Slide 1: Rezultate T4/23 OMV Petrom
Rezultate T4/23 OMV Petrom Christina Verchere, Director General Executiv 1 februarie 2024
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Această prezentare nu constituie, și nu este destinată să constituie sau să facă parte, și nu ar trebui să fie interpretată ca reprezantând sau ca facând parte din nicio ofertă actuală de vânzare sau de emisiune de acțiuni, sau ca o solicitare de ofertă de cumparare sau subscriere pentru
Slide 3: Prețurile mărfurilor
Prețurile mărfurilor Prețuri mai mici ale mărfurilor Prețuri țiței Curs de schimb Indicatorul marja de rafinare OMV Petrom USD/bbl RON/USD, RON/EUR USD/bbl 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0 18,8 4,9 16,6 16,8 4,6 4,5 4,5 4,6 11,2 10,8 89 81 78 87 84 T4/22 T1/23 T2/23 T3/23 T4/23 T4/22 T1/23 T2/23 T3/23 T4/23 Medi
Slide 4: Mediul din România
Mediul din România Evoluție mixtă a cererii, în pofida creșterii economice PIB 4,8% 2,9% 2,2% 3,1% Creștere estimată 20221 T3/231 2023e2 2024e2 Inflație (IPC) Pe un trend 6,6% 7,5% 4,8% descendent Dec 23/Dec 221 2023e3 2024e3 Recomandare de investiții menținută pentru România de agențiile majore de
Slide 5: Mediul de reglementare din România
Mediul de reglementare din România Mediu de afaceri caracterizat prin reglementare persistentă Intervenții în zona de reglementare Portofoliu de vânzări de gaze naturale puternic reglementat Piața de gaze și electricitate: T4/23 T3/23 Legea 357/2022 și legea 206/2023: prețuri maximale la gaze natura
Slide 6: Mesaje-cheie T4/23
Mesaje-cheie T4/23 Progrese în implementarea Strategiei 2030 Performanță financiară bună Rezultatul din exploatare Fluxul de trezorerie din ROACE CCA excluzând CCA excluzând elementele activități de exploatare elemente speciale speciale 2,2 mld lei 2,0 mld lei 26,5% +9% yoy +15% yoy -11,5 pp yoy Per
Slide 7: Performanța operațională
Performanța operațională Performanță rezilientă Explorare și Producție Rafinare și Marketing Gaze și Energie Producție de hidrocarburi Rata de utilizare a rafinăriei Volume vânzări de gaze naturale mii bep/zi % TWh -7% -7% -4 pp 0% 118 116 114 113 110 99 98 95 95 12,5 13,1 12,5 11,7 57 56 55 54 54 9
Slide 8: Investiții
Investiții Intrăm în perioada cea mai intensă de investiții din istoria noastră Investiții la nivel de Grup1 mld lei ~8 2023 2024E 4,7 mld lei: ~8 mld lei: 8,3 45 sonde noi si sidetrack-uri; ~500 Proiectul Neptun Deep reparații capitale la sonde Sonde noi si sidetrack-uri: ~40; <500 Proiectul Neptun
Slide 9: Strategia 2030 in acțiune
Strategia 2030 in acțiune An extraordinar în execuția strategiei Neptun Deep Energie verde E-mobilitate Dividende atractive • DFI luată in iunie 2023 • Parteneriat cu CE Oltenia1: • 270 puncte de incărcare • Sume record plătite in 2023 • >80% din contractele de 450 MW; contract fonduri instalate la
Slide 10: Rezultate T4/23 OMV Petrom - Alina Popa, Director Financiar
Rezultate T4/23 OMV Petrom Alina Popa, Director Financiar 1 februarie 2024
Slide 11: Situația veniturilor și cheltuielilor
Situația veniturilor și cheltuielilor Rezultate robuste Rezultat din exploatare CCA excluzând elementele speciale mld lei Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale din +9% -30% T4/23 reflectă : 2,2 12,2 2,1 0,1 ► Preţuri mai mici la mărfuri şi marjă de rafinare mai mică 0,1 0,5 2,9
Slide 12: Rezultate operaționale solide
Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale Rezultate operaționale solide E&P mil lei Impozitare mai mică în E&P 1.076 143 Preţ realizat la ţiţei -6%; preţ realizat la gaze naturale mai mic -309 909 Vânzări de hidrocarburi -7% Costuri mai mari de producție Efect negativ din cursul va
Slide 13: Situația fluxurilor de trezorerie
Situația fluxurilor de trezorerie Generare de numerar solidă, capital circulant îmbunătățit Fluxuri de trezorerie din activitățile de exploatare mld lei -11% +6% 1,8 11,3 2,0 10,1 Fluxuri de trezorerie din activitățile de exploatare în T4/23: 2,7 14,9 9,7 ► Scăderea trezoreriei generate de activităț
Slide 14: Propunere dividend pentru 2023
Propunere dividend pentru 2023 Dividend de bază +10% vs. 2022, dividend special de anunțat Dividende de bază progresive Competitivi față de companiile comparabile Randament dividend 2022-2023 2,3 Dividend pe acțiune RON/actiune % 19.6 0,079 0,083 0,045 0,045 6,5 5,6 +10% +10% 8,9 7.2 1 0,034 0,038 0
Slide 15: Perspective 2024-2026
Perspective 2024-2026 Indicatori Realizat Asumpții / Ținte 2024 Asumpții / Ținte 2023 Medii 2025-2026 Preț țiței Brent 82,6 USD/bbl ~80 USD/bbl ~70-75 USD/bbl Producție1 113,3 mii bep/zi >106 mii bep/zi ~100 mii bep/zi Indicatorul marja de rafinare 14,0 USD/bbl ~10 USD/bbl ~10 USD/bbl Investiții 4,7
Slide 16: Q&A
Q&A 1 februarie 2024 OMV Petrom
Slide 17: Back-up
Back-up 1 februarie 2024 OMV Petrom
Slide 18: Senzitivități
Senzitivități Impactul asupra Rezultatului Operațional în 2024 Senzitivități 2024 Modificare Impact în EBIT Preț țiței Brent +1 USD/bbl ~ +15 mil EUR Indicatorul marja de rafinare OMV +1 USD/bbl ~ +30 mil EUR Petrom Rata de schimb EUR/USD Aprecierea USD cu 5 cenți ~ +50 mil EUR 18 OMV Petrom Rezulta
Slide 19: OMV Petrom
@ OMV Petrom