Doha Bank · QSE:DHBK

Doha Bank — FY2024 Earnings Presentation

29 slides from Doha Bank's earnings presentation, Feb 20, 2025

1. Slide 1: Investor Presentation FY2024 Results

   ‫العرض التقديمي‬ ‫للمستثمرين‬ ‫نتائج السنة المالية للعام ‪2024‬‬ ‫قيادة ُتُ لهم التغيير‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: Table of Contents

   ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪3‬‬ ‫النظرة المستقبلية لالقتصاد القطري‬ ‫‪7‬‬ ‫مؤشرات األداء التشغيلي والمالي‬ ‫‪13‬‬ ‫نظرة عامة‬ ‫‪16‬‬ ‫نتائج األداء المالي‬ ‫‪23‬‬ ‫إطار التمويل المستدام‬ ‫‪28‬‬ ‫إخالء المسؤولية‬ ‫‪2‬‬

3. Slide 3: Qatar's Integrated Economic Environment: Transformation Plans

   ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫‪ .1‬البيئة االقتصادية المتكاملة في قطر‬ ‫خطط التحول في قطر‬ ‫(‪)1‬‬ ‫التنّوع االقتصادي‬ ‫ّ‬ ‫مؤشرات‬ ‫أتم إطالق االستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية القطرية (‪)2030-2024‬‬ ‫‪60‬‬ ‫لتحويل قطر إلى اقتصاد متقدم ومتنوع‪.‬‬

4. Slide 4: Sustainable Growth Path

   ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫‪ .1‬البيئة االقتصادية المتكاملة في قطر‬ ‫مسيرة النمو المستدام‬ ‫(‪)1‬‬ ‫نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحالية‬ ‫تعتبر قطر واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج‬ ‫تعادل القوة الشرائية‪,‬‬

5. Slide 5: Qatar Economic Outlook: North Field Expansion

   ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫النظرة المستقبلية لالقتصاد القطري‬ ‫خطط التوسع في حقل الشمال لتعزيز مكانة قطر بشكل أكبر في االسواق‬ ‫العالمية كأكبر ُُم�ُ صدر للغاز الطبيعي المسال‬ ‫تمتلك قطر إحدى أكبر االحتياطات الهيدروكربونية في العالم وأقل مستوى في

6. Slide 6: Operating and Financial Performance Indicators

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫‪6‬‬

7. Slide 7: Year-on-Year Indicators

   ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫المؤشرات على أساس سنوي‬ ‫انخفض صافي‬ ‫ارتفع صافي الربح‬ ‫مخصصات‬ ‫بنسبة‬ ‫القروض المتعثرة‬ ‫‪%10.7+‬‬ ‫بنسبة ‪%-8.2‬‬ ‫بلغت نسبة‬ ‫رأس مال األسهم‬ ‫ارتفعت إيرادات‬ ‫العادية من المستوى األول‬ ‫ارتفع إجمالي األصول‬ ‫ارتفع

8. Slide 8: Operating and Financial Performance Indicators

   ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫‪ .2‬مؤشرات األداء التشغيلي والمالي‬ ‫األمــوال‪.‬‬ ‫مــن خالل الرســوم‪ ،‬كمــا وشــارك فــي صفقتيــن‪.‬‬ ‫مجموعة الخدمات المصرفية التجارية‪:‬‬ ‫فــوًرا ‪ Request to Pay‬وخدمــة‬ ‫ً‬ ‫•تدعــم خدمــة‬ ‫• أســهمت مبــادر

9. Slide 9: Financial Comparison: Quarterly / Annual

   ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫مقارنة البيانات المالية ‪ -‬على أساس ربع سنوي ‪ /‬سنوي‬ ‫تغير النسبة المئوية على تغيير النسبة المئوية على‬ ‫الربع الرابع من العام‬ ‫الربع الثالث من العام‬ ‫الربع الرابع من العام‬ ‫أساس سنوي‬ ‫أساس ربع سنوي‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2

10. Slide 10: Track Record and Guidance

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫سجل األداء‬ ‫أهداف على مدى‬ ‫البيانات‬ ‫التوجيهات للسنة‬ ‫التوجيهات للسنة‬ ‫البيانات الفعلية‬ ‫ثالث سنوات‬ ‫األداء‬ ‫الفعلية‬ ‫المالية ‪2025‬‬ ‫المالية ‪2024‬‬ ‫للعام ‪2023‬‬ ‫‪2027-٢٠٢٥‬‬ ‫للعام ‪2024‬‬ ‫االحتفاظ بـ ‪

11. Slide 11: Hemma Transformation Initiative Update

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫للتحّول‬ ‫ّ‬ ‫“هّمة”‬ ‫ّ‬ ‫مستجدات تنفيذ مبادرة‬ ‫المؤشرات الرئيسية‬ ‫"ِه ّّمة" في أكتوبر ‪ 2023‬بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد للمجموعة‪ .‬وجاء ذلك بعد إجراء‬‫تم إطالق برنامج التحول االستراتيجي ِ‬ ‫مراجعة شاملة ودقيقة أ

12. Slide 12: Hemma Initiative Update: Key Indicators

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫"هّمة"‬ ‫ّ‬ ‫مستجدات تنفيذ مبادرة‬ ‫المؤشرات الرئيسية‬ ‫بناء محفظة عالية الجودة من‬ ‫الخزينة واالستثمار‬ ‫األصول والمطلوبات‬ ‫•يستمر القطاع العام في النمو بشكل أكبر مع صفقات قوية مسجلة‬ ‫•إصدار ناجح لسندات اليورو متوسطة

13. Slide 13: Doha Bank at a Glance

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫يتمتع بنك الدوحة بشبكة فروع ومكاتب‬ ‫‪ .3‬نظرة عامة‬ ‫تمثيل دولية‪ ،‬وهي كاآلتي‪:‬‬ ‫لمحة سريعة عن بنك الدوحة‬ ‫لندن‬ ‫دوحة‬ ‫شانغهاي‬ ‫حضور عالمي في ‪ 12‬دولة‬ ‫حضور عالمي رائد في مجال‬ ‫الكويت‬ ‫دبي‬ ‫موزعة على ثالث ق

14. Slide 14: Diversified Income Sources Across Business Units

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫بنك الدوحة‬ ‫تنويع جيد لمصادر الدخل في جميع وحدات األعمال‬ ‫‪ 54,66‬مليار ريال قطري أو ‪ %49.58‬من إجمالي‬ ‫مجموعة الخدمات المصرفية التجارية‬ ‫األصول إجمالي الدخل ‪ 3.76‬مليار ريال قطري‬ ‫األعمال المصرفية التجارية‪ ،‬وا

15. Slide 15: Credit Ratings and Shareholder Base

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫تصنيفات ائتمانية قوية للبنك‬ ‫قاعدة المساهمين المتنوعة‬ ‫مدعومة بتصنيفات‬ ‫وأداء األسهم‬ ‫سيادية ائتمانية عالية‬ ‫(‪)1‬‬ ‫هيكل مساهمة قوي حيث تبلغ ملكية‬ ‫دولة قطر ‪% 23.68‬‬ ‫تقييم‬ ‫وكالة‬ ‫الوضع‬ ‫التصنيف‬ ‫الفئة‬ ‫ا

16. Slide 16: Financial Performance Results

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫‪.4‬نتائج األداء المالي‬ ‫التغير على‬ ‫ديسمبر ‪ 2024‬ديسمبر ‪202٣‬‬ ‫األصول والمطلوبات‬ ‫التغير على‬ ‫منذ بداية‬ ‫منذ بداية‬ ‫الربحية (مليون ريال قطري)‬ ‫أساس سنوي‬ ‫(بالمليون ريال قطري)‬ ‫أساس سنوي‬ ‫العام لغاية‬ ‫العا

17. Slide 17: Net Interest Margin and Capitalization

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫هامش صافي الفائدة‬ ‫الرسملة‬ ‫تطور نسب رأس المال‬ ‫‪%19.75‬‬ ‫‪%20.18‬‬ ‫‪%19.94‬‬ ‫‪%19.25‬‬ ‫‪%19.54‬‬ ‫‪%2.51‬‬ ‫‪%2.31‬‬ ‫‪%18.61‬‬ ‫‪%19.03‬‬ ‫‪%18.79‬‬ ‫‪%18.10‬‬ ‫‪%2.18‬‬ ‫‪%18.38‬‬ ‫‪%2.16‬‬ ‫‪%1.92‬‬ ‫‪%13.04‬

18. Slide 18: Funding Mix and Liquidity Profile

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫مزيج التمويل وملف السيولة‬ ‫الودائع حسب النوع‬ ‫الودائع حسب القطاع‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫‪%2.5‬‬ ‫*قروض أخرى‬ ‫الودائع‬ ‫حسابات التوفير ‪%4.9‬‬ ‫الكيانات المرتبطة‬ ‫سندات الدين ‪%3.5‬‬ ‫‪%6.7‬‬ ‫الجارية وتحت‬ ‫بالحكومة ‪%37.

19. Slide 19: Investment Portfolio Overview

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫تطور محفظة االستثمار (بالمليون ريال قطري)‬ ‫محفظة االستثمار‬ ‫‪30,386‬‬ ‫‪34,205‬‬ ‫نظرة عامة على المحفظة‬ ‫‪24,667‬‬ ‫‪25,083‬‬ ‫‪24,964‬‬ ‫•تم ربط سقوف االستثمارات بالشريحة األولى من رأس المال‪ ،‬وتم تحديدها‬ ‫وفًقا ل

20. Slide 20: Fixed Income Portfolio Diversification

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫محفظة الدخل الثابت – التنويع‬ ‫التصنيفات االئتمانية‬ ‫تعرضات الدول‬ ‫المملكة العربية السعودية‪%1.23 ,‬‬ ‫‪AA+‬‬ ‫‪A+‬‬ ‫‪%2.89‬‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‪%3.24 ,‬‬ ‫أخرى‪%0.38 ,‬‬ ‫‪A %3.13‬‬ ‫‪%3.40‬‬ ‫‪AA-‬‬ ‫اإلما

21. Slide 21: Commercial Banking: Corporate Loan Book

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫الخدمات المصرفية التجارية‬ ‫نظرة عامة على دفتر قروض الخدمات المصرفية للشركات‬ ‫القروض (بالمليار ريال قطري)‬ ‫عقارات ‪%38.9‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫القطاع المصرفي ‪%0.6‬‬ ‫العقارات‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫أخرى ‪%1.0‬‬

22. Slide 22: Loan Book and Asset Quality

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫سجل القروض وجودة األصول‬ ‫تطور القروض المتعثرة‬ ‫القروض حسب النوع‬ ‫القروض حسب القطاع‬ ‫‪%7.36‬‬ ‫‪%7.43‬‬ ‫الخدمات المصرفية‬ ‫خدمات‬ ‫‪%5.98‬‬ ‫‪%5.83‬‬ ‫‪%6.43‬‬ ‫لألفراد ‪%11.2‬‬ ‫‪%21.2‬‬ ‫العقارات‬ ‫الكيانات‬ ‫‪%32

23. Slide 23: Doha Bank's Commitment to Sustainability Practices

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫‪ .٥‬التزام بنك الدوحة بممارسات االستدامة‬ ‫يندرج تطبيق مبدأ االستدامة في صميم األعمال المستقبلية لبنك الدوحة‬ ‫• في مايو ‪ ،2024‬أطلق البنك عملية تنفيذ استراتيجية وإطار عمل ممارسات‬ ‫حصل بنك الدوحة على درجة ‪ % 100‬في

24. Slide 24: New ESG and Corporate Governance Structure

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫هيكلية ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة‬ ‫الشركات الجديدة لبنك الدوحة‬ ‫يعد دمج ممارسات االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة في كافة جوانب العمل داخل‬ ‫المؤسسة أحد المبادئ التوجيهية االستراتيجية لبنك الدوحة‪

25. Slide 25: Sustainable Finance Framework 2023

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫إطار التمويل المستدام ‪2023‬‬ ‫• في مايو ‪ ،2023‬نشر بنك الدوحة إطار التمويل المستدام االفتتاحي الخاص به الذي يسمح بإصدار أدوات الدين ورأس المال المتوافقة مع ممارسات االستدامة‪.‬‬ ‫• يتماشى اإلطار مع مبادئ السند

26. Slide 26: Eligible Categories and Exclusions

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫الفئات المؤهلة بحسب الرابطة الدولية ألسواق رأس المال‬ ‫االستثناءات‬ ‫المساهمة في أهداف التنمية‬ ‫الفئة المؤهلة‬ ‫المستدامة لألمم المتحدة‬ ‫الفئات الخضراء المؤهلة‬ ‫سيتم استبعاد التعرضات غير الممولة والمتعثرة‪ ،‬وكذلك ال

27. Slide 27: ‪2024‬‬ ‫‪27‬‬

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫‪27‬‬

28. Slide 28: Disclaimer

    ‫بنك الدوحة ‪‭‬ش‪.‬م‪‭.‬ع‬‪‭.‬ق‬ ‫العرض التقديمي للمستثمرين نتائج العام ‪2024‬‬ ‫إخالء المسؤولية‬ ‫• قد تتضمن مناقشتنا استشرافات أو‪/‬أو توقعات مستقبلية‪.‬‬ ‫• تمثل هذه التوقعات الحكم الحالي للبنك بشأن ما يحمله المستقبل للبنك‪ ،‬إال أنها تخضع للمخاطر والشكوك‪ ،‬التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلي

29. Slide 29: Contact

    ‫لالتصال‬ ‫هشام القال‬ ‫رئيس قسم عالقات المشتثمرين‬ ‫هاتف‪+٩٧٤٤٠١٥٥٣٤١ :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪/ hkalla@dohabank.com.qa :‬‬ ‫‪ir@dohabank.com.qa‬‬ ‫للمزيد من المعلومات‪ :‬بنك الدوحة‪ /‬المستثمر‪ /‬نظرة عامة‪/‬‬ ‫‪29‬‬

Doha Bank — FY2024 Earnings Presentation on 6ix