Geechs Inc. · TSE:7060
Geechs — Q3 FY3/2024 Earnings Presentation
33 slides from Geechs's earnings presentation, Feb 9, 2024
Slide 1: Financial Results Briefing FY3/2024 Q3
Financial Results Briefing 決算説明資料 2024年３月期第３四半期 2024年２月９日 ギークス株式会社 東証スタンダード：7060 Financial Results Briefing 2024年３月期 第３四半期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 2: Contents
Financial Results Briefing 1. 業績ハイライト 2 Financial Highlights for FY3/2024 3Q 2. セグメント別業績 7 Financial Results for FY3/2024 3Q 3. 付録 14 Appendix 目次 Contents 1 Financial Results Briefing 2024年３月期 第３四半期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 3: Financial Highlights for FY3/2024 3Q
Financial Results Briefing 業績 ハイライト Financial Highlights for FY3/2024 3Q 1 2 Financial Results Briefing 2024年３月期 第３四半期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 4: FY3/2024 3Q: Financial Highlights
2024年3月期3Q：業績ハイライト FY3/2024 3Q : Financial Highlights 第3四半期累計売上高17,787百万円、前年比50.7%増 ◼ 国内IT人材は堅調に推移し、海外IT人材の売上も寄与したことで、第3四半期売上高は前年同期比41.3%増 ◼ G2 Studiosは遅延していた新規開発タイトルの受注が完了 ◼ Seed Techはオフショア開発とIT留学が好調 ◼ グループ全体では修正後通期計画に沿った進捗 売上高 EBITDA 営業利益 純利益※ 3Q 5,869 百万円 16 百万円 -47 百万円 -92 百万円 YoY （+ 41.3%） （-）
Slide 5: Financial Highlights (Gross Sales, Operating profit ratio)
2024年3月期3Q：業績ハイライト（売上高・営業利益率） FY3/2024 3Q : Financial Highlights (Gross Sales, Operating profit ratio) ■ 第3四半期売上高は5,869百万円、国内IT人材は堅調に伸長 ■ 売上高は前四半期から102百万円減少も修正後通期計画どおりの進捗 （百万円） ■売上高 ●営業利益率 四半期過去最高の 7,000 売上を更新 30.0% 5,869 25.0% 6,000 20.0% 5,000 前年同期比 4,153 41.3 + 15.0% 3,636 % 4,000 10.0% 3,000 5.0
Slide 6: Financial Highlights (EBITDA, Operating profit)
2024年3月期3Q：業績ハイライト（EBITDA・営業利益） FY3/2024 3Q : Financial Highlights (EBITDA, Operating profit) ■ 国内IT人材の営業利益は着実に確保したが、連結営業利益マイナス要因はG2 Studiosによる影響 ■ G2 Studiosは新規開発タイトルを12月に1本受注完了し、第4四半期以降で売上貢献予定 （百万円） ■EBITDA ■営業利益 500 400 300 231 212 200 142 126 100 16 0 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q -100 -47 FY3/22 F
Slide 7: Financial Highlights by Segment
2024年3月期3Q：セグメント別業績ハイライト FY3/2024 3Q : Financial Highlights by Segment ■ 国内IT人材 ：第3四半期累計売上高は100億円超となり前年比11.3%増 ■ 海外IT人材 ：修正後計画に沿った進捗、第4四半期以降は新規MSP案件の売上寄与を見込む ■ G2 Studios：遅延していた新規開発タイトルを第3四半期で1本受注完了、今後売上貢献予定 ■ Seed Tech ：オフショア開発とコロナ後の海外留学の需要回復により、売上高は前年比60.7%増 前年実績 今期 今期 前年比 修正後通期計画 （百万円） 3Q累計 3Q累計
Slide 8: Financial Results by Segment for FY3/2024 3Q
Financial Results Briefing 業績 セグメント別 Financial Results for FY3/2024 3Q 2 7 Financial Results Briefing 2024年３月期 第３四半期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 9: IT Freelance Matching Japan: Sales, Operating profit, Advertising ratio
国内IT人材（売上高・セグメント利益・広告宣伝費率） IT Freelance Matching Business, Japan (Sales, Operating profit, Advertising expense ratios) 3Q (YoY) ◼ 第3四半期売上高は3,519百万円と過去最高の四半期売上 ◼ セグメント利益は、広告宣伝費率を1.8%と抑制したものの、体制強化の投資により267百万円 ◼ インボイス制度開始に伴いITフリーランスの消費税について一部負担が発生し、 売上高 3,519 百万円 テイクレート※は前四半期の19.0%より1.4ポイント減少し17.6% ( +
Slide 10: Domestic IT talent: Contracted months and unit price
国内IT人材（稼働人月数・受注単価） IT Freelance Matching Business, Japan (Freelancers under contract, Unit price of orders) ◼ コロナ後の正常化されつつある経済状況において、ITフリーランスとクライアント企業が希望 する契約条件（常駐/フルリモート/ハイブリッド）のギャップが徐々に縮小し、稼働人月数は 前四半期からプラスに転じる 3Q (YoY) ◼ 受注単価は80.8万円となり、前年同期比4.5%増と引き続き高い需要 稼働人月数 4,459 人月 （人月） ■ 稼働人月数 （千円） ■ 受注単価 (
Slide 11: Domestic IT talent: New business partners and registrants
国内IT人材（取引企業数・ITフリーランス新規登録者数） IT Freelance Matching Business, Japan (New business partners, New registrants) ■ 新規取引企業数は第3四半期累計で139社増と引き続き好調に推移 ■ ITフリーランスの新規登録者数は第3四半期累計で1,078人となり順調な積み上がり 3Q 新規取引企業数 44 社 （社） ■既存取引企業数 （人） ■ITフリーランス新規登録者数 ■新規取引企業数 1,583社 450 1,600 1,078人 ITフリーランス 新規登録者数 330 人 400 1,500
Slide 12: Overseas IT talent: Sales, EBITDA, Operating profit
海外IT人材 (売上・EBITDA・セグメント利益) IT Freelance Matching Business, Overseas (Sales, EBITDA and Operating profit) ■ 前四半期からの売上高減少の要因はMSP※1案件の売上スタート遅延 ■ 第4四半期以降にMSP案件の売上貢献スタート 3Q ■ 修正後通期計画に沿った業績で推移 売上高※2 1,751 百万円 （百万円） 2,350 ■売上高 ■セグメント利益 EBITDA 1 百万円 1,850 1,751 セグメント利益 -54 百万円 1,350 3Q累計 850 売上高 5,455 百万円 3
Slide 13: G2 Studios: Sales, Operating profit, Others
G2 Studios (売上高・セグメント利益・他） G2 Studios (Sales, Operating profit, Others) 3Q (YoY) 前四半期の新規受注遅れの影響が継続し、売上高505百万円 ◼ ◼ サービス終了予定の運営タイトルのプロジェクト縮小により、ストック売上高比率が減少 売上高 505 百万円 ◼ 第3四半期において12月末に1タイトルの開発中止があったものの、新規1タイトルの開発を (- 38.4%) スタートし、開発中タイトルは合計3本、2024年1月には更に1タイトルの開発受注を完了 セグメント利益 -112 百万円 （百万円）■ストック売上高 （人
Slide 14: Seed Tech: Sales, Operating profit
Seed Tech (売上高・セグメント利益） Seed Tech (Sales, Operating profit) ◼ 第3四半期売上高は計画に沿った進捗で売上高68百万円 ◼ オフショア開発は引き続き好調に推移し、第3四半期累計で前年同期比49.8%増 ◼ セグメント利益は「Seed Tech Camp プロジェクト」の採用研修費用やエキスポ出展等の 一時的な費用増により、18百万円マイナス 3Q (YoY) （百万円） ■売上高 売上高 68 百万円 ■セグメント利益 80 ( + 40.7% ) 68 70 60 48 セグメント利益 -18 百万円 50 (-) 40 30 24
Slide 15: Appendix
Financial Results Briefing 付録 Appendix 3 14 Financial Results Briefing 2024年３月期 第３四半期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 16: GEECHS Group [geek × tech]
ギークスグループ GEECHS Group [ geek × tech ] IT・インターネット領域において 卓越した深い知識を持つ技術集団をパートナーに持ち、 その関わる全ての人の働き方を支援し、 保有するテクノロジーを通じて、様々な価値を提供する 15 Financial Results Briefing 2024年３月期 第３四半期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 17: About GEECHS
ギークスとは… About GEECHS 日本のIT人材不足を解決する会社 IT Resource Crisis Is Our Business 私たちは、ITフリーランスの働き方を支援し、 彼らのスキル・経験をIT人材不足を課題とする企業へシェアリングすることはもちろんのこと 海外における外国人IT人材活用、法人・個人に関わらずゼロからIT人材育成や、リスキリングによる組織内からIT人材創出、 また、これから日本においてIT人材キャリアを目指す人を増やす環境作りとして、グローバルに通じるビジネスを提供し続け、 今後の日本社会に大きく貢献する会社となります。 16 Financial Resu
Slide 18: Group Corporate Profile
グループ会社概要 Group Corporate Profile Group Companies グループ会社 社名 ギークス株式会社 （東証スタンダード：7060） 代表者 代表取締役CEO 曽根原 稔人 IT人材事業（国内） 設立年月日 2007年8月23日 本社所在地 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア Seed Tech事業 G2 Studios事業 IT人材事業（海外） 資本金 1,111 百万円〔2023年12月31日現在〕 役員構成 代表取締役CEO 曽根原 稔人 常勤監査役 山口 祥子 Segmentation 取締役CFO 佐久間 大輔 社外監査役 花木
Slide 19: GEECHS Social Impact Flow
価値創造サイクル GEECHS Social Impact Flow インプット 事業活動によるグループシナジー アウトプット アウトカム 各国間のノウハウ・リソース統合による 働き方の新しい 21世紀で最も感動を 財務資本 • 業績面における好調な IT人材シェアリングビジネスの進化 「当たり前」を作る 与えた会社になる CAGRを背景とした成 長投資 マテリアリティ① 技術リソースのシェア・流動化 人的資本 国内外における • クロスボーダー ◼ 国内最大級のIT人材 IT産業の成長寄与 マネジメントスキル 国内市場 海外市場 ビジネスにおける • 女性・外国人比率 信頼と実績 知的資本
Slide 20: IT Freelance Matching Business, Japan
国内IT人材 IT Freelance Matching Business, Japan 技術リソースのシェアリングプラットフォーム IT系の成長企業 インターネット事業者 案件情報サイト ■ Ad Tech ■ Med Tech 常時1,500件以上保有 顧客企業 ■ Fin Tech ■ Real Estate Tech マッチング ■ HR Tech ■ EC 約3,550社 ■ Ed Tech ■ ゲーム ■ Health Tech ■ その他 各種SaaS リーガル バックオフィス IT事業者 ITフリーランス ■ 各種事業系システム 年間 ROOT ROOT ■ 社内業務システム
Slide 21: GEECHS Strength
ギークスの強み GEECHS Strength ITフリーランス1名あたり3名の サポートチーム体制 スピーディかつ最適なマッチング サポート力 ■ プロジェクトメンターとしての手厚いサポート ■ 全プロセスのオンライン化によるスピーディなマッチング ■ キャリアアドバイザーによる手厚いサポート ■ ビックデータ活用により、スキル以外の趣向性まで考慮 ■ フリノベサービス等によるエンゲージメント向上 ■ 東京、大阪、福岡、名古屋を繋ぐシームレスなマッチング ■ ITフリーランスのニーズに沿った各種イベントの定期開催 マッチング力 Strength 集客力 全て内製によるマーケティング ■ 高速
Slide 22: Source of Growth
成長源泉 Source of Growth 財務数値 事業KPI Key Success Factor プラットフォームとしての価値 人月受注数 売上高 人月受注単価 マッチング力 ITフリーランス・顧客からの信頼 受注期間 成長原資 継続率 サポート力／エンゲージメント 売上総利益率 ITフリーランスへの付加価値 対取扱高広告宣伝費率 集客力／集客効率 21 Financial Results Briefing 2024年３月期 第３四半期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.
Slide 23: Connect with IT Freelancers
ITフリーランスとの繋がり Connect with IT Freelancers ITフリーランスとの効果的な接点を長期的に持つことで、 エンゲージメント向上を図る 認知拡大 リード獲得 登録面談 マッチング 商談 契約 稼働 マーケティングオートメーション リードジェネレーション リードナーチャリング カスタマーサクセス ■ Webマーケティング ■ One to Oneアクション／Allアクション ■ 専属のプロジェクトメンター （SEO、リスティング、SNS等） ■ コンテンツマーケティング ■ 専属のキャリアアドバイザー ■ Web UI／UX最適化 （市場価値診断、キャリアアップ事
Slide 24: Differences from Similar Businesses
類似ビジネスとの違い Differences from Similar Businesses ミドル～ハイスペックな本業ITフリーランスに 特化したプラットフォームを展開 当社 クラウドソーシング IT技術者派遣 登録者 ITフリーランス（本業） フリーランス（副業／本業）等 派遣労働者 主な顧客 IT系の成長企業 中堅・大手企業 大手SIer企業 契約形態 準委任契約 請負契約 派遣契約 稼働の粒度 人月工数 成果物 時間 契約期間 1・3・6か月～ 単発 1か月～ • レガシーシステム運用 主な業務（案件）内容 インターネットサービス開発 デザイン制作等多種多様な安価案件 • 業務システム
Slide 25: Engagement
ITフリーランスのエンゲージメント Engagement ITフリーランスとのエンゲージメントを高めることで、 継続的なパートナーシップを強固なものとし、ビジネスの最大化を図る ITフリーランスの不安要因の解消に尽力し、 安心して長く働ける環境を提供する ITフリーランス向け 50のサービスを展開中 福利厚生プログラム ■ 確定申告セミナーの開催 ■ 会計ソフトの割引提供 ■ 各種オンライン学習サービス支援 ■ 健康診断・人間ドック受診の割引提供 ■ 英語留学の優待提供 ■ 結婚などのライフイベントの特典進呈 ■ 住宅ローン事務手数料の割引提供 ■ 提携クレジットカードの提供と各種特典進呈 ■
Slide 26: IT Freelance Matching Business, Global (Launch Group)
海外IT人材（Launch Group） IT Freelance Matching Business, Global（Launch Group） 主なクライアント 1. オーストラリアIT人材サービス先駆者 2006年設立のIT人材サービスベンチャーとしての信頼と実績。 顧客の約50％以上が、5年以上の継続取引を有する。 MSP契約 IT人材 2. 豊富なIT人材データベース （他社） VMS 35万人超のIT人材データベースを保有し、 IT人材 年間のIT人材の稼働者数は7,500人月を超える。 ◼ 人材情報管理 ◼ 採用プロセス管理 CONNECT ◼ 労務管理 ◼ 人材会社管理 3.
Slide 27: Seed Tech
Seed Tech Seed Tech 開発事業‐オフショア開発事業 1. DX/IT人材育成サービス『ソダテク』の提供 教育事業‐IT・グローバル人材育成『ソダテク』・IT留学の提供 資金 SaaS型DX / IT人材育成プラットフォームを法人・個人向けに提供。 すべて動画による教材数400以上、総学習時間400時間以上の豊富な オフショアラボチーム組成 カリキュラムにより非エンジニアのリスキリングを支援。 「IT開発チームを種から育てる」 2. 世界標準の事業共創ラボ型オフショア開発 事業共創ラボ アイディア フィリピンセブ島における新規事業・DX・プロダクト開発を成功に導く ためのIT人
Slide 28: G2 Studios
G2 Studios G2 Studios 1. パートナー戦略に特化 Unity／PHPを中心とした確かな技術力で、受託開発・運営により 収益基盤を安定させ、好調タイトルはレベニューシェアを獲得。 グローバル配信タイトルの受注を拡大。 © We Work 2. セールスランキング上位のゲーム開発実績 これまで蓄積してきた2D／3Dゲーム開発のノウハウに加え、幅広いゲーム ジャンルの運営実績が豊富。今後はメタバース分野への研究開発にも注力。 3. IT人材事業との連携による開発ライン確保 グループ内連携により、自社でもITフリーランスを活用しながら、 プロジェクトごとに柔軟に開発ラインを組成。
Slide 29: Differences between Developer and Publisher
デベロッパーとパブリッシャーの違い Differences between Developer and Publisher ゲーム事業の今後の戦略はグローバル配信タイトルのデベロッパーを目指す デベロッパー（当社） パブリッシャー 主な役割 タイトルの企画、開発、運営 タイトルの企画、配信、プロモーション ● パブリッシャーからの企画・開発売上（フロー売上） ● アプリ内課金 収益モデル ● パブリッシャーからの運営売上（ストック売上、固定） ● 広告アプリ ● タイトルの課金に応じたRS*1売上（ストック売上、変動*2） リスク／リターン ローリスク・ミドル～ハイリターン ハイリスク・ハイリ
Slide 30: G2 Studios: Business and Revenue Image
G2 Studios : -ビジネスと収益・イメージ- G2 Studios : Business and Revenue Image ビジネスモデル 収益イメージ ◼ 当社は大手ゲーム会社（パブリッシャー）よりゲームの企画・開発・運営を ◼ 23/3期より企画・開発期間における安定的な収益認識が可能となったため、 受託するデベロッパー専属企業 ボラティリティが低下 ◼ 運営期間は固定の運営売上に加え、パブリッシャー側の開発費回収後において、 タイトルの課金売上に応じたR/S売上を計上* ゲーム企画・開発委託 ゲーム等提供（配信） 収入 ア プ 納品 手数料 リ 配 当 信 R/S売上（変動）
Slide 31: Performance Highlights
業績ハイライト Performance Highlights 決算年月 2021/3 期 2022/3 期 2023/3 期 2024/3期 3Q 2024/3 期 通期計画 売上高 （千円） 3,427,816 14,340,774 15,997,838 17,787,028 24,400,000 EBITDA （千円） 815,495 1,226,900 651,393 263,939 300,000 営業利益 （千円） 738,479 1,133,696 589,410 57,743 50,000 経常利益 （千円） 713,942 1,135,706 567,920 49,155 40
Slide 32: Supplemental Data (IT Freelance Matching Business, Japan)
補足データ（国内IT人材） Supplemental Data (IT Freelance Matching Business, Japan) 2023/3期 2024/3期 決算年月 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 売上高 （千円） 3,014,968 3,117,730 3,236,528 3,393,625 12,762,853 3,460,652 3,447,026 3,519,688 広告宣伝費※ （千円） 43,435 70,656 90,096 119,050 323,238 106,986 108,202 63,917 広告宣伝費率 （％） 1.4% 2.3%
Slide 33: Cautionary note on forward-looking statements
geechs.com 見通しに関する注意事項 当資料に記載されている内容は、いくつかの前提に基づいたものであり、 将来の計画数値や施策の実現を確約・保証する趣旨のものではありません。 実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があることをご了承下さい。 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合でも、当社は本発表に含 まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 32 Financial Results Briefing 2024年３月期 第３四半期決算説明資料 ©2024 GEECHS Inc.