World Holdings Co.,ltd · TSE:2429
World Holdings Co.,ltd — Q3 2021 Earnings Presentation
33 slides from World Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 10, 2021
Slide 1: 2021年12月期 決算説明資料 第3四半期
2021年12月期 決算説明資料 第3四半期 2021年11月10日（水）
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 2021年12月期 第3四半期決算概要 ・決算サマリー … P4 ・業績概況 … P5 ・セグメント別業績概況 … P6 ・各セグメント詳細 … P7 ・財政状態 B/S … P16 Ⅱ. 2021年12月期 業績見通し ・2021年12月期 通期業績見通し … P18 ・2021年12月期 セグメント別業績見通し … P19 ・株主還元 … P20 Ⅲ. Appendix ・ワールドホールディングス会社案内 … P21 Copyright © WORLD HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved 2
Slide 3: Ⅰ. 2021年12月期 第3四半期決算概要
@ WORLD HOLDINGS lic PHRASE A 1.2021%12A8 332
Slide 4: 決算サマリー
決算サマリー ⚫ 【増収増益】基幹の人材・教育ビジネスが好調に推移し、 グループ全体を牽引 全体サマリー ⚫ 【上方修正】計画に対しても特に利益面で大幅に上回り、 足下も順調なことから、通期業績予想を上方修正 ⚫ 主力のファクトリー事業を中心に好調に推移し、大幅に増収増益 【好調な要因】 人材・教育 ✓ 幅広い領域を持つ強みを活かし“シームレス”な領域間の連携による取引幅の拡大 ビジネス ✓ 5Gや物流等の注力分野の見定め・戦略的な資本投下が奏功 ✓ コロナ禍でも「雇用の維持」を最優先にしたことで機動的な対応が可能となった 各 ✓ 的確な営業戦略により一部でコロナの特需的要素を取り込んだ 事
Slide 5: 業績概況
業績概況 ⚫ 人材・教育ビジネスが大きく牽引したことで、計画比・前年同期比とも上振れ ⚫ 特に利益面での大幅な上振れは、人材・教育ビジネスの好調に加え、不動産ビジネスでの緻密 なマーケティングによる高収物件の引渡しと一部物件の前倒し等が影響 ⚫ 前年の四半期純利益には、子会社の売却に伴う税効果の影響を含む (単位: 百万円) 2020/3Q 2021/3Q 2021/3Q 計画比 前年同期比 実績 計画 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 売 上 高 98,682 98,549 101,533 2,984 3.0% 2,851 2.9% 営 業 利 益 3,283 2,702 4,115 1
Slide 6: セグメント別業績概況
セグメント別業績概況 2020/3Q 2021/3Q 2021/3Q 計画比 前年同期比 （単位：百万円） 実績 計画 実績 増減額 増減率 増減額 増減率 売 上 高 38,651 47,770 50,228 2,457 5.1% 11,576 29.9% フ ァ ク ト リ ー 事 業 セ グメント利益 1,676 2,220 2,354 133 6.0% 677 40.4% ( 利 益 率 ) (4.3%) (4.6%) (4.7%) 売 上 高 12,650 13,144 13,393 249 1.9% 743 5.9% テ ク ノ 事 業 セ グメント利益 1,387 1,215 1
Slide 7: 人材セグメントの売上高・セグメント利益の事業別構成比
人材セグメントの売上高･セグメント利益の事業別構成比 人材 教育 ⚫ 主力のファクトリー事業が大幅に伸長し全体を牽引、前期比で大幅な増収増益を達成 ⚫ 複数領域をカバーする強みを活かしたシームレスな領域間連携によって差異化を図る ⚫ 的確な営業戦略により、コロナ対策特需的要素等も取り込み業績の底上げに寄与 ◆ 売上高 構成比 ◆ セグメント利益 構成比 （百万円） +15,036 25.3%増 前期比 （百万円） +1,188 32.2%増 （金額ベース） 6,000 80,000 69,956 6.6%増 74,557 4,878 4.7% 6.7% +73.2％ 5,000 24.6％増
Slide 8: 人材セグメント全体の在籍数の推移
人材セグメント全体の在籍数の推移 人材 教育 主力のファクトリー事業が大幅増員 ⚫ ５Ｇ関連が好調で半導体・機械分野での在籍数も増加 ⚫ 物流分野での新拠点開拓等により在籍数が大幅に増加 ⚫ コロナ関連・オリンピック関連の需要によりセールス＆マーケティングの在籍数も増加 ◆在籍数 ※（３か月平均）の推移 4,148名・18.0％増 （名） 30,000 27,247 ■ セールス＆ 27,543 25,759 26,620 マーケティング 1,541 25,000 23,099 1,120 1,665 2,076 2,599 +1,162名 22,124 2,778 1,114 1,207 1
Slide 9: ファクトリー事業
ファクトリー事業 人材 教育 ⚫ ５Ｇをはじめとした半導体関連等、従前からの戦略的な注力分野への投資が奏功し、好調 に推移したことで大幅な増収増益 ⚫ 半導体関連需要のさらなる増加により、過去最高水準のオーダー数で推移 ⚫ 物流の新拠点開設の先行投資 ⚫ オーダー増による採用難に対応し、採用強化・投資 ◆ 売上高 構成比 ◆ セグメント利益 ◆ 在籍数の推移（3か月平均） （百万円） 29.9%増 前期比 （金額ベース） （百万円） 40.4%増 （名） * [ ]は新卒採用者数で内数 20,480 5.1%増 50,228 2,500 6.0%増 2,354 +2,838名 [525] 50
Slide 10: テクノ事業
テクノ事業 人材 教育 ⚫ 全分野ともコロナショックからの回復基調にある中、半導体分野でのファクトリー事業と のシームレスな連携に加え、情報通信分野でもグループ間企業連携により成長に繋げた ⚫ エンジニアの人材育成によるスキルアップ及び戦略的な配属によるキャリアアップを図り 質の高い技術力の提供を行うことで利益率向上へ ◆ 売上高 構成比 ◆ セグメント利益 ◆ 在籍数の推移（3か月平均） 前期比 （百万円） 5.9%増 （金額ベース） （百万円） 16.4%増 （名） * [ ]は新卒採用者数で内数 1,750 2,925 2,965 15,000 1.9%増 13,393 1,615 [1
Slide 11: R&D事業
Ｒ＆Ｄ事業 人材 教育 ⚫ 研究者派遣部門は医薬関連のバイオ・化学・分析等各分野とも好調で増収増益 ⚫ 戦略的な取引分野の拡大により、過去最高水準のオーダー数で推移 ⚫ 増加するオーダーに対応するため採用投資も積極化し、次期でのさらなる拡大を準備 ◆ 売上高 構成比 ◆ セグメント利益 ◆ 在籍数の推移（3か月平均） 前期比 （百万円） 11.2%増 （金額ベース） （百万円） 10.1%増 （名） * [ ]は新卒採用者数で内数 1,204 2.8%増 665 5,755 5,918 1,250 1,095 [94] 6,000 604 19.6%増 5,320 8.4% +0.0％ [84
Slide 12: セールス＆マーケティング事業
セールス＆マーケティング事業 人材 教育 ⚫ 既存のコンタクトセンター分野や軽作業分野を確実に伸長させたことに加え、コロナ関連 及びオリンピック関連の特需的要素も取込み大幅な増収増益 ⚫ 新たにコールセンターの設置や、軽作業関連での請負化推進、店舗の販売代行業務請負化、 BPO関連業務の受託を模索するなど、業容拡大を図る ◆ 売上高 構成比 ◆ セグメント利益 ◆ 在籍数の推移（3か月平均） （百万円） 73.2%増 （百万円） 1,029.7%増 （名） 243 2,599 5,017 2,500 5,000 52.7%増 200 4,000 2,000 3,285 3,000 2,897
Slide 13: 不動産事業
不動産事業 不動産 ⚫ 第４四半期に予定していた一部物件の前倒し等により、利益面で大幅に計画比上振れ ⚫ 物件価格の高止まり状況が続く中、慎重な事業展開 ⚫ 仕入面では引き続き慎重な対応ながらも、得意とする事業用地の開発ノウハウを活かし、 着実に優良物件を仕入れ、次期以降に向けた準備を進めた ◆ 売上高 構成比 ◆ セグメント利益 （百万円） 42.9%減 前期比 （百万円） 35.5%減 （金額ベース） 29,908 30,000 4.8% 1,500 1,418 34.6% 8.6%減 20,000 18,673 914 17,068 1,000 437.2%増 9.8% +15.6％ 3
Slide 14: 情報通信事業
情報通信事業 情報 通信 ⚫ 各通信事業者のオンライン専用新プラン導入等により、業界が再び大きな変革期を迎える ⚫ 優良店舗網構築のためのスクラップ＆ビルドや、販売促進施策の実施、人材育成等に先行 投資を行ったため、一時的に大幅な減益 ⚫ 引き続きドミナント化を進め、残存者メリット享受に向けた施策を推進 ◆ 売上高 構成比 ◆ セグメント利益 （百万円） 3.4%増 前期比 （百万円） 53.2%減 （金額ベース） 8,000 9.7％増 7,296 284 7,059 300 6,649 9.9% 11.4% +19.1％ 6,000 200 175 4,000 24.3%減 133 90.
Slide 15: その他事業
その他事業 その他 ⚫ 農業公園運営において、コロナ禍の影響で旗艦施設である大阪府の「堺・緑のミュージア ム ハーベストの丘」が臨時休園を余儀なくされ大きな痛手 ⚫ 本来「密」にならない屋外施設であるという社会的認知と、その強みを活かした適切な誘 引施策で地域に必要な憩いの施設としてのプレゼンス向上を図る ◆売上高 構成比 ◆ セグメント利益 ◆ 月次入園者数 前期比 （百万円） 19.0%増 （金額ベース） （百万円） （万人） 3,270 200 180 20.2%減 12 3,000 2,611 100 10 2,194 0 8 2,000 6 86.5% +20.5％ △100 85.
Slide 16: 財政状態 B/S
財政状態 B/S ⚫ 慎重に展開しながらも収益性の見込める不動産物件の仕入れを進めたことで総資産は増加 （百万円） 資産合計 流動資産 79,143 （+11,011） 100,000 91,242 ・現金及び預金 +1,101百万円 79,157 ・受取手形及び売掛金 +1,022百万円 80,000 ・仕掛販売用不動産 +8,799百万円 60,000 79,143 40,000 68,132 固定資産 12,099（＋1,074） 20,000 ・無形固定資産 +548百万円 ・投資有価証券 +95百万円 11,024 12,099 0 ・敷金及び保証金 +140百万円 2020/12末
Slide 17: Ⅱ. 2021年12月期 業績見通し
FI2AHR Se RIL A Il. 20214 @ WORLD HOLDINGS 17
Slide 18: 2021年12月期 通期業績見通し
2021年12月期 通期業績見通し ⚫ 基幹の人材・教育ビジネスの好調を踏まえ通期業績予想を上方修正 ⚫ 前期の親会社株主に帰属する当期純利益には、子会社の売却や合併に伴い 繰延税金資産を見直したことによる影響を含む 2020 通期 2021 通期 2021 通期 前期比 単位：百万円、％ 実績 期初計画 修正計画 増減額 増減率 売 上 高 143,571 150,194 151,354 7,782 5.4% 営 業 利 益 6,251 6,465 7,316 1,064 17.0% 経 常 利 益 6,786 6,388 7,547 760 11.2% 親 会 社 株 主 に 帰 属 す
Slide 19: セグメント別 通期業績見通し
セグメント別 通期業績見通し ⚫ 基幹の人材・教育ビジネスは、ファクトリー事業が好調なことに加え、セールス＆マーケティ ング事業において従前からの構造改革効果と特需的需要を取り込み上振れ ⚫ 不動産ビジネスは、市況が読みにくい中、緻密なマーケティングにより利益面上振れ 2020通期 2021通期 2021通期 前期比 （単位：百万円） 実績 (利益率) 当初計画 修正計画 (利益率) 増減額 増減率 売 上 高 55,102 65,964 68,645 13,543 24.6% フ ァ ク ト リ ー 事 業 セ グメ ント 利 益 2,632 (4.8%) 3,476 3,270 (4.8%
Slide 20: 株主還元
株主還元 配当性向30％を目安とし、安定的かつ継続的な配当成長を目指す 一株当たり配当金の推移 （円） 期初予想 実績 101.7 100.0 88.7 82.7 82.8 83.0 84.8 80.0 75.3 68.5 65.5 63.2 60.0 52.7 45.7 40.0 23.7 25.3 20.0 14.3 8.5 8.510.0 4.5 0.0 2012/12 2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12 2020/12 2021/12 (予) ※業績予想及び配当予想につきましては、当社が現在入手している情報及び
Slide 21: Ⅲ. Appendix
Ⅲ. Appendix ワールドホールディングス会社案内 21
Slide 22: 成長戦略の全体像
成長戦略の全体像 複数事業・複数業種に展開し バランスのとれた安定経営基盤を構築 人材・教育ビジネス 不動産ビジネス 情報通信ビジネス その他 事業 変化への対応力を重視した ビジネスモデル構築 ストック 業種分散 ビジネス フロー 地域分散 ビジネス 新型コロナウイルス感染症の再拡大が懸念され 先行き不透明感が強まる中 時流の変化を見定め、市場ニーズを的確に捉え成長を図る 22 Copyright © WORLD HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved
Slide 23: 沿革
沿革 これまでは規模拡大のためのM&Aは行わず 新規事業開拓のためのM&Aや企業再生を主に実施 青字：人材・教育ビジネス 設立 株式上場 純粋持株会社へ 東証1部 緑字：情報通信ビジネス 橙字：不動産ビジネス （JASDAQ） 2016 1981 1993 2003 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 人材・教育ビジネス 情報通信ビジネス 不動産ビジネス み ワ 台 イ ワ ワ Ｄ ワ ワ ミ エ ワ フ 西 ワ Ｊ ワ み ワ 東 ワ ク く ー 湾 ー ー ー Ｏ ー ー ク ン ー ァ 肥 ー ＴＪ ー ら ー 邦
Slide 24: 業績推移
業績推移 新・中期経営計画2021 ガバナンス強化の為の自力成長期 （新・中期経営計画2012～2016） 新型コロナウイルス (億円) 事業基盤生成（創成期） 1,600 新・中期経営計画2007～2009 90 (億円) 中期経営計画2010～2013 東証一部指定 1,513 1,428 1,435 情報通信 1,400 ビジネス 80 74 1,363 1,271 73 73 70 70 1,200 不動産ビジネス参入 不動産 ビジネス 62 60 1,000 リーマンショック 879 943 51 50 情報通信ビジネス参入 47 800 ジャスダック上場 688 40 37 600
Slide 25: 主な関係会社
主な関係会社 人が 人材・教育ビジネス 活きる 不動産ビジネス カタチ 人と仕事をつなぐ 人と住まいをつなぐ ～新しい“働く”カタチ～ ～新しい“まちづくり”のカタチ～ 情報通信ビジネス ITで人と人をつなぐ ～新しい“コミュニケーション”のカタチ～ その他 事業 金融関連 主な関係会社：38社 ＜連結子会社34社・非連結子会社4社＞ Copyright © WORLD HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved 25
Slide 26: 拠点
拠点 161拠点 ・国内 146拠点 ・海外 15拠点（中国、台湾、インドネシア、フランス、アメリカ） Copyright 26 Copyright©©WORLD WORLD HOLDINGS CO.,LTD. HOLDINGS CO., AllRights LTD. All RightsReserved Reserved
Slide 27: 人材・教育セグメントのビジネス領域
人材・教育セグメントのビジネス領域 人材 教育 ものづくりを中心とした幅広い領域をシームレスにカバーした請負・派遣 医薬・バイオ 機械・システム 半導体・製造装置 ロジスティクス リペア 販売・軽作業 等 アフター サービス 研究・開発 設計・開発 製造 物流 サービス R&D テクノ ファクトリー ファクトリー テクノ セールス＆マーティング 顧客にとっては 働く側にとっては あらゆる分野の業務も 入社の間口が広い、スキルアップ、 1社で対応できる Value キャリアアップの方向性が豊富 ニーズ対応力 広がる可能性 セールス＆ R&D事業 テクノ事業 ファクトリー事業 マーケティング事業
Slide 28: 人材・教育セグメントの今後の戦略
人材・教育セグメントの今後の戦略 人材 教育 コロナ禍を背景にアウト 未知なるマーケット ソーシング市場拡大 の創造 市場規模：6.5兆円＋α 市場規模：3.5兆円+α 開拓 ブランドNo.1 サービス ものづくり 領域 領域 ものづくり領域でブランドNo.1へ ＆ サービス領域での事業開拓 28 Copyright © WORLD HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved
Slide 29: 不動産セグメントのビジネス領域
不動産セグメントのビジネス領域 不動産 現物不動産 デベロップメント 不動産再生 流通 不動産 マンション・戸建 リノベーション 仲介 金融 プロパティ 事業用地開発 再開発 マネジメント 東北圏・首都圏・近畿圏・九州圏で 全国でリノベーション等の 主要都市に特化し事業展開 不動産再生関連事業を展開 債権回収 アセット マネジメント Before After レジデンシャル上板橋パークゲート 《東京都》 フロービジネス ストックビジネス フロービジネスとストックビジネスの融合、ビジネスサイクルの違う領域の融合により安定化 現物不動産の分野では適正規模にて拡大、不動産金融で成長を図る 29 Co
Slide 30: 不動産セグメントの今後の戦略
不動産セグメントの今後の戦略 不動産 現物不動産と不動産金融の両面からの機能を有することで 収益物件のオフバランス化（ストックビジネス化）を図り さらなる安定経営体制を構築 仕入れ機能 バリューアップ機能 長期保有機能 〈不動産特定共同事業法下の金融事業〉 〈金融商品取引業法下の金融事業〉 不動産ポータル 私募ファンド 金融機関等 (企業再生による不動産の入口) ワールドキャピタル 私募ＲＥＩＴ ソリューション みらい債権回収 (不良債権から派生する不動産) ワールドアセットマネジメント （不動産の流動化・証券化・運用） WHD不動産ビジネス (開発案件、仕込み案件) 戦略エリアの有力地方銀行
Slide 31: 情報通信セグメントのビジネス領域
情報通信セグメントのビジネス領域 情報 通信 モバイルショップ 法人ソリューション 企業向けに、各種商材の販売を通して、 九州地域最大級の店舗網 電力、通信費 等のコスト削減提案を実施 携帯電話ショップを、福岡県、佐賀県、大分県 熊本県、長崎県、沖縄県にて展開 モニターカメラ 業務用エアコン LED照明 ・Softbank ショップ トータルコスト削減 ソリューション ・au ショップ 消耗品 スマートフォン ・Y!モバイル ショップ PC 35店舗 2021年9月現在 ウォーターサーバー ビジネスフォン セキュリティ 複合機 ネット回線 コールセンター 個人・法人向けに 様々な商材を販売 C
Slide 32: 農業公園等の運営管理
農業公園等の運営管理 その他 全国 13か所で自然あふれる農業公園等を展開 直営施設4か所と指定管理・業務受託等 計13か所の運営 美濃加茂サービスエリア 楽天生命パーク スマイルグリコパーク 神崎農村公園 ヨーデルの森 直営 こもれび 森のイバライド 新見千屋温泉いぶきの里 北九州市立 総合農事センター 千葉市動物公園内 ふれあい動物の里 響灘緑地 グリーンパーク 滋賀農業公園 ブルーメの丘 直営 堺・緑のミュージアム ハーベストの丘 直営 安満遺跡公園 自家製のソーセージ 直営 おかやま 菓子、ビールなどの フォレストパークドイツの森 製造・販売も行う 和歌山城公園動物園 グループシナジー
Slide 33: 本資料に関するお問い合わせ
本資料に関するお問い合わせ 人が活きるカタチ 株式会社ワールドホールディングス 本資料のいかなる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありませ ん。 広報IR室 西原 範朗 また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、 TEL 03-3433-6005 その正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更される事があります。 E-MAIL irinfo＠world-hd.co.jp 万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、 弊社及び情報提供者は一切責任を負いませんのでご承知おきください。 URL https://www.world-hd