Slide 1: 決算説明資料 2019年度
【証券コード：6728】 決算説明資料 2019年度（2019年7月~2020年6月） 2020年8月12日 株式会社 アルバック 1 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 2: 将来見通しに関する記述についての注意事項
将来見通しに関する記述についての注意事項 このプレゼンテーション資料で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに作成されたものです。 当社グループのお客様であるFPD（フラット・パネル・ディスプレイ）・半導体・電子部品などの業界は技術革新のスピードが大変速く、 競争の激しい業界です。 また、世界経済、為替レートの変動、FPD・半導体・電子部品・原材料などの市況、設備投資の動向など、当社グループの業績に直接的・ 間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがいまして、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されて いる予想数値とは大きく異なる可
Slide 3: 2019年度 連結業績概要
2019年度 連結業績概要 3 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 4: 連結業績 まとめ
連結業績 まとめ FPDの設備投資減少に加え、新型コロナウイルスの影響により受注・売上が 減少する中、固定費削減に注力 受注高・売上高・営業利益ともに前年同期比減少となるも、リモート活用等に より新型コロナウイルスによる移動制限の影響を抑え、３Q修正予想を上回る FPD関連の受注が減少する中、利益率の高い半導体・電子関連が着実に成 長し、受注ベースでは 最大セグメントとなった 受注高 1,566億円（前年同期比▲28%） 売上高 1,854億円（前年同期比▲16%） 営業利益 160億円（前年同期比▲33%） 4 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. |
Slide 5: 2019年度 連結業績概要
2019年度 連結業績概要 • 受注高・売上高・営業利益ともに前年同期比減少となるも、リモート活用等により新型コロナウイルスによる 移動制限の影響を抑え、３Q修正予想を上回る （参考） 2019年度 2018年度 前年同期比 売上高と営業利益の推移 【単位：億円】 通期実績 従来予想 実績 増減額 増減率 【単位：億円】 （半期毎） 受注高 2,185 1,520 1,566 -620 -28.4% 1,500 売上高 売上高 2,207 1,810 1,854 -353 -16.0% 1,168 売上総利益 649 - 506 -143 -22.0% 400 1,039 率 29.4% -
Slide 6: 2019年度 連結業績概要 (品目別受注高)
2019年度 連結業績概要 (品目別受注高) 受注高 前年同期比減少となるも、３Q修正予想を上回る 【単位：億円】 (1)半導体・電子部品 2,185 • ①メモリ投資の回復の遅れ、②新型コロナウイル 186 2,060 スの影響などで当初計画比未達だが、前年同期 149 187 比16％増加し、最大セグメントとなった 156 1,680 232 255 186 1,520 1,566 (2)FPD 337 158 148 171 338 135 139 • スマートフォン用OLED・大型TV用LCDの受注が 209 184 200 その他 予想以上に減少し、計画比・前年同期比ともに 材料 8
Slide 7: 2019年度 連結業績概要 (品目別売上高)
2019年度 連結業績概要 (品目別売上高) 売上高 【単位：億円】 前年同期比減少となるも、３Q修正予想を上回る 2,207 (1)半導体・電子部品 2,050 186 1,980 • 計画比・前年同期比ともに上回る 143 170 1,810 1,854 177 234 145 149 171 171 (2)FPD 210 135 342 201 134 184 • 期初受注残高が相当水準あったことから、受注 184 340 311 その他 減少の影響は限定的となったが、計画比・前年 287 291 材料 同期比ともに減少 一般産業用装置 868 750 674 コンポーネント 613 6
Slide 8: 2019年度 連結業績概要 (品目別受注高・売上高)
2019年度 連結業績概要 (品目別受注高・売上高) 受注高 四半期推移 売上高 四半期推移 【単位：億円】 【単位：億円】 810 777 37 40 43 38 85 654 643 649 591 617 55 609 50 52 41 551 521 518 80 32 31 35 50 105 542 43 500 489 40 63 49 38 468 477 473 50 70 40 53 56 38 60 417 37 449 その他 82 65 39 51 50 49 457 429 38 39 78 35 32 55 35 79 33 66 53 373 材料 86 94
Slide 9: 2019年度 連結業績概要 (利益率)
2019年度 連結業績概要 (利益率) ・売上総利益率、営業利益率は売上減少の影響により低下 （１Qの契約解除影響を除くと売上総利益率は28.3%） 【単位：％】 売上総利益率 【単位：％】 営業利益率 35 20 １Qの契約解除影響 29.3 29.4 を除くと28.3% 30 15 14.2 28.3 27.5 12.7 27.3 26.6 10.8 25 10 9.3 8.6 20 5 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 9 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVA
Slide 10: 2019年度 連結業績概要（連結貸借対照表）
2019年度 連結業績概要（連結貸借対照表） ・現金・預金221億円増加、有利子負債143億円増加 ・純資産35億円増加、自己資本比率54.6％ 【単位：億円】 資産 【単位：億円】 負債・純資産 2,823 2,823 2,823 2,823 現金・預金 407 314 586 支払手形・ 807 受取手形・ 買掛金 356 498 売掛金 有利子負債 772 棚卸資産 388 296 667 104 95 その他 その他の 流動負債 398 351 流動資産 64 その他 65 固定負債 有形固定 1,576 1,611 657 652 資産 純資産 投資有価 347 282 証券 他 F
Slide 11: 新型コロナウイルスへの対応
新型コロナウイルスへの対応 感染拡大防止対策を講じながら、お客様への影響を最小限にとどめるよう努めています 健康管理・衛生管理の徹底、シフト制・在宅勤務・時差出勤、出張・会議の制限等、状況に応じた対応継続 影響・対応 • ４極（日本・中国・韓国・台湾）の工場生産への影響は軽微 生産・調達 • サプライチェーンへの影響も軽微 ⇒安定供給維持に注力 • 移動制限等により中国でのインストール・検収に遅れ インストール・検収 ⇒現地社員による対応強化（リモート体制確立） ⇒韓国・日本からの一部渡航開始（順次再開） • 中国国内の移動制限もあり、当初営業活動に制約 営業活動 ⇒中国国内移動制限解除 ⇒現
Slide 12: FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
12 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 13: 前中期経営計画の振り返り
前中期経営計画の振り返り 13 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 14: 前中期経営計画の振り返り① 重点戦略
前中期経営計画の振り返り① 重点戦略 真空技術の総合利用と装置・材料・成膜加工・分析、サービスのシナジー効果の拡大や 目指す姿 グローバルなビジネスパートナーとの連携による高い収益性の企業経営 次の飛躍のための人づくり、果敢に挑戦する文化 ・大型TV用LCDスパッタ装置シェア9割以上 FPD事業の盤石化 ・次世代大型OLED向け開発着手 ・ロジック分野への参入実現（EUV微細化工程） 事業成長の推進 半導体・電子機器事業の強化 ・電子デバイス（通信・パワーデバイス等）で成長 ・電子：モノづくり改革⇨生産性向上で成果 ・世界のﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ企業・先端研究機関との共同開発増加 グローバル展開 ・
Slide 15: 前中期経営計画の振り返り② 経営基盤
前中期経営計画の振り返り② 経営基盤 ・次世代リーダー育成 人財の育成 ・経営陣のグローバル化推進（外国籍役員3名増員） グループ連携の深化 ・グループ経営トップの2/3交替⇨若返り・活性化 情報基盤の整備 ・情報システム基盤強化ロードマップ作成・導入着手 財務体質の強化 ・自己資本比率（16年度：40.2％⇨19年度：54.6％） 15 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 16: 前中期経営計画の振り返り➂
前中期経営計画の振り返り➂ • 17年度 ：売上高・営業利益（率）とも19年度目標をほぼ達成 ⇒19年度目標を上方修正 • 18・19年度：FPDの売上大幅減・半導体メモリ投資の反動減等に加え、新型コロナウイルスの影響もあり、 売上高・営業利益（率）ともに未達 18/8：売上高2,650億円、営業利益380億円に上方修正 【単位：億円】 2,500 2,493 2,318 その他 2,207 材料 17年度 好調の主な要因 一般産業用装置 • ｽﾏﾎ用OLED・大型TV用LCD受注好調 コンポーネント FPD 1,854 FPD及び （当社想定より前倒しで投資進行） PV製造装置 半導体及び
Slide 17: 新中期経営計画 Breakthrough 2022
Breakthrough 2022 新中期経営計画 17 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 18: スマート社会実現のための技術革新 ⇨ 3年で1.6倍の成長を見込む
スマート社会実現のための技術革新 ⇨ 3年で1.6倍の成長を見込む スマート社会実現に必要な技術革新 データ量増加 ⇨アルバックの強みを生かし、 薄膜技術で貢献 ロジックIC サーバーの メモリ 大容量化 高速処理 1.6倍 DX (19年度) (22年度） ※ 196億 ⇒ 320億 低消費電力化 センサー 通信デバイス バッテリー 各種デバイスの ｽﾏｰﾄ農業 生体認証 1.6倍 多機能化 (19年度) (22年度） 小型・低コスト化 AR/VR ネットワーク EV ※ 256億 ⇒ 410億 遠隔医療 IoT 18 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc
Slide 19: 微細化・高性能化によるスマート社会実現と低消費電力化を技術革新で支える
微細化・高性能化によるスマート社会実現と低消費電力化を技術革新で支える スマート社会実現 低消費電力化 社会的課題解決 メモリ ロジック IC センサー 通信デバイス バッテリー 微細化 高性能化 低消費電力化 スパッタリング コンポーネント エッチング 真空薄膜形成技術 マテリアル 真空蒸着 CVD カスタマーサポート 19 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 20: アルバックの強みを生かし成長を目指す
アルバックの強みを生かし成長を目指す 幅広い領域・多様な技術の融合 コンポーネント 【装置】 スパッタ 蒸着 マテリアル CVD ｴｯﾁｬｰ等 カスタマーサポート 東アジアの強力なネットワーク 技術革新への対応力 幅広い顧客基盤 真空薄膜形成技術 先端研究機関ネットワーク 装置・プロセス・材料等の基盤技術 開発・営業・CS拠点網 世界のリーディング企業や 製造拠点・サプライヤー網 先端研究機関と連携 20 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 21: 新中期経営計画のポイント
新中期経営計画のポイント ・成長に向けた開発投資（選択と集中） 基本方針 ・体質転換による利益重視の経営 ・半導体・電子の開発投資拡大 １．成長事業の強化 ・コンポーネント・マテリアル・カスタマーサポートの強化 ２．研究開発力強化 ・成長市場の技術革新に対応した製品開発強化 ・技術・設計から生産体制まですべての工程での生産性向上 ３．モノづくり力強化 による利益率改善 ・ビジネスユニット経営推進 ４．グループ経営効率強化 ・自社製品を持つグループ会社の経営強化 21 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprie
Slide 22: 新中期経営計画数値目標
新中期経営計画数値目標 実績 目標 （2019年度） （2022年度） 売上高 1,854億円 2,100億円 売上総利益率 27.3％ 35％以上 営業利益率 8.6％ 16％以上 ROE 7.1％ 13％以上 営業CF 187億円 290億円 22 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 23: 新中期経営計画 2022年度目標
新中期経営計画 2022年度目標 売上高 2,100億円 営業利益率 16%以上 前年度の受注高減少（受注残高減少）により、20年度は一時的に落ち込むが、3年後に向けて売上・ 利益とも堅調に成長 【単位：億円】 2,100 1,900 1,854 1,650 16.2% その他 12.4% 材料 340 一般産業用装置 9.1% 8.6% 235 コンポーネント FPD及び 160 150 PV製造装置 半導体及び 電子部品製造装置 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 23 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidenti
Slide 24: １．成長事業の強化
１．成長事業の強化 ・ロジックの微細化工程新規参入⇨他工程・他社採用で成長 半導体 ・メモリ投資再開・新工程参入 ・モジュール化による提案装置拡大 電子 ・中国での開発・営業・サポート体制強化 ・大型基板OLED量産開発 FPD ・利益体質に転換 コンポーネント ・半導体・電子分野で拡販 マテリアル ・中国での装置販売と並行した成長 カスタマーサポート 24 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 25: 半導体
半導体 • ロジック：新規参入したEUV活用微細化工程で高評価 ⇨他工程参入・他社採用等で成長加速（確実なｾｶﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾀﾞｰの地位確保） • DRAM：データセンター・スマートフォン搭載増等 ⇨投資再開・規模拡大 • 不揮発性メモリ：NANDの投資再開 分野別 売上高 半導体設備投資額（2019年） 半導体ﾒｰｶｰは1社購買を嫌い、ｾｶﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾀﾞｰを希求 （兆円） （単位：億円） （＄1＝110円換算） ⇒ｱﾙﾊﾞｯｸのﾛｼﾞｯｸ参入により2社体制に 320 次期メモリ 半導体スパッタ装置ランキング 0.3 etc. 2010年 2019年 0.8 M$ メモリ ﾛｼﾞｯｸ ﾒﾓﾘ・
Slide 26: ①ロジック 最先端プロセス（EUV）でシェア2倍を目指す
19年度 22年度 ①ロジック 最先端プロセス（EUV）でシェア2倍を目指す 当社売上予想 49億⇨100億 2.0倍 ロジックPVD市場予測 ※ TAM(19年）1,100億円 TAM想定成長率CAGR 1.1％ （単位：億円） 1,200 シェア 目標市場シェア 2019年度 2022年度 シェア 4% 8% 4％ 8％ 900 EUV関連投資 【市場成長】 600 ・ロジック・ファンドリー投資は7ﾅﾉ⇨5ﾅﾉ⇨3ﾅﾉ等（EUV対応）中心 （20年度はEUV関連投資が全体の5割程度に） 300 0 【アルバックの強み】 (CY) 2019 2020 2021 2022 ・ロジックの最先端プ
Slide 27: ②メモリ 市場回復・新工程参入でシェア1.7倍を目指す
19年度 22年度 ②メモリ 市場回復・新工程参入でシェア1.7倍を目指す ※ 147億⇨220億 1.5倍 メモリPVD装置市場予測 TAM(19年）1,100億円 TAM想定成長率CAGR 3.0％ （単位：億円） シェア 17% 目標市場シェア 2019年度 2022年度 1200 シェア 10% 10％ 17％ 900 【市場成長】 600 ・データセンター処理量増・スピードアップ要請、５Gスマートフォン高性能化 ⇨DRAM・NAND需要の継続的増加 300 【アルバックの強み】 0 2019 2020 2021 2022 ・ロジック最先端プロセスへの参入実績⇨アルバックの技術力再評価
Slide 28: 電子 国産化が進む中国で成長を目指す
19年度 22年度 電子 国産化が進む中国で成長を目指す ※ 256億⇨410億 1.6倍 • スマート社会進展⇨電子デバイス需要増⇨市場拡大に加え、５G対応の小型化・高性能化・低消費電力化 等の技術革新でビジネスチャンス拡大 • 国産化方針により市場創成・拡大が進む中国市場で成長 • モジュール化による提案装置の幅を拡大（スパッタ・CVD・エッチング・アッシング） 分野別 売上高 地域別 売上高 （単位：億円） 【単位：億円】 410 410 その他 パッケージング 通信デバイス 欧州 256 オプトデバイス 北米 256 電子部品（MEMS) 韓国 パワーデバイス 台湾 中国 日本 FY2
Slide 29: 中国電子市場 国産化政策により急増する商談
中国電子市場 国産化政策により急増する商談 Ultimate in Vacuum since 1952 遼寧省（5） ●●●●★☆☆☆ ★ 【中国成長戦略】 ●★★★★★ ☆ ★★☆☆ 北京市（21） ☆☆ ☆☆☆ ☆ • エレクトロニクス分野の国産化政策 河北省 天津市(2) （4） ★★ ⇒電子関連の足元の引合急増中 ☆ ☆☆ ●★☆ 山東省（12） ●●●●●●●★★☆☆☆☆ 山西省 ☆ ●★★☆ ●●☆☆☆☆☆☆ • 中国営業の技術サポート体制強化 (2) ☆ ●●●●★★★★☆☆☆ 甘肃省 ●★ ☆☆☆☆ ●●●●★★★★★☆☆☆☆ • 現地ニーズに応じた製品開発強化 (1) 江蘇省
Slide 30: ①パワーデバイス 日本での実績を世界市場へ展開
19年度 22年度 ①パワーデバイス 日本での実績を中国・台湾・欧州等世界市場へ展開 ※ 91億⇨130億 1.4倍 EV/HEV Power Device市場規模 【市場成長】 （単位：Million US$） 3,000 • エネルギー・鉄道・産業用ロボット・サーバー等の高効率化・低消費電力化の 技術革新に加え、自動車の電動化に伴うパワーデバイスの搭載数増加 2,500 • 中国の国産化投資の加速 2,000 GaN 1,500 SiC 1,000 MOSFET IGBT 【アルバックの強み】 500 • Si-IGBT・裏面用スパッタ装置で高いシェア・豊富な実績 0 (CY) 2019
Slide 31: ②電子部品(MEMS)・オプトデバイス 市場成長・高性能化に対応
19年度 22年度 ②電子部品(MEMS)・オプトデバイス 市場成長・高性能化に対応 ※ 87億⇨180億 2.1倍 Thin film piezo 市場規模 （単位：Billion US$） 【市場成長】 6 • 5G・IoT等の進展 ⇨各種センサー、MEMS技術必要不可欠 ⇨用途拡大・搭載数増加により市場拡大 4 • センサーやアクチュエーターとしての用途拡大 2 ⇨高性能化・小型化・低消費電力化・信頼性向上等の技術革新 • 顔認証・自動運転 ⇨３Dセンサー等のセンシング技術の爆発的増加 0 (CY) 2019 2020 2021 2022 【アルバックの強み】 出所：Yole 2019
Slide 32: ➂通信デバイス ５G進展に伴う技術革新・市場拡大に対応
➂通信デバイス ５G進展に伴う技術革新・市場拡大に対応 19年度 22年度 ※ 56億⇨70億 1.3倍 Communication Device市場規模 【市場成長】 （単位：Billion Unit） • 5G拡大⇨SAW・BAWフィルター、RFGaNデバイス等の通信デバイス市場伸長 80 • スマートフォンの５G化、IoT、自動運転、スマートホーム、遠隔医療等用途拡 60 大・搭載数増加 BAW • 5G進展に伴う高周波化・用途に応じた高性能化・小型化の技術革新・新材 40 FBAR 料開発 20 SAW 【アルバックの強み】 0 (CY) 2019 2020 2021 2022 • 温
Slide 33: ＦＰＤ LCDからOLEDへの転換で売上減なるも利益増を目指す
ＦＰＤ LCDからOLEDへの転換で売上減なるも利益増を目指す 19年度 20年度 22年度 ※ 621億⇨430億⇨ 480億 LCD・OLED装置市場（蒸着・スパッタリング装置） （単位：億円） TAM(19年）700億円 ※※ TAM想定成長率CAGR 18.8％ 1,600 目標市場シェア 2019年度 2022年度 OLED（スマホ） 1,200 (OLED装置) 17％ 35％ LCD（大型） OLED（大型基板） 800 シェア 35% 【市場成長】 400 シェア • LCD⇨OLED（フレキシブル・フォルダブル・薄型軽量化⇨用途拡大） 17% ⇨大型基板OLED量産開発進展
Slide 34: 安定基盤ビジネス（コンポーネント・マテリアル・カスタマーサポート）
安定基盤ビジネス（コンポーネント・マテリアル・カスタマーサポート） 【装置ビジネスと連動した成長戦略】 FPD関連に加え、半導体・電子分野の顧客層に拡販 半導体・電子分野の国産化を進める中国への装置販売と並行して成長 ビジネス アルバックの強み 成長戦略 ・クライオポンプ：防振機能・排気性能・長期 ・クライオポンプ：スマホ用OLEDに加え、 コンポーネント 信頼性が評価され、OLED市場でほぼ 大型基板OLEDでも高シェア維持 1.1倍 100％シェア ・半導体電子分野のシェアアップ・顧客開拓 (19年度) (22年度) ・装置事業と連携した開発により、装置 ・新製品投入によるラインナップ拡充
Slide 35: ２．研究開発力強化
２．研究開発力強化 半導体電子：FPD 成長市場の技術革新に対応した製品開発強化 5.5：4.5 6：4 ７：３ 【単位：億円】 ロジック（MHM）・PCRAM 選択と集中 製品開発に重点シフト 高密度実装アッシング 500 通信用ｴｯﾁﾝｸﾞ 光学膜ｽﾊﾟｯﾀ 446 １．半導体・電子への開発投資シフト 大型TV用G10.5ｽﾊﾟｯﾀ 大型基板磁気浮上搬送 ２．グローバル開発体制強化 309 ・世界のリーディング企業との最先端技術の 254 共同開発 ３．プロセス開発から製品開発に重点シフト ４．研究所統合 ５．顧客と技術・製品ロードマップ共有 FY11～13 FY14～16 FY17～19
Slide 36: ３．モノづくり力強化 ⇒ 生産性向上による利益率改善
３．モノづくり力強化 ⇒ 生産性向上による利益率改善 製造工数：50％削減 モノづくり力強化 製造リードタイム ：50%削減 調達コスト削減 技術設計の改革 購買の改革 技術図面の完成度向上 購買体制一体化 設計ﾊﾞﾘｭｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ強化 グローバル・サプライチェーン構築 売上総利益率 35%以上 生産拠点の専門化 業務プロセス標準化 製造生産性向上 生産性向上・経営管理の高度化 27.3% 生産工程の改革 情報システム基盤強化 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 36 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confiden
Slide 37: ４．グループ経営効率強化
４．グループ経営効率強化 ・ビジネスユニット経営推進 ・自社製品を持つグループ会社の経営強化 アルバック・クライオ アルバック成膜 アルバック・ファイ クライオポンプ製造販売 マスクブランクス製造販売 分析装置製造販売 OLED向ｸﾗｲｵﾎﾟﾝﾌﾟｼｪｱほぼ100％ 中国顧客近傍で生産開始 国内外研究機関等に電子分光分 大型基板OLED・半導体・光学で （FPD向大型マスクブランクス） 析装置等を拡販 成長 (19年度) 95億 ⇨ (22年度) 1.3倍 (19年度) 77億 ⇨ (22年度) 1.7倍 (19年度) 68億 ⇨ (22年度) 1.2倍 OLED向け 光学向け 各種 FPD向
Slide 38: 経営基盤の強化
経営基盤の強化 事業と組織の体質転換 ⇨成長実現 目標 施策等 ・変化に挑戦し続ける人財育成 ・次世代リーダー育成 人財育成・活性化 ・多様な人財が活躍する仕組・ ・人財の見える化 環境づくり ・ダイバーシティ ・グループ経営情報共有・経営 【5年間で総投資額35億円】 情報システム基盤強化 判断迅速化 ・業務プロセス標準化 ・生産性向上・経営管理の高度化 ・グローバル・最適調達（発注業務効率化） ・CFマネジメント強化により、さらに資金効率改善 ・開発投資力向上 ・財務安定性を確保しつつ、ROE１３％以上、 財務基盤強化 ・資金効率の改善 営業CF290億円を目指す ・財務体質の更なる強化
Slide 39: 2020年度 連結業績予想
2020年度 連結業績予想 39 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information
Slide 40: 2020年度 連結業績予想
2020年度 連結業績予想 • 受注高はFPD、半導体電子を中心に前年度比増加の見込み • 前年度の受注高減少（受注残高減少）により、上期売上高は減少するものの、下期より売上回復基調 • 通期売上高減少するも、モノづくり力強化による利益率改善により、営業利益率の改善を見込む 売上高と営業利益の推移 2020年度予想 【単位：億円】 2019年度 【単位：億円】 （半期毎） 2Q 対前年度 実績 通期 1,500 （累計） 比増減率 売上高 受注高 1,566 790 1,800 15.0% 400 売上高 1,854 780 1,650 -11.0% 1,000 967 887 870 営業利
Slide 41: 2020年度 通期業績予想（品目別受注高・売上高）
2020年度 通期業績予想（品目別受注高・売上高） • 売上高は減少するものの、半導体・電子、FPDを中心に受注高は増加見込み • 売上高でも半導体電子が最大セグメントとなる 【単位：億円】 受注高 【単位：億円】 売上高 予想 予想 2,493 2,355 2,431 2,185 2,318 180 174 2,207 153 154 167 152 151 186 186 146 237 227 294 149 1,800 143 1,854 215 232 1,566 194 328 234 171 1,650 311 331 その他 318 135 158 154 182 337 34
Slide 42: 2020年度 連結業績予想（利益率）
2020年度 連結業績予想（利益率） • モノづくり力強化による利益率改善等により売上総利益率・営業利益率とも改善を見込む 売上総利益率の推移 営業利益率の推移 【単位：％】 【単位：％】 35 20 予想 予想 31.2 14.2 15 29.3 29.4 12.7 30 10.8 27.5 ※ 27.3 9.1 10 8.6 25 5 20 0 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 ※契約解除を除くと売上総利益率は28.3% 42 FY194QPSN20200812J © 2020 ULV
Slide 43: 2020年度 連結業績予想（設備投資・研究開発費の推移）
2020年度 連結業績予想（設備投資・研究開発費の推移） • 研究開発投資（研究開発設備投資＋研究開発費）は成長分野である半導体電子を中心に計画期間3年で 500億円を計画（今年度は169億円） 設備投資の推移・予想 研究開発費の推移・予想 【単位：億円】 【単位：億円】 設備投資額合計 予想 予想 減価償却費 研究開発用設備 92 建物・生産設備等 83 84 80 129 129 117 69 103 83 72 66 82 78 65 69 51 64 89 41 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
Slide 44: さまざまな業界・用途で貢献するアルバックの真空技術
さまざまな業界・用途で貢献するアルバックの真空技術 44 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information Battery バッテリー
Slide 45: 真空テクノロジーで「つくる」をつくる
真空テクノロジーで 「つくる」をつくる 45 FY194QPSN20200812J © 2020 ULVAC, Inc. | Confidential and Proprietary Information