Slide 1: JFEシステムズ 2007年3月期 決算説明会
JFEシステムズ株式会社 2007年3月期 決算説明会 2007年4月27日 1 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ．2007年3月期決算概況 P3 Ⅱ．2008年3月期業績見通し P16 Ⅲ．中期事業展開について P26 (補足資料：単体損益） P42 2 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 3: 2007年3月期 決算概況
Ⅰ．2007年3月期 決算概況 3 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 4: 2007年3月期の収益実績概要
2007年3月期の収益実績概要 連結売上高 連結経常利益 BAS（JFEｽﾁｰﾙ向け） BAS（JFEｽﾁｰﾙ以外） 400 PBS 14 億円 億円 ＋2 333 337 339 +0.7% 12 300 85 △29 135 114 △25.1% 10 8 200 ＋2.4 ＋25 6 12.8 +23.3% 187 162 +15.4% 10.4 143 100 4 7.9 ＋6 2 55 60 66 +9.9% 0 0 05/3 06/3 07/3 05/3 06/3 07/3 4 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights res
Slide 5: 2007年3月期の業績（連結：対見通し）
2007年3月期の業績 （連結：対見通し） 単位：百万円 2007年3月期 増減 見通し 実績 金額 率 売上高 33,900 33,948 48 0.1% 経常利益 1,200 1,284 85 7.1% （経常利益率） 3.5% 3.8% - - 特別損益 △ 679 △ 625 54 - 当期純利益 240 303 63 26.3% 売上高、利益とも業績見通し（06.10月発表） 売上高、利益とも業績見通し（06.10月発表） を上回った。 を上回った。 5 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 6: 2007年3月期の業績（連結：対前期）
2007年3月期の業績 （連結：対前期） 単位：百万円 2006年 2007年 増減 3月期 3月期 金額 率 売上高 33,725 33,948 223 0.7% 売上総利益 5,310 5,516 207 3.9% （売上総利益率） 15.7% 16.3% - - 営業利益 1,070 1,278 208 19.4% 経常利益 1,042 1,284 242 23.2% （経常利益率） 3.1% 3.8% - - 特別損益 △ 82 △ 625 △ 543 - 当期純利益 491 303 △ 188 △38.4% 大型案件の開発中止による 大型案件の開発中止による 売上高、経常利益と
Slide 7: 売上高増減の要因
2007年3月期（連結：対前期） 売上高増減の要因 億円 BAS（JFEｽﾁｰﾙ向け） BAS事業（JFEｽﾁｰﾙ以外）増減 BAS（JFEｽﾁｰﾙ以外） ・JFEｸﾞﾙｰﾌﾟ向け ＋19 PBS ＋2 ・自動車 ＋ 7.5 350 億円 337 339 +0.7% ・ﾌﾟﾛｾｽ ＋3 ・金融向け ＋5 300 △29 ・その他 △3.5 85 114 △25.1% ・連結相殺 △6 250 合計 ＋ 25 200 ＋25 億円 150 187 +15.4% 162 PBS事業増減 100 ・ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ ＋2.4 ・BI ＋1.7 50 ＋6 ・食品、電子帳票 ＋1.2 60
Slide 8: 事業別売上総利益内訳（連結：対前期）
2007年3月期事業別売上総利益 内訳（連結：対前期） 単位：百万円 2006年 2007年 増減 3月期 3月期 金額 率 BAS事業 3,943 4,253 310 7.9% （売上総利益率） 14.2% 15.6% - - PBS事業 1,367 1,264 △ 103 △7.5% （売上総利益率） 22.7% 19.1% - - 全社計 5,310 5,516 207 3.9% （売上総利益率） 15.7% 16.3% - - 8 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 9: 売上総利益増減の要因（連結：対前期）
2007年3月期 売上総利益増減の要因（連結：対前期） 百万円 売上総利益増減要因（◎大幅な増益、〇増益、△横ばい、×減益） 影響額 １．BAS事業（＋310） ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業向けは統合ﾘﾌﾚｯｼｭ案件により収益が増大◎ ＋310 ・金融向けは新たにﾒｶﾞﾊﾞﾝｸ顧客が加わり、収益が増大〇 ・製造流通他は有力顧客獲得するも利益率改善が課題△ ・JFEｽﾁｰﾙ向けは統合PJ終了により収益が減少× ・KITはJFE商事向け以外の不振により連結寄与が減少× ２．PBS事業（△103） ・電子帳票、食品は好調を持続△ △103 ・ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰｼｽﾃﾑ事業の一部案件の収益悪化が影響× ・一部商
Slide 10: 販管費、営業外損益の増減（連結：対前期）
2007年3月期 販管費、営業外損益の増減（連結：対前期） 販売費・一般管理費 : 横ばい （ 06/3：4,239百万円→07/3：4,238百万円） 営業外損益： ＋34百万円 （ 06/3 ： △28百万円→ 07/3 ：6百万円） 特別損益： △543百万円 （ 06/3 ：△82百万円→ 07/3 ：△625百万円*1） *1：大型案件の開発中止、事務所移転により 特損を計上 10 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 11: 経常利益増減の要因整理
2007年3月期（連結：対前期） 経常利益増減の要因整理 百万円 BAS売上総利益増 （ｸﾞﾙｰﾌﾟ、金融の増） PBS売上総利益減 1,600 （CCS案件の収益悪化） 1,400 △103 1 34 1,200 310 1,000 販管費 （前期並み） 800 営業外益 600 1,042 1,284 400 06/3期 07/3期 経常利益 経常利益 200 0 11 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 12: 2007年3月期経営指標（連結：対前期）
2007年3月期経営指標（連結：対前期） 単位:百万円 06/3期 07/3期 増減 実績 実績 金額 率 借入金 2,100 2,970 870 41.4% 自己資本 7,718 7,801 83 1.1% 総資本 16,340 16,998 658 4.0% 自己資本比率 47.2% 45.9% － － ＲＯＥ 6.4% 3.9% － － 従業員数（人） 1,550 1,538 △ 12 △0.8% 売上高／人 21.8 22.1 0.3 1.4% 経常利益／人 0.67 0.84 0.16 24.2% 12 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. Al
Slide 13: 販売先業種構成（単体）
2007年3月期 販売先業種構成（単体） JFEｽﾁｰ JFEｽﾁｰﾙ以外 流通 金融 サービス ﾙ向け の製造・物流 その他 05/3期 49% 19% 9% 11% 6% 5% 1% 06/3期 41% 22% 12% 11% 6% 5% 通信 3% 07/3期 30% 27% 15% 13% 5%5%5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 14: 2008年3月期 業績見通し
Ⅱ．2008年3月期 業績見通し 14 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 15: 2008年3月期の収益見通し概要
2008年3月期の収益見通し概要 連結売上高 連結経常利益 BAS（JFEｽﾁｰﾙ向け） BAS（JFEｽﾁｰﾙ以外） 400 PBS 16 億円 億円 344 ＋5 337 339 +1.5% 14 300 85 91 ＋6 12 114 +6.6% 10 200 8 ＋1.9 △6 14.7 +14.8% 187 181 12.8 162 △3.2% 6 10.4 100 4 ＋6 72 2 60 66 +9.1% 0 0 06/3 07/3 08/3 06/3 07/3 08/3 15 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights re
Slide 16: 2008年3月期見通し（連結：対前期）
2008年3月期見通し（連結：対前期） 単位：百万円 07/3 08/3 増減 実績 見通し 金額 率 売上高 33,948 34,400 452 1.3% 売上総利益 5,516 5,960 443 8.0% （売上総利益率） 16.3% 17.3% - - 営業利益 1,278 1,470 192 15.0% 経常利益 1,284 1,470 186 14.5% （経常利益率） 3.8% 4.3% - - 特別損益 △625 0 625 - 当期純利益 303 810 507 167.3% EPS（円/株） 3,858 10,315 6,457 167.3% 16 Copyrights(c
Slide 17: 売上高見通し増減の要因
2008年3月期（連結） 売上高見通し増減の要因 億円 BAS（JFEｽﾁｰﾙ向け） BAS（JFEｽﾁｰﾙ以外） BAS事業（JFEｽﾁｰﾙ以外）増減 PBS （ ）内：下期 ・金融 ＋6 400 億円 ＋5 ・自動車 ＋5 339 344 +1.5% ・製造流通等 ＋7 ＋6 ・JFEｸﾞﾙｰﾌﾟ他 △32 300 85 91 ・KIT寄与 ＋8 +6.6% 合計 △6 200 億円 △6 187 181 △3.2% PBS事業増減 ・食品向けｼｽﾃﾑ ＋4 100 ・電子帳票ｼｽﾃﾑ ＋2 ＋6 ・EC ＋1 66 72 +9.1% ・CCS他 △１ 0 07/3 08/3 合計 ＋6
Slide 18: 事業別売上総利益内訳（連結：対前期）
2007年3月期見通し事業別売上総利益 内訳（連結：対前期） 単位：百万円 07/3期 08/3期 増減 実績 見通し 金額 率 BAS事業 4,253 4,250 △ 3 △0.1% （売上総利益率） 15.6% 15.6% ー ー PBS事業 1,264 1,710 446 35.3% （売上総利益率） 19.1% 23.8% ー ー 全社計 5,516 5,960 443 8.0% （売上総利益率） 16.3% 17.3% ー ー 18 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 19: 売上総利益増減の要因（連結：対前期）
2008年3月期見通し 売上総利益増減の要因（連結：対前期） 百万円 売上総利益増減要因（◎大幅な増益、〇増益、△横ばい、×減益） 影響額 １．BAS事業 ・自動車向けを中心とした重点顧客売上の拡大と利益率改善◎ ・金融向け新規有力顧客の獲得〇 △3 ・業務系独自ｿﾘｭｰｼｮﾝの展開／拡大◎ ・JFEｽﾁｰﾙ製鉄所向け戦略的投資案件への対応〇 ・KITの収益改善〇 ・JFEｸﾞﾙｰﾌﾟ向けは統合案件の終了により大幅な減益見込み×× ２．PBS事業 ・食品は新規展開（流通、中小向け展開）による収益拡大を狙う◎ ・電子帳票はJ-Sox対応新製品による収益拡大を狙う〇 ＋446 ・ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰ
Slide 20: 販管費、特別損益の増減（連結：対前期）
2008年3月期見通し 販管費、特別損益の増減（連結：対前期） 販売費・一般管理費 : 252百万円増加 （ 07/3：4,238百万円→08/3：4,490百万円） ・営業効率化△84百万円 ・研究開発、人材育成等＋336百万円 特別損益： 625百万円改善 （ 07/3 ：△625百万円*1→ 08/3 ：0百万円） *1：大型案件の開発中止、事務所移転により 特損を計上 20 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 21: 経常利益増減の要因整理
2008年3月期見通し（連結） 経常利益増減の要因整理 百万円 PBS売上総利益増 販管費増 （食品、電子帳票の新展開） （研究開発、人材育成） 2,000 446 △252 1,800 営業外損 1,600 △6 1,400 △3 1,200 BAS売上総利益 1,000 （ＪＦＥＧｒ向けの減少を、 800 金融、自動車、製造、 1,284 ｽﾁｰﾙ向けで挽回） 1,470 600 07/3期 08/3期 400 経常利益 経常利益 200 0 21 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 22: 2008年3月期見通し経営指標（連結）
2008年3月期見通し経営指標（連結：対前期） 単位:百万円 07/3期 08/3期 増減 実績 見通し 金額 率 借入金 2,970 2,500 △ 470 △15.8% 自己資本 7,801 8,640 839 10.8% 総資本 16,998 17,692 694 4.1% 自己資本比率 45.9% 47.5% ー ー ＲＯＥ 3.9% 9.6% ー ー 従業員数（人） 1,538 1,558 20 1.3% 売上高／人 22.1 22.1 0.0 0.0% 経常利益／人 0.84 0.94 0.10 11.9% 22 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, I
Slide 23: 売上高の推移
売上高の推移 400 （億円） JFES以外 JFES向け 356 364 333 337 339 344 306 300 277 267 273 264 280 127 137 93 98 253 122 146 126 124 200 168 150 145 132 176 229 227 246 246 100 215 182 187 109 117 128 132 154 77 0 96/3 97/3 98/3 99/3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 （見通し） （注）‘03/3期以降は連結売上高を記載 23 Copyrigh
Slide 24: 中期事業展開について
Ⅲ. 中期事業展開について 24 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 25: 中期計画課題の推進状況
中期計画（07/3期～09/3期）課題の推進状況 中期計画方針 達成状況 今後の課題 業種別営業ｱﾌﾟﾛｰﾁの推進 重点顧客への集中と 重点顧客への集中と 安定顧客基盤確立 深堀による収益性の 深堀による収益性の →有力顧客を獲得 自動車、製紙、物流、銀行、通信等 向上 向上 新商品、新機軸をﾘﾘｰｽ 高収益の源泉として、 高収益の源泉として、 ｺｱｿﾘｭｰｼｮﾝの装備 ・食品（流通、中小）「ｱﾙｶﾅﾑ」「Vestia」 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 ・電子帳票（JSOX対応）「ﾌｧｲﾙﾎﾞﾗﾝﾁ」 展開を加速 ・地震情報配信「MJｱﾗｰﾄ」 展開を加
Slide 26: 事業を取り巻く環境
事業を取り巻く環境 不採算PJリスクの深刻化 近年、技術力に定評のあった有力SIベンダーでも相次いで多額の不採算 近年、技術力に定評のあった有力SIベンダーでも相次いで多額の不採算 案件が発生 案件が発生 情報システムトラブル／停止による影響が社会問題化（東証、JR 情報システムトラブル／停止による影響が社会問題化（東証、JR etc.） etc.） → → 技術面のみならず、契約のあり方、業界構造等、業界全体の 技術面のみならず、契約のあり方、業界構造等、業界全体の 課題としてJISA（情報ｻｰﾋﾞｽ産業協会）も対応を検討中。 課題としてJISA（情報ｻｰﾋﾞｽ産業協会）も対応を検討
Slide 27: 中期事業方針の見直し
中期事業方針の見直し ＜中期事業方針＞ 規模拡大による業界内ポジションの確立 売上高 （09/3）500億円 経常利益 （09/3) 30億円 開発中止PJの教訓 技術／営業面（CS）での中長 技術／営業面（CS）での中長 期的な取組みが必要 期的な取組みが必要 事業を取巻く環境 不採算PJﾘｽｸ 不採算PJﾘｽｸ M&Aﾘｽｸ M&Aﾘｽｸ → このまま急速な業容拡大を狙うことは、不採算 案件の発生等業績悪化のﾘｽｸを生む恐れがある。 ＜中期事業方針の見直し＞ 収益体質の強化による利益率改善を優先。 売上高 （09/3)400億円程度 ROS （09/3) ６～７％ 27 Copyrig
Slide 28: 事業別中期収益目標
事業別中期収益目標 09/3-07/3 主な事業展開方針 主な事業展開方針 事業別業績推移（連結） 売上増減 億円 400 +61 ＜ｽﾁｰﾙ向け戦略投資への対応＞ 400 経常利益 26.0 M&A 30 製鉄所、海外投資への対応 （ROS） (6.2%） 業務提携 +30 製鉄所、海外投資への対応 350 339 344 KIT ・エクサとの連携／ノウハウ活用 ・エクサとの連携／ノウハウ活用 46 寄与 +11 35 43 300 ＜重点顧客の定着と利益率改善＞ 91 ｽﾁｰﾙ +7 84 91 優良安定顧客の定着／拡大 優良安定顧客の定着／拡大 250 14.7 ・重点顧客19社
Slide 29: 事業方針に沿った営業体制の再編
６ 事業方針に沿った営業体制の再編 業種／ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ別営業 顧客／ｿﾘｭｰｼｮﾝ別営業 （～2007.3月） （2007.4月～ ） 自動車 西 顧客A 電機 販 経 日 顧客B ＜顧客別営業＞ 売 営 業 顧 本 ﾌﾟﾛｾｽ製造 客 顧客C・・・ 生 管 種 別 重点顧客への集中と 重点顧客への集中と 電力他 産 理 別 管 営 営 東 顧客① 深堀による収益力ｕｐ 深堀による収益力ｕｐ 金属 理 業 業 日 顧客② 本 金融 顧客③・・・ 公共 金融 医療 販売生産管理 ＜ｿﾘｭｰｼｮﾝ別営業＞ ソリューション営業 西日本SI、豊田 地 域 経営管理 事業所外販 電子帳票 高収益の源泉
Slide 30: 優良顧客の定着／開拓① 製造業向け
優良顧客の定着／開拓① 「製造業向けターゲットの集中と深堀り」 売上高 （07/3）41億円 → (08/3)44億円→ (09/3)49億円 ＜ 07/3期 １ｓｔ ＳＴＥＰ＞ ＜08/3期～09/3期 ２ｎｄ ＳＴＥＰ＞ 業種横断アプローチ 重点顧客別アプローチ 既存 1stStep 2ndStep 業種別営業 自動車 成果 自動車 A社 B社、C社、 左記拡大 電機 有力顧客 有力顧客 D社（建機） ＋ 顧客別営業 ﾌﾟﾛｾｽ他 拡大19社 拡大19社 E社 、F社、 G社（建機） 金属 その他 H社 J社（製紙）、 左記拡大 製造 （電機） K社（物 ＋ 物流 I社 流）、L社 M社（
Slide 31: 優良顧客の定着／開拓② 金融向け
優良顧客の定着／開拓② 「金融向けｱｶｳﾝﾄ顧客の拡大」 売上高 (07/3)29億円 売上高(08/3)35億円 (09/3)40億円 １．既存アカウント拡大 １．既存アカウントの定着化 ＊A銀行 ＊A銀行系信託 ＊Aカード ＊B信託 ２．統合需要縮小に備えた ２．新規アカウント獲得（統合需要） 新規アカウント開拓 ＊C銀行 ＊生保・損保 ＊新規カード顧客等 ＊C銀行系信託 ＊A銀行、C銀行系列地銀 ＊ C銀行系カード ＊D信託 ◆07/3期受注計画達成の課題◆ Aカード、Cカードでの受注積み増し 生保（大手）・損保(某中堅）新規受注 大手ﾍﾞﾝﾀﾞ・有力SHとのアライアンスによ
Slide 32: 独自ソリューションの開発と展開①（概要）
独自ｿﾘｭｰｼｮﾝの開発と展開①（概要） 売上高 （07/3）53億円 → (08/3) 66億円 → (09/3) 76億円 新ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発に向けて研究開発予算2億円メドに増額。 ゾーン 当社商品 今後の方針 競合 生産計画 RapidResponse◎ 販売 ◆：統合SCMｿﾘｭｰｼｮﾝ 生産 生産管理 AFW、管理上手● 各種ERP 管理 企業間取引 Gentran:S等◎ ◆：Ｊｓmile技術のﾒﾆｭｰ化 CRM SoftDialer ● Mosaix 経営 原価・会計 J-CCOREs ● 各種ERP ◆：統合経営管理ｿﾘｭｰｼｮﾝ 管理 人事給与 J-Forpe ● ｶﾝﾊ
Slide 33: 独自ソリューションの開発と展開② 食品向け
独自ｿﾘｭｰｼｮﾝの開発と展開② 「食品向けﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄの展開」 売上高 （07/3）6億円 → （08/3）10億円 →(09/3)14億円 J-SYS協業（販売代理店） Mercrius 製法管理 大 主力製品 ASP アルカナム 中 Vestia 生産管理 共通ｼｽﾃﾑ ﾒｰｶ⇔小売の 廉価版新製品 提供 品質情報交換 の共通基盤NW （ｺｰﾌﾟさっぽろと協業） 小 ASP 共通ｼｽﾃﾑ提供 内田洋行協業（販売代理店） メーカ Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved. 卸 小売 33
Slide 34: 独自ソリューションの開発と展開③ 統合SCM
独自ｿﾘｭｰｼｮﾝの開発と展開③ 「統合ＳＣＭソリューション」 ＳＣＤＢ 企業Ｇｒ内 PMC L社 SCセンタ 拠点間ＳＣ統括 ＳＣ計画 HQ化（SCM高度化） SCMソリューション Q社 ＳＣ可視化 1. 拠点内の販売/購買、生産管理 D社 SCDB (在庫、トラッキング） ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾄﾚｰｼﾝｸﾞ 2. 拠点間の物流 品質トレーシング 3. 拠点間のSC統括 需給調整、需要予測 物流管理 部品工場 組立工場 配送計画 販売Ｇｒ会社 輸送実績 ﾄﾗｯｷﾝｸﾞ R社 拠点内生産管理 T社 K社 拠点内生産管理 サプライヤ 製造指示、実績 U社 販売店 製造指示、実績 S社 資材在庫管理 な
Slide 35: 独自ソリューションの開発と展開④ 統合経営管理
独自ｿﾘｭｰｼｮﾝの開発と展開④ 「統合経営管理ソリューション」 ﾌﾟﾛｾｽ製造向け 勤惰管理、届出 等の原価計算 申請等の機能 機能の充実 の充実 当社ｵﾘｼﾞﾅﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ の見極め・確立 新トータル 収益性向上に繋がる 情報戦略支援 現行ソリューション ソリューション 原価 人給 原価 人給 社内・外環境変化へ 財務会計 の柔軟な対応 ＢＩ 電子帳票 ＢＩ 電子帳票 ＥＲＰ以上の 「見える化」実現 帳票保管厳格化 分析→見える化 →J-Sox対応 ＜ERPへの不満＞ ﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｯｸｽ化されており、 自社商品の有 ＋ 既存ERPへの 「見える化」が難しい 不満に対処 会社固有で
Slide 36: 独自ソリューションの開発と展開⑤ JgranzNIC
独自ｿﾘｭｰｼｮﾝの開発と展開⑤ 「 IT資産統合運用ｻｰﾋﾞｽ JgranzNIC」 「ＢＣＭに有効なネットワーク運用サービスを適正価格で代行」 特徴 ：①鉄での365日２４h連続運用のﾉｳﾊｳの活用、②ﾃﾞｨｻﾞｽﾀｰﾘｶﾊﾞﾘに対応した堅牢なｲﾝﾌﾗ ③SLAに基づく高品質なｻｰﾋﾞｽの提供 ＜サービスメニュー＞ ＜システム構成＞ ネットワークヘルプデスク 中央サイト（iDC） 顧客サイト ネットワークシステムに関わる障害・問い ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ（ＮＯＣ） ｻｲﾄ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（ＳＥＣ） 合せ・申請・広報等 障害管理 〔管理対象機器〕 ネットワークシ
Slide 37: JFEスチール、グループ企業向け事業方針
JFEｽﾁｰﾙ、ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業向け事業方針 JFEｽﾁｰﾙGrにおける中期IT戦略への対応 JFEｽﾁｰﾙ向け 製鉄所向けを中心とした戦略投資 経営に貢献する価値実現を提案 業種共通、工場共通システムの構築 への対応 生産管理、品質管理、物流管理 生産管理、品質管理、物流管理 → 上流フェーズ要員の確保が必要 スチール海外戦略へのＩＴでの貢献 中国／広州冷延、韓国／東国製鋼、現代製鉄 中国／広州冷延、韓国／東国製鋼、現代製鉄 エクサとの連携強化 ｸﾞﾙｰﾌﾟ企業向け Ｊ-Smile、ｸﾞﾙｰﾌﾟ向け 大型統合案件の完遂 開発で培った技術 → ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ体制への移行 → 蓄積した技
Slide 38: M&Aおよび業務提携の活動方針
M&Aおよび業務提携の活動方針 １．過半数出資による統合・買収 （Ｍ＆Ａ）の方針 製造業系の技術・ソリューションを保有する企業を対象に検討 ２．少数出資または資本関係のない業務提携の方針 協業先 07/3期の実績 08/3期以降の方針 ｴﾌﾟｿﾝｱｳﾞｧｼｽ ・自動車向け案件 ・エプソンおよびエプソンGrへの展開 受注貢献 (ｴﾌﾟｿﾝ、ｴﾌﾟｿﾝﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ、ｴﾌﾟｿﾝ販売等) ・自動車向け受注拡大 日揮情報ｼｽﾃﾑ ・Mercriusの共同 ・プロセス製造系相互顧客攻略 （J-SYS） 受注 ・商品相互拡販 Mercrius他（当社）⇔ e-Plantia他（日揮） 富士通 ・製造業
Slide 39: オフショア開発の取り組み
オフショア開発の取り組み 事業拡大戦略上重要なテーマであり，従来のコストメリット最優先のスポット的な発注ではなく， ・外部リソースの活用（安定ﾘｿｰｽ供給源として） 実績有り ・海外案件（スチール，ＳＣＭ案件）での現地顧客対応の充実化 模索中 を狙いとして拡大活動を実施中。 オフショアは，一括発注の海外版と考え 国内パートナー 約２００社 「一括発注の標準化＋海外案件対応 マネージ社 （中国上海） 時のノウハウを整理し展開を加速させる。 キャセイ （中国深セン） ＴＢＫ （中国北京） 北京 東京 海外パートナー J-SYS Philippines（フィリピン） 広州 深セン アヴァシス ベトナ
Slide 40: 補足データ（単体損益）
補足データ（単体損益） 40 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 41: 2007年3月期の業績（単体：対見通し）
2007年3月期の業績 （単体：対見通し） 単位：百万円 対見通し増減 見通し 実績 金額 率 売上高 30,100 30,477 377 1.3% 経常利益 1,180 1,247 67 5.7% （経常利益率） 3.9% 4.1% - - 特別損益 △ 679 △ 629 50 - 当期純利益 270 313 43 15.9% 41 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 42: 2007年3月期の業績（単体：対前期）
2007年3月期の業績 （単体：対前期） 単位：百万円 2006年 2007年 増減 3月期 3月期 金額 率 売上高 29,490 30,477 987 3.3% 売上総利益 4,348 4,712 364 8.4% （売上総利益率） 14.7% 15.5% - - 営業利益 923 1,233 310 33.5% 経常利益 903 1,247 344 38.0% （経常利益率） 3.1% 4.1% - - 特別損益 △ 77 △ 629 △ 552 - 当期純利益 462 313 △ 149 △32.3% 42 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. A
Slide 43: 事業別売上内訳（単体：対前期）
2007年3月期 事業別売上内訳（単体：対前期） 単位：百万円 2006年 2007年 増減 3月期 3月期 金額 率 ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ 23,462 23,857 395 1.7% ｼｽﾃﾑ事業(BAS)計 (うちJFES向け) 11,182 8,446 △ 2,736 △24.5% (うちJFES以外) 12,280 15,411 3,131 25.5% ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾍﾞｰｽ･ｿﾘｭｰ 6,027 6,620 593 9.8% ｼｮﾝ事業(PBS)計 全社計 29,490 30,477 987 3.3% 43 Copyrights(c) 2007. JFE Systems
Slide 44: 事業別売上総利益内訳（単体：対前期）
2007年3月期 事業別売上総利益内訳（単体：対前期） 単位：百万円 2006年 2007年 増減 3月期 3月期 金額 率 ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ 2,980 3,447 467 15.7% ｼｽﾃﾑ事業(BAS)計 （売上総利益率） 12.7% 14.4% - - ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾍﾞｰｽ･ｿﾘｭｰ 1,367 1,264 △103 △7.5% ｼｮﾝ事業(PBS)計 （売上総利益率） 22.7% 19.1% - - 全社計 4,348 4,712 364 8.4% （売上総利益率） 14.7% 15.5% - - 44 Copyrights(c) 2007. JFE System
Slide 45: 販管費、営業外損益の増減（単体：対前期）
2007年3月期 販管費、営業外損益の増減（単体：対前期） 販売費・一般管理費 : +55百万円 （ 06/3：3,424百万円→07/3：3,479百万円） 営業外損益： ＋33百万円 （ 06/3 ：△19百万円→ 07/3 ：14百万円） 特別損益： △552百万円 （ 06/3 ：△77百万円→ 07/3 ：△629百万円＊） ＊大型案件の開発中止により特損を計上 45 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 46: 2007年3月期経営指標（単体：対前期）
2007年3月期経営指標（単体：対前期） 単位:百万円 06/3期 07/3期 増減 実績 実績 金額 率 借入金 1,900 2,970 1,070 56.3% 自己資本 7,576 7,670 94 1.2% 総資本 14,425 15,291 866 6.0% 自己資本比率 52.5% 50.2% － － ＲＯＥ 6.1% 4.1% － － 従業員数（人） 1,330 1,313 △ 17 △1.3% 売上高／人 22.2 23.2 1.0 4.7% 経常利益／人 0.68 0.95 0.27 39.8% 46 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc.
Slide 47: 2008年3月期見通し（単体：対前期）
2008年3月期見通し（単体：対前期） 単位：百万円 07/3 08/3 増減 実績 見通し 金額 率 売上高 30,477 30,100 △ 377 △1.2% 売上総利益 4,712 5,110 398 8.4% （売上総利益率） 15.5% 17.0% - - 営業利益 1,233 1,400 167 13.5% 経常利益 1,247 1,400 153 12.3% （経常利益率） 4.1% 4.7% - - 特別損益 △629 0 629 - 当期純利益 313 800 487 155.6% EPS（円/株） 3,988 10,187 6,199 155.6% 47 Copyright
Slide 48: 事業別売上内訳（単体：対前期）
2008年3月期見通し 事業別売上内訳（単体：対前期） 単位：百万円 07/3 08/3 増減 実績 見通し 金額 率 ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ 23,857 22,930 △ 927 △3.9% ｼｽﾃﾑ事業(BAS)計 (うちJFES向け) 8,446 9,010 564 6.7% (うちJFES以外) 15,411 13,920 △ 1,491 △9.7% ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾍﾞｰｽ･ｿﾘｭｰ 6,620 7,170 550 8.3% ｼｮﾝ事業(PBS)計 全社計 30,477 30,100 △ 377 △1.2% 48 Copyrights(c) 2007. JFE System
Slide 49: 事業別売上総利益内訳（単体：対前期）
2008年3月期見通し 事業別売上総利益内訳（単体：対前期） 単位：百万円 07/3 08/3 増減 実績 見通し 金額 率 BAS事業 3,447 3,400 △ 47 △1.4% （売上総利益率） 14.4% 14.8% ー ー PBS事業 1,264 1,710 446 35.3% （売上総利益率） 19.1% 23.8% ー ー 全社計 4,712 5,110 398 8.4% （売上総利益率） 15.5% 17.0% ー ー 49 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 50: 販管費、特別損益の増減（単体：対前期）
2008年3月期見通し 販管費、特別損益の増減（単体：対前期） 販売費・一般管理費 : +239百万円 （ 07/3：3,479百万円→08/3：3,718百万円*1） *1：研究開発費、人材育成費等 特別損益： +629百万円 （ 07/3：△629百万円*2 →08/3：0百万円） *2：大型案件開発中止による損失および事務所移転 費用の増加 50 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.
Slide 51: 2008年3月期見通し経営指標（単体）
2008年3月期見通し経営指標（単体：対前期） 単位:百万円 07/3期 08/3期 増減 実績 見通し 金額 率 借入金 2,970 2,500 △ 470 △15.8% 自己資本 7,670 8,207 537 7.0% 総資本 15,291 16,134 843 5.5% 自己資本比率 50.2% 50.9% ー ー ＲＯＥ 4.1% 9.7% ー ー 従業員数（人） 1,313 1,333 20 1.5% 売上高／人 23.2 22.6 △ 0.6 △2.6% 経常利益／人 0.95 1.05 0.10 10.5% 51 Copyrights(c) 2007. JFE Systems,
Slide 52: 連結子会社KITシステムズの業績
連結子会社ＫＩＴｼｽﾃﾑｽﾞの業績 ＜会社概要＞ ・資本金：2億円 ・設立：1986年10月 ・株主：当社67.5%、JFE商事32.5% ・社長：船谷 幹夫 （会長：岩橋 誠） ・従業員数225名（2007年3月末） ・事業内容：情報ｼｽﾃﾑ開発/運用、情報通信機器販売/付帯ｻｰﾋﾞｽ ＜業績＞ 単位：百万円 06/3 07/3 増減 07/3 08/3 増減 実績 実績 実績 見通し 売上高 7,116 7,359 243 7,359 7,558 199 経常利益 165 74 △91 74 84 10 当期純利益 91 38 △53 38 42 4 ・2007年3月期はJFE商事向け以外
Slide 53: ご静聴ありがとうございました。
JFEｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 ご静聴ありがとうございました。 （ご注意） 本資料の将来の業績等に関する見通しは、リスクや不確 定な要因を含んでおります。実際の業績は、さまざまな要因 により、見通しとは異なる結果となりうることをご承知おき願 います。 53 Copyrights(c) 2007. JFE Systems, Inc. All rights reserved.