Telekom Austria AG · VIE:TKA

Telekom Austria — Shareholder Meeting (May 2019)

60 slides from Telekom Austria's shareholder meeting presentation, May 29, 2019

  1. Slide 1: Hauptversammlung 2019

    HAUPTVERSAMMLUNG 2019 WIEN, 29. MAI 2019

  2. Slide 2: Tagesordnung

    Tagesordnung 01 Bericht über das Geschäftsjahr 2018 02 Verwendung des Bilanzgewinns 03 Entlastung des Vorstands 04 Entlastung des Aufsichtsrats 05 Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat 06 Wahlen in den Aufsichtsrat 07 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsja

  3. Slide 3: Tagesordnungspunkt 1: Bericht über das Geschäftsjahr 2018

    Tagesordnungspunkt 1 Bericht über das Geschäftsjahr 2018

  4. Slide 4: Wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen

    Wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen Telco-Trends Wettbewerb  Telcos befinden sich im Epizentrum der digitalen  Europäischer Markt im int. Vergleich stark fragmentiert Transformation  Europa: >100 nationale MNOs1), >300 MVNOs2)  USA: 4 nationale MNOs, ~140 MVNOs  Neue Geschäftsf

  5. Slide 5: Highlights 2018

    Highlights 2018  Anstieg der Mobilfunk-Vertragskunden um 4,1%  Anhaltende Verlagerung von Prepaid auf Vertrag; Migrationen zu höheren Tarifen  Anstieg der RGUs um 3,7%  Starke Breitband- und TV-Nachfrage  Steigende Dienstleistungserlöse in allen Bereichen und in allen Ländern (außer Slowenien)

  6. Slide 6: Highlights 2018

    Highlights 2018 Erfolgreiche Einführung der Marke A1 in Bulgarien und Kroatien Erfolgreiche Markteinführung innovativer Produkte: Unterhaltungs-, Security- und Smart Home Lösungen, A1 Music, A1 Now TV A1 Digital: Kundengewinne bestätigen wachsende Dynamik; weitere Investitionen und intensivierte Ver

  7. Slide 7: Highlights 2018

    Highlights 2018 Der Smart Network Roll-out wurde fortgesetzt:  Österreich: >150.000 Haushalte im Rahmen des Glasfaser Roll-outs erschlossen  LTE-Roll-out in allen Märkten mit Ausnahme von Weißrussland abgeschlossen  Vorbereitung auf 5G A1 Next Generation Datacenter in Wien eröffnet Hauptversammlu

  8. Slide 8: Kennzahlen zeigen die solide Performance 2018

    Kennzahlen zeigen die solide Performance 2018 Umsatz EBITDA +1,9 % -1,2 % +3,1 % +3,6 % Exkl. Währungs-, Einmal-Effekte Exkl. Währungs-, Einmal-Effekte, und M&A Restrukturierung und M&A Free Cashflow Nettoergebnis* 384,2 Mio. EUR (stabil) 242,7 Mio. EUR Mobilfunk RGUs** +3,7 % Vertragskunden TV +15,

  9. Slide 9: Vision & Strategie

    Vision & strategie” ~~

  10. Slide 10: Strategie

    Strategie Optimierung des Kerngeschäfts Kontinuierliche Verbesserung One Brand Sourcing 4 Success – CVM/Cross-& Upselling Kostenoptimierung Customer Experience Prozesseffizienz Intelligente Netzwerke Neue Geschäftsfelder Digitale Transformation Lösungen für gesamte Haushalte Marketing Automation ICT

  11. Slide 11: Strategy Enablers im Unternehmen

    Strategy Enablers im Unternehmen Guiding Principles One Company Ständiges Lernen  Team  Förderung eines gemeinsamen  Nutzung der zentralen Identitätsverständnisses E-Learning-Plattform  Vertrauen „A1 Learning Hub“  Förderung des  Agilität Informationsaustauschs in der  Unternehmensweite Socia

  12. Slide 12: One Company. One Brand.

    One Company. One Brand. Schrittweise Harmonisierung der Marke 2017 angekündigt Abschreibung der lokalen Markenwerte (Stand per Ende 2016: rund 350 Mio. EUR) Markenwechsel in Slowenien (2017), Bulgarien und Kroatien (2018) erfolgreich abgeschlossen, erfolgreicher Kick-off in Weißrussland im Q1 2019 M

  13. Slide 13: Entwicklung vom klassischen Telco zum digitalen Service-Provider

    Entwicklung vom klassischen Telco zum digitalen Service-Provider Fokusthemen B2B Fokusthemen B2B Beste Cloud Innovative Infrastruktur & Internet Lösungen der Dinge für die Wirtschaft als Rückgrat der mit A1 als Digitalisierung mit A1 als starkem Partner starkem Partner Fokusthemen B2C Entertainment,

  14. Slide 14: Die beste Infrastruktur als Rückgrat der Digitalisierung

    Beste Infrastruktur Die beste Infrastruktur als Rückgrat der Digitalisierung als Rückgrat der Digitalisierung Die 3 Säulen im Infrastrukturausbau Festnetz Breitband Mobilfunk Rechenzentren Hauptversammlung 2019 14

  15. Slide 15: Breitbandausbau in Österreich

    Beste Infrastruktur Breitbandausbau in Österreich Festnetz- Breitband als Rückgrat der Digitalisierung als Rückgrat der Digitalisierung 450 Mio. EUR Investment im Jahr 2018 47.000 km Glasfaserkabel in Österreich Mehr als 90% der Gemeinden haben einen Glasfaserzugangspunkt Mehr als 90% der Haushalte

  16. Slide 16: A1 Österreich ist bereit für 5G

    Beste Infrastruktur A1 Österreich ist bereit für 5G Mobilfunk 3,5 GHz Auktion Vorbereitung des 5G Roll-outs  A1 Group erwarb 100-140 MHz (abhängig  Erfolgreiche Trials von der Region) für 64,3 Mio. EUR.  1,5 Gbit/s via Mobiltelefonie  Die erworbenen Frequenzen (Band 42: 3,4- 3,6 GHz) können ab 1

  17. Slide 17: Leistungsstarke und hochsichere Datacenter

    Beste Infrastruktur Leistungsstarke und hochsichere Datacenter ermöglichen Rechenzentren die Konvergenz aus Telekommunikations- und IT-Services  A1 ist größter Rechenzentrumsbetreiber in Österreich (12.000 m² Fläche)  Sichere Cloud-basierte Software & IT- Infrastruktur in Österreich  Eröffnung ei

  18. Slide 18: Entertainment & Smart Living

    Entertainment, Entertainment & Smart Living Smart Living OTT-Services1 Relevanter Content Smart Living - A1 Xplore Music und TV: - Exklusiver Sport-Content in - Smart Home-Komplettlösungen Streaming und on-Demand- Österreich, Bulgarien, Kroatien mit Fokus auf Security und Lösungen um geänderten und

  19. Slide 19: A1 als starker Partner für die digitale Transformation

    Cloud A1 als starker Partner für die digitale Transformation & Internet der Dinge Innovative und skalierbare Cloud-Services Branchenspezifische Innovative und skalierbare IoT-Lösungen Cloud Services  Branchenfokus: Logistik, Bau,  Cloud-Plattform1 Exoscale – die Handel, Fertigung, Versorgung europ

  20. Slide 20: Wir bieten innovative Lösungen für Österreichs Wirtschaft

    Innovative Wie bieten innovative Lösungen für Österreichs Wirtschaft Lösungen für die Wirtschaft IoT ICT Pre-5G ÖBB / Rail Cargo Group Asfinag Flughafen Wien Güterzüge werden smart Die digitale Straße Österreichs Abheben im Netz der Zukunft  Telematik-Sensoren in 13.700  State-of-the-Art Netzwerk,

  21. Slide 21: Security als zentrales Thema für Unternehmenskunden

    Security als zentrales Thema für Unternehmenskunden Security A1 Cyberrange Security Operations Security Monitoring für - Trainingsumgebung für IT- und Center KMUs: Offensity Security-Spezialistinnen und - Security für Unternehmenskunden - Automatisiere Verteidigung der IT- Spezialisten in Wiener Neu

  22. Slide 22: Konzernergebnis 2018

    Telekom Austria Group 2018 oS Konzernergebnisy 2. :

  23. Slide 23: Österreich

    Österreich Finanzkennzahlen 2018 2017 +/- % in Mio. EUR Umsatz 2.658,0 2.622,3 +1,4% EBITDA 905,7 914,2 -0,9% EBITDA-Marge 34,1% 34,9% - EBITDA exkl. Restrukturierung 927,8 896,0 +3,5% EBITDA-Marge exkl. Restrukturierung 34,9% 34,2% - 5,4 Mio. Mobilfunk- 3,3 Mio. RGUs* Kunden Breitband -0,9% Vertrag

  24. Slide 24: International Operations

    International Operations Finanzkennzahlen 2018 2017 +/- % in Mio. EUR Umsatz 1.857,1 1.809,6 +2,6% EBITDA 534,2 526,5 +1,5% EBITDA-Marge 28,8% 29,1% - 14,6 Mio. Mobilfunk- 2,9 Mio. RGUs* Kunden Breitband +6,7% Vertragskunden +2,7% TV +18,6% * Umsatzgenerierende Einheiten („revenue generating units“)

  25. Slide 25: Gruppe: Solide operative Performance in 2018 fortgesetzt

    Gruppe: Solide operative Performance in 2018 fortgesetzt Kennzahlen 2018 2017 +/- % in Mio. EUR Erlöse aus Dienstleistungen 3.920,2 3.878,1 1,1%  Operatives Wachstum der Erlöse aus Dienstleistungen in allen Märkten außer Erlöse aus Verkauf von Endgeräten 546,2 504,4 8,3% Slowenien Umsatzerlöse gesa

  26. Slide 26: A1 Group im Peervergleich

    A1 Group im Peervergleich: Durch konsequente Umsetzung der Strategie wieder auf Wachstumskurs Umsatzwachstum EBITDA-Wachstum Nettoverschuldung / Durchschnitt pro Jahr, 2016-2018 Durchschnitt pro Jahr, 2016-2018 EBITDA 2018YE A1 Group Telenor* Telenor Deutsche Telekom Deutsche Telekom Proximus Orange

  27. Slide 27: Stabile Free-Cashflow-Entwicklung

    Stabile Free-Cashflow-Entwicklung (in Mio. EUR) 2018 2017 Veränd. in % Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1.232,3 1.174,8 4,9% Zugang Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, -771,5 -705,4 -9,4% bezahlt Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen 7,5 15,1 -50,3% Bezahlte Zinsen -84,2 -99,8 15

  28. Slide 28: 2013-2018: Verschuldungsquote stark gesenkt

    2013-2018: Verschuldungsquote stark gesenkt Nettoverschuldung / EBITDA 3,4 -11% p.a.  Stabiler Free Cashflow von ~ 380 Mio. 0.5 2,6 EUR pro Jahr unterstützt Entschuldung 2,2 2,1 2,1 0.5 2,0 0.4 0.4 0.4  Rückzahlung des 600 Mio. EUR Hybrid- 2.9 2.1 1.8 2.0 Bond 2018 unterstreicht Finanzkraft und 1.

  29. Slide 29: 2013-2018: Eigenkapitalquote deutlich erhöht

    2013-2018: Eigenkapitalquote deutlich erhöht Eigenkapitalquote, % +11% p.a. Rückzahlung Hybridbond  Kontinuierliche Verbesserung der 38.5 Eigenkapitalquote 34.9 32.6 26.7 29.2  Hybrid-Bond nach IFRS als Eigenkapital 19.2 gewertet, daher verringert Rückzahlung die Eigenkapitalquote 2018 2013 2014 2

  30. Slide 30: 2013-2018: Rating verbessert

    2013-2018: Rating verbessert Externe Ratings  Moody‘s: Baa1/BBB+  Rating-Upgrade von Moody‘s von Baa2 auf Baa1 (Ausblick: stabil) am 27. Juni 2018 Baa2(+)/BBB(+)  Standard & Poor‘s Baa2/BBB  Bestätigung des BBB Ratings (Ausblick: positiv) am 28. Juni 2018 Baa3/BBB- 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  31. Slide 31: Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten

    Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten per 31. Dezember 2018 (in Mio. EUR) 747,1 746,3 744,4 298,9 245,3 0,2 0,0 0,0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  Zum 31. Dezember 2018 belaufen sich die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten auf 2.782,0 Mio. EUR  Die durchschnittlichen Fremdkapital

  32. Slide 32: Aktie

    Telekom Austria Group 1

  33. Slide 33: Kursentwicklung der Telekom Austria Aktie

    Kursentwicklung der Telekom Austria Aktie Performance seit 2017*: Performance YTD*: TKA: +20,3% TKA: +1,7% ATX: +12,8% ATX: +7,6% 160 Telco: -18,8% Telco: -3,1% 140 120 Eigene Aktien: • Bestand per 29. Mai 2019: 100 415.159 Stk. • Keine Transaktion im 80 Geschäftsjahr 2018 60 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oc

  34. Slide 34: Aktionärsstruktur per 31. Dezember 2018

    Aktionärsstruktur per 31. Dezember 2018 Zwei starke Kernaktionäre Streubesitz nach Nationalität Restliches Europa Restliche Welt 1,6% Schweiz Streubesitz 1,8% 0,9% Großbritannien 20,58% 2,1% Unidentifiziert 3,8% Skandinavien 5,1% USA 35,9% América Movil Frankreich 51,00% 7,0% ÖBAG Österreich 28,42%

  35. Slide 35: Soziale Verantwortung

    4 Telekom j Austria A | | Group

  36. Slide 36: Leistungen für alle Stakeholder 2018

    Leistungen für alle Stakeholder 2018 davon 458 Mio. EUR in Österreich davon 691 Mio. EUR in Österreich davon 469 Mio. EUR in Österreich davon 133 Mio. EUR Dividenden; 34 Mio. EUR Kuponzahlung Hybrid Bond* * Hybridanleihe iHv 600 Mio. EUR wurde am 1. Februar 2018 zurückbezahlt Hauptversammlung 2019 3

  37. Slide 37: Gesellschaftliche Verantwortung: Digitale Bildung für Jung & Alt

    Gesellschaftliche Verantwortung: Digitale Bildung für Jung & Alt  Seit 2011 aktives Engagement zur Schließung der digitalen Kluft in Österreich und CEE  Initiative bietet kostenlose Workshops für SeniorInnen, Kinder sowie PädagogInnen und Eltern  Ziel ist es Menschen sicher und kompetent bei der

  38. Slide 38: Umwelt- & Klimaschutz

    Umwelt- & Klimaschutz A1 Österreich betreibt eine 100% CO2- neutrale Netzwerkinfrastruktur und war so in der Lage mehr als 67% an CO2- Emissionen einzusparen  Mehr als 10 Jahre Umweltmanagement (ISO 14001, EMAS, etc.)  Kontinuierliche Reduzierung des Energieverbrauchs durch moderne, umweltfreundli

  39. Slide 39: Starker Partner für Start-Ups

    Starker Partner für Start-Ups  Mit unserer A1 Start-up-Initiative unterstützen wir junge Unternehmer seit 2015  Kostenlose Büroräumlichkeiten mit modernster Technik im A1 Startup Campus sowie umfassende Beratung von A1 Fachexperten von Marketing bis Sales werden zur Verfügung gestellt - A1 Campus

  40. Slide 40: Ausblick

    Telekom Austria Group

  41. Slide 41: Nach solidem Jahr 2018 weiteres Wachstum für 2019 erwartet

    Nach solidem Jahr 2018 weiteres Wachstum für 2019 erwartet 2018 2019 GUIDANCE ERWARTUNG REALISIERT GUIDANCE Umsatzerlöse +1-2% +1,4% +1,9% ~2% CAPEX ~ 750 Mio. EUR 753 Mio. EUR 771 Mio. EUR ~ 770 Mio. EUR Dividende 0,20 EUR/Aktie - 0,21 EUR/Aktie1) 0,21 EUR /Aktie2) Guidance und Ergebnis auf bericht

  42. Slide 42: Bestens aufgestellt um Wachstumstrends fortzusetzen

    Bestens aufgestellt um Wachstumstrends fortzusetzen Solide operative Performance durch kontinuierliche Optimierung des Kerngeschäfts Attraktive Produkte mit Entertainment- und Smart Living-Fokus im Consumer Segment Zuverlässiger Partner für integrierte Konnektivitäts- und ICT-Lösungen im Business Se

  43. Slide 43: Tagesordnungspunkt 2: Verwendung des Bilanzgewinns

    Tagesordnungspunkt 2 Verwendung des Bilanzgewinns

  44. Slide 44: Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns

    Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 erzielten Bilanzgewinn der Telekom Austria AG in Höhe von EUR 243.706.000 wie folgt zu verwenden:  Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,21 auf jede dividendenberechtigte Stückaktie

  45. Slide 45: Tagesordnungspunkt 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands

    Tagesordnungspunkt 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands

  46. Slide 46: Entlastung der Mitglieder des Vorstands

    Entlastung der Mitglieder des Vorstands Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen. Hauptversammlung 2019 46

  47. Slide 47: Tagesordnungspunkt 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

    Tagesordnungspunkt 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

  48. Slide 48: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

    Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung zu erteilen. Hauptversammlung 2019 48

  49. Slide 49: Tagesordnungspunkt 5: Festsetzung der Vergütung

    Tagesordnungspunkt 5 Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats

  50. Slide 50: Aufsichtsratsvergütung

    Aufsichtsratsvergütung Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 unverändert zum Vorjahr wie folgt festzusetzen: 2018 Für den Vorsitz EUR 40.000 Für den stellvertretenden Vorsitz EUR 30.0

  51. Slide 51: Tagesordnungspunkt 6: Wahlen in den Aufsichtsrat

    Tagesordnungspunkt 6 Wahlen in den Aufsichtsrat

  52. Slide 52: Dr. Peter Hagen

    Dr. Peter Hagen Vorschlag für die Wahl von Herrn Dr. Peter Hagen, geb. 12. Dezember 1959, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Herr Dr.

  53. Slide 53: Dr. Peter Hagen

    Dr. Peter Hagen Bildungsweg (Ausbildung) Aufsichts-/Beiratsmandate  1987 Universität Wien, Promotion zum „Dr. iuris“  Seit 2018 Aufsichtsratsvorsitzender der Coya AG  1979 Universität Wien, Philosophische Fakultät (Philosophie und  Seit 2016 Mitglied des Aufsichtsrates der Voestalpine AG Politik

  54. Slide 54: Alejandro Cantú Jiménez

    Alejandro Cantú Jiménez Vorschlag für die Wahl von Herrn Alejandro Cantú Jiménez, geb. 26. April 1972, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellscha

  55. Slide 55: Alejandro Cantú Jiménez

    Alejandro Cantú Jiménez Bildungsweg (Ausbildung)  Universidad Iberoamericana, Mexico City Juris Doctor - Licenciatura en Derecho Bildungsweg (Beruflicher Werdegang)  Seit 2001  América Móvil, S.A.B. de C.V., General Counsel & Chief Regulatory Officer, Mexico City  Gesellschaftsrecht; Merger & Ak

  56. Slide 56: MMag. Thomas Schmid

    MMag. Thomas Schmid Vorschlag für die Wahl von Herrn MMag. Thomas Schmid, geb. 30. Oktober 1975, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. He

  57. Slide 57: MMag. Thomas Schmid

    MMag. Thomas Schmid Bildungsweg (Ausbildung)  2012 Zulassung zum höheren auswärtigen Dienst, Absolvierung des A-Préalable  2006 Studium der Politikwissenschaften, Mag.Phil., Universität Wien  2002 Studium der Rechtswissenschaften, Mag.Iur., Universität Wien Bildungsweg (Beruflicher Werdegang)  S

  58. Slide 58: Tagesordnungspunkt 7: Wahl des Abschlussprüfers

    Tagesordnungspunkt 7 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

  59. Slide 59: Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

    Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers Der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlägt vor, die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. Hauptversammlung 2019 59

  60. Slide 60: Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

    Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! https://www.a1.group/ Hauptversammlung 2019 60

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