Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料
2022年 3月期 決算説明資料 株式会社エフピコ 2022年 5月6日 FP Corporation ・
Slide 2: 本資料取扱のご注意
本資料取扱 の ご注意 掲載する情報に関しまして、細心の注意を払っております。将来の予測等に関する情報は、現時点で入手可能な情報にもとづき、当社が判断し た予測であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は、記述している将来見通しとは大 きく異なる結果となる可能性があります。 本資料に掲載する情報の、無断での引用や転載、複製は禁じられております。 FP Corporation ・
Slide 3: 目次
＝目次＝ ◆ 実績 及び 計画 専務取締役経理財務本部本部長 池上 功 ・・・・・ 4 ◆企業価値拡大 へ 向けて 代表取締役社長 佐藤 守正 ・・・・・ 14 ◆ 添付資料 ・・・・・ 67 FP Corporation ・
Slide 4: 2022年3月期 決算概要
2022年 3月期 決算概要 専務取締役 経理財務本部本部長 池上 功 FP Corporation ・
Slide 5: 決算概要（2022年3月期実績）
決算概要 （2022年 3月期 実績 ） 通期 実績 通期 10/29修正計画 通期 期初計画 2021年3月期 2022年3月期 2022年3月期 2022年3月期 過去最高 単位：百万円 実績 構成比 実績 構成比 増減 前年比 数量 計画 構成比 計画比 計画 構成比 計画比 トレー 39,046 20.8 39,244 20.1 ＋197 100.5% 99.9% 41,223 21.1 95.2% 41,223 21.1 95.2% 弁当・惣菜 104,681 55.8 109,134 55.8 ＋4,452 104.3% 104.7% 109,088 55.9 100.0% 109
Slide 6: 経常利益 利益増減 実績（2022年3月期）
0 経常利益 利益増減 実績（ 2022年 3月期） 50.0 100.0 150.0 200.0 単位：億円 2021年3月期 通期 193.8 上期 85.6 下期 108.2 10/29時点 見通し対比 原料価格 -46.0 （1Q -2.0、2Q -7.9、3Q -18.1、4Q -18.0） -6.0 原料価格上昇 製品販売価格改定(2021.10 発表) ※製品販売価格改定含む 販売活動 +17.0 -2.0 生鮮食品向け汎用製品の反動減 テイクアウト・デリバリー向け製品の需要増 前期比 （1Q +6.0、2Q +5.0、3Q +2.2、4Q +3.8） -26.8 生産 +2.0
Slide 7: 設備投資・研究開発費（2022年3月期実績）
設備投資・研究開発費 （2022年 3月期 実績 ） （ 通期 実績 通期 計画 2021年3月期 2022年3月期 2022年3月期 単位：百万円 実績 実績 増減 前年比 計画 計画比 有形固定資産 19,105 23,084 ＋3,979 120.8% 26,600 86.8% 無形固定資産 306 277 △29 90.3% 500 55.4% 設 備 投 資 19,412 23,361 ＋3,949 120.3% 27,100 86.2% 減価償却費 13,609 13,636 ＋26 100.2% 13,760 99.1% 研究開発費 1,195 1,154 △41 96.6% 1
Slide 8: 貸借対照表（2022年3月期実績）
貸借対照表 （ 2022年 3月期 実績） 前連結会計年度 当連結会計年度 2021年3月期 2022年3月期 単位：百万円 2021/3/31 2022/3/31 増減 前年比 主な増減内訳 現金及び預金 ＋1,860 受取手形及び売掛金 ＋2,154 流動資産 80,641 87,477 ＋6,836 108.5% 商品及び製品 ＋1,076 原材料及び貯蔵品 ＋791 固定資産 166,592 175,218 ＋8,625 105.2% 建設仮勘定 ＋7,805 建物及び構築物(純額) ＋2,056 機械装置及び運搬具(純額) △420 資産合計 247,234 262,695 ＋15,
Slide 9: キャッシュ・フロー（2022年3月期実績）
キャッシュ・フロー （ 2022年 3月期 実績） 通期 2021年3月期 2022年3月期 単位：百万円 実績 実績 主な内訳 税金等調整前当期利益 16,458 減価償却費 13,636 固定資産圧縮損 2,229 営業活動によるC/F 31,814 23,148 火災損失 63 売上債権の増減額（△は増加） △ 2,144 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 1,884 投資活動によるC/F △ 19,131 △ 22,866 有形固定資産の取得 △ 23,246 フリーキャッシュフロー 12,682 281 長期借入れによる収入 24,000 長期借入金の返済 △ 17,126 財務活
Slide 10: 2023年3月期 計画
2023年 3月期 計 画 FP Corporation ・
Slide 11: 決算計画概要（2023年3月期計画）
決算 計画概要 （ 2023年 3月期 計画 ） 通期 実績 通期 計画 上期 計画 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 単位：百万円 実績 構成比 計画 構成比 増減 前年比 計画 構成比 増減 前年比 トレー 39,244 20.1 42,820 20.2 ＋3,575 109.1% 20,660 20.0 ＋1,100 105.6% 弁当・惣菜 109,134 55.8 120,920 57.0 ＋11,785 110.8% 58,330 56.4 ＋4,092 107.5% 小計 148,378 75.8 163,740 77.2 ＋15,361 110.4% 78,
Slide 12: 経常利益 利益増減 見通し（2023年3月期計画）
0 経常利益 利益増減 見通し （ 2023年 3月期計画 ） 50.0 100.0 150.0 200.0 期初時点 単位：億円 2022年3月期 通期 167.0 上期 89.1 下期 77.9 原料価格 ※製品販売価格改定含む +6.0 原料価格上昇 製品販売価格改定(2021.10 発表・2022.4 発表) （上期 -23.0、下期 +29.0） 販売活動 +13.0 （上期 +4.0、下期 +9.0） エコ製品など高付加価値製品の需要増加 前期比 生産 -9.0 電力料金上昇 +3.0 改善効果 +25.5 （上期 -10.0、下期 +1.0） 生産性向上 上期 下期 -35.1
Slide 13: 設備投資・研究開発費計画（2023年3月期）
設備投資・研究開発費 計画 （ 2023年 3月期 計画 ） 通期 実績 通期 計画 上期 計画 2022年3月期 2023年3月期 2023年3月期 単位：百万円 実績 計画 増減 前年比 計画 増減 前年比 有形固定資産 23,084 32,800 ＋9,715 142.1% 24,000 ＋9,139 161.5% 無形固定資産 277 200 △77 72.2% 90 △92 49.2% 設 備 投 資 23,361 33,000 ＋9,638 141.3% 24,090 ＋9,046 160.1% 減価償却費 13,636 14,380 ＋743 105.5% 7,020 ＋294
Slide 14: 企業価値拡大へ向けて
TE MUMLLL RK AVMF T ARASH ALIS fe SPIE Ja atest LIC
Slide 15: 目次
目次 ・ 原料動向 ・ マーケットの状況 ・ エコ戦略 ・ 安定供給 ・ 戦略投資 ・ 成長戦略 15
Slide 16: 原料動向
原料動向
Slide 17: 原材料価格高騰
原材料価格高騰 2022年4月時点 2020 2021 2022 84,000~86,000 1750 80,000 70,000 64,600 1550 60,700 1,150~1,200 1350 60,000 国産ナフサ換算 (円/KL)50,000 44,800 47,700 1150 40,000 1,195 950 25,000 750 30,000 130 128 855 ベンゼン (＄/トン) 20,000 735 550 120 10,000 350 0 335 109 150 279 10月 11月 12月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
Slide 18: マーケットの状況
マーケットの状況
Slide 19: 小売動向
小売動向 出所：一般社団法人日本スーパーマーケット協会（既存店、売上前年比） 出所：一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会（既存店、前年比） 2020 2021 2022 （水産部門） 生 100％ ス 鮮 好調 一巡 ー パ ー 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 マ ー ケ ッ ト 惣 菜 低調 好調 100％ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
Slide 20: テイクアウト・デリバリー市場拡大
＜外食＞ テイクアウト・デリバリー市場拡大 出典：一般財団法人 日本惣菜協会「2021年版惣菜白書」 富士経済 「外食産業マーケティング便覧2021」 外食 中食 約26.0 兆円 （2019年） イエナカ外食 9.8 約 兆円（2020年） （2020年） テイクアウト市場規模 約1兆2,500億円 デリバリー市場規模 約4,600億円 18,000 DLVシリーズ 出荷実績 16,000 14,000 12,000 3月比 10,000 44倍 8,000 6,000 3月比 4,000 14倍 2,000 0 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
Slide 21: 包装資材のECサイト「PackMarket」
＜外食＞ 新たなる販路拡大 包装資材のECサイト 「PackMarket」 1億円 140,000 販売実績・会員登録数 25000 販売実績 120,000 月間売上 約 会員登録数 登録 約12,600アイテム 20000 100,000 2020年4月 15000 緊急事態宣言 80,000 うち、製品 約7,200アイテム 1回目 （2022年3月時点） 60,000 10000 2019年10月 軽減税率 40,000 5000 WEBマーケティング 20,000 広告・SEO対策 0 0 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
Slide 22: 新たなる販路拡大
＜外食＞ 新たなる販路拡大 エフピコ商事 エフピコみやこひも マーチャンダイジング 商品のMD力 包装資材問屋・ユーザーに対する ・調達力 販売力 合併期日（効力発生日） 2022年7月 1日（予定） ・資材消耗品の販売力強化 ・全国の包装資材問屋との連携強化 22
Slide 23: 認知度向上への取り組み
認知度向上への取り組み LINE Instagram YouTube @629njlmr fpco.info エフピコTV 3,627 800 3,700 7,0128,000 677 7,000 700 6,000 600 3,200 5,000 500 2,700 登録数推移 4,000 400 登録数推移 フォロワー数推移 2,200 3,000 300 2,000 200 1,700 1,000 100 1,200 0 0 8月 4月 9月 3月 12 3月 9月 3月 12 3月 9月 3月 月 月 容器機能検証動画 展示会内容の紹介 キャンペーン お店リポート 23
Slide 24: 冷凍市場拡大
冷凍市場拡大 出展：一般社団法人日本冷凍食品協会 業界動向サーチ(https://gyokai-search.com/3-chilled-food.html) 冷凍食品 国内生産金額（家庭用）推移 来店頻度の低下 3,919億円 450,000 コロナ前比124％ 400,000 350,000 2,603億円 10年前比151％ 冷凍技術の向上 300,000 250,000 200,000 フードロス対策 150,000 100,000 50,000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 従来 新規参入 大手メーカ
Slide 25: 冷凍市場 最適な素材の提案
冷凍市場 最適な素材の提案 エコOPET マルチFP 耐寒PPi-タルク 耐寒性 耐熱性・耐寒性 強度 冷凍時でも割れにくい -40℃～+110℃まで対応 耐寒PPと同等 環境配慮 断熱性 環境配慮 『 エコマーク 』 加熱直後に手で持っても 耐寒PPと比較し 『 ペットボトルリサイクル品 』 を刻印 熱くない プラスチック使用量削減 25
Slide 26: エコ戦略
TENA i
Slide 27: エフピコ方式のリサイクル
エフピコ方式のリサイクル 消費者 スーパーマーケット等 包材問屋 歴史 容器包装から 導入当初 回収拠点 6店舗 紙包装へ変更 1980年 広島ゴミ問題 福山市・大阪市 1990年 米国 マクドナルド不買運動 からスタート 1990年 エフピコ方式のリサイクル開始 1992年 「エコトレー」の販売開始 1995年 容器包装リサイクル法制定 1997年 京都議定書 約30年 2008年 透明容器のリサイクル開始 2011年 PETボトルのリサイクル開始 2012年 「エコAPET」の販売開始 2015年 パリ協定 2022年3月末時点 2021年 プラスチックに係る資源循環の促進等に 関する法律
Slide 28: エコ製品の消費者への訴求①
エコ製品の消費者への訴求① F社様 R社様 広島県を中心に 北海道中心に 全59店舗を展開 全74店舗展開 売り場 回収BOX 28
Slide 29: エコ製品の消費者への訴求①
エコ製品の消費者への訴求① 2022年4月15日時点 設置企業数 予定企業数 93社 1,856店舗 98社 北海道 設置 4社 予定 2社 中部 目標 設置15社 東北 予定12社 設置 8社 300社 7,000店舗 中国・四国 予定14社 設置18社 予定 16社 関東 設置20社 予定35社 関西 九州 設置 16社 設置 12社 予定16社 予定 3社 29
Slide 30: エコ製品の消費者への訴求②
エコ製品の消費者への訴求② 環境に配慮した製品であることをわかりやすくするため エコ製品に「エコマーク」「ペットボトルリサイクル品」を表示刻印。 エコトレー エコAPET・エコOPET エコトレー全製品に表示済み 売れ筋製品より順次刻印追加 30
Slide 31: プラスチック資源の回収
プラスチック資源の回収 ※枚数・本数換算は、標準的なグラム数にて算出 発泡トレー：約4ｇ、透明容器：約10ｇ、PETボトル：約25ｇ 回収重量 ’19/3実績 ’20/3実績 ’21/3実績 ’22/3実績 ’23/3見通し 容器 回収ルート (PSP・透明容器) スーパーマーケット店頭 指定法人ルート 8,700t 9,200t 10,000t 10,300t 10,600t 約10,000拠点 (約18億枚) (約20億枚) (約21億枚) (約22億枚) (約22億枚) （透明容器 約5,400拠点） PETボトル 回収ルート 指定法人ルート 67,000t 73,500t 75,000
Slide 32: 気候変動対応 エコ製品によるCO2排出量削減
気候変動対応 エコ製品によるCO2排出量削減 -30％ CO2排出量 エコトレー エコトレー エコAPET エコAPET 2022年3月期 CO2排出量 年間17万t 削減 （エコトレー 4.1万t/エコAPET 8.9万t/エコOPET 4.1万t） トレーtoトレー 発泡 発泡 エチル スチレン ポリスチレン スチロール スチロール スーパー 原油 ナフサ 分解油 ベンゼン 問屋 消費者 ベンゼン モノマー 樹脂 シート トレー マーケット エチレン ボトルtoトレー スーパー エチレン エチレン マーケット店頭 エチレン オキサイド グリコール PET PET PET 原油 ナフサ 消費
Slide 33: CO2削減ポスター
CO2削減ポスター イオングループ様 ポスター掲示例 全国掲示事例 2016年2月期 2021年2月期 (2022年3月末時点) 5年間で CO₂削減 6,040店舗 ＋約 6,250t 約 33
Slide 34: 太陽光発電の協業
「エフピコ リサイクルでカーボンオフセット宣言」目標達成に向け 太陽光発電の協業 三井物産プラントシステム様とPPA締結 関東 中部 関西 エリア稼働後 エリア稼働後 エリア稼働後 33％ 34.4％ 37％ 削減見込 削減見込 削減見込 関東八千代エリア 中部エリア 関西エリア展開予定 2022年3月運転開始 2022年4月PPA契約締結 再生原料製造工程の CO2 排出量ゼロを目指す 34
Slide 35: リサイクルでカーボンオフセット宣言
リサイクルでカーボンオフセット宣言 2020年3月期 2023年3月期 2025年3月期 エコ製品販売による 生産部門 エコ製品販売による 生産部門 エコ製品販売による 生産・物流・オフィス CO2削減効果 CO2排出量 CO2削減効果 CO2排出量 CO2削減効果 CO2排出量 16.0万トン ＜ 16.8万トン バランス バランス 19.2万トン 17.9万トン 23.7万トン 23.7万トン 使用済みトレー、PETボトルの回収量増大 再生可能エネルギーを積極導入 目標達成に向けての 取り組み エコAPET、エコOPET製品の ケミカルリサイクル導入検討 回収原料比率向上 下記URLより動
Slide 36: TCFD提言への賛同表明
TCFＤ提言への賛同表明 気候関連のリスク及び機会について ビジネスへの影響及びシナリオに基づく ガバナンス 取締役会による監視体制 戦略 戦略のレジリエンス （体制図） ・シナリオ分析の実施（2℃シナリオ・4℃シナリオ） ・財務影響額を試算 リスク管理 リスクの識別および評価プロセス 指標と目標 リスクと機会の評価に用いる指標 ・マテリアリティの特定/全社的リスク管理との統合 Ⅰ, 事業活動全体におけるCO2排出量（Scope1・2）を 目指す姿 マテリアリティ (重要課題） ・太陽光発電設備の導入 取り組み 関連するSDGｓ 2031年3月期までに2020年3月期比31％削減します。 ●C
Slide 37: 法規制動向
法規制動向 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 （2021年6月公布 、 2022年4月施行） ①設計・製造段階 プラ製品の環境配慮設計に関する指針に即した 環境配慮製品を国が初めて認定し、 消費者が選択できる社会へ プラ製品の設計を環境配慮型に転換 ②販売・提供段階 小売・サービス事業者などによる 使い捨てプラの使用を合理化し、 消費者のライフスタイル変革を加速 使い捨てプラをリデュース ③排出・回収・リサイクル段階 あらゆるプラの効率的な回収・リサイクルを促進 使用済プラスチックについて、製造事業者などの計画を国が認定 することで廃棄物処理法上の許可を不要とする特例を設けます。
Slide 38: プラスチック使用量削減
プラスチック使用量削減 小売各社 プラスチック削減目標 小売A社 2030年までにプラスチック使用量を半減、全てのPB商品に環境配慮素材 小売B社 2030年までにプラスチック重量25％削減、リサイクル可能素材へ移行 小売C社 2030年までにプラスチック使用量を30％削減、PB商品環境配慮素材50％ ①HI・PSP 発泡素材の活用 ②耐寒PP 新素材の研究開発 発泡素材を活用することで、プラスチック使用量を削減 容器の強度は維持したまま、プラスチック使用量を削減 通常タルク配合で 20 容器重量 輝ステージ2-5 1枚重量 パスタ容器 18 1枚重量 △9 ％ i-タルク配合で 容器重量 1
Slide 39: 素材の多様化及びリサイクル技術の研究
素材の多様化 及び リサイクル技術の研究 新素材 バイオマスプラスチック 紙・パルプモールド （植物由来） リサイクル技術 マテリアル ケミカル リサイクル リサイクル 39
Slide 40: バイオマスプラスチック製品
バイオマスプラスチック製品 CO2削減 バイオHIPS ・ バイオPPF 2020年6月上市 CO2削減効果 植物由来原料 25％使用 / 日本バイオプラスチック協会 認定登録 ライフサイクル全体の 3.68％ バイオHIPS 廃棄・リサイクル ステージ 1.8 焼却・ストー 0.16 1.6 カ炉・埋立・ 焼却・ストーカ炉 リサイクル・ CO2排出量 1.4 粉砕 0.65 (65.0％) 0.65 0.49 1.2 (56.8％) 廃棄 1 1.00 廃棄 1.76 0.35 0.8 1.60 埋立・リサイクル・粉砕 回収・輸送 0.6 (35.0％) 0.4 0.76 0.2 (43.2
Slide 41: シノブフーズ様 バイオマス製品採用事例
シノブフーズ様 バイオマス製品採用事例 「ペットボトルリサイクル品」刻印 日本バイオプラスチック協会 天面に 認定マーク刻印 「エコマーク」刻印 ＜シノブフーズ様HPより＞ ・バイオマスプラスチック素材容器の取り組み：NB弁当容器(本体)への採用14アイテム(19アイテム中、73％） ・リサイクル素材容器の取り組み：NB弁当容器(蓋)への採用13アイテム(19アイテム中、68％) 41
Slide 42: 素材の多様化及びリサイクル技術の研究
素材の多様化 及び リサイクル技術の研究 新素材 バイオマスプラスチック 紙・パルプモールド （植物由来） リサイクル技術 マテリアル ケミカル リサイクル リサイクル 42
Slide 43: 紙トレー・紙容器の開発
紙トレー・紙容器の開発 FSC®認証紙を使用 耐水・耐油仕様 FSC®CoC認証 (FSC®C163782)を 紙トレー 全事業所及び紙トレー 製造工場で取得済み ラップ包装機に対応 ※ミックスラベル：適切に管理されたFSC®認証林、再生資源 およびその他の管理された供給源からの原材料で作られています。 紙丼 紙弁当容器 シリーズ （竹紙） （本体） （蓋） 43
Slide 44: 素材の多様化及びリサイクル技術の研究
素材の多様化 及び リサイクル技術の研究 新素材 バイオマスプラスチック 紙・パルプモールド （植物由来） リサイクル技術 マテリアル ケミカル リサイクル リサイクル 44
Slide 45: ケミカルリサイクル実現に向けDIC様と協業検討
ケミカルリサイクル実現に向けDIC様と協業検討 マテリアルリサイクルのいいところ 再生までのプロセスが簡素で エネルギー負荷が低い マテリアルリサイクル ス エ ス Ｐ ー ベ チ チ Ｐ Ｐ パ ナ 分 ル レ Ｓ Ｓ 消 原 ン ー フ 解 ベ ン Ｓ Ｐ 問 油 サ 油 ゼ ン モ 樹 シ Ｐ 屋 マ 費 ン ー ゼ ノ 脂 ー 容 者 ン マ ト 器 ケ ー ッ ト エチレン 研究中の ケミカルリサイクル 研究中のケミカルリサイクル ●除染能力が高い ●スチレンモノマーに戻すケミカルリサイクル なのでエネルギー負荷が低い 45
Slide 46: 能力を最大限に活かすダイバーシティー経営
能力を最大限に活かすダイバーシティー経営 選別 使用済み食品トレー、 透明容器、PETボトル 製造 食品トレー容器の成形、 組立加工、検品、包装 職域拡大への挑戦 特例子会社(エフピコダックス) ・ 就労継続支援A型事業所(エフピコ愛パック) エフピコグループ内の一般工場、物流の現場 2022年3月時点エフピコグループ 障がい者雇用 に関する認定 障がい者雇用人数 ：365名 ■2019年1月 （厚労省） 「H30年度 障害者活躍企業」認証 障がい者雇用率換算数：621.5名 （エフピコダックス㈱) ■2021年9月 （東洋経済新報社） 障がい者雇用率 ：12.6％ 「障がい者雇用率ランキング
Slide 47: お客様の障がい者雇用をサポート
SDGs お客様の障がい者雇用をサポート エフピコのサポートで お取引様を中心に 50事業所751名 の雇用が生まれました 2022年3月末時点 精肉の下味付け 農産品の加工 青果の検品・計量 惣菜加工 コンテナ洗浄 タオルの洗濯 海産物選別 古紙減容 47
Slide 48: エフピコ環境基金の創設
SDGs エフピコ環境基金の創設 1990年 「エフピコ方式のリサイクル」をスタート 約30年に渡りリサイクルに取り組み。 2020年3月 「エフピコ環境基金」を創設 これからの社会的課題の解決をテーマに 活動する団体へ助成 各企業・NPO法人・研究教育機関等と協力して対処していく 助成先団体の活動（一部紹介） エフピコグループ社員延べ137名もボランティアとして参加 荒川クリーンエイド・フォーラム（東京都） 湘南クリーンエイドフォーラム（神奈川県） ＜活動内容＞ ＜活動内容＞ 海洋ごみ問題解決のための 神奈川県自然海岸の 荒川の清掃体験教育 ビーチクリーン活動 ＜社員参加人数＞26名 ＜社員
Slide 49: 全国の子ども食堂へ寄贈
SDGs 全国の子ども食堂へ寄贈 簡易食品容器 寄贈 対象： NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえがサポートする 全国の子ども食堂および全国の子ども食堂の地域ネットワーク 寄贈： 合計 752,280セット 1回目（2020年05月29日～） 60,800セット 神戸物産 ネスレ日本 はごろも 2回目（2020年07月25日～） 81,600セット フーズ 3回目（2020年09月30日～） 81,600セット 4回目（2020年12月17日～） 80,000セット エフピコ 5回目（2021年03月06日～） 80,000セット 6回目（2021年09月01日～） 92,000セッ
Slide 50: パートナーシップ
SDGs パートナーシップ 循環経済パートナーシップのホームペー 国際的なWEBイベント 行政 ジでエフピコ方式のリサイクルを紹介 海外 「Circularity 21」へ参加 取引先様とともに行う 持続可能な社会の促進を目的とし 取引先 SDGsイベントへ参加 金融 た融資金融機関との融資契約 ■三井住友信託銀行株式会社 「ポジティブ・インパクト・ファイナンス」による資金調達 ■株式会社日本政策投資銀行 「DBJ-対話型サステナビリティ・リンク・ローン」による資金調達 50
Slide 51: ESG評価
SDGs ESG評価 フッツィー ESG指数「FTSE4Good Index Series」及び 「FTSE Blossom Japan Index」の構成銘柄に継続選定 （2021年6月） 「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」に初選定 （2022年3月） ロンドン証券取引所グループの「FTSE Russell」が開発した、 環境・社会・企業統治（ESG）に対して優れた対応を 行っている企業のパフォーマンスを反映するインデックス 「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」の構成銘柄に選定（2021年12月） 「MSCI」社が開発、 職場において高い
Slide 52: 安定供給
ita {K 1
Slide 53: 安定供給－安全・安心な食生活を支える
安定供給－安全・安心な食生活を支える 約12,000アイテムの品揃え 適正な在庫水準を維持 サプライ・チェーン・マネジメントシステムの力 営業 販売予測情報 物流計画の伝達 サプライ・チェーン・マネジメントシステム 生産発注 SCM (事前予測による) 生 物 産 流 AI活用により 工 場 販売予測の精度向上・効率化 在庫確認 （約12,000品目のうち 約5,000品目対象） 53
Slide 54: 安定供給－欠品件数の推移
安定供給－欠品件数の推移 25 年末 GW お盆 2016年9月～ 20 15 10 5 0 25 20 2017年9月～ 15 10 5 0 25 20 2018年9月～ 15 10 5 0 25 20 2019年9月～ 15 10 5 0 25 20 15 2020年9月～ 10 1年7か月 欠品ほぼゼロ 更新中 5 0 25 20 15 2021年9月～ 10 5 0 54
Slide 55: 物流費上昇を抑制する取組み
物流費上昇を抑制する取組み（販売配送） 自社便比率UP 2022年3月 97.8％ 111.0％ 2022年3月期 １台あたりの積載効率UP 2016年3月期 (才数/台) ＜１台あたりの積載効率＞ ‘22年3月期 1,450 1,448 1,450 1,449 1,456 1,453 1,450 1,445 1,446 ‘21年3月期 1,424 1,431 1,415 ‘20年3月期 ‘19年3月期 ’18年3月期 1,329 1,325 ‘17年3月期 1,338 ‘16年3月期 1,315 1,302 1,300 1,302 1,296 1,313 1,292 1,270 1,216
Slide 56: 戦略投資
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Slide 57: エフピコの戦略投資
エフピコの戦略投資 償却前経常利益 330 298 設備投資額 233 233 210 233 202 194 125 124 150 140 122 90 （単位：億円） '10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '15/3期 '16/3期 '17/3期 '18/3期 '19/3期 '20/3期 '21/3期 '22/3期 '23/3期計画 年間約200億円の投資水準 世界初の素材開発 物流網構築 リサイクル増強 物流網構築 2010年 マルチFP(MFP)製品 上市 2014年 福山ハブセンター 2016年 中部エコペット工場 2020年 九州HC拡充 2012
Slide 58: 中部第一工場建設
中部第一工場建設 中部第一工場 完成時期：2022年5月 投資額 ：8,049百万円 中部エコペット工場 (中部第三工場・ 中部ハブセンター (圧縮記帳後 5,820百万円) 中部第四工場) （第1センター 2棟） 延床面積：20,902㎡ 中部 リサイクル工場 中部ハブセンター 中部 （第1センター 1棟） PETリサイクル工場 岐阜羽島駅 中部ハブセンター （第2センター） 中部 中部 第二工場 第一工場 58
Slide 59: 関西新拠点（関西工場・関西ハブセンター）
関西新拠点（関西工場・関西ハブセンター） 半径150kmで主要都市を含む 全人口の７割をカバーできるネットワークが完成 関西工場・関西ハブセンター 北海道 東北 関西 中部 完成時期：2022年9月 投資額 ：253億円 関東 延床面積：79,511㎡ ✓ 福山エリアより物流・生産能力約３割移行 ✓ 2022年9月 産業団地内の別区画を 追加取得予定 八王子 土地取得額：940百万円 敷地面積：29,130 ㎡ 福山 東海 九州 59
Slide 60: 茨城県内の工場・配送センター建設用地取得
茨城県内の工場・配送センター建設用地取得 関東下館工場（筑西市） 筑西工場（筑西市） 関東工場・関東エコペット工場・関東リサイクル工場 関東八千代工場・関東ハブセンター（八千代町） 坂東インター工業団地 関東つくば工場（下妻市） ✓ 中長期的な生産能力・保管能力の確保 ✓ 既存拠点のバックアップ機能 所在地：茨城県坂東市緑の里地内 坂東インター工業団地 土地取得額：1,036百万円 敷地面積：51,810㎡ 関東第3センター（坂東市） 60
Slide 61: 人への投資① 自動化
人への投資① 自動化 生産部門 物流部門 約▲247名 相当の合理化 約▲195名 ’22/3期 倉庫内を無人で レーザーを利用して 約▲164名 相当の合理化 水平移動し省人化 無人でパレット搬送や 相当の合理化 ’21/3期 格納し省人化 ’20/3期 ⚫ ケース梱包ロボット 22台 ⚫ 自動除塵包装機 8台 AGV（無人搬送車） AGF（無人搬送フォークリフト） ⚫ 自動包装機 95台 →110台 29台 2台導入 → 6台導入 ’22/3期 ’23/3期見込 ’22/3期 ’21/3期 ’23/3期見込 SCM部門 情報システム 年間 約31,000時間削減 AI活用により 販売予測の
Slide 62: 人への投資② 働く環境整備
人への投資② 働く環境整備 単身寮PicoHouse 障がい者グループホーム ＜見取り図＞1階 5号館 20戸 140戸 共用 地域の学習支援・ 療育支援などに 活用予定 利用者の 共同生活住居 完成時期：2020年4月 居住 完成時期：2022年9月 所在地：兵庫県小野市 所在地：広島県福山市 「ホーム・COパール」 PicoHouse1～5号館 総戸数 473戸 女性活躍推進 制度・基準 変更 1. 5日間の連続有給休暇(スマイル休暇)取得を義務化(2019年3月期) 1. 2022年以降、採用の女性比率について総合職30％以上を目指す 2. 一部グループ会社の退職金制度変更(2019年3
Slide 63: 成長戦略
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Slide 64: エフピコの成長戦略
エフピコの成長戦略 長期目標 売上 3,000億円 経常利益 300億円 3,000 商品 +600億 包装資材全般 2,500 ’23/3計画 売上 2,120億円 170億円 製品 新市場(デリバリー・給食・冷凍など) 経常利益 +400億 シェア増 2,000 リサイクルおよび代替素材の研究開発 紙・パルプモールド 1,500 売上高 ケミカルリサイクル バイオマスプラスチック 1,000 (植物由来) 500 Ｍ＆Ａの検討 0 '03/3期 '06/3期 '09/3期 '12/3期 '15/3期 '18/3期 '23/3期計画 長期目標 ※2022年3月期より収益認識会計基準変更、20
Slide 65: M&A 積水ヒノマル事業譲受
M&A 積水ヒノマル事業譲受 名 称 : 積水ヒノマル株式会社 インフラ統合による効果 所 在 地 : (本 社）熊本、福岡 (営業所）福岡、鹿児島、広島、大阪、東京 (工 場）佐賀、茨城 SCM 安定供給 譲 受 事 業 : 成形品事業 取 扱 品 : 練物・塩干・明太子などPSPトレーの品揃え 生産ラインの集約・増設 売 上 高 : 約52億円（成形品事業のみ） 生産 生産体制の見直し 転 籍 人 数 : 139名（営業38名、工場・倉庫101名） ※契約社員・パート社員含む 譲 受 日 : 2020年10月1日 販売 取扱品・取引先拡大 物流 路線便削減・借庫返却 自社便使用による路線便
Slide 66: 企業価値拡大に向けて
企業価値拡大に向けて 「もっとも高品質で環境に配慮した製品を」 「どこよりも競争力のある価格で」 「必要なときに確実にお届けする」 マーケティング 製品 開発力 IT システム お客様にとっての 提案力 価値を創造し続ける リサイクル エフピコのバリューチェーン 生産 SCM 物流 技術力 安定供給 ネットワーク 66
Slide 67: 添付資料
SPT PY
Slide 68: 用語解説
用語解説 PS ： ポリスチレン PET ： ポリエチレンテレフタレート PP ： ポリプロピレン マルチFP（MFP）容器 ：-40℃～+110℃の耐寒・耐熱性、耐油性及び断熱性に優れた発泡PS（ポリスチレン）容器（2010年販売開始) マルチソリッド（MSD）容器 ：マルチFPの端材を活用し、その特性を維持しつつシャープな形状を実現した非発泡PS容器 耐熱温度＋110℃（2012年販売開始) 新透明PP容器 ： 標準グレードのPP原料から、OPSと同程度の透明度を実現した透明PP容器 耐熱温度＋110℃（2012年販売開始) OPS容器 ： 従来からの二軸延伸PS（ポリスチレン）シートから
Slide 69: 世界初の素材・シート
世界初の素材・シート PP：ポリプロピレン PS：ポリスチレン PSP：発泡PS ☆ 耐熱性がある：＋110℃ PPi-タルク ☆ 成形性が良い ☆ 耐油性に優れる ☆ 原材料比率が低い ☆ 強度を保ちながら ☆ 軽量化が可能 ★ 発泡が難く、軽量化しにくい プラスチック使用量削減 ☆ 断熱性が高い ★ コシ強度が低い ★ 耐寒性に劣る ★ 耐熱性が低い：＋80℃ ★ 透明性が出難い ★ 耐油性に劣る 新透明PP MFP：マルチFP ：発泡PS ☆ 耐熱性がある：＋110℃ ☆ 耐油性に優れる PSP ☆ 成形性が良い PP （発泡） ☆ 原材料比率が低い ☆ 透明性がOPSと同等 ☆ 断熱性
Slide 70: 経常利益 増減要因 推移
経常利益 増減要因 推移 単位：億円 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3計画 '03/3 '04/3 '05/3 '06/3 '07/3 '08/3 '09/3 '10/3 '11/3 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 上 下 通期 前期 経常利益 63.1 28.6 33.6 36.3 66.5 81.2 64.5 92.9 122.2 134.7 149.5 151.2 100.5 101.1 66.3 74.0 140.3 79.1
Slide 71: 設備投資 推移
設備投資 推移 '23年3月期 '03年3月期 '04年3月期 '05年3月期 '06年3月期 '07年3月期 '08年3月期 '09年3月期 '10年3月期 '11年3月期 '12年3月期 '13年3月期 '14年3月期 '15年3月期 '16年3月期 '17年3月期 '18年3月期 '19年3月期 '20年3月期 '21年3月期 '22年3月期 計画 山形工場 下館第二工場 太洋興業日本ﾊﾟｰﾙ容器 ﾀﾞｲﾔﾌｰｽﾞ 「エフピコ 生 産 中部第二工場 ｳｯﾄﾞ工場 ﾌｰﾄﾞﾊﾟｯｸ設備 ｱﾙﾗｲﾄ 総合研究所」 関東拡充 関東エコペット工場 関西工場・関西ハブセンター 中部エコペット工場
Slide 72: 世帯数の推移
世帯数の推移 単独世帯 夫婦のみの世帯 ひとり親と子から成る世帯 単独世帯・夫婦のみ世帯における 夫婦と子から成る世帯 0 10,000 その他の一般世帯 20,000 30,000 40,000 50,000 65歳以上の割合 構成比 2015年 2015年 単独世帯 夫婦のみ世帯 55% その他 65歳以上 2023年 2020年 56% 世帯数ピーク 57％ 43％ 2025年 58% 2040年 2032年 2030年 単独世帯数 59% その他 65歳以上 ピーク 48％ 52％ 2035年 60% 2040年 60% 25年で9％増加 出典：国立社会保障・人口問題研究所データより、
Slide 73: 中食市場規模推移
中食市場規模推移 10 単位：兆円 9.8 10.1 10.3 10.3 8 8.7 8.9 9.3 9.6 9.8 2020年度 内食 約36.4兆円 8.4 中食市場 7.9 8.2 8.1 8.1 7.6 7.8 7.2 6 外食 約26.0兆円 4 2 約 9.8兆円 大手食品メーカー 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 出典：一般財団法人 日本惣菜協会「惣菜白書」、一般社団法人 日本フードサービス協会、 その他 当社推定情報を基に当社にて作成 今後
Slide 74: 拡大するマーケット
拡大するマーケット エフピコグループ 売上高 食品メーカー 飲食店・レストラン スーパーマーケット中心 コンビニエンスストア （宅配・テイクアウト） （中食向け） 惣菜専門店 給食・介護施設 冷食メーカー オリジナル製品 蓋付きトレー デリバリー 新麺容器 カラートレー 白トレー エコトレー 人手不足対応 給食向け容器 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 74
Slide 75: 全国を網羅する生産・物流拠点
全国を網羅する生産・物流拠点 配送センター 9拠点 エフピコは 各エリアで 生産・配送が可能 ピッキングセンター 10拠点 選別工場 10拠点 半径150kmで主要都市を含む リサイクル工場 3拠点 全人口の7割をカバーできるネットワークが完成 DC PC 工場 減容 北海道 中部 DC PC 工場 ﾘｻｲｸﾙ 北海道石狩市 岐阜県輪之内町 新潟県長岡市 富山県射水市 DC PC 工場 選別 石川県金沢市 新潟 富山 PC 東北 DC PC 工場 選別 京都府亀岡市、兵庫県神戸市・西宮市 関西 金沢 工場 山形県寒河江市、宮城県大衡村 ※2022年9月兵庫県小野市 新工場・新拠点配送センター建
Slide 76: 設備投資・キャッシュフロー
設備投資・キャッシュフロー トップ会 未使用 営業キャッシュフロー 単位：億円 600 0.15 12.8% 12.5% 12.0% 12.0% 11.5% 10.1% 10.0% 設備投資 180～250億 目途 500 10.6% 8.9% 9.4% 8.8% ROE 0.1 9.1% 中長期的な成長に向け、高付加価値製品の供給体制を充実 7.8% 7.7% 【重点投資分野】 400 4.0% 0.05 ・リサイクル及びエコ製品の市場要請 株主資本コスト ・安定供給のための体制整備 329 330 償却前経常利益 298 303 298 300 280 0 269 252 連結配当性向 3
Slide 77: ガバナンス体制
ガバナンス体制 単位：名 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 ※ 組織形態 監査等委員会設置会社 取締役 総数 17 17 18 17 うち、独立社外取締役 2 3 4 6 （構成比） 11.8% 17.6% 22.2% 35.3% 指名諮問委員会 全委員 ー ー 3 3 （2021年2月設立） 1 2 うち、独立社外取締役 ー ー (委員長) (委員長含む) （構成比） ー ー 33.3% 66.7% 報酬諮問委員会 全委員 ー 3 3 3 （2020年5月設立） 1 1 2 うち、独立社外取締役 ー (委員長) (委員長) (委員長含む) （構成比） ー 33.3% 3
Slide 78: リサイクル投資とエコ比率
リサイクル投資 と エコ比率 OPETエコ化 エコ製品 売上高推移 2022年3月期 エコ製品売上 636億円 エコAPET上市 エコトレーのみ ‘22/3期 製品全体エコ化率 枚数ベース、通期 ‘13/3期 24％ 44％ PET製品エコ化率(OPET含む) 枚数ベース、通期 ‘14/3期 52％ 100％ ‘23/3期見込み 再生PET原料供給能力 ‘11/3期 1万トン 6.5万トン 78
Slide 79: 海洋プラスチック問題 世界と日本の動向
海洋プラスチック問題 世界と日本の動向 世界の動向 日本の動向 2017年 中国 廃棄物輸入規制をＷＴＯに通知 2018年 Ｇ7 海洋プラスチック憲章 2019年 環境省 プラスチック資源循環戦略 （マイルストーン抜粋） ・2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル ・2035年までに使用済みプラスチックを100％ リユース・リサイクルなどにより有効利用 ・2030年までにバイオプラスチックを約200万トン導入 2021年 バーゼル条約改正 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 一部の廃プラスチックが輸出規制の対象に （概要抜粋） <規制対象外となるプラスチックの具体例>
Slide 80: プラスチック資源循環戦略
環境省 プラスチック資源循環戦略 環境省 カナダ・シャルルボアG7サミット プラスチック資源循環戦略 「海洋プラスチック憲章」 「マイルストーン」 代替品が環境に与える影響の全体像を考慮し、使い捨てプラの 消費者はじめ国民各界各層の理解と連携協働の促進により、 不必要な使用を最大限に削除する。 リデュース 代替品が環境に与える影響を考慮しつつ、2030年までに、ワンウェイ のプラスチック（容器包装等）をこれまでの努力も含め累積で25％ 排出抑制するよう目指します。 2030年までに100％のプラスチックが、再使用可能、リサイクル可能 2025年までにプラスチック製容器包装・製品のデザインを、容
Slide 81: 関連省庁・団体との連携
関連省庁・団体との連携 関連省庁・団体の活動 エフピコの参加状況 ●プラスチック資源循環戦略 ○業界団体として小委員会に参加 ・・・2019年6月のG20で、日本の「プラスチック資源循環戦略」をアピール 環境省 ●プラスチック・スマート ○キャンペーンHPにて ・・・“プラスチックとの賢い付き合い方”を全国的に推進し、国内外に発信 「トレーtoトレー」「ボトルtoトレー」の取組を掲載 経済 ●クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス ○技術部会 副部長会社としてアライアンスに参加 ・・・廃棄物の適正管理、プラスチック製品の３Ｒの取組など 産業省 海洋プラスチック問題の解決に向けたイノベー
Slide 82: 施設見学のご案内
【施設見学のご案内】随時受付：経営企画室 03-5325-7756 最新鋭 の 生産 ～ 物流 ～ リサイクル を ご覧いただけます。 関東 JR東日本 古河駅 ～ 30分 OPET生産設備 八王子 JR東日本 秋川駅 ～ 20分 関東リサイクル工場 関東八千代工場 関東ハブセンター 関東エコPET工場 関東エコPET工場 2017年8月完成 物流施設を見学いただけます。 福山 JR西日本 福山駅 ～ 30分 中部 JR東海 岐阜羽島駅 ～ 20分 PETリサイクル 容器選別 中部ハブセンター PSリサイクル （第1センター1棟） ピッキングセンター 中部エコPET工場 選別工場 PS6工場