Members Co., Ltd. · TSE:2130
Members — Q2 FY2021 Earnings Presentation
32 slides from Members's earnings presentation, November 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明資料
2021年3月期 第2四半期 決算説明資料 株式会社メンバーズ （東京証券取引所市場第一部 証券コード2130） 株式会社メンバーズ TEL: 03-5144-0660 / FAX: 03-5144-0661 URL: https://www.members.co.jp/ Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 2: 当社グループの経営方針及び事業紹介
当社グループの経営方針及び事業紹介 急速に拡大するデジタル経済における価値創出の主役である デジタルクリエイター（DC）の幸せを実現し、 心豊かな社会の実現に向け、社会ニーズに合わせた最適な デジタルビジネス運用サービスを開発・提供していく。 マーケティングの 大 デジタルビジネス運用支援 EMC 変革 企 事業 業 専任チーム（EMC） CSV経営・企業価値軸の マーケティング普及 技術特化型DC派遣 中 DC人材派遣 デ 堅 データサイエン UX 社会課題解決 ・ ティスト デザイン PM ジ ベンチャー ベ タ ン ル 創造支援 地方中堅企業向けデジタルビジネス支援 人 デジタルクリエイ
Slide 3: 当社グループの経営方針及び事業紹介 EMC事業・デジタル人材事業
当社グループの経営方針及び事業紹介 EMC事業 デジタル人材事業 事業概要 事業概要 デジタルビジネス運用支援サービス デジタルクリエイター人材の提供 Webサイト、EC、SNS、アプリ、マーケティング デジタルビジネスプロデューサー、Webサイトディ オートメーション(MA)、デジタルトランスフォー レクター、Webデザイナー、エンジニア 他 メーション(DX) 他 特徴 特徴 • 顧客企業専任チーム • スキル育成型 顧客企業の経営戦略や目標および商品・サービス 技術顧問制度を活用した自社カリキュラムにて、 を理解した専属チームがデジタルビジネスを支援 正社員人材を自社でスキル育成。 •
Slide 4: 外部環境：急拡大するDX市場
外部環境：急拡大するDX市場 国内DX市場の市場規模 2019年度7,912億円実績から2030年度には3兆425億円に拡大する見通し （単位：百万円） 3,500,000 3,042,500 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 791,200 500,000 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2030年度 (実績) (見込) (予測) (予測) (予測) (予測) 富士キメラ総研『2020 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望』 4 Proprietary and Confide
Slide 5: 外部環境：DX推進を阻む人材不足
外部環境：DX推進を阻む人材不足 2030年のIT人材は最大79万人不足。企業の人材確保は難航 経済産業省ＩＴ人材需給に関する調査（概要） https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf 5 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 6: 外部環境：新型コロナウィルスの影響でよりDXは加速
外部環境：新型コロナウィルスの影響でよりDXは加速 88.4%の企業が、ITやデジタルを活用したビジネスモデルの 見直し、新事業検討の必要性が高まったと回答。 ITやデジタルを活用したビジネスモデルの見直しや新事業検討の 必要性 1.4% 88.4% 10.1% 必要性が大きく高まった 必要性が高まった 33.3% あまり変化していない 必要性が低下した 必要性が大きく低下した 55.1% わからない NRI「新型コロナウイルス影響に関するCIO調査」をもとに当社作成 https://www.nri.com/jp/news/info/cc/lst/2020/0604_1 6 Proprieta
Slide 7: メンバーズグループの成長ストーリー
メンバーズグループの成長ストーリー メンバーズの事業モデルは、顧客に高い価値を提供し社会への貢献を目指す デジタルクリエイター（DC）が成長・活躍するプラットフォーム。 「社会への貢献」と「社員の幸せ」、「会社の発展」を同時に実現することを 目指す『超会社』コンセプトに従い企業を経営し、DCが最も活躍する会社を 作ることで長期的な企業成長を実現する。 成長モデル デジタル 1人あたり 営業利益 クリエイター(DC)数 × 付加価値売上高 ⇒ 最大化 超会社コンセプト 2030年目標値 DC数 社会貢献 DC数 10,000名 1,133名 営業利益 社員の 世界一の 営業利益 12億円 100
Slide 8: 成長ストーリー：DC数、業績推移実績
メンバーズグループの成長ストーリー：DC数、業績推移実績 ＜2012年3月期～2020年3月期＞ DC数 付加価値売上高 営業利益 （単位：人） （単位：百万円） （単位：百万円） 1,200 12,000 2,000 付加価値 1,133 DC数 営業利益 売上高 増加 増 1,000 増加 9,515 10,000 913 1,500 800 7,786 8,000 739 1,249 541 6,182 600 6,000 1,000 5,186 396 968 400 317 3,822 4,000 287 3,195 231 658 667 200 2,709 500 2,177 2
Slide 9: 成長ストーリー：DC数、業績推移計画
メンバーズグループの成長ストーリー：DC数、業績推移計画 ＜2020年3月期～2030年3月期＞ DC数 付加価値売上高 営業利益 （単位：人） 今後もDC数拡大、付加価値売上高向上に拘り、 （単位：百万円） （単位：百万円） 10,000 120,000 20,000 営業利益100億円を目指す 10,000 9,000 100,000 8,000 CAGR(※) 15,000 7,000 6,000 25% 80,000 5,000 60,000 10,000 10,000 4,000 40,000 3,000 2,500 5,000 2,000 20,000 1,133 1,000 2,
Slide 10: 成長戦略と主要KPI
成長戦略と主要KPI 成長戦略 主要KPI E M C EMC社数 Web 事 運 業 用 DC1万名体制 新 教 以 卒 離 育 稼 採 職 投 外 働 一人あたり付加価 デ 売 用 率 資 率 値売上高の拡大 ジ 数 額 上 カ タ ン 取 比 ル パ 引 率 人 ニ 社 材 ー 数 事 数 業 10 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 11: 成長ストーリー：EMC事業
成長ストーリー：EMC事業 EMC事業 目２ EMC社数 DC数 DX領域を中心とした高付加価値 標０ 領域へ進出し、取引社数とDC数を ３ 値０ 200社 4,500名 大幅に増加させる ＜2016年3月期～2020年3月期＞ ＜2020年3月期～2030年3月期＞ （単位：社） （単位：人） （単位：社） （単位：人） 60 800 250 5,000 693 4,500 700 50 606 200 200 4,000 525 600 40 422 500 150 3,000 30 333 400 300 100 2,000 20 75 200 50 50 1,000 10 1,295
Slide 12: EMC事業 売上拡大方針
EMC事業 売上拡大方針 Web制作運用での顧客接点、フロント領域の強みを起点に、 伸びしろの大きいDX領域にサービスを拡張していく。 ブランドサイト運用 EC運用 デジタル サービス 開発 Web運用 構築 DX領域 UX/UI改善 SNS運用 広告運用 MA運用 GLOBAL アプリ開発 運用 広告運用 12 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 13: 成長ストーリー：デジタル人材事業
成長ストーリー：デジタル人材事業 デジタル人材事業 目２ DC数 取引社数 デジタル人材の専門性の拡張と 標０ ニーズの多様化に対応し、 ３ 値０ 5,500名 2,000社 DC数と取引社数を拡大していく ＜2016年3月期～2020年3月期＞ ＜2020年3月期～2030年3月期＞ （単位：社） （単位：人） （単位：社） （単位：人） 2,000 120 437 500 2,000 6,000 98 100 400 5,500 5,000 1,500 80 4,000 300 60 1,000 3,000 200 40 2,000 500 14 100 437 20 1,000 98 4
Slide 14: デジタル人材事業 売上拡大方針
デジタル人材事業 売上拡大方針 目２ カンパニー数 標０ UXデザイン ３ 値０ 50社 PMO • 高付加価値の技術特化型 総合DC派遣事業 総合DC派遣事業 カンパニーを引き続き立ち マーケティング 上げる。 • 総合デジタルクリエイター データサイエンス DX 派遣カンパニーで育成し、 特化派遣にキャリアアップ、 プロダクト開発 単価向上を図る。 地方中堅企業 フリーランス事業 14 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 15: DC数の拡大
DC数の拡大 新卒採用をより強化。離職率5%以内を実現し、DC拡大を図る （単位：人） 新卒採用数 1,500 • ミッション、ビジョン採用 1,000 強化 628 362 481 • 地方、高専生採用強化 500 160 173 236 • リモートワークの推進／ 0 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 29/04 働き方改革 (予定) (予定) (予定) (予定) • 教育体制の充実化 20.0% 離職率 15.0% • MEMBERSWAY委員会など 10.0% 全員参加型経営の推進 5.0% • CV1.6プロジェクト(※)の 0.0% 17/03
Slide 16: 一人あたり付加価値売上高拡大
一人あたり付加価値売上高拡大 育成強化／高付加価値領域進出、稼働率向上により一人あたり付加価値 売上高を拡大させていく。 （単位：円） EMC事業：一人あたり付加価値売上高 1,200,000 1,116,538 95% 1,000,000 975,712 稼働率目標 90% 800,000 907,093 90% • 連結付加価値売上高の2% 600,000 86.8% 85% を毎期教育に投資 80% 400,000 200,000 75% 0 70% • Web運用以外売上比率8割 17/0318/0319/0320/03 23/03 30/03 （単位：円） デジタル人材事業：一人あた
Slide 17: 2021年3月期 第2四半期 累計 業績ハイライト
2021年3月期 第2四半期 累計 業績ハイライト 新型コロナウイルスの影響により各事業において一定の稼働率の低下が生じる も、影響はおおむね想定の範囲内に収まり、徐々に回復傾向。企業のDX領域に 対する投資は旺盛であり、下期も引き続き売上拡大を目指す。 連結業績 売上収益 営業利益 付加価値売上高 5,411 百万円 前年同期比 +10.4% 146 百万円 前年同期比 -58.1% 4,984 百万円 前期比 +14.0% 事業状況 EMC事業 デジタル人材事業 EMCモデル 前期末比 売上収益 売上収益 提供社数 50 社 +0社 4,121 前年同期比 1,578 前期比 826名 前
Slide 18: 2021年3月期 第2四半期 連結業績ハイライト
2021年3月期 第2四半期 連結業績ハイライト 売上収益はおおむね計画通り推移。営業利益はのれんの減損損失28百万円を 計上したものの、在宅・リモートワーク中心の勤務体系導入にともなう経費 抑制、期初計画比での中途採用の遅れにより計画を上回る。 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 2021年3月期 2021年3月期 2Q累計 2Q累計 2Q累計 2Q累計 通期計画 （単位：百万円） 実績 実績 前年同期比 計画比 進捗率 売上収益 4,899 5,411 +10.4% +2.7% 43.2% 付加価値売上高 4,371 4,984 +14.0% ― ― 売上総利益 1,58
Slide 19: 業績と主要指標-連結
業績と主要指標-連結 売上収益は5,411百万円(前年同期比+10.4%)、営業利益は146百万円(前年同期比-58.1%)。 新型コロナウイルスの影響により稼働率の低下が発生し、前期比で減益となる も前期の拡大を足がかりに売上が伸長。3Q以降はDX領域を中心に回復の兆し。 連結 売上収益 連結 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 12,000 1,300 1,249 20.0% 10,607 18.0% 10,000 1,100 968 16.0% 8,857 3,143 616 900 14.0% 8,000 7,403 2,707 667 440 6,479 11.8% 12.
Slide 20: 業績と主要指標-連結
業績と主要指標-連結 連結DC数 1,339名(前期末比＋206人) 。安定した新卒採用の継続によりDC数が 増加。新卒社員増加とコロナ禍における稼働率低下により、2Q段階における 1人あたり付加価値売上高は低下したものの、離職率は大幅に改善。 連結 デジタルクリエイター数・ 連結 離職率 （単位：人） 月額1人あたり付加価値売上高 （単位：円） 1,600 1,200,000 20.0% 1,400 1,339 1,000,000 15.0% 1,200 858,047 1,133 730,517 747,170 800,000 1,000 745,784 910 696,325 10.0%
Slide 21: 業績と主要指標-連結
業績と主要指標-連結 教育投資額・比率 ⚫ 連結付加価値売上高の2.4%を教育 （単位：百万円） に投資。 150 3.0% 百万 2.4% 2.5% ⚫ 新型コロナウイルスの影響により 100 119 2.0% 1.4% 稼働率は低下しているものの、当 1.5% 四半期で底を打ち回復する見込み。 50 63 1.0% 0.5% ⚫ Web運用以外売上比率は、プロダ 0 0.0% クト開発やデータ関連等が増加し 20/2Q累計 21/2Q累計 16.7％。 Web運用以外売上比率（2Q累計） 連結：稼働率 95.0% 16.7% 89.6% 90.0% 86.4% 86.2% 84.2% 85
Slide 22: 業績と主要指標-EMC事業
業績と主要指標-EMC事業 売上収益(※1)4,121百万円(前年同期比+3.5%)、DC数826名(前期末比＋133人) 。営業活動/ 受注活動量の低下により売上低迷の影響が発生するも、DX領域を中心に回復の 兆し。コロナ禍における稼働率低下と新卒大幅増加により2Q段階での一人あた り付加価値売上高は昨年平均より低下したが、期末に向けて引きあがる見込み。 EMC事業 デジタルクリエイター数・ EMC事業 売上収益 （単位：百万円） （単位：人） 月額1人あたり付加価値売上高 （単位：円） 9,000 8,524 1,000 1,400,000 900 8,000 7,549 826 7,00
Slide 23: 業績と主要指標-EMC事業
業績と主要指標-EMC事業 新型コロナウイルス影響の稼働率低下により付加価値売上高(※)は前年同期比 +3.7%。昨年度獲得のEMCクライアントの拡大に注力。EMC社数は新規増も あるがコロナ禍における減少もあり、50社で変わらず。クライアントのデジタ ルシフトが今後加速することを見込み、DX領域へ注力。 （単位：百万円） EMC事業 付加価値売上高 （単位：百万円） EMCモデル提供社数 50 50 8,000 50 7,208 7,000 6,177 40 6,000 2,170 5,252 33 1,910 5,000 4,622 30 4,000 1,695 3,465 20 1,54
Slide 24: 業績と主要指標-デジタル人材事業
業績と主要指標-デジタル人材事業 売上収益(※1)は1,578百万円(前年同期比+41.9%)、DC数は511名(前期末比＋74人)。専 門領域派遣やプロダクト開発など高付加価値領域が伸長、一人あたり付加価値 売上高は前年平均より3%増加。1Q受注活動の低下により2Qの稼働率は低下し たものの、影響は想定の範囲に収まり3Q以降回復見込み。 デジタル人材事業 デジタルクリエイター数・ デジタル人材事業 売上収益 （単位：百万円） （単位：人） 月額1人あたり付加価値売上高 （単位：円） 3,000 600 1,000,000 2,617 511 2,500 500 437 800,000 791
Slide 25: 業績と主要指標-デジタル人材事業
業績と主要指標-デジタル人材事業 デジタル人材事業のカンパニー数は2Q末時点で前期末比+2社の7社。PM人材 専門派遣会社および地方中堅企業向けデジタルマーケティング支援会社を立ち 上げ。コロナ禍においても新規顧客獲得は進んでおり、取引社数は前期末比 +31社の129社。 デジタル人材事業 カンパニー数 デジタル人材事業 取引社数 （単位：社） （単位：社） 10 140 129 120 8 98 7 100 75 6 80 5 5 55 60 4 40 31 2 2 14 1 1 20 0 0 16/03 17/03 18/03 19/03 20/03 21/03 2Q 16/03 17/0
Slide 26: 業績予想／配当
業績予想／配当 業績予想／配当 2020/通期 実績(IFRS) 2021/2Q累計 実績(IFRS) 2021/通期 予想(IFRS) 対前年同期 対前年同期 対前年同期 通期 増減率 2Q累計 増減率 予想比 通期 増減率 売上収益(百万円) 10,607 19.8% 5,411 10.4% +2.7% 12,520 18.0% 営業利益(百万円) 1,249 29.0% 146 ▲58.1% +83.7% 1,145 ▲8.4% 税引前利益(百万円) 1,240 28.2% 142 ▲59.1% +79.9% 1,138 ▲8.3% 当期利益(百万円) 873 33.2% 119 ▲46
Slide 27: トピックス
トピックス トピックス DX推進 DX推進 DXプロデューサー・クリエイターによ メンバーズ、地方中堅企業のDX推進を るデジタルトランスフォーメーション 支援し、地方から持続可能社会の実現 推進支援を大企業向けに提供開始 を目指す社内カンパニー「メンバーズ ルーツカンパニー」を設立 https://www.members.co.jp/company/news/2020/ 0805.html https://www.members.co.jp/company/news/2020/ 0319_2.html 新規事業 新規事業 メンバーズ、プロジェクトマネジメン メンバーズルーツカンパニー、Sho
Slide 28: VISION2030の進捗
VISION2030の進捗 28 Proprietary and Confidential to Members Co.,LTD
Slide 29: メンバーズグループ ミッション
メンバーズグループ ミッション メンバーズグループ ミッション “MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る 着目する社会課題 地球温暖化および 人口減少による年金医療制度破綻 気候変動による環境変化 地方衰退による自治体の消滅/財政破綻 ⚫ 経済活動が地球環境に及ぼす負荷は確実に増加 ⚫ 日本は環境問題や少子高齢化、地域の過疎化、年 ⚫ このままの経済活動を続けた場合には、100年後 金医療費、エネルギー問題など、他の国がまだ直 に最大4.8度の気温上昇が予測され、過去類を見 面していないレベルの問題をいくつも持つ課題先 ない深刻な問題が起きると想定される。 進国 ⚫ 持続可能で心豊かな社
Slide 30: VISION2030・達成に向けた目標値
VISION2030・達成に向けた目標値 VISION2030 日本中のクリエイターの力で、 気候変動・人口減少を中心とした社会課題解決へ 貢献し、持続可能社会への変革をリードする VISION2030達成に向けた目標値 ソーシャルクリエイター(※1) 10万人 ソーシャルエンゲージメント(※2) 総量 100億 社員数 1万人 営業利益 100億円 VISION2030達成に向けた2つのシナリオ 1. 1万人のデジタルクリエイターがデジタルの知見と社会課題解決能力を兼ね備え、同じ価値観を持つ 10万人のソーシャルクリエイターを育成・輩出する。 2. クリエイターの共創により企業のマーケティン
Slide 31: トピックス
トピックス トピックス お客さま事例 持続可能な社会の実現に向けて メンバーズ、一斉休園・休校時に メンバーズ、第4回大学生CSVビジネス ベネッセが実施した「学習コンテンツ アイデアコンテストを開催 オンライン無償提供」の取り組みを支 「持続可能な社会」をテーマに、大学 援。4コンテンツをリモート環境のなか 生が課題解決型ビジネスを提案 最短1週間で公開 https://www.members.co.jp/company/news/2020/ https://www.members.co.jp/company/news/2020/ 0709.html 0702.html 持続可能な社会の実現
Slide 32: CSV経営実践企業として
CSV経営実践企業として メンバーズ自身のCSV経営の実践およびCSV経営の浸透・拡大の第一歩と して、グループ全社員が参画する「Social Good Action+100 (SGA+100) プロジェクト」を開始し、特設サイトを開設。 SGA+100プロジェクト ⚫ メンバーズのCSV経営推進の一環として、社会 課題解決に向けた取り組みを掲載するSocial Good Action+100プロジェクトサイトをオープ ン。 ⚫ SGA+100プロジェクトにおける以下のような 取り組みや、100個のアイデアを実現するまで の進捗を示し、社内外の皆さまと共有すること を目的とする。 SGA+10