MBB SE · XETR:MBB
MBB — MBB Industries — Non-Deal Roadshow (February 2008)
22 slides from MBB's roadshow presentation, Feb 13, 2008
Slide 1: Unternehmenspräsentation
Unternehmenspräsentation MBB Industries AG | Berlin Roadshow | Frankfurt am Main | 13. Februar 2008 Seite 1
Slide 2: Agenda
AGENDA ■ Überblick ■ Geschäftsentwicklung ■ Finanzkennzahlen ■ Aktienkursentwicklung ■ Ausblick Seite 2
Slide 3: MBB Industries mit weiterem Ertragswachstum
MBB Industries mit weiterem Ertragswachstum ÜBERBLICK ■ Umsatz in 2008 auf über 180 Mio. € mit bestehenden Beteiligungen ■ Umsatzwachstum 05 bis 08 über 450%; durchschnittlich p.a. 112% ■ Ergebnis pro Aktie in 2007 größer 1,09 €, weiteres Wachstum 2008 ■ Nettoverschuldung kleiner 2 Mio. € nach 8 Mio
Slide 4: Agenda
AGENDA ■ Überblick ■ Geschäftsentwicklung ■ Finanzkennzahlen ■ Aktienkursentwicklung ■ Ausblick Seite 4
Slide 5: MBB lebt sein Geschäftsmodell ganzheitlich
MBB „lebt“ sein Geschäftsmodell ganzheitlich GESCHÄFTSMODELL & ERGEBNISSE Beteiligungs- Beteiligungs- Beteiligungs- erwerb management veräußerung ■ Preisattraktiver Nachhaltige Realisierung Ziel Unternehmenskauf Wertsteigerung Wertsteigerung ■ Erwerb Deutliche Umsatz- Veräußerung Status Quo Huchteme
Slide 6: Wir suchen gezielt mittelständische Industrieunternehmen
Wir suchen gezielt mittelständische Industrieunternehmen MARKTSEGMENT MBB Umsatz je Unternehmen 100 - 500 Mio. € X > 500 Mio. € MBB Auswahlkriterien Große Private Equity Funds • Wertsteigerung: Ziel Ø IRR> 30% • Ertragspotenzial: Mittlere Private Equity Funds EBITDA>10% und Beteilungsholdings • Nisc
Slide 7: Das Akquisitionsumfeld verbessert sich deutlich
Das Akquisitionsumfeld verbessert sich deutlich AKQUISITIONSUMFELD MBB Kaufpreis Anzahl zum - Verkauf stehender + Unternehmen - Wettbewerb Seite 7
Slide 8: Reimelt Henschel birgt sehr hohes Potential für MBB
Reimelt Henschel birgt sehr hohes Potential für MBB FACTS & FIGURES REIMELT HENSCHEL Facts Figures ■ Weltweit marktführendes Unternehmen im Anlagenbau der Lebensmittelindustrie (75%) und der Chemie (25%) ■ Umsatzbeitrag größer 80 Mio. € ■ Starkes Wachstum in der Lebensmittelbranche der Emerging Mark
Slide 9: 2008 weiter deutliches Wachstum unserer Unternehmen
2008 weiter deutliches Wachstum unserer Unternehmen MBB UNTERNEHMENSGRUPPEN Delignit Huchtemeier Reimelt OBO Hanke Henschel Markt Holzwerkstoff- Papierhandel und Anlagenbau Polyurethanplatten- Produzent (D, RO) -produktion (D, PL) (D) Produzent (D) Kunden Automotive, Bau, Groß- und Lebensmittel- Aut
Slide 10: Delignit IPO war ein Meilenstein für MBB
Delignit IPO war ein Meilenstein für MBB VORTEILE DELIGNIT IPO ■ IRR seit Kauf 2003 größer als 50% (Benchmark 30%) ■ Erster IPO einer MBB Tochtergesellschaft ■ Erhöhte Visibilität der durch MBB erzielten Wertsteigerungspotentiale ■ Finanzierung des sehr starken Delignit Wachstums unabhängig von MBB
Slide 11: MBB Grenznutzen definiert Veräußerungsbereitschaft
MBB Grenznutzen definiert Veräußerungsbereitschaft STATUS PORTFOLIO Grenznutzen des MBB Beteiligungs- managements t O auf Delignit IP Westfalia rk Ve OBO Huchtemeier Hanke Reimelt Henschel Haltedauer Bereitschaft Beteiligungs- veräußerung Sehr geringe Offen für Aktive Bereitschaft Kaufinter- Veräuße
Slide 12: Agenda
AGENDA ■ Überblick ■ Geschäftsentwicklung ■ Finanzkennzahlen ■ Aktienkursentwicklung ■ Ausblick Seite 12
Slide 13: Umsatz- und Ergebniswachstum setzen sich fort
Umsatz- und Ergebniswachstum setzen sich fort VERGLEICH 2005 BIS 2008 IN TAUSEND € 2005 2006 2007 2008 Ist Ist e e Umsatz 36.858 62.915 110.000 >180.000 Wachstum 24,3% 70,7% 74,8% >63,6% EBITDA 6.074 9.028 EBITDA-Marge 16,5% 14,3% EBIT 3.835 5.668 EBIT-Marge * 10,4% 9,0% EBT 2.387 4.372 EBT-Marge 6,
Slide 14: Solide Konzern-Bilanzkennzahlen trotz starken Wachstums
Solide Konzern-Bilanzkennzahlen trotz starken Wachstums VERGLEICH 2005, 2006 UND 2007 IN TAUSEND € 2005 2006 2007 e Bilanzsumme 41.563 73.364 >90.000 Eigenkapital 15.484 35.283 >45.000 EK-Quote 37% 48% >50% Netto-Finanzschulden 13.783 8.033 <2.000 Seite 14
Slide 15: Ausreichend reservierte Finanzmittel für weitere Akquisitionen
Ausreichend reservierte Finanzmittel für weitere Akquisitionen MBB INDUSTRIES AG IN MIO € X Potential 17,2 4,7 Status Quo 12,5 Liquide Kredit- 12/07 Delignit Mittel linie Aktien, Akquise Genehmigtes Kapital Seite 15
Slide 16: Agenda
AGENDA ■ Überblick ■ Geschäftsentwicklung ■ Finanzkennzahlen ■ Aktienkursentwicklung ■ Ausblick Seite 16
Slide 17: Kursverlauf und Unternehmensentwicklung divergieren
Kursverlauf und Unternehmensentwicklung divergieren AKTIENKURSENTWICKLUNG UND MASSNAHMEN ■ Ungebrochen exzellente Geschäftsentwicklung ■ Dividende im Einklang mit der Unternehmensentwicklung (10 Cent für 06) ■ Umstellung auf IFRS für 2007 ■ Segmentwechsel Vorbereitung in den Prime Standard in Seite
Slide 18: Agenda
AGENDA ■ Überblick ■ Geschäftsentwicklung ■ Finanzkennzahlen ■ Aktienkursentwicklung ■ Ausblick Seite 18
Slide 19: MBB will weiter profitabel wachsen
MBB will weiter profitabel wachsen ANALYSTENSCHÄTZUNGEN UND MANAGEMENTZIELE >300 >180 110 63 37 >3,00 0,59 >1,09 >1,18 0,27 2005 2006 2007 2008 2010 Ist Ist Analystenschätzung MBB Ziel Umsatz in Mio. € EPS in € bei 6,6 Mio. Aktien Seite 19
Slide 20: Finanzkalender
FINANZKALENDER ■ Geschäftsjahresende 2007: 31. Dezember 2007 ■ Zahlen 07, Prognose 08: 25. März 2008 ■ Geschäftsbericht 2007: 30. April 2008 ■ Hauptversammlung 2008: 30. Juni 2008 ■ Halbjahresabschluss 2008: 01. September 2008 Seite 20
Slide 21: Kontakt
KONTAKT ■ IR/PR ■ MBB Dr. Sönke Knop Anne-Katrin Altmann edicto GmbH MBB Industries AG Zeißelstraße 19 Joachimstaler Straße 34 D-60318 Frankfurt D-10719 Berlin Tel: 069-90 550 551 Tel: 030-844 15 330 Fax: 069-90 550 577 Fax: 030-844 15 333 Mail: sknop@edicto.de Mail: anfrage@mbbindustries.com Web: w
Slide 22: Disclaimer
DISCLAIMER ■ Die folgenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der MBB Industries AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Deutscher Rechtsrahmen Die nachfolgenden Informationen rich