Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135
Marketenterprise Co.ltd — Investor Presentation (February 2024)
37 slides from Marketenterprise Co.ltd's investor presentation, February 2024
Slide 1: Company Profile
DE MARKET Company Profile ENTERPRISE 135
Slide 2: 会社概要
会社概要 社名 株式会社マーケットエンタープライズ 受賞歴 ・デロイトトウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジーFast50 (2015, 2016, 2017, 2020) 設立 2006年7月7日(事業開始・2004年11月1日) ・デロイト アジア太平洋地域テクノロジーFast500 (2015, 2016, 2017) 事業内容 ネット型リユース事業、メディア事業、モバイル通信事業 ・中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中小機構理事⾧賞 (2015) ・新日本有限責任監査法人 EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan
Slide 3: 目指す姿
目指す姿 社名の由来： マーケット（市場）をエンタープライズ（冒険的創出）すること ※当社のパーパスは社名の由来と⾧期ビジョンによって表現されています。 2
Slide 4: ボードメンバー
ボードメンバー 取締役会 監査役会 専務取締役 事業本部⾧ 常勤監査役 加茂 知之 山﨑 眞樹 2004年の創業より参画。 三菱重工㈱入社後、 当社設立以来、ボードメンバーの一人として 三菱農機㈱顧問を経て2013年より 事業執行の責務を担う。 当社常勤監査役。 MEモバイル(連結子会社)代表取締役社⾧。 常務取締役 管理本部⾧ 社外監査役 今村 健一 伊藤 英佑 2012年より当社管理本部⾧。 2013年より参画。 2014年、取締役就任。 伊藤会計事務所代表(公認会計士) 財務をはじめコーポレート部門全般を所管。 2022年、常務取締役管理本部⾧。 代表取締役社⾧ 社外取締役 社外監査役
Slide 5: 沿革
沿革 グループ16か所目の買取拠点を大阪に開設 2023年 東証一部へ市場変更 2021年 中古農機具事業譲受 2020年 「おいくら」事業譲受 2019年 2016年 ㈱MEモバイル設立 2015年 東証マザーズ上場 2007年 ネット型リユース事業開始 2006年 ㈱マーケットエンタープライズ設立 4
Slide 6: セグメント別売上高と構成比
セグメント別売上高と構成比 ネット型リユース事業 83億円（+26.6） うち、マシナリー（農機具）分野 40.7% 21億円（+54.1） 152億円 55.0% （+27.6） メディア事業 6億円（+33.7） モバイル通信事業 4.3% 13.8% 62億円（+27.6） 2023年6月期 （ ）は前年同期比増減率(%) 5
Slide 7: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 当社グループ ネット型リユース事業 中古品の買取 中古品の販売 アライアンス ECサイト 企業 買取代金の支払い 他 販売代金の受取 ヤフオク!/楽天/amazon/ReRe 送客 買取情報の提供 全国の 手数料の受取 リユースショップ 中古品の買取 ユーザー （一般消費者） 買取代金の支払い 中古品の輸出 海外買取先企業 法人向け商材(農機具等) 販売代金の受取 送客 メディア事業 情報掲載/広告出稿 情報の提供 顧客サイトへの 誘導/申込など クライアント企業 情報の閲覧 成果報酬及び掲載報 他 酬の受け取り 送客 通信回線仕入 モバイル事業(MEモバイル) 通信回線
Slide 8: 個人向けリユース分野：取り扱い商材
個人向けリユース分野：取り扱い商材 年間買取依頼件数 商材別にカテゴライズされた専門サイトを 約 46万件 運営することで、多様な買取ニーズに対応 7
Slide 9: 個人向けリユース分野：ビジネススキーム
個人向けリユース分野：ビジネススキーム 中古品の買取販売を『C to B to C』をベースに展開 マーケティング、コールセンター、物流センター、 基幹システムを内製化 コンタクトセンター リユースセンター 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた３つのチャンネル 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 マーケティング戦略 ReRe（自社サイト） 楽天 30カテゴリーの 買取Webメディア Yahoo! オークション Amazon 法人への売却 メルカリ 宅配 出張 店頭 （BtoB） (フリマアプリ) 販売 完全
Slide 10: 個人向けリユース分野：リユースセンター 一覧
個人向けリユース分野：リユースセンター 一覧 全国 16 拠点 ・店頭・宅配に加え、各拠点か らお客様の自宅に直接訪問 ・自分で梱包や運搬する手間を かけずに不用品を売却できる 出張買取を強化 ※北関東RC（茨城）および鳥取RCはマシナリーの拠点です。 9
Slide 11: 個人向けリユース分野：事業の強み
個人向けリユース分野：事業の強み ●コンタクトセンターによる事前受付 ●標準化されたオペレーション 1,000ページの業務マニュアルと、 独自の育成プログラム 買取価格や買取方法等をご提案 安心のリユース体験を提供 創業以来蓄積してきたデータやノウハウをはじ め、ビジネスプロセスを網羅する独自のオペ レーションシステムを『STANDARD BOOK』 として集約。 オペレーション基盤整備によるサービスレべル ●全国に展開するリユースセンター の標準化。 札幌、仙台、茨城、埼玉、東京（江東区、 品川区）、西東京、千葉、横浜、名古屋、 大阪（吹田市、大阪市）、神戸、広島、 ●事業運営に最適化された
Slide 12: 個人向けリユース分野 商材別売上高比率
個人向けリユース分野 商材別売上高比率 カメラおよび テレビほか家電 ギターほか楽器 周辺機器 その他 2023年6月期 16% 12% 12% 12% 11% 7% 31% 61億円 音響機材 パソコン 貴金属・時計 ・ブランド品 11
Slide 13: 取扱対象商品
取扱対象商品 ▲ 高単価/低粗利率/物流数少 車 / バイク / 農機具 ブランド品 など 出張買取を 営業施策の中心に据え 家電 / 音響 / 楽器 / 取扱対象商品の単価を拡大 PC / カメラ など 現在の当社における 衣類 / 本 など マネタイズゾーン ▼ 低単価/高粗利率/物流数多 12
Slide 14: マシナリー(農機具)分野
マシナリー(農機具)分野 日本全国の農機具を買取、自社ECを通じて販売することで 国内だけでなく世界各国に向けて農機具の提供 13
Slide 15: マシナリー(農機具)分野：運営サイト
マシナリー(農機具)分野：運営サイト 中古農機具の買取専門サイト「農機具 高く売れるドットコム」の運営 農機具を売買したい農家や販売店を繋ぐ「UMM 中古農機具市場」を展開 農機具高く売れるドットコム UMM 中古農機具市場 https://www.noukigu-takakuureru.com/ https://ummkt.com/ 14
Slide 16: マシナリー(農機具)分野：輸出実績
マシナリー(農機具)分野：輸出実績 直接海外へ中古農機具の輸出を行い、 これまでに81ヶ国以上への実績があり現在も海外販路は拡大中 海外向けECサイト https://farm-mart.jp/en ●オランダ ●ハンガリー ●ケニア ●アルバニア ●モルドバ ●モロッコ ●アルメニア ●ポーランド ●南アフリカ ●ベルギー ●ルーマニア ●バングラデシュ ●フランス ●スペイン ●カンボジア ●イギリス ●エジプト ●中国 ●ギリシャ ●サウジアラビア ●イタリア ●イエメン 15
Slide 17: おいくら分野
おいくら分野 全国のリユースショップへ一括査定が行える リユースプラットフォームこれまでに110万人が利用 ※2022年11月時点 おいくら https://oikura.jp/ 16
Slide 18: おいくら分野：ビジネススキーム
おいくら分野：ビジネススキーム 査定したい・売りたいリユース品の情報を登録するだけで複数の リユースショップに依頼が可能。最適な買取業者を選択可能 17
Slide 19: おいくら分野：地方自治体との連携
おいくら分野：地方自治体との連携 住民・行政・環境の課題をリユースで 解決持続可能な循環型社会の実現に向けて地方自治体との連携を加速 おいくら 自治体様向け 94 https://oikura.jp/lg/ 64 50 34 16 累計連携数： 94ヶ所 2023.6 2Q 2023.6 3Q 2023.6 4Q 2024.6 1Q 2024.6 2Q 直近1年間※で78自治体と連携 リユース促進する自治体が急増中 ※2023年1月1日～2023年12月31日 18
Slide 20: メディア事業
メディア事業 当社グループ ネット型リユース事業 中古品の買取 中古品の販売 アライアンス ECサイト 企業 買取代金の支払い 他 販売代金の受取 ヤフオク!/楽天/amazon/ReRe 送客 買取情報の提供 全国の 手数料の受取 リユースショップ 中古品の買取 買取代金の支払い 中古品の輸出 海外買取先企業 法人向け商材(農機具等) 販売代金の受取 送客 メディア事業 情報掲載/広告出稿 情報の提供 顧客サイトへの ユーザー 誘導/申込など クライアント企業 （一般消費者） 情報の閲覧 成果報酬及び掲載報 他 酬の受け取り 送客 通信回線仕入 モバイル事業(MEモバイル) 通信回線契約 新
Slide 21: メディア事業：運営メディア一覧
メディア事業：運営メディア一覧 月間平均PV数 通信、モノの売買や修理に関するサイトなど 約 1,400万PV ※2022年7月～2023年6月 月間平均PV数 賢い消費行動に役立つ 主に8つの最適なウェブコンテンツを提供。 https://www.rere.jp/beginners/ https://www.takakuureru.com/magazine/ https://oikura.jp/magazine/ https://saiyasu-syuuri.com/ https://www.kashi-mo.com/media/ https://simchange.jp/ https://
Slide 22: モバイル通信事業
モバイル通信事業 当社グループ ネット型リユース事業 中古品の買取 中古品の販売 アライアンス ECサイト 企業 買取代金の支払い 他 販売代金の受取 ヤフオク!/楽天/amazon/ReRe 送客 買取情報の提供 全国の 手数料の受取 リユースショップ 中古品の買取 買取代金の支払い 中古品の輸出 海外買取先企業 法人向け商材(農機具等) 販売代金の受取 送客 メディア事業 情報掲載/広告出稿 情報の提供 顧客サイトへの 誘導/申込など クライアント企業 情報の閲覧 成果報酬及び掲載報 他 酬の受け取り 送客 通信回線仕入 モバイル事業(MEモバイル) 通信回線契約 ユーザー 新規回線獲得
Slide 23: モバイル通信事業：沿革
モバイル通信事業：沿革 2016 2017 2020 2021 2023 ㈱MEモバイル カシモWiMAX カシモWiMAX カシモWiMAX+5G 保有回線数が 設立 提供開始 料金シンプル化 提供開始 ８万回線を超える 「高機能リユース端末(中古スマ 業界最安級となる最初の2ヶ月間 25カ月目以降の契約後期に利用 「WiMAX 2+」に加え、高速通 ホ)と格安SIMの組合せで通信料 が1,380円(3カ月目以降3,380円、 料金が高くなるシステムを撤廃 信網の「5G」、これまでオプ 金の合計コストを業界最安クラ 端末費用込み、税抜き)から利用 し、 1カ月目以降はずっと同じ ションでしか
Slide 24: EN BEBE DAE Biase
EN BEBE DAE Biase itg-AE—k BOR pbs alee SPARERERAS 177 FO-BCB OKT —-SMERSLEUT BRM —EATHSWIMAXE RFRA (X) HEALTIES, KBHCTEBSMESHASOF-HPMX powered by UQ WiMAX 23
Slide 25: モバイル通信事業：カシモ WiMAX
モバイル通信事業：カシモ WiMAX 「業界最安級」の安くシンプルな料金プランで契約数が増加中 ●保有回線推移 ※2023年6月末現在 24
Slide 26: 当社の市場認識：リユース市場の拡大
当社の市場認識：リユース市場の拡大 リユース市場は順調に拡大 出典：リサイクル通信より当社作成 25
Slide 27: 消費者物価指数
消費者物価指数 物価高を受け、割安なリユース品へのニーズが高まっている 消費者物価指数 % （生鮮食品を除く総合・対前年同月比） 5.0 4.0 2023年12月 3.0 2.3% ● 2.0 2020年の平均を100 1.0 0.0 -1.0 -2.0 8月 12月 4月 8月 12月 4月 8月 12月 4月 8月 12月 4月 8月 12月 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 出典：総務省 26
Slide 28: 当社の市場認識：潜在リユース市場
当社の市場認識：潜在リユース市場 「かくれ資産」は約67兆円 「かくれ資産」の65%は50代以上のシニア層が保有 ●リユース市場のポテンシャル ● 「かくれ資産」の年代構成比 過去1年間に不要となった製品 7.6兆円 50代 40代 「かくれ資産」66.7兆円 以上 以下 （一般家庭に眠る不要品） 顕在市場 65.2％ 3.0兆円 出典：顕在市場＝『リサイクル通信』、かくれ資産＝ニッセイ基礎研究所・メルカリ共同調査、過去1年間に不要となった製品＝経済産業省『電子商取引に関する市場調査』 27
Slide 29: 中古農機具販売 市場推計値（2016年）
中古農機具販売 市場推計値（2016年） 中古農機具 販売市場規模 約2,500億円(推計※) 年間農機具総販売額 7,246億円 ※ 中古農機具販売市場規模は、総務省・経済産業省「平成28年経済センサスー活動調査」および(一社)日本農業 機械化協会「中古農業機械販売価格等調査結果（令和2年1月～令和2年12月流通実績）」を基に当社推計。 28
Slide 30: 当社の市場認識：農業人口の減少
当社の市場認識：農業人口の減少 国内の農業就業人口は、今後急激な減少予測 108 家族農家＋農業法人の合計（左軸） 万戸 120万戸 1.2億人 人口（右軸） 100 1.0 80 0.8 60 0.6 40 18 0.4 万戸 20 0.2 0 0 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 出典：農業経営体数は三菱総合研究所による推計、人口は国立社会保障・人口問題研究所による推計 29
Slide 31: 当社の市場認識：農業人口の減少
当社の市場認識：農業人口の減少 日本の農家の平均年齢は67.9歳と高年齢化が進行。離農にともない 不要となった中古農機具の処分という社会的課題は今後も継続 ●基幹的農業従事者数と平均年齢 69 67.9 68 67.1 67 66.2 66 65 2010 2015 2021 出典：農林水産省「令和3年度食料・農業・農村白書」より当社作成 30
Slide 32: 事業規模
事業規模 今後一層の拡大に向けて加速、 持続的な成⾧へ尽力 東証一部上場 （現プライム市場） 18,000,000 (計画) 東証マザーズ上場 31
Slide 33: 中期経営計画数値
中期経営計画数値 2026年6月期売上高300億円、営業利益20億円 2023年6月期 2024年6月期 2025年6月期 2026年6月期 （中計最終年度） 実績 業績予想 目標 目標 売上高 153億円 180億円 250億円 300億円 ネット型リユース 83億円 109億円 ― ― 個人向けリユース 61億円 79億円 ― ― マシナリー 21億円 29億円 ― ― おいくら 1億円 1億円 ― ― メディア 7億円 6億円 ― ― モバイル 62億円 65億円 ― ― 営業利益 0億円 1億円 13億円 20億円 営業利益率 0.6% 0.6% 5.2% 6.7% 32
Slide 34: セグメント情報 2024年6月期 第2四半期実績
セグメント情報 2024年6月期 第2四半期実績 （単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 計 売上高 2,607 (-) 2,885 (-) 3,039 (-) 3,453 (-) 11,986 (-) ネット型リユース 1,472 (-) 1,636 (-) 1,623 (-) 1,899 (-) 6,631 (-) メディア 109 (-) 114 (-) 126 (-) 144 (-) 493 (-) モバイル 1,025 1,135 1,290 1,409 4,861 2022.6期 (-) (-) (-) (-) (-) 営業利益（△は損失） △ 165 (-) △ 39 (-)
Slide 35: IR情報配信サービス 登録のお願い
IR情報配信サービス 登録のお願い IR情報メール配信 IR情報SNS配信 外部配信サイト「ブリッジサロン」(運営・株式会社インベ IR公式アカウント（@IR_Menter）にて適時開示情報や ストメントブリッジ)より最新情報をメールで受け取れます。 PR情報などを発信しています。 メールでお受け取りの方は以下QRコードからご登録くだ X(旧Twitter)でお受け取りの方は以下QRコードからご登 さい。 録ください。 IRメール配信サービス マーケットエンタプライズ https://www.bridge-salon.jp/tekiji/alert_mail.php 公式Xアカウント：@IR_
Slide 36: MARKET
DE MARKET ENTERPRISE FA REL es RT S ml (6 RS tL 35
Slide 37: 本資料及び当社IRに関するお問合せ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】 マーケットエンタープライズ・IR ir@marketenterprise.co.jp 36
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