Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — BMO Groupe financier — Q1 2012 Earnings Presentation
30 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Feb 28, 2012
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T1 12
Présentation destinée aux investisseurs T1 12 28 février 2012 Examen des risques • 28 février 2012 1
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique T1 12
Aperçu stratégique T1 12 Bill Downe Président et chef de la direction BMO Groupe financier Examen des risques • 2828 2012 2012 3 février février
Slide 4: Résultats financiers
Résultats financiers Revenu net record de 1,1 milliard de dollars au premier trimestre, procurant des bénéfices très solides en début d’année En millions de dollars canadiens, sauf indication contraire T1 2011 T4 2011 T1 2012 Revenu 3 468 3 822 4 117 Dotation à la provision pour 323 362 141 pertes s
Slide 5: Stratégie différenciée orientée vers la clientèle
Stratégie différenciée orientée vers la clientèle Priorités stratégiques Revenu rajusté1 pour le premier trimestre de 2012 par groupe d’exploitation Renforcer la croissance d’un revenu net de qualité (M$ CA) supérieure dans toutes les activités liées aux services PCG, 1 bancaires aux particuliers et
Slide 6: Résultats financiers T1 12
Résultats financiers T1 12 Tom Flynn Vice-président à la direction et chef des finances BMO Groupe financier Examen des risques • 2828 2012 2012 6 février février
Slide 7: T1 2012 – Faits saillants
T1 2012 – Faits saillants BMO déclare un revenu net très solide au premier trimestre. Revenu Dotation à la Ratio des provision spécifique capitaux Revenu net RPA RCP Productivité pour pertes sur propres créances (Bâle II) Résultats selon les états 4 117 M$ 1 109 M$ 1,63 $ 17,2 % 62,0 % 122 M$ 9,6 %
Slide 8: Revenu
Revenu La croissance du revenu sur un an est stimulée par les secteurs d’activité acquis de M&I. Revenu total rajusté de la Banque (M$ CA) Croissance Marge nette d’intérêts 13,7 % 6,1 % 16,0 % 13,4 % 8,5 % (pdb) sur un an 3 670 3 743 3 448 3 378 228 3 245 223 221 217 213 1 726 1 996 2 092 201 RAI 1
Slide 9: Frais autres que d’intérêts
Frais autres que d’intérêts La croissance sur un an résulte en grande partie des acquisitions; croissance modeste sur trois mois. Frais autres que Sur 3 m. Sur 1 an d’intérêts (M$) T1 2011 T4 2011 T1 2012 +/(-) +/(-) Total des frais autres que d’intérêts Selon les états rajustés de la Banque 2 058 2
Slide 10: Information sur les entreprises acquises de M&I
Information sur les entreprises acquises de M&I Forte contribution de M&I qui affiche un revenu net rajusté du premier trimestre de 2012 de 215 millions de dollars (149 millions au quatrième trimestre de 2011). Les groupes d’exploitation enregistrent un revenu net de 100 millions de dollars (124
Slide 11: Capital et actif pondéré en fonction des risques
Capital et actif pondéré en fonction des risques Notre assise financière est solide Bâle II T1 2011 T4 2011 T1 2012 Ratio des capitaux propres 10,2 9,6 9,6 Capital de 1re catégorie et capitaux ordinaires (%)1 propres attribuables aux actions Ratio du capital de 1re catégorie (%) 13,0 12,0 11,7 ordin
Slide 12: Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 1er trimestre de 2012
Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 1er trimestre de 2012 Plus de 75 % du revenu rajusté et du revenu net rajusté provient des opérations de détail1. PE Canada PE É.-U. Revenu relativement inchangé sur trois mois. Baisse du revenu de 1,2 % sur trois mois, découlant de l’incidence Croissanc
Slide 13: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Orientation vers la clientèle et gestion de la rentabilité dans un contexte de croissance économique plus faible Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an Faits saillants du premier trimestre T1 2011 T4 2011 T1 2012 (M$) +/(-) +/(-) Revenu –
Slide 14: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis La croissance sur un an reflète l’avantage de l’acquisition (Montants en millions de dollars américains) Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an Faits saillants du premier trimestre T1 2011 T4 2011 T1 2012 (M$ US) +/(-) +/(-) Revenu 35
Slide 15: Groupe Gestion privée
Client Groupe Gestion privée Baisse des résultats en raison de l’incidence négative des taux d’intérêt à long terme sur le secteur de l’assurance, la croissance solide sur un an excluant ce secteur. Selon les états financiers Sur 3 m. Sur 1 an T1 2011 T4 2011 T1 2012 (M$) +/(-) +/(-) Faits saillants
Slide 16: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Les résultats du premier trimestre reflètent l’amélioration des conditions des marchés par rapport au trimestre précédent. Selon les états financiers T1 2011 T4 2011 T1 2012 Sur 3 m. +/(-) Sur 1 an +/(-) Faits saillants du premier trimestre (M$) Revenus des produits de Sur
Slide 17: Services d’entreprise
Services d’entreprise L’amélioration du revenu net rajusté sur un an et sur trois mois est due principalement aux dotations à la provision pour pertes sur créances. Après rajustement Selon les états financiers T1 2011 T4 2011 T1 2012 (M$) T1 2011 T4 2011 T1 2012 (M$) Revenu (bic) (118) (74) (61) Rev
Slide 18: Revenu net des groupes
Revenu net des groupes +/(-) Revenu net rajusté T1 T1 2011 T4 2011 (M$) 2012 Sur Sur 1 an 3 m. PE Canada 479 441 448 2% (6 %) PE É.-U. 59 172 154 (10 %) +100 % Total de PE 538 613 602 (2 %) 12 % Groupe Gestion privée 145 143 110 (23 %) (24 %) BMO Marchés des capitaux 260 143 198 39 % (24 %) Services
Slide 19: Éléments choisis du bilan
Éléments choisis du bilan Solde net moyen des prêts et acceptations T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2011 T1 2012 Sur un an, l’augmentation des prêts et des (G$) dépôts est principalement attribuable aux Prêts à tempérament et activités acquises de M&I. 51,5 51,8 54,4 59,3 59,8 autres prêts aux particul
Slide 20: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes des produits et part de marché
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes des produits et part de marché Particuliers Sur un an, le solde total des prêts aux particuliers a augmenté de 5,3 % et celui des dépôts de particuliers, de 4,0 %. Entreprises Le solde des dépôts d’entreprises a augmenté au cours d
Slide 21: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Prêts hypothécaires (G$) – Au Prêts sur valeur domiciliaire (G$) – Au Particuliers Sur un an, les soldes des produits ont fortement augmenté sous l’effet des
Slide 22: Éléments de rajustement
Éléments de rajustement Éléments de rajustement – avant impôts T1 2011 T4 2011 T1 2012 (M$) Éléments liés au crédit et ayant trait au portefeuille de prêts de M&I qui a été acquis - 173 184 Activités de crédit structuré en voie de liquidation 20 (119) 136 Coûts d’intégration de M&I - (53) (70) Coûts
Slide 23: Examen des risques T1 12
Examen des risques T1 12 Surjit Rajpal Vice-président à la direction et chef de la gestion globale des risques BMO Groupe financier Examen des risques • 2828 2012 201223 février février
Slide 24: Le portefeuille de prêts est bien diversifié par segments et par secteurs d’activité
Le portefeuille de prêts est bien diversifié par segments et par secteurs d’activité Les portefeuilles canadiens et américains sont bien diversifiés. La contribution du portefeuille de prêts de M&I représente environ 12 % du total des prêts. Les activités de PE représentent la majorité des prêts
Slide 25: Dotations à la provision pour pertes sur créances
Dotations à la provision pour pertes sur créances Pour le premier trimestre de 2012, les dotations à la provision spécifique rajustées s’élèvent à 91 millions de Segments de portefeuille T1 T4 T1 dollars, en baisse par rapport au montant de 281 millions du par secteurs d’activité (M$ CA) 2011 2011
Slide 26: Répartition des dotations à la provision spécifique
Répartition des dotations à la provision spécifique États- Total Au Canada, les dotations ont baissé à (M$ CA) Canada Total Unis (%) 153 millions de dollars (T4 2011 : 180 millions), les secteurs des prêts aux particuliers et des Cartes 86 7 93 76 % services de cartes ayant le plus contribué. Les
Slide 27: Prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Prêts douteux et nouveaux prêts douteux1 Au premier trimestre de 2012, les nouveaux prêts douteux ont diminué sur trois mois à 624 millions de dollars (T4 2011 : 732 millions). X Aux États-Unis, les nouveaux prêts douteux se sont chiffrés à 387 millions de dollars (T4 2011 : 426 millions), incluan
Slide 28: Exposition aux pays européens
Exposition aux pays européens Opérations Pays1 Prêts2 Titres2 de type mise Dérivés4 (M$ CA) Exposition en pension3 totale États États États Banques Sociétés Total Banques Sociétés Total Total Banques Sociétés Total souverains5 souverains5 souverains5 Grèce-Irlande-Italie- Portugal-Espagne 105 2 0 10
Slide 29: Négociation et prise ferme – Revenus nets par rapport au risque lié à la valeur de marché
Négociation et prise ferme – Revenus nets par rapport au risque lié à la valeur de marché Du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2012 (avant impôts) 50 31 janvier 28 novembre 39,7 M$ 37,5 M$ 3 janvier 24 novembre 10 janvier 33,1 M$ 32,1 M$ 32,0 M$ 30 10 2012 2012 2012 2012 nov. 2011 nov. 2011 nov. 2011
Slide 30: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs Personnes-ressources www.bmo.com/relationsinvestisseurs courriel : relationsinvestisseurs@bmo.com Télécopieur : 416-867-3367 VIKI LAZARIS MICHAEL CHASE ANDREW CHIN Première vice-présidente Directeur général Directeur principal 416-867-6656 416-867-5452 416-867-7019 v