Ryomo Systems Co., Ltd. · TSE:9691

Ryomo Systems — Q2 FY2023 Earnings Presentation

42 slides from Ryomo Systems's earnings presentation, Nov 18, 2022

  1. Slide 1: 2023年3月期 第2四半期決算説明資料

    2023年3月期 第2四半期決算説明資料 2022年11月18日 株式会社両毛システムズ （証券コード:9691）

  2. Slide 2: アジェンダ

    アジェンダ 1/40 1. 会社紹介 2. 2023年3月期 第2四半期連結業績 3. 配当について 4. 2023年3月期 第2四半期トピックス 5. 2023年3月期 連結業績予想 6. 中期経営計画の進捗状況 7. ＡＰＰＥＮＤＩＸ Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  3. Slide 3: 1. 会社紹介

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  4. Slide 4: 会社概要

    会社概要 3/40 社 名 株式会社 両毛システムズ 代表取締役社長 北澤 直来（きたざわ なおき） 本 社 群馬県桐生市広沢町３ｰ４０２５ 設 立 1970（昭和45）年1月31日 資 本 金 1,966百万円 上 場 市 場 東京証券取引所 スタンダード市場 従 業 員 数 1,010名(連結) （2022年9月30日 現在） 親 会 社 ㈱ミツバ ㈱両毛ビジネスサポート(RBS) 連 結 子 会 社 Ryomo Vietnam Solutions Co., Ltd. (RVSC) Ryomo Philippines Information Corporation(RPIC) 支社 ：東京

  5. Slide 5: 主なお客さま及び製品・サービス

    主なお客さま及び製品・サービス 4/40 社会・産業事業セグメント 公共事業セグメント 主に民間企業をお客さまとするセグメント 主に官公庁をお客さまとするセグメント ◆主な市場 ◆主な市場 ■ エネルギー ■ 地方自治体 (都市ガス、LPガス、電気)事業者 ■ 警察 ■ 製造業 ■ 水道事業者 ■ 印刷業 ■ 公立小・中学校 ■ 流通業 ■ 医療機関 等 3,864 3,868 ■ 公立図書館 等 (50.0%) 2023年3月期 (50.0%) ◆主な製品・サービス ◆主な製品・サービス 第2四半期 ■ 総合行政ソリューション ■ ガス事業経営総合支援ソリューション G.Be_U®（ジービー

  6. Slide 6: 2. 2023年3月期 第2四半期連結業績

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  7. Slide 7: 2023年3月期 第2四半期連結業績

    2023年3月期 第2四半期連結業績 6/40 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 増減率 第2四半期 増減率 増減額 (%) (%) 実績 実績 業績予想値 売上高 7,742 7,732 ▲9 ▲0.1 7,745 ▲0.2 営業利益 516 588 +72 +14.1 517 +13.9 （営業利益率） （6.7%） （7.6%） （6.7%） 経常利益 529 584 +54 +10.4 529 +10.4 親会社株主に帰属する 当期純利益 312 408 +96 +30.7 365 +12.0 ▶売上高では、公共事業セグメン

  8. Slide 8: 製品・サービス別売上高及び構成比

    製品・サービス別売上高及び構成比 7/40 ■製品・サービス別売上高 ■構成比 「システム機器・プロダクト関連販売」 （単位：百万円） は昨年の反動減があったものの、 前年同期比 前年同期比 「ソフトウェア開発・システム販売」 「情報処理サービス」は堅調 7,742 7,732 100% ソフトウェア開発・システム販売 ソフトウェア開発・システム販売 2,253 2,746 +493 29.1% +6.4％ ❏ 自社パッケージ販売 ❏ ソフトウェア開発 35.5% ❏ 業務支援サービス 情報処理サービス ❏ 保守サービス 情報処理サービス ❏ 運用サービス 3,449 44.5% ❏ 自社ソフ

  9. Slide 9: 事業セグメント別の業績

    事業セグメント別の業績 8/40 複数の市場のお客さまに展開し、環境変化に強い構造 （単位：百万円） 社会・産業事業セグメント 公共事業セグメント 2022年3月期 2023年3月期 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 増減率 第2四半期 第2四半期 増減率 増減額 増減額 (%) (%) 実績 実績 実績 実績 売上高 3,697 3,864 +166 +4.5 4,045 3,868 ▲176 ▲4.4 セグメント利益 789 729 ▲59 ▲7.5 694 780 +85 +12.3 5,000 前年度上期 5,000 前年度上期 当年度上期 当年度上期 4,0

  10. Slide 10: 公共事業セグメント売上高構成

    公共事業セグメント売上高構成 9/40 ■製品・サービス別売上高 ■構成比 「システム機器・プロダクト関連販売」 （単位：百万円） は昨年の反動減があったものの、 前年同期比 前年同期比 「ソフトウェア開発・システム販売」 4,045 「情報処理サービス」は堅調 3,868 ソフトウェア開発・システム販売 100% ソフトウェア開発・システム販売 443 11.0% 17.3% +6.3％ 668 +225 ❏ 自社パッケージ販売 ❏ ソフトウェア開発 ❏ 業務支援サービス 情報処理サービス 2,130 情報処理サービス 52.7% ❏ 保守サービス ❏ 運用サービス 2,478 +347 6

  11. Slide 11: 社会・産業事業セグメント売上高構成

    社会・産業事業セグメント売上高構成 10/40 ■製品・サービス別売上高 ■構成比 「ソフトウェア開発・システム販売」が堅調 （単位：百万円） ・組込、GIOS® 前年同期比 前年同期比 ・エネルギー事業大型受注 3,864 ・ＡＭＯサービスなど 3,697 100% ソフトウェア開発・システム販売 ソフトウェア開発・システム販売 ❏ 自社パッケージ販売 ❏ ソフトウェア開発 +267 ❏ 業務支援サービス 1,810 2,078 49.0% 53.8% +4.8％ 情報処理サービス ❏ 保守サービス ❏ 運用サービス ❏ 自社ソフトウェア利用販売 情報処理サービス ❏ 受託計算サービス ❏

  12. Slide 12: 連結貸借対照表

    連結貸借対照表 （単位：百万円） 11/40 増減 増減 資産の部 及び主な理由 負債・純資産の部 及び主な理由 負債・純 負債・純 資産合計 資産合計 資産合計 負債・純資産合計 +1,351 資産合計 資産合計 +1,351 16,470 17,821 16,470 17,821 負債 流動資産 負債 +1,024 負債 流動資産 +1,270 流動資産 7,276 主に未払い金、契約負 リース投資資産の減少 6,252 債等の増加 10,975 9,705 現金及び預金の増加 純資産 固定資産 純資産 純資産 +327 固定資産 固定資産 +81 10,545 10,218 四半期純利益

  13. Slide 13: 3. 配当について

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  14. Slide 14: 利益配当について

    利益配当について 13/40 事業収益やキャッシュ・フローの状況を勘案し、経営基盤の強化と企業価値向上に向 けた中長期的投資などの内部留保を考慮しつつ、総合的な判断により適正な株主配当に 努めております。 当期の中間配当は計画どおり、1株当たり５円増配し、15円とさせていただきました。 35円 33円 （予想） 30円 30円 15円 20円 18円 18円 20円 （予想） 18円 15円 10円 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 中間配当 期末配当 記念配当 Copyright © 2022 RYOMO SYSTEM

  15. Slide 15: 4. 2023年3月期 第2四半期トピックス

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  16. Slide 16: データセンター建設に関するお知らせ

    データセンター建設に関するお知らせ 15/40 （2022年10月18日付） １．建設の理由 ２．資産の内容 当社は、1970年１月の設立以来、一貫し (１) 施設名 新データセンター（仮称） てお客さまとともに歩んでまいりました。 (２) 所在地 群馬県太田市 (３) 建物構造 地上３階建・基礎免震構造 また、2004年よりデータセンター事業を (４) データセンター面積 延床面積3,941㎡ 開始し、お客さまに安心してご利用いただ (５) 設置可能総ラック数 280ラック けるデータセンターサービスを提供してま (６) JDCCランク ティア４相当 いりました。 (７) 取得価額 33億円

  17. Slide 17: くるみん認定・えるぼし認定

    くるみん認定・えるぼし認定 16/40 2022年9月5日付で「くるみん認定」、 「えるぼし認定」を取得しました。 今後も両立支援の充実及び多様な人材が 活躍できる取り組みを推進し、すべての 社員が自分の力を最大限に発揮できる職 場づくりに努めてまいります。 Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  18. Slide 18: 5. 2023年3月期 連結業績予想

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  19. Slide 19: 2023年3月期 連結業績予想

    2023年3月期 連結業績予想 18/40 （単位：百万円） 2023年3月期 業績予想値 2022年3月期 増減率 上期（実績） 下期（ご参考） 通期 通期実績 (%) 売上高 7,732 9,268 17,000 15,500 +9.7 営業利益 588 852 1,440 1,384 +4.0 経常利益 584 858 1,442 1,393 +3.5 親会社株主に帰属 する当期純利益 408 581 989 965 +2.5 現時点で2022年５月10日に開示した内容に修正はありません Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All right

  20. Slide 20: 6. 中期経営計画の進捗状況

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  21. Slide 21: RSビジョン2025

    RSビジョン2025 20/40 ３つの ＲＳ Ｃｒｅａｔｉｎｇにより 真の情報サービス企業となる ー「データ処理」から「情報創造」へ ー 変革へのキーワード ＲＳ‘ｓ Technology ：独創 ＲＳ‘ｓ New value ：新創 ＲＳ‘ｓ Relation ：共創 Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  22. Slide 22: 「RSビジョン2025」実現に向けた取り組み

    「RSビジョン2025」実現に向けた取り組み 21/40 7次中期 ８次中期 ９次中期 10次中期 （2014~2016年度） （2017~2019年度） （2020~2022年度） （2023~2025年度）  既存ビジネスの強化・拡大 既存事業は徐々に“利用料ビジネス”を拡大  クラウドビジネスを推進 従来型ＳＩビジネスは範囲を広げて現状を維持 2025年  新ビジネスの確立  エンジニアリングビジネスを伸展する 定着・成長 変革 新価値 ビッグ ５Ｇ 創出 データ AI デジタルトランス ＳＩ＋クラウド IoT フォーメーション 情報創造ビジネス 利用料ビジネス Copyrigh

  23. Slide 23: ９次中期経営方針

    ９次中期（’20～’22年度）経営方針 22/40 変革の第２ステージへ データセンターを軸としたワンストップサービスで成長を加速する デジタル技術を駆使してお客様ビジネスの拡大に貢献し、共に成長する 変革・成長 強化・拡大 構造改革 戦略投資 ■新分野へ挑戦する ■既存事業の強化・拡大 ■体質を改善する ■人と技術を磨く ・ワンストップサービス を進める ・標準化による品質及び ・新分野、新価値を の実現 ・スピード 生産性の向上 実現する技術習得 ・お客様の信頼性向上 ・スマートな働き方 ・ＦＰ経営の浸透 ■新価値を創造する による収益基盤の拡大 ・情報ｼｽﾃﾑを最適化する ・一人ひとりの

  24. Slide 24: 課題認識イメージ

    課題認識イメージ 23/40 ＩＣＴソリューションを通じて、社会課題の解決に取り組み、 地域や社会の進化・発展に貢献 エンタープライズビジネス 強化・拡大 ｉＤＣサービス 成 （既存事業）の強化 （インターネットデータセンター） 長 エンジニアリングビジネス 新価値・新領域 の伸展 成長を支援するしくみづくり Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  25. Slide 25: エンタープライズビジネスの強化

    エンタープライズビジネスの強化 強化・拡大 24/40 自社アプリケーションを磨き アプリケーションを使いこなす 価値を提供する エンジニアが価値を提供する エンジニア 自社 他社 サービス サービス お客さま アプリケーション お客さま 代表的なシステム ■ 総合行政ソリューション G.Be_U® ■ SAP R/3、S/4HANA ■ 戸籍情報総合ソリューション Civic-Station® ■ MATLAB/Simulink ■ 水道事業総合業務支援ソリューション WINS ■ Microsoft系（Office365、Power BI他） 他 ■ ガス事業経営総合支援ソリューション G

  26. Slide 26: 大型案件の獲得

    大型案件の獲得 25/40 セグメント 主な受注案件（規模：1億円超） 稼働予定 群馬県庁様 財務会計システム 2024年 群馬県警様 各種基幹サブシステム 2023年 公共事業 警視庁様 各種基幹サブシステム 2023年 警察関連商談 2023年 金沢市様 基幹（上下水道）システム 2024年 サーラエナジー様 基幹システムリプレース 2025年 社会・産業事業 ＳＡＰビジネスへの参画開始（2022年~） ー 強化・拡大の取り組みの成果として大型案件を獲得 システム要件が複雑化、高度化する大型案件に対し、要員確保、QCDをはじめとする マネジメントをしっかりとやり切り、次ステップと繋げてまい

  27. Slide 27: お客さまのＤＸを支援

    お客さまのＤＸを支援 成長 強化・拡大 26/40 エンタープライズ プラットフォーム/API お客さま サービス 自社 クラウド 機械学習 ビジネス変革 エンジニア 他社 ブロックチェーン ＩｏＴ アプリケーション データ基盤 デジタルツイン 既存ビジネス最適化 安定・標準性・低コスト・ 情報基盤 RPA 俊敏性・継続性 インターネット、クラウドの社会インフラ化に伴い、安全性・信頼性を重要視 社会環境の変化、複雑化高度化するお客さまのニーズへの対応を行うため、 デジタルインフラの必要性が増加 Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All right

  28. Slide 28: データセンター(DC)ビジネス

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  29. Slide 29: データセンター建設に関するお知らせ

    データセンター建設に関するお知らせ 28/40 （2022年10月18日付） １．建設の理由 ２．資産の内容 当社は、1970年１月の設立以来、一貫し (１) 施設名 新データセンター（仮称） てお客さまとともに歩んでまいりました。 (２) 所在地 群馬県太田市 (３) 建物構造 地上３階建・基礎免震構造 また、2004年よりデータセンター事業を (４) データセンター面積 延床面積3,941㎡ 開始し、お客さまに安心してご利用いただ (５) 設置可能総ラック数 280ラック けるデータセンターサービスを提供してま (６) JDCCランク ティア４相当 いりました。 (７) 取得価額 33億円

  30. Slide 30: 主なお客さま及び製品・サービス

    主なお客さま及び製品・サービス 29/40 社会・産業事業セグメント 公共事業セグメント 主に民間企業をお客さまとするセグメント 主に官公庁をお客さまとするセグメント ◆主な市場 ◆主な市場 ■ エネルギー ■ 地方自治体 (都市ガス、LPガス、電気)事業者 ■ 警察 ■ 製造業 ■ 水道事業者 ■ 印刷業 ■ 公立小・中学校 ■ 流通業 ■ 医療機関 等 3,864 3,868 ■ 公立図書館 等 (50.0%) 2023年3月期 (50.0%) ◆主な製品・サービス ◆主な製品・サービス 第2四半期 ■ 総合行政ソリューション ■ ガス事業経営総合支援ソリューション G.Be_U®（ジービ

  31. Slide 31: ソリューションと一体となったＤＣビジネス展開

    ソリューションと一体となったＤＣビジネス展開 30/40 設立以来培った市場・お客さまにソリューションとともにＤＣビジネスを推進 公共事業セグメント 約400 お客さま数 900超 社・団体 社会・産業事業セグメント 約500 うち、ＤＣ利用社・団体数 350 Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  32. Slide 32: データセンターの立地：群馬の強み

    データセンターの立地：群馬の強み 31/40 自然災害のリスクが少ない ・「いい地盤ランキング」で関東１位の安心の地盤 ・震度４以上の地震の発生回数が関東で一番少ない ・巨大地震の影響を受けにくい ・台風の影響が極めて少ない ・海なし県のため津波の心配がない 出典：群馬県ホームページ Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  33. Slide 33: 新データセンター外観イメージ

    新データセンター外観イメージ 32/40 所在地 群馬県太田市 延床面積 3,941㎡ 稼働予定日 2024年春 建物構造 免震構造 収容ラック 280ラック 数 JDCCティア ティア4相当 Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  34. Slide 34: 新データセンター３つのコンセプト

    新データセンター３つのコンセプト 33/40 Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  35. Slide 35: ３つのコンセプト GREEN

    ３つのコンセプト GREEN 34/40 再生可能エネルギーに由来する電力を使用 太陽光発電 水力発電 風力発電 AI空調制御によりサーバー機器を効率的に冷却 エネルギー使用量を 約30%削減 Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  36. Slide 36: ３つのコンセプト TRUST

    ３つのコンセプト TRUST 35/40 敷地からサーバラックまでの7段階セキュリティ 地震の揺れに強い免震構造 東日本大震災 震度７クラスの場合 耐震建物の1/10程度の加速度 １．地震の揺れをゆっくりにする積層ゴム ２．地震のエネルギーを減衰させるすべり支承 ３．建物の加速度を低減するオイルダンパー 非常用自家発電機 無給油で72時間連続稼働可能 Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  37. Slide 37: ３つのコンセプト OPEN

    ３つのコンセプト OPEN 36/40 NTT 回線はキャリアフリーで利用可能 KDDI BroadLine 等 One Stop Service 日々の運用を支援するサービスが充実 データ入力 大量印刷 封入封緘処理 運用監視 セキュリティ Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  38. Slide 38: 7. APPENDIX

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  39. Slide 39: 株式の状況

    株式の状況（2022年９月30日 現在） 38/40 ❏ 発行可能株式総数 8,000,000株 ❏ 発行済み株式数 3,510,000株 ❏ 売買単位 100株 ❏ 株主数 1,073名 ❏ 株価及び出来高の推移 (株) (円) 90,000 3,000 株価(右軸) 60,000 2,000 出来高(左軸) 30,000 1,000 0 0 Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  40. Slide 40: 沿革

    沿革 39/40 西暦 イベント 西暦 イベント ㈱三ツ葉電機製作所（現(株)ミツバ）内にて計算業務開始 「新・ガス統合システム（GIOS🄬🄬 ： ジーオス）」上市 1961年 2006年 近隣企業の計算支援 組込事業に参入 1970年 ㈱両毛電子計算センター設立 2009年 中部営業所（現中部サポートセンター）開設 「姓名・住所漢字データーベース」構築 2011年 「印刷業総合管理システム（PrinTact🄬🄬 ： プリンタクト）」上市 1976年 「イメージ処理システム(紋紙システム)」上市 2012年 「総合行政システム（G.Be_U🄬🄬 : ジー・ビー・ユー）」上市…

  41. Slide 41: 両毛システムズグループ

    両毛システムズグループ 40/40 事業内容：ソフトウェア開発・システム販売 情報処理サービス システム機器・プロダクト関連販売 等 国内子会社 海外子会社 事業内容：運用サービス、業務代行サービス 事業内容：ソフトウェア開発（オフショア） サンフィールド・インターネット運営 等 事業内容：システムサポート（海外サポート） Copyright © 2022 RYOMO SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved

  42. Slide 42: ＲＳビジョン2025

    ＲＳビジョン2025 ３つのRS Creatingにより真の情報サービス企業となる －「データ処理」から「情報創造」へ － ※本資料に掲載されている業績見通し等将来に関する情報は、現在入手可能な情報による判断及び仮定に基づいておりますが、見通しに内在する不確定要素や 今後の事業運営における内外の状況変化により、実際の業績数値が見通しの数値と異なる場合がありますことをご承知おきください。

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