Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433
Hito-communications — FY2016 Earnings Presentation
23 slides from Hito-communications's earnings presentation, Oct 20, 2016
Slide 1: 平成28年8月期 決算説明会
東証第1部 3654 平成28年8月期 決算説明会 2016年10月20日
Slide 2: 目次
目次 1. 平成28年8月期 決算概況 ・・・ 2 決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 事業別売上高実績 5 商材別売上高実績 6 売上高・営業利益率の推移 7 各社の営業利益率比較 8 稼働スタッフ数の推移 9 貸借対照表の概要 10 キャッシュ・フロー計算書の概要 11 2. 平成29年8月期 計画と取り組み ・・・ 12 業績計画 13 事業別売上高計画 14 商材別売上高計画 15 配当計画 16 平成29年8月期の取り組み 17-21 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 1
Slide 3: 1. 平成28年8月期 決算概況
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Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 個人消費の低迷等厳しい消費環境のなか 売上高・営業利益ともに予算達成し16期連続の増収増益 売上高 最大の強みであるブロードバンド分野において、NTT東西の光回線卸売開始に伴う新規参入 28,825百万円 事業者向け大型案件が引き続き好調に推移。 国内の雇用環境好転により人手不足が全国的に顕在化。特に当社ストアサービス分野に 前期比 109.6％ おいて、大手GMS・食品スーパーその他小売業態等を中心に幅広い職種で受注が増加。 計画比 101.1% 増加するFIT（個人手配の海外旅行）による訪日外国人旅行者向けの新規事業である外国人 人材サービス、多言語コールセンタ
Slide 5: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成28年8月期 平成27年8月期 実績 前期比 通期計画 計画比 売上高 26,312 28,825 109.6％ 28,500 101.1％ （100.0%） （100.0%） （100.0%) アウトソーシング事業 17,836 20,269 113.6％ 19,750 102.6％ （67.8%） （70.3%） （69.3%) 人材派遣事業 8,283 8,381 101.2％ 8,550 98.0％ （31.5%） （29.1%） （30.0%) その他の事業 192 174 91.0％ 200 87.4％ （0.7%） （0.6%）
Slide 6: 事業別売上高実績
事業別 売上高実績 売上高 百万円/( )は構成比 28,825 174 アウトソーシング事業 前期比 ＋13.6％ 26,312 192 ・ NTT光回線卸売開始に伴う新規参入事業者向け案件が好調に推移 8,381 ・ 次世代のウェアラブル端末販売等の高付加価値案件の大型受注 (29.1%) 22,239 8,283 ・ 訪日外国人向けの多言語コールセンター、免税カウンターの受注増加 45 ・ MICE大規模受託(スポーツ)案件が好調に推移 (31.5%) 6,111 人材派遣事業 前期比 ＋1.2％ (27.5%) ・ ストアサービス分野における採用代行を絡めた人材派遣案件の受注 拡大 ・
Slide 7: 商材別売上高実績
商材別 売上高実績 売上高 ブロードバンド 前期比 ＋10.6％ 百万円/( )は構成比 28,825 ・ NTT光回線卸売開始に伴う新規参入事業者向け案件の受注拡大 3,253 26,312 (11.3%) モバイル 前期比 ＋3.4％ 2,666 (10.1％) 3,193 ・ 次世代のウェアラブル端末販売等高付加価値案件の大型受注 (11.1%) ・ 格安スマホ・SIM事業者向けニーズの拡大 22,239 3,028 1,780 (8.0%) (11.5%) 1,811 (6.3%) 家電 前期比 － 0.3％ 951 (4.3%) 1,341 (5.1%) 973 (4.4%) 3,7
Slide 8: 売上高・営業利益率の推移
売上高・営業利益率の推移 9.7% 環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み ： その他事業売上 28,825 ： 人材派遣事業売上 ： アウトソーシング事業売上 26,312 ： 営業利益率 109.6％ 22,239 20,309 118.3％ 18,866 109.5％ 17,308 107.7％ 109.0％ 14,046 9.7% 12,781 9.0% 12,188 123.2％ 8.6% 8.2% 104.9％ 109.9％ 7.7% 7.7% （単位：百万円） 5.6% 4.9% 5.0% 平成20年8月期 平成21年8月期 平成22年8月期 平成23年8月期
Slide 9: 各社の営業利益率比較
各社の営業利益率比較 当社は市場環境に利益率は左右されず、安定的な利益成長を実現 ヒト・コミュニケーションズ ジェイコムホールディングス テンプホールディングス ＵＴホールディングス 9.7% 10% 9.0% 8.6% 8.1% 8.2% 7.7% 7.7% 8% 7.1% 7.1% 6.5% 6.1% 5.8% 6.0% 5.9% 6% 5.6% 5.3% 5.0% 5.7% 5.9% 5.6% 5.4% 4.4% 5.2% 5.3% 5.1% 4.9% 4% 2.8% 4.0% 2.6% 3.6% 3.5% 3.6% 2% 2.6% 2.0% 1.6% 0% 平成20年度 平成21年度
Slide 10: 稼動スタッフ数の推移
稼動スタッフ数の推移 厳しい採用環境が続くなか、今年4月に既往ピークのスタッフ稼動数を記録。 （名） 12,000 11,013 ： 冬商戦 （11月-12月平均） 10,046 9,765 9,719 10,000 ： 春商戦 （3月-4月平均） 9,499 ： 夏商戦 （7月-8月平均） 9,161 9,306 8,237 8,000 7,634 7,085 6,452 6,661 6,555 5,666 6,007 5,993 6,000 5,622 5,391 4,000 2,000 0 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬
Slide 11: 貸借対照表の概要
貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成28年8月期末 平成27年8月期末 主な増減要因 前期末増減 流動資産 7,542 8,707 +1,165 現金及び預金 ＋988百万円 売掛金 ＋272百万円 (72.8%) (75.5%) 関係会社長期貸付金 ＋82百万円 固定資産 2,821 2,832 +10 繰延税金資産 ＋37百万円 貸倒引当金 △48百万円 (27.2%) (24.5%) のれん △47百万円 資産合計 10,364 11,539 +1,175 (100.0%) (100.0%) 流動負債 3,458 3,274 ▲184 未払法人税等 未払消費税等 ＋138百
Slide 12: キャッシュ・フロー計算書の概要
キャッシュ・フロー計算書の概要 単位：百万円 平成27年8月期 平成28年8月期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,625 1,370 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲285 ▲76 フリー・キャッシュ・フロー 1,339 1,293 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲156 ▲305 現金及び現金同等物の増減額 1,183 988 現金及び現金同等物の期首残高 2,652 3,922 現金及び現金同等物の期末残高 3,922 4,910 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 11
Slide 13: 2. 平成29年8月期 計画と取り組み
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Slide 14: 平成29年8月期の計画
平成29年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成比 平成29年8月期 第2四半期計画 前年同期比 通期計画 前年同期比 売上高 14,790 105.0% 30,270 105.0% (100.0%) （100.0%） アウトソーシング事業 10,482 106.2% 21,332 105.2% (70.9%) （70.5%） 人材派遣事業 4,218 102.2% 8,758 104.5% (28.5%) （28.9%） その他 90 99.5% 180 102.9% (0.6%) （0.6%） 売上総利益 3,580 100.1% 7,295 103.1% (24.2%) （24.1%）
Slide 15: 事業別売上高計画
事業別 売上高計画 売上高 百万円/( )は構成比 30,270 アウトソーシング事業 前期比 ＋5.2％ 28,825 180 174 ・ 多様化するFIT向け多言語コールセンター、免税カウンター、空港 26,312 8,758 ビジネス等の受注拡大 192 8,381 (28.9%) ・ NTT光回線卸売開始に伴う新規参入事業者の更なるニーズ取り込み (29.1%) ・ 格安SIM・スマホ事業者向け販売受託ニーズの取り込み 8,283 ・ 各種スポーツイベント、展示会、学会、エンターテイメント等の (31.5%) MICE運営案件の対応強化 ・ 各種施設運営業務への参入 人材派遣事業 前期
Slide 16: 商材別売上高計画
商材別 売上高計画 ブロードバンド 前期比 ＋2.0％ 売上高 百万円/( )は構成比 ・ NTT光回線卸売への新規参入事業者の更なるニーズ取り込み。 30,270 ・ スタッフの強みを活かした周辺分野への営業強化 28,825 3,680 モバイル 前期比 ＋2.7％ 26,312 3,253 (12.4%) (11.3%) ・ 格安SIM・スマホ事業者向け販売受託案件の拡大 2,666 3,360 3,193 ・ ウェアラブル端末販売等高付加価値案件の需要取り込み (10.1%) (11.1%) (11.1%) 3,028 2,100 (6.9%) 家電 前期比 ＋5.0％ (11.5%)
Slide 17: 配当計画
配当計画 0.25円増配 （中間配当6.5円＋期末配当6.5円）し、6期連続増配の通期13円配当を計画。 ■ 第2四半期末配当（円） ■ 期末配当（円） ■ 記念配当（円） ◆ EPS（円） 12.75円 13.00円 東証２部上場記念配当 11.25円 11.5円 10.25円 10.5円 0.875 JASDAQ上場記念配当 9.375 5.25 5.75 5.75 7.0 6.5 6.875円 87.32 97.21 0.625 72.36 58.35 6.25 51.99 41.99 45.19 6.5 5.25 5.5 5.75 5.75 平成23年8月期 平成24年8月期 平成25
Slide 18: 平成29年8月期の取り組み
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Slide 19: 平成29年8月期の取り組み：観光・MICE・営業支援
平成29年8月期の取り組み 観光事業の拡大 プッシュ型営業支援機能の強化 ・子会社のジャパンリムジンサービス等を活用し、 ・人材難による「プッシュ型営業」のニーズ向上 2次交通・着地型を絡めたインバウンド営業活動 ・豊富な人材を生かし、商材を問わずに対応 を展開 ・外訪型営業支援事業をヒトコムのコア事業へ ・大型イベントの運営委託等を睨み各種競技団体 との関係を強化 ＭＩＣＥ事業の売上推移（百万円） コールセンターによる 一 初期アプローチ ヒトコム 般 300 消 費 ク 者 ラ ・ イ 見込み客へのアプローチ・契約 小 ア 規 ン 144 模 ト 企 企 84 業 フィードバック 業 な
Slide 20: 平成29年8月期の取り組み：外国人人材・空港ビジネス
平成29年8月期の取り組み 外国人人材ビジネスの拡大 空港ビジネスの取り組み ・インバウンドビジネス営業部を設置し事業拡大を図る 訪日外国人の玄関口となる空港は、物販、飲食、サー ビス等の当社既存ビジネスだけでなく、送迎、外国人 ・独自の研修により日本のホスピタリティを持つ人材を育成 人材サービス、多言語対応等のツーリズム事業も多く ・ＦＩＴの増加による国籍・言語の多様化に対応すべく、 含まれることから、今後有望なロケーションとなるこ 中国人から多言語外国人人材の採用・育成を強化 とを踏まえて空港内での案件獲得並びにスタッフ就業 を推進する事業。 対象国 外国人稼働スタッフ数の推移 (延べ人数
Slide 21: ヒトコムの営業支援力
平成29年8月期の取り組み 家電量販店 百貨店・ＧＭＳ 専門店 各種イベント スポーツイベント 学会・国際会議 施設運営 ホテル・旅館 訪日外国人 リムジンサービス コールセンター 国際イベントの誘致 観光産業の活性化 テクノロジーの進展 雇用のダイバーシティ化 東京オリ・パラ MICE 地方創生 空港民営化 ビックデータ IOT化 高齢者 女性 外国人 スポーツイベント （コンセッション） （車の進化） 社会、経済環境、テクノロジーの進展に合わせてソリューションを提供 ヒトコムの営業支援力 営業支援系人材プラットフォーム 12,000名のリソース 組織運営力 人材育成力 ●成果追求力 ●事務
Slide 22: 拠点ネットワークの拡大
平成29年8月期の取り組み 拠点ネットワークの拡大 スタッフ採用力強化を目的に登録特化型拠点を各地に開設予定 直近の主な新規開設・移転の状況 北海道支社 東海支社 東海エリアでの業容拡大に伴い、平成28年3月移転 なんばオフィス 関西エリアのスタッフ採用力強化が目的。平成28年7月新規新設 スタッフ採用力の強化を目的に新宿で実績を上げている登録特化型拠点 登録センターの新設 青森SO を2～3ヶ所新設予定 新潟支店 岩手SO 山梨SO 山形SO 長野支店 東北支社 富山SO 宇都宮営業所 京都支店 金沢営業所 水戸支店 岡山支店 九州支社 松本SO 大宮支店 熊本SO 池袋本社 沖縄営業所 千
Slide 23: 事業創造企業への脱皮
事業創造企業への脱皮 ～更なる付加価値企業を目指して～ 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島 【 所在地 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズに属しており、電子的または機械的な方法を問わ
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