Tecmira Holdings Inc. · TSE:3627

Tecmira — Neos — Q2 FY2020 Earnings Presentation

31 slides from Tecmira's earnings presentation, Oct 17, 2019

  1. Slide 1: 2020年2月期第2四半期 決算説明会

    2020年2月期第2四半期 決算説明会 ネオス株式会社 2019年10月17日 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 会社概要

    会社概要 本社 ：東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F 所在地 札幌オフィス：北海道札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南⼤通ビルN1 4階 連結従業員数 253名 （2019年8月末現在） 2004年4月 設立 (2012年6月1日 グループ統合に伴いプライムワークス㈱からネオス㈱へ商号変更) 上場 2008年5月 東証マザーズ上場 （証券コード：3627） 2012年1月 東証第一部へ市場変更 資本金 2,376,544千円 （2019年8月末現在） 発行済株式数 11,483,500株 株式会社NTTドコモ 主要法人株主 シャープ株式会社 KDDI株式会社

  3. Slide 3: ネオスグループ事業概要

    ネオスグループ事業概要 サービスデザイン力を強みとした システム・インテグレーションと法人向けプロダクト&サービス ソリューション 通信／メディア 健康／医療 コンテンツ知見 保険／金融 他 深圳ネットワークを強みとした を強みとした サービス事業者向け サービス＆プロデュース エッジデバイスソリューション コンテンツ デバイス キッズ・教育 法人向けICT キャラクター モビリティ ヘルスケア 各種IoT Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  4. Slide 4: Ⅰ：2019年度上期連結決算概況

    Ⅰ：2019年度上期連結決算概況 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  5. Slide 5: 2019年度上期サマリー

    2019年度上期サマリー 業績動向 売上高45％増と順調に事業規模が拡⼤ 2019年度上期 売上高 4,866百万円 ・デバイス事業の拡⼤基調継続 01 前年同期比 +45％ 営業利益52百万円の増益 営業利益 246百万円 ・売上拡⼤、原価低減による総利益の増加 前年同期比 +52百万円 トピックス 事業基盤の整備、拡充 ■ハードウェア 02 ・深圳製造ラインの移転・拡張、設備拡充（2019.3） ・深圳内製設計部隊の立ち上げ（2019.4） ■ソフトウェア ・ベトナムオフショア会社の増資・リソース拡張（2019.4） ・札幌開発拠点のリニューアル（2019.7） Copyright © 2

  6. Slide 6: 2019年度上期 連結決算の概要

    2019年度上期 連結決算の概要 （単位：百万円） 2019年度 2018年度 対前年上期比 上期実績 上期実績 増減 売上高 4,866 3,362 +45％ 総利益 1,148 905 +243 [24％] [27％] ＜△3％＞ 販管費 902 710 +192 [19％] [21％] ＜△2％＞ 営業利益 246 195 +52 [5％] [6％] ＜△1％＞ 経常利益 256 195 +61 純利益 158 218 ▲60 〔 〕内は売上高比率 ＜ ＞は前年同期比 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  7. Slide 7: 営業利益増加要因（対前年同期比）

    営業利益増加要因（対前年同期比） 販売投資投入を上回る売上総利益の確保 （単位：百万円） 販売・サポート 体制拡充 82 宣伝・販促 強化 40 R&D他 子会社連結 243 36 期間差 34 2019.1H 総利益の増加 2018.1H 営業利益 営業利益 246 195 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  8. Slide 8: 純利益減少要因（対前年同期比）

    純利益減少要因（対前年同期比） 特別利益、特別損失要因と利益拡⼤に伴う法人税等の増加 （単位：百万円） 特別利益の減少 28 特別損失の増加 61 9 法人税等 経常利益の増加 85 2018.1H 純利益 2019.1H 218 純利益 158 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  9. Slide 9: 連結業績推移（半期別）

    連結業績推移（半期別） 売上高は対前年同期比で45％増、総利益は 前期比でも増加、販売系投資の拡充 (226%) (145%) (135%) 5,540 4,866 販売費及び 売上高 3,362 一般管理費 (127%) (306%) 営業利益 1,124 1,148 〔24%〕 〔20%〕 (130%) 売上総利益 905 〔27%〕 815 〔15％〕 902 〔19％〕 710 〔21％〕 195 309 246 〔6％〕 〔5％〕 〔6％〕 2018.1H 2018.2H 2019.1H Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Res

  10. Slide 10: セグメント別業績推移

    セグメント別業績推移 デバイス事業は拡⼤基調継続、ソリューション事業は 案件絞り込み、コンテンツ事業は下げ止まりへ (226%) コンテンツ事業 5,540 ソリューション事業 (145%) 531 デバイス事業 〔10％〕 4,866 前年同期比 前期比 600 (99%) ＜113%＞ 〔12％〕 (135%) 1,853 〔33％〕 3,362 (89%) ＜96%＞ 1,773 606 〔36％〕 〔18％〕 1,984 3,156 〔59％〕 (323%) 〔57％〕 2,493 ＜79%＞ 〔51％〕 772 〔23％〕 2018.1H 2018.2H 2019.1H 単位：百万円

  11. Slide 11: デバイス事業 2019年度上期実績

    デバイス事業 2019年度上期実績 各種IoTデバイスの拡⼤、モビリティも堅調 3,156 ＜79%＞ (323%) 2,493 772 2018.1H 2018.2H 2019.1H 単位：百万円、（ ）内は前年同期比、＜ ＞は前期比 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  12. Slide 12: デバイス事業プロジェクト

    デバイス事業プロジェクト ソースネクスト(株)「POCKETALK W」 シリーズ累計 音声翻訳機 出荷台数 カテゴリ 販売台数シェア 50万台 93.9％ Ｌ 突破！ 2.4インチの画面にタッチパネルを採用 世界74言語に対応した次世代通訳機 2019.7.24 ソースネクスト(株) プレスリリースより BCNランキング・データより JapanTaxi(株) 「決済機付きサイネージ端末」 全国 2019年9月末 Ｌ 12都市 2万台 で稼働 稼働見込み 多様な決済手段に対応したカードリーダーと 2019. 9.11 広告タブレットが一体化した業界初のマルチ端末 JapanTaxi（株）プレス

  13. Slide 13: ソリューション事業 2019年度上期実績

    ソリューション事業 2019年度上期実績 開発体制整備、自社プロダクト強化等、足許の基盤拡充に注力 リアル事業者向けＳＩ事業は堅調 ＜96%＞ 1,984 (89%) 1,853 1,773 2018.1H 2018.2H 2019.1H ※2019.1Qより組織改編によりソリューション事業の一部を 単位：百万円、（ ）内は前年同期比、＜ ＞は前期比 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved. コンテンツ事業に移動（ 年度は新区分に修正）

  14. Slide 14: ソリューション事業プロジェクト

    ソリューション事業プロジェクト システムインテグレーション デジタル事業者 リアル事業者 メディカル・ヘルスケア 保険・金融 運輸・エネルギー等 Ｌ Ｌ Ｌ プロダクト・サービス Ｌ etc... Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  15. Slide 15: コンテンツ事業 2019年度上期実績

    コンテンツ事業 2019年度上期実績 ヘルスケア事業のコンテンツ事業への統合 キッズ、教育事業の拡⼤ ＜113%＞ (99%) 606 600 531 2018.1H 2018.2H 2019.1H 単位：百万円、（ ）内は前年同期比、＜ ＞は前期比 ※2019.1Qより組織改編によりソリューション事業の一部を Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved. コンテンツ事業に移動（ 年度は新区分に修正）

  16. Slide 16: コンテンツ事業プロジェクト

    コンテンツ事業プロジェクト コンテンツサービス事業 Nintendo アプリ事業 Switch事業 キッズ／教育 ヘルスケア Ｌ Ｌ Ｌ コンテンツプロデュース事業 教育コンテンツ ヘルスケアサービス Ｌ Ｌ Ｌ (株)小学館集英社 (株)内田洋行 プロダクション 「EduMall」 「まなびWith」 「認知症予防アプリ」「健康経営サポートアプリ」 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  17. Slide 17: 2019年度上期期末 貸借対照表概況

    2019年度上期期末 貸借対照表概況 総資産70億円超へ ・現預金拡⼤による流動資産増加 ・借入金、前受金増による流動負債増加 ・増資、利益増による純資産の増加 前期末（2019年2月末） 当期末（2019年8月末） 増減 （百万円） 構成比（％） （百万円） 構成比（％） （百万円） 流動資産 4,261 84.4% 6,281 88.3% +2,020 固定資産 789 15.6% 829 11.7% +40 資産合計 5,051 100.0% 7,110 100.0% +2,059 流動負債 1,330 26.3% 2,301 32.4% +971 固定負債 356 7.0% 383 5

  18. Slide 18: Ⅱ：2019年度業績予想と展開方針

    Ⅱ： 2019年度業績予想と展開方針 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  19. Slide 19: 2019年度連結業績予想

    2019年度連結業績予想 レンジ業績予想(売上高Max値／営業利益Min値) に対してほぼ半分の進捗 2019年度 業績予想 2019年度 上期実績 Min Max （百万円） 業績予想 進捗率 業績予想 進捗率 （百万円） （％） （百万円） （％） 売上高 4,866 8,902 55％ 10,000 49％ 営業利益 246 504 49％ 800 31％ Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  20. Slide 20: 2019年度 事業別市場環境

    2019年度 事業別市場環境 ・ネットサービス化需要の継続 ソリューション事業 ・フィンテックサービスの普及 Ｌ ・働き方改革関連市場の拡⼤ ・キッズ/教育市場におけるＩＴ活用の進展 コンテンツ事業 ・Nintendo Ｌ Switch市場の拡⼤ ・健康経営への関心の増⼤ ・音声通訳機市場の定着、拡⼤ デバイス事業 ・モビリティ市場の更なる進展 Ｌ ・IoT市場の裾野拡⼤ Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  21. Slide 21: デバイス事業：生産体制の強化

    デバイス事業：生産体制の強化 中国深圳法人の工場施設拡張、生産ラインを増強 2019年 3月 工場施設 フロア増床による生産ラインの拡張 拡張移転 設備拡充による外注工程の内製化 さらなる生産体制強化による 2019年 9月 生産能力の拡⼤ 第２拡張 (現法増資 1mil→5mil HKD) Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  22. Slide 22: デバイス事業：設計体制およびサポート体制の強化

    デバイス事業：設計体制およびサポート体制の強化 2019年 4月 深圳工場内に(株)ミラとの合弁会社設置 設計内製化体制強化により試作から 量産までの一貫体制を構築 Ｌ 2019年 9月 ピーバンドットコムとの業務提携 基板設計+製品の試作、量産サービス までの一貫サービスを構築 「POCKETALK W」をはじめとする 既存案件の継続的な受注・増産とともに カスタマーサポートや修理等の 保守対応も増加 Ｌ 宮崎のサポートセンターを 設備・人員共に⼤幅拡充 Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  23. Slide 23: デバイス事業：IoTデバイス事業のさらなる拡大

    デバイス事業：IoTデバイス事業のさらなる拡⼤ スタートアップ企業との連携を含め 新たなIoTデバイスへの取組みを積極的に拡⼤ 「POCKETALK W」 スマートロック スマートディスプレイ 「bitlock LITE」 「Atmoph Window 2」 Ｌ Ｌ その他 各種IoTデバイス 決済機付き 自己管理用ボタン GPS位置みまもり機 サイネージ端末 「kotobo」 「FamilyDot」 IoT市場の裾野拡⼤を積極的にリード Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  24. Slide 24: ソリューション事業：開発拠点の強化拡充

    ソリューション事業：開発拠点の強化拡充 札幌 札幌開発拠点 2019年 7月 技術センターとしての 分散していたオフィスを結集し 技術基盤蓄積と高難易度開発 Neos Sapporo Developers Park 開設 SAPPORO Ｌ 技術／開発の “質の向上”と“量の拡⼤”の ■開発機材の刷新・セキュリティ強化 ■作業効率向上を図る クリエイティブなワークスペース ベトナム 実現 2019年 4月 現地法人の資本増強により オフショア開発体制を強化 Ｌ ハノイオフショア拠点 エンジニアリング基地としての 【開発例】 飲食店AIマッチングアプリ リソース強化（保守・運用、ラボ開発） Co

  25. Slide 25: ソリューション事業：チャットボット拡大への取り組み

    ソリューション事業：チャットボット拡⼤への取り組み ２つのコミュニケーション市場に向けた取り組み BtoE BtoC 社内問い合わせ業務の向上と効率化 ユーザーサポートの 新機能の追加と価格改定を実施、拡販に向けた取組みを拡大 向上と効率化 予約システムと連携した 独自の会話シナリオ生成エンジン 追加FAQ分析機能 飲食店向けチャットボットを 「QASE」 回答出来なかった質問の語句を紐づけて可視化 Q＆A数に応じて様々なシナリオを⼤量に自動生成 追加すべき情報を直感的に分析 (株)イデアレコードと 導入当初から高精度のBOT運用が可能 共同開発 Ｌ Ｌ 新機能の追加や価格改定を実施〜拡販に向

  26. Slide 26: ソリューション事業：VALUE WALLET拡大への取組み

    ソリューション事業：VALUE WALLET拡⼤への取組み 行政によるキャッシュレス化の促進 汎用型電子マネーの普及が加速 ハウス電子マネーの見直し機運が拡⼤ 顧客データが 顧客コミュニケーション 事前入金による 安価な手数料 取得可能 チャネルの獲得 経営効率改善 プロダクト強化に向けた追加機能開発の強化 セキュリティ 会員情報 決済端末 VW機能 強化 管理拡張 アプリ開発 SDK化 Ｌ 量販店、飲食チェーンを中心に導入を拡⼤ etc... Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  27. Slide 27: コンテンツ事業：コンシューマサービス拡大への取組み

    コンテンツ事業：コンシューマサービス拡⼤への取組み スマホアプリ市場 マルチストア×マルチレベニューでの収益拡⼤ New Productの投入 Ｌ ・サブスクリプション ・月額課金 ・アイテム課金 ・アド収入 New キッズ向け アプリ Nintendo Switch市場 Switch LITE発売による市場の裾野拡⼤ ・3DSからのユーザー移行 Ｌ ニッチ市場を狙った展開 ・ロングライフプロダクト ・任天堂プロダクトにない市場 ・スマホノウハウの応用 (キャラクター、知育等) Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  28. Slide 28: コンテンツ事業：コンシューマサービス ターゲットイメージ

    コンテンツ事業：コンシューマサービス ターゲットイメージ キッズ 小学生 中学生 １歳〜 6歳〜 12歳〜 親のスマホ 自分のスマホ 親の価値観 価値観の芽生え 価値観の多様化 ■玩具系 ■ファッション ・ヒーロー ■ファンシー文具系 ・ニコプチ・二コラ ・ディズニープリンセス ■アイドル ・サンリオ・リカちゃん ■コミック系 ・ジャニーズ・韓流・AKB系 ■TV系・教育系 ・NHKキャラクター ■ゲーム系 ■部活動、恋愛 ■スポーツ・音楽・ ・しまじろう・トーマス ・アンパンマン ■TVアニメ系 本・コミック ■ゲーム・ソシャゲー・PS 知育サービス Switchソフト Copyright

  29. Slide 29: コンテンツ事業：ヘルスケアサービス拡大への取組み

    コンテンツ事業：ヘルスケアサービス拡⼤への取組み 人材採用や働き方改革等を背景に健康経営への関心が増⼤ 健康保険組合のメタボ対策や健康促進策に加え 企業経営部門における健康経営推進の方策として ランニングイベントにスポット スマートフォンや活動量計で計測した アプリDL数 導入社数 活動データを基に健康管理や体型改善に 役立てる歩数計アプリ 40万 150 突破 社 ■独自の計測システムを搭載 突破 iOS/Androidの多くのスマホ機種に対応 ■マルチデバイス連携 ■目標までの残り活動量表示 Ｌ 減量シミュレーションほか豊富なサポート機能 健康経営ソリューションとして法人向けに提供 管理

  30. Slide 30: グループシナジーによる事業展開

    グループシナジーによる事業展開 ソリューション IoT事業の拡⼤ トータルソリューションの展開 コンテンツ デバイス Copyright © 2019 Neos Corporation All Rights Reserved.

  31. Slide 31: 最後に

    最後に ネオス創業15周年 これまで支えていただきました皆様に 心より感謝申し上げます 今後も「Technology」と「Content」の融合により 新しい価値を世の中に提供してまいります 15周年特設ページ公開中 IR メールニュース 【購読無料】 当社IRに関する最新情報を https://www.neoscorp.jp/anniversary_15th.html タイムリーにお届け致します https://www.neoscorp.jp/ir ── ご清聴ありがとうございました ── 本資料は、2020年2月期第2四半期の業績・事業概要に関する資料の提供を目的としたものであり、当社が発

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