Lifull Co.ltd. · TSE:2120

Lifull Co.ltd — NEXT Co.,Ltd. — Investor Presentation (March 2013)

47 slides from Lifull Co.ltd's investor presentation, Mar 23, 2013

  1. Slide 1: NEXT Co.,Ltd. 個人投資家説明会

    A As Eales et HAAS » NEXT Co.,Ltd.

  2. Slide 2: 目次

    目次 会社紹介 P. 2-11 『HOME’S』の事業内容 P.12-23 業績予想の修正及び P.24-30 業績の推移 今後の事業展開イメージ P.31-34 参考資料 P.35-46

  3. Slide 3: 会社紹介

    Sttie st p> NET Golet Copyright(C) NEXT Co.,Ltd. All rights reserved.

  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 会社名 株式会社ネクスト ＇東証第一部：2120※（ 代表者 代表取締役社長 井上 高志 設立 1997年＇平成9年（3月12日 ＇3月期決算（ 資本金 1,994百万円 本社所在地 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル 支店・営業所 大阪・福岡・名古屋・沖縄 連結子会社 株式会社レンターズ ＇持分比率：100%（ HOME'S PROPERTY MEDIA (THAILAND) Co., Ltd. ＇持分比率：99.9%（ Next Property Media Holdings Limited ＇持分比率：90.2%（ PT. Rumah Media ＇持分比率：50.0

  5. Slide 5: 事業別の業績

    事業別の業績 地域情報サービス その他 0.3％ 0.6％ 不動産情報サービス 99.1％ 2012年3月期 連結営業利益＇実績（ 952百万円 単位： 不動産情報サービス 百万円 2012年3月期 1,912 連結売上高＇実績（ 10,319百万円 黒字事業 地域情報サービス ▲633 赤字事業 その他 ▲326 4

  6. Slide 6: 株価指標

    株価指標 時価総額 176億円 EPS(予想) 38.29円 BPS(実績) 485.28円 株 価 940円 PER(予想) 24.55倍 PBR(実績) 1.94倍 総資産 108.2億円 純資産 91.2億円 自己資本比率 84.2% ※2013年3月14日時点 5

  7. Slide 7: 沿革

    沿革 年 月 主な出来事 1997年 3月 神奈川県横浜市にて株式会社ネクストを設立＇資本金10百万円（ 1997年 4月 不動産・住宅情報サイト『HOME'S』提供開始 地域情報サイト「Lococom＇ロココム（」サービス提供開始 2006年10月 東京証券取引所マザーズへ上場 2010年 3月 東京証券取引所 市場第一部へ市場変更 • 暮らしとお金のサイト「MONEYMO＇マネモ（」サービス提供開始 2011年 2月 • アトピー有症者向けサポートサイト「eQOL＇イコール（スキンケア」サービス提供開始 • 東大との産学連携企業「株式会社リッテル」を買収＇4月に当社研究開発部門として吸収合

  8. Slide 8: 4h. RE /

    4h. RE / Fi] ft = 5 [altruism] “ie CBAREBLICLEN” conversa WY RD Ab BM Ma MICMIET STE TED SS OAR DA SOE DIETBOU) eBSNS tA OMA * AIS Copyright(C) NEXT Co.,Ltd. All rights reserved.

  9. Slide 9: ネクストの想い

    ネクストの想い 「不安」は「安心」へ、 「不満」は「満足」へ、 「不便」は「便利」へ 8

  10. Slide 10: ネクストの想い

    ネクストの想い 世の中の「不安」「不満」「不便」 といった「不」を取り除き、 世界中の人々を 笑顔に、幸せにする 9

  11. Slide 11: ネクストの想い

    ネクストの想い 住まい 「暮らしのインフラ」を 地域 世界中に創ることを目指しています 金融 医療 10

  12. Slide 12: 提供サービス

    提供サービス インターネットを通じて、世の中の人々がいつでもどこからでも 安心して快適な生活をおくれるように、「住まい」に限らず「地域」 「医療」等、暮らしにまつわるあらゆるサービスを提供しています 不動産情報サービス 地域情報サービス 不動産・住宅情報サイト 『HOME’S』 地域情報サイト 「Lococom」 その他サービス 暮らしとお金の情報サイト 「MONEYMO」 アトピー有症者向けサポート サイト「eQOLスキンケア」 イベントキュレーション サービス「EventCal」 11

  13. Slide 13: 『HOME’S』の事業内容

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  14. Slide 14: 日本最大級の不動産・住宅情報サイト『HOME’S』

    日本最大級の不動産・住宅情報サイト『HOME’S』 13

  15. Slide 15: インターネットでの住まい探しは『HOME’S』

    インターネットでの住まい探しは『HOME’S』 『HOME’S』はインターネットに特化した 全国各地の住まいを探せる日本No.1のサイトです ホームズ 検索 14

  16. Slide 16: 『HOME’S』サービス一覧

    『HOME’S』サービス一覧 賃貸、不動産売買、新築分譲マンション、新築分譲一戸建て、 不動産投資、注文住宅、リフォーム、高齢者向け住宅等、 あらゆる住まいの情報を提供しています 投資 定年・老後 • アパート • 新築分譲 • 注文住宅 • 生命保険 • 区分マンション • 老人ホーム • マンション （マンション/一戸建て） • リフォーム • 火災保険 • 売りアパート • 高専賃 • 一戸建て • 中古マンション • 家財保険 • 一棟アパート （新築仲介含） • 駐車場 • 住宅ローン • 収益ビル • 一戸建て • 土地 • 引越見積もり • 店舗・事務所 （新築・中古） • 店舗

  17. Slide 17: 目指す世界観

    目指す世界観 日本全国すべての物件情報＇約500万件（を『HOME’S』に集め 『HOME’S』を見れば希望の物件が見つかる 『HOME’S』にないものは他のどこを探してもない 人と住まいのベストマッチングの実現 16

  18. Slide 18: ビジネスモデル

    ビジネスモデル 約500万物件の空室物件情報を集めるために 物件情報載せ放題、ユーザーからの問合せがあった時のみ課金する 問合せ課金形式を採用 ① ② 掲載料金無料（※）で 物件情報の提供 物件情報を載せ放題 HOME’S 不動産会社 ④ ③ ユーザー 問合せ1件ごとに 無料で 一定料率で課金 物件情報の問合せ （※）基本料金1万円（月額）別途頂戴します 17

  19. Slide 19: 『HOME’S』は３部門でNo.1

    『HOME’S』は３部門でNo.1 掲載物件数 No.1 利用者数 No.1 使いやすさ No.1 18

  20. Slide 20: 総物件掲載数No.1を獲得

    総物件掲載数No.1を獲得 ＇※1（ 運営会社名 当社 A社 B社 C社 物件掲載数 ＇※2（ 407万件 184万件 147万件 199万件 （※1） 「週刊東洋経済（2012.8.25 号）」調べ （※2） 大手不動産専門サイトの賃貸・不動産売買物件掲載数、当社調べ（2013年2月上旬現在） （単位：万件） 407 400 300 他社比 2倍以上の掲載物件数 199 200 184 147 100 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 2011年 2012年

  21. Slide 21: 利用者数No.1を獲得

    利用者数No.1を獲得 第三者機関の調査において、 不動産情報サイトの中で、利用者数No.1を獲得 サイト名 運営会社 利用者数 HOME’S 株式会社ネクスト 352万人 SUUMO 株式会社リクルート 270万人 Yahoo！不動産 ヤフー株式会社 200万人 楽天不動産（※） 楽天株式会社 179万人 （※） At home web アットホーム株式会社 125万人 CHINTAI 株式会社CHINTAI 108万人 O-uchino 株式会社ホームアドバイザー 54万人 スマイティ 株式会社カカクコム 39万人 HOME ADPARK 株式会社アドパークコミュニケーションズ 13万人

  22. Slide 22: 『HOME’S』が総合ランキングNo.1を獲得

    パソコンサイトで使いやすさNo.1を獲得 第三者機関の不動産情報サイトランキングにおいて、 『HOME’S』が総合ランキングNo.1を獲得 カテゴリ別では「サイトの使いやすさ」でNo.1を獲得 1 位 【使いやすさランキング】 HOME’S サイト名 得点 7.59 1 位 【総合ランキング】 HOME’S サイト名 得点 7.15 SUUMO 6.75 SUUMO 7.15 at home 5.09 at home 5.67 21 style by century21 4.88 HOME ADPARK 4.97 三井のリハウス 4.15 21 style by century21 4.40

  23. Slide 23: スマートフォンサイトで使いやすさNo.1を獲得

    スマートフォンサイトで使いやすさNo.1を獲得 スマートフォンにおいても、第三者機関のユーザビリティ診断 において、4分類全30社（※）の中で使いやすさNo.1を獲得 『HOME’S』 1 位 2 位 野村證券 3 位 ZOZOTOWN 4位 ハウス食品 5位 東京メトロ 6位 価格コム 7位 ユナイテッドアローズ 8位 日産自動車 9位 アットホーム 10位 アマゾンドットコム ※対象サイトは、スマートフォンで主要サービスを展開している企業のうち、ポータルサイト、ECサイト、企業サイト、特定ジャンルの専門サイト （不動産、金融など特定ジャンルや用途に特化したサイト）の4分類30サイト4分類3

  24. Slide 24: 目標

    目標 国内で圧倒的No.1の 住まいの情報サイトを目指します！ 23

  25. Slide 25: 業績予想の修正及び業績の推移

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  26. Slide 26: 業績予想の修正

    業績予想の修正 不動産情報サービスが予想を上回り好調 2013年2月12日に業績予想を上方修正いたしました （単位：百万円） 2013年3月期＇予想（ 2012年3月期＇実績（ 今回発表 業績予想 前回発表 増減額 増減率 金額 予想比 ＇2月12日修正（ との差額 売上高 11,859 10,332 ＋1,527 ＋14.8% 10,319 ＋1,540 ＋14.9% 営業利益 1,447 535 ＋912 ＋170.4% 952 ＋495 ＋52.0% 当期純利益 718 215 ＋503 ＋233.9% 465 ＋434 ＋44.2% 営業利益率 12.2% 5.2% ＋7.0p ― 9

  27. Slide 27: 中期経営ビジョン

    中期経営ビジョン DB+CCS＇データベース+コミュニケーション＆コンシェルジュサービス（で グローバルカンパニーを目指す ◆コミュニケーションサービス • 人との「出会い」「つながりやぬくもりを実感できる」 サービス ユ ー • お互いに助け合えるサービス ザ ◆コンシェルジュサービス ー • その人に最適な情報を取捨選択し、提案できるサービス ユーザーのニーズ • 潜在的な要望までも抽出し、お勧めするサービス 最適なデータ CCS 「DB＋CCS」の提供による 世の中の「不」の解消 大量のデータ • どんなデバイスからでも、いつでも・ 誰でも・どこからで 国内 住 地域 金融 医療 イベン

  28. Slide 28: 中期経営ビジョン：直近３ヵ年の取組み

    直近３ヵ年の取組み 中期経営ビジョン DB+CCS＇データベース+コミュニケーション＆コンシェルジュサービス（で グローバルカンパニーを目指す • 営業組織再編 • 課金形式の変更 • 営業代行の活用 プライス 営業 加盟店数 物件数 戦略 戦略 加盟店単価 プロモー • テレビCMや サービス • 10年ぶりの 交通広告等の ション サイトリニューアル 戦略 積極的な 戦略 プロモーション活動 利用者数 利用者数 問合せ数 運用コスト 27

  29. Slide 29: 業績の推移

    業績の推移 • 営業組織再編 （単位：百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 • プロモーション強化 14,000 • HOME'Sリニューアル 課金形式変更 18.4% 16.8% 16.3% 11,859 12,000 10,779 10,738 10,319 10,000 8,927 12.2% 8,000 7,433 11.2% 9.2% 6,000 4,000 1,979 2,000 1,749 1,447 1,250 998 952 0 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期（予想） ※2013年2月1

  30. Slide 30: 財務状況の推移

    財務状況の推移 有利子負債なし （単位：百万円） 純資産額 現金及び現金同等物残高（定期預金含） 自己資本比率 無借金経営継続中 10,000 100% 9,124 8,477 8,115 83% 83% 84% 8,000 80% 76% 74% 7,203 72% 6,488 6,497 6,000 5,553 5,685 60% 5,413 4,580 4,707 4,420 4,000 40% 2,000 20% 0 0% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期3Q 29

  31. Slide 31: 株主還元策

    株主還元策 配当金は連結当期純利益に応じて都度変動 今期の配当性向は15％、2円の増配予定 普通配当金 記念配当金 配当性向 5.70円 1.00円 3.70円 5.50円 5.90円 10.0% 14.9% 14.9% 11.3% 10.0% 2.10円 （記念配当含） 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期(予定) ※ 「普通配当」の金額は、連結当期純利益に応じて都度変動いたします。 30

  32. Slide 32: 今後の事業展開イメージ

    SROSERH TT A— p> NET Golet Copyright(C) NEXT Co.,Ltd. All rights reserved.

  33. Slide 33: 海外事業

    海外事業 アジアNo.1の不動産情報サイトを目指し、 現在4か国に進出中 ■現在までに参入した国の現状 ■中国 サービス 参入国 持株比率 開始時期 タイ 99.9% 2012年1月 中国 90.2% 2012年4月 インドネシア 50.0% 2012年9月 台湾 12.2% 現地ポータルサイトへの出資 ■タイ ■インドネシア ■台湾 32

  34. Slide 34: 今後の事業展開イメージ

    今後の事業展開イメージ 【経営指標】 1. 営業利益率：25％を目指す 売 上 中 2. 生産性の向上 高 長 3. 継続的な配当、利益成長による還元 海外展開 期 目 【事業展開】 アジア・ASEAN 標 1. HOME’Sの圧倒的No.1＝物件網羅性向上 ・不動産情報サービス ・地域情報サービス 2. 海外展開 ・その他 3. 新たな収益基盤の確保 経営理念を 実践する 新規事業 事業展開により ・地域情報サービス「Lococom」 暮らしのインフラを ・金融情報サイト「MONEYMO」 目指し規模を ・医療情報サイト「eQOLスキンケア」 拡大していく ・イベント情報サイト「EventC

  35. Slide 35: 今後の事業展開イメージ

    今後の事業展開イメージ 金融 住まい ネクストは今後も国境を越えて グローバルに展開していきます 地域 医療 34

  36. Slide 36: 参考資料

    参考資料  2013年3月期第3四半期決算資料  株主構成  IR情報に関するお問合せ窓口

  37. Slide 37: 営業損益の推移

    営業損益の推移 2013年3月期 第3四半期決算情報 【四半期】 【四半期】 【累計】 【累計】 単位：百万円 12年3月期 13年3月期 増減額 増減率 12年3月期 13年3月期 増減率 （10-12月） （10-12月） （4-12月） （4-12月） 売 上 高 2,486 2,939 ＋452 ＋18.2% ⇒詳細 38P 7,306 8,439 ＋15.5% 売 上 原 価 68 95 ＋26 ＋39.1% ※1 197 258 ＋31.3% 販 管 費 2,083 2,404 ＋321 ＋15.4% 6,523 6,799 ＋4.2% 人件費 686 767 ＋80 ＋11.7%

  38. Slide 38: 費用の売上高構成比率の推移

    貹用の売上高構成比率の推移 2013年3月期 第3四半期決算情報 金額 構成比率 単位：百万円 3,000 100% 原価と その他販管貹 29.0% 1.5p 2,500 955 34.0% 改善 32.5% 80% 750 2,000 845 広告宣伝貹 60% 20.0% 517 777 24.9% 26.4% 1,500 619 40% 横ばい 人件貹 1,000 33.6% 867 767 27.6% 26.1% 686 20% 500 営業利益 448 439 17.3% 13.5% 14.9% 334 0 0% (10-12月) (10-12月) (10-12月) (10-12月

  39. Slide 39: サービス別売上高の推移

    サービス別売上高の推移 2013年3月期 第3四半期決算情報 【四半期】 【四半期】 【累計】 【累計】 単位：百万円 12年3月期 13年3月期 増減額 増減率 12年3月期 13年3月期 増減率 （10-12月） （10-12月） （4-12月） （4-12月） 売 上 高 2,486 2,939 ＋452 ＋18.2% 7,306 8,439 ＋15.5% 不動産情報サービス事業 2,462 2,911 ＋449 ＋18.2% 7,238 8,357 ＋15.5% 賃 貸 ・ 不 動 産 売 買 1,415 1,568 ＋152 ＋10.8% ※1 4,219 4,537 ＋7.5% 新

  40. Slide 40: セグメント別損益推移

    セグメント別損益推移 2013年3月期 第3四半期決算情報 【四半期】 【四半期】 【累計】 【累計】 単位：百万円 12年3月期 13年3月期 増減額 増減率 12年3月期 13年3月期 増減率 （10-12月） （10-12月） （4-12月） （4-12月） 不動産情報サービス事業 508 508 ＋0 ＋0.1% 1,398 1,648 ＋17.9% 地域情報サービス事業 ▲142 ▲38 ＋104 ― ▲573 ▲121 ― その他事業 ▲30 ▲30 ＋0 ― ▲239 ▲145 ― 連結営業利益 334 439 ＋104 ＋31.3% 586 1,381 ＋135.7% ※ 前期

  41. Slide 41: 連結貸借対照表とのれんの状況

    連結貸借対照表とのれんの状況 2013年3月期 第3四半期決算情報 前期末 【当四半期末】 単位：百万円 増減額 増減率 主な増減要因 12年3月末 12年12月末 ⇒詳細 ＋704 ＋7.0% 現預金の増加 1,084百万円/流動資産の増加 41P 資 産 10,119 10,823 売掛金の減少 ▲137百万円/流動資産の減少 ※1 流動資産 ソフトウェアの増加 155百万円/固定資産の増加 ※2 7,255 8,224 ＋968 ＋13.3% ソフトウェア仮勘定の減少 ▲128百万円/固定資産の減少 ※3 投資有価証券の減少 ▲283百万円/固定資産の減少 ※4 固定資産 2,863 2

  42. Slide 42: 連結キャッシュフロー

    連結キャッシュフロー 2013年3月期 第3四半期決算情報 12年3月期 13年3月期 12年3月期 13年3月期 単位：百万円 3Q(4-12月) 増減額 主な項目 3Q(4-12月) 3Q(4-12月) 3Q(4-12月) 税引前四半期純利益 490 1,192 減価償却費 362 325 減損損失 113 22 賞与引当金の増減額 ▲342 ▲69 営業CF ＋1,044 ＋1,398 ＋353 投資有価証券評価損 - 134 売上債権の増減額 211 141 未払金の増減額 ▲255 ▲9 法人税等の支払額 288 ▲484 定期預金の預入による支出 ▲2,000 ▲0 投資有価証券の

  43. Slide 43: 「HOME’S賃貸・不動産売買」の地域別物件数と加盟店数

    「HOME’S賃貸・不動産売買」の地域別物件数と加盟店数 2013年3月期 第3四半期決算情報 2012年3月期 2013年3月期 増減 単位：物件 第３四半期末 第３四半期末 増加数 増減比 掲載物件数 3,677,478 4,250,450 ＋572,972 ＋15.6% 北海道・東北 195,777 175,492 △20,285 △10.4% 北関東 122,147 146,522 ＋24,375 ＋20.0% 首都圏 1,534,334 1,771,822 ＋237,488 ＋15.5% 北陸・甲信越 79,291 80,259 ＋968 ＋1.2% 東海 346,296 407,6

  44. Slide 44: 四半期毎損益計算書（連結）

    四半期毎損益計算書＇連結（ 2013年3月期 第3四半期決算情報 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 単位：百万円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上高 2,899 2,613 2,584 2,640 2,357 2,462 2,486 3,012 2,737 2,763 2,939 不動産情報サービス 2,612 2,603 2,568 2,623 2,337 2,438 2,462 2,983 2,709 2,736 2,911 賃貸・不動産売買 1,843 1,808 1,750 1,693 1,398 1,405 1,415 1,7

  45. Slide 45: セグメント別損益（連結）

    セグメント別損益＇連結（ 2013年3月期 第3四半期決算情報 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 単位：百万円 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上高 2,899 2,613 2,584 2,640 2,357 2,462 2,486 3,012 2,737 2,763 2,939 不動産情報サービス 2,612 2,603 2,568 2,623 2,337 2,438 2,462 2,983 2,709 2,736 2,911 地域情報サービス 8 7 9 9 5 9 9 7 6 6 4 賃貸保証 268 ― ― ― ― ― ― ― ―

  46. Slide 46: 株主構成

    株主構成 株主数 ： 2,908名 ＇2012年3月末比 ▲472名（ （2012年9月末現在） 45

  47. Slide 47: IR情報に関するお問合せ窓口

    IR情報に関するお問合せ窓口 株式会社 ネクスト 経営企画部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ IR担当 電話 03-5783-3603 （平日10:00～18:00） ファックス 03-5783-3737 お問合せ先 E-mail ir@next-group.jp 会社サイト http://www.next-group.jp/ （日本語） http://www.next-group.jp/en/ （英語） Facebook公式アカウント http://www.facebook.com/next.group.jp ネクスト IR 検索 ステークホルダーの皆様に迅速に情報をお届けする

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