Slide 1: Geschäftsjahr 2013
The Origin of HighTech. Geschäftsjahr 2013 20. März 2014 Dr. Helmut Leube, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Geschäftsjahr 2013 Ausblick Anhang Geschäftsjahr 2013 20. März 2014 2
Slide 3: Kennzahlen
Kennzahlen Veränderung 2013 Mio. € ggü. Vorjahr Auftragseingang 1.649,7 +33,4% Umsatz 1.453,2 +12,5% EBITDA 142,0 +16,7% EBIT 47,5 +28,0% Netto- 31,7 -34,8% Finanzverschuldung DEUTZ hat alle finanziellen Ziele erreicht Geschäftsjahr 2013 20. März 2014 3
Slide 4: Highlights
Highlights ■ 150 Jahre DEUTZ – Leistung aus Tradition ■ Rekord Auftragseingang ■ Stark wachsendes Landtechnik Geschäft ■ Neue Kunden mit den Tier 4 Motoren TCD 2.9 und TCD 3.6 gewonnen ■ Chinesisches Produktions-Joint Venture mit AB Volvo in 2013 gegründet ■ Dividende in Höhe von 0,07 € je Aktie (vo
Slide 5: Verkaufszahlen
Verkaufszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € 33,4% 2,9% 12,5% 1.649,7 178.774 184.028 264,2 16.875 16.064 1.453,2 1.237,1 1.291,9 264,4 276,5 286,9 1.385,5 161.899 167.964 1.188,8 960,6 1.005,0 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Starker Anstieg des Auftragseingangs Höherer Anteil der
Slide 6: Book-to-bill Ratio
Book-to-bill Ratio(1) Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Mio. € 2013 2013 2013 2013 2012 Auftragseingang 446,1 360,1 455,0 388,5 276,6 Umsatz 410,1 381,0 372,2 289,9 322,5 Book-to-bill Ratio 1,09x 0,95x 1,22x 1,34x 0,86x Auftragsbestand 366,1 329,5 352,9 272,1 173,0 Book-to-bill Ratio beträgt im vierten Quartal 1,09 Au
Slide 7: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Mio. € 405,5 410,1 372,2 381,0 336,9 344,1 322,5 288,4 289,9 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Positive Entwicklung im Verlauf des Geschäftsjahrs 2013 Geschäftsjahr 2013 20. März 2014 7
Slide 8: Umsatzaufteilung
Umsatzaufteilung Umsatz nach Anwendungsbereichen, 2013 Umsatz nach Regionen, 2013(1) (2012) (2012) Europa Sonstiges 2% Mobile Arbeitsmaschinen 33% Afrika/Mittlerer Osten 5% (ohne Deutschland) 57% 30,1 Mio. € 481,6 Mio. € 70,4 Mio. € 824,6 Mio. € (15,3 Mio. €) (477,5 Mio. €) (83,9 Mio. €) (668,3 Mio.
Slide 9: EBIT
EBIT Mio. € 37,1 47,5 46,3 39,0 20,3 17,1 9,8 13,0 7,3 8,7 0,1 7,2 7,0 0,3 -16,5 -0,2 2012(1) 2013 Q3 2013 Q4 2013 EBIT- 2,9% 3,3% 4,5% 5,0% Rendite EBIT steigt um 10,4 Mio. € (+28,0%) gegenüber Vorjahr Geschäftsbelebung in 2013: drei aufeinanderfolgende Quartale mit höherer Profitabilität Rendite d
Slide 10: Operatives Ergebnis & Konzernergebnis
Operatives Ergebnis & Konzernergebnis 2012(1) 2013 Mio. € 142,0 94,5 121,7 84,6 47,5 6,0 5,5 37,1 10,6 36,0 5,5 21,0 EBITDA Ab- EBIT Zinser- Ertrag- Konzern- EBITDA Ab- EBIT Zinser- Ertrag- Konzern- schrei- gebnis steuern(2) ergebnis schrei- gebnis steuern ergebnis bungen bungen EBITDA verbessert si
Slide 11: Ergebnis & Dividende je Aktie
Ergebnis & Dividende je Aktie € je Aktie 0,30 0,17 Gewinn je Aktie Dividende je Aktie (1) 0,07 2012 2013 Dividendenvorschlag 0,07 € je Aktie Steuerfrei für inländische Anleger (1) Vorschlag für die Hauptversammlung Geschäftsjahr 2013 20. März 2014 11
Slide 12: F&E Ausgaben & Investitionen
F&E Ausgaben & Investitionen F&E Investitionen (ohne F&E) Mio. € Brutto-Ausgaben 82,7 71,1 69,0 Erstattungen 20,6 2,6 18,5 Netto-Ausgaben 45,0 2,5 62,1 66,4 52,6 42,5 2012 2013 2012 2013 Netto-F&E Ausgaben 4,8% 3,6% Quote (1) Rückgang der Netto-F&E Ausgaben entsprechend Investitionen (nach Erstattun
Slide 13: Working Capital & operativer Cashflow
Working Capital & operativer Cashflow Working Capital Operativer Cashflow Mio. € 172,3 141,6 104,9 105,0 2012 2013 2012 2013 Working Capital 11,0% 11,9% Quote (31. Dez.) Anstieg des Working Capitals aufgrund des Operativer Cashflow in etwa stabil höheren Geschäftsvolumens Höherer operativer Gewinn w
Slide 14: Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition
Free Cashflow Generierung & Nettofinanzposition Free Cashflow Nettofinanzposition Mio. € 2012 2013 12,6 13,8 -31,7 -48,6 2012 2013 Drittes aufeinanderfolgendes Geschäftsjahr mit Nettofinanzposition um 16,9 Mio. € verbessert einem positiven Free Cashflow Free Cashflow zur Reduzierung der Nettofinanzp
Slide 15: Eigenkapitalquote & Finanzierung
Eigenkapitalquote & Finanzierung Mio. € 1.121,0 1.035,9 43,7% 45,0% 452,6 504,7 204 8 14 27 (1) 2012 2013 bis bis bis bis 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx,x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil & Laufzeit von Kreditlinien Solide Bilanzstruktur mit einer starken Eigenkapit
Slide 16: Segmente: DEUTZ Compact Engines
Segmente: DEUTZ Compact Engines Delta Q4 Q3 Delta Mio. € 2013 2012 in % Mio. € 2013 2013 in % Auftragseingang 1.385,5 960,6 44,2 Auftragseingang 381,9 303,1 26,0 Absatz 167.964 161.899 3,7 Absatz 43.962 44.870 -2,0 Umsatz 1.188,8 1.005,0 18,3 Umsatz 327,4 315,1 3,9 EBIT 8,7 -16,5(1) -- EBIT 7,0 7,2
Slide 17: Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Segmente: DEUTZ Customised Solutions Delta Q4 Q3 Delta Mio. € 2013 2012 in % Mio. € 2013 2013 in % Auftragseingang 264,2 276,5 -4,4 Auftragseingang 64,2 57,0 12,6 Absatz 16.064 16.875 -4,8 Absatz 5.367 3.922 36,8 Umsatz 264,4 286,9 -7,8 Umsatz 82,7 65,9 25,5 EBIT 39,0 46,3(1) -15,8 EBIT 13,0 9,8 32,
Slide 18: Zusammenfassung: finanzielle Entwicklung
Zusammenfassung: finanzielle Entwicklung Alle wesentlichen Kennzahlen verbessert & Ziele 2013 erreicht Rekord Auftragseingang und starker Auftragsbestand Rückgang der F&E Ausgaben; jedoch höhere planmäßige Abschreibungen Signifikante Verbesserung des Konzerngewinns Dividendenzahlung vorgeschlagen Ge
Slide 19: Agenda
Agenda Überblick Geschäftsjahr 2013 Ausblick Anhang Geschäftsjahr 2013 20. März 2014 19
Slide 20: Ausblick
Ausblick 2013 Ausblick 2014 Mio. € niedriges zweistelliges Umsatz 1.453,2 %-Wachstum EBIT-Rendite vor Einmaleffekten 3,3 % > 4,0 % Netto-F&E Ausgaben Quote(1) 3,6 % leichter Rückgang Investitionen (ohne F&E)(1) 42,5 60 - 70 (1) Nach Erstattungen Umsatzwachstum wird getragen von neuen Kunden, positiv
Slide 21: Agenda
Agenda Überblick Geschäftsjahr 2013 Ausblick Anhang Geschäftsjahr 2013 20. März 2014 21
Slide 22: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € 2013 2012(1) Delta (%) Umsatz 1.453,2 1.291,9 12,5 EBITDA 142,0 121,7 16,7 EBIT 47,5 37,1 28,0 EBIT-Rendite (%) 3,3 2,9 -- Konzernergebnis 36,0 21,0 71,4 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,30 0,17 76,5 Dividende je Aktie (in €) 0,07 -- -- Anzahl der Mitarbeiter (
Slide 23: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € 2013 2012(1) Delta (%) Bilanzsumme 1.121,0 1.035,9 8,2 Eigenkapital 504,7 452,6 11,5 Eigenkapitalquote (%) 45,0 43,7 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 105,0 104,9 0,1 Free Cashflow 13,8 12,6 9,5 Nettofinanzposition -31,7 -48,6 34,8 Working Capital 172,3 141
Slide 24: Gewinn- & Verlustrechnung
Gewinn- & Verlustrechnung Mio. € 2013 2012(1) Delta (%) Umsatzerlöse 1.453,2 1.291,9 12,5 Umsatzkosten -1.257,4 -1.117,7 12,5 Forschungs- und Entwicklungskosten -58,7 -44,1 33,1 Vertriebskosten -62,6 -60,2 4,0 Verwaltungskosten -33,5 -30,8 8,8 Sonstige betriebliche Erträge 17,0 37,0 -54,0 Sonstige b
Slide 25: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 31. Dez. 31. Dez. Delta Mio. € 2013 2012(1) (%) Anlagevermögen (vor latenten Steueransprüchen) 596,6 621,3 -4,0 Latente Steueransprüche 30,8 27,4 12,4 Vorräte 224,6 184,4 21,8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 149,1 116,1 28,4 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 60,6 32,8
Slide 26: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 31. Dez. 31. Dez. Delta Mio. € 2013 2012(1) (%) Eigenkapital 504,7 452,6 11,5 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 168,6 181,8 -7,3 Übrige Rückstellungen 37,2 25,4 46,5 Finanzschulden 83,0 99,6 -16,7 Übrige Verbindlichkeiten 3,7 5,0 -26,0 Langfristige Verbindlich
Slide 27: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € 2013 2012(1) EBIT 47,5 37,1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 105,0 104,9 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -85,2 -104,0 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 0,6 22,6 Cashflow aus Investitionstätigkeit (gesamt
Slide 28: Überblick Segmente Geschäftsjahr 2013
Überblick Segmente Geschäftsjahr 2013 Delta Delta Auftragseingang (Mio. €) 2013 2012 (%) Absatz (Stück) 2013 2012 (%) DEUTZ Compact Engines 1.385,5 960,6 44,2 DEUTZ Compact Engines 167.964 161.899 3,7 DEUTZ Customised Solutions 264,2 276,5 -4,4 DEUTZ Customised Solutions 16.064 16.875 -4,8 Summe ope
Slide 29: Überblick Segmente Q4 2013
Überblick Segmente Q4 2013 Q4 Q4 Delta Q4 Q4 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2013 2012 (%) Absatz (Stück) 2013 2012 (%) DEUTZ Compact Engines 381,9 214,0 78,5 DEUTZ Compact Engines 43.962 42.882 2,5 DEUTZ Customised Solutions 64,2 62,6 2,6 DEUTZ Customised Solutions 5.367 3.671 46,2 Summe operative A
Slide 30: Mitarbeiter
Mitarbeiter 31. Dez. 31. Dez. Delta 2013 2012 (%) Köln 2.403 2.489 -3,5 Ulm 408 413 -1,2 Übrige Standorte in Deutschland 284 287 -1,0 Deutschland 3.095 3.189 -2,9 Standorte im Ausland 857 802 6,9 DEUTZ-Konzern gesamt 3.952 3.991 -1,0 Geschäftsjahr 2013 20. März 2014 30
Slide 31: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Zwischenbericht 1. Quartal 2014 5. Mai 2014 Hauptversammlung 7. Mai 2014 Zwischenbericht 1. Halbjahr 2014 7. August 2014 Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2014 6. November 2014 Kontaktdaten Christian Krupp Tel:+49 (0) 221 822 5400 Ottostraße 1 Fax:+49 (0) 221 822 15 540
Slide 32: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass