Slide 1: 2023年12月期 第3四半期 決算概要
2023年12月期 第3四半期 決算概要 2023年10月 株式会社 MonotaRO www.monotaro.com 東証プライム市場：3064 © 2023 MonotaRO Co., Ltd. All Rights Reserved. 1
Slide 2: 当社について 事業概要と特徴・差別化戦略
当社について 事業概要と特徴・差別化戦略 ■ 主な事業内容 ⠂インターネット等を利用した、事業者向け工場・工事用、自動車整備用等の間接資材の通信販売 （商品点数：2,000万点超・うち当日出荷対象商品65.0万点、在庫点数53.7万点） ■ 販売商品の特長 ⠂種類は多岐にわたり、顧客にとっては価格よりも利便性が重要 ■ 従業員数（連結・2023年9月末） 正社員 アルバイト・派遣 計 本社等（内、MonotaRO） 1,117 (604) 473 (395) 1,590 (999) 物流センター（同） 209 (158) 1,536 (1,447) 1,745 (1,605) 計（同） 1,3
Slide 3: 20234612788 P0>F HA
20234612788 53 P0>F HA (Sis) RAZ
Slide 4: 2023年Q3累計【単体】 損益計算書サマリー 1/3
2023年Q3累計【単体】 損益計算書サマリー 1/3 2022年度Q3累計 実績 2023年度Q3累計 計画 2023年度Q3累計 実績 金額 金額 金額 売上比 売上比 売上比 前年比 計画比 （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 159,405 185,908 179,373 +12.5% △3.5% 内 大企業連携 36,116 22.7% 50,026 26.9% 48,709 27.2% +34.9% △2.6% 売上総利益 46,582 29.2% 55,363 29.8% 54,389 30.3% +16.8% △1.8% 販売管理費 26,610 16.7% 31,81
Slide 5: 2023年Q3累計【単体】 損益計算書サマリー 2/3
2023年Q3累計【単体】 損益計算書サマリー 2/3 対前年同期 2022年度Q3累計 実績（A） 2023年度Q3累計 実績（B） 金額 金額 増減（B-A） 売上比 売上比 （百万円） （百万円） 増減金額 （百万円） +19,968 ■ 事業者向けネット通販事業：注文単価・注文回数増により成長。 ■ 購買管理システム事業（大企業連携）：連携社数増・注文顧客数増 売上高 159,405 ― 179,373 ― 増減率 +12.5% を主因に高成長（対前年同期：+34.9％）。 売上比増減 ― ■ ロイヤリティ受領額減。 増減金額 （百万円） +7,807 ■ 商品粗利率増（+0.7pt.
Slide 6: 2023年Q3累計【単体】 損益計算書サマリー 3/3 対計画
2023年Q3累計【単体】 損益計算書サマリー 3/3 対計画 2023年度Q3累計 計画（A） 2023年度Q3累計 実績（B） 金額 金額 増減（B-A） 売上比 売上比 （百万円） （百万円） 増減金額 （百万円） △6,534 ■ 事業者向けネット通販事業：注文顧客当売上減を主因に計画未達。 ■ 購買管理システム事業（大企業連携）：特定大手顧客の売上未達を 売上高 185,908 ― 179,373 ― 増減率 △3.5% 主因に計画未達（△2.6％）。 ■ ロイヤリティ受領額減。 売上比増減 ― 増減金額 （百万円） △973 ■ 商品粗利率増（+0.5pt：国内・輸入商品とも商品粗
Slide 7: 2023年Q3累計【単体】 売上・登録口座数推移
2023年Q3累計【単体】 売上・登録口座数推移 （百万円） （千口座） 2022年12月末 2023年9月末 2023年12月末（計画） 登録口座数 8,006,494 +1,227,175 8,845,412 +838,918 9,188,494 +1,182,000 (対2021年12月末) (対2022年12月末) (対2022年12月末) ※ 新型コロナウイルスのパンデミック以降、一般消費者顧客の登録が急増していたが、2023年は昨年比で減少するため、新規顧客獲得計画件数は昨年比で 減少する見込。但し、法人顧客獲得については前年から微増する計画。 7
Slide 8: 2023年Q3累計【単体】 売上総利益率推移
2023年Q3累計【単体】 売上総利益率推移 ※ 2017年度からクレジットカード支払手数料を販売管理費から売上原価へ計上変更 （当グラフは変更の影響を過去まで遡って調整したもの）。 （Q3累計） 8
Slide 9: 2023年Q3累計【単体】 販売管理費率推移
2023年Q3累計【単体】 販売管理費率推移 費目ごとの売上比 2022Q3 2023Q3 累計実績 累計実績 人件費 4.3% 4.6% 業務委託費 3.1% 2.6% 設備賃借料 1.6% 1.8% 広告宣伝費 2.9% 3.3% 通信費 0.5% 0.2% 減価償却費 1.6% 1.9% ※ 2017年度からクレジットカード支払手数料を販売管理費から売上原価へ計上変更 その他 2.7% 2.6% （当グラフは変更の影響を過去まで遡って調整したもの）。 計 16.7% 17.0% （Q3累計） 9
Slide 10: 2023年Q3累計【単体】 物流関連コスト
2023年Q3累計【単体】 物流関連コスト ■ 物流関連コスト2023Q3累計売上比実績：7.5％ ⠂ 対前年同期：△0.2pt. ₋ 減価償却費率：+0.2pt.（猪名川DC稼働開始等） ₋ 設備賃借料率：+0.2pt.（猪名川DC稼働開始等） ₋ 人件費・業務委託費率：△0.3pt.（箱当り売上増による売上当り出荷箱数減、猪名川DCの生産性上昇等） ₋ その他費用率：△0.2pt.（猪名川DC第2期稼働準備費用が前年同期の第1期分より減等） ⠂ 対計画：△0.3pt. ₋ その他費用率：△0.2pt.（DC設備の保守・修繕の未発生、備品費・梱包費の見込差異等） ₋ 人件費・業務委託費率：△
Slide 11: 2023年Q3累計【単体】 貸借対照表サマリー
2023年Q3累計【単体】 貸借対照表サマリー 2022年 2022年 2023年 2022年 2022年 2023年 9月 12月 9月 9月 12月 9月 金額 金額 金額 金額 金額 金額 構成比 構成比 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 資産の部 負債の部 現預金 4,556 7,318 7,505 6.4% 買掛金 14,680 14,961 15,726 13.5% 流動 売掛金 24,365 26,108 28,146 24.1% 短期借入金等 6,500 4,500 4,500 3.9% 流動 負債 資産 棚卸資産 17,823 18,31
Slide 12: 20234612788 P0>F HA
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Slide 13: 2023年Q3累計【連結】 損益計算書サマリー 1/3
2023年Q3累計【連結】 損益計算書サマリー 1/3 2022年度Q3累計 実績 2023年度Q3累計 計画 2023年度Q3累計 実績 金額 金額 金額 売上比 売上比 売上比 前年比 計画比 （百万円） （百万円） （百万円） 売上高 165,993 194,273 187,223 +12.8% △3.6% 売上総利益 47,846 28.8% 57,210 29.4% 55,965 29.9% +17.0% △2.2% 販売管理費 28,522 17.2% 34,422 17.7% 33,045 17.7% +15.9% △4.0% 営業利益 19,323 11.6% 22,787 1
Slide 14: 2023年Q3累計【連結】 損益計算書サマリー 2/3
2023年Q3累計【連結】 損益計算書サマリー 2/3 ■ NAVIMRO（韓国） ⠂大企業顧客からの注文拡大等もあり、売上は前年から2桁成長は維持するも、経済環境が厳しく計画未達。 ⠂2023年7月に新倉庫稼働開始。移転に伴う混乱があったが、一時的な増員等により正常化に向かいつつある。 2022年度Q3累計 実績 2023年度Q3累計 計画 2023年度Q3累計 実績 金額 現地通貨 金額 現地通貨 金額 現地通貨 現地通貨 前年同期比 前年同期比 前年同期比 計画比 （億円） 前年同期比 （億円） 前年同期比 （億円） 前年同期比 計画比 売上 56.5 +19.4% +13.6% 68.
Slide 15: 2023年Q3累計【連結】 損益計算書サマリー 3/3
2023年Q3累計【連結】 損益計算書サマリー 3/3 ■ IB MonotaRO（インド） ⠂商品カテゴリ・販売地域毎の売上・利益状況等から注力すべきセグメントを選定し、売上増と粗利率改善の両立を図るべく、 取組みを継続。 ⠂取寄商品含め、自社倉庫で出荷をコントロールできる商品の割合を増加させ（マーケットプレイス型中心の事業モデルからの 転換）、サービス水準の向上・リピート率の向上を図る。第三の倉庫建設を計画中。 2022年度Q3累計 実績 2023年度Q3累計 計画 2023年度Q3累計 実績 金額 現地通貨 金額 現地通貨 金額 現地通貨 現地通貨 前年同期比 前年同期比 前年同期比 計
Slide 16: 2023年Q3累計【連結】 貸借対照表サマリー
2023年Q3累計【連結】 貸借対照表サマリー 2022年 2022年 2023年 2022年 2022年 2023年 9月 12月 9月 9月 12月 9月 金額 金額 金額 金額 金額 金額 構成比 構成比 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 資産の部 負債の部 現預金 5,868 8,887 8,328 7.1% 買掛金 15,195 15,667 16,365 13.9% 流動 流動 売掛金 24,718 26,512 28,632 24.4% 負債 短期借入金等 6,589 4,772 4,722 4.0% 資産 棚卸資産 19,037 19,58
Slide 17: 2023年Q3累計【連結】 キャッシュフローサマリー
2023年Q3累計【連結】 キャッシュフローサマリー 2022年度Q3累計実績 2023年度Q3累計実績 金額（百万円） 金額（百万円） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期純利益 18,722 23,047 減価償却費 2,583 3,497 売上債権の増減額（△は増加） △2,124 △2,078 棚卸資産の増減額（△は増加） △3,527 △272 仕入債務の増減額（△は減少） 600 653 法人税等の支払額 △7,317 △8,064 未払消費税等の増減額 △114 943 その他 1,367 △190 計 10,190 17,536 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固
Slide 18: 20234612788 P0>F HA
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Slide 19: 2023年 事業計画・戦略 単体計画サマリー
2023年 事業計画・戦略 単体計画サマリー 2022年度実績 2023年度計画 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 前年比 売上高 216,638 253,373 17.0% 内 大企業連携 50,027 23.1% 69,250 27.3% 38.4% 売上総利益 63,643 29.4% 75,672 29.9% 18.9% 販売管理費 36,558 16.9% 42,711 16.9% 16.8% 営業利益 27,085 12.5% 32,960 13.0% 21.7% 経常利益 27,239 12.6% 32,918 13.0% 20.8% 当期純利益 19,044 8.
Slide 20: 2023年 事業計画・戦略 連結計画サマリー 1/2
2023年 事業計画・戦略 連結計画サマリー 1/2 2022年度実績 2023年度計画 金額（百万円） 売上比 金額（百万円） 売上比 前年比 売上高 225,970 265,195 17.4% 売上総利益 65,437 29.0% 78,288 29.5% 19.6% 販売管理費 39,224 17.4% 46,258 17.4% 17.9% 営業利益 26,213 11.6% 32,030 12.1% 22.2% 経常利益 26,398 11.7% 31,986 12.1% 21.2% 当期純利益 18,194 8.1% 22,347 8.4% 22.8% (法人税等税率) (28.8%
Slide 21: 2023年 事業計画・戦略 連結計画サマリー 2/2
2023年 事業計画・戦略 連結計画サマリー 2/2 ■ NAVIMRO（韓国） 2022年度 実績 2023年度 計画 金額(億円） 前年比 現地通貨前年比 金額（億円） 前年比 現地通貨前年比 売上 80.3 +21.0% +14.1% 95.3 +18.7% +18.7% 営業利益 1.9 +17.9% +11.2% 0.7 △63.1% △63.1% 当期純利益×持分（※注1） 1.9 +22.5% +15.6% 0.5 △73.4% △73.4% ■ MONOTARO INDONESIA（インドネシア） 2022年度 実績 2023年度 計画 金額 （億円） 前年比 現地通貨前年比
Slide 22: 2023年 事業計画・戦略 国内事業 1/3
2023年 事業計画・戦略 国内事業 1/3 事業者向けネット通販事業（monotaro.com） ■ 注文顧客数は、前年度 獲得数の増加が緩やかで あったこと等により、 monotaro.comの 注 Q1実績は計画から減少。 影響を抽出して 文 ■ 受注頻度の低い既存顧客の 要素分解 再活性化を目的としたチラ 顧 客 シの効果が徐々に表れてき ており、注文顧客数はQ2 数 から改善傾向。 差 ■ チラシの内容を含め、顧客 異 とのコミュニケーション 方法の改善を継続。 ■ インフレに対応し販売価格 を上げたが、販売行数、 行当販売数量の減により、 注 Q1注文顧客当売上は計画 文 から微増
Slide 23: 2023年 事業計画・戦略 国内事業 2/3
2023年 事業計画・戦略 国内事業 2/3 ■ 購買管理システム事業（大企業連携） 新規連携企業獲得 契約先営業活動 ⠂自社開催も含め間接資材購買の生産性向上に関するセミナーを開催。 ⠂営業員の能力を引き出すチームを組織し、チームの営業手法を開発すること ⠂新規連携社数は本年度計画通りに推移。 で、既存顧客の顧客内シェア増に取り組む。 2022年Q3累計 実績 2023年Q3累計 計画 2023年Q3累計 実績 金額（百万円） 前年同期比 売上合計比 金額（百万円） 前年同期比 売上合計比 金額（百万円） 前年同期比 計画比 売上合計比 36,116 +39.7% 22.7% 50,026
Slide 24: 2023年 事業計画・戦略 国内事業 3/3
2023年 事業計画・戦略 国内事業 3/3 ■ 販売管理費（2023年Q3累計）対計画 販売管理費増減内訳 金額（百万円） ⠂ 売上減に伴う変動費減 約△2.7億円 （売上減に伴い減となる物流関連人件費・業務委託費、梱包費等減） ⠂ 販売価格調整（値上げ）に伴う出荷箱数減 約△4.8億円 （物流拠点業務減による物流関連人件費・業務委託費減） ⠂ Q4へ実施延期 約△0.7億円 （システムコンサル/業務委託、物流消耗備品購入、物流設備保守・修理） ⠂ その他計画からの販売管理費減（物流関連費用） 約△5.7億円 （物流設備修理・建物管理費用未発生、外部倉庫賃借料減等） ⠂ その他計画からの販売
Slide 25: サステナビリティ
サステナビリティ 25
Slide 26: サステナビリティ 状況アップデート
サステナビリティ 状況アップデート ■ 2023年サステナビリティ進展事項（Q1～Q3） 2022年末までの取組み 2023年の取組み ⠂2021年のCO2排出量第三者検証完了。 ⠂猪名川DCで使用する電力を実質再生可能エネル 気候変動対策 ⠂GHG排出量（Scope1+Scope2）において、2030年までに2020年比で ギーに変更。 としての 50％削減する目標を設定。 ⠂茨城中央SCの屋根に断熱塗料を塗布。 CO2排出量の削減 ⠂気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える ⠂猪名川DCにおけるAGV稼働エリアの照明照度の 影響についてTCFD提言に基づき開示。 適
Slide 27: 参考資料
参考資料 27
Slide 28: 参考資料 単体 売上成長率（事業/新規・既存顧客別貢献度）
参考資料 単体 売上成長率（事業/新規・既存顧客別貢献度） ※注1： 2022年度末時点のステータスで遡り、年度毎に対前年の売上全体の成長に占める各チャネルの内訳（貢献度）を整理したもの。 ※注2：「ネット通販事業：新規」は、各年度に獲得した顧客からの売上による貢献度、「ネット通販事業：既存」は、前年度以前に獲得した 顧客からの売上による貢献度を示す。 28
Slide 29: 参考資料 単体 売上成長率（法人/法人新規・既存別貢献度）
参考資料 単体 売上成長率（法人/法人新規・既存別貢献度） ■ monotaro.com法人顧客の成長貢献度・成長 ⠂売上全体の成長（2022実績は18.7％・2023計画は17.0％）の 内、monotaro.com法人顧客の合計売上成長への貢献度は2022 実績は約10％・2023計画は約8％。高成長維持の大企業連携の 成長貢献度上昇に伴い、monotaro.comの成長貢献度は相対的に 下落傾向に見える（左グラフ）。 ⠂monotaro.com法人顧客の売上成長は2022実績は約18％・2023 計画は約13％（上グラフ）。 29
Slide 30: 参考資料 単体 顧客属性
参考資料 単体 顧客属性 顧客の業種 ⠂卸売、小売業、飲食店：10.2％ ⠂教育：2.3％ ⠂農業：2.2％ ⠂社会保険・福祉：1.2％ ⠂医療：1.2％ 2022年売上ベース monotaro.com受注のみ（大企業連携を除く） 30
Slide 31: aa S27F LES
aa S27F 77 LES 100% earth wm TEL m FAX WEB 75% 50% 25% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 =J3D9
Slide 32: 参考資料 単体 取扱・在庫点数
参考資料 単体 取扱・在庫点数 (万点) (万点) （Q3） 32
Slide 33: 参考資料 単体 登録年度別売上成長
参考資料 単体 登録年度別売上成長 （購入金額成長） （顧客獲得数） ※注1：登録顧客数・売上とも 2022年度末時点で事業者向けネット通販事業（ monotaro.com）顧客のものを各登録年度まで遡って整理したもの （購買管理システム事業 /大企業連携へ移行した顧客の売上データは含まれない）。 ※注2：折れ線グラフ（左軸）は該当年度登録顧客の売上成長率。登録年度の売上を１とした場合の倍率。 33
Slide 34: 参考資料 単体 登録年度別売上推移
参考資料 単体 登録年度別売上推移 （百万円） ※注1：monotaro.com事業者売上は 2022年度末時点のステータスで各登録年度毎に遡って整理したもの。 ※注2：大企業連携売上は 2022年度末時点のステータスで遡って合算したもの。 ※注3：一般消費者売上は monotaro.com一般消費者の 2022年度末時点のステータスで遡った売上と IHCモノタロウ売上を合算したもの （IHCは閉鎖・ monotaro.comへ統合済）。 34
Slide 35: 株主還元
株主還元 35
Slide 36: 株主還元 配当・株主優待
株主還元 配当・株主優待 ■ 配当の状況 ⠂ 配当方針：安定的かつ継続的な業績成長に見合った成果を配分。 ⠂ 第23期（2022年度）配当実績：1株当り13.5円（中間配当実績 6.5円、期末配当実績 7.0円）。 ⠂ 第24期（2023年度）配当計画：1株当り16.0円（中間配当実績 8.0円、期末配当計画 8.0円）。 (配当金) (配当性向) ■ 株主優待制度 ⠂12月31日時点で当社株式1単元（100株）を半年以上 継続保有期間 優待額 継続保有されている株主様を対象に実施。 半年以上 3,000円（税抜） ⠂継続保有期間（右表）に応じ当社プライベートブランド 3年以上 5,000円（
Slide 37: お問合わせ先
本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するも のではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、 計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。又、本資料は情報の提供のみを目的として おり、取引の勧誘を目的としていません。 お問合わせ先 経営管理部門 IR・広報グループ Tel: 06-4869-7190 Fax: 06-4869-7178 Mail: pr@monotaro.com IR情報: https://corp.monotaro.com/ir/index.html 37
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