Slide 1: 2019年9月期 第2四半期 決算説明資料
The firm of innovative financing 2019年9月期 第2四半期 決算説明資料 2019年5月 フィンテック グローバル株式会社 （東証マザーズ：8789） http://www.fgi.co.jp/ フィンテック / FinTech (登録5113746)・FinTech Global (登録5811521)・フィンテックグローバル (登録5811522)・FGI (登録5113748)は、 フィンテック グローバル株式会社の登録商標です。
Slide 2: 2019年9月期 第2四半期 連結業績概況
2019年9月期 第2四半期 連結業績概況 メッツァビレッジ、ムーミンバレーパーク開業により、売上高は91.3％増の3,277百万円に。 入園料、有料施設利用料、物販、飲食、テナント賃料、駐車場料等の売上計上が始まる。 ムーミンバレーパークの来場者は、３月16日の開業から3月末までの16日間で7.4万人。 メッツァ全体の来場者は、３月26日に累計50万人に達し、順調に推移。 投資銀行事業は企業投資で減損。アセット投資を実行するも、回収に至らず。 アセットマネジメントやメッツァ賃貸等の安定的収入の確保が進むも、ライフサイエンス・IT企業への企 業投資で減損3.6億円。アセット投資実行するも回収に
Slide 3: 連結業績ハイライト
連結業績ハイライト 【単位：百万円】 2018年9月期 2019年9月期 通期 業績予想 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 業績予想 進捗率 売上高 1,713 3,277 1,564 91.3% 11,040 29.7% 売上総利益 970 950 △19 △ 2.0% 6,880 13.8% 営業利益 △610 △1,467 △857 － 510 － 経常利益 △706 △1,567 △861 － 310 － 親会社株主に 帰属する 四半期（当期） △414 △1,244 △830 － － － 純利益 （注） （注）開示を控えさせていただいております。 Copyright© FinT
Slide 4: セグメント別業績
セグメント別業績 - 1 【単位：百万円、各セグメントの売上高、売上総利益、営業利益は セグメント間取引を含む。】 報告セグメント 2018/9期2Q 2019/9期2Q 前年同期比 主な連結会社 売上高 1,459 1,381 △78 当社、フィンテックアセットマネジメント フィンテックグローバルトレーディング 投資銀行事業 売上総利益 869 379 △489 フィンテックM＆Aソリューション 営業利益 397 △404 △802 FGIキャピタル・パートナーズ,SGI-Group 売上高 181 445 264 公共コンサルティング パブリック・マネジメント・コンサルティング 売上総利益
Slide 5: セグメント別業績（グラフ）
セグメント別業績 - 2 売上高 売上総利益 営業利益 （百万円） （百万円） （百万円） 4,000 1,000 13 500 79 21 76 21 24 397 359 0 3,000 △ 20 △ 386 △ 404 1,563 △ 500 △6 500 237 2,000 △ 691 13 869 △ 595 △3 181 445 △ 1,000 77 1,000 △ 443 379 △ 1,500 1,459 1,381 △ 16 △ 47 △ 17 △ 133 0 0 △ 2,000 2018/9 2019/9 2018/9 2019/9 2018/9 2019/9 2Q 2Q
Slide 6: 投資銀行事業セグメント 業務別売上高、売上総利益
投資銀行事業セグメントー業務別売上高、売上総利益 （百万円） 売上高 売上総利益 1,500 1,459 4 1,381 その他 5 （その他） 航空機アセットマネジメント 367 企業投資 591 1,000 131 アセット投資 （企業投資） 869 メッツァビレッジ 4 6 業務受託（アレンジ、アセット 108 233 5 （その他） マネジメント、M＆A仲介等） 705 127 500 348 △354 442 279 108 379 61 250 227 223 210 0 2018/9 2019/9 2018/9 2019/9 2Q 2Q 2Q 2Q (注）エンタテインメント・サー
Slide 7: エンタテインメント・サービス事業 セグメント業績
エンタテインメント・サービス事業 セグメント業績 メッツァ開業とライセンス子会社の連結により、売上高は前年同期比で14億円増加。 MVP開業までの費用負担が重く、セグメント損失は増加。 （単位：百万円） 施設名・ 2018/9 2019/9 PL項目・内訳 増減額 会社名 2Q累計 2Q累計 売上高 77 1,563 +1,486 外部売上高 75 1,558 +1,483 入園チケット、有料施設 MVP,MV ― 148 +148 物販、飲食 MVP,MV ― 446 +446 テナント、駐車場、イベント MV ― 254 +254 その他 MVP,MV 38 66 +27 ライセンス収入・
Slide 8: ムーミンバレーパーク開業による業績への影響
ムーミンバレーパーク開業による業績への影響 ・メッツァ（メッツァビレッジ及びムーミンバレーパーク）来場者数は、3月26日に50万人に到達。 ・ムーミンバレーパークの来場者数は、3月16日～31日の16日間で7.4万人。 ・ムーミンバレーパーク開業後16日間と、プレオープン※ 3日間の合計19日間で、 入園チケット、有料施設・物販・飲食によって4.9億円の売上。開業効果もあり、 当初想定を上回る。 ※ プレオープンでは、入園とアトラクションは無料。 物販・飲食は、メインのショップが営業（一部店舗のみ営業）。 【ムーミンバレーパークの売上高】（2019年3月の月次） （単位：百万円） PL項目・内
Slide 9: 2019年9月期第2四半期 セグメント別の事業状況
2019年9月期第2四半期 セグメント別の事業状況 M＆A関連業務の売上増。アセットへの自己投融資が増加。 投資銀行 • M＆A関連業務は、対象企業の課題解決策も提供することで、成約件数が増加基調で推移。 • 不動産アセットマネジメント業務は、案件エグジットにより成功報酬を売上計上。 業務 • アセット投資は不動産投資回収があるも、前年同期比で売上減。不動産小口化投資商品組成のため、不動 投 産を投資ビークルを通じて取得し、売却活動が始まる。 資 • 航空機アセットマネジメント（前期2ＱからPL連結）は、堅調に推移。 銀 投資先（子会社を含む）の成長支援 行 企業投資 事 • 投資回収（案件エ
Slide 10: 投融資残高の推移（FGI,FGT合計）
投融資残高の推移（FGI,FGT合計） メッツァビレッジの引渡しと、不動産小口化投資商品組成のための出資等により、前期末比32.8％増 2019年9月期2Q(2018/10～2019/3)の主な変動要因） ・プリンシパルインベストメント 不動産小口化投資商品組成のためにSPCへ出資。企業投資も実行。(2Q) ファンド経由でムーミン物語へ追加投資。(1Q) ・ベンチャーキャピタルファンド 一部出資先で評価損計上。 ・企業融資 飯能地域資源利活用合同会社へ貸付実行により増加。(1Q) ・不動産等（メッツァ） メッツァビレッジの引渡しと、追加工事により増加。 当社(FGI)、フィンテックグローバルト
Slide 11: フィンテックアセットマネジメント／FGIキャピタル・パートナーズ 受託資産残高
フィンテックアセットマネジメント（FAM) 受託資産残高の推移 FGIキャピタル・パートナーズ （FGICP) ヘルスケア施設の案件は、物件の一部売却により減少。一方で、開発型案件の工事が進捗 と、不動産小口化投資商品組成に係るアセットマネジメント受託による増加があり、グ ループの受託資産残高は前期末比14.6％増加。 ※ヘルスケア施設：高齢者向け住宅を主とする施設 （百万円） ※受託資産残高は入手可能な直近の財務諸表や不動産の取得価額等を基に算出 25,000 24,117 FGICP（投資一任） FAM(ヘルスケア施設以外の不動産) FAM(ヘルスケア施設) 20,000 FAM(その他)
Slide 12: M＆A関連業務の取り組み活動
M＆Ａ関連業務の取り組み活動 事業承継問題に柔軟に対応し、かつ対象企業の課題を解決するソリューションを提供することを目的に フィンテック事業承継ファンド株式会社を設立。 →対象企業の株式を一時的に保有して後継者への株式譲渡やM&A による第三者への株式売却等の、 顧客企業の実態と課題、ニーズを踏まえた選択肢を用意することにより、事業承継を支援して参 ります。 全国の会計事務所等のビジネスパートナーとの深耕を図る。（パートナー先は2019年3月末で135件） 全国のビジネスパートナー先との共同セミナーや金融機関の顧客向けセミナーを開催。 事業承継だけでなく、経営支援やアレンジメン
Slide 13: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 資産の部 負債の部 （単位： 千円） 19年9月期 18年9月期 増減 19年9月期 第2四半期 18年9月期 増減 第2四半期 流動資産 9,879,178 11,962,466 2,083,287 流動負債 4,803,592 4,297,674 △ 505,917 現金及び預金 4,267,738 3,159,420 △ 1,108,317 支払手形・買掛金 293,215 560,506 267,291 １ 受取手形・売掛金 644,824 1,131,663 486,838 短期借入金 ― 532,000 532,000 営業投資有価証券 1,017,184 1,23
Slide 14: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位： 千円） 2018年9月期 2019年9月期 売上比 売上比 増減額 増減率 第2四半期 第2四半期 売上高 1,713,533 100.0% 3,277,955 100.0% 1,564,422 91.3% 売上原価 742,695 43.3% １ 2,327,007 71.0% 1,584,311 213.3% 売上総利益 970,837 56.7% 950,948 29.0% △ 19,888 △ 2.0% 販売費及び一般管理費 1,581,260 92.3% ２ 2,418,784 73.8% 837,523 53.0% 営業損失（△） △ 610,423 △
Slide 15: 連結経営指標等の推移
連結経営指標等の推移 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年9月期 ９月期 ９月期 ９月期 9月期 9月期 第2四半期 売上高 （百万円） 3,911 5,429 7,485 7,182 3,689 3,277 売上総利益 （百万円） 2,398 2,495 1,496 1,626 2,261 950 営業利益又は営業損失(△) （百万円） 555 115 △ 1,031 △ 1,319 △ 1,072 △ 1,467 経常利益又は経常損失(△) （百万円） 684 237 △ 1,369 △ 1,341 △ 1,227 △ 1,567 親会社株主に帰属する当期
Slide 16: フィンテック グローバル株式会社 会社概要
フィンテック グローバル株式会社 会社概要 本店所在地 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア15階 設立 1994年12月7日 代表 代表取締役社長 玉井 信光 上場日 2005年6月8日 証券コード 8789 (東京証券取引所マザーズ市場) 事業年度 10月1日から9月30日まで ①投資銀行事業 ②公共コンサルティング事業 事業内容 ③エンタテインメント・サービス事業 発行済株式総数 201,109,600株 (2019年3月31日現在) 単元株式数 100株 資本金 6,461百万円 (2019年3月31日現在) 連結純資産 9,050百万円 (2019年3月31日現在)
Slide 17: 免責条項
免責条項 本資料は、当社およびFGIグループの2019年9月期第2四半期決算に関する情報の提供を目的としたものであ り、有価証券にかかる売買、金融商品取引に係る契約等いかなる商品の勧誘をするものではありません。 本資料に記載されている、各種資料・文書には、当社またはFGIグループに関連する見通し、方針、経営戦 略、目標、予定、事実の認識・評価などといった、将来に関する記述をはじめとする歴史的事実以外の事実を 記載しているものが含まれていることがあります。これらの歴史的事実以外の事実（以下、「将来情報」とい うことがあります）の記載は、当社またはFGIグループが入手した情報に基づく、当該資料・文