Emilia Development (o.f.g.) Ltd. Class A · TASE:EMDV

Emilia Development (o.f.g.) Ltd. Class A — April 2021 investor conference

31 slides from Emilia Development (o.f.g.) Ltd. Class A's conference presentation, April 2021

1. Slide 1: Emilia Development Investor Conference April 2021

   ‫אמיליה פיתוח‬ ‫כנס משקיעים אפריל ‪2021‬‬

2. Slide 2: Disclaimers

   ‫הבהרות‬ ‫מצגת זו הוכנה על ידי אמיליה פיתוח (מ‪.‬עו‪.‬פ‪ ).‬בע"מ (להלן‪" :‬אמיליה" או "החברה") ואינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה ו‪/‬או של חברות‬ ‫בשליטתה וחברות קשורות שלה (להלן‪" :‬הקבוצה")‪ ,‬הזמנה לקבלת הצעות כאמור‪ ,‬ייעוץ‪ ,‬המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה בחברה וה

3. Slide 3: A culture of sustainable growth (1952-2001)

   ‫תרבות של צמיחה ברת קיימא‬ ‫‪ :1952‬הובלה בצובר‬ ‫‪ :1988‬רכישה ראשונה‬ ‫נוסדה בחיפה חברת‬ ‫'מקסימה'‪ :‬פעילות ייצור‬ ‫'כימוביל'‪ ,‬חלוצה בהובלת‬ ‫בתחום הגזים התעשייתיים‬ ‫צובר במכליות‬ ‫‪ :1960‬הפצת חומרי גלם‬ ‫‪ :2001‬אמיליה פיתוח‬ ‫פעילות ראשונה של הפצה‬ ‫חברה ציבורית כמנוף‬ ‫מיצרנים באירופה וארה

4. Slide 4: A culture of sustainable growth (2004-2018)

   ‫תרבות של צמיחה ברת קיימא‬ ‫‪:2004-2012‬‬ ‫‪ :2017‬חברת אחזקות‬ ‫שירותים לתעשייה‬ ‫ציבורית תפעולית אחת‬ ‫מיזוג כימוביל הפרטית לתוך‬ ‫התרחבות למתן שירותים‬ ‫אמיליה הציבורית‪.‬‬ ‫משלימים‪ :‬מעבדות‪ ,‬שירותי‬ ‫איכות ובטיחות‪ ,‬ניהול‬ ‫פסולת תעשייתית‬ ‫‪ :2016‬תשומות‬ ‫‪ :2018‬לוגיסטיקה‬ ‫להולכת זורמים‬

5. Slide 5: 2020 Summary

   ‫תמצית ‪2020‬‬ ‫‪908m‬‬ ‫‪1.8b‬‬ ‫‪1.8k‬‬ ‫הון עצמי (‪)₪‬‬ ‫מחזור מכירות (‪)₪‬‬ ‫עובדים ועובדות‬ ‫‪267m‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15k‬‬ ‫‪)₪( EBITDA‬‬ ‫אתרים ומתקנים‬ ‫לקוחות ‪B2B‬‬

6. Slide 6: 2020 Summary vs 2010

   ‫‪2010‬‬ ‫תמצית ‪2020‬‬ ‫‪159m‬‬ ‫‪170m‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪908m‬‬ ‫‪1.8b‬‬ ‫‪1.8k‬‬ ‫הון עצמי (‪)₪‬‬ ‫מחזור מכירות (‪)₪‬‬ ‫עובדים ועובדות‬ ‫‪29m‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1K‬‬ ‫‪267m‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15k‬‬ ‫‪)₪( EBITDA‬‬ ‫אתרים ומתקנים‬ ‫לקוחות ‪B2B‬‬

7. Slide 7: 15,000 customers

   ‫‪ 15,000‬לקוחות‬ ‫דריסת רגל משמעותית‬ ‫בתעשייה הישראלית‬

8. Slide 8: Business segments

   ‫מגזרי הפעילות‬

9. Slide 9: Business segments overview

   ‫אמיליה קוסמטיקס‬ ‫אוברסיז קומרס‬ ‫כימוביל‬ ‫מנדלסון תשתיות‬ ‫מגזר טיפוח אישי‬ ‫מגזר לוגיסטיקה‬ ‫מגזר שירותים לתעשייה‬ ‫מגזר הולכת זורמים‬ ‫‪ 3‬חברות | ‪ 130‬עובדים | נוסדה ‪1981‬‬ ‫‪ 3‬חברות | ‪ 330‬עובדים | נוסדה ‪1967‬‬ ‫‪ 6‬חברות | ‪ 840‬עובדים | נוסדה ‪1952‬‬ ‫‪ 4‬חברות | ‪ 510‬עובדים | נוסדה ‪

10. Slide 10: Fluid Conveyance Segment: Mendelson Infrastructure

    ‫מגזר הולכת זורמים‬ ‫מנדלסון תשתיות‬ ‫‪2020 2021‬‬ ‫התייעלות במרכז הלוגיסטי בצרעה‬ ‫‒‬ ‫הסכמי הפצה חדשים‪Grohe, Valsir :‬‬ ‫‒‬ ‫מוצרי סניטציה ל"דיור למשתכן"‬ ‫‒‬ ‫השקעות משמעותיות בטיוב קווי הייצור (פלעד)‬ ‫‒‬ ‫השקת מותגים פרטיים‪iMaximum, Matina, Mendelson :‬‬ ‫‒‬ ‫המשך הגדלת שיעור הרווחיות‬ ‫‒‬ ‫ה

11. Slide 11: Mendelson Infrastructure results summary

    ‫מגזר הולכת זורמים‬ ‫מנדלסון תשתיות‬ ‫תמצית תוצאות הפעילות (אלפי ‪)₪‬‬ ‫‪ %‬שינוי‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪832,419‬‬ ‫‪802,228‬‬ ‫מכירות‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪55,516‬‬ ‫‪32,238‬‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪30,945‬‬ ‫‪19,849‬‬ ‫רווח נקי‬

12. Slide 12: Mendelson

    |l09 710 MENDELSON

13. Slide 13: Logistics Segment: Overseas Commerce

    ‫אוברסיז קומרס‬ ‫אוברסיז קומרס‬ ‫‪Overseas Commerce‬‬ ‫מגזר לוגיסטיקה‬ ‫פעילות מלאה תוך התאמה למגבלות הקורונה‬ ‫‒‬ ‫‪2020 2021‬‬ ‫השקעה נוספת תוך קבלת ערך משמעותי (‪)Exelot‬‬ ‫‒‬ ‫חילופי דורות בניהול‬ ‫‒‬ ‫תכנית אסטרטגית ל‪ 5-‬שנים‬ ‫‒‬ ‫צמיחה משמעותית בפעילות בגאנה‬ ‫‒‬ ‫הערכות לקראת נמלים חדשים בא

14. Slide 14: Overseas Commerce results summary

    ‫אוברסיז קומרס‬ ‫אוברסיז קומרס‬ ‫‪Overseas Commerce‬‬ ‫מגזר לוגיסטיקה‬ ‫תמצית תוצאות הפעילות (אלפי ‪)₪‬‬ ‫‪ %‬שינוי‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫(‪)1%‬‬ ‫‪317,228‬‬ ‫‪321,437‬‬ ‫מכירות‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪43,228‬‬ ‫‪35,642‬‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪22,019‬‬ ‫‪11,759‬‬ ‫רווח נקי‬

15. Slide 15: Overseas Commerce

    ‫אוברסיז קומרס‬ Overseas Commerce

16. Slide 16: Personal Care Segment: Emilia Cosmetics

    ‫מגזר טיפוח אישי‬ ‫אמיליה קוסמטיקס‬ ‫‪2020 2021‬‬ ‫שנה ראשונה במתכונת מצומצמת בישראל‬ ‫‒‬ ‫זכייה במכרזי ענק בארה"ב בתחומי ההיגיינה‬ ‫‒‬ ‫הסכם עם הרשות המקומית בארה"ב למענק‬ ‫‒‬ ‫השפעה שלילית של הקורונה‪ ,‬בעיקר בארה"ב‬ ‫‒‬ ‫השקעות במפעל ארה"ב בתשתיות ובציוד חדיש‬ ‫‒‬

17. Slide 17: Emilia Cosmetics results summary

    ‫מגזר טיפוח אישי‬ ‫אמיליה קוסמטיקס‬ ‫תמצית תוצאות הפעילות (אלפי ‪)₪‬‬ ‫‪ %‬שינוי‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪215,136‬‬ ‫‪204,143‬‬ ‫מכירות‬ ‫מעבר לרווח‬ ‫‪513‬‬ ‫(‪)20,770‬‬ ‫רווח (הפסד) תפעולי‬ ‫‪91%‬‬ ‫(‪)2,237‬‬ ‫(‪)24,841‬‬ ‫הפסד נקי‬

18. Slide 18: Emilia Cosmetics

    * emilia COSMETICS wi ®Pemilia "DN

19. Slide 19: Industrial Services Segment: Chemimol

    ‫מגזר שירותים לתעשייה‬ ‫כימוביל‬ ‫‪2020 2021‬‬ ‫התייעלות ב‪ 2019-‬מניבה פירות ב‪2020-‬‬ ‫‒‬ ‫השקעות בציוד מעבדה‬ ‫‒‬ ‫זכייה במכרזים משמעותיים‬ ‫‒‬ ‫פעילות מוגברת בשירותי טיפול בפסולת רפואית‬ ‫‒‬ ‫מסוף כימיקלים בנמל אשדוד‬ ‫‒‬ ‫הקמת בית מעבדות חדיש‬ ‫‒‬ ‫הגדלת נפחי אחסון בחיפה ובראם‬ ‫‒‬

20. Slide 20: Chemimol results summary

    ‫מגזר שירותים לתעשייה‬ ‫כימוביל‬ ‫תמצית תוצאות הפעילות (אלפי ‪)₪‬‬ ‫‪ %‬שינוי‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫(‪)1%‬‬ ‫‪469,342‬‬ ‫‪475,184‬‬ ‫מכירות‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪52,379‬‬ ‫‪27,427‬‬ ‫רווח תפעולי‬ ‫‪111%‬‬ ‫‪36,324‬‬ ‫‪17,188‬‬ ‫רווח נקי‬

21. Slide 21: Pemilia

    Pemilia "DN

22. Slide 22: Emilia Development: The Group

    ‫אמיליה פיתוח‪:‬‬ ‫הקבוצה‬

23. Slide 23: 2019-2020 Consolidation and efficiency

    ‫אמיליה פיתוח ‪ :‬הקבוצה‬ ‫‪ 2019-2020‬התכנסות והתייעלות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫השקעה בתשתית‬ ‫התייעלות‬ ‫התייעלות‬ ‫מיזוג‬ ‫סגירת פעילויות‬ ‫תומכת צמיחה‬ ‫תפעולית‬ ‫פיננסית‬ ‫פעילויות‬ ‫לא כלכליות‬

24. Slide 24: 2019-2020 Consolidation and efficiency

    ‫אמיליה פיתוח ‪ :‬הקבוצה‬ ‫‪ 2019-2020‬התכנסות והתייעלות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫השקעה בתשתית‬ ‫התייעלות‬ ‫התייעלות‬ ‫מיזוג‬ ‫סגירת פעילויות‬ ‫תומכת צמיחה‬ ‫תפעולית‬ ‫פיננסית‬ ‫פעילויות‬ ‫לא כלכליות‬ ‫פעילות פוליאוריתן‬ ‫•‬ ‫אמיליה קוסמטיקס‬ ‫•‬ ‫(הקטנה ל‪)65%-‬‬

25. Slide 25: 2019-2020 Consolidation and efficiency

    ‫אמיליה פיתוח ‪ :‬הקבוצה‬ ‫‪ 2019-2020‬התכנסות והתייעלות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫השקעה בתשתית‬ ‫התייעלות‬ ‫התייעלות‬ ‫מיזוג‬ ‫סגירת פעילויות‬ ‫תומכת צמיחה‬ ‫תפעולית‬ ‫פיננסית‬ ‫פעילויות‬ ‫לא כלכליות‬ ‫המחדש וש‪ .‬בר‬ ‫•‬ ‫פעילות פוליאוריתן‬ ‫•‬ ‫לתוך מנדלסון‬ ‫אמיליה קוסמטיקס‬ ‫•‬ ‫ביטול ומח

26. Slide 26: 2019-2020 Consolidation and efficiency

    ‫אמיליה פיתוח ‪ :‬הקבוצה‬ ‫‪ 2019-2020‬התכנסות והתייעלות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫השקעה בתשתית‬ ‫התייעלות‬ ‫התייעלות‬ ‫מיזוג‬ ‫סגירת פעילויות‬ ‫תומכת צמיחה‬ ‫תפעולית‬ ‫פיננסית‬ ‫פעילויות‬ ‫לא כלכליות‬ ‫טווח קצר וטווח ארוך‬ ‫•‬ ‫המחדש וש‪ .‬בר‬ ‫•‬ ‫פעילות פוליאוריתן‬ ‫•‬ ‫שיפור ביחסים פיננסים

27. Slide 27: 2019-2020 Consolidation and efficiency

    ‫אמיליה פיתוח ‪ :‬הקבוצה‬ ‫‪ 2019-2020‬התכנסות והתייעלות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫השקעה בתשתית‬ ‫התייעלות‬ ‫התייעלות‬ ‫מיזוג‬ ‫סגירת פעילויות‬ ‫תומכת צמיחה‬ ‫תפעולית‬ ‫פיננסית‬ ‫פעילויות‬ ‫לא כלכליות‬ ‫מנדלסון‬ ‫•‬ ‫טווח קצר וטווח ארוך‬ ‫•‬ ‫המחדש וש‪ .‬בר‬ ‫•‬ ‫פעילות פוליאוריתן‬ ‫•‬ ‫דיפוכם

28. Slide 28: 2019-2020 Consolidation and efficiency

    ‫אמיליה פיתוח ‪ :‬הקבוצה‬ ‫‪ 2019-2020‬התכנסות והתייעלות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫השקעה בתשתית‬ ‫התייעלות‬ ‫התייעלות‬ ‫מיזוג‬ ‫סגירת פעילויות‬ ‫תומכת צמיחה‬ ‫תפעולית‬ ‫פיננסית‬ ‫פעילויות‬ ‫לא כלכליות‬ ‫תכנית אסטרטגית‬ ‫•‬ ‫מנדלסון‬ ‫•‬ ‫טווח קצר וטווח ארוך‬ ‫•‬ ‫המחדש וש‪ .‬בר‬ ‫•‬ ‫פעילות פו

29. Slide 29: Summary income statement

    ‫תמצית רווח והפסד‬ ‫(מיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪ %‬השינוי‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,794‬‬ ‫‪1,817‬‬ ‫הכנסות ממכירות ומתן שירותים‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪412‬‬ ‫רווח גולמי‬ ‫‪182%‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪142‬‬ ‫רווח מפעולות לפני מימון‪ ,‬נטו‬ ‫(‪)38‬‬ ‫(‪)39‬‬ ‫הוצאות מימון‪ ,‬נטו‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫הכנסות בגין נכסים פיננסים לזמ

30. Slide 30: Summary balance sheet

    ‫תמצית מאזן‬ ‫(מיליוני ‪)₪‬‬ ‫‪31.12.19‬‬ ‫‪31.12.20‬‬ ‫התחייבויות שוטפות‬ ‫‪31.12.19‬‬ ‫‪31.12.20‬‬ ‫נכסים שוטפים‬ ‫‪216‬‬ ‫‪163‬‬ ‫אשראי מבנקים‬ ‫‪68‬‬ ‫‪95‬‬ ‫מזומנים‪ ,‬פקדונות ונכסים פיננסים‬ ‫‪305‬‬ ‫‪290‬‬ ‫ספקים ונותני שירותים‬ ‫‪621‬‬ ‫‪631‬‬ ‫לקוחות‪ ,‬חייבים ויתרות חובה‬ ‫‪160‬‬ ‫‪186‬‬ ‫

31. Slide 31: ®eEmilia

    ®eEmilia VD"

Emilia Development (o.f.g.) — April 2021 investor conference on 6ix