Polski Holding Nieruchomosci Sa · GPW:PHN
Polski Holding Nieruchomosci Sa — Q1 2015 Earnings Presentation
29 slides from Polski Holding Nieruchomosci Sa's earnings presentation, May 15, 2015
Slide 1: Skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku
Skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Prezentacja Warszawa, 15 maja 2015 r. Strictly confidential. Material distributed solely to its addressees. 1
Slide 2: Agenda
AGENDA 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W I KWARTALE 2015 1. GRUPA PHN W LICZBACH WG STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 2. KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W I KWARTALE 2015 I PO DNIU BILANSOWYM 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING 1. NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCE W PORTFELU, DEZINWESTYCJE I AKWIZYCJE 2. PROJEKT
Slide 3: Grupa kapitałowa PHN w I kwartale 2015
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2015 r.: 1) GRUPA KAPITAŁOWA PHN W I KWARTALE 2015
Slide 4: Grupa PHN w liczbach wg stanu na dzień 31 marca 2015 r.
GRUPA PHN W LICZBACH WG STANU NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 R. PRZYCHODY Z NAJMU [mln PLN]: AKTYWA GRUPY [mln PLN]: AKTYWA NETTO [mln PLN]: SKORYGOWANA EBITDA [mln PLN]: - 2,6 % 5,9 - 2,2 % 0,6 % + 9,0 % 30,3 2.243,6 2.013,4 Q1 2014: 31,1 Q1 2014: 2.294,0 Q1 2014: 5,4 31.12.2014: 2.000,7 Grupa w Q1 2015 r.
Slide 5: Kluczowe osiągnięcia w I kwartale 2015 i po dniu bilansowym
KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA W I KWARTALE 2015 I PO DNIU BILANSOWYM NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2015 KLUCZOWE AKTUALNE DZIAŁANIA PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO W SPRAWIE NABYCIA NIERUCHOMOŚCI KOMERCJALIZACJA FOKSAL CITY I DOMANIEWSKA OFFICE HUB W styczniu 2015 r. Spółka podpisała list intencyjny w
Slide 6: Portfel nieruchomości Grupy PHN – capital recycling
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2015 r.: 2) PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING
Slide 7: Portfel nieruchomości Grupy PHN – capital recycling
PORTFEL NIERUCHOMOŚCI GRUPY PHN – CAPITAL RECYCLING * POZOSTAJĄCE W PORTFELU PROJEKTY INWESTYCYJNE • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 475,7 mln PLN • ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 1.082,9 mln PLN • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 21 • LICZBA NIERUCHOMOŚCI: 39 (21 PROJEKTÓW) • NOI IQ 2015: 4,8 • NOI IQ 2015: 6,2 • GLA: 70 225 m2 • GLA: 181
Slide 8: Kluczowe projekty inwestycyjne – harmonogram
KLUCZOWE PROJEKTY INWESTYCYJNE – HARMONOGRAM 1 2 3* 4 5 6* 7* 8* 9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10* 11* 12* 13 14 * Zakończenie pierwszej fazy projektu PROJEKTY ZAKOŃCZONE RAKOWIECKA CITY FOKSAL CITY RETKINIA R
Slide 9: Projekty inwestycyjne – zakończone i w realizacji
PROJEKTY INWESTYCYJNE – ZAKOŃCZONE I W REALIZACJI RAKOWIECKA CITY FOKSAL CITY RETKINIA RETAIL HUB DOMANIEWSKA OFFICE HUB SEGRO INDUSTRIAL PARK 1 2 3 4 5 RAKOWIECKA 19 FOKSAL 10A RETKINIA, ŁÓDŹ DOMANIEWSKA 37C WROCŁAW Doskonała lokalizacja Doskonała lokalizacja Atrakcyjna lokalizacja Atrakcyjna lokal
Slide 10: Projekty inwestycyjne – w przygotowaniu
PROJEKTY INWESTYCYJNE – W PRZYGOTOWANIU LEWANDÓW RETAIL HUB PARZNIEW LOGISTIC HUB PORT RYBACKI PHN TOWER (CITY TOWER) 6 7 8 9 LEWANDÓW PARZNIEW GDYNIA ŚWIĘTOKRZYSKA 36 Atrakcyjna lokalizacja Położenie przy autostradzie A2 Doskonała lokalizacja Doskonała lokalizacja (Centrum) Park handlowy w kilku fa
Slide 11: Projekty inwestycyjne – planowane
PROJEKTY INWESTYCYJNE – PLANOWANE INTRACO CITY WILANOWSKA OFFICE HUB BARTYCKA RETAIL HUB PRYMASA TYSIĄCLECIA WILANÓW 10 11 12 13 14 STAWKI 2 WILANOWSKA 372 BARTYCKA 26 PRYMASA TYSIĄCLECIA 83 OSIEDLE WILANÓW Doskonała lokalizacja Atrakcyjna lokalizacja Atrakcyjna lokalizacja Atrakcyjna lokalizacja At
Slide 12: Warszawski rynek biurowy w I kwartale 2015
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2015 r.: 3) WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY W I KWARTALE 2015
Slide 13: Warszawski rynek biurowy – perspektywy
WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY – PERSPEKTYWY * WARSZAWSKI RYNEK BIUROWY ABSORBCJA NOWEJ POWIERZCHNI I POZIOM PUSTOSTANÓW ABSORPCJA: NOWA POWIERZCHNIA: [mkw.] [%] 500 000 25% 62 321 180 000 59 154 348 000 450 000 IQ 2015 2015 F IQ 2015 2015 F 400 000 20% (mkw.) (mkw.) 350 000 300 000 15% CAŁKOWITE ZASOBY:
Slide 14: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PHN
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2015 r.: 4) WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PHN
Slide 15: Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT [mln PLN] 1Q2015 13,7 15,0 11,8 12,7 1,4 7,6 5,7 5,9 0,7 0,5 -3,8 -1,9 -7,4 -9,0 58,1 59,0 28,1 4Q2014 12,6 14,4 6,3 5,6 5,8 1,9 0,5 1,0 -0,7 -8,1 -33,3 Najem Działalność Koszty Wycena 3) Pozostałe One-off 5) Działalność Podatek Wynik ze Wynik ze Wynik Skoryg.
Slide 16: Przepływy pieniężne
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE [mln PLN] Przepływy z działalności operacyjnej: -35,2 Przepływy z działalności inwestycyjnej: -19,9 +6,3 -0,3 -7,9 +3,4 +0,1 +20,3 -34,7 -2,1 +0,1 136,4 -19,0 -1,0 101,6 31.12.2014 Skorygowana Prywatyzacja i Zapłacone z góry Zapłata VAT od Kapitał Zmiana Podatek Rzeczowa Objęcie
Slide 17: Nieruchomości inwestycyjne, przeznaczone na sprzedaż i zapasy
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE, PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ I ZAPASY NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE I PRZEZNACZONE NA SPRZEDAŻ (MSSF 5) [mln PLN] Nieruchomości inwest. i na sprzedaż: +32,8 mln PLN (2%) Nieruchomości inwestycyjne: +31,7 mln PLN (2%) Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż: +1,1 mln PLN (9%) 41,8
Slide 18: Kapitał własny
KAPITAŁ WŁASNY KAPITAŁ WŁASNY [mln PLN] Kapitał ogółem: 12,7mln PLN (0,6%) Kapitał przypadający akcjonariuszom jedn. dominującej: 15,9 mln PLN (0,8%) Wzrost kapitału przypadającego Udziały niekontrolujące: -3,2 mln PLN (-6%) akcjonariuszom jednostki dominującej w +9,0 +0,9 +0,5 +0,4 2 013,4 efekcie
Slide 19: Wskaźniki dochodowości najmu wg EPRA
WSKAŹNIKI DOCHODOWOŚCI NAJMU WG EPRA Skorygowany wynik netto segmentu najem wg EPRA EPRA NIY ** [mln PLN] [mln PLN] 6,8 4,0% 4,0% 4,9 4Q2014 1Q2015 2014 2015A 1Q2015 4Q2014 2015A*** 2014 Wynik netto segmentu najem* 13,1 59,4 Nieruchomości inwestycyjne wg sprawozdania z sytuacji finansowej 1 955,8 1
Slide 20: Struktura aktywów i pasywów
STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW [mln PLN] AKTYWA PASYWA 2 283,4 2 243,6 Pozostałe (212,2m): rezerwy: 2 283,4 2 243,6 Pozostałe (139,0m): 5,5% na pożytki z wynajmowanych 6,2% rezerwy: na pożytki z Pozostałe (155,3m): 6,8% Pozostałe (123,0m): 9,3% 4,5% nieruchomości i bezumowne 1,6% wynajmowanych należnoś
Slide 21: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541
Slide 22: Informacje dodatkowe
Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2015 r.: 5) INFORMACJE DODATKOWE
Slide 23: Struktura portfela nieruchomości i najemców na 31 marca 2015 r.
STRUKTURA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI I NAJEMCÓW NA 31 MARCA 2015 R. STRUKTURA GEOGRAFICZNA PORTFELA NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEGO STRUKTURA NAJEMCÓW WG RODZAJU WYNAJMOWANEJ POWIERZCHNI 1 142 NIERUCHOMOŚCI [% wartości godziwej] [% łącznej liczby najemców ] 1.248 najemców 6% 8% 8% 11% biurowe Warszawa i okol
Slide 24: Kurs notowań akcji PHN S.A.
KURS NOTOWAŃ AKCJI PHN S.A. PORÓWNANIE Z INDEKSAMI GIEŁDOWYMI Polski Holding Nieruchomości S.A. Indeks WIG Indeks sWIG 80 Indeks WIG DIV Indeks WIG DEVELOPERS 24
Slide 25: Działalność kontynuowana – wynik
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – WYNIK [mln PLN] 1Q2015 4Q2014 Przychody ze sprzedaży 37,4 46,3 Koszty działalności (22,2) (31,6) Wynik brutto ze sprzedaży 15,2 14,7 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania (0,2) - Wynik na zbyciu zapasów – gruntów - (0,3) Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży 15,0
Slide 26: Najem – wynik segmentu
NAJEM – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 1Q2015 4Q2014 Przychody ze sprzedaży 30,3 30,1 Koszty działalności (16,6) (17,5) Wynik brutto ze sprzedaży 13,7 12,6 Koszty administracyjne i sprzedaży (5,8) (10,0) Koszty typu one - off (prywatyzacja, restrukturyzacja grupy) - 4,1 Skorygowane koszty administracyjne
Slide 27: Działalność deweloperska – wynik segmentu
DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA – WYNIK SEGMENTU [mln PLN] 1Q2015 4Q2014 Przychody ze sprzedaży 7,1 16,2 Koszty działalności (5,5) (14,0) Wynik brutto ze sprzedaży 1,6 2,2 Rezerwa na naprawy gwarancyjne i odszkodowania (0,2) - Wynik na zbyciu zapasów – gruntów - (0,3) Skorygowany wynik brutto ze sprzedaży
Slide 28: Pozostała działalność i niealokowane pozycje – wynik
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ i NIEALOKOWANE POZYCJE – WYNIK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – WYNIK [mln PLN] 1Q2015 4Q2014 Koszty działalności (0,1) (0,1) Wynik brutto ze sprzedaży (0,1) (0,1) Wynik netto ze sprzedaży (0,1) (0,1) Wynik z działalności operacyjnej (0,1) (0,1) EBITDA (0,1) (0,1) Skorygowana EBITDA (0,
Slide 29: Polski Holding Nieruchomości S.A.
Polski Holding Nieruchomości S.A. 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12 tel. +48 22 850 91 00, fax. +48 22 850 91 01 www.phnsa.pl NIP 525-250-49-78, KRS 0000383595, REGON 142900541
Polski Holding Nieruchomości — Q1 2015 Earnings Presentation on 6ix