Banco Santander, S.a. · BME:SAN
Banco Santander — Investor Presentation (2025)
55 slides from Banco Santander's investor presentation, Aug 22, 2025
Slide 1: 1S'25 Presentación Institucional
Análisis Estratégico y Financiero. División Financiera 1S’25 Presentación Institucional
Slide 2: Índice
ÍNDICE Nuestro Estructura Resultados Links a los modelo de Principales del Grupo y y actividad materiales negocio y conclusiones negocios 1S’25 públicos estrategia
Slide 3: Nuestro modelo de negocio y estrategia
Nuestro modelo de negocio y estrategia
Slide 4: Santander, un grupo financiero líder
Datos destacados 1S'25 Santander, un Activos totales (miles de millones de euros) 1.816 grupo financiero Créditos brutos (€ MM; sin ATAs) 1.002 líder Depósitos + fondos de inversión (€ MM; sin CTAs) 1.207 Oficinas 7.683 Margen neto (pre-provision profit) 1S'25 (€ mn) 18.145 Beneficio atribuido 1S'25
Slide 5: The Santander Way
NUESTRA MISIÓN The Santander Way Contribuir al progreso de las personas y de las empresas NUESTRA VISIÓN Nuestra cultura: Ser la mejor plataforma abierta de quiénes somos y servicios financieros, actuando de forma qué nos guía responsable y ganándonos la confianza de nuestros empleados, clientes, ac
Slide 6: Modelo de negocio de Santander
Modelo de negocio ORIENTACIÓN ESCALA ESC ALA DIVERSIFI DIVERSIFICCAC ACIÓ IÓN N de Santander AL CLIENTE Negocios Banco digital Escala local Nuestro modelo de Geografías con sucursales y global negocio con ventajas Balance competitivas únicas es la base para generar valor para nuestros accionistas Ap
Slide 7: Orientación al cliente
01 Orientación al CLIENTES TOTA TOTALES LES CLIENTES DIGITALES cliente 176mn 61mn +8mn +4mn La orientación al cliente es la base de nuestra estrategia CLIENTES ACTIVOS 105mn +7% 66% +3mn Transacciones por cliente activo Productos/servicios disponibles digitalmente Nota: datos a jun-25 y variaciones
Slide 8: Orientación al cliente
01 Banca Banca Orientación al tradicional digital cliente (oficinas, cajeros, agentes, comerciales…) (móviles, tablets, ordenadores, relojes inteligentes…) Llevar a todos nuestros clientes a un modelo operativo NUESTRA INVERSIÓN DESTINADA A CRECER EN CLIENTES común, convergiendo SE CENTRA EN TRES AS
Slide 9: Escala
02 Escala Retail Retail & Commercial Banking Consumer Digital Consumer Bank Nuestras actividades CIB Corporate & Investment Banking se organizan en ONE Santander cinco negocios globales Wealth Wealth Management & Insurance Payments Payments 9
Slide 10: Escala
ESCALA GLOBAL | CINCO NEGOCIOS GLOBALES 02 Retail & Digital Corporate & Wealth Commercial Consumer Bank Investment Management Payments Escala Banking Banking & Insurance ESCALA LOCAL Cuotas de mercado 9% #5 Créditos Créditos auto 7% Santander tiene una 2% Depósitos Depósitos 12% DCB Europe combinaci
Slide 11: Diversificación
03 PRÉSTAMOS A CLIENTES DEPÓSITOS DE CLIENTES Por producto/negocio1 Por producto/negocio1 Diversificación CIB Otros 5% CIB Otros 6% 14% Retail: 13% Depósitos 32% hipotecas 32% vista de particulares Consumer 13% Consumer 21% 6% Retail: 10% 3% otros particulares 20% Depósitos a plazo Diversificación p
Slide 12: Diversificación
03 BAL ALANCE ANCE SIMPLE, SIMPLE, TRANSP TRANSPARENTE ARENTE Y FÁCIL DE ANAL ANALIZAR IZAR Diversificación Perfil de riesgo medio-bajo Ratios de liquidez fuertes Sólidas ratios de solvencia muy superiores a las requeridas Foco en la eficiencia de capital Balance sólido y y en la rotación de activos
Slide 13: En resumen
PERFIL DE RIESGO/RENTABILIDAD MENOR VOLATILIDAD FIABLE DE RESULTADOS En resumen Margen neto / créditos Volatilidad del BPA2 3,36% 3,34% 2,90% 2,83% 2,97% 2,89% 2,80% 2,49% 3,03% 2,57% 2,70% SAN 11% NL 38% Nuestros resultados Coste del riesgo1 US 42% demuestran que 1,25% 1,18% 1,07% 1,00% 1,00% 1,28%
Slide 14: Nuestros tres principios
Nuestros tres principios Think Value Generar crecimiento medio a doble dígito a lo largo del ciclo Estamos en una fase Construir un banco digital con sucursales con productos de creación de valor Think Customer y servicios personalizados para aumentar nuestra base impulsada por una de clientes mayor
Slide 15: Objetivos Sostenibilidad
Objetivos Sostenibilidad 1S’25 Objetivos 2025 Financiación verde desembolsada y facilitada €157,2MM €120MM Seguimos avanzando en nuestra agenda de Inversión Socialmente €111,1MM €100MM Responsable (AuM) Sostenibilidad Inclusión financiera (#Personas) 5,3mn 5mn Más información disponible en: www.sant
Slide 16: Estructura del Grupo y negocios
Estructura del Grupo y negocios
Slide 17: Estructura del Grupo en 2025
SEGMEN SEGMENT TOS PRINCIP PRINCIPALE ALES ALES (N (NEG EG EGOCIO OCIO OCIOSS GL GLOB OBALE OBALES) ALES) Estructura Retail Consumer CIB Wealth Payments del Grupo en 2025 SEGMENT SEGM ENTOS OS SECUND SECUNDARIO ARIOSS España Portugal EE.UU. Brasil Argentina Reino Polonia México Chile DCB Europe Unid
Slide 18: Negocios globales
Negocios globales 18
Slide 19: Retail & Commercial Banking
Retail & Commercial Banking ‘Un negocio global que integra nuestras actividades de banca minorista y comercial, con el objetivo de prestar un mejor servicio a nuestros clientes, mejorar la eficiencia e impulsar la creación de valor’ Datos destacados 1S'25 Prioridades estratégicas Préstamos a cliente
Slide 20: Digital Consumer Bank
Digital Consumer Bank ‘Líder mundial en financiación de automóviles y actividades digitales de consumo’ Ofrecer la mejor solución a los clientes (B2B y B2C), siendo al mismo tiempo el operador más eficiente en coste del mercado Datos destacados 1S'25 Prioridades estratégicas Préstamos a clientes (€
Slide 21: Corporate & Investment Banking
Corporate & Investment Banking 'Santander CIB acompaña a los clientes corporativos e institucionales, ofreciendo soluciones personalizadas y productos mayoristas de alto valor añadido adaptados a su complejidad y sofisticación' Datos destacados 1S'25 Prioridades estratégicas • Nuestro objetivo es co
Slide 22: Wealth Management & Insurance
Wealth Management & Insurance 'Nuestra ambición es ser el mejor Wealth & Insurance Manager de Europa y América' Datos destacados 1S'25 Prioridades estratégicas Total de activos bajo gestión1 (€ MM) 514 • Continuar construyendo nuestra plataforma global accediendo a nuevas geografías y aprovechando l
Slide 23: Payments
Payments - 'Empresa de tecnología de pagos única que ofrece soluciones innovadoras' Datos destacados 1S'25 Prioridades estratégicas • Somos una empresa de tecnología de pagos distintiva, respaldada por Santander Margen EBITDA 28.8% • Ayudamos a nuestros clientes a prosperar y acelerar su crecimiento
Slide 24: Payments - Cards
Payments - Cards 'Ofrecer experiencias de pago excepcionales, fomentando la vinculación de los clientes y aprovechando los datos transaccionales para mejorar la rentabilidad' Datos destacados 1S'25 Prioridades estratégicas # tarjetas1(mn) 106 • Expandir nuestro negocio de crédito de manera rentable
Slide 25: Funciones del Grupo y actividades del Centro Corporativo
Funciones del Grupo y actividades del Centro Corporativo • Estrategia global de T&O • Estrategia de Personas y Cultura • Gestión de riesgos y cumplimiento • Gobierno corporativo • Nuestra marca 25
Slide 26: Tecnología y Operaciones (T&O)
Tecnología y Operaciones (T&O) ‘La misión de T&O es ayudar a los negocios globales de Santander en su transformación digital, habilitando una plataforma global de última generación, con capacidades innovadoras y cero back office’ Las capacidades globales de T&O son claves para nuestra transformación
Slide 27: Personas y Cultura
Personas y Cultura Conseguir que nuestros empleados estén preparados para cumplir su propósito, trabajen en grandes equipos con grandes líderes que impulsen nuestra estrategia, y estén respaldados por la experiencia SPJ. Todo mientras se proporciona el propósito, autonomía y desarrollo, los motores
Slide 28: Gestión de Riesgos y Cumplimiento
Gestión de Riesgos y Cumplimiento Nuestra gestión de riesgos y cumplimiento es una palanca esencial para ser un banco sólido, seguro y sostenible que apoya el progreso de personas y empresas Nuestro modelo de gestión de Riesgos y Cumplimiento se basa en: Contamos con herramientas avanzadas para una
Slide 29: Gobierno corporativo
Gobierno corporativo 'Como banco responsable, tenemos un gobierno transparente y robusto que es fundamental para garantizar un modelo de negocio sostenible a largo plazo' Composición del consejo de administración, jun-25 Comisiones del Consejo Ejecutiva Base de accionistas diversificada y equilibrad
Slide 30: Gobierno corporativo
Gobierno corporativo 'Las mejores prácticas de un gobierno corporativo sólido se canalizan a todas las filiales' Modelo de gobierno Grupo-filiales Grupo Filial B El modelo de gobierno Grupo-filiales mejora el Consejo de Filial A control y la supervisión a través de: administración A Presencia del Gr
Slide 31: Marca Santander
Marca Santander 'Ayudamos a las personas a tomar hoy las decisions que definirán su mañana’ Ana Botín, presidenta ejecutiva Santander es una de las marcas mejor valoradas del mundo 3 a Mejor Marca Global Banco Retail Best Global Brands Ranking Interbrand, 2024 Como uno de nuestros activos estratégic
Slide 32: Resultados y actividad 1S'25
Resultados y actividad 1S’25
Slide 33: Muy por delante en todos los objetivos del Investor Day para 2025
Muy por delante en todos los objetivos, que mejoramos, del Investor Day para 2025 1S’25 vs. objetivos ID 2025 (incluyendo las mejoras de 4T’24) FORTALEZA DISCIPLINA EN LA ASIGNACIÓN DE CAPITAL CET1 APR con RoRWA > CoE 13,0% TNAV por acción 88% 13% | rango operativo: 12-13% + dividendo por acción c.8
Slide 34: Beneficio 1S récord, con todos los negocios globales contribuyendo
Beneficio 1S récord, con todos los negocios globales contribuyendo a los objetivos de 2025 2T’25 beneficio atribuido 1S’25 beneficio atribuido Otro trimestre récord que resulta un crecimiento a doble dígito del beneficio semestral, con un aumento interanual de 8 millones de nuevos clientes y altos n
Slide 35: Fuerte desempeño de ingresos impulsa margen neto y beneficio
El fuerte desempeño de los ingresos impulsa el crecimiento del margen neto y del beneficio Grupo Grupo excl. Argentina Grupo - Cuenta de resultados Corrientes Constantes Corrientes Constantes Millones de euros 1S'25 1S'24 % % % % Excelentes dinámicas Margen de intereses 22.716 1S'25 23.457 1S'24 -3
Slide 36: ONE Transformation impulsa ingresos y bajada de costes
La ejecución consistente de ONE Transformation está impulsando el crecimiento de los ingresos y la bajada de los costes … Negocios globales Capacidades tecnológicas 2022 ONE Transformation y de red1 globales y otros 1S’25 45,8% -243pb -104pb -87pb 41,5% • Simplificación de productos: un 42% • Wealth
Slide 37: Sólido crecimiento de ingresos de los 5 negocios globales
… apoyado en el sólido crecimiento de los ingresos de nuestros 5 negocios globales Ingresos Contribución a los Beneficio Rentabilidad Objetivos 1S’25 Eficiencia (€ MM) ingresos del Grupo (€ MM) 1S’25 rentabilidad 2025 RoTE post-AT1 15,7 50% 39,4% 3,7 17,2% c.17% RETAIL +2% +0,2pp +14% +0,2pp 6,4 41,
Slide 38: Retail: fuerte aumento del beneficio
Retail: otro trimestre con fuerte aumento del beneficio por las sólidas comisiones y la mejor calidad crediticia, mientras nos convertimos en un banco digital con sucursales MÉTRICAS FINANCIERAS 1S’25 • ONE Transformation está generando sólidos resultados, como se refleja Créditos Depósitos Coste de
Slide 39: Consumer: fuerte crecimiento del beneficio y captación de depósitos
Consumer: fuerte crecimiento del beneficio en el trimestre y buena captación de depósitos MÉTRICA MÉTRICASS FIN FINAANCIERA IERASS1 1S’2 S’25 5 Créditos Depósitos Coste del riesgo • Seguimos mejorando la propuesta de valor de Openbank tras su reciente lanzamiento en EE.UU., México y Alemania €211MM
Slide 40: CIB: mejora de la rentabilidad
CIB: mejora de la rentabilidad con crecimiento interanual de las comisiones del 9% MÉTRICA MÉ TRICAS S FIN FINAN ANC CIERA IERAS S11S’2 S’255 • Sólida ejecución de nuestra estrategia enfocada en el negocio de Créditos Depósitos Coste del riesgo comisiones y de bajo consumo de capital, generando un R
Slide 41: Wealth: fuerte crecimiento del beneficio
Wealth: fuerte crecimiento del beneficio, con los ingresos aumentando en todas las líneas de negocio y las comisiones de colaboración subiendo casi a doble dígito MÉTRICAS FINANCIERAS 1S’25 Captaciones Ventas netas Primas brutas • Mayor foco en soluciones y servicios de inversión de valor añadido, n
Slide 42: Payments: mejora de la escala con plataformas globales
Payments: la mejora de la escala mediante el uso de plataformas globales está impulsando el sólido crecimiento del beneficio y de la rentabilidad MÉTRICAS FINANCIERAS 1S’25 Créditos Getnet TPV Facturación Cards • En línea en nuestras prioridades estratégicas clave para ganar escala a través de plata
Slide 43: Mejorando la rentabilidad y la creación de valor, BPA +19%
Mejorando la rentabilidad y la creación de valor, con el BPA creciendo un 19% y el TNAV por acción + dividendo en efectivo por acción un 16% TNAV por acción + Dividendo RoTE post-AT1 BPA € céntimos en efectivo por acción € por acción Dividendo en efectivo por acción: €21,00 céntimos +0,9pp +19% +16%
Slide 44: Reasignar capital creando valor: operaciones inorgánicas
Reasignar capital creando valor es una de nuestras principales prioridades: las recientes operaciones inorgánicas reflejan la aplicación consistente de nuestra estricta jerarquía de capital USO DE LOS INGRESOS DE CAPITAL PROCEDENTES DE LA VENTA DE POLONIA A 3 VECES LA INVERSIÓN INICIAL Mejoramos nue
Slide 45: Principales conclusiones
Principales conclusiones
Slide 46: Otro trimestre récord, en el buen camino para los objetivos 2025
Otro trimestre récord que nos mantiene en el buen camino para alcanzar nuestros objetivos para 2025 Objetivos 2025 1S’25 Ingresos c.€62MM €31,0MM ✓ Ingresos y costes en línea con los objetivos Crecimiento a un +9% gracias a la ejecución consistente de Comisiones dígito medio alto en euros constantes
Slide 47: Links a los materiales públicos
Links a los materiales públicos
Slide 48: Links a los materiales públicos de Grupo Santander
Links a los materiales públicos de Grupo Santander Para más información del Grupo, pulsa en las imágenes o iconos a continuación Resultados financieros 1S’25 Otra información Informe financiero Presentación resultados Series Informe accionistas Resumen anual digital 2024 Presentaciones de negocios S
Slide 49: Glosario
Glosario
Slide 50: Glosario – Acrónimos
Glosario – Acrónimos • A2A: Account-to-account Payments / • FTE: Full time employee/empleados a tiempo • PB: Private Banking pagos cuenta a cuenta completo • pp: Puntos porcentuales • APR: Activos ponderados por riesgo • GTB: Global Transaction Banking • Pymes: Pequeñas y medianas empresas • AT1: Ad
Slide 51: Glosario – Definiciones
Glosario – Definiciones RENTABILIDAD Y EFICIENCIA • RoTE (Return on tangible equity): Beneficio atribuido a la dominante anualizado1 / Promedio de patrimonio neto2 (sin minoritarios) - activos intangibles • RoTE pos-AT1: Beneficio atribuido a la dominante menos el coste de los AT1 (anualizado)1 / Pr
Slide 52: Información importante
Información importante Indicadores financieros no-NIIF y medidas alternativas de rendimiento Banco Santander, S.A. (“Santander”) advierte que además de la información financiera preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y derivada de nuestros estados financiero
Slide 53: Información importante
Información importante • pérdidas potenciales vinculadas a la amortización anticipada de nuestra cartera de préstamos e inversiones, mermas del valor de las garantías que respaldan nuestra cartera de préstamos, y riesgo de contraparte; • estabilidad política en España, el Reino Unido, otros países e
Slide 54: Notas adicionales
Notas adicionales (1) Conforme a lo anunciado el pasado 5 de febrero de 2025, la política de remuneración al accionista que el consejo tiene intención de aplicar para los resultados de 2025 consiste en una remuneración total al accionista de aproximadamente el 50% del beneficio neto atribuido (exclu
Slide 55: Gracias
Gracias. Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Nuestra cultura se basa en la creencia de que todo lo que hacemos debe ser: