Autobacs Seven Co., Ltd. · TSE:9832
Autobacs Seven — Q1 FY2024 Earnings Presentation
29 slides from Autobacs Seven's earnings presentation, Jul 31, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第1四半期 決算説明資料
2024年3月期 第1四半期 決算説明資料 株式会社オートバックスセブン 2023年7月31日 注：当社は第1四半期において決算説明会を行っておりません。 この資料は、決算をよりご理解いただくために、参考までに作成している資料です。
Slide 2: 2024年3月期 第1四半期業績 目次
2024年3月期 第1四半期業績 １．全体概況 P. 2 ２．国内オートバックス事業 P. ５ ３．海外事業 P. ７ ４．ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業 P. ９ 2024年3月期 業績計画（修正） 5．業績計画（修正） P. １１ TOPICS ６．TOPICS（5ヵ年ローリングプラン、SDGsなど） P. １４ ７．その他資料 P. ２３
Slide 3: 2024年3月期1Q 連結損益計算書
2024年3月期1Q 連結損益計算書 新型コロナの５類移行による社会経済活動の正常化と既存車のメンテナンス需要を背景に 全体概況 販売促進を強化したことで、売上高・売上総利益が伸張し 増収・営業増益 2024年3月期 1Q 2023年3月期 1Q （単位：億円） 実績 売上比 前期比 実績 前期比 連結売上高 576 +9.1% 528 +1.1% 売上総利益 193 33.5% +7.4% 179 +1.9% 販管費 172 30.0% +5.3% 164 +1.7% 営業利益 20 3.5% +29.8% 15 +3.1% 営業外収支 0 0.0% ▲ 92.4% 2 +34.0% 経常利
Slide 4: 2024年3月期1Q 連結売上・営業利益 5ヵ年推移
2024年3月期1Q 連結売上・営業利益 5ヵ年推移 連結売上・営業利益ともに直近5ヵ年で最高 全体概況 （単位：億円） 連結売上高の推移 （単位：億円） 営業利益の推移 700 25 600 20 500 15 400 300 576 10 20.3 522 528 505 450 15.6 200 15.1 12.1 5 100 4.6 00 0 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 １Q １Q １Q １Q １Q １Q １Q １Q １Q １Q ※表示
Slide 5: 2024年3月期1Q 報告セグメント情報
2024年3月期1Q 報告セグメント情報 2024年3月期 全体概況 2023年3月期 前期比 総括 （単位：百万円） 1Q 1Q※ 総売上高 42,007 38,551 +9.0% 5月にタイヤを値上げも既存車のメンテナ 国内 売上総利益 14,153 13,455 +5.2% ンス需要を背景に、品ぞろえや販売促進を オートバックス 販管費 9,910 9,412 +5.3% 強化したことが奏功。カーエレは依然として 事業 苦戦するも、営業利益は前年超え。 営業利益 4,243 4,042 +5.0% 総売上高 3,735 3,171 +17.8% ウクライナ情勢や世界的なインフレの影響 売
Slide 6: 2024年3月期1Q 国内店舗売上高
2024年3月期1Q 国内店舗売上高 国内店舗売上高 648億円 前期比 +3.0％ 国内オートバックス事業 （億円） 700 629 648 実績 前期比 600 カー用品販売 490億円 +0.8% ＋サービス 500 486 490 400 93億円 +13.1% 車買取・販売 300 9,125台 +21.7% カーズ加盟店舗 386店 前期末▲3店 200 54億円 +11.3% 93 車検・整備 100 82 15.8万台 +7.5% 49 54 指定店舗数 440店 前期末±0店 0 11 10 2023年3月期1Q 2024年3月期1Q 中古品・燃料 10億円 ▲11.0% ※
Slide 7: 2024年3月期1Q 商品別 カー用品売上高増減額
2024年3月期1Q 商品別 カー用品売上高増減額 （前期差 全店ベース） （百万円） 500 412 国内オートバックス事業 400 ナビゲーション：▲0.9億円 ドライブレコーダー：▲2.3億円 300 カ ー エ 186 レ 200 149 カ メ ク 119 ー ン ト ス テ ホ ロ 100 71 ポ ナ イ ニ 34 ー ン ー ク 8 ツ ス ル ス 3 0 オ カ タ バ （ ▲ 12 車サ ア カ モ イ ー イ ッ ー ク ー ー ▲ 41 ▲ 100 ル リ ヤ テ 検ビ セ レ タ リ ・ サ ジ ▲ 89 ペ 整ス ー ア ー 備 リ ャ サ 除 ー ー イ ▲ 20
Slide 8: 2024年3月期1Q 海外事業 売上高・営業利益推移
2024年3月期1Q 海外事業 売上高・営業利益推移 ウクライナ情勢と世界的なインフレの影響を受けたものの増収増益 主な要因 売上高(百万円) 卸売において、既存取引先への営業強化など 営業利益(百万円) 4,000 により、売上伸長。フランスの人件費が増加し 0 小売 卸売 営業利益 たものの、海外事業では、売上・営業利益とも に、5カ年で最高。 ▲ 33 海外事業 3,000 ▲ 115 ▲ 157 ▲ 147 2,000 ▲ 202 1,000 0 ▲ 500 2020年3月期 1Q 2021年3月期 1Q 2022年3月期 1Q 2023年3月期 1Q 2024年3月期 1Q ※表示単
Slide 9: 2024年3月期1Q 海外連結子会社の状況
2024年3月期1Q 海外連結子会社の状況 （単位：百万円） フランス オーストラリア シンガポール 中国 マレーシア 店舗数 10 0 2 0 5 累計 24/3 23/3 24/3 23/3 24/3 23/3 24/3 23/3 24/3 23/3 期間 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 1Q 売上高 2,042 1,737 655 677 429 438 212 267 33 36 海外事業 販管費 1,161 975 168 161 181 232 65 51 16 12 営業利益 ▲160 ▲70 18 28 1 ▲46 ▲19 ▲120 ▲2 1 原材料価格が
Slide 10: ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業 売上高・営業利益推移
2024年3月期1Q ディーラー・BtoB・ｵﾝﾗｲﾝｱﾗｲｱﾝｽ事業 売上高・営業利益推移 ディーラー事業は、新車・中古車販売台数が増加するも増収減益 BtoB事業・オンラインアライアンス事業は、増収増益 主な要因 総売上高(百万円) 営業利益(百万円) ディーラー事業は、新車・中古車販売台数が増加するも販管 費が増加し増収減益。BtoB事業は、法人会員制度の加入 件数が増加。また、車両メンテナンス需要を背景に管下の子 売上 営業利益 14,000 会社が増収増益に寄与。オンラインアライアンス事業は、 500 オートバックス楽天市場店をオープンし、売上増。 12,000 オンラインアライアン
Slide 11: ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業
2024年3月期1Q ディーラー・BtoB・ｵﾝﾗｲﾝｱﾗｲｱﾝｽ事業 ディーラー事業 BtoB事業 オンラインアライアンス事業 ✓ 連結子会社の株式会社バックスe ✓ オートバックス法人会員制度の加 ✓ 202３年４月、カーライフ総合情 モビリティが、BYD正規ディー 入企業数が順調に増加 報サイト「MOBILA(モビラ)」 ラー「BYD AUTO 宇都宮」お ✓ 2023年４月、大手コンビニエン オープン よび「BYD AUTO 練馬」出店 スストアへ商品供給のテスト展開 ✓ 引き続き物流改革やネットとリア のための開業準備室を開設 を開始 ルの融合を促進 ✓ 新車生産台数と中古車登録台数
Slide 12: 2024年3月期 連結業績計画（修正）
2024年3月期 連結業績計画（修正） ディーラー事業の連結子会社（孫会社）2社が連結対象から外れることに伴い業績計画を修正 7月31日発表：連結子会社（孫会社）の異動（株式譲渡）および 業績予想の修正に関するお知らせ 2023年 2024年3月期（期初計画） 2024年3月期（修正計画） 3月期実績 期初計画比 （単位：億円） 上期 下期 通期 上期 下期 通期 増減額 前期比 連結売上高 2,362 1,118 1,312 2,430 1,1０３ １,２３８ 2,342 ▲88 ▲0.9% 売上総利益 794 381 440 822 3７７ 4２４ 8０2 ▲20 +0.9% 売上総利益率
Slide 13: 2024年3月期 セグメント別 計画（修正）
2024年3月期 セグメント別 計画（修正） セグメントの変更および ディーラー事業の連結子会社（孫会社）2社が連結対象から外れることに伴い以下のとおり修正 2024年3月期（期初計画） 2024年3月期（修正計画） 2023年 3月期実績 期初計画比 （単位：百万円） 上期 下期 通期 上期 下期 通期 増減額 前期比 総売上高 174,577 83,890 100,440 184,330 80,120 96,150 176,270 ▲8,060 ＋1.0% 国内オートバックス 事業 営業利益 21,2３９ 7,420 12,280 19,700 7,850 12,640 20,490 +7
Slide 14: 2024年3月期 報告セグメントの変更について
2024年3月期 報告セグメントの変更について 事業ポートフォリオの見直しを行い、以下のとおり、報告セグメントを変更（変更箇所：赤字） 変更前のセグメント 変更後のセグメント 国内オートバックス事業 国内オートバックス事業 車買取・販売を推進・管理する機能 店舗出店等にかかる物件開発・立地開発の機能 顧客サポートの間接コスト 物流施設の間接コスト 海外事業 海外事業 ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業 ディーラー・BtoB・オンラインアライアンス事業 （セグメント変更） その他の事業 その他の事業 参考 ブランド事業 ブランド事業 拡張事業（SX）、ファイナンス事業 拡張事業（フ
Slide 15: 5ヵ年ローリングプランを通じて目指す姿
5ヵ年ローリングプランを通じて目指す姿 TOPICS お客様の利便性向上のため、事業者の垣根を越えた連携を積極的に推進 14
Slide 16: 国内オートバックス事業 各事業の取り組み
5ヵ年ローリングプラン 参考資料 国内オートバックス事業 各事業の取り組み A PIT AUTOBACS のZEVへの取り組み • 「Hyundai Mobility Lounge 東京ベイ東雲」オープン 2023年5月20日 HyundaiのZEV※の車両展示・購入相談を実施 Hyundaiと整備業務基本契約を締結し、ZEV※の点検整備、保証整備、メンテナンスを開始 ※ZEV（Zero Emission Vehicle）：走行中に二酸化炭素等の排出ガスを出さない電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCEV）の総称 TOPICS 電気自動車（EV） 「IONIQ 5（アイオニック ファイブ）」
Slide 17: オンラインアライアンス事業 各事業の取り組み
5ヵ年ローリングプラン 参考資料 オンラインアライアンス事業 各事業の取り組み カーライフ総合情報サイト「MOBILA」オープン ～クルマに乗るすべての人に安心とワクワクを～ 2023年4月18日 • 最新のカーニュース、ドライブなどクルマで出かけたくなる情報を提供 • マイカーメンテナンス管理や地図情報サービスを搭載 • モビリティ情報のプラットフォーマーへ TOPICS https://mobila-carlife.jp/ 16
Slide 18: ブランド事業 各事業の取り組み
5ヵ年ローリングプラン 参考資料 ブランド事業 各事業の取り組み コンセプトストア 『ARTA MECHANICS & INSPIRATIONS』 グランドオープン 2023年5月12日 • 非日常体験や、イベント・パーティーの開催を通じて仲間と楽しめる空間 “インスピレーション”が受け取れる、ユーザーの体験型施設を目指す • これまでネット通販のみで販売していたエアロパーツや、スポーツシートなどのクルマのパーツ のほか、「ARTA CVSTOS」のアパレルを中心としたアイテムを販売 TOPICS 店舗外観 VIGALE ARTA MECHANICS & INSPIRATIONS 店舗内観 1
Slide 19: 海外アライアンス ネットワーク構築の取り組み
5ヵ年ローリングプラン 参考資料 海外アライアンス ネットワーク構築の取り組み 海外事業 ネットワーク マレーシアにおいて、政府認定共同組合「KOPFALAH」と 日本の高品質な中古車販売とメンテナンスの包括的な自動車エコシステムを構築 • KOPFALAHに加盟する公務員が当社より輸入した中 古車やカー用品などを購入する際、手軽に融資を受け ることができ、自動車購入ハードルを大幅に下げるこ とができる • 当社のマレーシア子会社であるAUTOBACS CAR SERVICE MALAYSIA SDN.BHD. が推進する認 TOPICS 定店「オーソライズドディーラー」ネットワークを、 KO
Slide 20: オンラインネットワーク ネットワーク構築の取り組み
5ヵ年ローリングプラン 参考資料 情報基盤 オンラインネットワーク ネットワーク構築の取り組み デジタルエコシステムによる “CDE” の実現 ※CDE : Customer Deep Engagementの略。お客さまとより深く、より長く、直接的につながることを目指す戦略 株式取得によるDX戦略子会社化 株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ 2023年４月３日 • IT 基盤構築に関わる領域の強化 • デジタル人材の育成、全社デジタルリテラシーの向上 • 全従業員ITパスポートの取得を目指す TOPICS 19
Slide 21: ESG・SDGsに関する取り組み
ESG・SDGsに関する取り組み TOPICS ＊環境への取組み 20
Slide 22: ESG・SDGsに関する取り組み
ESG・SDGsに関する取り組み KPI：地域交通安全イベントの開催 KPI：クルマを活用した災害支援 地域密着型の「交通事故ゼロへの 日本カーシェアリング協会に 取り組み推進」イベントを開催 車両10台を寄贈 ～「クルマを活用した災害支援」として、 • 当社およびフランチャイズ加盟法人が、管轄の警察を 定期的な車両寄贈で災害に備える～ はじめ官公庁と連携し、地域に密着した交通安全啓 • 日本カーシェアリング協会に平時に車両を毎年寄 蒙活動を共同で開催 贈することを決定し、本年は軽自動車10台を寄贈 • パトカーの展示や乗車体験のほか、着用が努力義務 • 本年度から2030年度まで、台風や集中
Slide 23: ESG・SDGsに関する取り組み
ESG・SDGsに関する取り組み KPI：サステナビリティ方針および関連方針の整備 環境への取組み サステナビリティ基本方針、人権方針、ダイ 削減目標：2050年度にカーボンニュートラル バーシティ方針、調達方針を策定 （排出量実質ゼロ） 2023年4月 当社グループの長期的な企業価値向上と社会の持続的な お客様の商品使用段階における排出量削減も含めた環境 発展を両立する取り組みを一層強化していくことを目的に、 配慮型機能性商品の開発や、省エネ店舗化の推進および 「サステナビリティ基本方針」および関連する方針の整備を 資源循環への取り組み等を検討。 行いました。 スコープ別排出量 （単位：t-
Slide 24: 2024年3月期1Q 車買取・販売
202４年3月期1Q 車買取・販売 台数合計 9,125台 前期比 +21.7％ 業販 小売 内訳 売上台数 内訳 売上台数 本部へ売却 ４１７台 中古車 １，６９１台 本部へ売却を委託 １，２３１台 新車 ９２９台 店舗から直接 ４，８５７台 業販 合計 6,５０５台 小売 合計 2,６２０台 その他資料 ※車買取専門店を含む全ての店舗における台数 23
Slide 25: 国内オートバックスチェン 売上・客数 既存店前年比推移
国内オートバックスチェン 売上・客数 既存店前年比推移 1Q 既存店 売上前期比 +2.7% 客数前期比 ▲3.3% 売上高 10% 0% -10% 10% 客数 0% -10% 2022年 2023年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 感染急拡大 行動制限の緩和 コロナ5類移行 コロナ禍 /巣ごもり需要 事 その他資料 原油・原材料高騰、円安 業 半導体不足（新車減産・カーエレなどに影響） 環 境 中古車供給量減少・単価上昇 車検対象車両が減少 車検対象車両が増加 タイヤ値上げ タイヤ値上げ 24
Slide 26: 出退店の実績
出退店の実績 2024年3月期 1Q（実績） 2Q-4Q（計画） 国内 23/3末 24/3末 23/6末 新店 S&B R/L 退店 新店 S&B R/L 退店 オートバックス 496 496 +５ +４/▲４ ５０１ スーパーオートバックス 74 74 74 オートバックスセコハン市場 4 4 4 オートバックスエクスプレス 11 11 11 オートバックスカーズ 3 3 3 国内計 588 ー ー ー 588 +５ +４/▲４ 5９３ 2024年3月期 海外 23/3末 1Q 23/6末 2Q-4Q 24/3末 （実績） （計画） 台湾 6 6 6 シンガポール 2 2 2 タイ 49
Slide 27: 連結貸借対照表 資産の部
連結貸借対照表 資産の部 1,833億円 1,831億円 2,218億円 1,943億円 1,910億円 293 （単位：億円） 現金及び預金 245 253 225 356 291 受取手形及び 261 売掛金 229 261 242 261 238 商品 256 258 231 339 未収入金 193 271 189 167 107 137 96 102 96 その他流動資産 有形固定資産 452 466 466 467 481 無形固定資産 96 93 94 92 94 その他資料 投資 260 258 266 268 268 その他の資産 2022年6月末 2022年9月末 2022
Slide 28: 連結貸借対照表 負債・純資産の部
連結貸借対照表 負債・純資産の部 1,833億円 1,831億円 2,218億円 1,943億円 1,910億円 （単位：億円） 支払手形及び 347 買掛金 71 176 191 短期借入金 153 146 18 17 9 202 157 19 121 126 129 未払金 136 126 118 161 127 52 57 46 66 65 その他流動負債 123 120 118 117 117 長期借入金 その他固定負債 1,237 1,252 1,268 1,269 1,260 純資産 その他資料 2022年6月末 2022年9月末 2022年12月末 2023年3月末 2023年6
Slide 29: 見通しに関する注意事項
見通しに関する注意事項 当社の将来についての計画、戦略及び業績に関する予想と見通しの記述が含まれています。 これらの情報 は現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づき算出しており、今後の事業内容等の変化により実際 の業績等が予想と大きく異なる可能性がございます。