GAIL (India) Limited · NSE:GAIL
GAIL (India) — Investor Presentation (May 2018)
42 slides from GAIL (India)'s investor presentation, May 25, 2018
Slide 1: गेल (इंडिया) लिमिटेड - निवेशक और विश्लेषक बैठक
गेल (इं िडया) िलिमटेड भारत की यंगेस्ट महारत्न कं पनी िनवेशक और िवश्लेषक बैठक मई 25, 2018, मुम्बई
Slide 2: सुरक्षित वैचारिक वक्त
सुरिक्षत वैचािरक वक्त यह पर्स्तुतीकरण गेल (इं िडया) िलिमटेड ारा के वल कं पनी से संबंिधत सूचना िदए जाने के िलए तैयार िकया गया है। इस पर्स्तुतीकरण म िनिहत सूचनाएं के वल वतर्मान िस्थित के अनुसार ह। इस पर्स्तुतीकरण म िदए गए कु छ िववरण पूवर् सूचना अथवा तथ्य पर आधािरत नह हो सकती ह और वे “पर्गितशील िवववरण”
Slide 3: एजेंडा
एजडा पर्स्तावना कायर्-िनष्पादन उप्लिब्धयां औ ोिगक पिरदृश्य एवं रणनीित पर् एवं उ र
Slide 4: प्रस्तावना
पर्स्तावना
Slide 5: संक्षिप्त विवरण: गेल (इंडिया) लिमिटेड
संिक्ष िववरण: गेल (इं िडया) िलिमटेड • 11,000 िकमी से अिधक का नेटवकर् (206एमएमएससीएमडी) • िवस्तार हेतु पर्य शील, दभोल म 5 एमएमटीपीए एलएनजी री-गैसीिफके शन सुिवधा म सहभािगता • दीघर्-कािलक आयात पोटर्फोिलयो: 24 एमएमटीपीए • घरे लू माकिटंग िहस्सेदारी ~ 15% • पाता (यूपी) म 0.81 एमएमटीपीए क्षमता का पेटर्ोके
Slide 6: सतत् विकास में गेल की प्रतिबद्धता
सतत् िवकास म गेल की पर्ितब ता िव वषर् 17-18 म गेल ने पाता म देश के पर्ाकृ ितक गैस आधािरत पेटर्ोके िमकल संयंतर् म भारत का 5.76 एमडब्ल्यू का दूसरा सबसे बड़ा सौर पीवी रूफटॉप स्थािपत िकया । इससे गेल के कु ल अक्षय पोटर्फोिलयो को 128 मेगावाट से अिधक की बढ़त िमली । अब गेल ‘एफटीएसई4 गुड इमिजर्ंग माकट इं
Slide 7: वैश्विक उपस्थिति
वैि क उपिस्थित चाइना गैस यूएसए चीन जीजीयूआई (ईगल फोडर् बेिसन) जीजीयूएलएल (डोिमिनयन कोव) गेल-सबाइन पास म्यांमार म्यांमार-चाइना गैस पाइपलाइन इिजप्ट ए1, ए3 ई एंड पी ब्लॉक्स 2 रीटे । ल गैस कं पिनय म इिक्वटी िसंगापुर गेल ग्लोबल (िसंगापुर) पीटीई. िलिमटेड
Slide 8: शेयरधारण संरचना एवं शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव
शेयरधारण संरचना एवं शेयर मूल्य म उतार-चढ़ाव कदर्/राज्य सरकार(र), 31 माचर्’18 को बाजार पूंजीकरण : ` 74,102 करोड़ 7.38% 600 2.5 म्यूचुअल फं ड, 12.16% अन्य, 9.58% 500 2 िवदेशी 400 मतर्ा (एमएन म) मूल्य (रुपए म) पोटर्फोिलयो 1.5 िनवेशक, 17.29% पर्द इिक्वटी 300 ` 2255.07 करोड़ 1 200 0.5 100 भारत के रा पित, 53
Slide 9: गेल हृदय – गेल की सीएसआर पहल
गेल हृदय – गेल की सीएसआर पहल स्वच्छ भारत कौशल आरोग्य (स्वास्थ्य) (कौशल िवकास) उज्ज्वल उ ित (िशक्षा) हृदय (गर्ामीण िवकास) सशक्त सक्षम (मिहला सशिक्तकरण) (बुजुग और िदव्यांग की देखभाल) हिरत (पयार्वरण पिरयोजनाएं) िव वषर् 2017-18 म गेल ने सीएसआर पर िपछले तीन वष के औसत लाभ का 2.63% का य िकया है यह सांिविधक
Slide 10: कार्य-निष्पादन उपलब्धियाँ
कायर्-िनष्पादन उपलिब्धयाँ
Slide 11: वित्त वर्ष 2017-18 की प्रमुख उपलब्धियां
िव.व. 2017-18 की पर्मुख उपलिब्धयां िव वषर् 2017-18 म गेल ने कु ल लाभ रु.4,618 करोड़ और कु ल टनर्ओवर रु.53,690 करोड़ दजर् िकया है गेल का यूएसए से भारत म पहला एलटी-एलएनजी काग -’मेिरिडयन िस्पिरट’ 30 माचर् 2018 को दाभोल म पहुंचा तथा िवदेशी एलएनाजी िबकर्ी ~ 1 एमएमएससीएमडी एक्सॉन मोबाइल और गैज़पर्ॉम के साथ ए
Slide 12: भौतिक कार्य-निष्पादन – वित्त वर्ष 2017-18
भौितक कायर्-िनष्पादन – िव वषर् 2017-18 गैस मातर्ा रूझान (एमएमएससीएमडी) गैस पिरसंचरण िमक्स गैस िवपणन िमक्स 4% 7%2% 9%3% 96 100 105 4% 6% 92 92 81 85 79 72 74 िव.व. 42% िव.व. 18 18 55% 27% 41% िव.व.14 िव.व.15 िव.व.16 िव.व.17 िव.व.18 गैस संचरण गैस माकिटंग एपीएम/एनएपीएम आरएलएनजी पीएमटी स्पॉट िमड टमर् आर
Slide 13: गैस सोर्सिंग एवं क्षेत्रवार आपूर्ति – वित्त वर्ष 18
गैस सोिसर्ंग एवं क्षेतर्वार आपूितर्– िव.व.18 (एमएमएससीएमडी, % शेयर) 33 एमएमएससीएमडी 39% 61% 52 एमएमएससीएमडी 34% 28% 21% 17 4 17% 1 9 19 12 13 1% 9 1 उवर्रक पॉवर सीएनजी एवं पीएनजी हेतु सीजीडी अन्य* िवदेश म िबकर्ी घरे लू आरएलएनजी शेयर % आयाितत गैस म मुख्यत: दीघर्कािलक एलएनजी, मध्य कािलक आरएलएनजी एवं
Slide 14: वित्तीय कार्य-निष्पादन (एकल)
िवत्तीय कायर्-िनष्पादन (एकल) (करोड़ रु. म) कारोबार (सकल) * सकल मािजर्न* (पीबीडीआईटी) 58,012 57,292 8,649 7,945 53,690 7,287 52003 5,620 5172 48,789 िव.व.14 िव.व.15 िव.व.16 िव.व.17 िव.व.18 िव.व.14 िव.व.15 िव.व.16 िव.व.17 िव.व.18 कर पूवर् लाभ (पीबीटी)* कर पश्चात लाभ (पीएटी) * 6,958 6,402 5,411 4,284 4,
Slide 15: खण्ड-वार वित्तीय कार्य-निष्पादन
खण्ड-वार िव ीय कायर्-िनष्पादन (करोड़ रु. म) िववरण िव.व. 2017‐18 िव.व. 2016‐17 िबकर्ी कारोबार (सकल) पर्ाकृ ितक गैस पिरसंचरण 4,446 4,195 एलपीजी पिरसंचरण 558 515 गैस िवपणन 38,021 34,630 पेटर्ोके िमकल 5,788 5,626 एलपीजी एवं अन्य दर्व हाइडर्ोकाबर्न 4,179 3,138 अनाबंिटत 698 686 कु ल कारोबार 53,690 48,789 क
Slide 16: मार्च 2018 को तुलन पत्र
31 माचर् 2018 को तुलन पतर् (करोड़ रु. म) पिरसंपि यां इिक्वटी एवं देयताएं 58,082 58,082 गैर चालू चालू इिक्वटी देयताएं पिरसंपि यां पिरसंि यां 40,328 17,754 47,969 10,113 इिक्वटी शेयर अन्य इिक्वटी गैरचालू देयताएं चालू देयताएं पीपीई 27,739 पूंजी 38,073 7,852 9,902 सीडब्ल्यूआईपी 5,374 2,255 िनवेश 9,567 अन
Slide 17: वित्तीय प्रोफाइल
िवत्तीय पर्ोफाइल सकल ब्लाक (करोड़ रुपय म) िनयोिजत पूंजी (करोड़ रुपय म) िनवल मूल्य (करोड़ रुपय म) 47,226 46,934 47,039 35,142 41,389 43,122 44,504 46,115 28,888 30,699 32,350 34,056 26,858 41,984 39,907 िव.व.14 िव.व.15 िव.व.16 िव.व.17 िव.व.18 िव.व.14 िव.व.15 िव.व.16 िव.व.17 िव.व.18 िव.व.14 िव.व.15 िव.व.
Slide 18: समेकित आधार पर वित्तीय कार्य-निष्पादन
समेिकत आधार पर िव ीय कायर्-िनष्पादन (करोड़ ` म) कारोबार (सकल) सकल मािजर्न (पीबीडीआईटी) 9,235 8,758 7,233 62,599 61,429 6,577 52,355 49,215 54,556 5266 िव.व.14 िव.व.15 िव.व.16 िव.व.17 िव.व.18 िव.व.14 िव.व.15 िव.व.16 िव.व.17 िव.व.18 कर पूवर् लाभ कर प ात् लाभ 4,786 4,799 6,922 6,936 5,183 3,160 3,368 4,
Slide 19: कारोबार (सकल)-समेकित आधार पर मिलान
कारोबार (सकल)-समेिकत आधार पर िमलान (करोड़ रु. म) िव.व. 18 समेिकत िववरण कारोबार िनष्कासन कारोबार (सकल) (सकल) एकल 53,825 ‐ 53,825 गेल गैस 4,602 3,902 700 जीजीएसपीएल 5,388 5,388 ‐ जीजीयूआई 116 ‐ 116 टीएनजीसीएल 76 23 53 घटाएँ: अन्य पर्चालन आय 138 एवं बंद पर्चालन कु ल 64,008 9,314 54,556
Slide 20: पीएटी-समेकित आधार पर मिलान
पीएटी-समेिकत आधार पर िमलान िव.व.18 म शेयरधारण िनवेश (in ` crore) िववरण िव.व.18 का % (िनवल) गेल लागू नह लागू नह 4,618 सहायक कं पिनयाँ 1100 49 गेल गैस 100% 877 74 जीजीएसपीएल 100% 42 2 जीजीयूआई 100% 179 (33) टीएनजीएल (घटा: गैर-िनयंितर्त ब्याज) 48.98% 2 6 सहयोगी कं पिनयाँ 2252 86 एमजीएल 32.50% 32 144 पी
Slide 21: पूंजीगत व्यय प्रोफाइल
पूंजीगत य पर्ोफाइल (करोड़ रु. म) िव.व.17‐18 िव.व.18‐19ई िव.व.19‐20ई ǽ.4,100 करोड़ ǽ.6,600 करोड़ ǽ.8,500 करोड़ 10, 0% 50, 1% 190, 3% 300, 4% 920, 11% 140, 2% 10 , 0% 530 , 13% 100, 1% 30 , 1% 250, 4% 0, 0% 640, 7% 530 , 13% 3,000 , 5800, 88% 6700, 79% 73% पाइपलाइन शहर गैस िवतरण (ईिक्वटी) पेटर्ोके िमकल ई
Slide 22: कैपेक्स एवं निधि के स्रोत
कै पेक्स एवं िनिध के सर्ोत (करोड़ . म) 9000 8500 8500 8000 7000 6600 6600 2650 6000 1926 5000 4100 4100 1600 4000 1674 3000 2000 3700 4250 3000 1000 0 400 कैCapex पेक्स िनिध का Source ोत of Fund कै पेक्स Capex िनिध of Source काFund ोत कै पेक्स Capex िनिध का Source ोत of Fund FY 2017‐18 FY 2018‐19 FY
Slide 23: वास्तविक कैपेक्स एवं प्रमुख परियोजनाओं में पूंजीगत प्रतिबद्धता
वास्तिवक कै पेक्स एवं पर्मुख पिरयोजना म पूंजीगत पर्ितब ता (करोड़ रु. म) पाइपलाइन अनुमोिदत 31.03.2018 तक पिरयोजना का नाम की लम्बाई पूणर् होने की संभािवत ितिथ पूंजीगत पर्ितब ता लागत वास्तिवक कै पेक्स (िक.मी.) जेएचबीडीपीएल 2,655 12,940 िदसम्बर 2020 तक पर्गितशील रूप से 6,597 2,310 िदसम्बर 2018 खंड I 753
Slide 24: औद्योगिक परिदृश्य
औ ोिगक पिरदृश्य
Slide 25: भारत का ऊर्जा परिदृश्य 2040
भारत का ऊजार् पिरदृश्य 2040 भारत की मांग म 165% वृि , 61% की कु ल गैर- ओईसीडी वृि से लगभग 3 गुणा, िबर्क देश से भी +165% 11% 11% +184% यादा : चीन (+41%), बर्ाज़ील (+60%) एवं रूस (+6%) भारत की ऊजार् खपत म वृि Share2040 of Global म वैि energy क ऊजार् भारत के ऊजार् उत्पादन म consumption in से खपत म िहस
Slide 26: ऊर्जा खपत की प्रवृत्ति: विश्व
ऊजार् खपत की पर्वृि : िवश्व उत्पादकता म वृि (पर्ित िक्त जीडीपी) के कारण 3.4 पर्ित वषर् औसत अ य अफ्रीका वृि के साथ अगले 20 वष म िव की अथर् वस्था लगभग दोगुनी होने अ य गैर ओईसीडी एिशया की आशा है भारत 2035 तक िव की जनसंख्या लगभग 9 अरब पहुँचने का अनुमान है चीन वैि क अथर् वस्था म अनुमािनत वृि उभरती
Slide 27: वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा बास्केट – तुलनात्मक विवरण
वैि क पर्ाथिमक ऊजार् बॉस्के ट – तुलनात्मक िववरण हाइडर्ो टीपीई क्षेतर् तेल पर्ाकृ ितक गैस कोयला परमाणु ऊजार् नवीकरणीय ऊजार् इलेिक्टर्क (एमटीओई) िव 33.3% 24.2% 28.0% 4.5% 6.8% 3.2% 13376 ओईसीडी 37.7% 27.0% 16.5% 8.1% 5.7% 4.9% 5529 गैर-ओईसीडी 30.1% 22.1% 36.4% 1.9% 7.7% 1.9% 7747 एिशया पैिसिफक 27.9% 1
Slide 28: भारत की प्राथमिक ऊर्जा
भारत की पर्ाथिमक ऊजार् भारत के पर्ाथिमक ऊजार् िमशर्ण म 800 आंकड़े एमटीओई म ह 724 685 पर्ाकृ ितक गैस का िहस्सा 2010 म 11% 700 638 से घटकर 2016 म 6.2% हो गया है। 596 600 563 524 535 480 500 412 397 400 360 298 324 278 271 नवीकरणीय ऊजार् 251 300 हाइडर्ो इलेिक्टर्क 45 परमाणु ऊजार् 46 41 200 56 55 49 46 क
Slide 29: गैस विकास: भारत सरकार की प्रमुख पहल का समर्थन
गैस िवकास: भारत सरकार की पर्मुख पहल का समथर्न दूरस्थ क्षेतर् म एलपीजी की सुविधा पर्दान करने के िलए शहर पीएनजी की पहुंच म वृि गैस आधािरत सीएचपी/कोजन/टर्ाइजन तकनीक पीक लोड के िलए गैस के माध्यम से पहल आधािरत पॉवर ऊजार् दक्षता अपस्टर्ीम और पॉवर 24x7 डाउनस्टर्ीम म नए रोजगार का एसएमई, उवर्रक सृजन; कु शल स
Slide 30: ऐतिहासिक उत्पादन और खपत पैटर्न
ऐितहािसक उत्पादन और खपत पैटनर् 180 162 155 160 144 143 134 139 140 126 128 124 128 120 112 113 104 103 100 94 भारतीय गैस 80 74 74 79 73 69 68 71 बाजार के िलए 60 घरे लू उत्पादन म 40 िगरावट एक पर्मुख 20 िचंता है 0 िव.व.08 िव.व.09 िव.व.10 िव.व.11 िव.व.12 िव.व.13 िव.व.14 िव.व.15 िव.व.16 िव.व.17 िव.व.18
Slide 31: एलएनजी आयात लगातार बढ़ा है
िपछले कु छ वष म एलएनजी आयात लगातार बढ़ा है 180 100% 161.5 160 154.6 90% 144.3 144.1 139.1 80% 140 133.7 128 127.5 124.2 70% 120 103.9 103 60% 100 50% 51% 41% 45% 50% 80 38% 73.1 69.9 40% 30% 57.9 60 29% 28% 27% 50.8 48.6 30% 22% 22% 42.1 39.6 40 32.4 35.5 29.9 28.9 20% 20 10% 0 0% 2007-08 2008-09 200
Slide 32: प्राकृतिक गैस खपत पैटर्न- भारत (2017-18)
पर्ाकृ ितक गैस खपत पैटनर्- भारत (2017-18) क्षेतर्-वार बर्ेक-अप गैस-वार बर्ेक-अप मातर्ा एमएमएससीएमडी म 47.63, 33% 39.76, 28% उवर्रक घरे लू Domestic पॉवर 73.06, 51% 71.06, 49% आरएलएनजी RLNG सीजीडी अन्य 33.49, 23% 23.24, 16% िव वषर् (2017-18) के दौरन गैस खपत, ~144 एमएमएससीएमडी पॉवर एवं उवर्रक – एंकर मा
Slide 33: 2021-22 तक भारत गैस की क्षेत्रवार मांग अनुमान
2021-22 तक भारत गैस की क्षेतर्वार मांग अनुमान सभी आंकड़े एमएमएससीएमडी म उवर्रक पॉवर सीजीडी सेक्टर टील और पांज आयरन अ य 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2015‐16 2016‐17 2017‐18 2018‐19 2019‐20 2020‐21 2021‐22 वास्तिवक अनुमान क्षेतर् 2015‐16 2016‐17 2017‐18 3 year CAGR 2018‐19 2019‐20 2020‐21 2021
Slide 34: भारत में गैस पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर
भारत म गैस पाइपलाइन का इं फर्ास्टर्क्चर पाइपलाइन की भावी एवं िव मान लम्बाई (िक.मी.) पर्ािधकृ त पूरे भारत की पाइपलाइन की 16667 13060 लम्बाई गेल की पाइपलाइन 11167 4878 की लम्बाई महीन रे खा िव मान मोटी रे खा भावी/चालू
Slide 35: भारत में रीगैसीफिकेशन टर्मिनल
भारत म रीगैसीिफके शन टिमर्नल दाहेज I एवं II 10 + 5 एमएमटीपीए 2.5 (िवस्ताराधीन) िव मान एलएनजी टिमर्नल (30 एमएमटीपीए) मुंदर्ा 5 एमएमटीपीए छरा कोलकाता िनमार्णाधीन 5 एमएमटीपीए 2.5 एमएमटीपीए (12.5 एमएमटीपीए) जफराबाद (एफएसआरयू) धामरा 5 एमएमटीपीए 5 एमएमटीपीए िनयोिजत/भावी एलएनजी हज़ीरा टिमर्नल (30 एमएमटीपीए)
Slide 36: पेट्रोकेमिकल व्यवसाय परिदृश्य
पेटर्ोके िमकल वसाय पिरदृश्य भारतीय पेटर्ोके िमकल उ ोग म सीएजीआर (2013-17) वृि ~ 14 % 2020 तक भारतीय पेटर्ोके िमकल्स उ ोग के $100 िबिलयन तक पहुंचने की संभावना है भारत म पर्ित िक्त प्लािस्टक की खपत महज 11 िकलो बनाम चीन की पर्ित िक्त खपत 45 िकलो है िव म पर्ित िक्त प्लािस्टक की औसत खपत ~ 28 िकलो
Slide 37: पेट्रोकेमिकल व्यवसाय परिदृश्य: एचडीपीई और एलएलडीपीई मांग
पेटर्ोके िमकल वसाय पिरदृश्य भारतीय एचडीपीई एवं एचडीपीई+एलएल वास्तिवक अनुमान एलएलडीपीई की मांग बनाम डीपीई क्षमता (के टीए म) 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 मांग एचडीपीई (1) 2,338 2,525 2,727 2,945 एलएलडीपीई (2) 1,820 1,966 2,123 2,293 2020-21 तक भारतीय एचडीपीई और एलएलडीपीई की मांग क्षमता एचडी+एलएलडी
Slide 38: अवसर
अवसर
Slide 39: अवसर
अवसर भारतीय ऊजार् िमशर्ण म पर्ाकृ ितक गैस की िहस्सेदारी 2010 म 10.23% से घटकर 2015 म 6.2% हो गई भारत सरकार ने पर्ाथिमक ऊजार् िमशर्ण म गैस की िहस्सेदारी 6.2% से बढ़ाकर 15% करने का ल य रखा है 2016 के स्तर पर पीई िमशर्ण के 15% तक पहुंचने के िलए ~300 एमएमएससीएमडी की गैस की खपत की आवश्यकता है पर्ा
Slide 40: गैस और सरकार के लिए नए विकास क्षेत्र
गैस और सरकार के िलए नए िवकास क्षेतर् स्माटर् िसटीज़ नीित आयोग का 3 साल का एजडा 100 स्माटर् शहर के िलए CGD के िवस्तार का सुझाव देता है नीित आयोग पीएनजी और सीएनजी के िलए गैस के उपयोग का समथर्क है स्वच्छ वातावरण सिहत आ ािसत और गुणव ा पॉवर के िलए गैस आदशर् समाधान है पेटकॉक पर पर्ितबंध लगाना आवश्य
Slide 41: हमारे संपर्क बिंदु
हमारे संपकर् िबंद ु संस्थागत िनवेशक खुदरा िनवेशक के िलए एवं िव ेषको के िलए शर्ी ए के ितवारी, शर्ी ए के झा, कायर्कारी िनदेशक (िव एवं लेखा) कं पनी सिचव ई-मेल आईडी: a_k_tiwari@gail.co.in ई-मेल आईडी: ak.jha2@gail.co.in गेल (इं िडया) िलिमटेड भारत का यंगेस्ट महार 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के . पुरम, नई ि
Slide 42: धन्यवाद
धन्यवाद