Eslead Corporation · TSE:8877
Eslead — H1 FY2022 Earnings Presentation
41 slides from Eslead's earnings presentation, Oct 28, 2021
Slide 1: 2022年3月期 中間期 決算説明資料
2022年3月期 中間期 決算説明資料 2021年10月28日 東証一部 証券コード:8877 Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ.2022年3月期中間期 トピックス ‥‥‥ P. 3 Ⅱ.2022年3月期中間期 決算概要 ‥‥‥ P. 8 Ⅲ.今後の戦略 ‥‥‥ P.13 Ⅳ.参考資料 ‥‥‥ P.29 Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 2
Slide 3: 2022年3月期中間期 トピックス
Ⅰ.2022年3月期中間期 トピックス Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 3
Slide 4: 2022年3月期中間期 トピックス
Ⅰ.2022年3月期中間期 トピックス 東証新市場区分「プライム市場」の選択を申請(2021年9月17日適時開示) 東証市場再編対応 2022年4月4日移行予定の新市場区分について、「プライム市場」への所属を 取締役会で決議・東京証券取引所へ市場選択申請書を提出済み 脱炭素社会の実現に向けて SDGs ESG対応 エスリードグループは総合デベロッパーとして、事業を持続的に成長させなが ら、社会課題の解決に取り組みます。 過去最高の売上高・経常利益達成に向けて順調な推移 コロナ禍の中でも販売は好調 今期進捗 「新しい生活様式」に対応した販売活動を実施 希望した全社員へのワクチン接種を
Slide 5: 東証「プライム市場」の選択
Ⅰ.2022年3月期中間期 トピックス 東証「プライム市場」の選択 2022年4月4日に予定される東証の新市場区分対応 当社は「プライム市場」を選択 よりガバナンスを重視した 経営体制の構築 持続的な成長と中長期的な 投資家との建設的な対話を 企業価値の向上を実現 継続 Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 5
Slide 6: 脱炭素社会の実現に向けたエスリードグループの考え方と取り組み
脱炭素社会の実現に向けたエスリードグループの考え方と取り組み ■経営理念 総合デベロッパーとして。都市と住まいの未来を見据えて。 ■経営方針 1.厳選された良質なマンションを供給する。 2.グループ一体となりマンションの適切な維持管理を実施する。 3.マンションのみならず多様化する社会のニーズに適合したサービスを提供する。 ■社会的使命 1.お客様の暮らしの豊かさ向上に貢献する。 2.住まいの価値の創造と維持向上を図り、都市の豊かさに貢献する。 3.多様化する社会のニーズへの対応を通じ、持続可能な社会に貢献する。 総合デベロッパーとしての具体的な取り組み 太陽光発電設備の積極的な取得 マンショ
Slide 7: 持続可能な社会の実現に向けて エスリードグループの取り組み
【参考】持続可能な社会の実現に向けて エスリードグループの取り組み Environment 環境 Social 社会 Governance ガバナンス 都市と住まいの未来を見据えて、 社会に貢献できる企業で 住み続けられる豊かな都市と住まいをつくるために あり続けるために 【住み続けられる都市・住まいづくり】 【コーポレートガバナンス体制の構築】 ● 厳格な安全基準をクリアした、災害に強いマンションづくり ● ZEH-M(※)等への取り組み ● コーポレートガバナンス ● 永くお住まいいただくための適切な維持管理サービス ● 透明・迅速な開示 ● コンプライアンス遵守 【カーボンニュートラルへ
Slide 8: 2022年3月期中間期 決算概要
Ⅱ.2022年3月期中間期 決算概要 Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 8
Slide 9: 2022年3月期中間期 決算ハイライト
Ⅱ.2022年3月期中間期 決算概要 2022年3月期中間期 決算ハイライト 単位:百万円 2021年3月期 2022年3月期 中間期 2022年3月期 中間期 通期 対業績 通期 対前年 実績 実績 実績 予想比 業績予想 同期比 売上高 20,032 68,999 25,696 △1,303 75,000 +6,000 営業利益 1,568 7,018 2,197 △2 8,300 +1,281 経常利益 1,534 7,001 2,120 +120 8,100 +1,098 当期(四半期)純利益 950 4,506 1,275 +75 4,950 +443 1株当たり 61.57円 29
Slide 10: 2022年3月期中間期 決算ハイライト
Ⅱ.2022年3月期中間期 決算概要 2022年3月期中間期 決算ハイライト 2021年3月期 2022年3月期 前年同期比 中間期 中間期 増減額 増減率 売上高 20,032 25,696 +5,663 +28.3% 営業利益 1,568 2,197 +628 +40.1% 経常利益 1,534 2,120 +585 +38.2% 四半期純利益 950 1,275 +325 +34.3% 1株当たり四半期純利益 (円) 61.57円 82.68 +21.11 +34.3% 1株当たり配当金(円) 20.00円 20.00 ±0.00 ±0.0% 新築分譲マンションの販売・引渡戸数の増加
Slide 11: セグメント別業績
Ⅱ.2022年3月期中間期 決算概要 セグメント別業績 単位:百万円 2021年3月期 2022年3月期 中間期 中間期 売上高 セグメント利益 利益率 売上高 セグメント利益 利益率 不動産販売事業 14,945 1,365 9.1% 18,197 1,960 10.8% その他 5,087 1,008 19.8% 7,499 1,152 15.4% ※セグメント利益は連結財務諸表の経常利益と調整 マンションの引渡戸数増加により不動産販売事業の売上高は前年同期比21.8%増 グループ会社事業を中心としたその他事業は、各社が重点的取組を着実に推し進めたことにより、 売上高前年同期比47
Slide 12: 連結貸借対照表
Ⅱ.2022年3月期中間期 決算概要 連結貸借対照表 2021年 2022年 2021年 2022年 前期末比 前期末比 単位:百万円 3月期 3月期中間 単位:百万円 3月期 3月期中間 流動資産 97,298 93,175 △4,123 流動負債 28,467 22,776 △5,690 (支払手形及び買掛金等) 11,435 6,345 △5,090 (現金及び預金) 31,846 18,626 △13,219 (借入金) 12,532 13,295 +763 (販売用不動産) 16,320 22,082 +5,762 (未払法人税等) 2,077 716 △1,360 (仕掛販売用不動
Slide 13: 今後の戦略
Ⅲ.今後の戦略 Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 13
Slide 14: 2022年3月期 引渡予定物件例
Ⅲ-①.今後の戦略 2022年3月期 引渡予定物件例 エスリード鶴見緑地公園 人気の新築マンションランキングで 関西エリア1位、全国エリア2位を獲得! ※不動産情報サイト「LIFULL HOME’S」 7/27~8/2のデイリーランキング 関 名 エスリード寝屋川ソレイユ エスリード上前津ツヴァイテ 所在地:大阪府寝屋川市日之出町 古 所在地:名古屋市中区上前津 西 交通 :京阪 寝屋川市駅 徒歩5分 交通 :地下鉄 上前津駅 徒歩2分 総戸数:52戸 屋 総戸数:63戸 エ 引渡日:2021年12月予定 引渡日:2021年11月予定 エ リ リ ア ア エスリード鶴見緑地公園フォレスト エス
Slide 15: エスリードグループ事業の三本の柱
Ⅲ-②.今後の戦略 エスリードグループ事業の《三本の柱》 良質なマンションの供給が周辺事業の成長に寄与し、良質な維持管理サービスの提供が分 譲事業の発展に貢献し、好循環を生みながら成長 今般、マンション分譲事業で培った用地取得力・企画力、マンション周辺事業で提供する 保守運営サービスを活用し、不動産証券化事業に参入 第一の柱 用地取得力・企画力の活用 マンション分譲事業 第三の柱 管理収益等ストック 選ばれるマンション 不動産証券化事業 収益拡大に貢献 づくりに貢献 自社開発のワンルーム マンションを中心に 第二の柱 保守運営 マンション周辺事業 その他事業 マンション管理・賃貸・電力
Slide 16: 第一の柱 マンション分譲事業
Ⅲ-②.今後の戦略 第一の柱 《マンション分譲事業》 当社の強み 現状認識 底堅い住宅需要 低廉かつ良質なマンションを数多く供給してきた 出口戦略の選択肢拡充 実績 ・個人(実需・投資) ・法人 創業以来培ってきた高い用地仕入力・商品企画力 ・自社グループのファンド/REIT ⇒ 創業以来の基本方針である「完成在庫ゼロ」を (エスリードアセットマネジメント) 5期連続達成! ・国内外の機関投資家 【年間販売戸数】2024年3月期に年間販売3,000戸超を 達成すべく、現在仕入を順調に進めて 今後の戦略 いる 完成在庫ゼロの継続 3,000戸~ 順調な関西・東海圏の仕入を
Slide 17: 第二の柱 マンション関連事業
Ⅲ-②.今後の戦略 第二の柱 《マンション関連事業》 当社の強み 現状認識 住まいに関する多様なニーズにお応えできる体制 数年来準備したマンション関連事業体制が完成 この体制を拡大・充実させることにより、住まいを マンション分譲事業 通して地域社会に貢献することが課題 良質な 良質な 維持管理サービス マンション供給 ↓ ↓ 今後の戦略 選ばれるマンション 管理収益等ストック づくりに貢献 収益拡大に貢献 関連事業の更なる拡大・充実 シナジーが見込まれる新規事業にも積極進出 マンション関連事業 綜電による 南都ビルサービスによる イー・エル建設のタイル剥落対策工法の メガソ
Slide 18: 第三の柱 不動産証券化事業
Ⅲ-②.今後の戦略 第三の柱 《不動産証券化事業》 2021年3月に新会社エスリード・アセットマネジメントを設立 機関投資家・個人投資家の需要に応えるべく、人材の確保を完了し、私募 ファンド・REIT等の運用体制の構築を進めている。 エスリード 物件供給・出資 エスリード・ 保有・ 私募ファンド・ 運 アセット 運用 REIT等 用 維 自社開発の マネジメント エスリードグループ 持 ワンルーム 管 賃料・ マンション関連事業 マンション 理 収益 (予定) REIT市場はリーマンショック・コロナショックの 影響を受けるも、当社が運用の中心に据える住宅 セクターは、オフィスなどの
Slide 19: エスリード建物管理 管理物件31,000戸突破
Ⅲ-③.今後の戦略 グループ会社事業における取り組み 1 エスリード建物管理 管理物件31,000戸突破 会社概要 トピックス マンションの管理事業 マンション管理戸数: 419組合 31,526戸 (2021年10月1日現在) 商号 エスリード物件を中心にマンション管理の実績を積み 設立 2018年11月 重ねてきた。他社物件の管理も積極的に手掛けていく 資本金 1,000万円 (100%子会社) 「Eお助けサービス」(住まいのトラブルの応急処置な ど)をはじめ、マンション管理のサービスレベル向上に 代表者 代表取締役 藤野 正明 努める 建物管理以外に大規模修繕工事におけ 日本
Slide 20: エスリード賃貸 管理物件15,000戸突破
Ⅲ-③.今後の戦略 グループ会社事業における取り組み 2 エスリード賃貸 管理物件15,000戸突破 会社概要 トピックス マンションの賃貸管理事業 賃貸管理受託戸数: 15,485戸(2021年10月1日現在) 商号 設立 1996年5月 資本金 1,000万円 (100%子会社) 代表者 代表取締役 松下 恒幸 2020年12月に名古屋支店を開設し、名古屋 エリアでも賃貸づけを進めた エスリードシリーズを中心とした投 資用マンションの賃貸管理業務や賃 重要事項説明の電子化でお客様の負担を軽減 貸仲介サービスなどを手掛ける するなどサービスレベルの向上を図っていく さらにお客様に選ば
Slide 21: 綜電 6基目、7基目のメガソーラーを取得
Ⅲ-③.今後の戦略 グループ会社事業における取り組み 3 綜電 6基目、7基目のメガソーラーを取得 会社概要 トピックス 電力供給事業 【太陽光発電設備】 1.静岡県賀茂郡河津町 【6基目】 商号 所在地:北海道北広島市 2.岡山県津山市① 稼働開始:2021年12月予定 3.岡山県津山市② 設立 2006年5月 4.栃木県足利市 資本金 9,000万円 (100%子会社) 5.北海道千歳市 【7基目】 6.北海道北広島市 所在地:福井県あわら市 代表者 代表取締役 黒川 博志 稼働開始:2021年12月予定 7.福井県あわら市 高圧一括受電サービスや太陽光発電 など多様なエネルギー事業を展開
Slide 22: 綜電 EVカーシェア事業の開始
Ⅲ-③.今後の戦略 グループ会社事業における取り組み 4 綜電 マンション居住者向けEVカーシェア事業の開始 トピックス 2022年発売予定の当社マンションで エスリード 【ECOシェア】by weev 太陽光発電システム 関西初の採用予定 綜電 高圧一括受電 九州電力 EVカーシェアサービス「weev」 太陽光発電での電力を電気自動車に充電し、マンション居住者向けに安価かつ環境にやさし いカーシェアリングを提供 災害など停電時には電気自動車の電気で 携帯電話等を充電可能 CO2削減・防災の観点からSDGsへ貢献 Copyright © ESLEAD CORPORATION. Al
Slide 23: イー・エル建設 タイル剥落対策工法の実用新案権取得
Ⅲ-③.今後の戦略 グループ会社事業における取り組み 5 イー・エル建設 タイル剥落対策工法の実用新案権取得! 会社概要 トピックス 建設・リフォーム事業 タイル剥落対策工法 ⇒ お客様の暮らしの豊かさ向上に貢献 商号 外壁タイル剥落事故 設立 2006年6月 社会 社会的 10年ごとの外壁打診 問題 要請 検査義務化 資本金 1億円 (100%子会社) 代表者 代表取締役 鈴木 渉 タイル剥落 打診検査不要 廃棄物削減効果 新築工事(現在施工中7件)・大規模修繕 リスク完全排除 ランニングコスト による脱炭素社 工事(現在施工中4件)・リフォーム工事 削減に貢献 会実
Slide 24: エスリード住宅流通 デジタルマーケティング強化
Ⅲ-③.今後の戦略 グループ会社事業における取り組み 6 エスリード住宅流通 デジタルマーケティング強化 会社概要 トピックス 不動産の仲介・買取再販事業 MA(マーケティングオートメーション)ツールの導入 業務基盤となるMAツールを導入し、顧客情報を一元管理 商号 • 帳票作成等を自動化し、業務効率化・コストカット • 各オーナー向けポータルサイトを通じて情報提供 設立 2007年5月 • オーナーの興味関心を可視化・分析 資本金 1,000万円 (100%子会社) 代表者 代表取締役 播馬 寛之 SNS広告 HPリニューアル FacebookやInstagramを活用 視認性の向上・ エス
Slide 25: エスリードハウス 戸建住宅分譲の拡大
Ⅲ-③.今後の戦略 グループ会社事業における取り組み 7 エスリードハウス 戸建住宅分譲の拡大 会社概要 トピックス エスリードハウス登美ヶ丘 エスリードハウス百楽園 戸建分譲事業 商号 設立 2016年6月 資本金 1,000万円 (100%子会社) 代表者 代表取締役 西田 睦朗 YKKブロンズスタイル賞受賞 (2020年・2021年) マンション分譲で培ったノウハウを 活用し、近畿圏で戸建住宅分譲事業 を展開 デザイン性にも注力し、各物件販売好調。最低限の目 標としていた今期100区画引渡体制の構築に目途 今後も立地を厳選・仕様を精査し、多数の物件を安定 的に供給できる体制を構築
Slide 26: エスリードホテル大阪鶴橋・なんば大国町 開業
Ⅲ-③.今後の戦略 グループ会社事業における取り組み 8 エスリードホテル大阪鶴橋・なんば大国町 開業 会社概要 トピックス エスリードグループ宿泊事業1号店「ESLEAD HOTEL NAMBA SOUTH Ⅲ」 (42室)に加え、2号店「エスリードホテル大阪鶴橋」(42室) 、3号店「エス 宿泊施設の運営・管理事業 リードホテル なんば大国町」(48室)を開業 商号 アフターコロナの宿泊需要に備える エスリードホテル大阪鶴橋 2021年7月22日開業 鶴橋駅徒歩1分 設立 2019年1月 資本金 1,000万円 (100%子会社) ご予約は 代表者 代表取締役 上根 良介 こちら⇒ ホ
Slide 27: Eクリーンアップ 清掃事業の拡大
Ⅲ-③.今後の戦略 グループ会社事業における取り組み エスリード建物管理㈱の100%子会社 9 Eクリーンアップ 清掃事業の拡大 会社概要 トピックス 事業例:Pure wellness room 米国Pure Solution LLC提供室内環境清浄化プログラム 森トラストがPure マンション・ビルの清掃事業 Solution LLCと日本独 占販売店契約締結 商号 エスリードホテルマネ 設立 2019年11月 ジメントが森トラスト と販売代理契約締結 資本金 1,000万円 代表者 代表取締役 藤野 正明 エスリードホテルマネ ジメントが販売したプ ログラムはEクリーン グル
Slide 28: 南都ビルサービス エスリードグループに参画
Ⅲ-③.今後の戦略 グループ会社事業における取り組み エスリード建物管理㈱の100%子会社 10 南都ビルサービス エスリードグループに参画 会社概要 トピックス エスリード建物管理㈱は2021年10月1日付で南都ビルサービス㈱全株式を取得しました。 ビルメンテナンス事業 南都ビルサービス株式会社 (本店所在地:奈良県奈良市) 商号 南都ビルサービス株式会社 奈良県内の官公庁との取引に強みを持つ (売上の約60%が官公庁関連取引) 設立 1970年5月 清掃・設備管理・警備をワンストップで受注できる事業体制 資本金 1,000万円 良質な雇用環境整備に取り組む「社員・シャイン職場づくり
Slide 29: 参考資料
Ⅴ.参考資料 Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 29
Slide 30: 会社概要(エスリード株式会社)
Ⅳ.参考資料 会社概要(エスリード株式会社) 商 号 エスリード株式会社(英訳名 ESLEAD CORPORATION) 所有者別 株式分布状況 所有者区分 株式数 割合 設 立 1992年(平成4年)5月8日 ■事業法人・その他法人 8,400,986 株 54.32 % ■個人その他 4,350,835 株 28.13 % 資 本 金 19億8,300万円 ■外国法人等 918,060 株 5.94 % 15,465,600株 ■金融機関 1,342,800 株 8.68 % 代 表 者 代表取締役社長 荒牧 杉夫 ■金融商品取引業者 417,254 株 2.70 % ■自己株式 35,6
Slide 31: 会社沿革
Ⅳ.参考資料 会社沿革 1992年5月 日本エスリード株式会社設立、大阪市北区西天満に本社開設 1992年9月 福岡市中央区渡辺通に福岡支店(現、福岡市中央区天神)を設置 1993年11月 本社を大阪市北区梅田に移転 1996年5月 エスリード管理株式会社(マンションの管理事業、当社100%出資)を設立 1999年4月 ホームワランティを日本で初めて標準装備 1999年10月 大阪証券取引所市場第2部に株式を上場 2001年3月 大阪証券取引所市場第1部に株式を上場 2001年11月 東京証券取引所市場第1部に株式を上場 2006年5月 綜電株式会社(電力供給事業、当社100%出資)を設立 2
Slide 32: 会社沿革
Ⅳ.参考資料 会社沿革 2012年2月 森トラスト株式会社と資本業務提携契約を締結 2013年1月 森トラスト株式会社による当社株式に対する公開買付けに賛同表明 2013年3月 森トラスト株式会社による当社株式に対する公開買付けが成立。同社が当社の親会社となる 2016年6月 エスリードハウス株式会社(戸建分譲事業、当社100%出資)を設立 2018年10月 名古屋市中村区名駅に名古屋支店を設置 2019年4月 名古屋支店を名古屋市中区栄に移転 2019年4月 エスリード管理株式会社をエスリード建物管理株式会社・エスリード賃貸株式会社に分社化 2019年10月 日本エスリード株式会社からエスリ
Slide 33: 近畿圏マンション市場動向
Ⅳ.参考資料 近畿圏マンション市場動向 32,000(予) 18,000(予) 出所:不動産経済研究所資料より(暦年ベース) 近畿圏・首都圏ともにコロナ禍で新規供給戸数は減少 近畿圏のマンション初月契約率は10年連続70%超 Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 33
Slide 34: 近畿圏における当社のポジション
Ⅳ.参考資料 近畿圏における当社のポジション 近畿圏供給ランキング第2位 近畿圏でトップクラスの実績 累積供給戸数42,000戸超 全国供給ランキング第5位 近畿圏供給戸数ランキング 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 1 プレサンスコーポレーション 2,435戸 1 プレサンスコーポレーション 3,845戸 1 プレサンスコーポレーション 4,133戸 1 プレサンスコーポレーション 3,825戸 1 プレサンスコーポレーション 2,766戸 2 日本エスリード 1,476戸 2 日本エスリード 2,017戸 2 日本エスリード 2,401
Slide 35: 近畿圏タイプ別マンション市場動向(供給戸数・契約率)
Ⅳ.参考資料 近畿圏タイプ別マンション市場動向(供給戸数・契約率) 出所:不動産経済研究所資料より当社作成 ※当社にて「ワンルーム・1K・1DK」タイプをシティタイプ(単身用・投資用)、その他「1LDK」以上をファミリータイプと定義 シティタイプマンションの初月契約率は高水準で推移 ファミリータイプマンションの初月契約率は好不調の分かれ目である70%前後を推移 Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 35
Slide 36: 近畿圏タイプ別マンション市場動向(戸当たり平均価格・㎡当たり単価)
Ⅳ.参考資料 近畿圏タイプ別マンション市場動向(戸当たり平均価格・㎡当たり単価) 戸当たり平均価格 単位:万円 ㎡当たり単価 単位:万円 出所:不動産経済研究所資料より当社作成 ※当社にて「ワンルーム・1K・1DK」タイプをシティタイプ(単身用・投資用)、その他「1LDK」以上をファミリータイプと定義 近畿圏・首都圏ともに戸当たり平均価格・㎡当たり単価は上昇傾向 近畿圏におけるファミリータイプマンションの平均価格は約4,900万円 Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 36
Slide 37: 地価動向(東京圏・大阪圏)
Ⅳ.参考資料 地価動向(東京圏・大阪圏) 住宅地地価推移(都道府県地価調査) 単位:円/㎡ 1.東京圏とは、首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町村の区域をいう。 出所:国土交通省「都道府県地価調査」より当社作成 2.大阪圏とは、近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域を含む市町村の区域をいう。 東京圏の価格は他の地域と比べて高い 大阪圏は緩やかに上昇しているものの東京圏の価格と比べると低い Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 37
Slide 38: 地価動向(大阪・兵庫・京都)
Ⅳ.参考資料 地価動向(大阪・兵庫・京都) 住宅地地価推移(都道府県地価調査) 単位:円/㎡ 出所:国土交通省「都道府県地価調査」より当社作成 近畿圏も年々上昇している エリアと価格をしっかり選定すれば今後も安定的な販売は可能 Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 38
Slide 39: 建築費動向(全国・近畿圏・首都圏)
Ⅳ.参考資料 建築費動向(全国・近畿圏・首都圏) 分譲住宅(鉄筋コンクリート造・共同住宅) 工事費坪単価 単位:万円 出所:建築着工統計より当社作成 建築コストは建設業における高齢化・人手不足等で高止まり 大阪万博開催やうめきた2期地区開発を控え近畿圏の建築コストはさらに上昇見込み Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 39
Slide 40: 株主優待
Ⅳ.参考資料 株主優待 対象 100株以上保有の株主様 割当基準日 3月31日 3,000円相当の 優待の内容 カタログギフト Copyright © ESLEAD CORPORATION. All rights reserved. 40
Slide 41: お問い合わせ先
<お問い合わせ先> 管理本部 経営企画部 IR担当 TEL:06-6345-1880 E-mail:ir-information@eslead.co.jp 本資料は2022年3月期中間期決算の業績及び今後の経営戦略等に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発 行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。 本資料は2021年10月28日現在のデータに基づいて作成されています。 本資料に記載された意見、計画、予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その実現・達成を保証、約束するものでは なく、またその情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありませ