Gmo Payment Gateway, Inc. · TSE:3769

Gmo Payment Gateway — Q3 FY2022 Earnings Presentation

52 slides from Gmo Payment Gateway's earnings presentation, Aug 10, 2022

  1. Slide 1: 2022年9月期 第3四半期決算説明会

    2022年９月期 第３四半期決算説明会 環境に左右されにくい事業ポートフォリオにより計画以上の成長 2022年８月10日 第70回 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ 1. 2022年９月期 第３四半期業績サマリ 2. 成長戦略・注力分野の施策 3. サステナビリティ 4. 財務ハイライト・参考資料 本資料における表記の定義 GMO-PG：GMOペイメントゲートウェイ、GMO-EP：GMOイプシロン、GMO-MR：GMO医療予約技術研究所、GMO-PS：GMOペイメントサービス、 GMO-FG：GMOフィナンシャルゲート、GMO-CAS：GMOカードシステム PF：プラットフォーム Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 2

  3. Slide 3: 当資料取扱上の注意

    当資料取扱上の注意 本資料に記載された内容は、2022年８月10日現在に おいて、一般的に認識されている経済・社会等の情勢 並びに当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて 作成されておりますが、経営環境の変化等の事由に より、予告なしに変更される可能性があります。 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 3

  4. Slide 4: 2022年9月期 第3四半期業績サマリ

    1. 2022年９月期 第３四半期業績サマリ Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 4

  5. Slide 5: 業績サマリ

    1.1 業績サマリ 通期計画に対し順調な進捗、株式売却により最終利益＋204.6% 2022年９月期 2022年９月期 IFRS 2021年９月期 2022年９月期 前年同期比 通期計画 単3Q実績 （百万円） 累3Q実績 累3Q実績 （通期計画進捗率） （前年同期比） 50,000 12,897 売上収益 30,535 36,956 +21.0% (73.9％) (+21.1％) 16,234 4,511 営業利益 10,222 12,788 +25.1% (78.8％) (+24.3％) *4.2.2 31,538 21,809 税引前利益 10,526 30,500 ＋189.8% 参照

  6. Slide 6: 連結決済処理金額の増減要因（単3Q）

    1.2 連結決済処理金額の増減要因（単3Q） 対面及び非物販オンライン決済の伸長により、市場を上回る成長 （％：前年同期比増減率） 対面決済 オンライン決済 合計＋28.9% 連結 ＋42.8% Outperform 非物販EC 物販EC （兆円） 当社 ＋111.9% +53.1% +8.9% ＋93.2 ＋10.3 ＋8.2 3.0 市場 ※1 +18.7% +42.8% +0.7% 十億 GMO-PS GMO-EP 物販 その他非物販 2.5 ※3 旅行・チケット 移動を伴う外出の増加 デジコン・通信 通信系大手、GMPの伸長等 ※4 ユーティリティ 2.0 大手電力会社に対する提供サー

  7. Slide 7: ビジネスモデル別売上収益（単3Q）

    1.3 ビジネスモデル別売上収益（単3Q） 対面決済の増加等によりフィー収益が堅調 前年同期比 （百万円） 21/単3Q 22/単3Q 14,000 スプレッド ＋9.7％ ＋12.5％ 12,897 ＋ 対面決済 12,000 ＋ 早期入金サービス 10,646 ＋ 海外レンディング 5,297 10,000 － オンライン決済 － GMO後払い 4,707 8,000 フィー ＋12.0％ ＋27.2％ 3,395 ＋ 対面決済 6,000 ＋ オンライン決済 2,669 2,037 ストック ＋17.6％ ＋18.6％ 4,000 1,717 ＋ プロセシングプラットフォーム ＋ 対面決

  8. Slide 8: セグメント別業績（単3Q）

    1.4 セグメント別業績（単3Q） 通期計画達成に向け、各セグメントが着実に進捗 セグメント売上収益 前年同期比 ＋21.1％（連結） セグメント損益 前年同期比 ＋24.3％（連結調整後） （百万円） （百万円） 12,897 259 前年同期比 ＋38.2％ 70 前年同期比 ＋144.9％ 12,000 ＋ GMO-MRが好調 5,000 ＋ GMO-MRが好調 ＋ マーケ支援の伸長 10,646 4,511 ＋ マーケ支援の伸長 187 28 10,000 2,745 前年同期比 ＋11.3％ 612 前年同期比 ＋15.8％ 2,465 + 海外レンディングの伸長 4,000 3,6

  9. Slide 9: 連結各社の状況：GMO-PG単体（単Q）

    1.5.1 連結各社の状況：GMO-PG単体（単Q） 売上19.2%増、非物販は前期高成長の反動を受けるも20%成長 GMO-PG単体 売上収益・営業利益 ※1 前年同期比 21/単3Q 22/単3Q （百万円） 7,000 4,000 売上収益 ＋13.6％ ＋19.2％ 非物販売上収益（左軸） 百万 百万 物販売上収益（左軸） オンライン決済 ＋16.9％ ＋17.8％ 3,500 6,000 一部加盟店売上収益（左軸） 物販EC ＋0.0％ ＋9.7％ 営業利益（右軸） アパレル －43.4％ －3.6％ 3,000 5,000 食品・飲料 ＋39.9％ ＋21.4％ 化粧品・健康食品

  10. Slide 10: 連結各社の状況：GMO-EP / PS / FG（単Q）

    1.5.2 連結各社の状況：GMO-EP / PS / FG（単Q） ※1 FGは好調持続、EP/PSは施策進捗により新規加盟店獲得が増加傾向 売上収益（左軸） KPI（右軸） GMO-EP連結 GMO-PS GMO-FG連結 売上収益（前年同期比） ＋4.6％ 売上収益（前年同期比） ＋8.4％ 売上収益（前年同期比） ＋47.2％ （２年平均成長率） ＋7.1％ （２年平均成長率） ＋2.7％ （２年平均成長率） ＋94.8％ KPI：新規加盟店数 KPI：新規加盟店数 KPI：稼動端末数 （百万円） （件） （百万円） （件） （百万円） （台） 1,500 4,000 2,000 20

  11. Slide 11: Beforeコロナ時点の重点施策目標の振り返り

    1.6.1 Beforeコロナ時点の重点施策目標の振り返り コロナ以前に策定した戦略が狙い通り進展 2019年９月期 決算説明会資料 評価基準 計画の実現＋目標達成 目標未達 リカバリープラン 当時の重点施策 現在の評価と理由 （As of 2019/11/14） （As of 2022/8/10） 東京電力EPにSMS選択払いを提供 ① ユーティリティ業界プラットフォーム 業界内で横展開予定 通信大手にプラットフォーム提供済 ② 通信業界のプラットフォーム 最大加盟店のGMV+78.0％（21/単3Q比） GMP A社の獲得及び ※1 ③ グローバル大手へのサービス提供 GMV+87.5％（

  12. Slide 12: 事業構造の変化

    1.6.2 事業構造の変化 対面・非物販の強化により市場を上回る成長 対面・オンライン決済（物販/非物販）決済処理金額（単3Q） （兆円） 2.5 前年同期比 オンライン決済（物販） 対面決済 オンライン決済（非物販） +111.9% GMO-FG連結 対面決済 市場※ +18.7% 2.0 +123.3% 1.5 オンライン決済（非物販） +53.1% GMO-PG +77.8% 市場 +42.8% 1.0 +46.2% +27.6% オンライン決済（物販） 0.5 +8.9% GMO-PG +49.9％ +0.3% 市場 +0.7% GMO-EP連結 0.0 GMO-PS 19/単3Q 2

  13. Slide 13: 成長戦略・注力分野の施策

    2. 成長戦略・注力分野の施策 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 13

  14. Slide 14: GMVの拡大＝顧客事業の成長

    2.1 GMVの拡大＝顧客事業の成長 GMV10兆円超を１年以上前倒しで達成、2025年20兆円超を目指す （兆円） 2025目標 20 連結決済処理金額 ＝ 決済プラットフォーマーとして媒介する取引 GMV 20兆円～ 営業利益 250億円～ ＝ 支援する顧客事業領域 2022～ 業種内横展開、注力業種の拡大 15 対面決済 対面決済の取込み、利用領域の拡大 オンライン決済 2019～2022 連結決済処理金額 CAGR+35％ 業種毎PF立上がり 対面決済の面拡大 10 2015～2019 CAGR＋27％ 5 2010～2015 CAGR＋16％ 0 10/9 11/9 12/9 13/

  15. Slide 15: 社会の革新を牽引

    2.2 社会の革新を牽引 社会の課題/変化に直面する顧客の革新を支援 社会課題 人口減少/高齢化/ インフレ/ 古い価値観/ 気候変動 資源枯渇 パンデミック 格差/貧困 過疎化/労働力不足 景気変動 慣習（商流） 2030年までの 社会の変化 省資源/ リアルx ボーダーレス化/ スマートシティ/ 価値多様化/ 脱炭素 金融包摂 再生エネルギー デジタル融合 インバウンド 地方創生 個人化 ※ 電 放 グ 流 医 デ クロス 力 送 ロ 不 通 療 ジ 旅 交 金 インダストリー ・ ・ ー 動 ・ 福 コ 行 通 融 ガ 通 バ 産 小 祉 ン ス 信 ル 売 次世代 オンライン クロス

  16. Slide 16: 事業ポートフォリオ

    2.3.1 事業ポートフォリオ 経営目標の達成に資する事業の取捨選択により、中長期成長を継続 各プロダクトの成長フェーズ分布図（22/3Q累計売上実績ベース） 円の大きさ＝売上規模 種まきフェーズ 拡大フェーズ 再加速フェーズ 安定高成長フェーズ 将来の巨大なTAMをとらえる 顕在化した成長市場において 成長回帰に向けた中期施策 業種別DX支援PFの展開による 事業開発 面を広げる戦略を推進 新領域開拓 継続成長 110% 即給 byGMO ※ 100% 90% オンライン診療予約 80% （GMO-MR） 70% 海外レンディング 2.9 売 60% 上 対面決済 2.8 成 50% プロセ

  17. Slide 17: 事業ポートフォリオ：国内投資戦略

    2.3.2 事業ポートフォリオ：国内投資戦略 独自のPMIにより経営実行力高め企業価値向上、好機を捉え投資拡大 グループジョイン・事業承継後の企業価値増大イメージ グループジョイン ・事業承継 売 上 規 模 当社事業化からの12年間（経過年数） Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 17

  18. Slide 18: 重点施策の進捗

    2.4 重点施策の進捗 稼動済案件が堅調に推移、来期以降の収益に貢献する仕込みも着実に進捗 営業利益（億円） 重点施策 進捗・実績 ユーティリティ 東京電力EP SMS選択払い開始済、決済GMVも急増 B社 SMS選択払い横展開、計画通り23/1Q開始予定 C社 SMS選択払い横展開、計画通り23/1Q開始予定 2021 2025 税金決済スマホアプリ システム開発中、23/1Q開始予定 （実績） （2021策定目標） GMP A社 前期累3Q比 GMV＋87.5％ 広義EC B社 第2、3弾稼動に向け交渉中 95 180～220 C社 来期以降の契約を目指し交渉中 外資系企業 複数社の立ち上

  19. Slide 19: 広義EC：営業力強化

    2.5.1 広義EC：営業力強化 広義EC 2025営業利益目標 180～220億円 質量両面の営業戦略を推進し、2025年に大手顧客売上構成比を４割に High Value戦略 KPI・目標 業種特化営業体制強化、価値提案型営業 連結営業人数 ※1 約300人 GMO-PG 業種別ソリューション/PFの提供： ※2 大手顧客 2021年 2025年 決済に至るフローの一括電子化/CRM強化等DX支援 売上構成比 30％ 40％ High Volume戦略 インサイドセールス導入：分業と専門化による生産性向上 GMO-PG パートナー戦略 営業生産性 30％向上 Cross Sell/Up S

  20. Slide 20: 広義EC：fincode byGMOのポジショニング

    2.5.2 広義EC：fincode byGMOのポジショニング 成長市場/非物販領域の開拓により、来期以降の成長回帰へ 大 PGマルチペイメントサービス お 客 物販/非物販EC（法人営業） SLG 様 の 事 業 規 模 イプシロン決済サービス 物販EC（カート連携主体） PLG テック系スタートアップ PLG 非物販EC（サブスクリプション/ プラットフォームビジネス含む） エンジニアファースト 高 ※ SLG：Sales-Led Growth（セールス・レッド・グロース）、PLG：Product-Led Growth（プロダクト・レッド・グロース） Copyright (C) 1995

  21. Slide 21: FinTech：GMO後払い/掛け払い

    2.6.1 FinTech：GMO後払い/掛け払い FinTech 2025営業利益目標 30億円～ 施策の効果により、新規顧客の獲得およびGMO掛け払いが増加傾向に 新規顧客獲得数およびパートナー紹介件数推移 GMO掛け払い 当初計画と実績・見込みの推移 （件） 紹介件数 新規加盟店数 当期 当初計画 実績・見込み 150 100 50 21/1Q 21/2Q 21/3Q 21/4Q 22/1Q 22/2Q 22/3Q 22/1Q 22/2Q 22/3Q 22/4Q アライアンス強化による紹介件数の増加で、 施策が奏効し当初計画をキャッチアップできる見通し 新規加盟店の獲得ペースが加速 ①大

  22. Slide 22: FinTech：後払い事業領域の拡大

    2.6.2 FinTech：後払い事業領域の拡大 長期分割・対面取引等にサービス領域を拡大し、No.1シェアを目指す ※ 後払い市場における当社シェアと事業領域の拡大（実績/イメージ） Now 実績 見通し（イメージ） No.1 50% アプリ シェア 対面決済 三井住友カードとのBNPL共同展開 NEW 40% 長期分割 Why GMO-PG BtoB 市 約10年間の後払い決済ノウハウ 場 30% 新BNPLサービス シ サービス AIや機械学習を活用した与信力 開始予定 ェ 開発済みのシステム基盤/ ア 20％ 既存領域 20% 追加システムの開発力 物販 BtoC Timeline 1

  23. Slide 23: BaaS（Embedded Finance）

    2.7 BaaS BaaS 2025営業利益目標 （Embedded Finance） 10億円～ 顧客ニーズに合致したプロセシングPFサービス拡大により成長加速 銀行Pay・プロセシングPF売上（四半期推移) ※ クレジットイシュイング推進、 ■ イシュイング（プロセシングPF） アライアンス戦略による成長加速 ■ アクワイアリング（プロセシングPF） ASPサービスの提供価値 ■ 銀行Pay 22/単3Q 迅速な機能提供 コストの最小化 前年同期比 アクワイアリング・デビット セキュリティ対応 機能拡張性 イシュイング・銀行Payが牽引 プロセシングPF ＋64.4％ 金融機関 機動的な新

  24. Slide 24: 対面決済・IoT

    2.8.1 対面決済・IoT 対面決済・IoT 2025営業利益目標 20億円～※1 ストック型収益がイニシャル売上の成長率を上回る GMO-FG/CASビジネスモデル別売上収益（単Q） ※2 リオープンにより取扱高増加、キャッシュレスで支援 （百万円） 前年同期比 加盟店X（飲食店） 加盟店Y（旅行系） 900 ■ イニシャル（右軸）＋41.4％ 2,5001 解除 1 解除 0 ■ ストック（左軸） ＋34.1% ストック型収益 1 1 0 800 ■ フィー（左軸） ＋145.4％ ＋66.3％ 1 1 まん防 1 0 700 ■ スプレッド（左軸）＋32.5％ 2,000 0 まん防

  25. Slide 25: キャッシュレスやIoTを通じて社会の進歩発展を牽引

    2.8.2 対面決済・IoT キャッシュレスやIoTを通じて、社会の進歩発展を牽引 人口減少/高齢化/ キャッシュレス キ 過疎化/労働力不足 ャ ッ 決 決 シ 済 済 ュ デ ホテル精算機/小売店等の レ ー 脱炭素 業 セルフレジ ス タ 務 利 の スマートストア等の無人決済 フ 用 Ｄ ロ シ Ｘ ー ー ／ インバウンド 削 ン マ 減 拡 ー 物販自販機、飲料自販機、 に 大 ケ 駐車場精算機等のIoT決済 よ に テ る スマートシティ/ よ ィ 地方創生 省 る ン 人 利 グ 化 便 活 性 用 リアルx モビリティ決済 向 上 デジタル融合 Copyright (C) 1

  26. Slide 26: グローバル：海外投資戦略

    2.9.1 グローバル：海外投資戦略 グローバル 2025営業利益目標 30億円～ 外部環境変化に対応、投資・目的・回収をバランスさせる 資本 FinTechスタートアップのValuation動向 PSR 3月売却完了 4月売却完了 6月売却完了 売却 （十億円） ×30 （一部持分） 100 ※ 35% a- 自己資本比率 31.2% ×20 b- 投資 30% c- 累3Qにおける 資本活用 ×10 80 25.2% 投資売却の影響 資本効率を重視しつつ、 現預金の増加 25% 約243億円 成長領域への投資を推進 22.1% 売却益計上 約164億円 ×0 2010 21 22 ~25

  27. Slide 27: インド・太平洋圏の重要機能のシフト

    2.9.2 グローバル：海外投資戦略 20年のトレンド インド・太平洋圏の重要機能のシフト：決済代行者からクレジット提供者へ 主要海外投融資先ポートフォリオ 東南アジア・インドにおける市場の拡大 8% TAM※2 浸透率 40兆円 B2C EC ※1 GMO-PG アジア拠点 6% 台湾 350兆円～ 香港 B2B EC インド GDP 約400兆円 タイ 2010 2022 2030 7-8% 成長 フィリピン Payment Service Credit Provider Provider マレーシア NEW シンガポール 東南アジア インドネシア GDP 約400兆円 高成長FinTec

  28. Slide 28: FinTechレンディング拡大

    2.9.3 グローバル 経済成長とDX加速が重なる市場でFinTechレンディング拡大 売上収益（単3Q) 融資残高（6月末) （百万円） （百万円） ■有力FinTech企業に融資 ＋32.4% 10,000 ＋38.2% (22年5月実行） 250 米国MSB • SME向けオンラインレンディング ※1 −16.0% 米国 8,000 ＋7.4% • ビックデータとアルゴリズムを用 200 いて、信用力評価 • 申請プロセスをオンライン化し、 3日以内に融資実行 ※2 6,000 シンガポール 150 営業利益 ＋33.3% インド アジアMSB ＋66.4% +884.1% 4,000

  29. Slide 29: サステナビリティ

    3. サステナビリティ Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 29

  30. Slide 30: 金融包摂の実現を進める

    3.1 サステナビリティ：金融包摂 海外FinTech企業への融資を通じて、金融包摂の実現を進める 社会課題 貧困率の高い農村部では、多くの人が銀行口座を 持たず金融サービスを利用できない インド貧困層の経済的自立を支援 提供価値 マイクロファイナンス企業 50万人以上の顧客（99%が女性）に対して、小規模 事業用の小額無担保融資を提供。スマホアプリ等を 活用し、迅速に利便性の高い金融サービスを提供 インパクト 社会経済的な自立、貧困からの脱却を支援 社会課題 世界有数の農業国だが、農家の大半は銀行から融資を 受けられない 提供価値 インドネシアの農家を支援 肥料や種子を提供し収穫物で資金を回

  31. Slide 31: 外部評価/脱炭素への取組み

    3.2 サステナビリティ：外部評価/脱炭素への取組み GPIFが採用するESG指数の構成銘柄に選定 ※1 ※4 GHG排出量 ※2 FTSE Russell社により構築され、 （t-CO2） 各セクターにおいて相対的に、環 Scope2（Scope1はゼロ） 2,000 境、社会、ガバナンス（ESG）へ 1,883 の対応に優れた日本企業のパフォ 1,736 ーマンスを反映するインデックス 実質再生可能 1,600 1,559 エネルギーによる 決済処理を開始 ※3 MSCI社によるESG指数の一つで、 時価総額上位700銘柄（MSCIジャ 1,200 2023年9月期に パンIMIトップ70

  32. Slide 32: 財務ハイライト・参考資料

    4. 財務ハイライト・参考資料 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 32

  33. Slide 33: 貸借対照表の変化

    4.1.1 貸借対照表の変化 投資売却による財務基盤強化 資産 負債・資本 （百万円） （百万円） 265,435 265,435 250,000 250,000 215,455 215,455 87,322 192,022 累3Qにおける 192,022 200,000 117,166 投資売却の 200,000 影響 ＋24,360 78,251 104,523 29,982 150,000 150,000 86,751 95,830 19,657 53,033 25,741 21,300 100,000 100,000 19,593 累3Qにおける 30,599 18,021 22,24

  34. Slide 34: 主要財務指標

    4.1.2 主要財務指標 金融関連事業の拡大に伴い資本基盤を増強 J-GAAP IFRS 2026年満期 （十億円） 45% 第三者割当増資 300 ユーロ円CB 80億円調達 千 211億円調達 40% 2023年満期 250 ユーロ円CB 35% 全額転換 2023年満期 ユーロ円CB発行 30% 175億円調達 200 31.2% 25% 25.9% 150 ROEベース水準 20% 20.1% 15% 100 10% 50 5% 6.5% 0% 0 10/4Q末 11/4Q末 12/4Q末 13/4Q末 14/4Q末 15/4Q末 16/4Q末 17/4Q末 18/4Q末 19/4Q末

  35. Slide 35: 連結売上の増減要因（単3Q）

    4.2.1 連結売上の増減要因（単3Q） 対面と非物販の決済増加が、連結売上+21.1％に貢献 （億円） GMO-FG GMO-PG GMO-PS GMO-EP 130 億 SME領域 その他 後払い MSB BaaS支援 120 物販EC 非物販EC 110 対面決済 100 90 0 21/単3Q 22/単3Q Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 35

  36. Slide 36: 営業利益・税引前利益の変動要因（累3Q）

    4.2.2 営業利益・税引前利益の変動要因（累3Q） 海外投資活動に関連する売却益等により税引前利益189.8％増 営業利益の増減要因 （百万円） 税引前利益の増減要因 （百万円） （前年同期比 +25.1%） （前年同期比 +189.8%） 持分法投資 粗利増 販管費増その他の その他の 売却増 ＋3,832 －1,281 収益増 費用増 ＋16,419 30,500 ＋26 －12 12,788 持分法投資 10,222 損益増 ＋111 金融 金融 ・広告宣伝費増 －204百万円 収益増 費用増 ・貸倒引当金繰入額増 営業利益増 ＋900 －23 －373百万円 ＋2,565 ・その他事

  37. Slide 37: ビジネスモデル別売上収益（累3Q）

    4.3.1 ビジネスモデル別売上収益（累3Q） プロセシングプラットフォーム拡大により、ストック収益が堅調 （百万円） 40,000 スプレッド 前年同期比 ＋12.6％ 36,956 35,000 ＋ 対面決済 ＋ 海外レンディング 30,535 ＋ 早期入金サービス 30,000 15,966 － オンライン決済 － GMO後払い 25,000 14,181 フィー 前年同期比 ＋23.7％ 20,000 9,823 ＋ オンライン決済 ＋ 対面決済 15,000 － 送金サービス 7,942 － GMO後払い 5,836 10,000 ストック 前年同期比 ＋20.3％ 4,850 ＋

  38. Slide 38: ビジネスモデル別売上収益（四半期推移）

    4.3.2 ビジネスモデル別売上収益（四半期推移） J-GAAP IFRS （百万円） 5,500 5,296 5,297 5,371 5,000 4,731 4,808 4,665 4,707 4,500 4,414 4,290 4,000 3,672 3,646 3,450 3,364 3,395 3,500 3,289 3,278 3,135 3,149 3,000 2,815 2,922 2,671 2,713 2,669 2,557 2,532 2,527 2,559 2,432 2,037 2,500 2,382 1,947 2,166 1,906 1,937 2,083 1,85

  39. Slide 39: ビジネスモデル別売上収益（年推移）

    4.3.3 ビジネスモデル別売上収益（年推移） （百万円） 55,000 J-GAAP IFRS 50,000 45,000 40,000 スプレッド 35,000 30,000 25,000 20,000 フィー 15,000 10,000 ストック 5,000 イニシャル 0 04/9 05/9 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9E 東証 上場 ※ IFRS会計基準適用のため、2018年９月期よりマーケティング支援サービス（ストック）とファイナンスリース（ス

  40. Slide 40: セグメント別業績（累3Q）

    4.4 セグメント別業績（累3Q） 通期計画達成に向け、各セグメント着実に進捗 セグメント売上収益 前年同期比 ＋21.0％（連結） セグメント損益 前年同期比 ＋25.1％（連結調整後） （百万円） （百万円） 36,956 170 前年同期比 ＋96.2％ 716 前年同期比 ＋34.8％ 15,000 35,000 ＋ GMO-MRが好調 ＋ GMO-MRが好調 ＋ マーケ支援の伸長 ＋ マーケ支援の伸長 12,788 30,535 86 30,000 531 12,000 8,414 前年同期比 ＋11.3％ 2,061 前年同期比 ＋22.0％ 7,558 10,222 + 海外レン

  41. Slide 41: FinTech関連アセット及び収益（単3Q）

    4.5.1 FinTech関連アセット及び収益（単3Q） 収益性の高いサービスの拡大による順調な利益推移 関連アセット（6月末） セグメント売上 セグメント利益 （％：前年同期比増減率） （百万円） （百万円） （百万円） 80,000 +19.6％ ＋8.5％ ＋11.4％ －15.9％ 600 ＋15.8％ 2,500 +13.5％ ＋19.3％ 60,000 2,000 400 1,500 40,000 +8.4% 1,000 ＋15.9％ 200 20,000 500 ＋11.1％ ＋38.2％ ＋22.1％ 0 +7.8% 0 ＋36.8％ 0 21/3Q末 22/3Q末 21/単3

  42. Slide 42: FinTech関連アセット及び収益（累3Q）

    4.5.2 FinTech関連アセット及び収益（累3Q） 収益性の高いサービスの拡大による順調な利益推移 関連アセット（6月末） セグメント売上 セグメント利益 （％：前年同期比増減率） （百万円） （百万円） （百万円） 80,000 +19.6％ ＋8.5％ ＋11.3％ －34.4％ 8,000 2,000 +22.0％ +8.7％ ＋19.3％ 1,600 60,000 6,000 1,200 40,000 4,000 +7.3% 800 ＋15.9％ 20,000 2,000 400 ＋18.7％ ＋38.2％ +66.3％ 0 +7.8% 0 ＋19.9％ 0 21/3Q末 22/

  43. Slide 43: 売上原価率・販管費率（四半期推移）

    4.6.1 売上原価率・販管費率（四半期推移） 売上構成の変化により原価率が変動 ※ （百万円） 12,897 12,201 50.0% 12,000 11,857 41.2% 42.7% 39.6% 11,132 41.1% 37.6% 10,646 9,356 10,121 36.1% 35.5% 9,767 10,000 36.7% 37.5% 40.0% 36.6% 8,623 8,927 34.7% 35.4% 7,945 9,030 34.8% 33.8% 34.6% 33.4% 8,246 8,160 36.8% 8,000 7,769 35.2% 35.8% 28.8% 33.

  44. Slide 44: PG・EPのみ売上原価率・販管費率（四半期推移）

    4.6.2 PG・EPのみ売上原価率・販管費率（四半期推移） オンライン決済ビジネスは原価率が安定的に推移 （百万円） 7,906 7,977 8,000 7,682 47.4% 50.0% 7,122 44.8% 6,878 45.2% 6,709 6,858 7,000 6,370 41.2% 6,110 6,000 5,126 41.6% 40.0% 36.8% 5,271 5,142 5,032 33.1% 4,840 36.5% 5,000 4,816 4,663 39.7% 34.2% 32.5% 32.9% 29.4% 32.5% 33.3% 31.6% 30.0% 4,000

  45. Slide 45: 稼動店舗数・決済処理件数・金額（四半期推移）

    4.7.1 稼動店舗数・決済処理件数・金額（四半期推移） 連結全体での決済処理金額は年間約10.4兆円に 稼動店舗数 138,119店、連結決済処理件数 ※1 約12.5億件、連結決済処理金額 約2.9兆円※2 （億件） （店）（兆円） 14 160,000 2.2 （参考１）オンライン決済のみ 決済処理件数 約11.5億件、決済処理金額 約2.2兆円 2.0 1.8 （参考２）年間連結決済処理金額 約10.4兆円 140,000 1.6 12 GMOフィナンシャルゲート除くと 約8.2兆円 1.4 1.2 120,000 10 1.0 0.8 0.6 100,000 0.4 8 0.2 80

  46. Slide 46: 連結決済処理件数・金額（四半期推移）

    4.7.2 連結決済処理件数・金額（四半期推移） 対面・オンラインともに好調に推移し、件数・金額の高成長を継続 連結決済処理件数 前年同期比 ＋39.3％ 連結決済処理金額 前年同期比 ＋42.8％ （百万件） （十億円） 1,200 オンライン決済 対面決済 2,500 1,000 2,000 800 1,500 600 1,000 400 200 500 0 0 19/4Q20/1Q20/2Q20/3Q20/4Q21/1Q21/2Q21/3Q21/4Q22/1Q22/2Q22/3Q 19/4Q20/1Q20/2Q20/3Q20/4Q21/1Q21/2Q21/3Q21/4Q22/1Q22/2

  47. Slide 47: 主な業種分布図

    4.7.3 主な業種分布図 業種分散により安定性と成長性を両立 業種別売上構成比（縦軸）/売上成長率（横軸）分布図 （2022年９月期第３四半期実績） 30% 円の大きさは決済処理金額規模 25% デジコン・通信 20% 売 上 構 15% 成 比 10% 化粧品・ 健康食品 アパレル 旅行・ 5% ユーティリティ 食品・飲料 チケット 保険 C2C 日用品・ 事務用品 宅配・新聞 0% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 売上成長（前年同期比） ※ アパレルは一部の加盟店除く。 Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All

  48. Slide 48: 連結キャッシュフロー計算書

    4.8.1 連結キャッシュフロー計算書 （百万円） J-GAAP IFRS 2022年9月期 第3四半期 増減（百万円） 55,000 営業活動CF： ＋8,591 50,000 税引前利益 +30,500 45,000 持分法投資売却益 −16,419 40,000 前渡金 −5,043 未収入金 －5,540 35,000 未払金 ＋3,522 30,000 預り金 ＋8,146 25,000 法人所得税の支払 －5,210 20,000 投資活動CF： ＋1,776 15,000 投資有価証券の売却に よる収益 ＋24,360 10,000 関係会社預け金の預入 －16,500 5,00

  49. Slide 49: 連結キャッシュフロー計算書の主な変動要素

    4.8.2 連結キャッシュフロー計算書の主な変動要素 税引前利益による営業活動CFへの影響の他、主に以下の変動要素あり 関連資産負債 事業拡大による影響 決済代行事業 代表加盟店契約における 預り金（負債） 負債 営業活動CF 加盟店の売上代金 ただし、年間数兆円の決済処理金額の期越え部分 となるため、各期大きく変動 金融関連事業 早期入金サービス 前渡金（資産） 資産 営業活動CF 後払いサービス 未収入金（資産） 資産 営業活動CF 未払金（負債） 負債 営業活動CF その他 関係会社預け金（資産） 資産 ー 投資活動CF ー GMOIグループのCMSへ一時的に預け入れた資金で あり、当社

  50. Slide 50: 小売業の直面する課題と新たなビジネスモデル

    4.9 小売業の直面する課題と新たなビジネスモデル ビジネスモデル転換が求められる中、決済を起点とした支援を進める 環境変化 課題 ビジネスモデル転換の方向性 マクロ環境の変化 経営テーマと取り組む上での課題 A. 店舗/販売モデルの進化 • サプライチェーンの混乱/制約 1. 省人化 セル店舗運営の省人化 • エネルギー/原料価格の高騰 決済・会計のスマート化 2. サプライチェーンの構造改革 ・セルフレジ/スマートレジ • 人手不足の深刻化 3. ビジネスモデルの変革 ・スマートカート • 人件費の上昇 ・Grab&Go 4. DX ・デジタルプライスタグによる自動精算 5. サステナビリ

  51. Slide 51: 「fincode byGMO」ローンチ

    4.10 「fincode byGMO」ローンチ 将来のリーディング企業の成長を支援 背景 オンライン経済の拡大を担う スタートアップが増加 スタートアップが抱える 決済領域の課題 コアではなく導入に時間を要する 実装後に機能不足が発生 ああ 決済手段・課金形態の多様化 小さく早く立上げ・大きく育てるスタートアップ の事業特性を踏まえた価値提供 法規制・セキュリティ基準の変化 利用開始手続きの手軽さ 豊富な開発支援アセット GMO-PG/GMO-EPの知見、開発力 を活かした新領域の開拓 実装の容易さ 高頻度でアップデート 成長フェーズに適した サブスク/プラットフォ 拡張性の高さ ーム管理機

  52. Slide 52: ありがとうございました

    ありがとうございました GMOペイメントゲートウェイ株式会社 ( 東 証 プ ラ イ ム 3 7 6 9 ) IRサイトURL https://www.gmo-pg.com/corp/ お問合せ・個別取材のお申込みは、企業価値創造戦略 統括本部 IR部までご連絡ください。 TEL：03-3464-0182 E-mail：ir-contact@gmo-pg.com Copyright (C) 1995 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 52

GMO Payment Gateway — Q3 FY2022 Earnings Presentation on 6ix