Slide 1: 2024年3月期 第2四半期 決算説明会
2024年３月期 第2四半期 決算説明会 シキボウ株式会社 （コード：３１０９ 東証プライム） 代表取締役 社⻑執⾏役員 尻家 正博 2023年 12月19日
Slide 2: 目次
目 次 １．会社概要 ２．2024年３月期第２四半期 連結決算概要 ３．2024年３月期第２四半期 連結業績予想および配当予想 ４．中期経営計画 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」 の進捗状況 1
Slide 3: 目次
目 次 １．会社概要 ２．2024年３月期第２四半期 連結決算概要 ３．2024年３月期第２四半期 連結業績予想および配当予想 ４．中期経営計画 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」 の進捗状況 2
Slide 4: 会社概要
会社概要 シキボウ株式会社 創立 1892年(明治25年) 8月5日 資本金 113億36百万円 従業員数 2,195名(連結) ※2023年3月31日現在 3
Slide 5: 会社概要
会社概要 不動産・サービス 繊維セグメント 産業材セグメント セグメント 産業資材 機能材料 4
Slide 6: 会社概要（繊維セグメント）
会社概要（繊維セグメント） 事業 原糸販売 テキスタイル 製品 織物生地、ニット生地、 生産品 紡績糸 中東⺠族⾐装生地、不織布 量販、アパレル向けOEM製品、 製造卸売業、商社 など 市場・ 国内大手アパレル、商社 アジア内販 製造販売業、卸売業、小売業 など 顧客 国内繊維産地（和歌⼭・⻄脇・今治） （タイ、インドネシア、中国、ベトナム他） 国内 海外 国内 海外 国内 海外 ＊富⼭工場 ＊MTI(インドネシア） ＊シキボウ江南 ＊MTI(インドネシア） ＊マーメイドソーイング秋田 ＊上海敷島家用紡織(中国) ＊ナイガイテキスタイル ＊J.P.BOSCO(タイ） ＊湖州敷島福紡織品(中国)
Slide 7: 会社概要（産業材セグメント）
会社概要（産業材セグメント） 部門 産業資材部門 機能材料部門 事業 ドライヤーカンバス フィルタークロス 化成品 複合材料 市場・ 国内外製紙会社 自治体上下水道施設 食品会社 発送電事業者、電力機器 顧客 国内外段ボール会社 国内外製造業各社 ガラス繊維会社 航空機・車両・各種産業機械 国内 海外 国内 国内 ＊鈴鹿工場、八日市工場、八幡工場 ＊敷島工業織物(無錫) ＊シキボウ堺 ＊八日市事業所、尾道事業所、⻑野事業所 ＊中央研究所 生産拠点 製紙用カンバス、段ボール用コル ゲータベルトで世界トップレベル 水処理用クロスで国内トップシェア 植物由来の食品用増粘安定剤や 軽くて強い繊維強化プ
Slide 8: 会社概要（不動産・サービスセグメント）
会社概要（不動産・サービスセグメント） 事業 不動産賃貸 リネンサプライ 物流 遊休土地を活用した商業施設賃貸 （姫路・高知ショッピングセンター） 宿泊施設へのリネン提供 顧客ニーズに合った物流サービス （温浴施設への土地賃貸） 個人客を対象としたホームクリーニング （ワンルームマンション賃貸事業） 特色・展開 7
Slide 9: Stee ‘| shikibo
Stee ‘| shikibo EAB Aett OB eeatt HELI XYb ARS IRNDL PT. MERMAID TEXTILE INDUSTRY INDONESIA K-F=> BEM RUBY BY—1 IR Bi (BS) ARRAS FAR hTFAI ARR SH Ries (bis) ARRAS TARA tt HBR SARA AS RABI 1H{TFASAI MNS atic BRAS) SSRHRAARAS J.P.BOSCO CO., LTD. ERUCIXAYE (BRAM) REN) ARnatt RELY (hs) AAS) RUSS SAT Att
Slide 10: 目次
目 次 １．会社概要 ２．2024年３月期第２四半期 連結決算概要 ３．2024年３月期第２四半期 連結業績予想および配当予想 ４．中期経営計画 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」 の進捗状況 9
Slide 11: 連結決算の概要 2024年3月期第2四半期
連結決算の概要 ２０２４年３月期第２四半期 売上高は、社会経済活動 の正常化による市況回復 に伴い、増収 売上高 １９,３５１百万円 前年同期比 ＋４.６％ 10
Slide 12: 連結決算の概要 2024年3月期第2四半期
連結決算の概要 ２０２４年３月期第２四半期 営業利益は、製造コスト 上昇の継続および価格転 嫁の遅れが影響し、減益 営業利益 ５６１百万円 前年同期比 △３.２％ 11
Slide 13: 決算概要 損益計算書
決算概要 損益計算書 ２０２４年３月期第２四半期 （単位：百万円） 23年3⽉期 24年3⽉期 増 減 第２四半期 第２四半期 前年同期⽐ 売上高 18,500 19,351 ＋ 851 ＋ 4.6% 営業利益 580 561 △ 18 △ 3.2% （利益率） (3.1%) (2.9%) (△ 0.2%) 経常利益 586 551 △ 35 △ 6.0% 特別損益 435 86 △ 349 △ 80.1% 親会社株主に帰属する 四半期純利益 767 401 △ 366 △ 47.8% １株当たり四半期純利益 66.25円 34.60円 △ 31.65円 12
Slide 14: 決算概要 貸借対照表
決算概要 貸借対照表 ２０２４年３月期第２四半期 （金額単位：百万円） 24年3月期 22年3月期末 23年3月期末 対前期末増減 主な要因 第２四半期 流動資産 23,039 24,738 24,603 △ 134 棚卸資産△225 固定資産 58,557 57,305 58,418 ＋ 1,113 有形固定資産+958 資産合計 81,596 82,043 83,022 ＋ 978 流動負債 16,577 17,109 18,514 ＋ 1,405 未払消費税＋209、有利子負債+838 固定負債 33,209 31,576 30,884 △ 691 有利子負債△747 負債合計 49,7
Slide 15: 決算概要 キャッシュフロー
決算概要 キャッシュフロー ２０２４年３月期第２四半期 （単位︓百万円） 22年3⽉期 23年3⽉期 24年3⽉期 増減 第２四半期 第２四半期 第２四半期 営業ＣＦ 1,478 540 2,236 ＋ 1,696 投資ＣＦ △ 366 △ 573 △ 1,284 △ 711 フリーキャッシュフロー 1,111 △ 32 952 ＋ 985 財務ＣＦ △ 1,404 7 △ 612 △ 619 現⾦及び現⾦同等物の 期末残高 6,144 5,094 5,308 ＋ 214 14
Slide 16: セグメント別 売上高・営業利益
セグメント別 売上高・営業利益 ２０２４年３月期第２四半期 （単位︓百万円） 売上高 営業利益 23年3⽉期 24年3⽉期 増 減 23年3⽉期 24年3⽉期 増 減 第２四半期 第２四半期 前年同期⽐ 第２四半期 第２四半期 前年同期⽐ 繊 維 9,522 10,028 ＋ 505 ＋ 5.3% △ 362 △ 271 ＋ 90 － 産業材 6,291 6,643 ＋ 351 ＋ 5.6% 295 201 △ 93 △ 31.7% 不動産・サービス 2,988 2,982 △6 △ 0.2% 1,000 1,025 ＋ 25 ＋ 2.5% 調 整 △ 301 △ 301 ＋0 － △ 353
Slide 17: 繊維セグメント概要
繊維セグメント概要 ２０２４年３月期第２四半期 ■売上高 ■ 売上高 １００億 ２８百万円 （前年同期比 ５．３％増） ■ 営業利益 △ ２億 ７１百万円 （前年同期は△３億６２百万円） ◇原糸販売： ・中国・欧米市場の市況落ち込みの影響により、アセアン地域に おける綿糸の市況低調が継続し、苦戦 ◇輸出衣料： ・中東民族衣装用生地販売は、円安および中東市場の好況により 好調に推移 ■営業利益 ◇ユニフォーム： ・増収となるも、原材料等の価格高騰と円安の影響により、調達 価格の上昇が継続。価格転嫁が追い付かず利益を押し下げる ◇ニット製品： ・価格転嫁が進み、加えて輸送費削減施策が寄与し、好調に
Slide 18: 産業材セグメント概要
産業材セグメント概要 ２０２４年３月期第２四半期 ■売上高 ■ 売上高 ６６億 ４３百万円 （前年同期比 ５．６％増） ■ 営業利益 ２億 １百万円 （前年同期比 ３１．７％減） 産業資材部門 ◇ドライヤーカンバス： ・国内市場では増収となるも、製造コスト上昇が利益を圧迫 ・中国市場では景気低迷等の影響により減収 ◇フィルタークロス： ・民需・官需ともに堅調に推移し、新規顧客向け販売により 増収。利益は製造コスト上昇の影響を受ける ■営業利益 機能材料部門 ◇化成品： ・中国向け化学品需要は、顧客の在庫調整の影響で低調 ・食品用途の増粘多糖類等が好調に推移し増収。利益は 製造コスト上昇の影響を
Slide 19: 不動産・サービス セグメント概要
不動産・サービス セグメント概要 ２０２４年３月期第２四半期 ■売上高 ■ 売上高 ２９億 ８２百万円 （前年同期比 ０．２％減） ■ 営業利益 １０億 ２５百万円 （前年同期比 ２．５％増） ◇不動産賃貸： ・順調に推移 ◇リネンサプライ ： ・国内旅行需要やインバウンド需要の回復により、取引先 ■営業利益 ホテルが高稼働し、大幅な増収。利益に大きく貢献 ◇物流 ： ・市況の回復を受けて堅調に推移 ※ 売上高の前年同期比微減収は、前期まで連結子会社で あった株式会社マーメイドスポーツの全株式譲渡による 減少であり、実質的には増収 18
Slide 20: 目次
目 次 １．会社概要 ２．2024年３月期第２四半期 連結決算概要 ３．2024年３月期第２四半期 連結業績予想および配当予想 ４．中期経営計画 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」 の進捗状況 19
Slide 21: 2024年3月期 連結業績予想
2024年３月期 連結業績予想 （単位︓百万円） 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 2024年３⽉期 通期予想 39,000 1,300 1,100 800 20
Slide 22: 2024年3月期配当予想
2024年３月期配当予想 ◆ 株主の皆様への適切な利益還元 ◆ 安定的な配当の継続を基本方針として、さらなる増配を目指す 21
Slide 23: 目次
目 次 １．会社概要 ２．2024年３月期第２四半期 連結決算概要 ３．2024年３月期第２四半期 連結業績予想および配当予想 ４．中期経営計画 「ＡＣＴＩＯＮ２２－２４」 の進捗状況 22
Slide 24: 中期経営計画「ACTION22-24」イメージ図
中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２−２４」イメージ図 成⻑のレベルを加速し、 新たに創ること、 新たな取組みに挑戦 23
Slide 25: 中期経営計画「ACTION22-24」基本方針
中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２−２４」基本方針 ① ② ③ 経営基盤の強化 次の⾰新的成⻑ サステナビリティ に向けた取組 経営への取組 24
Slide 26: ①経営基盤の強化 新中核事業 化成品事業
①経営基盤の強化 新中核事業 化成品事業 「植物由来の安心・安全な食品添加物」で人々の暮らしに貢献 タマリンド種子 サイリウム 25
Slide 27: ①経営基盤の強化 化成品事業 新工場建設
①経営基盤の強化 新中核事業 化成品事業 生産拠点 (株)シキボウ堺 新工場建設 2025年１月完成予定 ●ブレンド生産能力の増強 ・最新設備を２ライン導入 ・生産量は最大2.5倍アップ ●ブレンド製品の品質向上 ●取扱い品目の拡大 健康志向・高付加価値ニーズの 取り込み 26
Slide 28: ①経営基盤の強化 リネンサプライ事業 新工場増築
①経営基盤の強化 新たな市場展開 リネンサプライ事業 シキボウリネン(株) 岩出第一事業所 新工場増築 関⻄国際空港 シキボウリネン (岩出第一事業所） 白浜温泉 27 出典：Google map
Slide 29: ①経営基盤の強化 リネンサプライ事業
①経営基盤の強化 新たな市場展開 リネンサプライ事業 インバウンド需要の増加に対応 大阪・関⻄万博を視野に事業拡大 新工場外観 乾燥機を増台 連続洗濯槽を増台 設備更新による生産性向上を目指す 28
Slide 30: ①経営基盤の強化 アンリアレイジ様との業務提携強化
①経営基盤の強化 新規顧客・市場開拓 アンリアレイジ様との業務提携強化 ブランド「アンリアレイジ」 2003年 デザイナー森永邦彦氏によって創業 2014年 パリコレクションデビュー 2020年 ファッションブランドFENDIと協業発表 2020年 ドバイ万博日本館の公式ユニフォームを手がける 2021年 パリコレクションにて当社「フルテクト®」素材 使用 2022年 当社と業務提携強化 2023年 パリコレクションにて コットン∞ (エイト)素材を使用 29
Slide 31: ①経営基盤の強化 アンリアレイジ様との業務提携強化
①経営基盤の強化 新規顧客・市場開拓 アンリアレイジ様との業務提携強化 商品開発 販売促進 協業 ブランド戦略 プロジェクト 企業ブラ 企業価値 ンド確立 向上 30
Slide 32: ①経営基盤の強化 ユニチカトレーディング様との連携深耕
①経営基盤の強化 企業間連携 ユニチカトレーディング様との連携深耕 メーカー企業同士が持つ技術や生産工場等を相互活用し、販売促進の 相乗効果を狙う 合同展開催 2021年 ビジネス連携を発表 2021年 二重奏（安心を奏でる） 2022年 共創／Co-creation 〜新たな価値を創造する〜 2023年 SHINKA（芯化・深化・森化・清化・伸化） 31
Slide 33: ①経営基盤の強化 ユニチカトレーディング様との連携深耕
①経営基盤の強化 企業間連携 ユニチカトレーディング様との連携深耕 商品開発 協業 同業連携 生産拠点 得意技術 相互活用 相互活用 2023年11月の合同総合展会場 32
Slide 34: ①経営基盤の強化 海外ネットワーク
①経営基盤の強化 海外ネットワーク 上海敷島家用 紡織有限公司 Taiwan 台湾敷紡股份 有限公司 China 湖州敷島福 SHIKIBO VIETNAM Co., LTD. 紡織品有限公司 2024年現地法人化 Vietnam J.P.BOSCO CO., LTD. Thailand PT. MERMAID TEXTILE Indonesia INDUSTRY INDONESIA 33
Slide 35: ①経営基盤の強化 ポートフォリオ見直し
①経営基盤の強化 ポートフォリオ見直し 資本効率を重視した既存事業の稼ぐ力の向上を目指す 株式会社シキボウサービス 保険代理店事業譲渡 2023年9月 譲渡を決議 2024年1月 事業譲渡 34
Slide 36: ②次の革新的成長に向けた取組 複合材料事業
②次の⾰新的成⻑に向けた取組 複合材料事業 大型設備オートクレーブ 「軽くて強い」複合材料部材 様々な分野の省エネルギー化に貢献 35
Slide 37: ③サステナビリティ経営への取組
③サステナビリティ経営への取組 環境省「プラスチックスマート」に参画 マイクロプラスチックによる 燃焼時のCO2の発生を削減 海洋環境汚染を軽減 36
Slide 38: ③サステナビリティ経営への取組
③サステナビリティ経営への取組 フェアトレード 回収した古着を コットン普及推進 リサイクル 37
Slide 39: ③サステナビリティ経営への取組 フェムテックの取組み
③サステナビリティ経営への取組 女性の心と体の課題を繊維の力で解決するテクノロジー フェムテックの取組み 産学協働でフェムテック訴求活動を⾏う 38
Slide 40: ③サステナビリティ経営への取組 エンゲージメントサーベイ
③サステナビリティ経営への取組 エンゲージメントサーベイの実施と 従業員エンゲージメント向上への取組み 働きがいのある職場に 個別面談風景 管理職勉強会 39
Slide 41: 中期経営計画「ACTION22-24」基本方針
中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２−２４」基本方針 ① ② ③ 経営基盤の強化 次の⾰新的成⻑ サステナビリティ に向けた取組 経営への取組 40
Slide 42: 長期ビジョン
⻑期ビジョン あなたにもっと寄り添い、 愛されるシキボウグループへ 従業員にもっと寄り添い、笑顔あふれる心豊かな人生の実現に貢献します お客様にもっと寄り添い、まだ見ぬ世界を当たり前にする技術で貢献します 地球にもっと寄り添い、持続可能な社会に貢献します 41
Slide 43: 本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、不確実な要因やリスクも含まれております。 そのため、実際の結果は記述されている業績予想とは異なる可能性があることを ご承知おき願い…
本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想であり、不確実な要因やリスクも含まれております。 そのため、実際の結果は記述されている業績予想とは異なる可能性があることを ご承知おき願います。 シキボウ株式会社 42