Finexity Ag · XETR:FXT
Finexity — Investor Presentation (September 2025)
25 slides from Finexity's investor presentation, September 2025
Slide 1: Re-Inventing Capital Markets
Re-Inventing Capital Markets FINEXITY – Unternehmenspräsentation (September 2025) Seite 1
Slide 2: Driving Opportunities in Private Markets
OUR MISSION Driving Opportunities in Private Markets FINEXITY – Unternehmenspräsentation (September 2025) Seite 2
Slide 3: FINEXITY Group auf einen Blick
FINEXITY Group auf einen Blick Juni 2018 Dezember 2019 25+ Mio. EUR 5 Gründung Plattform live Wachstumskapital Standorte 100+ 30+ 50+ 250+ Strategische Mitarbeitende Emittenten Listings Aktionäre 14.000 6 aktive 3+ Mio. EUR m:access (München) Registrierte Handelspartner Umsatz GJ2024 Direktlisting A
Slide 4: Creating the leading Exchange for Digital Assets
OUR AMBITION Creating the leading Exchange for Digital Assets - Skalierbare, DLT-basierte Handelsplattform für tokenisierte Wertpapiere - Erhöhte Transparenz, verbesserte Liquidität und geringeres Abwicklungsrisiko FINEXITY – Unternehmenspräsentation (September 2025) Seite 4
Slide 5: Verbesserung risikoadjustierter Renditen durch Zugang zu Private Market-Investments
Verbesserung risikoadjustierter Renditen durch Zugang zu Private Market-Investments Traditionelles Portfolio Traditionelles & Harry Markowitz (1952) Private Markets-Portfolio 30 % Private Markets 40 % Anleihen 40 % Aktien 60 % Aktien 30 % Anleihen Sharpe-Ratio 0,73 %1 Sharpe-Ratio 1,00 %1 1 KKR 2022
Slide 6: Massive Kosteneinsparungen durch Tokenisierung von Wertpapieren
Massive Kosteneinsparungen durch Tokenisierung von Wertpapieren Die Tokenisierung ermöglicht bis 2030 Einsparungen bei den Handelskosten in Höhe von bis zu 4,6 Milliarden Euro.1 2021 Kurzfristig: 2023 Mittelfristig: 2025 Langfristig: 2030 Keine Kosteneinsparungen Kosteneinsparungen (ca.) Kosteneinsp
Slide 7: Einsparrungen bei den Handelskosten bis 2030 im Detail
Einsparrungen bei den Handelskosten bis 2030 im Detail Clearing Settlement Verwahrung Asset Servicing Risikoprämie Clearing-Kosten Settlementkosten Verwahrungskosten Asset Servicing Wegfall der Risikoprämie Durch Echtzeit-Validierung Atomic Settlement Tokenisierte Assets werden Corporate Actions las
Slide 8: FINEXITY – Leistungsstarker Handelsplatz für alle Zielgruppen
FINEXITY – Leistungsstarker Handelsplatz für alle Zielgruppen Für Emittenten, die Für Handelspartner, Für Anleger, die den Kapitalmarkt von die den Zugang zum einfach in Private morgen nutzen digitalen Handels- Markets investieren platz suchen FINEXITY bietet Emittenten eine FINEXITY bietet 24/7 Zug
Slide 9: Etablierter und regulierter Handelsplatz für Private Market-Investments
Etablierter und regulierter Handelsplatz für Private Market-Investments 250+ Listings 6 Handelspartner Etabliert (sowie Pro-Forma1 45+ vertraglich Emittenten von tokenisierten gebundene Vermittler*) Wertpapieren (Security Tokens, OTC-Plattform Handelspartner erhalten via der Kryptowertpapiere) profi
Slide 10: Vielfältige Auswahl an handelbaren Anlageklassen
Vielfältige Auswahl an handelbaren Anlageklassen Corporate Real Estate Infrastructure Collectibles Musik- Private Equity Private Credit Residential Commercial Renewables Transportation Fine Wine instrumente Venture Capital Healthcare Hospitality Fine Art Diamanten Luxusuhren Classic Cars FINEXITY –
Slide 11: DLT-Handelsplattform ermöglicht Notierung und Handel von Aktien, Anleihen und Fonds
DLT-Handelsplattform ermöglicht Notierung und Handel von Aktien, Anleihen und Fonds Art des Wertpapiers Klassifizierung Nachrangig Besichert eAktien (ZuFinG / eWpG) Equity Coming soon n/a n/a OGAW Equity Coming soon n/a n/a Wertpapier „sui generis“ (WpPG) Mezzanine x Mezzanine x Krypto-Wertpapiere (
Slide 12: Mit Bottom-up-Ansatz zur einer führenden DLT-basierten Handelsplattform
Mit Bottom-up-Ansatz zur einer führenden DLT-basierten Handelsplattform Stufe II Stufe III Auswahl Emittenten und Handelspartner M&A * Stufe I Auswahl Joint-Venture Beteiligungen Börsen- Handelsplatz Dealflow für FINEXITY: Emissionen durch strategische Aktionäre listing (DLT-TSS) Externe Externes Ex
Slide 13: Markt ist bereit für eine MTF mit Post-Trade-Dienstleistungen
Markt ist bereit für eine MTF mit Post-Trade-Dienstleistungen Marktinteresse an tokenisierten Vermögenswerten wird in Bio. US-Dollar geschätzt1 “ 11 Das Volumen der tokenisierten Vermögenswerte wird voraussichtlich deutlich steigen, von 600 Mrd. USD im Jahr 2024 auf fast 11 Billionen USD im Jahr 203
Slide 14: FINEXITY schafft neuen Kapitalmarkt für Anleger
FINEXITY schafft neuen Kapitalmarkt für Anleger Leistungsspektrum erstreckt sich über die gesammte Wertschöpfungskette Advisory und Wert- CAPITAL MARKET-LÖSUNG EXCHANGE-LÖSUNG papierstrukturierung “Investment Banking” für Emittenten Technische Dienstleistungen für Emittenten Advisory und Wertpapiers
Slide 15: Effiziente Strukturierung, Notierung und Verwaltung von Emissionen
Effiziente Strukturierung, Notierung und Verwaltung von Emissionen Emittenten-Perspektive Corporate Real Estate Infrastructure FINEXITY – Unternehmenspräsentation (September 2025) Seite 15
Slide 16: Digitale Zeichnungsstrecke, Kundenbeziehungsmanagement und Verwahrungslösung
Digitale Zeichnungsstrecke, Kundenbeziehungs- management und Verwahrungslösung Handelspartner-Perspektive Enterprise-SaaS Handelspartner SMB-SaaS Handelspartner FINEXITY – Unternehmenspräsentation (September 2025) Seite 16
Slide 17: Primärmarktzeichnung, Sekundärmarkt-Handel im Web und über die App
Primärmarktzeichnung, Sekundärmarkt- Handel im Web und über die App Anleger-Perspektive Portfolioübersicht Cash-Management Trading FINEXITY – Unternehmenspräsentation (September 2025) Seite 17
Slide 18: Gründer und Management halten bedeutenden Aktienanteil
Gründer und Management halten bedeutenden Aktienanteil Aktionärsstruktur 100 + 1.146.083 Anzahl der Gesamtzahl der Aktien strategischen Aktionäre 16,0% CEO Group Paul Huelsmann 30-Monate 24-Monate Aktiver Gründer- und Ankerinvestoren- Management-Lock-up1 Lock-up2 8,8% Ankerinvestor (> 5%) 50,2% Sons
Slide 19: Unsere mittelfristige strategische Zielstruktur: 3–5 Jahre
Unsere mittelfristige strategische Zielstruktur: 3–5 Jahre Gesamtumsatz > 50 Mio. EUR p.a Planungsparameter Exchange Solutions sind zentraler Umsatztreiber im mittelfristigen Zeitraum. Die Enterprise Solution ist vollständig entwickelt und bereits bei Sparkassen und Volksbanken im Einsatz. Capital M
Slide 20: Management Team mit starker Expertise in Banking, M&A, Tech & Private Markets
Management Team mit starker Expertise in Banking, M&A, Tech & Private Markets Paul Huelsmann Michael Ost Tim Janssen Zhengyu Sindra Hu CEO FINEXITY Group Stv. CEO FINEXITY Group CTO CFO Managing Director Capital Markets Managing Director Exchange FINEXITY Group FINEXITY Group • 7+ Jahre Erfahrung al
Slide 21: Die Vorteile: FINEXITY mit skalierbarem und nachhaltigem Geschäftsmodell
Die Vorteile: FINEXITY mit skalierbarem und nachhaltigem Geschäftsmodell Bewährtes Geschäftsmodell Rentabilität ergänzt Billionen-Dollar- (Bottom-up) Skalierbarkeit Marktchance Über 250 Emissionen von mehr als 50 Profitables Capital Markets Geschäft (ohne Mit einem erwarteten Marktvolumen von über E
Slide 22: Think global: Unsere internationale Präsenz
Think global: Unsere internationale Präsenz Hamburg (HQ) Frauenfeld Liechtenstein Abu Dhabi Dubai Holzdamm 28-32 Zürcherstrasse 310 Austrasse 15 Al Maqam Tower Churchill Tower 20099 Hamburg 8500 Frauenfeld 9495 Triesen Abu Dhabi Dubai Deutschland Schweiz Liechtenstein Vereinigte Arabische Vereinigte
Slide 23: Creating the leading Exchange for Digital Assets
Bereit für den Creating the nächsten leading Exchange Wachstumsschritt for Digital Assets FINEXITY – Unternehmenspräsentation (September 2025) Seite 23
Slide 24: Kontakt
Kontakt Paul Huelsmann Michael Ost CEO FINEXITY Group Stv. CEO FINEXITY Group Managing Director Capital Markets Managing Director Exchange paul.huelsmann@finexity.com michael.ost@finexity.com FINEXITY – Unternehmenspräsentation (September 2025) Seite 24
Slide 25: Haftungsausschluss / Rechtlicher Hinweis
Haftungsausschluss / Rechtlicher Hinweis Diese Unternehmenspräsentation sowie die hierin enthaltenen Informationen werden auf der Website der Finexity AG (die „Gesellschaft“), Hamburg, Deutschland, ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Sie stellen weder ein Angebo