Access Co., Ltd. · TSE:4813

Access — Q1 FY2010 Earnings Presentation

32 slides from Access's earnings presentation, Jun 11, 2009

  1. Slide 1: 2010年1月期 第1四半期 決算説明会

    2010年1月期 第1四半期 決算説明会 株式会社ACCESS 代表取締役社長 鎌田 富久 2009年6月11日 © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

  2. Slide 2: 本資料の注意点

    本資料の注意点  本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断した ものです。  将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業 績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将 来数値に全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差 し控えてください。 © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 第1四半期総括

    第1四半期総括 © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 2

  4. Slide 4: 第1四半期総括

    第1四半期総括  第1四半期のポイント  第1四半期 携帯電話マーケット動向  世界携帯出荷台数 前年比▲15%  国内携帯出荷台数 前年比▲43%  NetFront®シリーズ出荷台数 3400万台（見込み通り）、海外でも搭載シェアが拡大  NetFront® Browser 搭載実績  製品粗利率の改善に向けて  正常案件の製品粗利率は改善の傾向  一部開発案件で粗利率低下  NTTドコモ向けオペレータパック開発状況  09年秋冬モデル出荷に向けて開発は順調  開発請負契約締結予定 © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserve

  5. Slide 5: 第1四半期 携帯電話マーケット動向

    第1四半期 携帯電話マーケット動向  第1四半期 携帯電話出荷台数 Sources:JEITA,IDC  世界携帯出荷台数 2億4480万台 2009年 1月～3月 前年同期比 参考：2008年 1月～3月 傾向 Nokia 9327万台 ▲2223万台（▲19％） 1億1550万台 SAMSUNG 4602万台 ▲28万台（▲1％） 4630万台 LG 2252万台 ▲188万台（▲8％） 2440万台 Motolora 1469万台 ▲1271万台（▲46％） 2740万台 SonyEricsson 1444万台 ▲786万台（▲35％） 2230万台 トップ5メーカ 合計 1億909

  6. Slide 6: 米国と欧州でもNetFront Browserが高シェアを獲得

    海外でも搭載台数、搭載機種が拡大  米国と欧州でも NetFront Browserが高シェアを獲得 米国市場シェア 米国市場 27％ 調査対象：AT&T、Verizon、Sprint、T-Mobile 331モデル中88モデルに搭載 73％ NetFront others NetFront 搭載シェア 27%（第1位） 欧州市場 欧州市場シェア 調査対象：欧州5カ国 Orange、Telefonica、 T-Mobile、Vodafone等主要キャリア 30％ 798モデル中237モデルに搭載 70％ NetFront NetFront 搭載シェア 30% （第1位） ot

  7. Slide 7: NetFront Browser 搭載実績

    NetFront Browser 搭載実績  国内2009年夏モデルでも、搭載製品が続々登場 搭載製品一例： ｄｏｃｏｍｏ ＰＲＩＭＥ ｓｅｒｉｅｓ™  AV家電にもNetFront 搭載 搭載製品一例： デジタルＴＶ分野 デジタルチューナー分野 PC向け12seg USB対応ワンセグ TVチューナー分野 TVチューナー分野 TOSHIBA REGZA スカパー！製 I-O DATA I-O DATA HITACHI Wooo I-O DATA Z7000シリーズ SP-HR200H GV-MVP/HX GV-MVPHZ LDT-1S303U UT 7700シリーズ GV-SC400 ZH

  8. Slide 8: 製品粗利率の改善に向けて

    製品粗利率の改善に向けて  第1四半期 製品粗利率分析 単位：百万円、% 第１四半期 単体 売上 粗利 粗利率 当期予算 前年実績 製品粗利率 863 133 15.5% 50.8% 31.1% 正常案件 836 476 57.0% - 46.6% 不採算案件 *1 27 ▲341 N/A - N/A *1 一部の開発案件で発生  正常案件では、粗利率57％を達成！ 不採算案件発生の原因： 対策： ・上流設計に問題 ・設計レビューをプロセス化 ・エスカレーションの遅延 ・早期に経営層にエスカレーションされる仕組みを確立 ・タイムリーなモニタリング ・開発プロセス移行判定を厳密化 の不徹底

  9. Slide 9: 大規模ソフトウェア開発の開発プロセスを強化

    大規模ソフトウェア開発の開発プロセスを強化  プロセス改善を推進する組織モデルの確立 ① 設計レビュー（DR）チーム 【新設】  プロジェクトメンバ以外の第三者による質の高い上流工程レビューを実施 ② 開発プロセス改善推進部門 【新設】  プロセス改善の仕組み、仕掛けを作り、組織を動かす推進役  顧客満足度測定、顧客からのお問い合わせ総合窓口 ③ 品質保証部門 【組織強化】  プロジェクトの品質管理活動を牽引し、品質を保証する（Quality Gate）  開発プロセスに従いプロジェクトの管理及び、製品品質を測定・監視し、評価・検証を実施 経営陣、開発マネジメント層 ②新設 ①新設

  10. Slide 10: NTTドコモ向けオペレータパック開発状況

    NTTドコモ向けオペレータパック開発状況  26期（今期）  2009年秋冬モデル 商用ソフト開発 開発請負契約締結予定  請負開発 → '09/秋冬 完了予定  メーカ様開発サポート 秋冬モデル出荷に向けて開発は順調  2010年夏モデル 商用ソフト開発  商品企画中  2010年秋冬モデル 商用ソフト開発  対応予定 © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 9

  11. Slide 11: Ⅰ. ACCESS Linux Platform（ALP）

    主要プロダクト・案件の状況 Ⅰ. ACCESS Linux Platform™（ALP） プロジェクト © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 10

  12. Slide 12: 携帯業界の環境変化はACCESSには追い風

    携帯業界の環境変化はACCESSには追い風  携帯電話業界の動向 携帯電話出荷台数の減速 市況 世界携帯出荷台数 国内携帯出荷台数 2009年 予測11億台（前年比8%Down） 2009年 予測3500万台（前年比17%Down） （1月～3月 実績 2億4480万台） （1月～3月 実績 761万台） Sources:JEITA,IDC オペレータ、端末メーカの動向 課題 オペレータ 端末メーカ 短期 ：販売インセンティブが減少による利益が拡大 短期 ：販売台数減少により携帯事業の採算が悪化 中長期：ダウンロードサービス等のサービス収益で稼ぐ 1機種あたりの開発コスト削減要求高まる ビジ

  13. Slide 13: ALPは Operator-Friendly な唯一のプラットフォーム

    ALPは Operator-Friendly な唯一の プラットフォーム 2008年 PC 世界携帯 Windows Mobile® のダウンサイジング 携帯電話の 販売台数 セグメントと定義 ALP、ALP miniで Nokia 12億台 スマートフォンからローエンドまでカバー BlackBerry® Symbian iPhone Android™ スマートフォン 6500万台 Tablets (Linux) ® オペレータサービス (5.4％) NTTドコモ Eシリーズ (S60) 無しか限定的 PRO A L P S60 通常の携帯電話 5億台 ALP NTTドコモ サポートが全般的に

  14. Slide 14: ALP＋オペレータパックで端末開発コスト削減

    ALP＋オペレータパックで端末開発コスト削減  従来のプラットフォームの提供範囲 メーカー独自開発部分 アプリ オペレータ共通部分 メーカ独自開発部分 ケーション ･･･MOAP、KCP+等のオペレータプラットフォーム ACCESSは、携帯に必要なアプリケーションソフトウェアを 提供（NetFrontシリーズ） ミドル オペレータ共通部分 ウェア OS Linux/ Symbian/Brew メール ワンセグ ウィジェット  ALP＋オペレータパックの提供範囲 ACCESS Linux Platform (ALP) ･･･ライセンス提供範囲 メーカ アプリ ALP オペレータ オペレータパ

  15. Slide 15: 本格化したNTTドコモ案件に経営資源を投入

    本格化したNTTドコモ案件に経営資源を投入 2008年 2009年 2010年 機能拡張 機能拡張 向けオペレータパック 向けオペレータパック （2009年秋冬モデル向け） （2010年モデル向け） ALP3.0を元に 各種オペレータパック 各種オペレータパック 横展開 オペレータ ALP3.0をベースに 仕様に対応 横展開 ・国内キャリア向け ・国内キャリア向け MWC2009で、 ・海外案件向け ・海外案件向け ALP v3.0を発表 標準版の更なる進化 ALP ALP v2.4 v2.4 ALP ALP v3.0 v3.0 ALP ALP v3.x v3.x ALP v3.0 の特徴 A

  16. Slide 16: ALP miniでローエンドLinux端末をカバー

    ALP miniでローエンドLinux 端末をカバー  ACCESS Linux Platform™ mini を発表 (08/10/20 )  ALP ファミリー、ローエンド端末向け  限られたハードウェア環境の携帯端末及び情報家電向けに設計された コンパクトなLinux®プラットフォーム  拡張性も高くカスタマイズが柔軟  NECエレクトロニクスとの共同開発を発表（09/2/10）  スマートフォンの試作機を共同開発  CDMA2000 1x 向け （今後急成長が予想される中国の3Gシステムの１つ）  3Gだけでなく、2.5G、2.75Gなどの通信規格にも対応  ALP

  17. Slide 17: ALP mini搭載事例：国内携帯端末にALP miniを初提供

    ALP mini搭載事例： 国内携帯端末にALP miniを初提供  PND (Portable Navigation Device) 向けにALP mini提供(09/5/7 )  国内携帯端末にALP miniを初提供  株式会社ビジネスリンクが販売するPND「G-navi（GN-01）に提供  インターネット閲覧用ブラウザとして、NetFront Browserも搭載  高品質な地図情報を素早く表示し、無線LAN経由で快適な インターネット閲覧を実現 © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 16

  18. Slide 18: Ⅱ. IP Infusion(IPI) 製品の展開

    主要プロダクト・案件の状況 Ⅱ. IP Infusion(IPI) 製品の展開 © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 17

  19. Slide 19: 通信業界の世界的な潮流

    通信業界の世界的な潮流 全世界のデータ通信量予測 市 況  家庭向け放送サービスの開始に伴う IPTVトラフィックの急増  YouTubeなどの動画共有サービスの拡大 IPTV に伴うInternetトラフィックの増加が続く  流通するデータ量は飛躍的、爆発的に 増加し続けている Internet ニーズ Source: Ovum-RHK 2007  交換器（通信機器）の性能の飛躍的向上、継続進化 キャパシティ向上、安定性、安全性  世の中の流れ、新たな市場要求に対応する ネットワーク機器向け基盤ソフトウェア © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights re

  20. Slide 20: IP Infusion概要

    IP Infusion概要  概要:  IP Infusionはネットワークソフトウェア開発のプロフェッショナル集団  ZebOS®とは、ルータ/スイッチなどの通信機器向けミドルウェア  標準化された技術、デファクトスタンダードな技術を網羅し、通信機器ベンダ様の開発にお けるコスト削減、期間短縮を実現  グローバルで累計170社の実績があり、キャリア様へのプレゼンス（影響力）も益々高まっ てきている  IPIの歴史:  1996: 現ACCESS CTO / IP Infusion CTOの石黒がオープンソースとして Zebra™を開発  1999: IP Infusion設立

  21. Slide 21: IP Infusion製品の主な市場

    IP Infusion製品の主な市場 ① 携帯ネットワーク市場 · LTE（Long Term Evolution/3.9G次世代携帯通信網）など新しいモバイルサービス に向けた設備投資拡大 ② 固定通信ネットワーク市場 · 通信トラフィックの増大に伴う設備投資拡大（NGN等の次世代通信ネットワーク） ③ 企業ネットワーク市場 · 通信技術の高度化・通信機器の統合、IPアドレス不足問題に向けた新技術IPv6 による需要拡大 · SaaS(*1)、クラウドコンピューティング(*2)など新サービスに牽引されるデータセンタ ネットワークの市場拡大 Mobile Backhaul Access Net

  22. Slide 22: Ⅲ. NetFront Browserの進化

    主要プロダクト・案件の状況 ® Ⅲ. NetFront Browserの進化 © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 21

  23. Slide 23: アプリケーションビジネスも成長中

    アプリケーションビジネスも成長中  アプリケーションビジネスの特長  組み込みブラウザ最先端を追及  アプリケーションのラインナップの拡充  Linux、Symbian、Brew、Windows Mobile、Android等の主要OS、プラットフォーム をサポート  携帯に必要なアプリケーションソフトウェアを顧客ニーズに 合わせて提供可能 ①組み込みブラウザ最先端を追及 NetFront ・ブラウザの進化 OKI ACCESS メール ワンセグ ウィジェット Browser ・プッシュ型サービス対応 家電連携 ・ブラウザエンジンの応用拡大 テクノロジーズ IMS機能 DTV Net

  24. Slide 24: NetFront Widgets ソリューション、搭載実績

    NetFront® Widgets ソリューション、搭載実績 コンテンツ コンテンツ NetFront Widgets 開発者 バックエンド ウィジェット 開発 ダウンロード Client コミュニティ サーバー コンテンツ SDK サイト SmartPhone向け （プリインストール） New！ New！ （ダウンロード） © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 23

  25. Slide 25: ACCESSがWidget標準化をリード

    ACCESSが Widget 標準化をリード NetFront Widgetsは、標準化4団体全てに対応 Jan’ Jan’2009 主要オペレータや端末メーカはOMTP/ BONDI仕様に注目 v1.0 Spec Release 最終的にはOMTP/ BONDIに標準仕様が統合される模様 2Q-3Q’2009 Spec Release 2Q- 2Q-3Q’ 3Q’2009 ACCESSは、 BONDI Interfaces Spec Release JIL ワーキンググループ の Co-chairmanとして (Joint Innovation Lab) 標準仕様策定をリード 他にも OMT

  26. Slide 26: Ⅳ. メディアサービス事業

    主要プロダクト・案件の状況 Ⅳ. メディアサービス事業 © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 25

  27. Slide 27: メディアサービス事業 活動実績

    メディアサービス事業 活動実績 （電子書籍、コンテンツプロデュース、ウィジェットサービス） ケータイ書店 Booker’s ® NetFront Widgets コミュニティサイト 東京都書店商業組合と協業し、 【自社開発ウィジェットの例】 ケータイ向け【電子書籍】販売サイトを運営 auの公式モバイルサイト コンテンツ開発ツールも提供 コミュニティサイト アナログ時計 東京カレンダー 4/30にリニューアル！ 書籍だけでなく、 ウィジェットコンテンツのプロデュース コミックもダウンロード可能 企業やNPOと協業し、ウィジェットコンテンツを提供 mixi Check 楽天 資生堂 a toile

  28. Slide 28: Appendix: 既存ビジネスの成果

    Appendix: 既存ビジネスの成果 © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 27

  29. Slide 29: NetFrontシリーズ 出荷累計7億台突破

    NetFront® シリーズ 出荷累計 7億台突破 (2009年4月末) (10,000 units ) 1900 7億6,900万台 80,000 1800 1700 (うち携帯端末 6億6,100万台) 75,000 70,000 1600 1,825機種 搭載製品数（累積） 出荷台数（累積） 65,000 1500 1400 60,000 1300 1200 (うち1,400機種が携帯端末) 55,000 50,000 1100 45,000 1000 40,000 900 35,000 800 700 30,000 600 25,000 500 20,000 400 15,000 30

  30. Slide 30: 2009年夏モデルでも、当社製品搭載モデルが続々登場

    2009年夏モデルでも、当社製品搭載モデルが続々登場 ｰ当社製品搭載モデル一覧 ｄｏｃｏｍｏ ＳＴＹＬＥ ｓｅｒｉｅｓ™ ｄｏｃｏｍｏ ＰＲＩＭＥ ｓｅｒｉｅｓ™ ｄｏｃｏｍｏ ＳＭＡＲＴ ｓｅｒｉｅｓ™ ｄｏｃｏｍｏ ＰＲＯ ｓｅｒｉｅｓ™ *1 コンセプトモデル *1 Widgetサービス対応機種 © 2009 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. 29

  31. Slide 31: AV家電にもNetFront搭載！

    AV家電にも NetFront 搭載！  AV家電 NetFront 搭載実績 デジタルテレビ アクトビラ対応も増加中 デジタルＴＶ分野 PC向け12seg USB対応ワンセグ マルチファンクション TVチューナー分野 TVチューナー分野 プリンタ分野 I-O DATA I-O DATA LDT-1S303U I-O DATA TOSHIBA REGZA HITACHI Wooo GV-MVP/HX GV-MVPHZ Logitec GV-SC400 KYOCERA MITA Z7000シリーズ UT 7700シリーズ GV-MVP/HS KM3060 KM5050 ZH7000シリーズ デ

  32. Slide 32: ACCESS is mobilizing

    ACCESS ACCESS isis mobilizing mobilizing high high quality quality communication communication and and entertainment entertainment for for connected connected users users around around the the world. world. ●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFront、ACCESS Linux Platformは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。●B

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