21 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, April 2019
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司2018年全年业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2018年全年业绩发布 2019年4月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计 划、预测、目标、可能、将会或其他相类似的用词，用以表达预 期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应 过分依赖这些只在本演示片适用的预测性声明。这些预测性声明 是根据我们本身的资料及其他我们认为可靠的资料来源做出的。 我们的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可能导 致我们的股价产生波动。 1
Slide 3: 议程
议程 I 概况 II 经营情况 III 前景展望 2
Slide 4: 总体经营情况
总体经营情况 2018年全年，本公司积极应对内外部经营环境的调整变化，紧密围绕“民营企业的银行、科技金融的银行、综 合服务的银行”的战略定位，坚持以客户为中心，切实服务实体经济，加快推进改革转型落地实施，并取得明 显成效。本公司及时把握市场机遇，持续优化经营结构，强化不良资产清收力度，资产质量保持基本稳定，盈 利能力稳步提升，各项业务经营实现稳健发展 1 经营效益保持稳定，运营效率不断提升 ♦ 归属于母公司股东的净利润503.27亿元，同比增长1.03% ♦ 营业收入1,541.61亿元，同比增长8.60% ♦ 净息差1.73%，同比提升0.23个百分点 ♦ 本集团成本收入比30.58%，同比
Slide 5: 盈利水平持续提升，股东回报基本稳定
盈利水平持续提升，股东回报基本稳定 归属于母公司股东的净利润 加权平均净资产收益率 （百万元人民币） 60,000 20.0% 49,813 50,327 50,000 14.03% 12.94% 40,000 30,000 10.0% 20,000 10,000 0 0.0% 2017年 2018年 2017年 2018年 基本每股收益 平均总资产收益率 （人民币元） 1.50 1.0% 0.86% 0.85% 1.20 1.13 1.14 0.90 0.5% 0.60 0.30 0.00 0.0% 2017年 2018年 2017年 2018年 资料来源: 公司年报 4
Slide 6: 收入结构持续优化，运营效率实现提升
收入结构持续优化，运营效率实现提升 营业收入 非利息净收入占营业收入比重 （百万元人民币） 200,000 60.0% 50.26% 154,161 50.0% 160,000 141,947 39.03% 40.0% 120,000 30.0% 80,000 20.0% 40,000 10.0% 0 0.0% 2017年 2018年 2017年 2018年 净息差 成本收入比1 2.00% 1.73% 40.0% 32.24% 30.58% 1.60% 1.50% 30.0% 1.20% 20.0% 0.80% 10.0% 0.40% 0.00% 0.0% 2017年 2018年 2017年
Slide 7: 主动调整业务规模，经营结构持续优化
主动调整业务规模，经营结构持续优化 总资产及总负债规模 发放贷款和垫款及吸收存款规模 （百万元人民币） （百万元人民币） 7,000,000 5,994,822 4,000,000 5,902,086 5,512,274 6,000,000 5,563,821 3,056,746 3,167,292 3,000,000 2,804,307 2,966,311 5,000,000 4,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 2017年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2018年12月3
Slide 8: 风险管理不断加强，资产质量基本稳定
风险管理不断加强，资产质量基本稳定 积极采取措施控制资产质量 不良贷款率 2.0% 1.71% 1.76% ♦ 根据国家宏观经济、产业、区域政策以及支持实体经济发展的 1.5% 专项政策，按照监管要求，积极主动地调整信贷投向，支持实 体经济发展，在风险可控的前提下加大对民营企业、小微企业 1.0% 的融资支持力度 0.5% ♦ 不断完善资产业务组合管理政策，实施行业、客户、产品等多 0.0% 维度风险限额和组合管理，不断优化资产结构，提高风险调整 2017年12月31日 2018年12月31日 后收益 ♦ 严控新增授信风险。做实客户准入管理，严格授信审批 拨备覆盖率 ♦ 加强风险预警和风险排查
Slide 9: 资本充足率保持优良，流动性水平不断提升
资本充足率保持优良，流动性水平不断提升 核心一级资本充足率1 一级资本充足率1 资本充足率1 10.0% 8.93% 10.0% 8.88% 9.16% 15.0% 8.63% 11.85% 11.75% 8.0% 8.0% 12.0% 6.0% 6.0% 9.0% 4.0% 4.0% 6.0% 2.0% 2.0% 3.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2017年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2018年12月31日 总权益对总资产比率 杠杆率2 流动性比例1,3 8.0% 7.19% 8.0% 75.0% 6.6
Slide 10: 议程
议程 I 概况 II 经营情况 III 前景展望 9
Slide 11: 做强公司业务，持续提升专业化能力
做强公司业务，持续提升专业化能力 本公司积极主动应对市场和监管环境的新变化、新挑战，抓住公司业务发展新旧动能转换的关键时间窗口，坚 持改革转型和业务发展两手抓，以转型促发展，扎实推进民企战略，强化客群分层经营，坚持优质负债立行， 优化资产业务结构，加快产品创新升级，推动业务模式从粗放型向资本节约型转变，持续做大做强公司业务 对公一般贷款规模1 境内有余额对公存款客户数1 （百万元人民币） （千户） 1,726,719 1,800,000 1,617,816 1,400 1,167.9 1,200 1,012.8 1,200,000 1,000 800 600 600,000 400 200 0
Slide 12: 零售银行业务及客户规模快速增长
零售银行业务及客户规模快速增长 零售银行全面落实本公司改革转型战略部署，扎实推进各项改革转型任务落地，在实现零售业务收入快速增长 的同时，改革转型效果逐步显现，零售业务高质量发展特征初步呈现 零售业务收入在公司营业收入占比1 零售贷款规模1 （百万元人民币） 50% 1,600,000 40% 37.72% 1,217,894 35.30% 1,200,000 1,088,918 30% 800,000 20% 10% 400,000 0% 0 2017年 2018年 2017年12月31日 2018年12月31日 个人客户金融资产1 个人非零客户数1 （百万元人民币） （千户） 38,394
Slide 13: 继续深化小微金融发展新模式，业务规模快速上升
继续深化小微金融发展新模式，业务规模快速上升 深入推进小微金融发展新模式，加大产品与服务创新，夯实客户基础，进一步提升综合金融服务能力，实现贷 款规模有力新增，推进收入来源多元化；强化金融科技支撑，提升智能化服务及数字化管理能力 小微贷款规模1 评分5档及以上小微客户占比1、2 （百万元人民币） 500,000 100% 86.25% 406,938 81.33% 400,000 359,147 80% 300,000 60% 200,000 40% 100,000 20% 0 0% 2017年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2018年12月31日 社区网点金融资
Slide 14: 创新发展信用卡业务，私行深化转型
创新发展信用卡业务，私行深化转型 信用卡业务向“千禧一代”核心目标客群进行战略聚焦，从品牌定位、产品设计、权益配置、经营场景等多方 面，持续加强战略聚焦；私人银行业务坚持以“三大改革”促进转型深化和效益提升：客户分层管理体系改 革、企业家客群综合服务与公私联动机制改革、顺应资管新规下的产品体系改革，业务取得历史性突破 信用卡实现交易额1 信用卡应收账款总额1 （百万元人民币） （百万元人民币） 2,500,000 2,211,625 500,000 393,249 2,000,000 400,000 1,648,261 294,019 1,500,000 300,000 1,000,000 2
Slide 15: 做优金融市场业务，持续提升盈利能力
做优金融市场业务，持续提升盈利能力 同业业务坚持客群与产品“双轮驱动”，强化同业客群经营，优化同业业务结构，实现同业业务稳定、健康发 展，风险质量管控水平良好 资产托管规模余额1 远期结售汇、人民币外汇掉期 贵金属交易金额1, 2 交易量1 （百万元人民币） （百万美元） （百万元人民币） 10,000,000 1,400,000 1,600,000 1,305,826 8,714,750 1,369,396 1,200,000 1,400,000 8,000,000 7,739,652 1,200,000 1,000,000 806,060 1,000,000 949,581 6,000,0
Slide 16: 做亮网络金融业务，构建互联网金融生态圈
做亮网络金融业务，构建互联网金融生态圈 遵循“科技金融的银行”战略定位，紧紧围绕客户需求痛点，充分应用新兴金融科技，积极探索网络金融新型 发展模式，持续创新直销银行、零售网络金融、公司网络金融、网络支付等平台、产品和服务，客户体验进一 步提升，市场份额稳居商业银行第一梯队 直销银行客户规模1 直销银行客户管理金融资产规模1 （千户） （百万元人民币） 160,000 24,000 132,291 19,171.3 20,000 120,000 104,746 16,000 10,914.5 80,000 12,000 8,000 40,000 4,000 0 0 2017年12月31日 201
Slide 17: 全面提升国际化战略，稳步推进海外机构布局
全面提升国际化战略，稳步推进海外机构布局 香港分行积极贯彻本公司“做强公司、做大零售、做优金融市场”的发展战略，落实改革转型及三年规划实施 方案，不断完善公司、金融市场、私人银行及财富管理三大业务，充分发挥本公司海外业务平台作用，业务发 展稳健，效益持续提升 海外平台业务发展稳健，效益持续提升 ♦ 凭借与总行跨境联动的优势，重点聚焦“一带一路”、“粤港澳大湾区”等战略机遇，针对符合国家对外投资政策的优质“走 出去”客户，为其提供专业的跨境金融解决方案 ♦ 深耕特色业务领域，实现了小米、京东、携程、华兴资本等一系列业内有影响力的项目落地，强化了香港分行在资本市场、新 经济领域的专业服务；加强银团
Slide 18: 议程
议程 I 概况 II 经营情况 III 前景展望 17
Slide 19: 公司发展展望
公司发展展望 未来三年，本公司致力于成为一家特色鲜明、价值成长、持续创新的标杆性银行，明确“民营企业的银行、科 技金融的银行、综合服务的银行”三大战略定位 做民营企业的银行 做科技金融的银行 做综合服务的银行 • 聚焦优质大中型民企、核心企业供应链上 • 大力发展直销银行、小微 • 加快业务多元化布局，建立“一个民生” 下游、小微企业 线上微贷、信用卡线上获 的交叉销售和业务协同体系 客等业务，做强科技金融 • 通过为民企客户及企业高管提供一体化、 • 通过“商行+投行+交易银行”、“融资+ 个性化、综合化金融服务，做民营企业及 • 成立科技公司，加强科技 融智+融商”综合服务模式，为客户提供
Slide 20: 附录：主要财务指标一览
附录：主要财务指标一览 损益表主要数据 财务状况表主要数据 2018年 2017年 (百万元人民币，每股数据除外) 2018年 2017年 增长率（%） (百万元人民币) 12月31日 12月31日 增长率（%） 营业收入 154,161 141,947 ↑ 8.60 资产总额 5,994,822 5,902,086 ↑ 1.57 其中：利息净收入 76,680 86,552 ↓ -11.41 其中：发放贷款和垫款总额 3,056,746 2,804,307 ↑ 9.00 非利息净收入 77,481 55,395 ↑ 39.87 负债总额 5,563,821 5,512,274 ↑ 0.94
Slide 21: 谢谢！
谢谢！ 20