Sega Sammy Holdings Inc. · TSE:6460
Sega Sammy — Q2 FY2019/3 Earnings Presentation
42 slides from Sega Sammy's earnings presentation, Nov 2, 2018
Slide 1: 2019年3月期第2四半期 決算説明資料
2019年3月期第2四半期 決算説明資料 2018年11月2日 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報に基づき、 経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり、 将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
Slide 2: 1. 2019年3月期第2四半期 連結業績
1. 2019473 AF) S2U+MRA /SRORIEL Secasanmy
Slide 3: 決算ハイライト
決算ハイライト （単位：億円） 2018/3 2019/3 2Q累計実績 通期実績 2Q累計実績 通期計画 売上高 1,947 3,236 1,710 3,900 2Q実積 営業利益 268 177 102 210 前年同期比で減収、減益 遊技機事業、エンタテインメント事業ともに 営業利益率 13.8% 5.5% 6.0% 5.4% 計画に対して好調に推移 経常利益 252 145 91 160 税引前当期純利益 256 124 106 170 通期見通し 親会社株主に帰属する 遊技機事業におけるパチスロ適合状況見極め 177 89 67 120 当期純利益 デジタルゲーム分野
Slide 4: 段階利益 (19/3期2Q実績)
段階利益 (19/3期2Q実績) （単位：億円） 営業利益 102 営業外損益、特別損益内訳 (単位：億円) 営業外収益 13 営業外収益 営業外費用 23 受取配当金 2 投資事業組合運用益 4 経常利益 91 営業外費用 特別利益 17 持分法投資損失 11 特別損失 2 税金等調整前 特別利益 106 四半期純利益 関係会社清算益 12 法人税等、その他 39 親会社株主に帰属 67 する四半期純利益 -4-
Slide 5: 連結費用
連結費用 （単位：億円） （主な要因） 2018/3 2019/3 19/3 2Q実積 2Q累計実績 通期実績 2Q累計実績 通期計画 研究開発費・ 307 620 308 733 ー コンテンツ制作費 設備投資額 103 241 178 321 本社移転に伴い増加 減価償却費 82 162 74 148 ー エンタテインメントコンテンツ事業の新作タイトル投入 広告宣伝費 78 154 84 221 に伴う費用が発生 -5-
Slide 6: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：億円） 連結貸借対照表 要約 2018/3期末 当第2四半期末 増減 流動資産 2,723 2,653 -88 主な増減要因 前期末比 現金・預金 1,578 941 -637 流動資産 有価証券 246 469 +223 有利子負債返済、短期運用目的の有価証券 -88 固定資産 2,011 2,146 +135 購入により、現金・預金が減少 流動負債 844 1,043 +199 固定資産 短期借入金 158 153 -5 本社移転に伴う有形固定資産の増加、 社債(1年以内) 100 150 +50 +135 投資有価証券の増加 固定負債 785 596 -189 長
Slide 7: 移転費用（2Q実績、通期計画）
移転費用（2Q実績、通期計画） 本社移転に伴う移転費用の発生 ※2020年3月期は費用発生しない見込み 一過性移転費用(参考値) （単位：億円） 一過性移転費用 （単位：億円） 2019/3 2019/3 2Q 計画 連結 -38 -75 75 公表値 遊技機 -11 -16 エンタメ -21 -50 38 リゾート 0 0 2019/3 2019/3 全社/消去 -6 -9 2Q 実績 計画 -7-
Slide 8: 2. 事業別業績
2. CIXAY hal B22 RA /SRORIBL Secasanmy
Slide 9: 遊技機事業
遊技機事業 2Q実積 通期 2Q実積 （億円） パチンコにおいて主力タイトルを販売 24.2 % パチスロでは大型タイトルの販売があった 15.2 % 11.3 % 16.4 % 前年同期比で販売台数減 売上高 通期見通し 営業利益 営業利益率 1,220 パチスロ：6号機販売を開始、ZEEG筐体投入 1,056 パチンコ：旧規則機を中心に販売 883 586 214 185 119 96 販売台数（千台） 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 ２Q 2Q 通期 通期(計画) パチスロ 75 12 85 103 パチンコ 119 117 140 201 本体
Slide 10: エンタテインメントコンテンツ事業
エンタテインメントコンテンツ事業 2Q実積 通期 2Q実積 （億円） デジタルゲーム分野以外が牽引し事業全体が 計画に対し好調に推移 10.0 % 7.1 % 5.7 % 5.2 % 売上高 2,580 通期見通し 営業利益 営業利益率 2,080 各事業分野において複数の新作タイトルを予定 1,072 デジタルゲーム分野におけるタイトル投入時期の 1,015 遅延と各タイトルの動向を精査中 148 101 135 61 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 （計画） - 10 -
Slide 11: デジタルゲーム
デジタルゲーム 2Q実積 通期 2Q実積 （億円） 新作「BORDER BREAK」を投入 10.4% 12.9% 上期にサービス開始を予定していたタイトルが 8.6% 一部遅延 上期の新作タイトル投入に伴う研究開発費・ 売上高 700 コンテンツ制作費等が発生 営業利益 営業利益率 通期見通し 385 193 193 新規タイトルを投入 90 投入時期の遅延と各タイトルの動向を精査中 発表済みタイトル 20 33 ワンダーグラビティ ～ピノと重力使い～ 龍が如く ONLINE -14 イドラ ファンタシースターサーガ Readyyy! 2018/3 2
Slide 12: パッケージゲーム
パッケージゲーム 2Q実積 2Q実積 通期 （億円） リピートタイトル中心に堅調に推移 主なタイトル 16.5% 12.9% 11.4% 龍が如く３ (PS4版) 11.3% ソニックマニア・プラス 通期見通し 売上高 営業利益 620 営業利益率 570 新作タイトルを投入 271 主なタイトル 267 JUDGE EYES：死神の遺言 70 Total War: THREE KINGDOMS 65 44 パッケージ販売本数 （単位：万本） 35 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 2Q 2Q 通期 通期(計画) 新作 315 188 81
Slide 13: アミューズメント機器
アミューズメント機器 2Q実積 通期 2Q実積 （億円） 新作ビデオゲーム、CVTキットを販売 主なタイトル 10.6% 8.1% Fate/Grand Order Arcade 5.7% オンゲキ 売上高 StarHorse3 SeasonⅦ GREAT JOURNEY 営業利益 471 580 営業利益率 283 通期見通し 226 新作ビデオゲームを投入 主なタイトル 27 24 23 WCCF FOOTISTA 2019 0 稼働停止タイトルの影響を見極め 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 （計画） - 13 -
Slide 14: アミューズメント施設
アミューズメント施設 2Q実積 通期 2Q実積 （億円） 導入した新作ビデオゲームが堅調 引き続きプライズも堅調 8.7% 9.2% 6.9% 5.1% 売上高 390 通期見通し 営業利益 390 営業利益率 引き続きプライズ中心にオペレーション強化等 207 に取り組む 196 27 20 国内アミューズメント施設 店舗数/既存店売上高前年比 17 19 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 2Q 2Q 通期 通期(計画) 店舗数(店舗) 189 189 189 189 既存店売上 前年比(％) 101.5 104.5 101.9 100.5 2018/3 2
Slide 15: 映像/玩具
映像/玩具 2Q実積 通期 2Q実積 （億円） 映像:映画の配給収入を計上 名探偵コナン ゼロの執行人 8.8% 8.9% 6.8% 7.7% 玩具:新製品や定番商品を販売 WHOareYOU? 売上高 営業利益 260 営業利益率 225 通期見通し 103 102 映像:動画配信等の収入を計上 20 20 玩具:年末商戦に向け、定番商品を中心に 9 7 販売を促進 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 （計画） - 15 -
Slide 16: リゾート事業
リゾート事業 2Q実積 通期 2Q実積 （億円） フェニックスリゾートにて施設稼働が好調 前年同期比で営業損失幅縮小 売上高 営業利益 100 99 通期見通し 国内IRの先行投資費用の発生 51 既存施設において引き続き収益改善に取り組む 47 -12 -11 -25 -30 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 （計画） - 16 -
Slide 17: フェニックスリゾート
フェニックスリゾート 2Q実積 通期 2Q実積 （億円） 施設リニューアル、プロモーション等の効果により 売上、利用者数が増加 売上高 営業利益 100 92 通期見通し ダンロップフェニックストーナメントにおいて、 47 様々な集客施策を実施 42 星をテーマとしたイルミネーションやカウントダウン 花火など冬期企画の実施 ０ プロスポーツキャンプ受け入れを予定(2月) -4 -2 -６ 2018/3 2019/3 2018/3 2019/3 （計画） - 17 -
Slide 18: パラダイスセガサミー（持分法適用）
(億KRW) パラダイスセガサミー（持分法適用） 売上高 営業利益 2Q実積 643 １Qに引き続き日本人のお客様が多く来場 カジノ・ドロップが過去最高を記録 通期見通し FUNCITY（1-2施設）オープンにより 本格的な統合型リゾートとなる 各種集客施策実施 -22 2018/3 2018/3 2018/3 2019/3 2019/3 2Q 3Q 4Q 1Q ２Q 4月-6月 7月-9月 10月-12月 1月-3月 4月-6月 ※ 「パラダイスセガサミー」は当社持分法適用関連会社 ※ 「パラダイスセガサミー」の数値は3ヶ月遅れで計上 - 18 -
Slide 19: 今後の取組
今後の取組 - 19 -
Slide 20: 遊技機事業
遊技機事業 - 20 -
Slide 21: 2018年10月 パチスロ6号機時代の幕開け
2018年10月 パチスロ6号機時代の幕開け
Slide 22: 6号機の遊技性
6号機の遊技性 5.9号機 12.5分 300 最大 3,000 短時間での 遊技性が向上 枚 枚 6.25分 最大 6号機 300 枚 2,400 枚 １ゲーム 75ゲーム 150ゲーム 最大1,500ゲーム ※ AT(アシストタイム）での遊技時間のイメージ ※ 1ゲーム=5秒で消化すると仮定した場合 ※ 5.9号機の傾斜値は2.0枚（自主規制における最大値） ※ 6号機の傾斜値は4.0枚と仮定 - 22 -
Slide 23: パチスロ適合率推移
パチスロ適合率推移 適合数 適合率 50 80.0% 69.6% パチスロ適合率は 45 70.0% 40 60.0% 35 30 50.0% 低水準で推移 35.4% 40.0% 26.3% 32 23.8% 25 30.0% 20 15 12.1% 11.9% 20.0% 10 17 10.0% 5 10 10 0.0% 0 4 5 -10.0% 4月 5月 6月 7月 8月 9月 ※ 出所：保通協 - 23 -
Slide 24: Sammy × 6号機
Sammy × 6号機
Slide 25: Sammy 6号機第一弾
Sammy 6号機第一弾 2018年11月稼働開始 『パチスロチェインクロニクル』 ©SEGA ©SEGA／チェンクロ・フィルムパートナーズ ©Sammy - 25 -
Slide 26: ©原哲夫・武論尊/NSP 2001, 版権許諾証YRB-320 ©Sammy
©原哲夫・武論尊/NSP 2001, 版権許諾証YRB-320 ©Sammy
Slide 27: パチンコ自主規制の変更
パチンコ自主規制の変更 確変継続率 上限 65% 撤廃 射幸性を抑制しながら、ゲーム性の幅が拡大 - 27 -
Slide 28: エンタテインメントコンテンツ事業
エンタテインメント コンテンツ事業 - 28 -
Slide 29: デジタルゲームの現状・課題
デジタルゲームの現状・課題 - 29 -
Slide 30: 四半期毎業績推移 (デジタルゲーム)
四半期毎業績推移 (デジタルゲーム) 売上高 営業利益 120 (億円) 103 100 95 各課題への対応が急務 80 投入スケジュールの遅延 60 40 投入タイトルのヒット率 20 12 既存タイトルの減衰 0 -10 -20 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 18/3期 19/3期 - 30 -
Slide 31: パッケージゲーム/ＡＭ施設
パッケージゲーム/ＡＭ施設
Slide 32: 四半期毎リピート販売推移 (パッケージゲーム)
四半期毎リピート販売推移 (パッケージゲーム) (万本) 550 445 過去作のリピート 500 450 400 販売が堅調 350 325 ◆Total Warシリーズ 300 250 ◆Sonicシリーズ 200 etc. 150 100 50 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2018年3月期 2019年3月期 - 32 -
Slide 33: AM施設2Q業績推移
AM施設2Q業績推移 250 売上高 112.0% 営業利益 既存店売上高前年比(%) 207 110.0% (億円) 179 AM施設好調継続 200 108.0% 104.5% 106.0% 150 104.0% 102.0% プライズゲーム堅調 100 100.0% 98.7% 19/3期2Q以降 新作ビデオゲーム好調 98.0% 50 96.0% 19 6 94.0% 0 92.0% 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 (2Q累計) (2Q累計) (2Q累計) (2Q累計) (2Q累計) - 33 -
Slide 34: リゾート事業
リゾート事業 - 34 -
Slide 35: 「Paradise City」1-2フェーズ開業
リゾート事業 2018年9月 「Paradise City」1-2フェーズ開業 - 35 -
Slide 36: PARADISE CITY
ui Tie) ; ® 1-291-X 20184F9A RAE PARADISE CITY
Slide 37: PARADISE SEGASAMMYドロップ額推移
PARADISE SEGASAMMYドロップ額*推移 (百万KRW) 204,434 200,000 2017/4 ドロップ額は Paradise City開業 150,000 過去最高水準で推移 日本、その他地域の 100,000 VIPが牽引 68,159 50,000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 ※ ドロップ額＝テーブルにおけるチップ購入額 2017 2018 - 37 -
Slide 38: 国内向けプロモーション開始
国内向けプロモーション開始 TVCM（関西、福岡地区） WebCM 交通広告 機内誌 女性誌等 - 38 -
Slide 39: リゾート事業 国内IR参入に向けた施策
リゾート事業 国内IR参入に向けた施策 - 39 -
Slide 40: IR(統合型リゾート)事業の連携イメージ
IR(統合型リゾート)事業の連携イメージ 日本IR事業部 フェニックスリゾート PARADISE SEGASAMMY 仁川プロジェクトメンバー: 総勢 84 名 (海外 57名、国内 27 名) * 2018年11月1日現在 ホテル 経営 カジノ企画 サーベイランス 経営支援 運営 コンベンションセンター 日本市場企画運営室 人事・人事教育/会計 運営/運営支援 マーケティング 商業施設 ホテル エンタテインメント施設 日本・中国マーケティング /マーケティング支援 カジノホテル /エンタテインメント 国内IRに向けたノウハウの共有 - 40 -
Slide 41: 今後の取組（まとめ）
リゾート事業 今後の取組（まとめ） 遊技機 ■6号機の適合状況・販売状況を見極め ■デジタルゲーム各タイトルの動向を見極めるとともに、 エンタテインメント 各種課題に早急に対応 コンテンツ ■パッケージのリピート販売、AM施設の稼働が収益を底支え ■国内IR(統合型リゾート)参入に向け、フェニックスリゾート、 リゾート PARADISE SEGASAMMYとの連携を強化 --41 41--
Slide 42: グループの製品・サービスについて
https://www.segasammy.co.jp/ グループの製品・サービスについては、下記Webサイトをご覧ください ネバダ州ゲーミング法令及び規制に関わる、投資家・株主への注意事項 https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/group/list.html 当社は、株式公開会社としてネバダ州ゲーミング・コミッションに登録されており、当社の子会社として米国ネバダ州で事業を行う、セガサミークリエイション株式会社 （セガサミーグループ会社一覧） 及びその完全子会社であるSega Sammy Creation, USA, Inc.の2社の株式を直
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