Slide 1: 37. ordentliche Hauptversammlung der RHI AG
37 ordentliche Hauptversammlung der RHI AG 37. 4 Mai 2016 4.
Slide 2: Highlights & Lowlights 2015
Highlights & Lowlights 2015 Positiv Highlights Negativ Lowlights Division Industrial Division Stahl Anstieg der operativen Ergebnis-Marge auf 10,6% Absatzrückgang von 7,5% gegenüber Vorjahr von 8,6% im Vorjahr aufgrund von Verbesserungen (jedoch Umsatzrückgang nur um 0,8%) in den Geschäftsbereic
Slide 3: Strategie Update
Strategie Update Herausforderungen Antworten Reduziertes globales Wachstum mit Selektive Geschäftsausweitung mit Fokus auf starken regionalen Unterschieden Wachstumsregionen und attraktive Marktnischen Wettbewerbsdruck aufgrund starken Differenzierung: Technologieführerschaft und Fokus der Kunden au
Slide 4: RHI Aktie
RHI Aktie EUR Das Jahr 2015 war an den Kapitalmärkten 30 geprägt durch: die Geldpolitik der Notenbanken 28 die damit in Zusammenhang stehende Abwer- tung des Euros gegenüber dem US-Dollar die Ungewissheit über die weitere Zukunft 26 Griechenlands in der Eurozone die di geopolitischen liti h
Slide 5: Ausblick
Ausblick Gesamtjahr 2016 RHI erwartet einen Umsatz (2015: € 1.752,5 Mio) unter sowie ein operatives Ergebnis (2015: € 124,1 Mio) auf dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres, wobei das 1. Halbjahr 2016 etwas schwächer als die zweite Jahreshälfte 2016 ausfallen sollte. Der erwartete Umsatzrück
Slide 6: Division Stahl
Division Stahl 6 37 RHI Hauptversammlung 4. Mai 2016
Slide 7: Division Stahl
Division Stahl Positiv Highlights Negativ Lowlights Indien Stahlexporte aus China Weitere Stärkung der Marktposition in Indien durch Chinesische Hersteller exportieren mit 112 Mio deutlichen Ausbau des Geschäftes; Umsatzsteige- Tonnen (+19%) beinahe 3x die Stahlproduktion rung um 15% auf € 145 M
Slide 8: Marktumfeld 2015
Marktumfeld 2015 Stahl Der weltweite Stahloutput ging im Jahr 2015 gegenüber dem in million tons FY 2015 FY 2014 Vorjahr um 2,8% 2 8% zurück zurück. Erste rückläufige Stahlproduktion China Chi 804 823 seit der Finanzkrise 2009 bzw. seit 1998 World ex China 819 847 Marktumfeld durch aggressive Ex
Slide 9: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Stahl Europa: Umsatzbeitrag leicht unter Vorjahr unter in € Mio. anderem bedingt durch schwaches Linings-Geschäft in Frankreich, Belgien und Großbritannien 1.200 2011 2012 2013 2014 2015 Asien/Pazifik: durch den weiteren Ausbau des Geschäftes in Indien konnte der Umsatzbeitrag der
Slide 10: Division Stahl in Zahlen
Division Stahl in Zahlen in € Mio 2015 2014 Veränderung Umsatzerlöse , 1.099,9 1.108,8 , -0,8% , 1 Operatives Ergebnis 64,3 93,1 -30,9% 1 Operative Ergebnis-Marge 5,8% 8,4% -2,6pp EBIT 63,4 91,4 -30,6% EBIT Marge M 5 8% 5,8% 8 2% 8,2% -2,4pp 24 1 EBIT vor Aufwendungen aus Derivaten aus Lieferverträg
Slide 11: Division Industrial
Division Industrial 11 37 RHI Hauptversammlung 4. Mai 2016
Slide 12: Division Industrial
Division Industrial Positiv Highlights Negativ Lowlights Zement/Kalk Zement/Kalk Wichtige Großaufträge für Neubauprojekte in Schwieriges Marktumfeld in China infolge des Kanada sowie den USA unterstützen die Abschwunges der Bauindustrie, rückläufiger Geschäftsentwicklung Immobilienpreise und ger
Slide 13: Marktumfeld 2015
Marktumfeld 2015 Zement in million tons FY 2015 FY 2014 USA: Erholung der Baukonjunktur führt zu guter Kapazitäts- China 2,350 2,480 auslastung W ld ex Chi World China 1 750 1,750 1 700 1,700 China: Abkühlung der Baukonjuktur sowie fallende Immo- thereof India 270 260 bilienpreise belasten die l
Slide 14: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Industrial Zement / Kalk: Umsatzanstieg aufgrund der guten in € Mio. Geschäftsentwicklung am nordamerikanischen Markt (kundenseitige Modernisierung bestehender Anlagen 700 sowie Erweiterung der Produktionskapazitäten) 2011 2012 2013 2014 2015 600 Nichteisenmetalle: Umsatzbeitrag ko
Slide 15: Division Industrial in Zahlen
Division Industrial in Zahlen in € Mio 2015 2014 Veränderung Umsatzerlöse , 614,6 566,6 , +8,5% , 1 Operatives Ergebnis 65,0 48,6 +33,7% 1 Operative Ergebnis-Marge 10,6% 8,6% +2,0pp EBIT 58,9 34,9 +68,8% EBIT Marge M 9 6% 9,6% 6 2% 6,2% +3,4pp 34 1 EBIT vor Aufwendungen aus Derivaten aus Liefervertr
Slide 16: Division Rohstoffe
Division Rohstoffe 16 37 RHI Hauptversammlung 4. Mai 2016
Slide 17: Division Rohstoffe
Division Rohstoffe Positiv Highlights g g Negativ gg Lowlights Optimierung der Produktionskapazitäten Auslastung der Produktionskapazitäten Gegensteuerungsmaßnahmen zur Bekämpfung Mengenrückgang im Bereich der Elektrolicht- der durch Unterauslastung verursachten bogenöfen der Division Stahl wirk
Slide 18: Rohstoffpreisentwicklung
Rohstoffpreisentwicklung Preisentwicklung Schmelzmagnesia (FM) und Sintermagnesia (DBM) in USD pro Tonne 1.000 USD pro Tonne 900 800 700 600 FM 500 DBM 400 300 200 100 0 2003 2006 2009 2012 2015 18 37 RHI Hauptversammlung 4. Mai 2016
Slide 19: Health & Safety
Health & Safety Die Themen „Sicherheit“ und „Unfallfreiheit am Arbeitsplatz“ nehmen in Vorstands- und Aufsichts- ratssitzungen hohen Stellenwert ein ein. Die Reduktion der Kennzahl „Unfallhäufigkeit Unfallhäufigkeit (LTIF)“ (LTIF) , stellt eine bonusrelevante Kenngröße für den Vorstand sowie für Füh
Slide 20: Division Rohstoffe in Zahlen
Division Rohstoffe in Zahlen in € Mio 2015 2014 Veränderung Umsatzerlöse 272,6 303,3 -10,1% extern 38,0 45,8 -17,0% intern 234,6 257,5 -8,9% 1 Operatives Ergebnis -5,2 0,2 -2700,0% 1 Operative Ergebnis-Marge -1,9% 0,1% -2,0pp EBIT -84,8 84 8 -17,0 17 0 -398,8% 398 8% EBIT Marge -31,1% -5,6% -25,5pp
Slide 21: Ergebnis- und Bilanzkennzahlen 2015
Ergebnis- und Bilanzkennzahlen 2015 21 37 RHI Hauptversammlung 4. Mai 2016
Slide 22: Ergebnis- und Bilanzkennzahlen 2015
Ergebnis- und Bilanzkennzahlen 2015 Positiv Highlights Negativ Lowlights Free Cash Flow Umsatz unter Erwartungen Starke Free Cashflow Generierung von Schwache Umsatzentwicklung trotz Rückenwind € 128,2 Mio oder € 3,22 pro Aktie durch die Abwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar bedingt durch
Slide 23: Ergebnis 2015
Ergebnis 2015 in € Mio 2015 2014 Veränderung Umsatzerlöse 1.752,5 1.721,2 +1,8% EBITDA 140,0 199,4 -29,8% 1 Operatives Ergebnis 124,1 141,9 -12,5% 1 Operative Ergebnis-Marge 7,1% 8,2% -1,1pp EBIT 37 5 37,5 109 3 109,3 -65,7% 65 7% EBIT-Marge 2,1% 6,4% -4,3pp Finanzergebnis -19,3 -32,7 +41,0% Ergebni
Slide 24: EBIT Brücke 2015
EBIT Brücke 2015 € 124,1m 23,2 8,0 7,1% 58,0 € 37,5m 1,6 3,0 4,0 2 1% 2,1% Operatives Wertminderung Wertminderung Stromvertrag Schließung Schließung Schließung EBIT Ergebnis 2015 Norwegen Glas Norwegen Werk Clydebank Werk Duisburg Werk Kretz 2015 24 37 RHI Hauptversammlung 4. Mai 2016
Slide 25: Langfristiger Stromliefervertrag in Norwegen
Langfristiger Stromliefervertrag in Norwegen Nordpool Spot (NO2/Kristiansand) € 100/MWh € 90/MWh € 80/MWh € 70/MWh € 60/MWh Kontraktpreis € 50/MWh / € 40/MWh € 30/MWh Futures € 20/MWh € 10/MWh € 0/MWh 12/05 12/07 12/09 12/11 12/13 12/15 12/17 12/19 12/21 12/23 Vertragsunterzeichnung: g g Oktober 2
Slide 26: Bilanzkennzahlen 2015
Bilanzkennzahlen 2015 in € Mio 2015 2014 Veränderung Bilanzsumme 1.804,5 1.860,5 -3,0% Investitionen 80,8 77,4 +4,4% Eigenkapital 491,4 493,9 -0,5% Eigenkapitalquote 27,2% 26,5% +0,7pp Nettofinanzverbindlichkleiten 397,9 466,9 -14,8% Gearing 1 81,0% 94,5% -13,5pp Working Capital 532,6 532 6 570,9 57
Slide 27: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) und Ergebnisverwendungsvorschlag
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) und Ergebnisverwendungsvorschlag 27 37 RHI Hauptversammlung 4. Mai 2016
Slide 28: Gewinnverwendungsvorschlag für 2015
Gewinnverwendungsvorschlag für 2015 Das Geschäftsjahr 2015 der RHI AG schloss mit einem Jahresüberschuss von € 40.592.481,70. Zuzüglich g des Gewinnvortrages g des Jahres 2014 von € 572.996.565,57 ergibt sich somit ein Bilanzgewinn von € 613.589.047,27. Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn
Slide 29: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung des Corporate Governance Berichtes und des vom Gewinnverwendung, Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlage
Slide 30: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung des Corporate Governance Berichtes und des vom Gewinnverwendung, Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlage
Slide 31: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung des Corporate Governance Berichtes und des vom Gewinnverwendung, Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlage
Slide 32: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung des Corporate Governance Berichtes und des vom Gewinnverwendung, Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlage
Slide 33: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung des Corporate Governance Berichtes und des vom Gewinnverwendung, Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlage
Slide 34: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung des Corporate Governance Berichtes und des vom Gewinnverwendung, Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlage
Slide 35: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung des Corporate Governance Berichtes und des vom Gewinnverwendung, Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlage
Slide 36: Tagesordnungspunkte (Kurzfassung)
Tagesordnungspunkte (Kurzfassung) 1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung des Corporate Governance Berichtes und des vom Gewinnverwendung, Aufsichtsrat erstatteten Berichtes für das Geschäftsjahr 2015 sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlage
Slide 37: Wir danken für Ihre Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung der RHI AG
Wir danken für Ihre Teilnahme an der 37 ordentlichen Hauptversammlung der RHI AG 37. 4 Mai 2016 4. 37 37 RHI Hauptversammlung 4. Mai 2016