Toronto-dominion Bank · TSX:TD
Toronto-dominion Bank — Groupe Banque TD — Q4 2014 Earnings Presentation
35 slides from Toronto-dominion Bank's earnings presentation, Dec 4, 2014
Slide 1: Groupe Banque TD – Présentation sur les résultats trimestriels T4 2014
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels Quatrième trimestre de 2014 Jeudi 4 décembre 2014
Slide 2: Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs
Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Solide rendement en 2014 Croissance du BPA rajusté1 et croissance du bénéfice net rajusté2 de 8 % Dividende versé par action en hausse de 14 %; total du rendement pour les actionnaires de 20 % Résultats records pour les Services de détail au Canada et aux États-Unis; année
Slide 4: Faits saillants de l'exercice 2014
Faits saillants de l’exercice 2014 Points importants Bénéfice net en M$ (rajusté, s’il y a lieu)1 Bénéfice rajusté1 des Services de détail 2014 2013 Var. au Canada en hausse de 17 % annuelle Bénéfice rajusté1 en hausse de 8 % avant déduction Services de détail au Canada 5 490 $ 4 681 $ 17 % des
Slide 5: Faits saillants du T4 2014
Faits saillants du T4 2014 Points importants Bénéfice net en M$ (rajusté, s’il y a lieu)1 Croissance du BPA rajusté1 de 3 % T4 2014 Var. 12 trimestrielle mois sur 12 mois Les rajustements de l’évaluation de la dotation en Services de détail2 1 867 $ -7 % 7% capital, la hausse des charges et l’au
Slide 6: Bénéfices du T4 2014 : éléments à noter
Bénéfices du T4 2014 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 1 746 $ 0,91 $ Avant Après Éléments à noter impôts impôts BPA (en M$) (en M$) Amortissement des immobilisations incorporelles1 70 $ 62 $ 0,04 $ Frais d’intégration liés à l’acquisition du portefeuille de carte
Slide 7: Services de détail au Canada
Services de détail au Canada Points importants Profits et pertes en M$ Rajustés, s’il y a lieu1 Bénéfice net rajusté1 en hausse de 7 % sur 12 mois T4 Var. Var. 2014 trimestrielle annuelle Hausse des produits de 7 % sur 12 mois Produits 4 920 $ 0% 7% Bonne croissance du volume, hausse des actif
Slide 8: Services de détail aux États-Unis
Services de détail aux États-Unis Profits et pertes en M$ Points importants Rajustés, s’il y a lieu1 T4 2014 Var. Var. Bénéfice net rajusté1 en hausse de 1 % trimestrielle annuelle sur 12 mois Produits 1 851 $ -2 % -2 % Baisse des produits de 2 % sur 12 mois PPC 125 6% -29 % Forte croissance d
Slide 9: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Points importants Profits et pertes en M$ T4 2014 Var. Var. Bénéfice net en hausse de 31 % trimestrielle annuelle sur 12 mois Produits 604 $ -11 % 0% PPC -1 -120 % -120 % Produits stables sur 12 mois Charges 381 -3 % -10 % Hausse des volumes de souscription et des fr
Slide 10: Siège social
Siège social Points importants Profits et pertes en M$1 T4 2014 T3 2014 T4 2013 Baisse du bénéfice net rajusté1 Charges nettes du Siège social (233) $ (170) $ (142) $ sur 12 mois et sur 3 mois Autres 41 90 59 Reflète les investissements continus Participations ne donnant pas 27 27 27 dans les pr
Slide 11: Charges
Charges Faits saillants Ratio d’efficience, rajusté3 Hausse des charges de base1 de 5,5 % par rapport au T4 2013 et de 56.2 % 4,9 % par rapport à l’exercice 2013 55.4 % Abstraction faite de la hausse de la rémunération variable, les charges de base 52.8 % 52.3 % 52.5 % ont progressé de 5,0 % et
Slide 12: Capital
Capital Faits saillants RCP attribuables aux AO de première catégorie selon Bâle III1 RCP attribuable aux AO de première catégorie selon Bâle III 9,4 % de 9,4 % 9,3 % 9,2 % 9,0 % 8,9 % La hausse de 10 pdb sur 3 mois reflète une solide production interne de capitaux et a été annulée en partie par
Slide 13: Portefeuille de crédit
Portefeuille de crédit Faits saillants Ratio PPC (pdb)1 Les taux de perte demeurent à de faibles niveaux 40 Le rendement favorable des Services 38 de détail aux États-Unis a entraîné une 35 33 réduction du ratio PPC sur l’ensemble de l’exercice 28 Solide rendement continu dans tous les portefe
Slide 14: Annexe
Annexe
Slide 15: Bénéfices du T4 2014 : éléments à noter
Bénéfices du T4 2014 : éléments à noter M$ BPA Bénéfice net et BPA (dilué) comme présentés 1 746 $ 0,91 $ Avant Après Poste des Secteur Éléments à noter impôts impôts BPA produits / d’exploitation (en M$) (en M$) charges2 Amortissement des immobilisations incorporelles1 71 $ 62 $ 0,04 $ Siège social
Slide 16: Services de détail au Canada – Marge d'intérêt nette
Services de détail au Canada Marge d’intérêt nette Faits saillants Marge d’intérêt nette Marge d’intérêt nette sur les actifs Marge sur les actifs productifs moyens productifs moyens de 2,92 %, en 2.97 % 2.98 % baisse de 6 pdb sur 3 mois et sur 2.92 % 2.94 % 2.92 % 12 mois Surtout en raison de l
Slide 17: Services de détail au Canada – Croissance des dépôts
Services de détail au Canada Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$) Croissance de 4 % Croissance des volumes moyens sur 12 mois des dépôts de particuliers de 2 % sur 12 mois La hausse des comptes-chèques et d’épargne de 11 % a été annulée en 246 248 247 250 255 partie p
Slide 18: Services de détail au Canada – Croissance des prêts
Services de détail au Canada Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$) Croissance de 6 % Croissance solide des volumes de sur 12 mois prêts aux particuliers, soit de 5 % sur 12 mois Croissance du crédit garanti par des 329 335 321 325 biens immobiliers de 4 % sur 12 mois 317
Slide 19: Services bancaires personnels et commerciaux
Services de détail au Canada Services bancaires personnels et commerciaux 25 Produits Moyenne des soldes des (en M$) cartes de crédit (en G$) 18.7 20 2,919 2,906 3,024 3,035 15.4 2,831 14.9 15 723 729 739 755 680 10 8.3 2,151 2,196 2,177 2,285 2,280 5 0 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 2011 2
Slide 20: Services de détail au Canada – Gestion de patrimoine
Services de détail au Canada Gestion de patrimoine Produits Actifs administrés1 et (en M$) actifs gérés2 (en G$) 825 837 754 778 786 293 115 116 285 285 112 278 115 116 264 131 122 136 135 138 227 227 219 211 202 536 579 599 503 527 Actifs administrés actifs gérés T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4
Slide 21: Services de détail au Canada – Assurance
Services de détail au Canada Assurance Produits Primes brutes (en M$) d’assurance souscrites 1 085 (en M$) 1 078 1 012 1 048 1 026 986 993 932 950 839 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 Bénéfice net Réclamations d’assurance et (en M$) charges connexes (en
Slide 22: Services de détail aux États-Unis – Croissance des dépôts
Services de détail aux États-Unis Croissance des dépôts Faits saillants Moyenne des dépôts (en G$) Croissance de 5 % Croissance des volumes moyens sur 12 mois des dépôts de particuliers de 6 % sur 12 mois 201 Croissance des volumes moyens 191 194 197 197 des dépôts d’entreprises de 7 % sur 12 mo
Slide 23: Services de détail aux États-Unis – Croissance des prêts
Services de détail aux États-Unis Croissance des prêts Faits saillants Moyenne des prêts (en G$) Croissance de 8 % Les prêts personnels moyens ont sur 12 mois augmenté de 3 % sur 12 mois Les prêts moyens aux entreprises 114 ont progressé de 14 % sur 12 mois 107 108 111 105 56 58 51 53 54 54 54 5
Slide 24: TD Ameritrade
TD Ameritrade Faits saillants Quote-part du bénéfice net de TD Ameritrade revenant au Groupe Quote-part du bénéfice net de TD Banque TD1 Ameritrade revenant à la TD : (en M$ US) 83 M$ CA au T4 2014, en hausse de 8 % sur 12 mois, principalement en 77 $ raison de ce qui suit : 73 $ Hausse du bénéf
Slide 25: Marché canadien de l'habitation
Marché canadien de l’habitation Faits saillants La qualité du crédit du portefeuille de crédit garanti par des biens immobiliers (CGBI) au Canada demeure excellente. Portefeuille T4 2014 Solde brut des prêts 235 G$ Portefeuille de CGBI Pourcentage des prêts assurés 62 % au Canada Ratio prêt-valeur
Slide 26: Portefeuille de prêts bruts
Portefeuille de prêts bruts (acceptations bancaires comprises) Soldes (en G$ CA, sauf indication contraire) T3 2014 T4 2014 Portefeuille des Services de détail au Canada 332,5 $ 337,9 $ Services bancaires personnels 280,2 $ 285,0 $ Prêts hypothécaires résidentiels 170,9 175,3 Lignes de crédit sur va
Slide 27: Formations de prêts douteux bruts par portefeuille
Formations de prêts douteux bruts par portefeuille Formations de prêts douteux bruts1 : Faits saillants en M$ et ratios2 1 210 $ 1 233 $ Les formations de prêts 1 163 $ douteux bruts demeurent à des 22 $ / 11 pdb 1 125 $ 1 092 $ niveaux satisfaisants et ont été stables en 2013 476 $ / 42 pdb 476 $
Slide 28: Prêts douteux bruts par portefeuille
Prêts douteux bruts par portefeuille Prêts douteux bruts1 : Faits saillants en M$ et ratios2 Le ratio des prêts douteux bruts évolue dans une 2 861 $ 2 746 $ 2 731 $ fourchette acceptable 2 692 $ 41 $ / 19 pdb 2 636 $ 41 $ / 18 pdb 12 $ / 5 pdb 69 $ / 32 pdb 21 $ / 9 pdb 1 610 $ / 137 pdb 1 523 $
Slide 29: Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille
Provision pour pertes sur créances (PPC) par portefeuille PPC1 : en M$ et ratios2 Faits saillants Le ratio PPC demeure faible Le ratio PPC s’est établi à 34 pdb 454 $ sur l’ensemble de l’exercice, une 420 $ 395 $ 397 $ baisse de 4 pdb par rapport 1 $ / 2 pdb 3 $ / négl. à 2013 329 $ 3 $ / négl.
Slide 30: Services bancaires personnels au Canada
Services bancaires personnels au Canada T4 2014 Services bancaires personnels au Canada1 Prêts bruts (en G$) Prêts douteux bruts/prêts Prêts douteux bruts (en M$) PPC2 (en M$) Faits saillants Prêts hypothécaires résidentiels 175 0,25 % 441 4 La qualité du crédit reste Lignes de crédit sur valeur d
Slide 31: Services bancaires commerciaux et de gros au Canada
Services bancaires commerciaux et Services bancaires de gros au Canada T4 2014 Services bancaires commerciaux Prêts bruts / AB Prêts douteux PPC1 Faits saillants et Services bancaires de gros au (en G$) bruts (en M$) Canada (en M$) Les portefeuilles des Services Services bancaires commerciaux2 53
Slide 32: Services bancaires personnels aux États-Unis
Services bancaires personnels aux États-Unis T4 2014 Faits saillants Prêts Prêts douteux Services bancaires personnels Prêts bruts douteux bruts PPC2 La hausse des prêts douteux aux États-Unis1 (en G$) bruts/prêts (en M$) (en M$) bruts est attribuable aux Prêts hypothécaires résidentiels 23 1,34 %
Slide 33: Services bancaires commerciaux aux États-Unis
Services bancaires commerciaux aux États-Unis T4 2014 Services bancaires commerciaux aux Prêts bruts / AB Prêts douteux bruts PPC2 Faits saillants États-Unis1 (en G$) (en M$) (en M$) Immobilier commercial 18 253 0 Qualité soutenue dans le Immobilier non résidentiel 14 168 (1) portefeuille des Serv
Slide 34: Coordonnées des Relations avec les investisseurs
Coordonnées des Relations avec les investisseurs Téléphone : 416-308-9030 ou 1-866-486-4826 Courriel : Grand prix des meilleures relations avec les investisseurs : tdir@td.com Sociétés à forte capitalisation Meilleures relations avec les investisseurs par secteur : Site Web : Services financiers www
Slide 35: Groupe Banque TD – Présentation sur les résultats trimestriels T4 2014
Groupe Banque TD Présentation sur les résultats trimestriels Quatrième trimestre de 2014 Jeudi 4 décembre 2014