Nishi-nippon Railroad Co., Ltd. · TSE:9031
Nishi-nippon Railroad — Q2 FY2016 Earnings Presentation
38 slides from Nishi-nippon Railroad's earnings presentation, Nov 13, 2015
Slide 1: 2016年3月期 第2四半期決算説明会
2016年3月期 第2四半期決算説明会 西日本鉄道株式会社（9031） 2015年11月13日（金）
Slide 2: 連結営業概況（2016年3月期第2四半期）
連結営業概況（２０１6年３月期第２四半期） ◎ グループ会社 ： 子会社７７社、関連会社９社 ◎ 特長 福岡を事業基盤とする生活関連企業…運輸業、不動産業、流通業など 西鉄ブランドを基盤に域外展開…国際物流事業、ホテル事業など 車両 整備 61% 鉄道 24% 連結営業収益 １７６,６１２ 百万円 その他 建設 29% 運輸業 バス 67% 他 10% 他 9% レジャー・ その他 運輸業 営業収 益 ２１,３５１ 百万円 サービス １１％ ２２％ 営業収 益 ４３,５４４ 百万円 １０％ ホテル 47% 不動産業 賃貸 53% ﾚｼﾞｬｰ･ ｻｰﾋﾞｽ業 旅行 9% 物流業 １３％
Slide 3: 連結損益の実績（全業）
連結損益の実績（全業） (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １７６,６１２ １７１,００５ ５,６０７ ３. ３ ％ 営 業 利 益 １０,７１８ ７,６６１ ３,０５７ ３９. ９ ％ 経 常 利 益 １０,４１０ ７,３１８ ３,０９１ ４２. ２ ％ 親会社株主に帰属する 四半期純利益 ６,５６９ ４,８７１ １,６９７ ３４. ８ ％ 減 価 償 却 費 ９,１８２ ９,０５０ １３２ １. ５ ％ Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ ＤＡ １９,９９２ １６,８０６ ３,１８５ １９. ０ ％ 設 備 投 資 ８,１５６ １５,３０７ △７,１５
Slide 4: Nishitetsu Group
EBC, Sehics. Nishitetsu Group CIAV Ba Nishi-Nippon Railroad Co,Ltd.
Slide 5: 運輸業
１． 運 輸 業 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ４３,５４４ ４１,８３２ １,７１２ ４. １ ％ 営 業 利 益 ３,７９４ ２,０４５ １,７４８ ８５. ５ ％ 減価償却費 ４,１４１ ４,０１６ １２４ ３. １ ％ ＥＢＩＴＤＡ ７,９３５ ６,０６２ １,８７３ ３０. ９ ％ 設 備 投 資 ３,３３４ ２,４７９ ８５４ ３４. ５ ％ 営業収益の主な増減要因 鉄道事業 ・・・ 消費増税の影響一巡 バス事業 ・・・ 消費増税の影響一巡、貸切収入の増加 営業利益の主な増減要因 増収に加え、動力費
Slide 6: 鉄道事業（運輸業の内訳）
～ 鉄道事業 （運輸業の内訳） ～ (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １１,２７１ １１,０１５ ２５５ ２. ３ ％ 営 業 利 益 １,５４４ １,４５４ ８９ ６. ２ ％ (百万円、千人) 旅 客 収 入 １０,４９７ １０,２０６ ２９０ ２. ８ ％ 旅 客 人 員 ５３,９７７ ５２,２９８ １,６７９ ３. ２ ％ （定期外） ２３,８６２ ２２,８４６ １,０１６ ４. ４ ％ （定 期） ３０,１１５ ２９,４５２ ６６３ ２. ３ ％ 天神大牟田線旅客人員 ＋３．３％ 貝塚線旅客人員 ＋３．２％ 定期
Slide 7: バス事業（運輸業の内訳）
～ バス事業 （運輸業の内訳） ～ (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ３１,９８５ ３１,０９２ (注) ８９２ ２. ９ ％ 営 業 利 益 ２,１５８ ６３９ １,５１８ ２３７. ３ ％ （注）バス事業内取引を除くと１，０３０百万円（３．７％増）の増収です。 乗 合 収 入 ２４,７７４ ２４,３６５ ４０９ １. ７ ％ 貸切・特定収入 ２,７３９ ２,３１２ ４２６ １８. ５ ％ （千人) 乗合旅客人員 １３７,７５４ １３６,６４１ １,１１３ ０. ８ ％ （定期外） ７５,７２０ ７５,３３５ ３８５ ０. ５ ％
Slide 8: 不動産業
２． 不 動 産 業 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ２４,４９２ ２４,９６１ △４６９ △１. ９ ％ 営 業 利 益 ４,４０７ ３,７３０ ６７６ １８. １ ％ 減価償却費 ２,９５２ ２,９０４ ４７ １. ６ ％ ＥＢＩＴＤＡ ７,４２３ ６,７０２ ７２０ １０. ８ ％ 設 備 投 資 ２,２８８ ５,４３７ △３,１４８ △５７. ９ ％ 営業収益の主な増減要因 住宅事業 ･･･ マンションの販売戸数の減 営業利益の主な増減要因 賃貸事業 ･･･ 改装効果等により増益 住宅事業 ･･･ 粗利率
Slide 9: 不動産業の内訳
～不動産業の内訳～ 《賃 貸 事 業》 ※サブセグメント名称を「不動産賃貸事業」から変更しております。 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １３,６５０ １３,６８８ △３８ △０. ３ ％ 営 業 利 益 ３,４９４ ３,２２０ ２７３ ８. ５ ％ 《住 宅 事 業》 ※サブセグメント名称を「不動産分譲事業」から変更しております。 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ６,７２０ ７,７０５ △９８５ △１２. ８ ％ (うち、賃貸住宅) (４６０) (３２４) (１３５) (
Slide 10: 流通業
３． 流 通 業 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ３９,８６５ ３８,７５０ １,１１４ ２. ９ ％ 営 業 利 益 ２４７ △７６ ３２３ - 減価償却費 ６９０ ６０３ ８７ １４. ４ ％ ＥＢＩＴＤＡ ９６２ ５５１ ４１０ ７４. ５ ％ 設 備 投 資 １,１０７ １,５５３ △４４６ △２８. ７ ％ 営業収益の主な増減要因 ストア事業 ・・・ レガネットガーデン福津等の前期に建替・改装した店舗の増収 新規店舗の寄与による増収 営業利益の主な増減要因 ストア事業 ・・・ 西鉄ストア等での粗利率改善
Slide 11: 物流業
４． 物 流 業 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ４４,４８２ ４０,３６７ ４,１１５ １０. ２ ％ 営 業 利 益 １,２９９ １,０４５ ２５４ ２４. ３ ％ 減価償却費 ３９６ ３８８ ８ ２. ３ ％ ＥＢＩＴＤＡ １,６９６ １,４３４ ２６２ １８. ３ ％ 設 備 投 資 １８１ ４９９ △３１７ △６３. ６ ％ 営業収益・営業利益の主な増減要因 国際物流事業 ・・・ 海外子会社での為替変動による円換算額の増加 海運貨物の取扱高の増加
Slide 12: 物流業の内訳
～物流業の内訳～ 《国際物流事業》 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ４４,５６６ ４０,３２７ ４,２３９ １０. ５ ％ 営 業 利 益 １,１５７ ９０７ ２４９ ２７. ５ ％ 航 空 輸 出 （ 千ト ン） ６１ ６５ △４ △６. ５ ％ 航空輸入（千件） １８８ １８９ △０ △０. ４ ％ 海 運 輸 出 （ 千 ＴＥ Ｕ ） ２８ ２５ ２ １０. ８ ％ 海 運 輸 入 （ 千 ＴＥ Ｕ ） ３８ ３４ ４ １２. ４ ％ ※参考（上記数量の内、海外子会社取扱高） 航 空 輸 出 （ 千ト ン） ３４ ３６ △２
Slide 13: レジャー・サービス業
５． レジャー・サービス業 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １８,９８０ １８,６６９ ３１０ １. ７ ％ 営 業 利 益 １,０６９ ８１２ ２５６ ３１. ６ ％ 減価償却費 ８９５ ９８８ △９２ △９. ４ ％ ＥＢＩＴＤＡ １,９６９ １,８０５ １６３ ９. １ ％ 設 備 投 資 １,０４３ ５,０６４ △４,０２０ △７９. ４ ％ 営業収益・営業利益の主な増減要因 ホ テル事業 ・・・ 訪日外国人の宿泊増加、客室単価の上昇
Slide 14: レジャー・サービス業の内訳
～レジャー・サービス業の内訳～ 《 ホ テ ル 事 業 》 （ 注） ホテル事業内取引を除くと１２０百万円（１．６％増）の増収です。 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １０,６４０ １０,５１５ (注) １２４ １. ２ ％ 営 業 利 益 ７７５ ４３０ ３４５ ８０. ４ ％ 《旅行事業》 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 １,９５０ ２,００２ △５１ △２. ６ ％ 営 業 利 益 ９７ ８８ ９ １０. ３ ％ 《 その他レジャー・サービス業 》 ( 百万円) ２０
Slide 15: その他
６． その他 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 第２四半期 第２四半期 営 業 収 益 ２１,３５１ ２３,６８６ △２,３３５ △９. ９ ％ 営 業 利 益 ４６ ２６３ △２１７ △８２. ５ ％ 減価償却費 ４１７ ４４５ △２７ △６. １ ％ ＥＢＩＴＤＡ ４６４ ７０８ △２４４ △３４. ５ ％ 設 備 投 資 ４３１ ５３６ △１０５ △１９. ６ ％ 営業収益・営業利益の主な増減要因 車両整備関連事業や建設関連事業での受注減等 ・その他・・・ICカード事業、車両整備関連事業、建設関連事業、金属リサイクル事業
Slide 16: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 (百万円) ２０１５/９月末 ２０１５/３月末 増 減 資 流 動 資 産 １００,８３０ １０４,５０５ △３,６７５ 産 固 定 資 産 ３６４,６７１ ３６８,２２８ △３,５５７ 合計 ４６５,５０１ ４７２,７３４ △７,２３２ 負 流 動 負 債 １３７,４７８ １４２,７５７ △５,２７９ 債 固 定 負 債 １８０,１６３ １８６,７９５ △６,６３１ ・ （有利子負債残高） １８２,２５７ １８０,６０３ １,６５４ 純 負 債 合 計 ３１７,６４１ ３２９,５５２ △１１,９１０ 資 純 資 産 合 計 １４７,８５９ １４３,１８１ ４,６７８ 産 合計
Slide 17: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増 減 第２四半期 第２四半期 営 業 活 動 １３,２１６ ３,７３７ ９,４７８ （税引前四半期純利益） １０,２７３ ７,８８０ ２,３９３ （ 減 価 償 却 費） ９,１８２ ９,０５０ １３２ （法 人 税 等 の 支 払 額） △２,８６２ △５,３２７ ２,４６５ 投 資 活 動 △１０,７１８ △１５,１３２ ４,４１４ （固 定 資 産 の 取 得） △１７,１２０ △１９,７１５ ２,５９４ 財 務 活 動 △３３２ ４,７４９ △５,０８１ （借 入 金 ・ 社 債） １,７２６ ６,３４９ △４,６２２
Slide 18: 2015年度 事業計画の取組み状況
2015年度 事業計画の取組み状況 （２０１６年３月期）
Slide 19: 事業環境（福岡市の現状・成長可能性）
事業環境（福岡市の現状・成長可能性） 1．福岡市の人口増加 2．アジアの玄関口・福岡市 2015年：153万人 ・2014年の外国人入国者数は過去最高の約120万人 （前年比+33.0％） 2035年：160万人（推計） ・2015年上半期の外国人入国者数は前年比+64.5％ 出典：福岡市「福岡市将来人口推計について」 出典：九州運輸局「九州の外国人入国者数の推移について」を元に当社作成 博多港 国際ﾀｰﾐﾅﾙ 3．MICE機能強化 ウォーターフロント地区の再開発 第2期展示場予定地 （展示面積約5,000㎡） 【新たに導入される機能】 ﾏﾘﾝﾒｯｾ ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ 福岡 ●展示機能
Slide 20: 事業環境：天神ビッグバン・福岡空港再整備
事業環境（福岡市の現状・成長可能性） 4．福岡市主導による『天神ビッグバン』の推進 天神ビッグバン対象エリア アジアの拠点都市を目指し、 （約80ha） 都市機能の向上と雇用を創出するプロジェクト 福岡ビル ・今後10年間で30棟の民間ビル建替えを誘導 延床面積 約1.7倍、雇用 約2.4倍に増加 西鉄福岡（天神）駅 出典：福岡市「新たな空間と雇用を創出する『天神ビッグバン』始動！」を元に当社作成 5．福岡空港再整備 2019年度 国内線ターミナル建替え、平行誘導路二重化 （予定） 2024年度 現滑走路に並行した新滑走路を新設 出典：福岡空港運営検討協議会「福岡空港の民間委託について」
Slide 21: 2015年度事業計画 将来ビジョン2018
2015年度事業計画 将来ビジョン2018『弛まぬ変革』 3rd Stage 第14次中期経営計画（2016～2018年度） 2nd Stage 第13次中期経営計画（2013～2015年度） 『グループ総合力の発揮による成長への挑戦』 <13次中計最終年度 数値計画> 2015年度事業計画 営業利益 180億円 重点テーマ ＲＯＡ 4.2％ １．収益基盤の拡大 （総資産営業利益率） ２．チャレンジとスピードある経営の推進 ３．CSR経営の推進 ＲＯＥ 7.5％ ４．グループの未来を創る人材の育成 （株主資本当期純利益率） 1st Stage 第12次中期経営計画（2010～2012年度）
Slide 22: 重点テーマ1：国際物流事業の拡大
重点テーマ １．収益基盤の拡大 （１）業態や事業エリアの拡大 ● 国際物流事業 ・ 海外現地法人の設立（フランス・イタリア・オーストラリア） ・ 支店や駐在事務所の拡大（ベトナム・メキシコ・インド・カンボジア・ミャンマーなど） ・ 海運事業、ロジスティクス事業の強化 ・ AEO資格を活用した営業力の強化（2014年11月「特定保税運送者」取得） ～本事業計画期間中の海外拠点拡大計画～ ベルリン・ドレスデン（ドイツ） 南京・常州・合肥（中国） フランス ● ● ● ● 中国・香港・台湾 イタリア ●●● 日本 ● 欧州・アフリカ ● ● 北中南米 ● ●● 福州（中国） ● アーメダバード（イン
Slide 23: 重点テーマ1：ホテル事業の拡大
重点テーマ １．収益基盤の拡大 （１）業態や事業エリアの拡大 ● ホテル事業 ・ 国内・アジア主要都市での新規出店 「ソラリア西鉄ホテルソウル明洞」開業（2015年9月）、京都開業準備（2016年度予定）、 タイ（バンコク）へのソラリア西鉄ホテルの出店（2018年度予定） 所在地：大韓民国ソウル（明洞） 所在地：タイ（バンコク） 客室数：312室 客室数：約250室 ソラリア西鉄ホテルソウル明洞 所在地：京都市中京区 客室数：200室 （仮称）ソラリア西鉄ホテル京都イメージ （仮称）ソラリア西鉄ホテルバンコク イメージ
Slide 24: 重点テーマ1：マンション事業の拡大
重点テーマ １．収益基盤の拡大 （１）業態や事業エリアの拡大 ● マンション事業 ・ 分譲マンション事業の拡大（「アイタワー」2016年2月竣工予定・JV） ・ 九州主要都市・首都圏・関西での展開 長崎市「サンリヤン茂里町」（2016年2月竣工予定）、京都市中京区での分譲マンション開発（JV） ・ アジアでの展開 ベトナム（ホーチミン）での分譲マンション開発（2016年7月竣工予定・JV） 所在地：長崎県長崎市梁川町 所在地：福岡県福岡市東区 総戸数：24戸 総戸数：285戸（西鉄持分50%） 所在地：ホーチミン市9区 総戸数：500戸（西鉄持分25% ） ベトナム・ホーチミンでの アイタワー
Slide 25: 商品・サービスの競争力強化：ホテルブランド
重点テーマ １．収益基盤の拡大 （２）商品・サービスの競争力強化 ● ブランド・業態の再整備 <フルサービスホテル> 宿泊･宴会･婚礼において最上級の品質を提供するホテル グランド ・・・西鉄グランドホテル <都心型ホテル> 都心で上級の宿泊サービスを提供するホテル ソラリア ・・・天神、京都、銀座、鹿児島、ソウル、バンコク 新設 <コンセプト型ホテル> 付加価値のある宿泊サービスを提供するホテル クルーム ・・・博多 西鉄イン <宿泊特化型ホテル> 標準的なビジネスホテル ・・・日本橋、心斎橋など全12店 所在地：福岡市博多区 【西鉄ホテル クルーム 博多 概要】 客室数：503室 ・ラウン
Slide 26: 商品・サービスの競争力強化：シニアマンション・スーパー
重点テーマ １．収益基盤の拡大 （２）商品・サービスの競争力強化 シニアマンションブランディングイメージ ● ブランド・業態の再整備 ・ シニアマンション事業 ■ 高級型－サンカルナシリーズ ■ 中級型－新たに展開を予定（三国が丘） 三国が丘 中級型シニアマンション ・ スーパーマーケット事業 福岡地区：レガネット、レガネットマルシェ、 レガネットキュート 北九州地区：スピナマート、スピナ 標準店：レガネット 都心周辺中型店：レガネットマルシェ 都市型小型店：レガネットキュート 売場面積： 売場面積：150～200坪程度 売場面積：100坪程度 300～500坪程度 レガネット美鈴の杜（201
Slide 27: 交通サービスの利便性向上
重点テーマ １．収益基盤の拡大 （３）交通サービスの利便性向上 ● 自治体との連携による交通機能の確保・向上 ・ 都心循環BRT（連節バス）の導入（2016年:2台） ● バス路線の拡充 ・太宰府ライナーバス利用者数累計約50万人突破 （2015年9月） 都心循環BRT 都心周辺部駐車場 （４）選ばれる沿線づくりの推進 都心循環BRT イメージ ● 地域・行政との連携による沿線の活性化推進 ・「サンメディラック飯塚」グランドオープン（2015年7月） ・西鉄柳川駅のリニューアル完了（2015年9月） ● JA全農との協同事業による農業振興の推進 ・㈱NJアグリサポートの設立（2015年3月）
Slide 28: 三国が丘あすみプロジェクトの推進
重点テーマ １．収益基盤の拡大 （４）選ばれる沿線づくりの推進 ● 三国が丘あすみプロジェクトの推進 ・戸建住宅（255区画）の建設 ・分譲マンション「サンリヤン三国が丘駅前」の建設 ・シニアマンションの建設、医療関連施設の誘致 ・クラブハウス、農園、散策路などの設置 ・三国が丘駅改修、パーク＆ライド駐車場整備 三国が丘駅 シニアマンション 開発地位置図 戸建住宅 シニアマンション テナント エリア 分譲マンション 三国が丘駅 三国が丘あすみプロジェクト イメージ シニアマンション イメージ
Slide 29: 天神エリアのプレゼンスアップに向けた取組み
重点テーマ １．収益基盤の拡大 （５）天神エリアのプレゼンスアップに向けた取組み推進 ● 商業施設のポテンシャルの最大化 天神コア 地下街接続口（リニューアル後） ・ ソラリアプラザ大規模改造 グランドオープン（2015年4月） ・ 天神コア リニューアルオープン（2015年9月） ● 明治通り再開発の推進 ・ 天神１丁目南ブロック再開発の推進 地区整備計画の都市計画決定（2015年9月）、 因幡町通り地下通路整備計画など ・ 福岡ビル建て替えプロジェクトの推進 明治通り地区 位置図 福岡ﾋﾞﾙ 対象エリア 約１７ ha 福岡ビル 明治通り 因幡町通り 天神一丁目南ブロック 既存地下ネットワー
Slide 30: インバウンド強化・新規事業機会の獲得
重点テーマ １．収益基盤の拡大 （６）インバウンドの取組み強化 ● 訪日外国人旅行者をターゲットとした商品・サービスの充実 ・ バスツアーなどの商品開発・販売強化 マリンワールド 新設水槽イメージ ・ 福岡三越へ空港型免税店の出店（2016年4月予定） ● 海外へ向けた積極的なプロモーション強化 ・ 福岡および九州の魅力を伝える情報発信 （地方公共団体やJTBとの連携） （７）新規事業機会の獲得 ● PPP・PFI事業への参画 ・ マリンワールド海の中道改修・運営事業の選定事業候補者に決定（2015年7月）、 特別目的会社「マリンワールドPFI株式会社」の設立（2015年10月） ・ 福岡市立
Slide 31: 重点テーマ2〜4
重点テーマ ２．チャレンジとスピードある経営の推進 （１）グループの事業・機能の再整備 ● タクシー4会社の体制強化 （西鉄タクシーホールディングス株式会社の設立） （２）新企業メッセージの浸透・実践 （３）スピードある経営の推進 ３．ＣＳＲ経営の推進 （１）運輸安全マネジメントの前進 ● 飲酒運転撲滅に関する取り組みの強化 （２）リスク管理の体制整備・法改正への対応 ● 内部統制の強化（コンプライアンスの徹底） ● 海外における事業リスクへの対応（人材の確保・育成、法制度・商慣習への対応など） （３）建物安全・食品安全マネジメントの推進 ４．グループの未来を創る人材の育成 （１）西鉄グループ
Slide 32: 2016年3月期 設備投資計画
2016年3月期 設備投資計画 設備投資総額 318億円 （単位：億円） 投資種別の内訳 セグメント別の内訳 ICカード 3 その他 17 運輸 116 安全 46 ｼｽﾃﾑ更新 等 ﾊﾞｽ・鉄道車両新造 省ｴﾈ・節電 6 安全投資 等 保守・ ﾚｼﾞｬｰ･ｻｰﾋﾞｽ 69 維持更新 59 ﾎﾃﾙ新規出店 ﾘﾆｭｰｱﾙ 等 新規 82 総投資額 総投資額 318億円 物流 7 318億円 車両代替 等 流通 30 不動産 79 ﾘﾆｭｰｱﾙ・車両更新 122 店舗新設・改装 等 商業施設ﾘﾆｭｰｱﾙ ｼﾆｱﾏﾝｼｮﾝ建設 等 年度 ２０１２／３ ２０１３／３ ２０１４／３ ２０１５／３ ２０１
Slide 33: Nishitetsu Group
EBC, Sehics. OE Nishitetsu Group 2016735 i WW 32 TR Nishi-Nippon Railroad Co,Lid. [iT
Slide 34: 2016年3月期 連結収支予想
２０１６年３月期 連結収支予想 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減 増減率 （予想） （実績） 営 業 収 益 ３６２,６００ ３６３,５２３ △９２３ △０. ３ ％ 営 業 利 益 ２０,７００ １８,４５１ ２,２４８ １２. ２ ％ 経 常 利 益 １９,５００ １８,１３５ １,３６４ ７. ５ ％ 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 １２,４００ １０,３７４ ２,０２５ １９. ５ ％ 減価償却費 １８,８６４ １９,１１８ △２５４ △１. ３ ％ ＥＢＩＴＤＡ ３９,６８９ ３７,７６０ １,９２９ ５. １ ％ 設 備 投 資 ３１,７８４ ３４,９３１ △
Slide 35: 2016年3月期 セグメント別収支予想
２０１６年３月期 セグメント別収支予想 (百万円) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減額 営業利益の増減要因 （予想） （実績） 営業収益 ８５,７００ ８３,７７０ １,９２９ ● バス事業の増益 運 輸 業 （旅客人員の増、動力費の減 等） 営業利益 ６,５００ ４,１６９ ２,３３０ 営業収益 ５５,６００ ５８,２８８ △２,６８８ ● 住宅事業の減益 不 動 産 業 （マンション販売戸数の減 等） 営業利益 ９,２００ ９,２６８ △６８ 営業収益 ８１,０００ ７９,２９７ １,７０２ ● ストア事業の増益 流 通 業 （新店等による増収、粗利率改善 等） 営業利益 ９００ ３０３
Slide 36: ＜参考＞セグメント別予想（減価償却費・EBITDA・設備投資）
＜参考＞ ２０１６年３月期 セグメント別予想（減価償却費・ＥＢＩＴＤＡ・設備投資） (百 万 円 ) ２０１６/３ ２０１５/３ 増減額 （予想） （実績） 減 価 償 却 費 ８,６７５ ８,５９７ ７７ 運 輸 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １５,１７５ １２,７６６ ２,４０８ 設 備 投 資 １１,５５２ １１,８１１ △２５９ 減 価 償 却 費 ５,９８１ ６,０１５ △３５ 不 動 産 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ １５,２５０ １５,４１７ △１６６ 設 備 投 資 ７,９２３ ９,５７３ △１,６４９ 減 価 償 却 費 １,２７９ １,３０２ △２３ 流 通 業 Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ
Slide 37: ＜参考＞主なサブセグメント収支予想
＜参考＞ ２０１６年３月期 主なサブセグメント収支予想 (百 万 円 ) ２ ０ １ ６ /３ ２ ０ １ ５ /３ 増 減額 （予 想） （実 績） 運 営 業 収 益 ２２,３６４ ２２,２０４ １５９ 運 鉄輸 道 事 業 業 営 業 利 益 ３,０６０ ２,８７０ １９０ 輸 業 営 業 収 益 ６２,８７２ ６１,８２５ １,０４７ バ ス 事 業 営 業 利 益 ３,２１１ １,２７４ １,９３７ 不 営 業 収 益 ２７,０５３ ２７,９４１ △８８７ 不 賃動 貸 事 業 動 産 営 業 利 益 ６,４５１ ６,４０４ ４６ 産 業 営 業 収 益 ２０,１３３ ２２,３１４
Slide 38: 将来の業績に関する注意事項
本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証 するものではなく、リスクや不確実性を含んだものです。将来の業績は経営環境の変化などにより 目標と異なる可能性があることにご留意ください。
Nishi-nippon Railroad — Q2 FY2016 Earnings Presentation on 6ix