Scanway Spolka Akcyjna · GPW:SCW
Scanway Spolka Akcyjna — Scanway — WallStreet, Karpacz 2024
42 slides from Scanway Spolka Akcyjna's conference presentation, June 2024
Slide 1: Scanway S.A.
Scanway S.A. WallStreet, Karpacz | czerwiec 2024
Slide 2: Prelegenci
Prelegenci Jędrzej Kowalewski Radosław Charytoniuk CEO CSO Główny pomysłodawca i założyciel Praktyk w zakresie budowania Scanway. Ekspert od mobilnych trwałych i efektywnych relacji systemów wizyjnych, optomechatroniki, biznesowych. Specjalista w sferze robotyki, teleoperacji oraz technologii rozwoj
Slide 3: Agenda
Agenda O Scanway 4 Misje kosmiczne Scanway w 2024 17 Scanway Industry 28 Finanse 33 Podsumowanie 38
Slide 4: O Scanway
O Scanway
Slide 5: Zespół ponad 60 doświadczonych ekspertów
Zespół ponad 60 doświadczonych ekspertów 11% Stan na 31.03.2024r. 7 osób 14% 9 osób 75% 48 osób Jędrzej Michał Mikołaj Radosław Administracja Sprzedaż & marketing Inżynierowie Kowalewski Zięba Podgórski Charytoniuk CEO CTO COO CSO Agnieszka Oskar Zdunek Katarzyna Furmaniak Tomasz Kaliński Vasilisa S
Slide 6: Dwie linie biznesowe
Dwie linie biznesowe Ładunki optyczne ▪ Globalny rynek, wysokie marże, dla branży kosmicznej ▪ Flight heritage i misja STAR VIBE, ▪ 7 ładunków w trakcie dostawy, 5 już 42% działało w przestrzeni kosmicznej, przychodów ▪ Największe polskie projekty kosmiczne w Q1 2024 (EagleEye, PIAST) w zaawansowane
Slide 7: Debiut na NewConnect i struktura akcjonariatu
Debiut na NewConnect i struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu 14,34% Scanway S.A. (czerwiec 2024) 23,90% PGE Ventures sp. z o.o. Pozostali akcjonariusze (free float) 61,76% Zarząd Spółki (w tym Jędrzej Kowalewski 21,46%) Umowami lock-up objętych jest łącznie 44,78% akcji, w tym główni akcjona
Slide 8: Więcej o Scanway i branży
Więcej o Scanway i branży Konferencje inwestorskie Social Media - LinkedIn Cykl edukacyjny #OnO ▪ Prostym językiem o branży kosmicznej ▪ Materiały wideo/artykuły ▪ Dystrybucja poprzez Newsletter ▪ Więcej informacji na stronie: https://ono.scanway.pl/
Slide 9: Scanway space
Scanway space
Slide 10: Misja demonstracyjna i uzyskanie TRL9 (flight heritage)
Misja demonstracyjna i uzyskanie TRL9 (flight heritage) Przygotowywania do migracji operacji satelitą na 02.2024 polską stację odbiorczo-nadawczą Rozpoczęcie wielkopowierzchniowych kampanii 09.2023 obrazujących. 05.2023 Przedłużenie misji na kolejne 12 miesięcy. Uzyskanie pierwszych zdjęć testowych
Slide 11: Polskie wybrzeże, Dolny Śląsk, Krawędź atmosfery, Sycylia
Polskie wybrzeże Dolny Śląsk Krawędź atmosfery Sycylia
Slide 12: Pierwsze polskie zobrazowania RP
Pierwsze polskie zobrazowania RP • Wrzesień 2023 - rozpoczęcie wielkopowierzchniowych kampanii obrazujących Polskę • 33% Polski już zobrazowane (na dzień 31.03.2024) • Potwierdzenie skuteczności całej misji i jej składników, od systemu kierowania teleskopu, poprzez jakość optyki po wysoką prędkość p
Slide 13: Tu jesteśmy
Tu jesteśmy Źródło –Scanway / STAR VIBE
Slide 14: Rynek małych satelitów
Rynek małych satelitów Masa poniżej 500 kg 2013-2022 2023-2032 Średnia liczba satelitów 698 wynoszona w ciągu roku 2610 54kg Średnia masa satelity* 83kg 20,7 mld Wartość satelitów** 76,3 mld USD USD Podział ze względu 4663 na rodzaj misji 26 104 75% misje konstelacyjne 85% misje konstelacyjne *po wy
Slide 15: Rozwiązania Scanway dla branży kosmicznej
Rozwiązania Scanway Dla branży kosmicznej Instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi ▪ Monitorowanie katastrof naturalnych ▪ Badanie zmian klimatu ▪ Wspomaganie rolnictwa ▪ Rozwój urbanistyczny, ▪ Klasyfikacja obiektów ▪ Inne Systemy wizyjne do pracy w kosmosie ▪ Obserwacja procesów zachodzących Źródł
Slide 16: Zwiększone możliwości produkcyjne i testowe od 02.01.2024
Zwiększone możliwości produkcyjne i testowe od 02.01.2024 Nowa przestrzeń, adaptowana od podstaw do potrzeb Spółki stworzy świetne warunki do pracy dla naszych pracowników oraz zapewni miejsce na rozwój projektów w dużo większej ilości. Roczne możliwości produkcyjne instrumentów optycznych < 5 sztuk
Slide 17: Misje kosmiczne Scanway w 2024
Misje kosmiczne Scanway w 2024
Slide 18: Ariane 6 – najnowsza rakieta nośna ESA i misja YPSAT
Ariane 6 – najnowsza rakieta nośna ESA i misja YPSAT Ariane 6 9.07. ▪ Pierwszy lot najnowszej europejskiej rakiety 2024 nośnej Planowany start misji ▪ 18 ładunków na pokładzie ▪ Poprzednik - rakieta Ariane 5 odpowiadała w latach 1996-2023 za 117 wyniesień, z czego 112 zakończonych sukcesem Misja YPS
Slide 19: SOP 1U/65 – teleskop dla misji OTTER, XD – teleskop dla misji XD
SOP 1U/65 – teleskop dla misji OTTER XD – teleskop dla misji XD Q4 H2 2024 2024 Planowany start misji Planowany start misji ▪ Misja Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) ▪ Misja klienta z Indii ▪ Optyczna weryfikacja sygnałów statków morskich, które są ▪ Weryfikacja pracy układu do pozycjonowania sat
Slide 20: EagleEye – największy polski satelita i teleskop
EagleEye – największy polski satelita i teleskop Konsorcjum H1/H2 ▪ Creotech Instruments S.A. – dostawca platformy 2024 Planowany start misji ▪ Scanway S.A. – dostawca instrumentu ▪ CBK PAN – dostawca jednostki obliczeniowej Falcon 9 Misja EagleEye misja Transporter 11 ▪ Największy opracowany w Pols
Slide 21: Integracja teleskopu SOP200 (EagleEye)
Integracja teleskopu SOP 200 (EagleEye) Zakończenie prac integracyjnych nad teleskopem dla misji EagleEye w lutym b.r. Przeprowadzenie testów laboratoryjnych oraz dostarczenie instrumentu do Creotech Instruments S.A. do dalszej integracji z platformą HyperSat. Szczegóły: https://space24.pl/satelity/
Slide 22: Testy naziemne teleskopu SOP200 (EagleEye)
Testy naziemne teleskopu SOP200 (EagleEye) Przeprowadzone przez Scanway w lutym br. testy naziemne potwierdziły zgodność teleskopu SOP200 z założeniami misji w zakresie rozdzielczości obrazu dla docelowej, bardzo niskiej orbity Ziemi ok. 300-350 km na poziomie 1-1,5 metra. Szczegóły: https://space24
Slide 23: Cele misji EagleEye dla Scanway
Cele misji EagleEye dla Scanway misja planowana na max. 5 lat Docelowe Potwierdzenie Skuteczne Osiągnięcie akwizycji zdjęcia z orbity parametrów operowanie obrazów na poziomie 300-350 km rozdzielczości instrumentem na nawet 10 klatek na TBD, trwają przestrzennej na orbicie i poprawna sekundę na sens
Slide 24: Pozostałe projekty
Pozostałe projekty
Slide 25: Umowa z Nara Space Technology z Korei Płd.
Umowa z Nara Space Technology z Korei Płd. 1,7 mln 2 EUR teleskopy Projekt NarSha ▪ Pierwsza koreańska konstelacja mikrosatelitów do monitorowania metanu ▪ Finansowanie zapewnione m.in. przez Korea Development Bank ▪ Wyniesienie satelity demonstracyjnego zaplanowane na Q4 2026 ▪ Docelowa konstelacja
Slide 26: Projekt z Marble Imaging – wybranie dostawcy platformy – Reflex Aerospace
Projekt z Marble Imaging – wybranie dostawcy platformy – Reflex Aerospace Konsorcjum ▪ Marble Imaging – lider konsorcjum, Scanway S.A. – dostawca instrumentu, Reflex Aerospace – dostawca platformy, IABG – dostawca jednostki obliczeniowej ▪ Konstelacja do obserwacji Ziemi o bardzo wysokiej rozdzielcz
Slide 27: Zwiększenie PL składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
Zwiększenie PL składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Dodatkowe środki na lata 2023-2025 360 mln EUR Programy opcjonalne Camila Lot Polaka na ISS Staże w ESA i inne 200 mln 85 mln 65 mln 10 mln EUR EUR EUR EUR Scanway jest wymieniony jako Umowa bilateralna na dostarczenie Podczas 2-tygodni
Slide 28: Scanway industry
3? Scanway , industry
Slide 29: Systemy wizyjne – odpowiedź na problemy przemysłu
Systemy wizyjne – odpowiedź na problemy przemysłu Zastosowanie wizji maszynowej w kontroli całego procesu jest odpowiedzią na rosnące wyzwania producentów w odniesieniu do kontroli procesu produkcyjnego, w tym kontroli jakości. Brak Krótkie serie Rosnące Digitalizacja pracowników produkcyjne koszty
Slide 30: Modułowe systemy wizji maszynowej
Modułowe systemy wizji maszynowej 5 μm (1/20 grubości włosa) najmniejsza wada jaką identyfikujemy 56 km/h najszybciej poruszający się obiekt, HARDWARE SOFTWARE INTERFACE PERYFERIA który kontrolujemy • aktywizacja obrazu, • serwer wirtualny, • analizator koloru, • analizator wzorca, • moduł CAD, 250
Slide 31: Modułowy system wizyjny
Modułowy system wizyjny 5 modułów dla branży opakowaniowej kontrola kontrola poprawności poprawności wykrojenia zadruku kontrola kontrola kontrola poprawności poprawności poprawności złożenia zszycia klejenia Model 3D składarko-sklejarki
Slide 32: Testy technologii hiperspektralnej w połączeniu z ML w branży recyklingowej
Testy technologii hiperspektralnej w połączeniu z ML w branży recyklingowej 1 2 1 2 3 3 >90% skuteczności technologia hiperspektralna 4 Opracowanie POC: wykrywanie, odróżnianie i klasyfikacja 4 zanieczyszczeń w makulaturze przeznaczonej do recyklingu. 5 5
Slide 33: Finanse
Finanse
Slide 34: Podsumowanie roku 2023 r.
Podsumowanie roku 2023 r. Przychody ogółem w 2022 i 2023 [mln zł] 7,01 -1,49 mln zł -2,19 mln zł EBITDA Zysk (strata) 1,57 za 2023 r. z działalności operacyjnej narastająco za 2023 r. 3,59 1,70 2,9 mln zł -2,21 mln zł 5,44 Backlog na koniec 2023 r. Zysk (strata) netto 1,89 za 2023 r. 26,3 mln zł Ocz
Slide 35: Przychody i backlog
Strategia Przychody i ibacklog cele inwestycyjne ▪ Przychody Q1 2023 r.: 0,5 mln zł Przychody ogółem ▪ Przychody Q1 2024 r.: 1,6 mln zł (+222% r/r) ▪ Backlog na dzień 15.05.2024 wyniósł 9,8 mln zł w podziale na: 19,3 ▪ 8,6 mln zł Space (+ 7 mln zł vs 31.12.2023) 12 ▪ 1,2 mln zł Industry ▪ Oczekujące
Slide 36: Podsumowanie I kwartału 2024 r.
Podsumowanie I kwartału 2024 r. Przychody ogółem Q1 2023 i Q1 2024 [mln zł] -0,9 mln zł -1,1 mln zł EBITDA Zysk (strata) 1,61 za I kwartał 2024 r. z działalności operacyjnej za I kwartał 2024 r. 0,68 9,8 mln zł 0,5 -1,2 mln zł Backlog na dzień 15.05.2024 Zysk (strata) netto 0,40 0,94 za I kwartał 20
Slide 37: Strategia i cele inwestycyjne
Strategia i cele inwestycyjne Cele inwestycyjne Planowane inwestycje Założenia ESOP 0,7 30 kluczowych osób, rozmiar 3% w skali roku, max 100 tys. Akcji (mln PLN) Dział zaawansowanej wizji 30,0 28,00 maszynowej 4,1 25,0 Linia produkcyjna instrumentów satelitarnych 20,0 4,6 16,00 Linia produkcyjna 15,
Slide 38: Podsumowanie
Podsumowanie
Slide 39: Wizja rozwoju
Wizja rozwoju Lider W dziedzinie instrumentów W dziedzinie modułowych systemów optycznych dla małych satelitów: wizyjnych: ▪ Teleskopów do obserwacji Ziemi ▪ Autorski software na bazie AI ▪ Systemów wizyjnych do zastosowań ▪ Solution provider kosmicznych Partner Przy realizacji konstelacji Współprac
Slide 40: Podsumowanie
Podsumowanie 95% wzrostu Y/Y 2022/2023 Rosnący backlog i nowe umowy Największy teleskop optyczny Kolejny z rzędu 1,7 mln Euro, Nara Zbudowany w wzrost sprzedaży r/r Space Technology Scanway dla EagleEye ▪ Do 4 misji kosmicznych z udziałem Scanway w 2024 roku: Ariane 6, EagleEye, XD i OTTER ▪ Trwając
Slide 41: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Scanway S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub powielanie tej prezentacji wymaga zgody przedstawienia jej działalności biznesowej. Spółki. Osoby, które chcą podjąć takie działania w innych jurysdykcj
Slide 42: Dziękujemy za uwagę!
Scanway S.A. Dziękujemy za uwagę!