Sumitomo Heavy Industries, Ltd. · TSE:6302
Sumitomo Heavy Industries — Sumitomo (S.H.I.) Construction Machinery — Investor Presentation (December 2017)
20 slides from Sumitomo Heavy Industries's investor presentation, Dec 1, 2017
Slide 1: 中期経営計画２０１９（ショベル・道路機械事業）
2017/12/1 中期経営計画２０１９ （ショベル・道路機械事業） 2017/12/1 代表取締役社⻑ 住友重機械⼯業株式会社 取締役常務執⾏役員 下村 真司 Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right Reserved. 1
Slide 2: INDEX
2017/12/1 INDEX 01 「中期経営計画2019」概要 02 「中期経営計画2019」進捗状況 参考 住友建機 事業概要 Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right Reserved. 2
Slide 3: 「中期経営計画2019」概要
2017/12/1 01 「中期経営計画2019」概要 Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right Reserved. 3
Slide 4: 「中期経営計画2019」概要･･･市場環境の想定
2017/12/1 01 「中期経営計画2019」概要･･･市場環境の想定 地域要因等あり、市場はほぼフラットに推移する想定 油圧ショベル市場（6t以上）推移 日米欧市場は安定推移 新興国市場は中国を中心に変動幅大 その他 中国 欧州 北米 日本 イノベーション２１ 中計16 中計19 ※実績：建機工ﾃﾞｰﾀ、中計：当社推計 Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right Reserved. 4
Slide 5: 「中期経営計画2019」概要･･･基本方針・目標
2017/12/1 01 「中期経営計画2019」概要･･･基本⽅針・⽬標 ボトムラインを押さえ、「ゆるぎない安定収益基盤の確立」を図る ゆるぎない安定収益基盤の確立 ・顧客から見て価値のある「商品」「サービス」の提供 ・マーケットに密着したエリア別事業体制の強化 ・全ての業務の「品質向上」と「スピードUp」 日米欧での収益最大化 新興国での安定収益・自立化 ボトムラインを押さえる（リスクへの備え） 2019年度目標・・・ 売上高 1,500億円以上 Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right R
Slide 6: 商品戦略（クラストップ）①
2017/12/1 01 「中期経営計画2019」概要･･･商品戦略（クラストップ）① 世代にわたり商品力を磨き続けるとともに、競争軸を追加 5型機 6型機 7型機 （第3次排ガス規制対応） （暫定第4次排ガス規制対応） （第4次排ガス規制対応） 3世代連続受賞！ 省エネ大賞（業界初） Gデザイン賞 Gデザイン賞 12 Gデザイン賞 Best100 SH250-7 ダブル受賞機 t LEGEST20t機 20 t 優秀省エネルギー機器表彰 「省エネ」「作業性能」「快適性能」 「安全性能」「耐久性能」 35 全てを進化させ、 t 6型機を上回る性能を実現！ Copyright © SUMITOM
Slide 7: 商品戦略（クラストップ）②
2017/12/1 01 「中期経営計画2019」概要･･･商品戦略（クラストップ）② 「省エネ性」と「作業性」に加え、「安全性」の飛躍的向上にもこだわり お知らせ機能付 周囲監視装置 後方270°をひと目でチェック！ 「見える」に加え「知らせる」機能搭載 エンジン性能と油圧制御技術 第1段階：黄枠+音 第2段階：赤枠+連続音 のマッチングにより、 「高い省エネ性能」を実現 ・燃費低減 15%（※） ・作業スピード向上 8% ※20t 6型vs7型比 Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right R
Slide 8: 商品戦略（差別化）
2017/12/1 01 「中期経営計画2019」概要･･･商品戦略（差別化） 当社の強みを最大限活かした製品戦略を展開 標準機 道路機械 解体 シナジー 共 通 プ 林業 ラ ム ッ ト フ ォ ｰ 標準機 連携 金属リサイクル 金属リサイクル （ハイブリッド） SHIグループ （ハイブリッド） リフティング・ マグネット 各種制御 ハイブリッド機 ICT建機 FVM2 etc Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right Reserved. 8
Slide 9: 道路機械事業
2017/12/1 01 「中期経営計画2019」概要･･･道路機械事業 「国内市場での磐石化」と「海外市場での成長」に注力 市場規模 最大市場 ターゲット市場 ボリュームゾーン（8-9.5m舗装）攻略 1800台 「最大市場の中国」 代理店網の整備と強化 「成長市場のアセアン」 市場規模 成熟市場 500台 ICT化含め製品力強化 日本 欧州 欧州 中国 中国High 4000台 高 日本 ↑ アセアン 舗 MEAF アセアン 装 精 度 中国Low 米国 市場規模 成長市場 200台 現地販売・CS体制強化 インド・中南米・アフリカ 市場規模 成熟市場 1500台 販売基盤の維持・向上 舗
Slide 10: サービス戦略
2017/12/1 01 「中期経営計画2019」概要･･･サービス戦略 顧客ニーズの多様化に柔軟に対応し、サービス収益の安定化を図る ■目指すポジション ■戦略アプローチ 市場の発展段階に応じて 顧客満足度の領域は変化 ICT活用 情報・ナレッジ 顧客満足度 ビジネスモデル サービススキル サービススピード 部品供給力 部品価格 領域 市場 新興市場 成長市場 成熟市場 収益性 顧客（市場）の特性に応じた戦略を展開、顧客満足度の向上に注力 Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right Reserv
Slide 11: ICT戦略
2017/12/1 01 「中期経営計画2019」概要･･･ICT戦略 情報化施工の普及が予想される中、ICT建機の導入を推進 ＩＣＴ研修センター 油圧ショベル マシン パフォーマンス 製品 情報化 技術 融合 技術 マシン コントロール 道路機械 専業メーカーとして培ってきた 製品技術に情報化技術を融合 ICT建機を試乗・体感 ・掘削、法面、盛り土 「高い価値」と「ソリューション」を ｉ-Constructionの理解 お客様に提供 （12月開所/愛知県刈谷市） ※ i-Constructionとは、「ICTの全面的な活用」等の施策を建設現場に導入することによって、建設生産システム全体の生産
Slide 12: 組織力強化
2017/12/1 01 「中期経営計画2019」概要･･･組織⼒強化 マトリクス組織（事業と機能）体制による組織力強化 バリューチェーン（機能） 地域会社 営業 ＣＳ 開発 生産 品質 管理 （事業Top/社長） （本部長） （本部長） （本部長） （本部長） （本部長） （本部長） （機能Top/部長） 国内 （本部長） エリア（事業） エリア本部長は現地に駐在し、意思決定を迅速化 欧米 ローカル （本部長） 地域会社含めた全事業責任を負う 人財育成 中国 （本部長） ｱｾｱﾝ （本部長） MEAF/ANZ （本部長） 各機能⇔地域会社のローテーションによるグローバル人財育成・強化 Cop
Slide 13: CSRについて
2017/12/1 01 「中期経営計画2019」概要･･･CSRについて 事業活動とCSR活動を連動させ、持続可能な社会の実現に貢献 工場Co2 住友重機械グループの一員として 少年野球教室 CSR活動を推進 3工場で2016年に 青少年育成 1.6万t排出 工場見学会 省エネ建機 地域交流（インドネシア） 通いパレット 2007年 2016年 （基準年機） 出荷機 出荷機 Co2 Co2 1.9万t削減 木材使用量削減 Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right Reserved. 13
Slide 14: 「中期経営計画2019」進捗状況
2017/12/1 02 「中期経営計画2019」進捗状況 Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right Reserved. 14
Slide 15: 「中期経営計画2019」進捗状況･･･市場環境
2017/12/1 02 「中期経営計画2019」進捗状況･･･市場環境 中国市場を筆頭に市場環境は中期経営計画想定時よりも好転 油圧ショベル市場（6t以上）推移 ■各エリア市場環境 市場環境見通 2017年市場環境状況 17年 18年 日 建設投資は対前年比微増と底堅く推移 本 第４次排ガス規制機切り替え等もあり需要微増 その他 北 住宅投資、個人消費は伸び縮小も堅調推移 米 新政権下インフラ投資期待、需要押し上げ 中国 欧 ドイツ、フランス市場が堅調推移 州 イギリスのEU離脱による市場への影響は未 欧州 中 政府主導のインフラ投資、景気下支えに加え、 北米 国 資源系価格も上昇基調であり
Slide 16: 売上状況
2017/12/1 02 「中期経営計画2019」概要･･･売上状況 上期は市場環境の好転を背景に増収、通年でも増収を見込む ■エリア別売上 ■エリア別売上構成 「％」 欧州 日本 北米 2016年上期 2017年上期 2016年上期 2017年上期 2016年上期 2017年上期 その他 74億円 55億円 231億円 303億円 162億円 171億円 中国 中国 その他 合計 欧州 2016年上期 2017年上期 2016年上期 2017年上期 2016年上期 2017年上期 北米 98億円 182億円 108億円 150億円 673億円 860億円 日本 2017年通年では、1,720
Slide 17: 進捗状況･･･エリア別ポイント
2017/12/1 02 「中期経営計画2019」進捗状況･･･エリア別ポイント ■新商品投入による販売の拡大 ・ショベル/ハイブリッドショベル（第4次排ガス規制適合） ・アスファルトフィニッシャ（第4次排ガス規制適合） ・ICT建機 日本 大阪教習センター ICT研修センター ■拠点体制強化による顧客対応力の向上 ・関西エリアの体制強化 ・大阪教習センター／ICT研修センター開設 ■商品力訴求による顧客評価の獲得と販売拡大 ・第4次排ガス規制機の拡販 米国 ■プロモーション戦略の推進 ・ファイナンスの充実とセールスツールのIT化 ・デモセンター開設（2018年秋） ■CNHi社とのパートナー
Slide 18: 進捗状況･･･エリア別ポイント
2017/12/1 02 「中期経営計画2019」進捗状況･･･エリア別ポイント ■重点8省での販売体制の強化 ・各省の特性に応じた戦略を展開 （小型機拡販、価格、代理店営業体制等） 道路舗装（於：武漢） 中国 ■アスファルトフィニッシャの拡販 ・販売代理店網の整備とサービス力強化に注力 ■唐山工場の収益力強化 ・生産範囲の拡大 （ショベル＋アスファルトフィニッシャ＋製缶品） 累計生産1万台達成（唐山工場） アセアン ・インドネシアは一般土木およびログセグメントに注力 ・タイは販売会社設立による代理店との連携強化 ・アスファルトフィニッシャの拡販（インドネシア、タイ） 1000台記念式典（タイ
Slide 19: 参考 事業概要
2017/12/1 参考 事業概要 製品ラインアップ 20t標準機は、省エネ大賞、Gデザイン賞ダブル受賞！ 多様なニーズにお応えする多彩な製品群 応用機 標準機（小型～大型） 超小旋回機 ハイブリッド機 道路機械 生産体制 全世界へ同一品質の製品を供給する生産体制 日本（千葉県千葉市）1975年～ 中国（河北省唐山市）2009年～ インドネシア（西ジャワ州カラワン県）2011年～ Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right Reserved. 19
Slide 20: Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right Reserved.
2017/12/1 将来の業績に関する予想、見通しなどは、現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したもの です。したがって実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、見通しとは異なる場合があり ます。 Copyright © SUMITOMO (S.H.I) CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD. All Right Reserved. 20
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