Alsok Co., Ltd. · TSE:2331
Alsok — H1 FY2008/3 Earnings Presentation
34 slides from Alsok's earnings presentation, Nov 16, 2007
Slide 1: 2008年3月期 中間決算説明会
2008年3月期 中間決算説明会 2007年11月16日
Slide 2: 目次
目次 Section 1 中間決算の概要 ・・・・・・・・・・・ 2 Section 2 拡大のための施策 ・・・・・・・・・・・ 17 Section 3 合理化・効率化の推進 ・・・・・・・・・・・ 22 Section 4 通期見通し ・・・・・・・・・・・ 26 ＜参考＞ ・・・・・・・・・・・ 28 1
Slide 3: 中間決算の概要
中間決算の概要 Section 1 Section 1 中間決算の概要 2
Slide 4: 損益の状況
中間決算の概要 Section 1 損益の状況 （単位： 億円） 08/3期 中間 07/3期 中間 増減 増減率（%） 売 上 高 1,397 1,358 39 2.9% 売上総利益 379 368 12 3.2% 営 業 利 益 88 84 4 5.0% 経 常 利 益 96 92 4 4.4% 中間純利益 46 50 ▲3 ▲6.9% 3
Slide 5: 計画対比
中間決算の概要 Section 1 計画対比 （単位： 億円） 08/3期 中間 当初計画 計画比 達成率（%） 売 上 高 1,397 1,400 ▲2 99.8% 売上総利益 379 385 ▲6 98.5% 営 業 利 益 88 91 ▲3 97.1% 経 常 利 益 96 100 ▲4 96.3% 中間純利益 46 48 ▲1 97.6% 4
Slide 6: 四半期ごとの売上の状況
中間決算の概要 Section 1 四半期ごとの売上の状況 （単位： 億円） 08/3期1Qのみ 増減率（%） 08/3期2Qのみ 増減率（%） 売 上 高 683 2.2% 713 3.6% 機械警備 348 0.2% 360 1.1% 常駐警備 175 2.7% 184 2.8% 警備輸送 116 6.9% 115 5.3% その他の事業 43 5.5% 54 21.8% 5
Slide 7: 業種別売上高の状況
中間決算の概要 Section 1 業種別売上高の状況 08/3期 中間 07/3期 中間 （単位： 億円） （構成比%） （構成比%） 増減 増減率（%） 金 融 機 関 425 421 4 1.0% （30.5%） （31.1%） 事 業 法 人 806 782 24 3.1% （57.7%） （57.6%） 官公庁・郵政 121 114 7 6.2% （8.7%） （8.4%） 個 人 44 39 4 10.9% （3.2%） （2.9%） 総 合 計 1,397 1,358 39 2.9% （100.0%） （100.0%） 6
Slide 8: 機械警備業務の状況
中間決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況 （単位： 億円） 08/3期 中間 07/3期 中間 増減 増減率（%） 売 上 708 704 5 0.6% （ 構 成 比 % ） （50.7%） （51.8%） （単位： 件） 機械警備件数 476,018 449,101 26,917 6.0% 法 人 向 け 366,371 352,609 13,762 3.9% 個 人 向 け 109,647 96,492 13,155 13.6% 売上高 第1Q → +0.2% 第2Q → +1.1% ■機械警備の売上推移 （単位：百万円） 70,432 70,885 （前期比+0.6%）
Slide 9: 機械警備契約件数の推移（法人向け）
中間決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移 機械警備（法人向け） ・・・ 安定的成長 法人向け 純増件数 366,371 13,762 352,609 +3.9% 16,899 335,710 +5.0% 16,605 319,105 +5.2% 24,285 （15,845） +8.2% 294,820 （+5.4%） 13,171 +4.7% 2004/3期中間 2005/3期中間 2006/3期中間 2007/3期中間 2008/3期中間 ※2005/3期は福島綜合警備保障を100%子会社化した。（ ）内は福島綜合警備保障分を除いた純増件数である。 8
Slide 10: 機械警備（法人向け）の動向
中間決算の概要 Section 1 機械警備（法人向け）の動向 ● 単価 新規受注単価は上昇 ● 値下げ 値下げ件数は引き続き、減少傾向 ● 解約 解約率は横ばい 9
Slide 11: 機械警備契約件数の推移（個人向け）
中間決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の推移 機械警備（個人向け） ・・・ 高成長 個人向け 純増件数 109,647 13,155 96,492 +13.6% 15,089 81,403 +18.5% 16,767 +25.9% 64,636 57,847 6,789 5,409 （6,301） +11.7% +10.3% （+10.9%） 2004/3期中間 2005/3期中間 2006/3期中間 2007/3期中間 2008/3期中間 ※2005/3期は福島綜合警備保障を100%子会社化した。（ ）内は福島綜合警備保障分を除いた純増件数である。 10
Slide 12: 常駐警備業務の状況
中間決算の概要 Section 1 常駐警備業務の状況 （単位： 億円） 08/3期 中間 07/3期 中間 増減 増減率（%） 売 上 359 349 10 2.7% （ 構 成 比 % ） （25.7%） （25.8%） （単位： 件） 件 数 2,938 2,808 130 4.6% 売上高 第1Q → +2.7% 第2Q → +2.8% 35,950 ■常駐警備の売上推移 34,988 （前期比+2.7%） （前期比+4.9%） 33,340 （前期比+5.0%） 31,743 31,171 （前期比+1.8%） （前期比-2.1%） 04/3期中間 05/3期中間 06/3期中間 0
Slide 13: 警備輸送業務の状況
中間決算の概要 Section 1 警備輸送業務の状況 （単位： 億円） 08/3期 中間 07/3期 中間 増減 増減率（%） 売 上 231 218 13 6.1% （ 構 成 比 % ） （16.6%） （16.1%） （単位： 件） 件 数 33,030 31,785 1,245 3.9% 売上高 第1Q → +6.9% 第2Q → +5.3% ■警備輸送の売上推移 23,145 （前期比+6.1%） 21,813 （前期比+3.4%） 21,093 （前期比+6.8%） 19,741 （前期比+5.0%） 18,801 （前期比+2.9%） 04/3期中間 05/3期中間 06/3期
Slide 14: 入金機の台数の推移
中間決算の概要 Section 1 入金機の台数の推移 純増件数 7,600 6,700 900 +13.4% 1,300 5,400 +24.1% 1,600 3,800 +42.1% 1,600 2,200 +72.7% 900 +69.2% 2004/3期中間 2005/3期中間 2006/3期中間 2007/3期中間 2008/3期中間 13
Slide 15: その他の事業の状況
中間決算の概要 Section 1 その他の事業の状況 （単位： 億円） 08/3期 中間 07/3期 中間 増減 増減率（%） 売 上 98 85 12 14.0% （ 構 成 比 % ） （7.0%） （6.3%） （単位： 件） 件 数 58,216 58,755 ▲539 ▲0.9% 売上高 第1Q → +5.5% 第2Q → +21.8% ■ トピックス AED（自動体外式除細動器）の受注拡大 → 08/3期中間 3,723台 （07/3期中間 1,251台） 14
Slide 16: 費用の分析
中間決算の概要 Section 1 費用の分析 売上高 + 39億円（前期比+2.9%） 売上原価 + 28億円（前期比+2.8%） ＜主なもの＞ 労務費 +13億円 賃借リース料 + 9億円 外注費 + 7億円 販管費 + 8億円（前期比+2.6%） ＜主なもの＞ 人件費 +10億円 減価償却費 + 2億円 その他販管費 ▲ 4億円 営業利益 + 4億円（前期比+5.0%） 15
Slide 17: その他
中間決算の概要 Section 1 その他 従業員数推移 (単位： 人) 06/3期中間 07/3期中間 08/3期中間 24,813 25,376 26,113 設備投資額推移 (単位： 億円) 06/3期中間 07/3期中間 08/3期中間 62 55 46 減価償却費推移 (単位： 億円) 06/3期中間 07/3期中間 08/3期中間 51 48 52 16
Slide 18: 拡大のための施策
拡大のための施策 Section 2 Section 2 拡大のための施策 17
Slide 19: 広告宣伝の充実・強化
拡大のための施策 Section 2 広告宣伝の充実・強化 ★ 更なる認知度の向上を図る!! 【 広告宣伝をきっかけにして、ALSOKホーム セキュリティ7を契約されたお客様の割合 】 60% 55.4% 50% 42.9% 40% 30% 20% 10% 秋の新テレビコマーシャル 0% 2006/4～9 2007/4～9 ※当社調べ 18
Slide 20: 新Webサイト、携帯電話サイト
拡大のための施策 Section 2 新Webサイト、携帯電話サイト ★ 新Webサイト 2007年11月1日リニューアル ★ NTTドコモ iモード向け 防犯・防災情報総合サイ ト『あんしんALSOK』の 開設 2007年8月6日開設 【ﾘﾆｭｰｱﾙﾎﾟｲﾝﾄ】 ﾕｰｻﾞｰ目線にたった 操作性の向上 1 ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞからの離 脱率改善 2 HSﾍﾟｰｼﾞへの誘導 を改善 3 資料請求数の向上 19
Slide 21: PFI事業
拡大のための施策 Section 2 PFI事業 ● 播磨社会復帰促進センター 業務開始 2007年10月1日 業務内容 ・ 来訪者の受付・所持品検査 ・ 施設構内外の巡回警備 ・ 収容棟等施設内各所の監視カメラによる監視 その他、2007年10月1日より加古川刑務所も開始 2007年から2022年までに 播磨・加古川合わせて累計売上50億円超 20
Slide 22: 海外進出について
拡大のための施策 Section 2 海外進出について ALSOK （Thailand） Co., Ltd. ≪設立≫ 2007年10月1日 ≪業務内容≫ タイ王国における日系企業に対する機械警備、常駐 警備等の営業活動、コンサルティング、機器販売等 21
Slide 23: 合理化・効率化の推進
合理化・効率化の推進 Section 3 Section 3 合理化・効率化の推進 22
Slide 24: 誤報対策
合理化・効率化の推進 Section 3 誤報対策 誤報の多くは、入退館時の操作ミス 【入館時操作ミスの分析】 【退館時操作ミスの分析】 その他 解除忘れ 21% その他 71% 26% 不良セット 43% （ex.窓や扉が開いてい るのに警備をセット） 解除遅れ 8% 残留中セット 12% （人が残っているの に警備をセット） 退館遅れ 19% 解除忘れと解除遅れで79%!! 不良セットと退館遅れで62%!! 23
Slide 25: 誤報対策（対策）
合理化・効率化の推進 Section 3 誤報対策 ≪ 対策 ≫ 誤報対策 出動率削減 ≪ポイント≫ ■ 操作器の内付けから外付けへの変更 退館遅れによる誤報発生の解消 ■ 注意喚起装置の開発と設置 施設の外壁 扉の鍵を施開錠すると音声鳴動し、 警備をセットして お帰り下さい 警備のセット / 開錠を促す 警備を解除され ましたか? 24
Slide 26: ADPシステム稼動後の費用削減
合理化・効率化の推進 Section 3 ＡＤＰシステム稼動後の費用削減 ★ 大阪・愛知・静岡等の業務センター・経理センターを廃止 事業本部及び支社へ業務移管 ★ 北海道・東北・京都・神戸支社の経理部を廃止 支社の総務部へ業務移管 今後、上記以外の地域においても、組織の統廃合を予定 25
Slide 27: 通期見通し
通期見通し Section 4 Section 4 通期見通し 26
Slide 28: 業績見通し
通期見通し Section 4 業績見通し （単位： 億円） 08/3期見通し 07/3期 増減 増減率（%） 売 上 高 2,859 2,765 93 3.4% 売上総利益 766 734 32 4.3% 営 業 利 益 178 159 19 11.4% 経 常 利 益 186 169 17 9.9% 当期純利益 99 75 24 31.0% 27
Slide 29: ＜参考＞
＜参考＞ 28
Slide 30: 北京オリンピックを目指して
参考 北京オリンピックを目指して 塚田 真希 柔道78kg超級 中澤 さえ 柔道78kg級 笹本 睦 井上 康生 柔道100kg超級 ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ 60kg級 吉田 沙保里 ﾚｽﾘﾝｸﾞ55kg級 伊調 千春 ﾚｽﾘﾝｸﾞ48kg級 伊調 馨 ﾚｽﾘﾝｸﾞ63kg級 杉本 明洋 競歩 明石 顕 競歩 29
Slide 31: CSR活動 ALSOKあんしん教室
参考 CSR活動 ≪ ALSOKあんしん教室 ≫ 2004年10月スタート 2005年04月から全国で実施 2007年09月 朝日企業市民賞を受賞 2007年11月 内閣官房長官賞を受賞 08/3期計画 参加児童数 180,000 人 30
Slide 32: CSR活動 FTSE4Good Index
参考 CSR活動 ≪ FTSE4Good Index ≫ 社会的責任投資（SRI: Socially Responsible Investment）の指 標である「FTSE4Good Index」の 対象銘柄に採用される。 31
Slide 33: 資料についてのご注意
資料についてのご注意 本資料に記載されている当社の現在の計画、戦略などの うち、歴史的事実でないものは、将来の業績等に関する見 通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 そのため、実際の業績につきましては、経済情勢・競合 状況・技術革新等のさまざまな要因により、これら見通しと 大きく異なる結果となることがあり得ます。 32
Slide 34: Security
Security On ALSOX<X bx eo = Ui Oi Ut 33