Slide 1: APEX DYNAMICS, INC. 法人說明會
股票代號： 股票代號：4583 台灣精銳科技股份有限公司 台灣精銳科技股份有限公司 APEX DYNAMICS, INC. 主講人： 主講人：郭崇哲 總經理 2024 年 3 月 19 日
Slide 2: 免責聲明
免責聲明 本報告內容及同時發佈的相關訊息內， 本報告內容及同時發佈的相關訊息內，含現有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。 含現有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。 The prospective statements released or mentioned in this presentation are based on our company’s data and information available as well as the current situation. 本公司未來實際所發生的營運結果、 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況及業務展望， 財務狀況及業
Slide 3: AMI AR IMAL DS ATMS AUNTS
AMI AR IMAL DS ATMS AUNTS 2S eT
Slide 4: 公司簡介 競爭利基 營運實績 市場展望 Q&A
公司簡介 競爭利基 營運實績 市場展望 Q&A 3
Slide 5: 公司簡介–基本資訊
公司簡介– 公司簡介–基本資訊 成立時間：1999年10月26日 公司地址：台中市西屯區科園三路10號 (總公司、一廠) 台中市西屯區科園二路10號 (二廠) 台中市中科后里園區后科南路18號 (三廠) 台中市西屯區市政路77號 (日月千禧酒店) 營運項目：行星式減速機、客房及餐飲服務、其它 資本額： 新臺幣 801,714千元 員工人數： 990人 (2023年12月底止) 4
Slide 6: 公司簡介–營業處所 中科園區–台灣精銳總公司/一廠
公司簡介– 公司簡介 –營業處所 中科園區– 中科園區–台灣精銳總公司 台灣精銳總公司 / 一廠 5
Slide 7: 公司簡介–營業處所 中科園區–台灣精銳二廠
公司簡介– 公司簡介–營業處所 中科園區– 中科園區–台灣精銳二廠 台灣精銳二廠 6
Slide 8: 公司簡介–營業處所 中科后里園區–台灣精銳三廠
公司簡介– 公司簡介–營業處所 中科后里園區– 中科后里園區–台灣精銳三廠 台灣精銳三廠 7
Slide 9: 公司簡介–營業處所 台中七期–日月千禧酒店
公司簡介– 公司簡介–營業處所 台中七期– 台中七期–日月千禧酒店 8
Slide 10: 公司簡介–主要產品
公司簡介– 公司簡介–主要產品 9
Slide 11: 公司簡介–新品上市 MF-Series MD-Series
公司簡介– 公司簡介–新品上市 MF-Seires MD-Series 伺服用零背隙撓 伺服用零背隙撓性聯軸器 10
Slide 12: 伺服用零背隙撓性聯軸器
伺服用零背隙撓 伺服用零背隙撓性聯軸器 Radial Axial To ensure the Precision Transmission and Positioning Incline To reduce Assembly Difficulty To protect the Facility 11
Slide 13: 伺服用零背隙撓性聯軸器應用
伺服用零背隙撓 伺服用零背隙撓性聯軸器 應用 Motor Coupling Ball-Screw 12
Slide 14: 伺服用零背隙撓性聯軸器應用
伺服用零背隙撓 伺服用零背隙 撓性聯軸器 應用 Spindle Motor Coupling Shaft Encoder Motor Coupling Gearbox Machine 13
Slide 15: 公司簡介 競爭利基 營運實績 市場展望 Q&A
公司簡介 競爭利基 營運實績 市場展望 Q&A 14
Slide 16: 競爭利基–產業應用
競爭利基– 競爭利基–產業應用 自動化設備、 自動化設備、工具機 半 光 生 車 電 機 民 食品 物流中心 醫藥美妝 印刷 導 電 技 輛 子 電 生 體 面 醫 航 業 傳 工 板 療 太 產 業 15
Slide 17: 競爭利基–產業應用 (示意)
競爭利基– 競爭利基–產業應用 (示意) 示意) 16
Slide 18: 競爭利基–產業應用 (示意)
競爭利基– 競爭利基–產業應用 (示意) 示意) 17
Slide 19: 競爭利基–產業應用 (示意)
競爭利基– 競爭利基–產業應用 (示意) 示意) 18
Slide 20: 競爭利基–產業應用 (示意)
競爭利基– 競爭利基–產業應用 (示意) 示意) 19
Slide 21: 競爭利基–產業應用 (示意)
競爭利基– 競爭利基–產業應用 (示意) 示意) 20
Slide 22: 競爭利基–產業應用 (示意)
競爭利基– 競爭利基–產業應用 (示意) 示意) 21
Slide 23: 競爭利基–垂直整合
競爭利基– 競爭利基–垂直整合 品質管控 +++ 生產管控 +++ 設計 成本管控 +++ 技術管控 +++ 垂直整合 22
Slide 24: 競爭利基–全球布局
競爭利基– 競爭利基 –全球布局 37 APEX Exclusive Agents in 30 Countries ! Global Marketing !! 23
Slide 25: 公司簡介 競爭利基 營運實績 市場展望 Q&A
公司簡介 競爭利基 營運實績 市場展望 Q&A 24
Slide 26: 營運實績–產品營收比重
營運實績– 營運實績–產品營收比重 新台幣： 新台幣：千元 2021年度 2022年度 2023年度 項目 銷貨淨額 比例% 銷貨淨額 比例% 銷貨淨額 比例% 行星式減速機 2,558,584 77.74 2,690,447 78.44 1,961,424 72.99 客房及餐飲服務 345,235 10.49 435,168 12.69 521,882 19.42 其他 387,243 3.91 304,169 2.83 203,650 7.59 總計 3,291,062 100.00 3,429,784 100.00 2,686,956 100.00 25
Slide 27: 營運實績–銷售區域分布
營運實績– 營運實績–銷售區域分布 新台幣： 新台幣：千元 2021年度 2022年度 2023年度 項目 銷貨淨額 比例 銷貨淨額 比例 銷貨淨額 比例 亞洲 1,944,509 66.57 1,877,654 63.30 1,223,207 57.37 美洲 369,075 12.64 467,647 15.77 405,223 19.00 歐洲 591,044 20.24 606,152 20.44 488,098 22.89 其他 16,257 0.56 14,601 0.49 15,718 0.74 總計 2,920,885 100.00 2,966,054 100.00 2,132
Slide 28: 營運實績–毛利及獲利
營運實績– 營運實績–毛利及獲利 新台幣： 新台幣：千元 項目 2021年度 2022年度 2023年度 營業收入 3,291,062 3,429,784 2,686,956 營業毛利 1,635,607 1,740,582 1,490,962 毛利率(%) 49.70 50.75 55.48 27
Slide 29: 營運實績–毛利率分析
營運實績– 營運實績–毛利率分析 年度 2021年度 2022年度 2023年度 個體 毛利率 營收佔比 毛利率 營收佔比 毛利率 營收佔比 台灣精銳 49.2% 89.5 48.4% 87.3 51.1% 79.3% 日月千禧 59.3% 10.5 65.7% 12.7 72.6% 20.7% 合 併 49.6% 100.0 50.7% 100.0 55.4% 100.0% 28
Slide 30: 營運實績–毛利及獲利
營運實績– 營運實績–毛利及獲利 新台幣： 新台幣：千元 項目 2021年度 2022年度 2023年度 營業收入 3,291,062 3,429,784 2,686,956 營業毛利 1,635,607 1,740,582 1,490,962 毛利率(%) 49.70 50.75 55.48 營業利益 1,091,623 1,154,187 905,765 稅前淨利 1,056,242 1,390,199 1,092,540 本期淨利 862,450 1,124,094 873,157 稅後EPS(元) 11.83 14.47 10.89 29
Slide 31: 公司簡介 競爭利基 營運實績 市場展望 Q&A
公司簡介 競爭利基 營運實績 市場展望 Q&A 30
Slide 32: 市場展望－自動化設備
市場展望 － 自動化設備 b$ CAGR 8.6% 資料來源: Precedence Research (2023) 31
Slide 33: 市場展望－工具機市場
市場展望 － 工具機市場 b$ CAGR 5.9% 資料來源: Precedence Research (2023) 32
Slide 34: 市場展望－AI引領智慧製造
市場展望 － AI引領智慧製造 AI引領智慧製造 資料來源: Mordor Intelligence (2024) 33
Slide 35: 市場展望－倉儲自動化AMR
市場展望 － 倉儲自動化AMR 倉儲自動化AMR 資料來源: Mordor Intelligence (2024) 34
Slide 36: 市場展望－倉儲自動化AGV
市場展望 － 倉儲自動化AGV 倉儲自動化AGV 資料來源: Mordor Intelligence (2024) 35
Slide 37: 市場展望－生技精密器械
市場展望 － 生技精密器械 b$ 資料來源: Markets AND Markets (2023) 36
Slide 38: 市場展望－伺服聯軸器應用產業
市場展望 － 伺服聯軸器應用產業 CAGR 6.0% m$ 資料來源: Global Info Research (2023) 37
Slide 39: 市場展望－來台旅客數
市場展望 － 來台旅客數 來台旅客人數 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 - 資料來源: 交通部觀光署 (2023/12) 38
Slide 40: Thank you for your attention! Q&A
Thank you for your attention ! Q＆A 實體： 實體：發言條 線上：spokesman@apexdyna.com 39