Slide 1: 2023年12月期 第2四半期決算説明会
株式会社CLホールディングス 2023年12月期 第２四半期決算説明会 於 社団法人日本証券アナリスト協会会議室 (兜町平和ビル2階) 2023年8月10日 1
Slide 2: Contents
Contents Ⅰ. 2023年12月期 上期決算概要 Ⅱ. 2023年12月期 通期業績予想 Ⅲ. CLホールディングス グループ中期経営方針 Ⅳ. Appendix(補足) 22
Slide 3: Ⅰ. 2023年12月期 上期決算概要
Ⅰ. 2023年12月期 上期決算概要 33
Slide 4: グループ体制について
グループ体制について CLグループ 持株会社 上 場 CLホールディングス グループの管理･監督機能 連結 事業子会社 海外 上 LEGS CDG LTR レッグス上海 場 elCOCO レッグス深圳 REET 岐阜クリエート 事業推進･執行機能 管理オペレーション機能 2022年１月より持株会社体制へ移行し、商号を「株式会社CLホールディングス」に変更。 また、同じく2022年１月より、国際財務報告基準（IFRS）の適用に伴い、株式会社CDG の連結子会社化を開始。 44
Slide 5: 2023年12月期 上期ハイライト
2023年12月期 上期ハイライト ⚫ 売上収益は、 「カフェ物販」、 「メーカー顧客向けBPO」の好調により、増収。 ⚫ 営業利益は、人材強化の為の人件費用等の増加、テーマカフェサービスの店舗拡大等に伴う減価償却 費の増加により、販売費及び一般管理費が増加し、減益。 ⚫ 親会社の所有者に帰属する四半期利益も減益。 2022年12月期 2023年12月期 前期比 (単位：百万円) 上期実績 上期実績 増減率 売上収益 14,601 15,535 +6.4% 営業利益 463 42 ▲90.8% 親会社の所有者に帰属する 四半期利益 272 12 ▲95.3% 55
Slide 6: 2023年12月期 上期連結業績
2023年12月期 上期連結業績 前期比 2022年12月期 上期 2023年１２月期 上期 前年同期比 (単位：百万円) 実績 （％） 実績 （％） 増減額 増減率 売上収益 14,601 (100.0) 15,５３５ (100.0) 934 +6.4% 売上原価 9,824 (67.3) 10,583 (68.1) 758 +7.7% 売上総利益 4,776 (32.7) 4,952 (31.9) 175 +3.7% 販売費及び一般管理費 4,441 (30.4) 4,962 (31.9) 521 +11.7% 営業利益 463 (3.2) 42 (0.3) ▲421 ▲90.8% 税引前
Slide 7: 提供商材別売上収益及び増減要因（前期比)
提供商材別売上収益及び増減要因（前期比) 商材・サービス 商材・サービス内容 売上収益※1 増減額 増減率 増減要因 (単位：百万円) メ 見 B2B2C、B2CまたはD2Cで、商品 カフェ物販（飲食売 （グッズ）を企画し、消費者に販 ンエ 込 物販 売するサービスおよびカフェで提供す 4,796 704 ＋17.2% 上含む）が好調に推 トク み る飲食サービス 移 ス ※ 2 ・ サテ 流通クライアントに対して、景品 流通クライアント向け ーイ プレミアム （プレミアム）を使用した販促・集 ビン (流通) 客キャペーン等を企画･実施する 2,906 57 +2.0% キャンペーンが好調に
Slide 8: 営業利益の増減分析
営業利益の増減分析 物販において前期比で、 人員が増加したこと 主に支払手数料や減価償却費 主に時短協力金の減少 在庫の消化率が低めであったため、 により、人件費は 等が増加し、人件費以外の によりその他収益は、 売上原価は増加し、 前期比3.2％増の 販管費は、前期比20.9%増の 前期比58.9%減の 前期比7.7%増の758百万円増加 73百万円増加 447百万円増加 75百万円減少 (単位：百万円) ＋934 ▲758 ▲73 ▲447 463 販管費比率は 営業 ▲75 当期実績 +1.5pt増加 利益率 ▲0 前期比▲421 3.2% 売上総利益 販管費 その他収益・費用 42 前
Slide 9: 上期業績の主な要因と下期に向けた対策
上期業績の主な要因と下期に向けた対策 要因 対策 エクス・テインメントサービス： ・流通プラットフォームの拡大 ・引き続きエクス・テインメントサービスに （特にテーマカフェ・コンビニエンスストア・ドラッグストアが拡大） 注力し、流通プラットフォームを拡大。 プロモーションサービス： ・プレミアム（メーカー・外食）の不調 ・プロモーション領域における安定的な （競争環境の激化、資源価格高騰に起因するメーカークライアントの販促 収益が見込めるBPOサービスを拡大。 予算の縮小が影響） ・BPOサービスの好調 売上収益 中期戦略の進捗により BPO 売上構成が変化 BPO BPO 8％ 11％ 8％
Slide 10: 金融収益・金融費用の状況
金融収益・金融費用の状況 (単位：百万円) 前年同期比 段階利益 22/06 23/06 増減率 増減額 営業利益 463 42 ▲421 ▲90.8% 金融収益 11 10 ▲1 ▲10.9% 金融費用 9 8 0 ▲8.1% 税引前四半期利益 465 43 ▲421 ▲90.6% 法人所得税費用 161 148 ▲12 ▲7.7% 四半期利益 304 ▲104 ▲409 ー 非支配持分 32 ▲117 ▲149 ー 親会社の所有者に帰属する 272 12 ▲259 ▲95.3% 四半期利益 10 10
Slide 11: バランスシートの状況 キャッシュフローの状況
バランスシートの状況 キャッシュフローの状況 (単位：百万円) (単位：百万円) 主な増減内訳 22/12末 23/6末 増減額 主な内訳 22/6 23/6 増減額 資産合計 21,322 20,254 ▲1,067 営業活動によるキャッシュフロー 1,186 1,136 ▲50 投資活動によるキャッシュフロー ▲59 671 730 負債 9,617 8,752 ▲865 財務活動によるキャッシュフロー ▲1,306 ▲760 545 資本合計 11,704 11,502 ▲202 現金同等物期首残高 6,494 5,689 ▲804 現金同等物四半期末残高 6,330 6,746 416
Slide 12: エクス・テインメントサービスの主な特徴
エクス・テインメントサービスの主な特徴 ◆ 流通とIPコンテンツを活かした共創型サービス (流通顧客とIPコンテンツ版権元の双方の売上増に同時に貢献) ・PMDサービス (見込み型(物販)＋受託型(販促) サービス) ・限定流通サービス (自社オリジナル商品を中心に流通を限定して販売する見込み型(物販)サービス) ・テーマカフェサービス (見込み型(物販)＋飲食サービス) ◆ コト消費を取り込む （期間限定・場所限定・商品限定） ◆ 在庫リスクを持つ ◆ 競合は少ない 12 12
Slide 13: プロモーションサービスの主な特徴
プロモーションサービスの主な特徴 ◆ エクス・テインメントサービスの強みを活かす （流通とIPコンテンツに強い） ◆ デジタルに強い （SNSやデジタルプレミアムを活用したプロモーションサービス） ◆ 受託型サービス ◆ 顧客の大半が大手企業 ◆ 競合は、広告代理店、印刷会社、 百貨店外商部、プロモーション会社等 ◆ ストック型プロモーションサービスへの展開(BPOサービス) （スポット型※プロモーションサービスの発展形として、顧客のサプライチェーンに入り 込み、業務として継続的に受託する形式） ※ スポットで案件を受託する形式のこと。 13 13
Slide 14: ストック型プロモーションサービス(BPOサービス)の展開について
ストック型プロモーションサービス(BPOサービス)の展開について スポット型プロモーションサービスの発展形であるストック型プロモーションサービス（BPOサービ ス）を拡大中。 ストック型プロモーションサービス(BPOサービス) マーケティング力とIT技術を活用し、顧客のサプライチェーンに入り込み、 継続的に業務を請け負う形式のサービス スポット型※プロモーションサービス 収益 時間 収益 ＋ 企画・デザイン 開発・調達 品質管理 保管・配送 販売・提供 BPOサービスの受託業務例 時間 ●販促物（ノベルティ等）の企画・デザイン・調達・品質 管理業務 ●スマートフォン用アプリのアニメーション制作
Slide 15: Ⅱ. 2023年12月期 通期業績予想
Il. 2023F12 ABA RBA Se te P78 Sto 15 CL HOLDINGS
Slide 16: 2023年12月期 通期連結業績予想①
2023年12月期 通期連結業績予想① （単位：百万円） FY2022 FY2023 前期比 (単位：百万円) 実績 (%) 計画 (%) 増減 増減率 売上収益 32,055 100% 35,000 100% 2,945 ＋9.2% 売上総利益 9,946 31.0% 11,200 32.0% 1,254 ＋12.6% 販売費及び一般管理費 9,342 29.1% 10,200 29.1% 859 ＋9.2% 営業利益 776 2.4% 1,000 2.9% 224 ＋28.7% 税引前利益 778 2.4% 1,000 2.9% 222 ＋28.5% 親会社の所有者に帰属する 364 1.
Slide 17: 2023年12月期 通期連結業績予想②
2023年12月期 通期連結業績予想② 下期の方針 ・エクス・テインメントサービス：流通プラットフォームの拡大（特にテーマカフェ・コンビニエンスストア・ドラッグストア） 売上収益 ・プロモーションサービス：BPOサービスの拡大 ・売上総利益率の改善：テーマカフェサービスにおけるサービス価格の見直し 売上総利益・ 営業利益 ・販管費比率の適正化：売上の成長が見込め、収益性の高いエクス・テインメント領域への人員再配置 収益性改善のイメージ (単位：億円) 販管費比率 2023年上期（実績）： 売上収益 320億円 売上収益 155億円 売上収益 195億円 35％ 売上収益155 億円（販管費比率
Slide 18: 提供商材別実績・予想売上収益及び増減傾向
提供商材別実績・予想売上収益及び増減傾向 2022年度実績 2023年度予想 増減率 商材・サービス 商材・サービス内容 増減傾向 （百万円）※1 （百万円）※1 （前期比） エ 見 B2B2C、B2CまたはD2Cで、商品 カフェおよび流通クラ ク 込 物販 （グッズ）を企画し、消費者に ス 販売するサービスおよびカフェで提 8,361 12,700 ＋51.9% イアント向け物販が増 サ・ み 供する飲食サービス 加する見込み ーテ ビイ スン 流通クライアントに対して、景品 流通クライアント向け メ プレミアム （プレミアム）を使用した販促・ 5,791 5,700 ▲1.6% プレミアム
Slide 19: CLグループの戦略：エクス・テインメントビジネスの拡大
CLグループの戦略：エクス・テインメントビジネスの拡大 プラットフォーム (売り場)の拡大×商品・サービスの拡大×エンタメコンテンツの拡大 ※1 により、エクス・テインメントビジネスの乗数拡大を実現します。 エンタメコンテンツの拡大 ※2 ※3 商品・サービスの拡大 ※4 プラットフォーム （売り場）の拡大 ※5 ※1：流通等のクライアントが展開している国内外に広がる店舗(売り場)網のことで、消費者接点網のこと。 ※2：プロモーション&マーチャンダイジングサービスの略語で、販促と物販を掛け合わせたサービスのこと。 ※3：期間限定･場所限定･商品限定のコト需要とコト消費を創り出す流通サービスのこ
Slide 20: ピックアップ①：プラットフォームの拡大
ピックアップ①：プラットフォームの拡大 テーマカフェ事業専業の合弁会社株式会社エルティーアールによる、テーマカフェブランドの 多角化を推進。 ・IPコンテンツと飲食を掛け合わせた長期常設型テーマカフェの展開を加速 →大型IPコンテンツの活用を軸とした、長期間の運営形態でのテーマカフェの展開を加速。 下期 常設型カフェ 新規オープン予定 ■Harry Potter Cafe（赤坂） WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Ri
Slide 21: ピックアップ②：プラットフォームの拡大
ピックアップ②：プラットフォームの拡大 自社ブランド“ANiMEL”により、海外でもエクス・テインメント市場を拡大。 Ⓒkhara Ⓒkhara Ⓒkhara Ⓒkhara Ⓒkhara Ⓒkhara ■「niko and…」×「エヴァンゲリオン」 POPUPショップ＆カフェ（上海・南京・成都・重慶） ・自社ブランド“ANiMEL”を使用し、日本のIPコンテンツを海外市場へ展開 →ライフスタイルブランド「niko and...」（株式会社アダストリア）の中国各都市の大型店 にて、アニメ「エヴァンゲリオン」とコラボしたPOPUPショップ＆カフェを展開。約30品番のアパ レル・雑貨を企画・デザイン
Slide 22: ピックアップ③：商品・サービスの拡大
ピックアップ③：商品・サービスの拡大 フィギュアを主体とした事業を展開する合弁会社、株式会社エルココが本格稼働。 ©T, T/ K/ SRP ©CleeNoah 2023 ■でふぉるむぷらす（フィギュア） ■ココぎゅっと！（ぬいぐるみ） ・オリジナルフィギュアブランド「でふぉるむぷらす」を中心に、自社ブランドの開発を加速 →IPコンテンツ調達力とフィギュア製作に関する知見・ノウハウを掛け合わせて自社ブランドを 開発し、商品力を強化。 ・国内プライズ事業とIPコンテンツ海外市場への展開を開始 →国内アミューズメント施設向けの販売を開始。また、海外市場での販売に向けて、アジアを 中心とした海外ディ
Slide 23: ピックアップ④：商品・サービスの拡大
ピックアップ④：商品・サービスの拡大 当社グループの強みを活かし、顧客体験価値の高い催事物販サービスの開始。 ■呪術廻戦展 ©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会 ■チェンソーマン展 ©藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ © 2021 「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会 ©芥見下々／集英社 ・IPコンテンツ調達力を活かし、大人気IPコンテンツを活用した催事物販サービスを開始 →版権元のパートナーとして、大人気IPコンテンツの世界観を忠実に再現した催事と限 定グッズの販売を開始。 ・様々なIPコンテンツと催事を掛け合わせた体験価値の高いサービスを展開 → ファンがIPコンテンツの世界観に没入できる体
Slide 24: ピックアップ⑤：エンタメコンテンツの拡大
ピックアップ⑤：エンタメコンテンツの拡大 猫と柴犬のキャラクターである「ごろごろにゃんすけ」 「しばんばん」を、主要事業子会社の レッグスがライセンサーとして展開。 © MIND WAVE INC. © MIND WAVE INC. ■「ごろごろにゃんすけ」「しばんばん」POPUPストア ■「ごろごろにゃんすけ」 × Island Place Mall（香港） ・人気コンテンツのマスターライセンスを獲得し、ライセンスアウトを担当 →文具・雑貨全般の企画・製造からモバイルコンテンツ制作、ライセンスビジネスを展開す る株式会社マインドウェイブのパートナーとして、ライセンスアウトを推進。 ・リアル・
Slide 25: 株主還元・配当
株主還元・配当 配当・資金の使途に関する方針 ・グループ経営の観点から連結配当性向主義を採用し、業績に応じた配当を実施する。 ・連結配当性向30％以上として利益配分を実施。 配当 ・2022年12月期配当は、1株当たり11円（中間－円、期末11円）。 ・2023年12月期配当は、1株当たり15円（中間－円、期末15円）を予想。 2023年 2019年 2020年 2021年 2022年 （予想） 1株当たり 配当金※1 34.0円 36.0円 36.0円 11.0円 15.0円 配当性向 （連結） 30.8% 30.5% 29.7%※2 31.2% 30.4% ※1：株式分割を遡及修正した金額
Slide 26: Ⅲ. CLホールディングス グループ中期経営方針
Ⅲ. CLホールディングス グループ中期経営方針 26 26
Slide 27: CLグループの狙う市場
CLグループの狙う市場 エンタメ マーケティング市場 コンテンツ市場 キャラクターを活用したライセンスビジネス 市場、商品化市場、その他版権市場※3 合計約2.5兆円/2022年 PR市場 販促市場 エクス・ テインメント エンタメ物販市場 企業の販促支援市場※2 ※1 キャラクタービジネス商品化権市場※4 合計約5,000億円/2022年 市場 合計約1.3兆円/2021年 広告市場 物販市場 ※1：エクスペリエンスとエンターテインメントを掛け合わせた造語で、「エンタメ顧客体験価値」のこと。 ※2：一定の前提のもと、自社調べにより算出。 ※3・4：株式会社矢野経済研究所「キャラクタービジネス
Slide 28: CLグループ中期戦略
CLグループ中期戦略 さらなる機能連携・機能強化で、 エクス･テインメント市場を拡大する｡ 機能連携・機能強化 グループシナジーの創出 IPコンテンツ 商品 プラットフォーム デジタル ＆ QCD※ ライセンス サービス品質 エクス･テインメント市場の拡大 機能連携・機能強化により、乗数拡大を実現 プラットフォーム 商品・サービスの拡大 エンタメコンテンツの拡大 （売り場）の拡大 ※ 生産･品質・調達・物流のこと。 28 28
Slide 29: CLグループ成長イメージ
CLグループ成長イメージ グループ中期戦略である「さらなる機能連携・機能強化で、エクス・テインメント市場を拡 大」のための6つの重点ポイントを推進することで、中長期的成長を実現します。 29 29
Slide 30: 中期戦略推進の重点ポイント①の進捗：事業シナジーの創出
中期戦略推進の重点ポイント①の進捗：事業シナジーの創出 機能連携・機能強化領域において、各プロジェクトが順調に進行。特に、プラットフォーム 領域での取組みが先行しています。 機能連携・機能強化領域 プラットフォーム 機能の共有・連動により 流通プラットフォームの深掘りが加速 プラットフォームシナジーPJ IPコンテンツ・ライセンス プラットフォームシナジーPJ IPコンテンツシナジーPJ レッグス CDG デジタル ・IPコンテンツや流通向けビジネスノウハウ共有 ・物販領域の企画・制作連携 フルファネルプロモーションシナジーPJ 商品＆サービス品質 クリエイティブ機能分科会 QCD 流通プラッ
Slide 31: 中期戦略推進の重点ポイント②の進捗：流通プラットフォームの拡大
中期戦略推進の重点ポイント②の進捗：流通プラットフォームの拡大 国内外の流通（売り場）の開拓が順調に進捗。引き続き流通プラットフォームの開拓・ 深掘りを進めていくことで、流通プラットフォームを拡大していきます。 (億円) ・・・2021年度売上規模(実績) ・・・2022年度に拡大した売上規模(実績) ・・・2025年度までに拡大余地のある売上規模（想定） 50 ITサービス通信系 テーマカフェ コンビニエンスストア 外食 GMS・アミューズメント ドラッグストア 海外 (自社EC＆EC含む) 31 31
Slide 32: 中期戦略推進の重点ポイント③の進捗：自社MD・自社サービス開発の強化
中期戦略推進の重点ポイント③の進捗：自社MD・自社サービス開発の強化 グループの最大の強みであるキャンペーン&MDのトラフィック量を活かし、自社MD・自社 サービスの開発を強化しています。 ＜自社MD拡大：上期実績＞ ＜自社サービス拡大：上期実績＞ ・国内プライズ向けMD ・催事物販サービス（呪術廻戦展、チェンソーマン展） （でふぉるむぷらす等） ・自社デジタルプロモーションサービス（SPSuite） ・ストック型プロモーションサービス（BPO） ・プラットフォーム拡大（EC含む） ・エクス・テインメントサービス拡大 ・テーマカフェ飲食サービス拡大 ・デジタルプロモーションサービス拡大 ・スト
Slide 33: 中期戦略推進の重点ポイント④の進捗：フルファネルプロモーションの構築
中期戦略推進の重点ポイント④の進捗：フルファネルプロモーションの構築 グループの強みであるIPコンテンツ調達力と流通プラットフォーム（消費者接点）を活かし、 店頭販促領域を軸としたフルファネルで対応できるサービスとキャンペーンDBを構築中です。 対消費者向けオプション 対流通向けオプション 認知 SP Boost アフィリエイト 興味・関心 （広告配信） 広告活用 C-Value 検索 SP Tag （ 潜 （来店促進） 比較・検討 SP CONNECT Smart-L クーポン発行 在 ニ （店頭販促ソリューション） （CP実行ツール） システム ー SP Lotto 購入 ズ （くじツール
Slide 34: 中期戦略推進の重点ポイント⑤の進捗：戦略的投資の継続
中期戦略推進の重点ポイント⑤の進捗：戦略的投資の継続 業務提携 合弁会社の事業および投資先との取組みは順調に進捗。引き続き戦略的投資を継続す ることで、重点領域を強化していきます。 方針 領域 主な進捗 合弁会社の設立 ⅰ.プラットフォーム領域 (消費者接点の拡大) 大型投資により、 事 株式会社エルココ 株式会社エルティ―アール 業 系 リスクをとること で大きな売上を つくる CV ・国内向けにフィギュア・ぬいぐる CV ・テーマカフェ開催本数は前期を ⅱ.商品&サービス領域 みを含む雑貨類の販売を開始 上回るペースで進捗中 (商品・サービスの拡大) ・海外プラットフォームの開拓 ・テーマ
Slide 35: 中期戦略推進の重点ポイント⑥の進捗：グループ経営体制の強化
中期戦略推進の重点ポイント⑥の進捗：グループ経営体制の強化 経営インフラシナジープロジェクトにおいて、重点領域を中心に取組みを進め、経営効率の 向上とガバナンス強化を進めています。 経営インフラシナジーPJ 重 人財 点 法務 経理 組織風土 情報 領 総務 財務 域 企業文化 ・グループ社員合同で ・経営会議体・決裁 ・勘定科目の統合 ・CLグループポータル 上 の理念教育や研修の ・会計処理基準の サイトの構築 期 基準の統合 ま 実施 ・稟議フォーマットの 統一 ↓ で ↓ 共通化 ↓ グループ間での情報 の グループの教育機会の ↓ グループにおける管 共有の推進による経 主 統一と一
Slide 36: CLグループ中期戦略の進捗
CLグループ中期戦略の進捗 流通プラットフォームの売上収益 IPコンテンツの売上収益 デジタルの売上収益 主に、物販の好調に伴う「カフェ」「CVS（コンビニエ 主に、物販の好調に伴う「ゲーム・キャラクター」の増 主に、前期にあった大型案件の減少に伴う「キャン ンスストア）」の増収により、売上収益増収 収により、売上収益増収 ペーン」の減収により、売上収益減収も、デジタル 関与案件数は順調に増加 95 91 85 79 34 28 2022年2Q（実績） 2023年2Q（実績） 2022年2Q（実績） 2023年2Q（実績） 2022年2Q（実績） 2023年2Q（実績） テーマカフェ来店客数
Slide 37: CLグループ中期定量目標
CLグループ中期定量目標 2025年12月期 数値目標 売上収益 500億円 EBITDA※ 50億円 ※簡易的に、営業利益+減価償却費で計算しています。 37 37
Slide 38: CLグループ事業ポートフォリオイメージ
CLグループ事業ポートフォリオイメージ CLグループ中期戦略 さらなる機能連携・機能強化で、 エクス･テインメント市場を拡大する｡ グループ事業ポートフォリオ転換イメージ 2022年通期 2025年通期 売上収益320億円（実績） 売上収益500億円（目標） エクス・テインメント エクス・テインメント プロモーション プロモーション 48% 60% 52% 40% ■エクス・テインメントサービス ■プロモーションサービス エクス・テインメントサービスを軸とする事業ポートフォリオへの転換。 38 38
Slide 39: サステナビリティについて
サステナビリティについて 主要事業子会社においてサステナビリティ方針に基づき、各種取組みを推進中。 サステナビリティ基本方針 サステナビリティ方針 私たちCDGは、持続可能な社会の実現に向け、イノベーションを追求することで 株式会社レッグスは事業全体を通してサステナビリティ品質を強化することで利益を プロモーション機能の発信力を高め、ビジョンの実現と新たな挑戦を通じて、さま 創出し企業価値を向上していきます。 ざまな社会課題の解決と企業価値の向上に取り組んでいきます。 「人的資本」に関する主な取組み 理念型経営をベースに人間力を競争力の源泉と捉え、人的資本への投資を重点的に実施。 経営理念 C
Slide 40: サステナビリティについて
サステナビリティについて 主要事業子会社においてサステナビリティ方針に基づき、各種取組みを推進中。 サステナビリティ基本方針 サステナビリティ方針 私たちCDGは、持続可能な社会の実現に向け、イノベーションを追求することで 株式会社レッグスは事業全体を通してサステナビリティ品質を強化することで利益を プロモーション機能の発信力を高め、ビジョンの実現と新たな挑戦を通じて、さま 創出し企業価値を向上していきます。 ざまな社会課題の解決と企業価値の向上に取り組んでいきます。 「環境」に関する主な取組み 「パートナーシップと共存共栄」に関する主な取組み 従業員1人当たり 物販売上に対する IPコンテン
Slide 41: 統合報告書「Integrated Report 2022」
統合報告書「Integrated Report 2022」 統合報告書「Integrated Report 2022」(和英)を公開 当社は、昨年初めて統合報告書を発行いたしましたが、本報告書では新たなコンテンツを追加するなど、情報 を刷新・拡充しております。 以下、当社IRサイトよりご覧いただけます。 https://www.clholdings.co.jp/ir/ 41 41
Slide 42: 長期方針について
長期方針について CLグループ長期方針 長期方針 売上収益1,000億円 人財育成と 営業利益100億円 経営人財の創出 42 42
Slide 43: 人財育成と経営人財の創出
人財育成と経営人財の創出 新規事業の創出と経営人財を輩出し続けるグループへ 43 43
Slide 44: Ⅳ. Appendix(補足)
IV. Appendix(#§ 2 a CL HOLDINGS
Slide 45: グループ経営理念&グループ方針
グループ経営理念&グループ方針 経営理念 CLグループは、全社員の成長と物心両面の幸福を追求し、 健全な事業活動を通じて、社会の進歩発展に貢献し続けます。 グループ方針 いくつもの強みを集結し、ひとつの強い集団へ。 45 45
Slide 46: CLI IV-F OBS XTY
CLI IV-F OBS XTY ) LI9=F4IXIE 46
Slide 47: CLIIV-FOIPIVYEYYA
CLIIV-FOIPIVYEYYA DIyvkIa—h RZ IPAYFUY Hie7]& wpapepeees DEX RR TIIWVEARA ADNRHERASLAOA @AMAGESMBE) @VRIXUKA (BEBV=IAPI) 47 CL HOLDINGS
Slide 48: LYDA : EDRAETF IV
LYDA : EDRAETF IV SblchnS : . Foyh7a—-b HRBRITY qsyy a pers > he £p555— ave=ry22r7 ) | > "906; = a oe — os JOE-Yave& Bi: > a 8728 Pea-xxvk ) | > ae ant: [Oo] 7- es Bs > 7% 731V—2# > a 48
Slide 49: CDG：ビジネスモデル
CDG：ビジネスモデル デジタル プロモーション 約4割 サービス BPO 約3割 サービス その他 サービス 2023年2Q 時点 ●認知～購入～ファン化までをトータルプロモーション ●デジタルプロモーションサービス※・BPOサービスに特色を持つ ※ SNSやデジタルプレミアムを活用し、リアル等と掛け合わせたプロモーションサービスのこと。 49 49
Slide 50: グループ内2社の得意領域のポートフォリオ
グループ内2社の得意領域のポートフォリオ CDGGr レッグスGrの の得意領域 得意領域 ●テーマカフェサービス ●デジタルプロモーションサービス 市 ●限定流通サービス 場 ●BPOサービス ●IPコンテンツ調達 の 成 ●PMDサービス 長 力 ●プラットフォーム展開 ●地方クライアント展開 市場のシェア 50 50
Slide 51: CLホールディングス：2か年の主要財務指標(IFRS)
CLホールディングス：2か年※の主要財務指標(IFRS) （決算日：12月31日）（単位：百万円） 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 売上収益 - - - 31,991 32,055 売上総利益 - - - 9,499 9,946 販売費及び一般管理費 - - - 7,566 9,342 営業利益 - - - 1,967 776 税引前利益 - - - 1,978 778 親会社の所有者に帰属する - - - 1,268 364 当期利益 資産合計 - - - 21,345 21,322 資本合計 - - - 11,988 11,704 親会社の所有者に帰属
Slide 52: CDG：6か年の主要財務指標（日本基準)
CDG：6か年の主要財務指標（日本基準) （決算日12月31日） （単位：百万円） 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度(3月期) 2022年度(12月期)※ 売上高 10,823 10,260 9,936 11,620 11,261 8,044 売上総利益 3,034 2,744 2,824 3,157 3,188 2,462 販売費及び一般管理費 2,398 2,459 2,461 2,605 2,687 2,184 営業利益 636 285 363 551 501 277 経常利益 657 311 376 609 559 316 親会社株主に帰属する 46
Slide 53: CLグループ：事業子会社別サービス内容
CLグループ：事業子会社別サービス内容 プロモーションサービス及び、エンターテインメントビジネスの企 株式会社レッグス 画・開発・プロデュース マーケティング・コミュニケーションサービスの提供 株式会社CDG プロモーションサービスの企画立案・実施 顧客の営業活動全般におけるソリューションの立案・実施 株式会社エルティーアール テーマカフェの企画プロデュース及び店舗開発、運営 フィギュア・ぬいぐるみを含む雑貨商品の企画・開発、製造・ 株式会社エルココ 販売 エンターテインメント事業のプロデュース、新規事業構築サポー 睿恪斯（上海）文化創意 有限公司 ト 各種キャンペーンの企画・実施、プレミアム
Slide 54: CLグループ：成長の方程式
CLグループ：成長の方程式 CLグループは、理念型経営を標榜し、ビジネスモデルだけでなく、人間力や経営システムを重要視した 成長の方程式をベースとして成長を続けてきました。 Ｇ＝Ｐ×M×Ｂ G＝Growth （成長力） P＝Person Ｍ＝Management B＝Business （人間力） （経営システム） （ビジネスモデル） 理念をベースにした 「スピード×実行」の ニッチ&ユニークビジネスの 人間づくり マネジメント 多角化 54 54
Slide 55: 成長の方程式 P＝Person（人間力）：理念型経営の実践
CLグループ：成長の方程式 P＝Person（人間力）：理念型経営の実践 「人材から人財へ」を実現する理念型経営 理念教育で経営理念を共有し､社員一人ひとりが経営者視点で仕事に取り組む力を育成。 現 在 は 、 リ 理 モ 念 ー 教 《理念BOOK&理念ｶｰﾄﾞ》 《社外清掃（会社周辺）》 ト 育 《理念教育》 に の よ 風 る 景 開 催 へ シ 《朝会・唱和》 フ ト 55 55
Slide 56: 成長の方程式 Ｍ＝Management（経営システム）
CLグループ：成長の方程式 Ｍ＝Management （経営システム）：成果を最大化させる仕組み マネジメントの7原則 管理システム 1. 目標を明確にする｡ ⚫ 部門別採算管理（管理会計） 2. 組織をつくり､役割を明確にする｡ ⚫ 営業3指標×52週オペレーション※ × 3. 重要課題と優先順位を明確にした綿密な計画 ABC分析 改善システム(PDCA を立てる｡ サイクル) 4. 実行する｡ 戦略シート 5. 進捗状況をチェックし､評価する｡ 引合い 6. 常に改良改善とモチベーション向上を行う｡ 7. 目標達成は強い意志で決まる｡ 経営マニュアル スピード×実行 変化に迅速に対応するマ
Slide 57: 成長の方程式 B＝Business（ビジネスモデル）
CLグループ：成長の方程式 B＝Business（ビジネスモデル）：ニッチ&ユニークビジネスの多角化 300億円※ エクス・テインメントビジネス フードエンターテインメントビジネス コンテンツマーチャンダイジングビジネス コンテンツプロモーションビジネス 100億円 広告代理店を介さない直請けビジネス 50億円 プレミアム(おまけ)ビジネス 1997年 2017年 2024年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 20
Slide 58: 用語解説
用語解説 IP エクス・テインメント Intellectual Propertyの略語で、知的財産のこと。 エクスペリエンスとエンターテインメントを掛け合わせた造語で、エンタメ顧客体 験価値のこと。 コンテンツ PMDサービス(プロモーション物販サービス) アニメ・ゲーム・映画・キャラクター・アーティスト等のこと。 プロモーション&マーチャンダイジングサービスの略語で、販促と物販を掛け合わ せたサービスのこと。 プレミアム 限定流通サービス プレミアムグッズ、プレミアム賞品など、販促活動で提供する景品等のこと。 期間限定･場所限定･商品限定のコト需要とコト消費を創り出す流通サー ビスのこと。
Slide 59: 第2四半期決算説明会 終了
株式会社CLホールディングス 2023年12月期 第2四半期決算説明会 終了 ＜ご案内＞ 本資料に記載された見解、見通し、ならびに予測等は、資料作成時点での弊社の判断であります。 市場環境等の様々な要因により、実際の業績はこれら見解、見通し、ならびに予測等と大きく異なる結果となり得る ことをご了承下さい。 59 59
Slide 60: ＜ご案内＞
＜ご案内＞ ・本資料に記載された見解、見通し、ならびに予測等は、資料作成時点での当社の判断でありま す。市場環境等の様々な要因により、実際の業績はこれら見解、見通し、ならびに予測等と大き く異なる結果となり得ることをご了承下さい。 ・当社では、株価に影響を及ぼす情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、決算期日の２週 間前から決算発表日までの一定期間を沈黙期間としています。この期間は決算に関するコメン トや質問に対する回答は控えさせていただきますのでご了承下さい。ただし、同期間中に業績予 想が大きく変動する見込みが生じた場合には、適宜、情報開示を行います。 60 60