Sparebank 1 Ostlandet · OSL:SPOL
Sparebank 1 Ostlandet — SpareBank 1 Østlandet — Q1 2017 Earnings Presentation
30 slides from Sparebank 1 Ostlandet's earnings presentation, 2017
Slide 1: Resultatpresentasjon, 1. kvartal 2017
Resultatpresentasjon, 1. kvartal 2017
Slide 2: Fusjonert bank, nytt navn
Fusjonert bank, nytt navn • Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus fusjonerte virksomhetene med virkning den 1. april. • Representantskapet i Sparebanken Hedmark vedtok i sitt ettermiddagsmøte den 30. mars 2017 at den sammenslåtte banken skal hete SpareBank 1 Østlandet. Det nye navnet stemmer g
Slide 3: Nye SpareBank 1 Østlandet
Nye SpareBank 1 Østlandet • Norges fjerde største sparebank, etablert i 1845. • Markedsområde i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus med 1,7 mill. innbyggere. • Hovedkontor på Hamar. • Egenkapitalbevisbank, eid av Sparebankstiftelsen Sparebanken Hedmark (75 %), LO (15 %) og andre SpareBank 1-banker (1
Slide 4: Ny konsernstruktur og ledelse
Ny konsernstruktur og ledelse Gjelder fra 1. april Adm.dir Richard Heiberg Innovasjon og Økonomi og finans forretningsutvikling Geir-Egil Bolstad Dag-Arne Hoberg Risiko og Forretningsdrift compliance Gudrun Michelsen Vidar Nordheim Kommunikasjon HR og juridisk Siv Stenseth Eldar Kjendlie Org.marked
Slide 5: Utbytte og ren kjernekapital
50% 16% | UTBYTTE REN KJERNEKAPITAL MINIMUM
Slide 6: Hovedpunkter regnskap, konsern
Hovedpunkter regnskap, konsern • Resultat etter skatt i Q1 2017 for konsern på 274 mn (Q1 2016 proforma: 203), med en egenkapitalavkastning på 9,3 % (7,6 %). Bedret lønnsomhet ‒ Bedring fra Q1-16 drevet hovedsakelig av høyere netto renteinntekter og lavere utlånstap. ‒ Avvikling av ytelsespensjonsor
Slide 7: Nøkkeltall – kvartalsvis
Nøkkeltall – kvartalsvis Egenkapitalavkastning etter skatt (%) Netto renteinntekter og provisjonsinntekter fra kredittforetak 14,6 (MNOK) 517 521 540 9,0 9,4 9,3 337 341 7,6 Q1-16 Q2-16 Q3-16* Q4-16* Q1-17* Q1-16 Q2-16* Q3-16* Q4-16* Q1-17* Tap på utlån og garantier (MNOK) Ren kjernekapitaldekning (
Slide 8: Nøkkeltall – årlig
Nøkkeltall – årlig Netto renteinntekter og provisjonsinntekter fra kredittforetak Egenkapitalavkastning etter skatt (%) (MNOK) 14,4 1.715 11,0 11,4 10,5 1.271 1.293 1.215 1.063 7,0 2012 2013 2014 2015 2016* 2012 2013 2014 2015 2016* Tap på utlån og garantier (MNOK) Ren kjernekapitaldekning (%) 75 72
Slide 9: Finansiell rapportering
Finansiell rapportering SpareBank 1. @STLANDET
Slide 10: Rapportering ifm. oppkjøp av Bank 1
Rapportering ifm. oppkjøp av Bank 1 • Resultatet fra Bank 1 er i første halvår av 2016 innregnet i konsernet etter egenkapitalmetoden med en eierandel på 40,5 prosent. Resultatet inkluderer 100 prosent av Bank 1s resultat fra og med tredje kvartal 2016. • Balansen til Bank 1 Oslo Akershus AS (Bank 1
Slide 11: Hovedtall for 1. kvartal 2017
Hovedtall for 1. kvartal 2017 Konsern, tidligere Sparebanken Hedmark og Bank 1 Tidligere Sparebanken Sparebanken Bank 1 OA Hedmark konsern Hedmark konsern konsern Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 9,3 % 8,4 % 13,0 % Balansetall Forvaltningskapital (mill kr) 101.861 61.186 42.028 Forretningskapital (m
Slide 12: Resultat i første kvartal 2017
Resultat i første kvartal 2017 1. kvartal 2017 1. kvartal 2016 2016* Netto renteinntekter 464 297 1.490 Netto provisjonsinntekter 255 110 759 Andre driftsinntekter 53 50 180 Sum driftskostnader 437 253 1.203 Resultat bankdrift før tap 335 204 1.226 Netto tap og nedskrivninger -26 9 75 Resultat bankd
Slide 13: Resultatbidrag fra eierinteresser
Resultatbidrag fra eierinteresser 1. kvartal 2017 1. kvartal 2016 2016 Resultat etter skatt morbank 190 158 964 Eliminert utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskap -84 -80 -389 Resultatandeler fra: SpareBank 1 Gruppen AS 42 34 192 Bank 1 Oslo Akershus AS* 119 23 250 SpareBank 1 Boligkreditt
Slide 14: Endring i resultat fra Q1-2016 til Q1-2017
Endring i resultat fra Q1-2016 til Q1-2017 Bidrag til endringer i resultat før skatt fra Q1-2016 til Q1-2017. Sparebanken Hedmark (konsern). MNOK. 9 12 -42 -7 28 137 -142 11 -27 137 30 361 202 Resultat før skatt Netto Netto Provisjon- og Provisjon- og Tap SH Tap B1 Utbytte/resultat Inntekter fra Dri
Slide 15: Konsernets inntektsprofil
Konsernets inntektsprofil Inntekter fordelt per type. Sparebanken Hedmark (konsern). % andel av totale inntekter.* 12,3% 12,1% 16,2% 14,9% 16,6% 9,9% 9,7% 4,1% 4,8% 5,9% 4,3% 6,1% 10,5% 9,3% 9,2% Øvrig provisjons- og andre inntekter 8,7% 8,7% 4,5% 4,9% 4,9% 4,7% 5,0% Inntekter fra regnskapstjenester
Slide 16: Netto renteinntekter
Netto renteinntekter Rentenetto konsern uten provisjoner fra kredittforetak Rentenetto konsern med provisjonsinntekter fra kredittforetak 500 464 2,50% 452 Provisjonsinntekter fra kredittforetak B1 442 450 2,11% Provisjonsinntekter fra kredittforetak SH 400 1,85% 2,00% Netto renteinntekter B1 1,77%
Slide 17: Utvikling utlån og innskuddsvolum
Utvikling utlån og innskuddsvolum Utlånsvolum. Tall i bokser: Totale utlån. NOK mrd.** Innskuddsvolum. NOK mrd. 63 62 63 63 119 122 115 118 37 37 36 36 34 62 18 79 81 83 85 44 Q1-16 Q2-16* Q3-16* Q4-16* Q1-17* Q1-16 Q2-16* Q3-16* Q4-16* Q1-17* Utlånsvolum egen balanse Utlån overført kredittforetak *
Slide 18: Marginutvikling, utlån
Marginutvikling, utlån Utlånsmargin PM, inklusiv lån overført til kredittforetak* Utlånsmargin BM, inklusiv lån overført til kredittforetak* 2,01% 2,77% 1,95% 2,67% 2,68% 2,63% 2,63% 1,89% 1,82% 1,83% 2,68% 1,78% 2,59% 2,62% 1,74% 2,56% 1,71% 2,52% 2,49% 2,50% 1,64% 2,47% 1,64% 2,43% 1,61% 1,58% 1,5
Slide 19: Marginutvikling, innskudd
Marginutvikling, innskudd Innskuddsmargin PM Innskuddsmargin BM (ex organisasjonsmarked) 0,44% 0,39% 0,30% 0,29% 0,28% 0,22% 0,24% 0,27% 0,25% 0,17% 0,16% 0,17% 0,21% 0,26% 0,23% 0,08% 0,08% 0,19% 0,03% 0,00% 0,15% -0,04% 0,14% 0,23% 0,11% 0,17% -0,17% 0,15% -0,20% 0,08% Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2
Slide 20: Netto provisjons- og andre inntekter
Netto provisjons- og andre inntekter Provisjons- og andre inntekter, fordelt per type. MNOK. 8 13 15 17 16 31 14 36 46 Provisjonsinntekter fra kredittkort 79 Øvrige inntekter 9 70 Inntekter fra regnskapstjenester 6 10 71 13 Inntekter fra eiendomstjenester 46 Fonds-og forsikringsprovisjon 45 45 47 Be
Slide 21: Driftskostnader
Driftskostnader Driftskostnader, fordelt per type. MNOK. 69 85 63 19 22 21 99 116 122 Andre driftskostnader 25 27 49 50 11 12 47 Avskrivninger 11 68 75 Administrasjon og øvrige kostnader 24 8 23 11 223 209 195 Sosiale kostnader 116 112 Pensjoner -26 Lønn -245 Q1-16 Q2-16 Q3-16* Q4-16* Q1-17* * Inklu
Slide 22: Finansielle eiendeler og forpliktelser
Finansielle eiendeler og forpliktelser Netto inntekter fra finansielle eiendeler og forpliktelser, fordelt per type. MNOK.* 2 96 19 82 37 Netto resultat fra finansielle eiendeler og 52 forpliktelser uten verdivurdering av gjeld 70 45 49 Verdivurderinger av gjeld 21 6 1 9 Netto resultat fra eierinter
Slide 23: Tap
Tap Tap på utlån og garantier. Kvartalsvis. MNOK. Tap på utlån og garantier. Årlig. MNOK. Tap SH Tap B1 75 72 1 66 56 42 42 20 9 3 0 -19 2012 2013 2014 2015 2016* Hittil 2017* -7 Q1-16 Q2-16 Q3-16* Q4-16* Q1-17* -26 * Inkluderer 100 % eierskap av Bank 1. 23
Slide 24: Problemlån
Problemlån Misligholdte og andre tapsutsatte engasjement. MNOK.* 900 Øvrige tapsutsatte engasjementer 2,5% 800 Misligholdte engasjementer 2,10% 700 Br.misligholdte og tapsutsatte i % av br. eng. 2,0% 1,90% 1,75% Br.misligholdte og tapsutsatte i % av br.eng. inkl. lån overført til kredittforetak 600
Slide 25: Sammensetning av utlånsportefølje
Sammensetning av utlånsportefølje 74 % av utlånene til personkunder – 77 % inklusive landbrukskunder. Utlån til kunder, per sektor. MNOK Utlån til kunder, per sektor. Inkl. kredittforetakene. % Forretnings- Øvrige 4.139 Primær- messig næring tjenesteyting 4.412 3.404 Næringsliv Varehandel 26,2 % 1.3
Slide 26: Geografisk fordeling utlån
Geografisk fordeling utlån Utlånsporteføljen er jevnt fordelt over tre fylker. Tall per Q4-2016. Totale utlån per fylke. % av totale utlån*. Lån med pant i bolig per fylke. % av totale boliglån*. Andre Andre 6% 6% Hedmark, Hedmark, 33% Oslo, 29% 37% Oslo, 30% Oppland, 4% Akershus, Akershus, 23% Oppl
Slide 27: Kapitaldekning
Kapitaldekning Den mest solide regionale sparebanken. Opprettholder målet på 16 % ren kjernekapital. Soliditetsmål for Sparebanken Hedmark (konsern). %. Leverage ratio Q1-2017: 7,5 % 0,3 % 1,0 % 0,9 % 0,4 % 2,7 % 14,2 % 13,7 % 15,6 % 12,8 % 15,3 % 12,0 % 12,1 % 16,9 % 17,2 % 16,9 % 16,7 % 16,2 % 15,
Slide 28: Utvikling egenkapital
Utvikling egenkapital Egenkapital. Utgående balanse per år. MNOK. 12.107 12.370 8.718 7.624 6.718 6.044 2012 2013 2014 2015 2016* Q1-17* * Inkluderer 100 % eierskap av Bank 1. 28
Slide 29: Utvikling forvaltnings- og forretningskapital
Utvikling forvaltnings- og forretningskapital Forvaltningskapital og forretningskapital (inklusive lån overført til kredittforetak). Utgående beholdninger. NOK mrd. 138 139 Tall i bokser: Forretningskapital 37 37 73 63 66 57 17 15 16 13 102 102 50 56 44 47 2012 2013 2014 2015 2016* Q1-17* Forvaltnin
Slide 30: Kontaktdetaljer
Richard Heiberg Administrerende direktør Tel.: +47 902 06 018 richard.heiberg@sparebanken-hedmark.no Kontaktdetaljer Geir-Egil Bolstad Finansdirektør Tel.: +47 918 82 071 geir-egil.bolstad@sparebanken-hedmark.no 30
SpareBank 1 Østlandet — Q1 2017 Earnings Presentation on 6ix