Slide 1: Presentation on Business Results of FY 3/2015
Presentation on ２０１５年３月期 Business Results of FY 3/2015 (April 1, 2014 to March 31, 2015) 決算説明会 Kimihisa Tsutsui President & Chief Operating Officer 平成２７年５月１３日 May 13, 2015 at Bellesalle Tokyo Nihonbashi 1st Sec. of the TSE #6417 Current Price: ¥4,610 (May 11, 2015) 代表取締役社長 筒井公久 Shares Outstanding: 8
Slide 2: Overview of FY 3/2015
２０１５年３月期 総括 Overview of FY 3/2015
Slide 3: Business Results of FY3/2015 (Highlights)
２０１５年３月期 実績 Business Results of FY3/2015 / ((Highlights) g g ) million yen FY 3/2014 FY 3/2015 YoY 売上高 158,453 146,579 -11,874 Net Sales [145,000] -7.5% 営業利益 28 023 28,023 13 233 13,233 -14,790 14 790 Operating Income [12,000] -52.8% 経常利益 30,144 14,870 -15,274 Recurring Income [13,500] -50.7% 当期純利益
Slide 4: Consolidated Statements of Cash Flows
２０１５年３月期 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows 現金及び 現金同等物の Cash and cash equivalents at beginning of year 239,041 期首残高 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests+13,031 売上債権の増加 Increase in notes and accounts receivable - trade -10,289 営業活動によるキャッシュフロー たな卸資産の増加 Cash flows
Slide 5: Pachinko Machines Sales Results
パチンコ機 販売実績 Pachinko Machines Sales Results FY 3/2014 FY 3/2015 YoY 合計 291,967 329,892 +37,925 Total Unit Sales [328,000] SANKYO+JB 180,413 166,410 -14,003 リユースを除く Number of Titles Released 7 titles 9 titles Excluding Reused Models Fever Mobile Suit Gundam—Operation V 35,600 Fever The Melancholy of H
Slide 6: Pachislot Machines Sales Results
パチスロ機 販売実績 Pachislot Machines Sales Results FY 3/2014 FY 3/2015 YoY 合計 116,291 48,137 -68,154 Total Unit Sales [48,000] SANKYO 54,527 48,132 -6,395 Number of Titles Released 3 titles 2 titles Macross Frontier 2 28,100 Fafner "Dead Aggressor” 19,900 Bisty 61,764 5 -61,759 Number of Titles Released 3
Slide 7: Pachinko Machines Market Share (unit basis)
パチンコ機 販売シェア（台数ベース） Pachinko Machines Market Share ((unit basis)) 25% 20% Kyoraku Sanyo SANKYO 15% 10% Sammy Heiwa 5% 0% CY2010 2011 2012 2013 2014 Source: Yano Research Institute 6
Slide 8: Pachislot Machines Market Share (unit basis)
パチスロ機 販売シェア（台数ベース） Pachislot Machines Market Share ((unit basis)) 35% 30% 25% Sammy 20% 15% Universal 10% 5% Daito SANKYO Heiwa+Olympia 0% CY2010 2011 2012 2013 2014 Source: Yano Research Institute 7
Slide 9: Market Forecasts
©) VETER BARRE THIAO Biss Market Forecasts
Slide 10: Regulations for Pachinko Machines
パチンコに関する規制 Regulations g for Pachinko Machines のめり込み対策に関する申し合わせ Voluntary agreement on measures to prevent players from becoming too immersed in playing 大当り確率 初当りの出玉に 1/400 1/320 最低基準 基 Jackpot probability Lower limit for the first 1/400 → 1/320 jackpot payout 現行機の販売 2015年10月31日まで Sales of current m
Slide 11: Regulations for Pachislot Machines
パチスロに関する規制 Regulations g for Pachislot Machines 型式試験の運用方法変更、自主規制など Change in operation of the format inspection inspection, voluntary regulations, regulations etc. etc ART（AT）機能を ペナルティ機能 主基板で制御 全 全面禁止 Control of ART (AT) functions Complete ban on penalty by the motherboard functions 現行機の販売 2015年11月3
Slide 12: Pachinko Diffusion Index
業況は改善するも見通しは悪化 Deteriorating g Outlook Despite p Improved p Business Results パチンコDI調査 Pachinko Diffusion Index +70 パチスロ稼働状況 Pachislot machine utilization rate 全般的業況 Overall business conditions +0 -21.1 パチンコ稼働状況 -36.7 Pachinko machine utilization rate -56.8 -70 Dec Mar Jun Sep Dec Mar Jun Sep Dec Mar
Slide 13: Pachinko Machines Market
パチンコ機市場 Pachinko Machines Market 826 772 609 600 600 ２０１５年度 ほぼ横ばいを予想 CY2015 Virtually flat 2,603 市場規模（10億円） 2,494 Market Size (bn. yen) 2,048 2,114 2,000 パチンコ機販売台数（千台） N b off Pachinko Number P hi k Machines M hi Sold S ld (thou. units) *速報値 preliminary figures CY2011 2012 2013 2014* 2015E Data for
Slide 14: Pachislot Machines Market
パチスロ機市場 Pachislot Machines Market 473 429 375 360 ２０１５年度 300 約15％の減少を予想 CY2015 About 15% decrease 市場規模（10億円） 1,326 1,390 Market Size (bn. yen) 1,259 1,064 900 パチスロ機販売台数（千台） N b off Pachislot Number P hi l Machines M hi Sold S ld (thou. units) *速報値 preliminary figures CY2011 2012 2013 2014* 2015E Dat
Slide 15: Rental Ball Fees Linked to Salaried Workers' Discretionary Spending
市場（貸玉料）は「サラリーマンの小遣い」に連動 Rental Ball Fees Are Linked to Monthlyy Personal Discretionaryy Spending p g of Salaried Workers 19.3 19.1 18.8 18.8 41.9 38.8 39 7 39.7 38.4 39 5 39.5 パチンコ貸玉料（兆円） P hi k Rental Pachinko R l Ball B ll Fee F (trill. ( ill yen)) サラリーマンの小遣い（月額／千円） Monthly Personal Discretionary
Slide 16: Business Environment and Market Forecasts
経営環境と市場の見通し Business Environment and Market Forecasts 短期の見通し（２０１６年３月期） Short-term forecasts: 2015 (FY 3/2016) 規制変更の影響もあり厳しい環境が続く Challenging business environment will continue, affected by regulatory change 中長期の見通し（２０１７年３月期以降） Medium to long-term forecasts: 2016+ (FY 3/2017+) 「サラリーマンの小遣い」増額で市場は回復へ サ
Slide 17: Forecast for FY 3/2016
２０１６年３月期 予想 Forecast for FY 3/2016
Slide 18: Forecast for FY3/2016 (Highlights)
２０１６年３月期 予想 Forecast for FY3/2016 / ((Highlights) g g ) million yyen FY 3/2015 FY 3/2016 YoY 売上高 146,579 150,000 +3,421 Net Sales +2.3% 営業利益 13,233 14,000 +767 Operating Income +5.8% 経常利益 14 870 14,870 15 000 15,000 +130 30 Recurring Income +0.9% 当期純利益 8,728 10,000 +1,272 Net Income +14 6% +14.6% EP
Slide 19: Number of Pachinko/Pachislot Titles to be Released
販売予定タイトル数 Number of Pachinko/Pachislot / Titles to be Released FY 3/2016 Q1 Q2以降 From Q2 onward Pachinko (Excluding Reused Models) Evangelion 9 Fever Space Battleship YAMATO （リユースを除く） Passion Monster 13 titles Reused Models 販売予定タイトルにつきましては Fever KODA KUMI LEGEND LIVE 現時点における計画であり、変更になる可能性もあります。 Intr
Slide 20: Net Sales Forecast FY 3/2016
連結売上高 ２０１６年３月期予想 Net Sales ２０１５年３月期 FY 3/2015 実績 (Apr-Mar) 146,579 （（４月-３月） 月 月） パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business -11,937 パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business +14,946 補給機器関連事業 Ball Bearing Supply Business +448 その他の事業 Other Businesses -34 ２０１６年３月期 FY 3/2016 予想 Forecast (Apr-Mar) 150,000 （４月-３月）
Slide 21: Sales of Pachinko Machines Business
パチンコ機関連事業売上高 ２０１６年３月期予想 Sales of Pachinko Machines Business ２０１５年３月期 FY 3/2015 実績 (Apr-Mar) 114,137 （（４月-３月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の数量増加 +4,418 Sales volume of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines increases. ＳＡＮＫＹＯ＋ＪＢパチンコ機の価格下落 Unit price of SANKYO-brand and JB-brand pachinko machines decreases.
Slide 22: Sales of Pachislot Machines Business
パチスロ機関連事業売上高 ２０１６年３月期予想 Sales of Pachislot Machines Business ２０１５年３月期 FY 3/2015 実績 (Apr-Mar) 19,054 （（４月-３月） 月 月） ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の数量増加 Sales volume of SANKYO-brand pachislot machines increases. +2,579 ＳＡＮＫＹＯパチスロ機の価格下落 Unit price of SANKYO-brand and pachislot machines decreases. -302 Ｂｉｓｔｙパチスロ機の数量増加 Sale
Slide 23: Operating Income Forecast FY 3/2016
連結営業利益 ２０１６年３月期予想 Operating p g Income ２０１５年３月期 FY 3/2015 実績 13,233 (Apr-Mar) （（４月-３月） 月 月） パチンコ機売上総利益の減少 -1,398 The gross margin of the pachinko machine sales decreases. パチスロ機売上総利益の増加 +4,653 The gross margin of the pachislot machine sales increases. 広告宣伝費の増加 Advertising expenses increases. -615 615
Slide 24: SANKYO's Initiatives and Progress So Far
当社の取り組み と経過 SANKYO s Initiatives SANKYO’s and Progress So Far
Slide 25: Key Issues for FY 3/2016
２０１６年３月期 重点課題 Keyy Issues for FY 3/2016 / ファンに支持される商品づくりと事業基盤の強化 Creation of products that will gain player loyalty and strengthening of the business foundation パチンコ・パチスロ市場でのシェア向上 パチンコ パチスロ市場でのシェア向上 Higher share in the pachinko and pachislot market 幅広いファンを対象とした低ボラティリティの商品開発 Development of low-volati
Slide 26: Product Development Emphasizing Low Volatility
低ボラティリティを重視した商品開発 Product Development p Emphasizing p g Low Volatilityy 低ボラティリティ Low volatility 低ボラティリティ （ライトフ ン向け） （ライトファン向け） 商品化不可能 Low volatility (for light players) Impossible to commercialize １回当たり 回当 り のリターン Return per １回当たりのリターン play ファン不支持 （ヘビーファン向け） （ヘビ ファン向け） Low player loyalty Return per
Slide 27: Low-Volatility Products: Fever Queen
低ボラティリティ商品：フィーバークィーン Low-Volatilityy Products : Fever Q Queen Yen 600,000 フィーバークィーン中古機価格 500,000 The price of second-hand Fever Queen Machines 400,000 300,000 上位50機種平均 200 000 200,000 Average of the top 50 models 100,000 , 0 Nov Dec Jan Feb Mar Apr 2015 Source: SANKYO 26
Slide 28: Pachinko Pachislot Innovation Fair 2015
パチンコ・パチスロイノベーションフェア２０１５ Pachinko Pachislot Innovation Fair 2015 サミー株式会社 取締役 星野 歩 氏 Mr. Ayumu Hoshino The Director of Sammy Corporation 一般社団法人日本遊技関連事業協会 遊技機委員会 委員長 内藤 裕人 氏 Mr. Hiroto Naito Chairman of the Game Machine Committee of Nichiyukyo 株式会社ＳＡＮＫＹＯ 常務執行役員 東郷 裕二 Mr. Yuji Togo The Executive Operati
Slide 29: Adoption of a Common Frame for Pachinko Machines of the 3 Brands
３ブランドのパチンコ枠を共通化 Adoption p of a Common Frame for Pachinko Machines of the SANKYO Group’s p 3 Brands 28
Slide 30: Corporate Governance Initiatives
コーポレート・ガバナンスの取り組み Corporate p Governance Initiatives 社外取締役 Outside Director 社外監査役 Outside Statutory Auditor 常務執行役員 Executive Operating Officer 女性 Woman 29
Slide 31: Shift to a Website Reflecting Players' Viewpoints
ファン目線を重視したホームページへ Shift to a Website Reflecting g Players’ y Viewpoints p スマホ対応 バーチャルホール S rt h Smartphone-compatible tibl Virt l H Virtual Hallll This is the pachinko machine zone. 30
Slide 32: Dividend Policy
配当方針 Dividend Policyy 安定配当 定 Stable dividend 公約配当性向25％ Commitment to 25% payout ratio FY 3/2016 上場以来 減配がない DPS 150 yen No dividend cut since the listing g 中間配当を含む Including interim dividend 31
Slide 33: FY3/2015: Repurchase and Retirement of Treasury Stock
２０１５年３月期：自己株式の取得および消却 Fiscal Year Ended March 31,, 2015 : Repurchase p and Retirement of Treasuryy Stock 取得および消却株式数 shares Number of shares purchased and retired 8,000,000 株 取得価額の総額 million yen Repurchase costafter retirement 36 630 百万円 36,630 自己株式を除く発行済株式総数* 自己株式を除く発行済株式総数 shares Total number of sh
Slide 34: Appendix
付属資料 Appendix
Slide 35: Business Results of FY 3/2015
２０１５年３月期 実績 Business Results of FY 3/2015 / FY 3/2014 FY 3/2015 Forecast FY 3/2014 FY 3/2015 連結：百万円 Consolidated: million yen Full Year Full Year YoY (24-Feb) Change Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 売上高 Net Sales 158,453 146,579 -11,874 145,000 +1,579 63,456 41,210 28,909 24,878 20,688 16,156 76,666 33,069 パ
Slide 36: Business Results of FY3/2015 (Year-on-Year Changes)
２０１５年３月期 前期比較 Business Results of FY3/2015(Year-on-Year / ( Changes) g ) 連結売上高 Net Sales 連結営業利益 Operating Income FY 3/2014 1 84 3 158,453 FY 3/2013 28,023 パチンコ機関連事業 パチンコ機売上総利益の減少 Pachinko Machines Business +13,035 -2,930 The gross margin of the pachinko machine sales decreased. パチスロ機関連事業 パチスロ機売上総利益の
Slide 37: Game Machines Sales Results
パチンコ機・パチスロ機 販売実績 Game Machines Sales Results パチンコ機 Pachinko Machines Series name No. of models Sales: units FY 3/2015 フィーバースレイヤーズ Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ Ｙ＆Ｓ Fever Slayers Revolution Y & S (Apr-14) 2 Q1 うちのポチーズ Uchi no Pochies (May-14) 2 鉄拳 R TEKKEN R (May-14) 1 フィーバーモーレツ宇宙海賊 Fever Bodacious Space Pirates (Jun-1
Slide 38: Forecast for FY3/2016
２０１６年３月期 予想 Forecast for FY3/2016 / 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2015 FY 3/2016 YoY 連結 Consolidated FY 3/2015 FY 3/2016 YoY 売上高 Net Sales 146,579 150,000 +3,421 売上総利益率 Gross Margin 42.9% 42.7% -0.2pt パチンコ Pachinko 114,137 102,200 -11,937 営業利益率 Operating Margin 9.0% 9.3% +0.3pt パチスロ Pachislo
Slide 39: The Two Mainstay Businesses
主力２事業 The Two Mainstayy Businesses パチンコ機関連事業 Pachinko Machines Business パチスロ機関連事業 Pachislot Machines Business 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2015 FY 3/2016 YoY 連結：百万円 Consolidated: million yen FY 3/2015 FY 3/2016 YoY 売上高 Net Sales 114,137 102,200 -11,937 売上高 Net Sales 19,054 34,000 +14,946 営業
Slide 40: Return on Equity
ＲＯＥ Return on Equity q y million yen F Y 3 /2 0 0 9 3 /2 0 1 0 3 /2 0 1 1 3 /2 0 1 2 3 /2 0 1 3 3 /2 0 1 4 3 /2 0 1 5 3 /2 0 1 6 E 高 売上高 Net Sales 187,877 222,673 201,606 173,682 104,150 158,453 146,579 150,000 営業利益 Operating Income 40,626 55,776 51,923 40,315 7,023 28,023 13,233 14,000 経常利益 Recurri
Slide 41: Game Machine Market
遊技機市場 Game Machine Market 全日遊連加盟パーラーの状況 3,500 Situation of Parlors that Are Members of Zennichiyuren パチンコ設置台数 N off installed No. i t ll d Pachinko P hi k Machines M hi 営業中の店舗数 3,163 No. of outlets currently in operation 3,000 2,900 3,107 3,042 3,009 10,847 10,825 10,791 2,954 10,766 10,746 10,714 1
Slide 42: Number of Titles Sold (All Manufacturers)
販売タイトル数推移（全メーカー） Number of Titles Sold ((All Manufacturers)) パチンコ機 Pachinko Machines CY2010 121 ・１タイトル当たり販売台数 2013年度：19,320台（2,048千台÷106） 2011 107 2014年度：19,574台（2,114千台÷108） 2012 106 ・Sales per title CY2013: 19,320 units (2,048,000 units/106) 2013 106 CY2014: 19,574 units (2,114,000 units/108) 2014
Slide 43: Compliance with Format Inspection
型式試験適合状況 Compliance p with Format Inspection p パチンコ機 Pachinko Machines アレンジ、じゃん球含む ア ンジ、じゃん球含む including Arrange Ball,Jong-Kyu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 J-M 受付 Applicant 658 614 598 503 613 158 適合 Pass 544 536 534 412 505 123 不適合 Fail 112 69 87 71 97 46 SANKYO+JB 25 21 30 28 40 11 Bisty 9 12 6 1
Slide 44: SANKYO Group Companies
企業集団 SANKYO Group p Companies p インターナショナル・カード・システム（株） フィールズ（株） International Card System Co., Ltd. 100.0% （株）ジェイビー Fields Corporation 15.6% JB Co., Ltd. 2015/1/26 40％→100.0% （株）三共エクセル （株）サン・ラック Sankyo Sa yo Excel ce Co Co.,, Ltd. td 100.0% 00 0 Sun Luck Su uc Co Co.,, Ltd. td 95 95.0% 0 （株）サテライト （株）
Slide 45: Contact Us
Contact Us +81-3-5778-7773 ir desk@sankyo fever co jp ir-desk@sankyo-fever.co.jp