Kuriyama Holdings Corporation · TSE:3355
Kuriyama — FY2022 Earnings Presentation
33 slides from Kuriyama's earnings presentation, March 2023
Slide 1: 2022年12月期 決算説明会
2022年12月期 決算説明会 (東証スタンダード市場:3355) 代表取締役CEO 小貫 成彦
Slide 2: 目次
目次 1. 2022年度 連結業績概要 2. 2023年度 連結業績見通し 3. 事業戦略と人財戦略 2
Slide 3: 2022年度 連結業績概要
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Slide 4: 連結業績の概要
連結業績の概要 （単位：百万円） 前年比 2022年12月期 予想比 2021年12月期 2022年12月期 (予想) (実績) (実績) 増減額 増減率(%) ※2022年2月発表時 増減額 増減率(％) 項目 売上高 59,549 71,475 + 11,926 + 20.0 63,000 + 8,475 + 13.5 営業利益 4,302 4,560 + 258 + 6.0 4,300 + 260 + 6.0 利益率 7.2% 6.3% 6.8% 経常利益 4,778 4,971 + 193 + 4.0 4,700 + 271 + 5.8 利益率 8.0% 6.9% 7.4% 親会社株主
Slide 5: 売上高増減要因
売上高増減要因 ◼ 前年比 20.0 %増収 （単位：百万円） 5
Slide 6: 営業利益増減要因
営業利益増減要因 ◼ 前年比 6.0 %増益 （単位：百万円） 6
Slide 7: 当期純利益増減要因
当期純利益増減要因 ◼ 前年比 4.5 %減益 （単位：百万円） 7
Slide 8: セグメント別売上高・営業利益
セグメント別売上高・営業利益 （単位：百万円） 2021年12月期 2022年12月期 前年比 (実績) (実績) 増減額 増減率(％) セグメント 売上高 27,811 29,675 + 1,864 + 6.7 アジア事業 営業利益 3,163 3,154 ▲9 ▲ 0.3 売上高 17,707 18,303 + 596 + 3.4 産業資材 営業利益 2,782 2,729 ▲ 52 ▲ 1.9 スポーツ・ 売上高 9,470 10,632 + 1,162 + 12.3 建設資材 営業利益 476 616 + 140 + 29.5 売上高 633 739 + 105 + 16.7 その他
Slide 9: アジア事業の概況
アジア事業の概況 売上高推移 営業利益推移 296億円 31億円 (単位：百万円) (前年比 6.7%増) (単位：百万円) (前年比 0.3%減) 30,000 28,254 29,675 4,000 27,811 25,710 25,000 3,163 3,154 3,000 2,866 2,729 20,000 15,000 2,000 10,000 1,000 5,000 0 0 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 ◼ 日系建機・農機メーカーの生産台数が高水準を維持したことで販売が増加した一方、原材料費や物流費、円安 による調達コストの増加に
Slide 10: 北米事業の概況
北米事業の概況 売上高推移 営業利益推移 370億円 20億円 (単位：百万円) (前年比 34.3％増) (前年比 9.5%増) (単位：百万円) 2,500 40,000 37,039 35,000 2,034 2,000 1,858 30,000 27,571 25,000 23,297 1,500 1,409 21,410 1,140 20,000 1,000 15,000 10,000 500 5,000 0 0 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 ◼ 外食産業向け「飲料用ホース」や住宅外壁塗装用「ペイントスプレーホース」、灌漑含む農業分野
Slide 11: 欧州・南米事業の概況
欧州・南米事業の概況 売上高推移 営業利益推移 47億円 3億円 (前年比 14.3%増) (前年比 10.6%増) (単位：百万円) (単位：百万円) 5,000 4,760 400 327 361 4,166 4,000 3,579 200 3,000 2,832 0 2,000 ▲ 200 1,000 ▲ 220 ▲ 213 0 ▲ 400 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 ◼ 「消防機関向けホース・ノズル」の米国向け輸出や、アルゼンチンにおけるオイル・ガス採掘のための長距離 送水用「大口径レイフラットホース」の販売が好調に推移 ◼ 欧州にお
Slide 12: 要約貸借対照表
要約貸借対照表 総資産 （単位：百万円） 106億円増加 62,909 総資産 (前年比+20.5％) 52,222 +4,913 支払債務の減少 ▲103 流動負債 短期借入金の増加 +4,774 流動負債 +8,562 22,063 17,149 商品等の増加 +8,221 現預金の増加 +226 流動資産 ▲237 流動資産 41,945 固定負債 長期借入金の減少 ▲774 売掛金の増加 +317 33,382 固定負債 6,530 6,767 +6,010 +2,123 純資産の部 利益剰余金の増加 +3,300 純資産の部 有形固定資産の増加 ＋1,452 34,315 為替換算調
Slide 13: キャッシュ増減要因
キャッシュ増減要因 • 税引前当期純利益 5,036百万円 • 短期借入金の増加 4,690百万円 （単位：百万円） • 減価償却費 1,339百万円 • 長期借入金の減少 ▲1,378百万円 • 商品等の増加 ▲6,935百万円 • 有形固定資産の取得 ▲957百万円 • 無形固定資産の取得 ▲86百万円 13
Slide 14: 2023年度 連結業績見通し
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Slide 15: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円） 2023年12月期 2022年12月期 2023年12月期 前年比 2Q累計 (実績) (予想) 項目 増減額 増減率(%) (予想) 売上高 71,475 71,000 ▲ 475 ▲ 0.7 36,000 営業利益 4,560 4,200 ▲ 360 ▲ 7.9 2,400 利益率 6.3% 5.9% 6.6% 経常利益 4,971 4,600 ▲ 371 ▲ 7.5 2,600 利益率 6.9% 6.4% 7.2% 親会社株主に帰属する 当期純利益 3,637 3,300 ▲ 337 ▲ 9.3 1,800 利益率 5.0% 4.6% 5.0% 主要通貨の
Slide 16: セグメント別 業績予想
セグメント別 業績予想 （単位：百万円） 2022年12月期 2023年12月期 前年比 (実績) (予想) セグメント 増減額 増減率(％) 売上高 29,675 28,600 ▲ 1,075 ▲ 3.6 アジア事業 営業利益 3,154 2,900 ▲ 254 ▲ 8.1 売上高 37,039 37,300 + 260 + 0.7 北米事業 営業利益 2,034 2,100 + 65 + 3.2 売上高 4,760 5,100 + 339 + 7.1 欧州・南米事業 営業利益 361 380 + 18 + 5.0 売上高 71,475 71,000 ▲ 475 ▲ 0.7 連結 営業利益
Slide 17: 有利子負債および設備投資の概況
有利子負債および設備投資の概況 有利子負債および設備投資の推移 概要 有利子負債 設備投資 （単位：百万円） ◼ 機会損失回避のため在庫を拡充したことで 12,483 短期借入金が増加したが、販売の進捗に伴い 11,558 借入金は減少の見込み 10,200 ◼ 北米のホース生産設備及び物流機能のアップ 9,022 グレードを中心に投資を計画 主な内訳 （ホース事業） - 北米 ：7.5億円 - 欧州・南米 ：1.5億円 2,091 （アジア事業） 1,837 - センサー関連：1.0億円 1,244 1,200 - 量産用金型他：1.7億円 2020 2021 2022 2023 (予想)
Slide 18: 株主還元の概況
株主還元の概況 配当金の推移 基本方針 特別配当 上場来 最高売上による 将来の事業展開と経営体質強化のために必要な 普通配当 特別配当５円を含む 内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当 上場来 最高益による の実施 特別配当２円を含む ¥30 ¥30 ¥25 株主還元の動向 ¥21 ¥20 ◼ 2004年の上場以来、現在まで減配なし ◼ 23年期末は普通配当1株当たり5円増配の 30円を予想 ◼ 公平性の観点から配当による利益還元を充実 （2022年度12月末で株主優待制度を廃止） 2019 2020 2021 2022 2023 （予想） 18
Slide 19: 事業戦略と人財戦略
事業戦略と人財戦略 ◇◆「環境」と「人」に優しい企業づくり◆◇ 19
Slide 20: クリヤマグループ戦略 グローバル事業戦略
クリヤマグループ戦略 グローバル事業戦略 センサー事業の進捗と展望 1. 建機・農機のグローバルTier1サプ ライヤーとしての地位を確立する グローバル事業戦略 2. 産業用総合ホースメーカーとして 品質と信頼のNo.1ブランドを目指す 3. 現地生産・現地販売を推進し、 各国の経済発展に貢献する ホース事業のグローバル展開 20
Slide 21: センサー事業の進捗と展望
グローバル事業戦略 センサー事業の進捗と展望 ㈱サンエー単体業績推移 これまでの進捗 (買収以降） ■ 建機・農機・商用車に特化した需要取込み ➢ 日系の建機・農機向けに加え、商用車における採用が本格化したことにより、 センサー関連部品の供給量が増加 今後の展望 ■ 排ガス規制強化による需要拡大 ➢ 既に規制強化が進む先進国でのSCR市場シェア拡大 ➢ 新興経済大国におけるマーケティング活動強化 ■ 次世代商品の開発に注力 ➢ 知財の集約と開発力強化に向けたR＆Dセンターの設置検討 21
Slide 22: ホース事業のグローバル展開
グローバル事業戦略 ホース事業のグローバル展開 ㈱サンエー単体業績推移(買収以降） 北米事業の展望 欧州・南米事業の展望 ■消防機関向けホースの包括的な自社生産・加工 ■地産地消の優位性を活かした欧州域内における 体制の整備 消防機関や農業分野向け拡販 ■商品調達、在庫管理及び在庫ロケーションの適性 ■送水用ホース需要が見込まれる中東、南米市場 化による顧客サービスの向上と需要の取込み の深耕 ホース事業の横断的な取組み ■ホース製造技術や原材料の開発を中心とする R＆D機能の強化 22
Slide 23: 国内事業戦略 スポーツ・建設資材事業の展望
国内事業戦略 スポーツ・建設資材事業の展望 1. ユニバーサルデザインと融合した、 スポーツ・商業施設などの総合床材 No.1ブランドを目指す 2. スポーツアパレル“モンチュラ”の 販売拡大を通じて健康社会の発展 に貢献する スポーツアパレル“モンチュラ”の展望 23
Slide 24: スポーツ・建設資材事業の展望
国内事業戦略 スポーツ・建設資材事業の展望 ■ユニバーサルデザインと融合した商品の開発と拡販 ■防災・減災関連商品の需要取込み強化 ■環境に配慮した商品の開発と普及 スポーツアパレル“モンチュラ”の展望 ■HERNOプロデュースによる商品デザインや販売戦略等のリニューアル ■コーポレートアンバサダー及びトップアスリートとのスポンサー契約に よる広告宣伝活動の継続 ■ 直営店舗体制の拡充 24
Slide 25: 人財戦略
人財戦略 100年企業に向けて、積極的な 人的資本への投資を実施 《 重点分野 》 人財戦略 ■ 人財教育 ■ 労働環境 ■ ダイバーシティ 25
Slide 26: 人財戦略 KGCプロジェクト
人財戦略 100年企業に向けて、積極的な人的資本への投資を実施 人的投資分野 主な取組み ■ 海外派遣制度の拡充 「KGC(クリヤマ グローバル チャレンジ)プロジェクト」 人財育成 ■ キャリア・特性に応じた研修制度の充実 ■ キャリア形成に関する全社員との面談実施 ■ 従業員の更なる待遇改善 ■ 出社時間やテレワークの選択制導入等、働き方改革の更なる推進 労働環境 ■ 健康経営の推進（「健康経営優良法人2023(大規模法人部門)」取得） ■ コミュニケーション活性化を図るオフィス環境の整備 ■グローバル経営の推進 外国人の幹部への登用 ダイバーシティ ■ 出産・子育て支援、女性活躍支援等の
Slide 27: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました お問い合わせ先 社長室 〒540-6325 大阪市中央区城見1丁目3番7号松下IMPビル25階 E-Mail：IR@kuriyama.co.jp TEL ：06-6910-7023 FAX ：06-6910-7035 https://www.kuriyama-holdings.com
Slide 28: ESG・SDGs
> KURIYAMA ESN DUV VHF AVI ARAB
Slide 29: ESG・SDGsへの取り組み
クリヤマグループ戦略 ESG・SDGs への取り組み グローバル事業戦略 29
Slide 30: ESG・SDGsへの取り組み
ESG・SDGsへの取り組み 視覚障がい者を守る点字タイル、公共交 排気ガスを浄化し大気汚染対策に貢献す 通機関での転倒事故やけがを防ぐノンス る「尿素SCR システム」 リップタイル 駅ホームでの転落事故防止のため、電鉄 会社と共同開発した段差・隙間対策商品 「スキマモール」 競技施設から防災拠点まで多目的機能を 国内のスポーツ振興に貢献する「日本 もつ弾性スポーツシート「タラフレック トップリーグ連携機構（JTL）」をサ ス」 ポート NSF（USA)に認定された人体に適した 高機能で快適「MONTURA」ウエア、 飲料用ホース等の製造販売 シューズ等の販売や、スポーツ教室の開 催サポート
Slide 31: ESG・SDGsへの取り組み
ESG・SDGsへの取り組み セラミックタイルの廃材をリサイクル、都市型 製造した消防用ノズルの検査において、工場で 洪水やヒートアイランド現象にも貢献する「ア の水の使用量を削減するため、テストで毎回使 クアスルー」 用される水は循環型回路を採用 ホースの製造工程で発生するスクラップの削減 ホース製造工程で、工場での排水は浄化システ と再利用により産業廃棄物量を削減 ムを採用し、外部機関でシステム性能を監視 環境と身体の安全に配慮した人工芝「モンド 環境に配慮したマテリアルでの高機能な ターフ」・「リモンタターフ」 MONTURAウェアの販売 樹脂や天然素材の充填剤 31
Slide 32: ESG・SDGsへの取り組み
ESG・SDGsへの取り組み 【クリヤマジャパンの働き方改革】 ・「アーリーBiz」･･･定時30分前退社を推奨 【奨学金返済支援制度】 【寮・社宅・住宅取得補助制度】 ・「通勤Biz」･･･時差出勤を可能とする 就学時に借り受けた返還が必要 従業員が快適に生活できる環境を ・「ランチBiz」･･･昼食時間を自分で選択 な奨学金の一部について、会社 実現するべく、通勤圏内に自己が ・「ドレスBiz」･･･就業時の服装をTPOに合わせて選択 が返済原資として補助金を給付 所有する住居が無い方を対象とし ・「2×4リフレッシュ休暇」･･･年間休日に加え、四半期毎に2日以上 する制度を導入しています
Slide 33: 本資料にかかる注意事項
本資料にかかる注意事項 この資料は投資家の参考に資するため、クリヤマホールディングス株式会社 （以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。 これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、 実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。 今後新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる 情報の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。 33