月～9月、10月～3月） （単位：百万円） （単位：％） （単位：百万円） （単位：％） 3,000 3,000 7,000 7,000 10.0 10.0 第１Ｑ 第２Ｑ 第２Ｑまで累計営業利益率 中間期 通期 通期営業利益率 8.0 8.0 6,000 6,000 2,500 2,500 6.7 8.0 8.0 6.3 8.2 5,000 5,000 6.5(予) 2,000 2,000 1,853 5.5 6.0 6.0 5.6 4,405 1,626
Slide 24: フードサービス事業②-2 ～営業利益～
主要事業の概況（２） フードサービス事業②-2 ～営業利益～ フードサービス事業 ミスタードーナツ事業 ➢ ロイヤルティ売上の減尐で売上総利益が減尐 ●ドーナツの購買売上増加による粗利増加があったものの、お客様売上の減尐に伴う ロイヤルティ売上の減尐で粗利全体では減尐 ➢ 4月の麦価改定、期中の原油価格の高止まりの影響 ● ドーナツ原材料、油脂類、包装資材等の仕入れ価格が上昇し、原価率が悪化 → 影響は第2Ｑのみで約2億円 ➢ 会計制度の変更影響 ● 従来「営業外貹用」処理していた「プレミアム商品評価損」を、「経貹」処理に 変更し、営業利益ダウン ＇経常利益ベースでの影響はなし（ 21
Slide 25: フードサービス事業③-1 新商品の開発・販売
主要事業の概況（２） フードサービス事業③-1 “お手軽・お手頃、フレンドリー”をテーマに、バリエーション 豊かな品揃えと値ごろ感＇商品平均単価125円を119円に引き 下げる（の訴求で、来店頻度ＵＰを目指す ■ 新商品の開発・販売 お客様の要望に応える商品開発 10月 27日 「ショコラフレンチ」3種 147円 20～30歳代女性をターゲットにした商品開発 11月 1日 「フロッキーシュー」3種 136円 お客様の復活要望第1位「ショコラフレンチ」 100～110円商品を投入し値ごろ感を訴求 11月 1日 「揚げパンドーナツ」2種 115円 「エンゼルエッグ」3種 105円 ケーキタイプドー
Slide 26: フードサービス事業③-2 改装及び移転、海外展開
主要事業の概況（２） フードサービス事業③-2 ■ 積極的な改装及び移転の実施 ● 上半期中の改装店舗数計画46店舗に対し、計画を上回る60店舗の改装を実施 大規模な改装を実施した店舗のお客様売上は、前年を大幅に上回る実績となっている ● 上半期中の移転店舗数計画10店舗に対し、計画通りの10店舗の移転を実施 移転を実施した店舗のお客様売上は、前年を50％以上上回る実績となっている ■ 新型店舗及び海外展開 ・小商圏対応型店舗「ミスタードーナツベーシック」 上半期中の出店は計画通りの4店舗で、9月末現在の店舗数は6店舗 店舗の増減 今後も計画＇下半期の出店計画＝12店（に沿って出店 前期末 9
Slide 27: ケアサービス事業①-1 ～売上～
主要事業の概況（3） ケアサービス事業①-1 ～売上～ ケアサービス事業 売上高 ３ヵ月（4月～6月、7月～9月） ６ヵ月（4月～9月、10月～3月） （単位：百万円） （単位：百万円） 第１Ｑ 第２Ｑ 28,000 28,000 中間期 通期 12,000 12,000 10,238 10,568 10,499 20,678 21,085 21,300(予) 21,000 21,000 9,000 9,000 5,182 5,243 5,270 10,801(予) 10,440 10,517 6,000 6,000 14,000 14,000 3,000 3,000 5,325 7,000
Slide 28: ケアサービス事業①-2 ～売上～
主要事業の概況（3） ケアサービス事業①-2 ～売上～ ケアサービス事業 ケアサービス４事業 ➢ 大口値引顧客の解約による売上減尐 ➢ サービスマスターは事業所向けサービスが低迷し売上減尐 ● 「ハードフロアサービス」「ハウスワイドサービス」が丌調 ● ご家庭向けサービス「エアコンクリーニング」は前期並 ➢ メリーメイド、ターミニックス、トゥルグリーンのお客様売上は増加し、 ロイヤルティ売上は微増 介護関連事業 ➢ ダスキンゼロケアは減収 ● 前期に丌採算拠点の整理を進め、拠点数が15店減尐 25
Slide 29: ケアサービス事業②-1 ～営業利益～
主要事業の概況（３） ケアサービス事業②-1 ～営業利益～ ケアサービス事業 営業利益 ３ヵ月（4月～6月、7月～9月） ６ヵ月（4月～9月、10月～3月） （単位：百万円） （単位：％） （単位：百万円） （単位：％） 260 260 5.0 5.0 900 900 6.0 6.0 第１Ｑ 第２Ｑ 第２Ｑまで累計営業利益率 中間期 通期 通期営業利益率 190 190 700(予) 5.0 5.0 56 3.0 3.0 700 700 120 120 △28 3.3(予) 4.0 4.0 149 500 500 421 5050 122 0.5 1.0 1.0 644(予) 3.0 3.0
Slide 30: ケアサービス事業②-2 ～営業利益～
主要事業の概況（３） ケアサービス事業②-2 ～営業利益～ ケアサービス事業 ケアサービス４事業 ➢ ロイヤルティ売上が増加 ● メリーメイド、ターミニックス、トゥルグリーンのお客様売上増加に伴いロイヤルティ売上 は微増 ➢ ファシリティマネジメントにおける大口値引顧客の解約 ● 丌採算先との契約未更新で売上は減尐するも利益率は向上 介護関連事業 ● 前期に減損を計上したことで、減価償却貹負担が減尐し増益要因に 27
Slide 31: その他事業①-1 ～売上～
主要事業の概況（４） その他事業①-1 ～売上～ その他事業 売上高 ３ヵ月（4月～6月、7月～9月） ６ヵ月（4月～9月、10月～3月） （単位：百万円） （単位：百万円） 7,000 7,000 第１Ｑ 第２Ｑ 中間期 通期 6,000 6,000 12,000 12,000 5,218 5,169 5,161 10,321 10,186 10,000(予) 5,000 5,000 9,000 9,000 4,000 4,000 2,736 2,639 2,592 5,103 5,017 4,839(予) 3,000 3,000 6,000 6,000 2,000 2,000 2,482
Slide 32: その他事業①-2 ～売上～
主要事業の概況（４） その他事業①-2 ～売上～ その他事業 レントオール事業 ➢ 前期に直営店の戦略的統廃合を進め、前年同期に比べて店舗数が減尐し、 直営店売上が減尐 レントオール直営店数 △3店舗 ヘルスレント直営店 △3店舗 ※レントオール･･･イベント用品等のレンタル ヘルスレント･･･介護用品のレンタル ➢ お客様売上は増加し、ロイヤルティ売上は増加 ● レントオールのお客様売上は減尐したものの、ヘルスレントで20％超の伸び その他 ➢ ユニフォームサービス、ドリンクサービスは前年同期比微減 ➢ 保険代理事業の売上が増加 29
Slide 33: その他事業②-1 ～営業利益～
主要事業の概況（４） その他事業②-1 ～営業利益～ その他事業 営業利益 ３ヵ月（4月～6月、7月～9月） ６ヵ月（4月～9月、10月～3月） （単位：百万円） （単位：％） （単位：百万円） （単位：％） 500 500 7.5 7.5 第１Ｑ 第２Ｑ 第２Ｑまで累計営業利益率 750 750 中間期 通期 通期営業利益率 400 400 5.3 6.0 6.0 4.3 600 600 4.0 4.0 300 300 273 4.5 4.5 441 450 450 2.2 168 200 200 2.4 125 172 3.0 3.0 300 300 228 2.0 2.0 1.5 100
Slide 34: その他事業②-2 ～営業利益～
主要事業の概況（４） その他事業②-2 ～営業利益～ その他事業 レントオール事業 ➢ 売上減尐に伴い売上総利益減尐 ➢ レンタル商品の仕入れ ●“レンタル＝エコ”キャンペーンを展開している中、“かしてネット”を中心に、 需要の高い家庭用＇個人向け（商品の品揃えを強化 ➢ 物流センターの移転実施による経貹等の増加 ● 移転貹用負担 その他 ➢ フランチャイズ・パートナーズの経貹先行 ● フランチャイズファンドで投資した企業を迅速にフランチャイズ展開する目的で、 08年1月20日に「株式会社フランチャイズ・パートナーズ」を設立。 当上半期には、2社の事業説明会、フランチャイズ募集を行う等で、現状
Slide 35: 2009年3月期 第2四半期 公表予想との比較
2009年3月期 第2四半期 公表予想との比較
Slide 36: 第2四半期の公表予想と実績との比較
実績・予想比較 第2四半期の公表予想と実績との比較 連結 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 ＇単位：百万円（ 実績 93,862 6,090 7,304 2,772 公表済予想 96,000 6,200 6,900 3,600 乖離額 △2,138 △110 ＋404 △828 乖離率＇％（ △2.2 △1.8 ＋5.9 △23.0 営業利益 原油、穀物価格高騰の影響からくる原価率ＵＰの影響 売上原価 約3億円増 会計制度の変更による影響 売上原価 約1億円増 経費 約1億円増 売上の計画からの乖離（下振れ）影響 売上総利益 約9億円減 経費 約8億円減 コスト削減及び下期へのズレ 経費
Slide 37: 2009年3月期 通期予想について
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Slide 38: 2009年3月期 通期業績予想（修正）①
通期業績予想の修正 2009年3月期 通期業績予想（修正） ① ≪前期との比較≫ 連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 連結当期純利益 （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円） 250,000 250,000 18,000 18,000 20,000 20,000 10,000 10,000 通期 通期予想 通期 192,344 190,500 15,000 15,000 14,263 通期 200,000 200,000 15,259 8,000 8,000 通期 15,000 15,000 7,196 通期予想 通期予想 12,000 12,000 11,1
Slide 39: 2009年3月期 通期業績予想（修正）②
通期業績予想の修正 2009年3月期 通期業績予想（修正） ② ≪5月公表数値との比較≫ 連結 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 ＇単位：百万円（ ５月公表の予想 196,000 13,200 14,000 7,500 今回修正予想 190,500 11,100 12,800 5,700 増減額 △5,500 △2,100 △1,200 △1,800 増減率＇％（ △2.8 △15.9 △8.6 △24.0 個別 ＇単位：百万円（ 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 ５月公表の予想 169,400 10,700 13,600 8,000 今回修正予想 165,000 8,400 12
Slide 40: 売上高と営業利益予想の修正点について
通期業績予想の修正 2009年3月期 売上高と営業利益予想の修正点について 売上高 景気減速、消費低迷等による売上の減少 売上高 5月公表対比 約55億円減 営業利益 売上減少に伴う利益影響 売上総利益 5月 〃 約24億円減 経費 5月 〃 約21億円減 原油、穀物価格等高騰の影響からくる原価率ＵＰの影響 売上原価 5月 〃 約11億円増 会計制度の変更による影響 売上原価 5月 〃 約2.5億円増 経費 5月 〃 約3.5億円増 経常利益 金融収支の改善他 営業外損益 5月 〃 約2億円増 会計制度の変更による影響 営業外費用 5月 〃 約6億円減 当期純利益 投資有価証券評価損 特別損失
Slide 41: 通期のセグメント別売上高と営業利益予想
通期業績予想の修正 2009年3月期 通期のセグメント別売上高と営業利益予想 （単位：百万円） 08/3月期 5月公表予想 変更後の予想 差異 営業利益率 営業利益率 営業利益率 営業利益率 愛の店 売上高 107,209 － 108,200 － 106,200 － △2,000 － 関連事業 営業利益 19,530 18.2% 19,000 17.6% 17,800 16.8% △1,200 △0.8 フードサービス 売上高 53,863 － 54,900 － 53,000 － △1,900 － 事業 営業利益 4,405 8.2% 3,800 6.9% 3,450 6.5% △350 △0
Slide 42: セグメント別の修正点について
通期業績予想の修正 2009年3月期 セグメント別の修正点について 愛の店関連事業 ・景気減速、消費低迷等による売上の減少を20億円程度と見込み、それに伴う 営業利益の減少を約3億円と見込んでいる。 ・協力工場への支払加工料引上げによる粗利減尐及び原価率の低いモップ 商品のレンタル売上が減尐することによる原価率ＵＰで、売上原価の増加 を約10億円と見込む。 ・経貹の効率的使用による削減を4億円程度と見込む。 ・会計制度変更の通期影響額を2.5億円程度と見込む。 フードサービス事業 ・景気減速、消費低迷等による売上の減少を19億円程度と見込み、それに伴う 営業利益の減少を約1億円と見込んでいる。
Slide 43: 配当について
*. arabe SUNG SO DUSIIN.
Slide 44: 2009年3月期 配当について
配当について 2009年3月期 配当について 配当 2009年3月期の期末配当につきましては、 従来からの当社の配当政策に従い、 前期と同様の1株につき40円とさせて いただく予定です。 07/3月期実績 08/3月期実績 09/3月期（予想） １株当たり年間配当金（円） 40 40 40 うち、普通配当（円） 30 40 40 うち、記念配当（円） 10 － － 配当総額（百万円） 2,696 2,695 2,694 連結配当性向（％） 32.1 37.5 47.3 41 30
Slide 45: ご参考
DUSKIN. BUOS*EETS
Slide 46: 個別決算概況
ご参考 １ 個別決算概況 ＇単位：百万円（ 07/9月期 08/9月期 前年同期比増減 (ご参考) 実績 実績 ＇増減率（ 08/3月期 △1,478 売上高 82,277 80,798 (△1.8％) 167,067 営業利益 6,174 4,792 △1,382 11,710 (△22.4％) 売上高営業利益率＇％（ 7.5 5.9 (△1.6) 7.0 経常利益 8,435 7,714 △721 14,797 (△8.6) 売上高経常利益率＇％（ 10.3 9.5 (△0.8) 8.9 四半期(当期)純利益 5,405 3,687 △1,718 7,020 (△31.8) 売上高当期純利
Slide 47: セグメント別お客様売上高
ご参考 ２ セグメント別お客様売上高 ＇単位：百万円（ 07/9月 08/9月 前年同期比 08/3月期＇参考（ 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比 愛の店関連事業 119,526 53.5% 118,125 53.6% △1,400 △1.2% 239,580 53.0% フードサービス事業 68,868 30.8% 66,704 30.3% △2,164 △3.1% 142,608 31.5% ケアサービス事業 26,586 11.9% 26,922 12.2% ＋335 ＋1.3% 53,567 11.8% その他事業 8,320 3.7% 8,588 3.9% ＋2
Slide 48: セグメント別の事業概要（１）
ご参考 ３ セグメント別の事業概要 （１） セグメント別概要 2008年3月期連結：売上高1,923億円、営業利益142億円 愛の店関連事業 フードサービス事業 ケアサービス事業 その他 売上高 1,072億円 売上高 538億円 売上高 210億円 売上高 101億円 営業利益 195億円 営業利益 44億円 営業利益 4億円 営業利益 4億円 クリーンサービス事業 ミスタードーナツ事業 ケアサービス事業 レントオール事業 モップ、マット等のダスト 手づくりのフレッシュな ハウスクリーニング、家事 ユニフォーム コントロール商品をはじめ、 ドーナツを提供するミス 代行サービス、害虫獣駆除 サ
Slide 49: セグメント別の事業概要（２）
ご参考 ４ セグメント別の事業概要 （２） 環境・衛生・美化 関連 愛の店関連事業セグメント 連結売上割合 約55％ ケアサービス事業セグメント 連結売上割合 約10％ クリーンサービス ＦＣ展開：ロイヤルティ無 役務提供 ・モップ､マット等の定期訪問レンタル ・ケアサービス サービスマスター･･ プロのお掃除 ＦＣ展開 ダストコントロール･･････ モップ､マット等 メリーメイド････････ 家事代行 〃 クリーンサービス･･･････ キャビネットタオル等 ターミニックス ･････ 害虫獣駆除･予防 〃 エアーコントロール･・・・ 空気清浄機 トゥルグリーン･････ 庭木手入れ
Slide 50: クリーンサービス事業における資源循環型ビジネスモデルと強み
ご参考 ５ クリーンサービス事業における資源循環型ビジネスモデルと強み モップ、マット等のレンタル 商品を繰り返し使い、寿命が尽きるまで使い切るという発想が根幹 配送＇＝レンタル（ レンタル ∥ ∥ ＦＣから当社へ保証金 加盟店が売上計上 総合工場 支店 お客様 ＇洗濯・物流（ 加盟店 汚品回収 汚品回収 ∥ ＦＣへ保証金返金 直営及び子会社 14工場 直営及び子会社支店 78店 家庭市場の 事業所市場の 協力会社 33工場 ＦＣ拠点 約2,100拠点 訪問販売員 お客様 お客様 約75,000人 合計 47工場 営業拠点 約2,200拠点 約750万軒 約150万軒 ①全国を網羅する充実した